인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 전환사채 금융 관련 공시를 수정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 이번 수정안은 원래의 8-K 보고서의 1.01 항목의 첫 문단과 워런트 설명을 수정하여, 전환사채 금융의 마감 시 발행된 워런트 수가 674,274개임을 명확히 한다.또한, 8,973,030개의 워런트는 발행되지 않으며, 마감 시 발행된 674,274개의 워런트 외에 전환사채 금융과 관련하여 발행될 유일한 워런트는 최대 2,697,097개의 클래스 A 증분 보통주 워런트와 최대 4,149,380개의 클래스 B 증분 보통주 워런트로 한정된다.이 수정안은 또한 마감 시 발행된 워런트 수를 명확히 하기 위해 새로운 형태의 워런트를 4.1 항목으로 제출한다.따라서 이 수정안은 표지, 설명 노트, 1.01 항목의 첫 문단, 워런트 설명, 4.1 항목 및 서명 페이지로 구성된다.이 수정안은 원래의 8-K 보고서와 함께 읽어야 한다.2025년 1월 28일, 회사는 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 약 2,925,000달러에 대해 (a) 3,250,000달러의 총 원금이 있는 회사의 선순위 담보 전환사채, (b) 최대 674,274주를 구매할 수 있는 워런트, (c) 13,000,000달러의 총 원금이 있는 선순위 담보 전환사채를 구매할 수 있는 클래스 A 증분 워런트 및 최대 2,697,097주를 구매할 수 있는 클래스 A 증분 보통주 워런트, (d) 20,000,000달러의 총 원금이 있는 선순위 담보 전환사채를 구매할 수 있는 클래스 B 증분 워런트 및 최대 4,149,380주를 구매할 수 있는 클래스 B 증분 보통주 워런트를 포함한다.회사는 마감 시 674,274개의 워런트를 발행했으며, 이 워런트는 주당 4.82달러의 가격으로 보통주를 구매할 수 있다.워런트는 2025년 1월 28일부터 2032년 1월 28일까지 행사할 수 있다.워런트 행사 가격은 주식 배당, 주식 분할, 추가 보통주
액손엔터프라이즈(AXON, AXON ENTERPRISE, INC. )는 전환사채의 사모 교환을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 7일, 액손엔터프라이즈가 2027년 만기 0.50% 전환사채(이하 '채권')의 특정 보유자와 별도의 사모 교환 계약을 체결했다.이 교환 계약에 따라 액손은 약 4억 7천 5백만 달러의 채권 총액을 현금과 자사 보통주로 교환하기로 합의했다.보통주의 평균 가격은 2025년 3월 7일부터 시작되는 평균 기간 동안의 주가를 기준으로 하며, 액손은 이 교환이 완료되면 약 100만 주의 보통주를 발행할 것으로 예상하고 있다.교환의 현금 부분은 교환되는 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.교환이 완료된 후 액손은 약 2억 8천 2백 5십만 달러의 채권이 남게 된다.이러한 교환과 관련하여, 액손은 교환 계약 상대방들이 자사 보통주를 구매하거나 다양한 파생상품 거래를 통해 헤지 포지션을 청산할 것으로 예상하고 있다.이로 인해 액손의 보통주 시장 가격이 증가하거나 감소할 수 있다.액손은 이러한 시장 활동의 규모나 자사 보통주 가격에 미치는 전반적인 영향을 예측할 수 없다.교환을 통해 발행되는 액손의 보통주는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 보통주를 구매하거나 판매하라는 제안이 아니다.액손은 글로벌 공공 안전 분야의 기술 리더로, 2033년까지 경찰과 대중 간 총기 관련 사망자를 50% 줄이는 목표를 가지고 있다.액손은 하드웨어 장치와 클라우드 소프트웨어 솔루션을 통합하여 미래의 공공 안전 운영 시스템을 구축하고 있다.액손의 고객은 국제, 연방, 주 및 지방 법 집행 기관, 소방, 교정 및 응급 의료 서비스, 사법 부문, 기업 및 소비자 등이다.액손은 향후 계획과 목표, 교환 완료, 보통주 발행 수, 제품 및 서비스 개발 노력에 대한 진술을 포함한 미래 예측 진술을 포함하고 있다.그러나 이러한 진술이 반드시 실현될 것이라고 보장할 수는 없다.액
시네마크홀딩스(CNK, Cinemark Holdings, Inc. )는 2억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 시네마크홀딩스의 이사회는 자사주 매입 프로그램을 승인했다.이 프로그램에 따라 회사는 최대 2억 달러의 자사주를 매입할 수 있는 권한을 부여받았다.프로그램은 공개 시장에서의 매입, 비공식 거래, 규칙 10b5-1 거래 계획에 따른 매입 등 다양한 방법으로 실행될 수 있으며, 연방 증권법에 따라 진행된다.이 프로그램은 2025년 3월 11일부터 시작되어, 승인된 매입 금액에 도달하거나 이사회가 프로그램을 중단하거나 종료할 때까지 계속된다.자사주 매입의 전부 또는 일부는 규칙 10b5-1 거래 계획에 따라 시행될 수 있으며, 이는 회사가 내부자 거래 법률이나 자발적인 블랙아웃 기간으로 인해 매입이 제한될 수 있는 시점에 미리 설정된 조건에 따라 주식을 매입할 수 있도록 허용한다.프로그램에 따른 실제 매입의 시기, 규모 및 성격은 경영진의 재량에 따라 결정되며, 시장 상황, 회사 주식의 가격 및 기타 경영진이 판단하는 요인에 따라 달라질 수 있다.프로그램에 따른 자사주 매입은 회사의 가용 현금을 사용하여 자금 조달되며, 관련 증권법 및 기타 요구 사항에 따라 이루어진다.이 프로그램은 회사가 특정 수량의 보통주를 매입할 의무를 지지 않으며, 회사의 재량에 따라 언제든지 중단되거나 종료될 수 있다.회사는 이 프로그램을 통해 기회 있는 공개 시장에서의 자사주 매입을 촉진하고, 2025년 8월 만기되는 전환사채의 정산과 관련된 잠재적 희석을 사전에 완화하고자 한다.회사는 자사주 매입 프로그램이 주주에게 최선의 이익이 되며, 회사의 장기적인 사업 전망에 대한 자신감을 반영한다고 믿는다.이 현재 보고서는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항의 목적을 위한 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 미래 예측 진술은 회사 또는 경영진의 의도, 신념, 계획 또는 기대를 포함하나 이에 국한되지
다이나벡스테크놀러지스(DVAX, DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP )는 2026년 만기 전환사채를 교환하고 신규 발행 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 다이나벡스테크놀러지스가 2026년 만기 2.50% 전환 우선채권 보유자와 신규 투자자들과의 비공식 협상에 따라 2030년 만기 2.00% 전환 우선채권을 총 2억 2,500만 달러 규모로 발행하기로 결정했다.이 회사는 약 1억 8,530만 달러 규모의 신규 채권을 발행하고, 2026년 만기 채권에 대한 프리미엄 및 미지급 이자를 포함하여 약 8,250만 달러의 현금을 지급할 예정이다.이 거래는 2026년 만기 채권 약 1억 8,530만 달러를 교환하는 조건으로 진행된다.거래가 완료된 후, 약 4,020만 달러 규모의 2026년 만기 채권이 여전히 남아있게 된다.신규 채권은 2025년 3월 13일에 발행될 예정이며, 이자는 연 2.00%로 반기마다 지급된다.신규 채권의 전환 비율은 1,000달러당 54.9058주로 설정되며, 이는 주당 18.21달러의 전환 가격을 반영한다.이 회사는 2028년 3월 20일 이전에 신규 채권을 상환할 수 없으며, 이후에는 주가가 전환 가격의 130% 이상일 경우 상환할 수 있다.또한, 회사가 근본적인 변화가 발생할 경우, 보유자는 회사에 현금으로 신규 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.이 계약은 다이나벡스테크놀러지스와 U.S. Bank Trust Company 간의 신탁 계약에 따라 발행된다.이 회사는 신규 채권 발행을 통해 약 3,970만 달러의 수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 현금 지급 및 자사주 매입에 사용될 예정이다.이와 함께, 다이나벡스테크놀러지스는 기존의 캡드 콜 거래의 일부를 종료하기 위한 계약을 체결할 예정이다.이 회사는 2025년 3월 5일 기준으로 주식 80만 주를 매입했으며, 이는 신규 채권 발행을 원활하게 하기 위한 조치이다.이 보고서는 다이나벡스테크놀러지스의 재무 상태를 반영하며, 현재 회사는 2026
레이크사이드홀딩(LSH, Lakeside Holding Ltd )은 최대 45억 달러 규모의 전환사채 금융 조달을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 이타스카, 일리노이 -- 레이크사이드홀딩 리미티드(이하 '레이크사이드' 또는 '회사')가 기관 투자자와의 증권 매매 계약을 체결하고, 최대 450만 달러 규모의 7% 원금 할인 전환사채(이하 '노트')를 판매했다.이 노트는 40%의 워런트 커버리지를 포함하며, 트랜치별로 인출될 예정이다. 총 약 420만 달러의 순수익을 목표로 하고 있다. 회사는 이번 공모를 통해 조달한 순수익을 운영 자금으로 사용할 계획이다.2025년 3월 5일, 첫 번째 트랜치의 초기 마감이 이루어졌으며, 이 과정에서 회사는 100만 달러의 노트와 318,827주에 대한 워런트를 발행했다. 초기 마감으로 인해 발생한 총 수익은 약 93만 달러이다. 레이크사이드홀딩 리미티드는 아시아-태평양 시장에 독특하게 초점을 맞춘 미국 기반의 크로스 보더 공급망 솔루션 제공업체이다.두 개의 전문 자회사인 아메리칸 베어 물류와 후판 제약(후베이) 유한회사를 통해 레이크사이드는 일반 및 전문 분야에 걸친 맞춤형 물류 솔루션을 제공한다. 아메리칸 베어 물류는 시카고, 달라스, 로스앤젤레스, 뉴욕에 전략적 허브를 두고 있으며, 아시아 기반의 물류 서비스 회사와 전자상거래 플랫폼을 미국 시장과 연결하는 맞춤형 크로스 보더 해상 및 항공 화물 솔루션을 제공한다.이 전략적 결정은 레이크사이드의 통합 크로스 보더 물류 솔루션 발전에 대한 의지를 강조한다. 자세한 정보는 https://lakeside-holding.com를 방문하면 확인할 수 있다.회사는 웹사이트를 통해 중요한 정보를 정기적으로 업데이트한다. 안전한 항구 진술이 보도 자료에는 현재의 기대와 미래 사건에 대한 견해를 반영하는 전방향적 진술이 포함되어 있다.알려진 위험, 불확실성 및 기타 요인, '위험 요소'에 나열된 것들을 포함하여, 실제 결과, 성과 또는 성취가 전방향적 진술
알파텍홀딩스(ATEC, Alphatec Holdings, Inc. )는 3억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 알파텍홀딩스는 2030년 만기 0.75% 전환 선순위 사채(이하 '사채')의 가격을 발표했다.이번 사채는 3억 5천만 달러의 총 원금 규모로, 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.사채의 발행 규모는 이전에 발표된 3억 달러에서 증가한 것이다.사채의 발행 및 판매는 2025년 3월 7일에 마감될 예정이다.알파텍홀딩스는 사채의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 5천5백만 달러의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.사채는 알파텍홀딩스의 선순위 무담보 의무로, 연 0.75%의 이자를 발생시키며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 후불로 지급된다.사채는 2030년 3월 15일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기된다.2029년 9월 17일 이전에는 특정 사건이 발생해야만 사채 보유자가 전환할 수 있다.이후에는 보유자가 원하는 경우 언제든지 전환할 수 있다.알파텍홀딩스는 전환 시 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.초기 전환 비율은 1,000달러의 사채당 64.3407주로, 이는 주당 약 15.54달러의 초기 전환 가격을 나타낸다.초기 전환 가격은 2025년 3월 4일 알파텍홀딩스의 나스닥 글로벌 선택 시장에서의 마지막 보고된 주가인 11.73달러에 비해 약 32.5%의 프리미엄을 포함한다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.사채는 알파텍홀딩스의 선택에 따라 언제든지 현금으로 전액 또는 일부 상환될 수 있으며, 이는 특정 조건이 충족될 경우에만 가능하다.만약 '근본적 변화'를 초래하는 특정 사건이 발생하면, 사채 보유자는 알파텍홀딩스에 사채를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.사채 가격 책정과 관련하여 알파텍홀딩스는 초기 구매자와 비공식
엘리시오쎄라퓨틱스(ELTX, Elicio Therapeutics, Inc. )는 2억 달러 규모의 전환사채를 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘리시오쎄라퓨틱스가 2024년 8월 12일에 증권 구매 계약을 체결하고, 2천만 달러 규모의 3.0% 선순위 담보 전환 약속어음을 발행했다.이 약속어음은 2026년 2월 15일 만기이며, 구매자는 회사 이사회의 구성원이 관리하는 GKCC, LLC이다.전환 약속어음의 조건에 따르면, 만약 엘리시오쎄라퓨틱스의 보통주가 나스닥 자본 시장에서 20거래일 동안 초기 전환 가격인 5.81달러의 135% 이상으로 거래된다면, 회사는 구매자에게 전환을 요구할 수 있다.이에 따라, 2025년 3월 3일에 회사는 구매자에게 전환을 요구하여 전환 약속어음의 전액과 미지급 이자를 보통주로 전환했다.2025년 3월 5일에는 구매자에게 3,500,573주의 보통주를 발행하여 전환 약속어음을 완전히 이행했다.이 보통주 발행은 1933년 증권법 제3(a)(9)조에 따른 등록 면제 조항에 따라 이루어졌다.보통주 발행 이후, 엘리시오쎄라퓨틱스의 총 발행 보통주는 15,861,913주에 달한다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 로버트 코넬리가 서명했다.로버트 코넬리는 엘리시오쎄라퓨틱스의 사장 겸 CEO로서, 주요 경영자, 주요 재무 책임자 및 주요 회계 책임자의 역할을 수행하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
멀른오토모티브(MULN, MULLEN AUTOMOTIVE INC. )는 신규 증권을 등록하고 발행하는 공시를 했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 멀른오토모티브가 2025년 3월 4일자로 증권 등록을 위한 서류를 제출했다.이 서류는 1억 주의 보통주를 등록하기 위한 것으로, 주당 액면가가 0.001달러이다.이 보통주는 회사의 전환사채 및 워런트 행사에 따라 발행될 예정이다.등록된 보통주에 대한 최대 제안 가격은 주당 2.555달러로, 총 최대 공모가는 2,555만 달러에 달한다.이와 관련하여, 멀른오토모티브는 3,911.71달러의 등록 수수료를 지불할 예정이다.또한, 이 등록은 2024년 5월 1일자로 체결된 권리 계약에 따라 발행되는 시리즈 A-1 우선주 구매 권리와 관련이 있다.이 권리는 보통주와 함께 거래되며 별도의 대가는 요구되지 않는다.따라서 권리에 대한 등록 수수료는 보통주 수수료에 포함된다.멀른오토모티브는 이 등록을 통해 주주들에게 새로운 투자 기회를 제공하고, 자본 조달을 통해 사업 확장을 도모할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알파텍홀딩스(ATEC, Alphatec Holdings, Inc. )는 2030년 만기 전환사채 발행 계획을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 알파텍홀딩스(증권코드: ATEC)는 척추 수술 접근 방식을 혁신하기 위해 헌신하는 혁신적인 솔루션 제공업체로서, 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 전환사채 총 3억 달러를 자격 있는 기관 투자자에게 사모로 제공할 계획을 발표했다.알파텍홀딩스는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 5천만 달러의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 전환사채는 알파텍홀딩스의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2030년 3월 15일에 만기가 도래한다.2029년 9월 17일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.알파텍홀딩스는 전환 시 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정산할 예정이다.전환사채는 2028년 3월 20일 이후에 알파텍홀딩스의 선택에 따라 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환할 전환사채의 원금과 미지급 이자를 포함한다.또한, '근본적 변화'가 발생할 경우, 채권자는 알파텍홀딩스에 전환사채를 원금과 미지급 이자를 포함한 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.전환사채의 최종 조건은 발행 가격 결정 시 확정된다.알파텍홀딩스는 전환사채 가격 결정과 관련하여 초기 구매자와 사모로 협상된 capped call 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 전환사채의 전환 시 알파텍홀딩스의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위해 설계되었다.알파텍홀딩스는 이번 발행으로 얻은 순자금을 사용하여 capped call 거래 비용을 충당하고, 2026년 만기 0.75% 전환사채를 매입 및 취소하며, 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.2026년 만기 전환사채를 매입한 투자자는 공개 시장에서 알파텍홀딩스의 보통주를 구매하여 헤지 포지션을 해소할 수 있
페가시스템즈(PEGA, PEGASYSTEMS INC )는 전환사채 만기 상환을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 페가시스템즈가 만기일에 0.75% 전환 우선주 채권(이하 '전환사채')을 4억 6,960만 달러에 전액 상환했다.이는 원금과 이자를 포함한 금액이다.만기일 이전의 두 번째 거래일 종료 시점까지 전환사채에 대한 전환 요청은 없었다.전환사채와 관련된 캡드 콜 거래는 전환사채의 만기와 함께 만료됐다.이 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 1934년 증권거래법에 따른 제출물에 참조로 포함되지 않는다.페가시스템즈는 2020년 2월에 총 6억 달러의 원금으로 발행된 전환사채를 통해 중요한 자본을 확보했으며, 이는 전통적인 소프트웨어 라이센스 모델에서 구독 기반 비즈니스 모델로 전환하는 데 중요한 역할을 했다.페가시스템즈의 COO이자 CFO인 켄 스틸웰은 "전환사채의 전액 상환은 페가의 변혁 여정에서 중요한 이정표를 의미한다"고 말했다.그는 "전환사채를 통해 조달된 자본은 구독 모델 전환을 위한 자금 조달에 필수적이었다"고 덧붙였다.페가는 전환사채 상환을 위해 보유 현금을 사용했으며, 상환과 관련하여 새로운 부채를 발행하지 않았다.페가는 최근 '40의 법칙' 지위를 달성했으며, 이는 페가의 비즈니스 모델의 강점을 보여주고 자본 배분에 대한 규율 있는 접근 방식을 유지하겠다는 의지를 나타낸다.추가 정보는 2025년 3월 3일 페가시스템즈가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 8-K 양식의 현재 보고서에 명시되어 있다.페가는 기업 AI 의사결정 및 워크플로우 자동화를 통해 조직이 변화에 대비할 수 있도록 돕는 기업 변혁 회사이다.1983년부터 페가는 고객의 요구를 충족하고 지속적으로 변화하는 데 필요한 확장 가능하고 유연한 아키텍처를 구축해왔다.페가에 대한 더 많은 정보는 www.pega.com을 방문하면 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하
브릿지바이오파마(BBIO, BridgeBio Pharma, Inc. )는 5억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 브릿지바이오파마가 2025년 2월 24일에 장기 부채 관리 전략을 시작하고 2031년 만기 전환사채 5억 달러 발행을 발표했다.이번 전환사채 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 진행될 예정이다.이 회사는 초기 구매자에게 7,500만 달러 규모의 추가 전환사채 구매 옵션을 부여할 예정이다.이번 전환사채 발행으로 예상되는 순수익은 약 4억 8950만 달러로, 초기 구매자의 할인 및 발행 비용을 차감한 금액이다.이 회사는 순수익의 일부를 사용하여 2024년 1월 17일자로 체결된 자금 조달 계약을 상환하고 종료할 계획이다.이 계약은 2024년에 약 5150만 달러의 이자 비용을 차지했으며, 다양한 제한 조항이 포함되어 있다.계약 종료는 회사에 더 낮은 이자 비용과 더 큰 운영 유연성을 제공할 것이다.또한, 회사는 남은 순수익의 약 4830만 달러를 사용하여 전환사채 구매자들로부터 자사 보통주 140만 5411주를 재매입할 예정이다.재매입 가격은 2025년 2월 25일 기준으로 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서의 마지막 거래 가격인 주당 34.35달러로 정해졌다.이 재매입은 회사의 보통주 시장 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 전환사채의 유효 전환 가격을 높일 수 있다.전환사채는 연 1.75%의 이자를 지급하며, 2025년 9월 1일부터 매년 3월 1일과 9월 1일에 이자가 지급된다.전환사채는 2031년 3월 1일에 만기되며, 특정 조건을 충족해야만 전환이 가능하다.2030년 12월 2일 이후에는 언제든지 전환이 가능하다.전환사채는 현금, 회사의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.회사는 2028년 3월 6일 이전에는 전환사채를 상환할 수 없다.상환 가격은 상환되는 전환사채의 원금 100%와 상환일 전까지의 미지급 이자를 포함한다.전환사채는 회사의 일반 무담보 채무로, 회사의 무담보 채무보다 상환
치즈케이크팩토리(CAKE, CHEESECAKE FACTORY INC )는 5억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 결정했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 치즈케이크팩토리(이하 '회사')는 2.00% 전환 선순위 채권 5억 달러 규모의 발행 가격을 결정했다. 이번 채권은 2030년 만기이며, 1933년 증권법의 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다. 발행 규모는 이전에 발표된 4억 5천만 달러에서 증가한 것이다. 채권의 발행 및 판매는 2025년 2월 28일에 완료될 예정이다.회사는 초기 구매자에게 7천 5백만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 채권은 회사의 선순위, 무담보 의무로, 연 2.00%의 이자를 발생시키며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 후불로 지급된다. 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다.2029년 11월 15일 이전에는 채권 보유자가 특정 사건 발생 시에만 채권을 전환할 수 있다. 그 이후에는 보유자가 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일 종료 시까지 언제든지 채권을 전환할 수 있다. 회사는 전환 시 현금과 자사 보통주를 조합하여 정산할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러의 채권당 14.1377주로, 이는 주당 약 70.73달러의 초기 전환 가격을 나타낸다. 초기 전환 가격은 2025년 2월 25일 치즈케이크팩토리의 보통주 마지막 보고 판매 가격인 54.41달러에 비해 약 30%의 프리미엄을 포함한다. 전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다. 회사는 2028년 3월 20일 이후에만 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있으며, 이 경우 마지막 보고된 보통주 판매 가격이 전환 가격의 130%를 초과해야 한다.상환 가격은 상환될 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이다. '근본적 변화'(채권의 약관에 정의된 대로)가 발생할 경우, 보유자는 회사에 채권을 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다. 매입
테라울프(WULF, TERAWULF INC. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 테라울프는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 실적을 발표했다.테라울프는 AI 기반 HPC 호스팅으로의 전략적 확장을 발표하며, 초기 10년 계약 기간 동안 10억 달러의 누적 수익을 창출할 것으로 예상하고 있다.연간 수익은 102% 증가하여 1억 4,010만 달러에 달하며, 비GAAP 조정 EBITDA는 89% 증가한 6,040만 달러를 기록했다.자가 채굴 운영 용량은 2023년 5.0 EH/s에서 2024년 9.7 EH/s로 94% 증가했다.2024년 12월 31일 기준으로 현금 및 비트코인 보유액은 2억 7,500만 달러에 달하며, 기존의 장기 대출 부채를 조기 상환하고 2030년 만기 2.75% 전환사채를 발행하여 HPC 호스팅 성장을 위한 자금을 조달했다.2억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램이 승인되었으며, 현재까지 1억 5천만 달러 이상의 자사주 매입이 이루어졌다.경영진은 2024년에 테라울프가 지속 가능한 디지털 인프라에서의 리더십을 더욱 확고히 했다고 밝혔다.CEO 폴 프라거는 "우리는 자가 채굴 용량을 9.7 EH/s로 확장하고, 신뢰할 수 있는 상대방과 장기 데이터 센터 임대 계약을 체결하여 안정적인 수익 기반을 마련했다"고 말했다.CFO 패트릭 플레우리도 "500억 달러 규모의 전환사채 발행이 유동성을 강화하고 HPC 호스팅 초기 확장을 지원했다"고 덧붙였다.2024년 전체 운영 및 재무 하이라이트는 다음과 같다.수익은 2023년 6,920만 달러에서 1억 4,010만 달러로 증가했으며, 이는 비트코인 생산 증가와 평균 비트코인 가격 상승에 기인한다.수익 비용은 2023년 2,730만 달러에서 6,260만 달러로 증가했으며, 이는 2024년에 구축된 인프라와 네트워크 난이도 증가, 비트코인 반감기 영향으로 인한 것이다.비GAAP 조정 EBITDA는 2023년 3,190만 달
