마라톤페이턴트그룹(MARA, MARA Holdings, Inc. )은 2031년 만기 제로쿠폰 전환사채 발행 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 마라톤페이턴트그룹(이하 '회사')은 2031년 만기 0.00% 전환 우선채권의 총액 8억 5천만 달러에 대한 사모 발행 가격을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 판매된다.회사는 초기 구매자에게 추가로 1억 5천만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 발행은 2024년 12월 4일에 종료될 예정이다.채권은 무담보이며, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.회사는 특별 이자를 지급할 수 있으며, 이는 반
인디세미컨덕터(INDI, indie Semiconductor, Inc. )는 전환사채 발행 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 인디세미컨덕터가 2024년 12월 2일에 1억 7,500만 달러 규모의 전환 우선채권을 발행할 계획을 발표했다. 이 채권은 2029년에 만기가 되며, 시장 및 기타 조건에 따라 사모 방식으로 발행된다.인디세미컨덕터는 초기 구매자에게 1억 2,625만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 제공할 예정이다. 채권의 최종 조건은 발행 가격 결정 시에 결정되며, 발행된 채권은 인디세미컨덕터의 비담보 우선채무로, 보유자는 현금, 인디세미컨덕터의 클래스 A 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환할 수 있다.이자 지
마라톤페이턴트그룹(MARA, MARA Holdings, Inc. )은 7억 달러 규모의 제로쿠폰 전환사채 발행 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 마라톤페이턴트그룹(나스닥: MARA)은 2024년 12월 2일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2031년 만기 0.00% 전환 우선채권 총 7억 달러 규모를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.또한, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 5천만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여될 예정이다.이 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행이 완료될지, 언제, 어떤 조건으로 이루어질지는 보장할 수 없다. 채
루시드다이어그노스틱스(LUCD, Lucid Diagnostics Inc. )는 2억 1천 950만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 루시드다이어그노스틱스는 2억 1천 950만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채(2024 전환사채)를 특정 인증 투자자들에게 사모 방식으로 발행했다.이번 전환사채의 발행은 2024년 11월 12일에 체결된 증권 매매 계약에 따라 이루어졌으며, 회사는 총 2억 1천 950만 달러의 총 수익을 실현했고, 2023 전환사채의 전액 상환 후 순수익은 1천 830만 달러에 달했다.2024 전환사채의 조건은 2024년 11월 12일에 제출된 8-K 양식의 현재 보고서에 설명되어 있으며, 해당 설명은 본 문서에
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 410만 달러 규모의 전환사채를 매입했다고 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 29일, 온다스홀딩스가 한 보도자료를 통해 한 채권자가 2026년 만기 3%의 선순위 전환사채를 총 410만 달러에 매입하기로 결정했다고 발표했다.이 보도자료의 사본은 99.1호로 첨부되어 있으며, 본 문서에 포함되어 있다.이번 투자금은 온다의 자율 시스템(OAS) 사업의 성장 지원과 재고 구축에 주로 사용될 예정이다.OAS 사업은 2024년 3분기에 1,440만 달러의 주문을 포함하여 상당한 수요를 경험하고 있다.이는 2022년 10월 이후 이 단일 기관 투자자로부터 온다스홀딩스의 전환사채에 대한 세
아메리칸배터리테크놀러지(ABAT, AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co )는 고위험 투자자에게 전환사채를 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, 아메리칸배터리테크놀러지(이하 회사)는 하이 트레일 인베스트먼트 ON LLC 및 하이 트레일 스페셜 시츄에이션즈 LLC(이하 구매자)에게 총 1,200만 달러 규모의 고위험 전환사채(이하 노트)를 발행했다.노트는 2023년 8월 29일에 체결된 기존 증권 매매 계약의 조건에 따라 운영되며, 2024년 11월 14일에 수정되어 새로운 노트의 조건을 반영하고 있다.이 계약에는 이자율, 전환 비율, 담보, 조기 상환 사건, 계약 조항 및 유동성 요구 사항에 대한 변경 사항이 포함되어 있다.노
레드캣홀딩스(RCAT, Red Cat Holdings, Inc. )는 리드 글로벌 자산 관리와 주요 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, 레드캣홀딩스는 리드 글로벌 자산 관리 X LLC와 증권 구매 계약의 첫 번째 수정안(SPA Amendment)을 체결했다.이 수정안은 2024년 9월 23일에 체결된 원래의 증권 구매 계약의 조건을 수정하는 내용을 담고 있다.SPA 수정안의 체결에 따라 레드캣홀딩스는 리드로부터 6,000,000달러의 추가 자금을 받게 되며, 이에 대한 대가로 7,200,000달러 규모의 선순위 담보 전환사채(Note)와 326,000주를 9.20달러에 구매할 수 있는 보통주 구매권(Warrant)을 발행한다.리드에 대한 추가 보상으로 210,0
미디어코홀딩(MDIA, Mediaco Holding Inc. )은 730만 달러 전환사채를 전액 상환했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일 – 뉴욕. 미디어코홀딩(증권코드: MDIA)은 오늘 에미스 커뮤니케이션즈가 보유한 730만 달러 규모의 전환사채(이하 '전환사채')를 현금으로 전액 상환했다.전환사채의 상환과 관련하여 에미스의 미디어코홀딩 이사회 대표들이 즉시 이사회에서 사임했다.이번 상환은 미디어코홀딩의 재무 건전성을 강화하려는 노력을 반영한다.알버트 로드리게스 임시 최고경영자(CEO) 겸 사장은 "우리는 이 단계를 진행하게 되어 기쁘다. 이는 우리의 유일한 단기 만기를 없애고, 다양한 청중에게 다가가고 미래 성장을 이
암로지홀딩(BTOC, Armlogi Holding Corp. )은 최대 2억 1천만 달러 규모의 전환사채와 5천만 달러 규모의 대기 자본 구매 계약을 체결했다고 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 캘리포니아주 월넛 (글로브뉴스와이어) - 암로지홀딩(이하 '암로지' 또는 '회사')이 YA II PN, Ltd.(이하 'YA')와 대기 자본 구매 계약(이하 'SEPA')을 체결했다.YA는 Yorkville Advisors Global, LP가 관리하는 펀드이다.SEPA의 조건에 따라 YA는 회사의 보통주(이하 '보통주')를 최대 5천만 달러(이하 '약정 금액')까지 구매할 예정이다.이 계약은 SEPA 체결일로부터 2년 동안 유효하며, YA에 서면 통지(이하 '사전 통지')를 통해 진행된
마이크로스트레티지(MSTR, MICROSTRATEGY Inc )는 2029년에 전환사채를 발행했고 비트코인 보유 현황을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 마이크로스트레티지는 2024년 11월 21일에 2029년 만기 0% 전환 우선주를 포함한 사모 발행을 완료했다. 이 전환사채 발행은 마이크로스트레티지의 클래스 A 보통주에 대한 미국 복합 거래량 가중 평균 가격의 약 55%의 전환 프리미엄을 포함하여 총 30억 달러의 원금으로 확대됐다. 이 금액에는 초기 구매자들이 추가로 4억 달러의 2029년 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 행사한 것이 포함된다.마이크로스트레티지의 전환사채 발행으로 인한 순수익은 약 29억 7천만 달러에 달한다. 2024년 1
PAR테크놀러지(PAR, PAR TECHNOLOGY CORP )는 1억 달러 규모의 2.875% 전환사채 교환 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일, 뉴 하트포드, NY – PAR테크놀러지(NYSE: PAR)는 2026년 만기 2.875% 전환사채(이하 '채권')의 일부 보유자와 1억 달러 규모의 채권을 약 240만 주의 자사 보통주와 약 336,000달러의 현금으로 교환하는 비공식 계약을 체결했다.PAR테크놀러지의 CEO인 사브니트 싱은 "1억 달러의 부채를 자본화함으로써, 우리는 향후 수익성 있는 투자 기회를 열기 위해 재무 상태의 유연성을 제공한다"고 말했다.채권 교환은 2024년 11월 27일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다
팔로알토네트웍스(PANW, Palo Alto Networks Inc )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 팔로알토네트웍스가 2024년 10월 31일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이 보고서에 따르면, 회사는 총 수익 21억 3,880만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 13.9% 증가한 수치다.제품 수익은 3억 5,380만 달러로, 전체 수익의 16.5%를 차지하며, 전년 동기 대비 3.7% 증가했다.구독 및 지원 수익은 17억 8,500만 달러로, 전체 수익의 83.5%를 차지하며, 전년 동기 대비 16.1% 증가했다.회사는 운영 비용이 12억 9,820만 달러에 달했으며, 이는 전년 동기 대비 9.1% 증가한 수치다.연구 및
마이크로스트레티지(MSTR, MICROSTRATEGY Inc )는 17억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 마이크로스트레티지가 2029년 만기 0% 전환 우선채권 17억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외의 특정 비미국인에게도 판매될 예정이다.마이크로스트레티지는 초기 구매자에게 3일 이내에 추가로 2억 5천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 채권은 무담보이며, 정기 이자는 없고, 만기는 2029년 12월 1일이다.마이크로스트레티지는 이
