니온크테크놀로지스홀딩스(NTHI, NEONC TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. )는 500만 달러 규모의 전환사채 발행 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 16일과 7월 18일, 니온크테크놀로지스홀딩스(이하 '회사')는 특정 비관련 인증 투자자(이하 '투자자')와 전환사채 매입 계약(이하 '계약')을 체결했다.계약에 따라 회사는 총 500만 달러의 전환사채(이하 '사채')를 발행했다.사채는 20%의 원발행 할인율을 적용받으며, 만기는 2025년 10월 16일과 10월 18일이다.회사의 선택에 따라 만기는 최대 3개월 연장 가능하며, 매월 연장 시 원발행 할인율이 5% 추가된다.사채는 특정 채무불이행 사건이 발생할 경우, 사채의 전환 가격이 가장 낮은 종가의 80%로 전환될 수 있다.계약 및 사채의 구체적인 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.회사는 500만 달러의 사채를 발행하며, 이 중 400만 달러는 원발행 할인율을 반영한 금액이다.사채의 전환 주식은 사채가 전환될 때 발행된다.회사는 계약 체결 시, 투자자에게 사채의 원금 및 구매 가격을 명시한 서명 페이지를 제공해야 하며, 투자자는 사채의 구매 가격을 송금해야 한다.계약에 따라 회사는 투자자에게 사채를 발행하고, 투자자는 이를 구매하게 된다.회사는 또한, 사채 발행과 관련하여 필요한 모든 정부의 승인 및 등록을 완료했으며, 법률 및 규정 준수에 문제가 없음을 보장한다.회사는 SEC에 모든 보고서를 제출했으며, 재무제표는 미국 일반 회계 원칙에 따라 작성되었다.최근 감사된 재무제표 이후, 회사는 중대한 불리한 변화가 없음을 확인했다.회사는 투자자에게 전환사채의 발행과 관련된 모든 비용을 부담하며, 투자자는 사채의 전환 시 발생하는 모든 세금 및 비용을 부담해야 한다.회사는 향후 주주 승인 절차를 통해 추가적인 주주 회의를 소집할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 500만 달러의 자본 조달을 통해 향후 성장 가능성을 높일 것으로 기대된다.※ 본
트랜스오션(RIG, Transocean Ltd. )은 4.0% 전환사채 교환 거래를 완료했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 트랜스오션의 자회사에서 2025년 6월 19일에 특정 보유자들과 개별적으로 협상된 계약을 체결했다.이 계약은 2025년 만기 4.0% 전환 보증 사채의 보유자들과 체결된 것으로, 자본 구조 최적화를 위한 지속적인 노력의 일환이다.이 거래는 2025년 7월 22일에 완료됐다.교환 계약의 조건에 따라, 보유자들은 약 1억 5,700만 달러의 전환 사채를 약 5,900만 주의 주식과 교환했으며, 이 주식의 액면가는 0.10 달러이다.또한, 교환된 전환 사채에 대한 미지급 이자에 대한 소액의 현금 지급이 이루어졌다.거래가 완료된 후, 약 7,700만 달러의 전환 사채가 여전히 미상환 상태로 남아있다.위에서 설명한 주식 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따라 면제된다.이 법은 공모를 포함하지 않는 발행자의 거래를 면제하는 규정이다.보고서의 서명 부분에서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.서명자는 다니엘 로트록으로, 2025년 7월 22일에 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이노빅스(ENVX, Enovix Corp )는 주주에게 워런트 배당 분배를 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 이노빅스(Enovix Corporation, 나스닥: ENVX)는 주주와 특정 전환사채 보유자에게 이노빅스의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 배포했다.배포일은 2025년 7월 21일이며, 이는 이전에 선언된 주주 워런트 배당에 따른 것이다.2025년 7월 17일 기준으로 주주로 등록된 모든 주주는 보유한 보통주 7주당 1개의 워런트를 받게 되며, 소수의 워런트는 내림하여 계산된다.이노빅스의 회장 겸 CEO인 라지 탈루리는 "이 워런트 배포는 우리가 생산을 확대하고 혁신적인 배터리 성능을 제공하면서 이노빅스에서 구축하고 있는 장기 가치에 대한 우리의 신뢰를 반영한다"고 말했다.워런트는 배포일 이후 현금으로 행사할 수 있으며, 이는 워런트 계약의 조건에 따라 이루어진다.워런트의 유효 기간은 2026년 10월 1일 오후 5시(뉴욕 시간)까지이며, 조기 만료 가격 조건이 충족되지 않는 한 만료된다.조기 만료 가격 조건은 이노빅스의 보통주가 30일 연속 거래일 중 20일 이상 $10.50 이상의 거래량 가중 평균 가격(VWAP)을 기록할 경우 발생한다.이노빅스는 2025년 7월 18일 기준으로 보통주가 $15.54에 거래됐다.주주들은 회사의 워런트 배당 리소스 페이지에서 추가 정보를 확인할 수 있다.이노빅스는 리튬 이온 배터리 기술을 선도하는 기업으로, 고유의 셀 아키텍처를 통해 높은 에너지 밀도와 개선된 안전성을 제공하는 배터리를 개발하고 있다.이 회사의 혁신적인 실리콘 음극 배터리는 다양한 장치에 전력을 공급하도록 설계되었으며, 고성능 에너지 저장에 대한 글로벌 수요 증가를 지원한다.이노빅스는 핵심 배터리 설계, 제조 공정 및 시스템 통합 혁신에 대한 강력한 특허 포트폴리오를 보유하고 있다.이 보도자료는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 실제 결과는
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 모든 전환사채를 상환했고 재무상태를 강화했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 온다스홀딩스(증권코드: ONDS)는 모든 전환사채의 상환을 완료했다.2025년 7월 18일 기준으로, 2023 추가 전환사채, 2024년 12월 3일 추가 전환사채, 2024년 12월 17일 추가 전환사채, 2024년 12월 31일 추가 전환사채를 포함한 모든 전환사채가 완전히 정산되었으며, 더 이상 미결제 상태가 아니다.이로써 온다스는 미결제 전환사채가 없는 상태가 됐다.온다스홀딩스의 에릭 브록 회장은 "전환사채의 완전한 상환은 온다스에 있어 중요한 성과"라며, "이는 우리의 강력한 재무 상태와 장기 성장 가능성에 대한 자신감을 반영한다. 6월 30일 기준으로 6,700만 달러 이상의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있어, 우리는 전략적 성장 계획을 추진할 수 있는 충분한 유동성을 확보하고 있다"고 말했다.이번 발전은 회사의 자본 구조를 더욱 강화하고, 재무적 규율과 전략적 초점을 강조하며, 재무제표를 단순화하는 데 기여한다.온다스홀딩스는 자율 드론 및 개인 무선 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로, 자율 시스템(OAS)과 온다 네트워크를 통해 다양한 산업에 보안, 운영 효율성 및 데이터 기반 의사 결정을 향상시키는 기술을 제공한다.OAS는 전 세계적으로 민감한 장소와 인구, 중요한 인프라를 보호하기 위해 배치된 AI 기반 방어 및 보안 드론 플랫폼을 제공한다.온다 네트워크는 IEEE 802.16t 표준에 기반한 소프트웨어 정의 무선 광대역 기술을 제공하여, 철도, 유틸리티, 석유 및 가스, 교통 및 정부와 같은 시장에서 미션 크리티컬 IoT 애플리케이션을 위한 고성능 연결성을 제공한다.현재 온다스홀딩스는 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, 유동성 또한 충분하여 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습
유펙시(UPXI, UPEXI, INC. )는 약 1억 5천만 달러 규모의 전환사채를 사모 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 유펙시(유펙시, Inc., NASDAQ: UPXI)는 2025년 7월 17일(현지시간) 약 1억 5천만 달러 규모의 전환사채 사모 발행이 완료됐다.이번 전환사채는 잠금 및 현물 솔라나(Solana, SOL)와 교환하여 발행됐으며, 총 원금은 약 1억 5천만 달러에 달한다.이번 사모 발행은 특정 기관 투자자 및 자격을 갖춘 구매자와 함께 진행됐다.이번 전환사채 발행은 이전에 발표된 5천만 달러 규모의 보통주 사모 발행(주식 발행)과 함께 진행되어, 유펙시는 총 약 2억 달러의 총 수익을 확보하게 됐다.이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 발행 비용을 공제하기 전의 금액이다.전환사채는 해당 보유자들이 제공한 SOL로 담보화되며, 이자율은 연 2.0%로 분기별로 지급된다.고정 전환 가격은 주당 4.25달러이며, 만기는 24개월이다.빅 브레인 홀딩스(Big Brain Holdings)는 이번 전환사채 발행의 주요 투자자로 참여했으며, 추가 기관 투자자들과 함께 진행됐다.전환사채 발행에 따른 SOL은 유펙시의 솔라나 재무에 포함됐으며, 발행 완료 후 유펙시는 약 165만 SOL을 보유하게 되어, 이전에 공시된 735,692 SOL의 두 배가 넘는 수치가 됐다.A.G.P./Alliance Global Partners는 이번 발행의 단독 배치 에이전트로 활동했다.이번 증권의 제공 및 판매는 공개 발행이 아닌 거래로 이루어졌으며, 해당 증권은 1933년 증권법(Securities Act) 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 해당 증권은 유효한 등록 명세서 또는 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제에 따라 미국에서만 제공되거나 판매될 수 있다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전
파이브로바이오로직(FBLG, FibroBiologics, Inc. )은 주식 발행 관련 보고서를 작성했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 파이브로바이오로직은 YA II PN, Ltd.와 대기 주식 구매 계약(이하 "SEPA")을 체결했다.SEPA에 따라, 회사는 투자자에게 500만 달러의 전환사채를 발행했다.이 전환사채는 2024년 12월 20일(이하 "첫 번째 사채"), 2024년 12월 30일(이하 "두 번째 사채"), 2025년 6월 16일(이하 "세 번째 사채")에 발행됐다.2025년 6월 20일, 투자자는 두 번째 사채의 10만 달러를 전환했고, 회사는 투자자에게 144,216주의 보통주를 발행했다.이 보통주의 액면가는 주당 0.00001 달러이며, 전환 가격은 주당 0.6934 달러이다.2025년 6월 24일, 투자자는 두 번째 사채의 20만 달러를 전환했고, 회사는 투자자에게 295,377주의 보통주를 발행했다.이 보통주의 전환 가격은 주당 0.6771 달러이다.2025년 6월 26일, 투자자는 세 번째 사채의 30만 달러를 전환했고, 회사는 투자자에게 443,066주의 보통주를 발행했다.이 보통주의 전환 가격은 주당 0.6771 달러이다.2025년 6월 27일, 투자자는 세 번째 사채의 50만 달러를 전환했고, 회사는 투자자에게 738,443주의 보통주를 발행했다.이 보통주의 전환 가격은 주당 0.6771 달러이다.2025년 7월 15일, 투자자는 세 번째 사채의 30만 달러를 전환했고, 회사는 투자자에게 533,428주의 보통주를 발행했다.이 보통주의 전환 가격은 주당 0.5624 달러이다.두 번째 사채는 전액 전환되었으며, 첫 번째 사채는 500만 달러의 잔여 원금이 남아있고, 세 번째 사채는 390만 달러의 잔여 원금이 남아있다.본 항목에 기재된 증권의 판매는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항에 의거하여 이루어졌다.이 보고서는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당
파이브로바이오로직(FBLG, FibroBiologics, Inc. )은 주식 전환 관련 공시가 발표됐다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일에 미국 증권거래위원회에 제출된 현재 보고서의 양식 8-K의 항목 3.02에 대한 수정안이 제출됐다.이 수정안은 회사의 전환사채에 따라 발행될 수 있는 보통주 총 수를 제공하기 위해 제출됐다.이 수정안은 원래 양식 8-K의 항목을 수정하지 않으며, 원래 양식 8-K에 이전에 보고된 모든 정보는 본 수정안에 참조로 통합된다.원래 양식 8-K의 항목 3.02에 명시된 비등록 주식 판매에 대한 정보는 다음과 같이 보완된다.회사의 보통주 중 최대 36,945,812주가 1,500만 달러의 전환사채 총액에 따라 발행될 수 있으며, 전환 가격은 주당 0.406 달러로 가정된다.또한, 약정 금액에 따라 최대 4,424,778주가 발행될 수 있으며, 구매 가격은 2.26 달러로 가정된다.이는 SEPA에 명시된 특정 제한 및 조건에 따라 달라질 수 있다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 등록자가 적절히 서명한 것이다.서명자는 2025년 7월 18일에 서명했으며, 서명자는 피트 오히론으로, 직책은 최고경영자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유펙시(UPXI, UPEXI, INC. )는 5천만 달러 규모의 사모주식 공모가 마감됐다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 15일, 유펙시(유펙시, NASDAQ: UPXI)는 특정 인증된 투자자, 자격을 갖춘 구매자 및 기관 투자자와 함께 12,457,186주 규모의 보통주 사모 공모(이하 '주식 공모')를 마감했다.이 공모는 유펙시의 최고경영자(CEO)인 앨런 마샬과 이사인 진 살킨드도 참여하여 주당 4.00달러(경영진 및 이사회 참여자는 주당 4.94달러)에 12,457,186주를 매입하는 거래로, 총 약 5천만 달러의 총 수익을 올렸다. 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.유펙시는 150백만 달러 규모의 전환사채 발행이 2025년 7월 16일경에 마감될 것으로 예상하고 있다. 유펙시는 주식 공모로 얻은 수익을 배치 에이전트 수수료 및 공모 관련 비용을 충당하고, 일반 운영 자본 필요를 지원하며, 순수익의 잔여금을 유펙시의 솔라나 재무 전략을 추진하는 데 사용할 계획이다.A.G.P./Alliance Global Partners는 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동했다. 이 증권의 제공 및 판매는 공개 공모를 포함하지 않는 거래로 이루어졌으며, 해당 증권은 1933년 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다. 따라서 이 증권은 유효한 등록 명세서 또는 해당 주의 증권법의 등록 요건에서 면제되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다.유펙시는 소비재의 개발, 제조 및 유통을 전문으로 하는 브랜드 소유자이다. 유펙시는 암호화폐 산업에 진출했으며, 암호화폐 포트폴리오를 통한 자산 관리에 나섰다. 유펙시의 재무 전략 및 향후 개발에 대한 자세한 정보는 www.upexi.com을 방문하면 확인할 수
데이터볼트AI(DVLT, Datavault AI Inc. )는 API 미디어 인노베이션스의 주식 매입 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 13일, 데이터볼트AI는 뉴저지주에 본사를 둔 API 미디어 인노베이션스와 주식 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 데이터볼트AI는 API 미디어의 모든 보통주를 매입하기로 합의했다.총 매입 가격은 현금 600만 달러, 데이터볼트AI의 보통주 5,117,188주, 그리고 200만 달러의 전환사채로 구성된다.전환사채는 3개월마다 8회에 걸쳐 균등하게 지급되며, 최종 지급은 계약 체결 2주년 기념일에 이루어진다.이자율은 연 10%로 설정되며, 미지급 잔액은 주식으로 전환할 수 있다.계약에는 일반적인 진술 및 보증, 여러 가지 관습적인 약속과 종료 조건이 포함되어 있다.만약 데이터볼트AI가 주식 발행을 위해 주주 동의를 얻지 못할 경우, 주주 총회를 소집하여 승인을 받을 예정이다.계약 체결은 데이터볼트AI의 CEO인 네이선 브래들리와 API 미디어의 다비드 리스, 프랭크 토마이노가 서명한 후 진행된다.이 계약은 2025년 8월 12일까지 완료되지 않으면 종료될 수 있으며, 데이터볼트AI가 계약을 종료할 경우 100만 달러의 위약금을 지급해야 한다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유펙시(UPXI, UPEXI, INC. )는 2억 달러 규모의 동시 사모주식 및 전환사채 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 유펙시가 2025년 7월 11일에 발표한 보도자료에 따르면, 유펙시는 특정 인증된 투자자, 자격을 갖춘 구매자 및 기관 투자자와 함께, 유펙시의 최고경영자(CEO)인 앨런 마샬과 함께 12,457,186주(또는 이에 상응하는 보통주)의 매매를 위한 증권 구매 계약을 체결했다.주당 가격은 4.00달러이며, 경영진의 참여에 대해서는 주당 4.94달러로 책정됐다.이로 인해 약 5천만 달러의 총 수익이 발생할 것으로 예상된다.이번 자금 조달은 배치 에이전트 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.유펙시는 이번 자금 조달의 마감이 2025년 7월 14일경에 이루어질 것으로 예상하고 있으며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.유펙시는 자금의 일부를 기존 사업 운영 및 운영 자금, 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 유펙시의 솔라나 재무 전략을 지원하는 데 사용될 예정이다.또한, 유펙시는 동시 진행되는 전환사채 발행을 위해 특정 기관 투자자 및 자격을 갖춘 구매자와 추가 증권 구매 계약을 체결했다.이 전환사채는 약 1억 5천만 달러의 원금으로, 잠금 및 스팟 솔라나와 교환된다.전환사채는 각 보유자가 제공한 SOL로 담보된다.전환사채의 이자율은 2.0%로 분기별 지급되며, 고정 전환 가격은 주당 4.25달러, 만기는 24개월이다.빅 브레인 홀딩스가 전환사채 발행의 주요 투자자로 참여하고 있다.전환사채 발행의 마감은 2025년 7월 16일경에 이루어질 것으로 예상되며, 마감 시 SOL은 유펙시의 솔라나 재무에 포함될 예정이다.유펙시는 전환사채 발행 마감 시 약 165만 SOL을 보유할 것으로 예상하며, 이는 이전에 공시된 735,692 SOL의 두 배가 넘는 수치이다.유펙시는 자본 조달로 얻은 순수익을 통해 향후 몇 주 내에 추가 SOL을 확보할 계획이다.A.G.P./Alliance Gl
디파이디벨롭먼트(DFDV, DeFi Development Corp. )는 2028년 12월까지 1.0 SPS 목표를 설정하고 첫 번째 미래 지향적 가이드라인을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 디파이디벨롭먼트(증권코드: DFDV)는 2025년 7월 14일, SOL 주당 수익(SPS)에 대한 첫 번째 미래 지향적 가이드라인을 발표했다.회사는 2028년 12월까지 1.0 SPS에 도달하는 중기 목표를 설정했으며, 2026년 6월까지 0.1650 SPS에 도달할 것으로 예상하고 있다.이는 현재 0.0457 SPS에서 약 261% 성장하는 수치다.또한, 회사는 추가로 10,758 SOL을 평균 가격 161.30달러에 구매했다.디파이디벨롭먼트는 SOL을 주요 자산으로 보유하고 있으며, 이를 통해 투자자들에게 SOL에 대한 직접적인 경제적 노출을 제공하고 있다.회사는 SOL을 보유하고 스테이킹하는 것 외에도 자체 검증인 인프라를 운영하여 스테이킹 보상과 위임된 스테이크에서 수수료를 발생시키고 있다.디파이디벨롭먼트는 탈중앙화 금융(DeFi) 기회에 참여하고 있으며, 솔라나의 확장된 애플리케이션 레이어를 지원하고 이익을 얻기 위한 혁신적인 방법을 모색하고 있다.현재 회사는 연간 100만 명 이상의 웹 사용자를 대상으로 서비스를 제공하고 있으며, 다가오는 솔라나 ETF 출시로 검증인 비즈니스 성장 기회를 창출할 예정이다.디파이디벨롭먼트는 2025년 7월 1일, 5.50% 전환사채 발행과 관련하여 선불 주식 매입 거래를 체결했으며, 이로 인해 약 7560만 달러가 자산으로 처리될 예정이다.이 발표는 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항에 따른 '미래 지향적 진술'을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 회사의 현재 신념, 기대 및 가정에 기반하고 있다.따라서 실제 결과는 이러한 미래 지향적 진술에서 예상되는 결과와 다를 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
프로페셔널다이벌시티네트워크(IPDN, Professional Diversity Network, Inc. )는 두 개의 전환사채 매입 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 7일과 2025년 7월 9일, 프로페셔널다이벌시티네트워크(이하 '회사')는 두 명의 비연관 인증 투자자(이하 '구매자')와 각각 전환사채 매입 계약(이하 '매입 계약')을 체결했다.매입 계약에 따라 회사는 2025년 7월 7일과 2025년 7월 9일에 각각 25만 달러(이하 '첫 번째 사채')와 15만 달러(이하 '두 번째 사채')의 원금으로 무담보 전환 약속어음을 발행 및 판매했으며, 총 40만 달러의 총 수익을 올렸다.첫 번째 사채는 구매자의 선택에 따라 회사의 보통주(액면가 0.01 달러)로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 (i) 바닥 가격 0.47 달러(주식 분할 및 유사 사건에 따라 조정 가능)와 (ii) 15일 평균 종가, 10일 거래량 가중 평균 가격(VWAP), 또는 해당 전환 통지일 이전 45일 동안의 최저 3일 VWAP 중 가장 낮은 가격의 80% 중 높은 가격으로 설정된다.두 번째 사채도 구매자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 바닥 가격 0.47 달러와 해당 전환 통지일 이전 15일 평균 종가 중 높은 가격으로 설정된다.사채는 연 12%의 이자를 부과하며, 해당 구매 가격 지급일로부터 360일 후에 만기가 도래한다.사채에는 비지급 및 파산 관련 사건을 포함한 일반적인 기본 사건이 포함되어 있으며, 기본 사건 발생 시 이자율은 연 18%로 증가하고, 구매자는 사채를 가속화하고 추가 구제를 추구할 수 있다.사채의 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항 및 그에 따른 규정에 따른 등록 면제를 근거로 하여 이루어졌다.매입 계약 및 사채에 대한 설명은 완전하지 않으며, 본 보고서의 부록 10.1 및 10.2에 포함된 매입 계약 및 사채의 전체 텍스트를 참조하여야 한다.또한, 본 보고서의 1.01 항목의 정보는 2.0
아발론글로보케어(ALBT, Avalon GloboCare Corp. )는 전환사채를 발행했고 투자자와 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 3일, 아발론글로보케어가 두 명의 인증된 투자자에게 각각 100,000달러의 원금과 30,000달러의 일회성 이자를 포함한 전환사채를 발행했다.이 전환사채는 발행일로부터 9개월 후에 만기가 되며, 투자자는 발행일로부터 6개월 후부터 회사의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다.전환 가격은 주당 1.00달러로 고정되어 있으며, 주식 분할, 배당금, 조합 또는 재분류와 같은 특정 조정이 적용될 수 있다.전환사채는 투자자가 회사의 보통주를 4.99% 이상 소유하지 못하도록 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, 각 전환사채는 회사의 보통주 발행 총량의 19.99%를 초과하여 발행될 수 없다.회사는 전환사채를 언제든지 벌금 없이 조기 상환할 수 있으며, 이 전환사채는 무담보로 회사의 모든 담보부 채무보다 후순위에 있다.만약 채무 불이행이 발생할 경우, 투자자는 현금 또는 보통주로 지급받을 수 있는 권리를 가진다.투자자에게 전환사채 구매에 대한 보상으로, 회사는 각 투자자에게 5,000주의 제한된 보통주를 발행하기로 합의했다.이 보통주는 발행일에 완전히 취득된 것으로 간주된다.이 전환사채의 조건에 대한 설명은 이 보고서의 부록 10.1 및 10.2에 포함되어 있다.아발론글로보케어는 이 전환사채를 통해 자금을 조달하고, 향후 주식 발행에 대한 주주 승인을 받을 예정이다.현재 아발론글로보케어는 100,000달러의 원금과 30,000달러의 이자를 포함한 총 130,000달러의 채무를 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
