트랜스코드쎄라퓨틱스(RNAZ, Transcode Therapeutics, Inc. )는 1,025만 주 및 관련 워런트를 등록한 직접 공모를 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 23일, 트랜스코드쎄라퓨틱스(증권코드: RNAZ)는 RNA 치료제를 사용하여 암을 보다 효과적으로 치료하기 위해 헌신하는 RNA 종양학 회사로서, 10,250,000주(이하 '주식')의 보통주와 10,250,000주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 합의했다.주식과 관련된 워런트는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 1주당 0.98달러에 판매된다.워런트의 행사 가격은 1주당 0.86달러이며, 발행 즉시 5년 동안 행사할 수 있다.모든 주식과 관련된 워런트는 회사에서 제공된다.이번 공모는 2025년 3월 25일에 마감될 예정이다. 회사는 이번 공모를 통해 약 1천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 제품 개발 활동, 특히 TTX-MC138의 임상 시험 및 관련 IND 승인 연구에 사용할 계획이다. 이번 공모는 트랜스코드쎄라퓨틱스가 제출한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-268764)에 따라 진행되며, 해당 등록신청서는 2022년 12월 13일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2022년 12월 16일에 효력이 발생했다.공모와 관련된 최종 투자설명서와 기본 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.최종 투자설명서와 관련된 투자설명서는 ThinkEquity의 사무실에서도 요청 시 제공될 예정이다. 이번 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권이 등록 또는 자격 요건을 충족하지 않는 주 또는 관할권에서 판매될 수 없다. 트랜스코드쎄라퓨틱스는 전이성 질환 치료에 중점을 둔 임상 단계의 종양학 회사로, 독자적인 TTX 나노입자 플랫폼을 기반으로 RNA 치료제를 설계하고 효과적으
피델리티내셔널파이낸셜(FNF, Fidelity National Financial, Inc. )은 F&G 연금 및 생명보험이 공모 주식 발행을 완료했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 피델리티내셔널파이낸셜의 대다.소유 자회사인 F&G 연금 및 생명보험(F&G)은 8,000,000주(이하 '주식')의 보통주를 공개적으로 발행하는 공모(이하 '공모')를 완료했다.주식의 액면가는 주당 0.001달러이다.F&G는 2025년 3월 20일에 BofA 증권과 J.P. 모건 증권을 대표 주관사로 하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.주식은 2024년 10월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 F&G의 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-282432)에 따라 등록되었으며, 2025년 3월 20일에 발행된 투자설명서 보충서에 따라 대중에게 제공되었다.인수 계약에 따라 F&G는 인수인에게 추가로 1,200,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.F&G는 공모로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적, 특히 유기적 성장 기회를 지원하는 데 사용할 계획이다.인수 계약에 따라 인수인들은 공모에서 4,500,000주의 보통주를 피델리티내셔널파이낸셜에 재판매하기로 합의했다.인수 계약은 F&G의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, 공모와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대해 F&G와 인수인 간의 일반적인 면책 조항을 제공한다.또한, 인수 계약의 조건에 따라 F&G와 피델리티내셔널파이낸셜, F&G의 각 이사 및 임원은 인수 계약 체결일로부터 90일 동안 F&G의 증권을 판매, 이전 또는 처분하지 않기로 인수인과 합의했다.인수 계약의 요약은 이 항목에서 완전한 내용을 대체하지 않으며, 인수 계약의 전체 텍스트는 본 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있다.이 보고서는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이는 위험과 불확실성을 포함한다.
마이크로스트레티지(STRK, MICROSTRATEGY Inc )는 영구 스트라이프 우선주 공모 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 21일, 마이크로스트레티지(나스닥: MSTR/STRK)는 2025년 3월 20일에 8,500,000주 규모의 10.00% 시리즈 A 영구 스트라이프 우선주를 주당 85달러에 공모했다고 발표했다.영구 스트라이프 우선주의 발행 및 판매는 2025년 3월 25일에 정산될 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 약 711억 2천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 회사의 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 순수익을 일반 기업 목적, 비트코인 인수 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.영구 스트라이프 우선주는 주당 100달러의 명목가액에 대해 연 10.00%의 누적 배당금을 축적한다.정기 배당금은 회사 이사회가 법적으로 지급 가능한 자금에서 선언할 때마다 지급되며, 매년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일 및 12월 31일에 지급된다.만약 정기 배당금이 지급되지 않을 경우, 미지급된 정기 배당금에 대해 추가 배당금이 누적되며, 이는 분기마다 복리로 계산된다.회사는 영구 스트라이프 우선주가 발행된 총 주식 수의 25% 미만으로 감소할 경우, 모든 주식을 현금으로 상환할 권리를 가진다.또한, 특정 세금 사건이 발생할 경우에도 모든 영구 스트라이프 우선주를 상환할 수 있는 권리가 있다.영구 스트라이프 우선주의 청산 우선권은 초기 100달러로 설정되며, 매 영업일 종료 후 조정된다.이번 공모의 공동 주관사는 모건 스탠리, 바클레이스 캐피탈, 시티그룹 글로벌 마켓, 모엘리스 & 컴퍼니, 캔터 피츠제럴드, 키프 브루예트 & 우즈, 미즈호 증권, SG 아메리카 증권이다.이 공모는 증권거래위원회(SEC)에 등록된 유효한 선반 등록명세서에 따라 진행된다.전자 사본은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 요청 시 모건 스탠리 및 바클레이스 캐피탈을 통해서도 제공된다.이 보도자료는 어떠한 증권의 판매
카스텔럼(CTM, Castellum, Inc. )은 450만 달러 규모의 공모주식 및 워런트 발행을 완료했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 카스텔럼(증권코드: CTM)은 450만 개의 유닛을 1유닛당 1달러의 공모가로 발행하는 공모주식 및 워런트 발행을 완료했다.각 유닛은 1주식과 1개의 주식 구매 워런트로 구성되며, 워런트는 주당 1.08달러에 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 60일 후에 만료된다.주식과 워런트는 즉시 분리 가능하며 별도로 발행됐다.이번 공모를 통해 발생한 총 수익은 약 450만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.카스텔럼은 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.맥심 그룹 LLC는 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동했다.카스텔럼이 발행하는 증권에 대한 선반 등록신청서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2025년 1월 24일에 효력이 발생했다.주식과 워런트에 대한 공모는 오직 투자설명서를 통해 이루어졌다.SEC에 제출된 최종 투자설명서 보충자료와 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 투자설명서 보충자료는 맥심 그룹 LLC에 요청하여 받을 수 있다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하거나 구매를 제안하는 것이 아니며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.카스텔럼은 방위 중심의 기술 회사로 사이버 보안, MBSE 및 정보 전쟁 분야에서 전략적 인수를 진행하고 있다.이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있다.모든 미래 예측 진술은 본질적으로 불확실하며, 회사의 미래 사건이나 성과에 대한 현재의 기대와 가정에 기반하고 있다.독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 하며, 이러한 진술은 예측일 뿐이며 본 발표일 기준으로만 유효하다.카스텔럼의 실제 결과는 이러한 미
셀싸이(CVM, CEL SCI CORP )는 250만 달러 규모의 공모가 완료됐다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 18일, 셀싸이(CEL-SCI Corporation) (NYSE American: CVM)는 1,600만 주의 보통주(또는 그에 상응하는 프리펀드 워런트)를 포함하는 최선의 노력을 다하는 공모의 마감을 발표했다.이번 공모에서 발생한 총 수익은 약 256만 달러로, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.모든 주식과 프리펀드 워런트는 회사에 의해 제공되었다.회사는 이번 공모의 순수익을 멀티카인(Multikine)의 지속적인 개발, 일반 기업 목적 및 운영 자금에 사용할 계획이다.이번 공모의 단독 배치 에이전트는 ThinkEquity이다.증권은 2022년 7월 1일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-265995)에 따라 제공되며, 2022년 7월 15일에 효력이 발생했다.공모는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있는 최종 투자설명서 보충 및 동반 투자설명서에 따라 진행된다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없을 경우 불법이 될 수 있다.셀싸이는 환자의 면역 체계를 수술, 방사선 치료 및 화학 요법으로 손상되기 전에 강화하는 것이 생존에 가장 큰 영향을 미칠 것이라고 믿는다.멀티카인은 면역 체계가 종양을 '타겟'할 수 있도록 설계되었으며, 이는 면역 체계가 여전히 상대적으로 온전할 때 이루어져야 한다.멀티카인(백혈구 인터루킨 주사)은 진단 후 수술 전에 투여되며, 740명 이상의 환자에게 투여되었고, FDA로부터 두경부 편평세포암 환자에 대한 신약으로 지정받았다.완료된 무작위 대조 3상 연구의 데이터에 기반하여, FDA는 셀싸이의 목표 환자 선택 기준에 동의하고 확인 연구를 수행할 수 있도록 승인했다.이 연
캘리버코스(CWD, CaliberCos Inc. )는 시리즈 AA 누적 상환 우선주 공모를 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 캘리버코스(증권코드: CWD)는 미국 증권거래위원회(SEC)가 회사의 새롭게 지정된 시리즈 AA 누적 상환 우선주(이하 '시리즈 AA 우선주')에 대한 공모 신청서를 승인했다.회사는 시리즈 AA 우선주 800,000주를 통해 최대 2천만 달러를 모금할 계획이며, 주당 초기 명목 가치는 25.00 달러이다.시리즈 AA 우선주는 배당권 및 청산, 해산 또는 종료 시 권리에 있어 회사의 클래스 A 및 클래스 B 보통주보다 우선한다.주주들은 월 0.198 달러의 배당금을 연 9.5%의 비율로 누적적으로 받을 수 있으며, 이 배당금은 이사회 결의와 관계없이 발생한다.회사는 발행일로부터 3년 후 모든 미상환 시리즈 AA 우선주를 상환해야 한다.관심 있는 투자자들은 캘리버코스의 웹사이트에서 더 많은 정보를 확인할 수 있다.이 공모는 공모 신청서에 의해서만 이루어지며, 이와 관련된 공모 신청서가 SEC에 제출되어 승인되었다.회사가 제공하는 증권은 매우 투기적이며, 회사의 주식에 투자하는 것은 상당한 위험을 동반한다.이 투자는 전체 투자를 잃을 수 있는 능력이 있는 사람에게만 적합하다.또한, 투자자들은 이러한 투자가 무기한으로 유동성이 없을 수 있음을 이해해야 한다.현재 이 증권에 대한 공개 시장은 존재하지 않으며, 공모 이후 공개 시장이 형성되더라도 지속되지 않을 수 있다.공모와 관련된 위험 요소에 대한 추가 정보는 공모 신청서의 '위험 요소' 섹션에서 확인할 수 있다.이 보도 자료는 이러한 증권이나 기타 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 회사의 증권이 판매되지 않는다.캘리버코스는 29억 달러 이상의 관리 자산을 보유하고 있으며, 부동산 관리 및 개발에 대한 15년의 경험을 바탕으로 모든 시장 조건에서 수익을 창출하는 것을 목
도그우드쎄라퓨틱스(DWTX, Dogwood Therapeutics, Inc. )는 4.8백만 달러 규모의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 도그우드쎄라퓨틱스(증권코드: DWTX)는 2025년 3월 13일, 특정 기관 투자자들과 578,950주를 주당 8.26달러에 판매하는 증권 구매 계약을 체결했다.이번 등록 직접 공모의 총 수익은 약 4.8백만 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 공모는 2025년 3월 14일에 마감될 예정이다.도그우드쎄라퓨틱스는 이번 공모로 얻은 순수익을 자사의 주요 개발 후보인 할뉴론(Halneuron®)의 임상 개발을 더욱 진전시키고, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모는 2022년 4월 28일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 유효한 선반 등록 statement에 따라 진행된다.공모와 관련된 투자설명서 보충자료는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.도그우드쎄라퓨틱스는 비마약성 만성 및 급성 통증 치료제를 개발하는 생명공학 회사로, 현재 진행 중인 할뉴론®의 2b상 화학요법 유도 신경병증 통증(CINP) 임상 시험의 중간 데이터를 2025년 4분기에 발표할 계획이다.도그우드쎄라퓨틱스의 비마약성 NaV 1.7 진통제 프로그램은 할뉴론(Halneuron®)을 중심으로 진행되고 있으며, 이는 통증 전송을 줄이는 데 효과적인 것으로 알려진 전압 개폐 나트륨 채널 조절제이다.임상 연구에서 할뉴론® 치료는 일반 암 통증 및 화학요법 유도 신경병증 통증과 관련된 통증 감소를 보여주었다.도그우드의 항바이러스 프로그램에는 IMC-1 및 IMC-2가 포함되어 있으며, 이는 항헤르페스 항바이러스제와 항염증제인 셀레콕시브의 고정 용량 조합이다.이 조합 항바이러스 접근법은 이전에 잠복해 있던 헤르페스 바이러스의 재활성화와 관련된 질병 치료에 적용되고 있다.IMC-1은 FM 치료를 위한 3
인티저홀딩스(ITGR, Integer Holdings Corp )는 전환사채 공모 가격과 규모를 확대한다고 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 인티저홀딩스(이하 '회사')는 2030년 만기 1.875% 전환 우선주 채권(이하 '전환사채')의 총 8억 7,500만 달러 규모의 공모를 가격을 책정했다.이번 공모는 기존에 발표된 7억 5천만 달러 규모에서 확대된 것이다.회사는 전환사채의 초기 구매자에게 1억 2,500만 달러 규모의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 전환사채 발행일로부터 13일 이내에 정산될 예정이다.공모는 2025년 3월 18일에 마감될 예정이다. 전환사채 가격 책정과 관련하여, 회사는 초기 구매자와 특정 금융기관과 비공식적으로 협상된 캡 콜 거래를 체결했다.캡 콜 거래의 캡 가격은 주당 189.44달러로, 이는 2025년 3월 13일 회사의 보통주 마지막 거래 가격인 118.40달러에 비해 60%의 프리미엄을 나타낸다.회사는 이번 공모를 통해 약 8억 5,390만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자들이 추가 전환사채를 전량 인수할 경우 약 9억 7,610만 달러에 이를 것으로 보인다.회사는 이 중 약 6,210만 달러를 캡 콜 거래 비용으로 사용할 예정이다. 또한, 회사는 기존 2.125% 전환 우선주 채권(이하 '기존 전환사채') 약 3억 8,370만 달러를 교환하기 위한 비공식 거래를 체결했으며, 이 거래에 따라 약 3억 8,440만 달러의 현금과 약 160만 주의 보통주를 발행할 예정이다.이 거래는 2025년 3월 18일에 마감될 예정이다.회사는 공모로 발생한 순수익의 나머지를 차입금 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다. 전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 연 1.875%의 이자를 지급하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.전환사채는 2030년 3월 15일에 만기되며, 특정 조건을 충족할 경우 전환이 가능하다.전환 비율은 1,000달러의 전환사채
타르수스파마슈티컬스(TARS, Tarsus Pharmaceuticals, Inc. )는 1억 달러 규모의 공모 제안을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 타르수스파마슈티컬스(나스닥: TARS)가 1억 달러 규모의 자사 보통주 공모를 시작한다고 발표했다.타르수스는 또한 인수인에게 30일 동안 1,534만 8천 주의 추가 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.제안된 공모의 모든 주식은 타르수스가 판매한다.이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.골드만삭스, BofA 증권, 바클레이스, 오펜하이머가 공동 주관사로 참여한다.제안된 공모에 판매될 주식에 대한 등록신청서는 2024년 2월 29일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 제출 즉시 자동으로 효력이 발생했다.등록신청서의 사본은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.공모는 오직 전망서 보충서 및 동반 전망서에 의해 이루어질 예정이다.공모와 관련된 전망서 보충서(동반 전망서 포함)는 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.최종 전망서 보충서 및 동반 전망서의 사본은 골드만삭스, BofA 증권, 바클레이스, 오펜하이머에서 요청할 수 있다. 이 보도자료는 이러한 주식을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.타르수스파마슈티컬스는 입증된 과학과 새로운 기술을 적용하여 환자 치료를 혁신하고 있으며, 현재 안과 치료를 시작으로 여러 질병에 대한 파이프라인을 발전시키고 있다.XDEMVY(로틸라너 안과 용액, 0.25%)는 미국에서 데모덱스 눈꺼풀염 치료를 위해 FDA 승인을 받았다.타르수스는 또한 안구 홍반 치료를 위한 TP-04와 라임병 예방을 위한 경구용 정제 TP-05를 개발하고 있다.이 보도자료에 포함된 미래 기대, 계획 및 전망에 대한 진술은 "미래 예측 진술"로 간
셔틀파마슈티컬스홀딩스(SHPH, Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc. )는 5.75백만 달러 공모를 완료했다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 메릴랜드주 가이더스버그 — 셔틀파마슈티컬스홀딩스(나스닥: SHPH, "셔틀파마")는 방사선 치료(RT)를 받는 암 환자의 치료 결과 개선에 중점을 둔 전문 제약 회사로, 19,166,667주(또는 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 보증서)의 공모가 0.30달러로 책정된 공모를 완료했다.이번 공모를 통해 셔틀파마가 예상하는 총 수익은 약 5.75백만 달러로, 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.공모는 2025년 3월 13일에 종료될 예정이다. 셔틀파마는 이번 공모로 얻은 순수익을 자사의 주요 제품 후보에 대한 2상 임상 시험 자금, 마케팅 및 광고 서비스, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이번 공모는 확정 약정 방식으로 진행되었으며, 웨스트파크 캐피탈이 단독 북런너로 활동했다. 상기 증권은 2025년 3월 7일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.공모는 등록신청서의 일부인 서면 설명서에 의해서만 이루어진다.공모와 관련된 최종 설명서는 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.공모와 관련된 최종 설명서의 사본은 웨스트파크 캐피탈, 1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA 90077, 전화: 310-203-2919, 이메일: jstern@wpcapital.com에서 요청할 수 있다. 이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.셔틀파마에 대하여 2012년 조지타운 대학교 의과대학 교수들에 의해 설립된 셔틀파마는 방사선 치료(RT)를 받는 암 환자의 치료
어드밴스드마이크로디바이스(AMD, ADVANCED MICRO DEVICES INC )는 15억 달러 규모의 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 어드밴스드마이크로디바이스는 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Wells Fargo Securities, LLC와 함께 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 2026년 만기 4.212% 선순위 채권 8억 7,500만 달러와 2028년 만기 4.319% 선순위 채권 6억 2,500만 달러로 구성된다.2026년 만기 채권은 2026년 9월 24일에 만기되며 연 4.212%의 이자를 지급하고, 2028년 만기 채권은 2028년 3월 24일에 만기되며 연 4.319%의 이자를 지급한다.이 채권은 어드밴스드마이크로디바이스의 선순위 무담보 의무로 간주된다.인수 계약에는 어드밴스드마이크로디바이스의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 어드밴스드마이크로디바이스는 특정 책임에 대해 인수인에게 면책을 제공하기로 합의했다.이번 공모는 2025년 3월 24일에 마감될 예정이다.어드밴스드마이크로디바이스는 이번 공모로 얻은 순자금을 ZT Group Int’l, Inc.의 인수 자금으로 사용할 계획이다.만약 ZT Systems의 인수가 완료되지 않을 경우, 순자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 어드밴스드마이크로디바이스의 등록신청서에 따라 진행된다.인수 계약의 요약은 본 보고서에서 완전성을 주장하지 않으며, 인수 계약의 전체 텍스트는 별첨으로 제공된다.또한, 본 보고서에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 1995년 사적 증권 소송 개혁법의 안전항 조항에 따라 작성되었다.이러한 진술은 현재의 믿음, 가정 및 기대에
베리사인(VRSN, VERISIGN INC/CA )은 5.250% 선순위 채권 5억 달러를 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 베리사인(이하 '회사')은 2032년 만기 5.250% 선순위 채권(이하 '채권') 5억 달러를 발행하는 등록된 공모(이하 '공모')를 완료했다.이 공모는 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록된 것으로, 회사의 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-285483)와 2025년 3월 4일자 투자설명서 보충서류가 포함되어 있다.채권은 2021년 6월 8일 회사와 U.S. Bank Trust Company 간에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 11일자 제2 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완되었다.채권의 이자는 연 5.250%로, 2032년 6월 1일에 만기되며, 그 이전에 상환되지 않는 한 만기일까지 지급된다.이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 6월 1일에 이루어진다.채권은 회사의 선순위 무담보 채무로, 모든 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.기본 계약에는 회사와 일부 자회사가 담보를 설정하거나 매각 및 임대 거래를 체결하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, 회사는 지배권 변경이 발생할 경우 채권을 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.기본 계약에는 지급 불능, 파산 또는 재조정과 같은 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있다.회사는 2032년 4월 1일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 기본 계약에 명시된 '전액 상환' 프리미엄에 따라 결정된다.이 채권의 발행은 2025년 3월 11일자로 이루어졌으며, 발행 가격은 채권의 총액의 99.581%로 설정되었다.채권은 최소 2,000달러의 등록된 형태로 발행되며, 1,000달러 단위로 증가할 수 있다.회사는 자산에 대한 담보를 설정하거나 특정 매각-임대 거래를 체결하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2030년 및 2035년 만기 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 아메리칸타워가 2030년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '2030년 채권')과 2035년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '2035년 채권')의 등록된 공모 가격을 발표했다.2030년 채권의 총 원금 규모는 6억 5천만 달러이며, 이 채권의 이자율은 연 4.900%이다. 2030년 채권은 액면가의 99.846%에 발행된다.2035년 채권의 총 원금 규모는 3억 5천만 달러이며, 이 채권의 이자율은 연 5.350%이다. 2035년 채권은 액면가의 99.724%에 발행된다.이번 공모의 순수익은 약 9억 8천 890만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다. 아메리칸타워는 이번 순수익을 사용하여 2025년 만기 2.400% 선순위 무담보 채권을 상환하고, 60억 달러 규모의 선순위 무담보 다통화 회전 신용 시설에 대한 기존 부채를 상환하며, 일반 기업 운영 목적으로 사용할 계획이다.J.P. Morgan Securities LLC, BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. 및 Morgan Stanley & Co. LLC가 이번 공모의 공동 주관사로 활동한다.이 보도 자료는 어떠한 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 경우에는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다. 이번 공모는 증권 거래 위원회 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있는 투자 설명서 및 관련 투자 설명서 보충서에 의해서만 이루어진다.아메리칸타워는 세계 최대의 REIT 중 하나로, 임대 통신 부동산의 독립적인 소유자, 운영자 및 개발자로서 거의 149,000개의 통신 사이트와 미국 데이터 센터 시설의 고도
