89바이오(ETNB, 89bio, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 공모를 진행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 89바이오가 골드만삭스, 리어링크 파트너스, 에버코어 그룹과 함께 공모 계약을 체결했고.이번 계약에 따라 89바이오는 1,145만 5,882주의 보통주를 주당 8.50달러에 발행하고 판매하며, 특정 투자자에게는 보통주 대신 325만 주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 8.499달러에 제공한다.이는 보통주의 공모가에서 사전 자금 조달 워런트의 주당 행사 가격인 0.001달러를 차감한 가격이다.또한, 89바이오는 언더라이터들에게 30일 동안 추가로 220만 5,882주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 6.125% 무담보 채권 6억 달러의 공모 가격을 결정했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2024년 11월 13일에 2030년 만기 6.125% 무담보 채권 6억 달러의 공모 가격을 결정했다.이 채권은 2030년 1월 15일에 만기가 되며, FSK의 선택에 따라 언제든지 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 만기 1개월 전에는 액면가로 상환할 수 있다.이번 공모는 2024년 11월 20일에 마감될 예정이다.BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권, HSBC 증권, ING 금융 시장, 미즈호 증권, MUFG 증권, RBC 캐피탈 마켓, TD 증권이 공동 주관사로 참
글루코트랙(GCTK, Glucotrack, Inc. )은 1천만 달러 규모의 공모가 발표됐다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 글루코트랙(증권코드: GCTK)은 당사의 보도자료를 통해 약 719만 5천 주의 보통주(또는 이에 상응하는 선불 워런트)의 "최선의 노력" 공모를 발표했다.각 보통주(또는 선불 워런트)는 (i) 주당 1.81달러의 행사 가격으로 1주를 구매할 수 있는 A 시리즈 보통 워런트와 (ii) 주당 1.81달러의 행사 가격으로 1주를 구매할 수 있는 B 시리즈 보통 워런트가 함께 제공된다.보통주와 함께 제공되는 A 및 B 시리즈 보통 워런트의 총 공모가는 1.39달러이며, 선불 워런트와 함께 제공되는 A 및 B 시리즈 보통 워런트의 총
클리어워터애널리틱스홀딩스(CWAN, Clearwater Analytics Holdings, Inc. )는 2,500만 주를 공모했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 11일, 클리어워터애널리틱스홀딩스는 CWAN Holdings, LLC, Welsh, Carson, Anderson & Stowe, Permira Advisers LLC, Warburg Pincus LLC(이하 '판매 주주')와 J.P. Morgan Securities LLC(이하 '인수인') 간에 인수 계약을 체결했다.이 계약은 판매 주주가 회사의 클래스 A 보통주 2,500만 주를 공개적으로 제공하는 것과 관련된다.인수 계약에는 회사, 판매 주주 및 인수인의 일반적인 진술, 보증, 약속 및 면책 의무가 포함되어 있으며, 계약 해지 및 기타 일반적인 조항도 포함된다.이 공모
메르칸틸뱅크홀딩(AMTB, Amerant Bancorp Inc. )은 2024년 3분기 실적을 발표하고 투자자 업데이트를 했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 메르칸틸뱅크홀딩은 2024년 11월 12일에 투자자 업데이트를 발표했다.이 발표는 2024년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 성과와 향후 계획에 대한 정보를 포함하고 있다.2024년 3분기 동안 총 자산은 103억 5천만 달러로, 2분기 대비 6억 5백만 달러 증가했다.현금 및 현금성 자산은 6억 7천 180만 달러로, 2분기 대비 3억 6천 150만 달러 증가했다.총 대출은 75억 6천만 달러로, 2분기 대비 2억 3천 910만 달러 증가했다.총 예금은 81억 1천만 달러로, 2분기 대비 2억 9천 490만 달러 증가했다.이는 지
인포매티카(INFA, Informatica Inc. )는 1,840만 주 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 인포매티카(이하 '회사')는 이타카 L.P., 캐나다 연금 계획 투자 위원회, 에보믹스 S.à r.l., PILI 2 포트폴리오 SCSp 및 PIL 투자 LLP(이하 '판매 주주')와 함께 골드만 삭스 & Co. LLC(이하 '인수인')와 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 최대 1,840만 주의 클래스 A 보통주를 공모하기 위한 것으로, 이 중 240만 주는 추가 주식 구매 옵션 행사에 따라 판매될 수 있다.판매 주주들은 주당 25.50달러에 주식을 판매할 예정이다.인수 계약에는 회사와 판매 주주들의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포
GE헬스케어테크놀러지스(GEHC, GE HealthCare Technologies Inc. )는 13,281,302주의 공모가가 결정됐다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 GE헬스케어테크놀러지스가 2024년 11월 7일에 13,281,302주에 대한 공모가를 발표했다.이번 공모는 GE헬스케어가 직접 주식을 판매하지 않으며, GE헬스케어는 이번 공모에서 발생하는 수익을 받지 않는다.GE항공(제너럴 일렉트릭 컴퍼니)은 모건 스탠리 은행이 보유한 GE헬스케어 주식에 대한 부채를 상환하기 위해 GE헬스케어 주식을 교환할 예정이다.만약 부채-주식 교환이 완료되면, 모건 스탠리 & 코. LLC는 공모에서 주식을 언더라이터에게 판매할 계획이다.J.P. 모건, 시티그룹, 모건 스탠리가 이번
소네트바이오쎄라퓨틱스홀딩스(SONN, Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. )는 500만 달러 규모의 공모가 결정됐다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 소네트바이오쎄라퓨틱스홀딩스(이하 '회사' 또는 '소네트')가 1,111,111주(또는 주식 대신 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트)와 2,222,222주를 구매할 수 있는 일반 워런트를 포함한 공모가를 발표했다.각 주식(또는 사전 자금 조달 워런트)은 하나의 일반 워런트와 함께 판매되며, 결합된 공모가는 주당 4.50달러로, 나스닥 시장 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.이로 인해 총 약 500만 달러의 총 매출이 발생할 예정이다.이 금액은 인수 수수료 및 소네트가 부담
프로페이즈랩(PRPH, ProPhase Labs, Inc. )은 공모주 발행 계획을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 프로페이즈랩(증권코드: PRPH)은 보도자료를 통해 자사의 보통주(및/또는 사전 자금 조달 보증서(“Pre-Funded Warrants”)를 대신하여) 발행을 위한 공모를 계획하고 있다고 발표했다.회사는 공모의 인수인에게 추가로 15%의 보통주 및/또는 사전 자금 조달 보증서를 구매할 수 있는 45일 옵션을 부여할 예정이다.모든 보통주(및/또는 사전 자금 조달 보증서)는 회사가 제공하며, 공모는 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장이 없다.프로페이즈랩은 이번 공모
카디즈(CDZIP, CADIZ INC )는 700만 주 공모를 위한 배치 에이전트 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 카디즈(이하 '회사')는 B. 라일리 증권사와 배치 에이전트 계약을 체결했고, 이번 계약은 회사가 등록된 직접 공모를 통해 700만 주의 보통주를 특정 기관 투자자에게 판매하는 것과 관련된다.회사의 최대 주주인 Heerema International Group Services SA(이하 'Heerema')는 이번 공모에 참여하여 회사 보통주의 약 34%를 유지하고 있다. 주당 판매 가격은 3.34달러로, 총 판매 금액은 약 2,338만 달러에 달한다. 회사는 배치 에이전트 수수료 및 거래 비용을 차감한 후 약 2,190만 달러의 순수익을 받을 것
칼비스타파마슈티컬스(KALV, KalVista Pharmaceuticals, Inc. )는 5,500,000주를 공모하고 500,000주를 사모 발행하는 가격을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 칼비스타파마슈티컬스(증권 코드: KALV)는 5,500,000주를 주당 10.00달러에 발행하는 공모를 진행한다.이로 인해 예상되는 총 수익은 5,500만 달러로, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.칼비스타는 DRI 헬스케어 인수 LP와의 사모 발행 계약을 통해 500,000주를 동일한 가격으로 판매하기로 합의했다.이 사모 발행으로 예상되는 총 수익은 500만 달러이다.사모 발행에서 판매되는 주식은 공모의 일환으로 등록되지 않는다.공모와 사모 발행
셔틀파마슈티컬스홀딩스(SHPH, Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc. )는 450만 달러 규모의 공모가 발표됐다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 셔틀파마슈티컬스홀딩스가 2024년 10월 29일(현지시간) 450만 달러 규모의 공모가를 발표했다.이번 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 진행되며, 최대 2,950,820주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 2,950,820주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한다.각 주식과 동반 워런트의 결합 가격은 주당 1.525달러로 책정됐다.회사는 이번 공모를 통해 약 450만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.워런트의 행사 가격
1847홀딩스(EFSH, 1847 Holdings LLC )는 1,110만 달러 규모의 공모를 완료했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, 1847홀딩스 LLC(뉴욕증권거래소: EFSH)는 중소기업의 저평가된 투자 기회를 발굴하는 전문 지주회사로서, 1,110만 달러 규모의 공모를 완료했다.이번 공모는 총 8,809,512개의 유닛으로 구성되며, 각 유닛은 (i) 1주 또는 0.01달러의 행사 가격으로 1주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트, (ii) 1.90달러의 행사 가격으로 1주를 구매할 수 있는 A 시리즈 워런트, (iii) 2.52달러의 행사 가격으로 1주를 구매할 수 있는 B 시리즈 워런트로 구성된다.공모의 마감은 2024년 10월 30일로 예정되어 있으며, 일
