TXO에너지파트너(TXO, TXO Partners, L.P. )는 공모가 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 TXO Partners, L.P.가 2025년 5월 14일에 1억 7천 5백만 달러 규모의 공모가를 발표했다.이번 공모는 TXO의 일반 파트너 이익을 나타내는 1,166만 6,667개의 일반 유닛으로 구성되며, 공모가는 유닛당 15.00 달러로 책정됐다.TXO는 인수인에게 추가로 175만 개의 일반 유닛을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 5월 15일에 마감될 예정이다.TXO는 이번 공모를 통해 약 1억 6천 5백만 달러의 순수익을 기대하고 있으며, 이 자금은 White Rock Energy, LLC로부터의 자산 인수에 사용될 예정이다.인수인으로는 Raymond James와 Stifel이 있으며, Capital One Securities, Mizuho, Texas Capital Securities도 공동 주관사로 참여하고 있다.이번 공모는 두 개의 유효한 선반 등록신청서에 따라 진행되며, 관련된 모든 정보는 SEC의 EDGAR 웹사이트에서 확인할 수 있다.TXO Partners, L.P.는 북미에서 전통적인 석유, 천연가스 및 액화천연가스 자원의 인수, 개발, 최적화 및 활용에 중점을 둔 마스터 리미티드 파트너십이다.현재 TXO의 주요 자산은 텍사스와 뉴멕시코의 Permian Basin, 뉴멕시코와 콜로라도의 San Juan Basin, 몬태나와 노스다코타의 Williston Basin에 집중돼 있다.이 보도자료에 포함된 일부 진술은 미래 예측 진술로, TXO의 기대나 믿음을 나타내며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스타이쿼티홀딩스(STRRP, STAR EQUITY HOLDINGS, INC. )는 앨라이언스 드릴링 툴즈를 인수한 후 재무정보를 공개했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 스타이쿼티홀딩스가 2025년 3월 4일 앨라이언스 트랜잭션, 인크.와 앨라이언스 드릴링 솔루션스 인크., ADT 부모 LLC, 앨라이언스 드릴링 툴즈 LLC와의 합병 계약을 체결했다.이 합병으로 인해 스타이쿼티홀딩스는 ADT의 사업을 인수하게 된다.이번 인수는 현재 보고서의 항목 2.01에 따라 중요한 인수로 간주된다.2024년 12월 31일 기준의 감사된 재무제표를 바탕으로 한 비감사 프로 포르마 결합 재무상태표는 2024년 1월 1일에 거래가 발생한 것으로 가정하여 작성되었다.조정 사항은 인수의 영향을 조정하기 위해 필요한 거래 회계 조정으로 구성된다.비감사 프로 포르마 결합 재무상태표는 스타이쿼티홀딩스와 ADT의 감사된 재무제표를 기반으로 하며, 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로 제시된다.이 재무정보는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 인수 및 관련 사건이 발생한 경우 회사의 재무상태를 나타내기 위한 것이 아니다.실제 재무상태는 다양한 요인으로 인해 여기서 반영된 프로 포르마 금액과 크게 다를 수 있다.2024년 12월 31일 기준 비감사 프로 포르마 결합 재무상태표는 스타이쿼티홀딩스의 역사적 재무제표와 ADT의 역사적 재무제표를 기반으로 하며, 인수 계약이 완료된 2025년 3월 3일 기준으로 자산과 부채를 공정가치로 조정하는 조정이 포함된다.인수에 따른 거래 비용은 발생 시 비용으로 처리된다.인수 시 발생하는 총 비용이 인수된 자산의 공정가치보다 클 경우, 식별 가능한 무형자산 및 영업권으로 기록된다.반대로, 인수된 자산의 공정가치가 인수 비용보다 클 경우, '바겐 구매' 이익으로 기록된다.ADT의 자산 및 부채에 대한 공정가치는 경영진의 추정 및 가정에 기반하여 결정된다.이 자산 및 부채의 공정가치는 초기적이며, 인수일 기준으로 필요한 정보를 바탕으로 조정될 수 있다.비감사 프로
아웃브레인(OB, Outbrain Inc. )은 2025년 1분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 아웃브레인 Inc.는 2025년 3월 31일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 아웃브레인은 총 수익 286,357천 신 이스라엘 세켈을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 216,964천 신 이스라엘 세켈에 비해 32% 증가한 수치다.이 수익은 외환 변동의 부정적인 영향을 포함하여 약 2,600천 신 이스라엘 세켈의 영향을 받았다.또한, 아웃브레인은 이번 분기 동안 82,650천 신 이스라엘 세켈의 총 이익을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 41,595천 신 이스라엘 세켈에 비해 98.7% 증가한 수치다.아웃브레인은 2025년 2월 3일에 TEADS의 인수를 완료했으며, 이로 인해 인수된 사업의 결과가 이번 분기에 포함됐다.인수로 인해 발생한 추가 수익은 약 80,300천 신 이스라엘 세켈에 달하며, 이는 아웃브레인의 기존 사업에서 발생한 수익 감소를 상쇄했다.운영 비용은 127,086천 신 이스라엘 세켈로, 2024년 같은 기간의 48,192천 신 이스라엘 세켈에 비해 163.7% 증가했다.이 증가의 주요 원인은 인수 관련 비용, 감가상각비, 구조조정 비용 등이 포함된다.아웃브레인은 이번 분기 동안 54,843천 신 이스라엘 세켈의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 5,041천 신 이스라엘 세켈의 손실에 비해 크게 증가한 수치다.아웃브레인의 현재 재무 상태는 다음과 같다.2025년 3월 31일 기준으로 아웃브레인은 136,312천 신 이스라엘 세켈의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 총 자산은 1,688,040천 신 이스라엘 세켈에 달한다.총 부채는 1,213,375천 신 이스라엘 세켈로, 이는 아웃브레인의 재무 건전성에 중요한 영향을 미친다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를
유니틸(UTL, UNITIL CORP )은 아쿠아리온 워터가 세 개의 수도회사를 인수하기로 결정했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 뉴햄프셔주 햄프턴: 유니틸(뉴욕증권거래소: UTL)(unitil.com)은 아쿠아리온 워터 권한(Aquarion Water Authority, AWA)으로부터 아쿠아리온 워터 컴퍼니 오브 매사추세츠(Aquarion Water Company of Massachusetts Inc.), 아쿠아리온 워터 컴퍼니 오브 뉴햄프셔(Aquarion Water Company of New Hampshire, Inc.), 아베나키 워터 컴퍼니(Abenaki Water Co., Inc.)(이하 '아쿠아리온 회사들')를 인수하기 위한 확정 계약을 체결했다.인수가는 1억 달러로, 약 3천만 달러의 부채를 인수하는 조건이 포함되어 있으며, 특정 마감 조건, 관례적인 구매 가격 조정 및 특정 자본 지출에 대한 구매 가격 조정이 적용된다.AWA는 코네티컷 주의 준공공 법인 및 정치적 하위 단체로, 독립적으로 설립된 수도 권한이다.거래가 완료되면 아쿠아리온 회사들은 유니틸의 완전 자회사로 편입된다.이 거래는 관례적인 마감 조건과 함께 매사추세츠 공공 유틸리티 위원회, 뉴햄프셔 공공 유틸리티 위원회, 메인 공공 유틸리티 위원회의 승인을 포함한 기타 마감 조건을 충족해야 한다.또한, 아쿠아리온 회사들의 궁극적인 모회사 판매가 AWA에 완료되어야 하며, 이는 올해 초 발표되었으며 2025년 말에 완료될 예정이다.아쿠아리온 회사들의 수도 시스템은 약 330마일의 수도 배급관을 포함하고 있으며, 매사추세츠의 7개 커뮤니티에 약 12,000명의 고객과 뉴햄프셔의 8개 커뮤니티에 약 11,000명의 고객에게 서비스를 제공한다.아쿠아리온 회사들의 요금 기반은 2024년 12월 31일 기준으로 약 7,800만 달러로 추정되며, 2025년 12월 31일 기준으로 약 8,700만 달러로 예상된다.이 거래는 장기적으로 유니틸의 주당 수익 성장률을 5%에서
래디언트로지스틱스(RLGT, RADIANT LOGISTICS, INC )는 2025년 3월 31일에 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 래디언트로지스틱스가 2025년 3월 31일 종료된 3분기 및 9개월 실적을 발표했다.2025년 3월 31일 종료된 3분기 동안 매출은 2억 1,400만 달러로, 전년 동기 대비 2,940만 달러, 즉 15.9% 증가했다.총 이익은 5,450만 달러로, 전년 동기 대비 570만 달러, 즉 11.7% 증가했다.조정 총 이익은 5,820만 달러로, 전년 동기 대비 510만 달러, 즉 9.6% 증가했다.래디언트로지스틱스에 귀속된 순이익은 250만 달러, 주당 0.05 달러로, 전년 동기 대비 320만 달러 증가하여 457.1% 증가했다.조정 순이익은 690만 달러, 주당 0.15 달러로, 전년 동기 대비 330만 달러, 즉 91.7% 증가했다.조정 EBITDA는 940만 달러로, 전년 동기 대비 420만 달러, 즉 80.8% 증가했다.조정 EBITDA 마진은 16.2%로, 전년 동기 대비 640bp 증가했다.2025년 3월 1일, 회사는 캘리포니아에 본사를 둔 Transcon Shipping Co., Inc.를 인수했다.2025년 4월 1일, 회사는 필라델피아에 본사를 둔 USA Logistics Services, Inc.와 USA Carrier Services, LLC를 인수했다.2025년 5월 1일, 회사는 텍사스에 본사를 둔 Universal Logistics, Inc.를 인수했다.CEO인 본 크레인은 "다양한 서비스 제공의 이점을 통해 우리는 견고한 재무 결과를 지속적으로 제공하고 있으며, 2025년 3분기 동안 조정 EBITDA가 940만 달러에 달했다"고 말했다.2025년 3월 31일 기준으로 회사는 약 1,900만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 2억 달러 규모의 신용 시설에서 1,500만 달러만 인출했다.또한, 2025년 3월 31일 기준으로 총 자산은 4억 1,450만
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 H&E 장비 서비스가 인수를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 허크홀딩스(이하 '회사')는 H&E 장비 서비스(H&E) 인수와 관련하여 잠재적 대출자와의 회의에서 사용할 대출자 발표 자료(이하 '대출자 발표')를 공개할 예정이다.이 인수는 2025년 2월 19일 체결된 합병 계약에 따라 진행되며, 총 기업 가치는 48억 달러에 달한다.인수 후 결합된 회사는 600개 이상의 지점과 100억 달러의 장비 원가를 보유하게 되며, 이는 허크의 기존 성장 계획을 가속화할 수 있는 상당한 시너지 기회를 제공한다.2025년 1분기 기준으로 예상되는 매출은 약 51억 달러, 조정된 EBITDA는 약 23억 달러에 이를 것으로 보인다.인수 자금은 H&E 주주에게 발행되는 주식과 함께 10억 달러 규모의 대출, 7년 만기 7억 5천만 달러의 대출, 27억 5천만 달러의 신규 무담보 채무로 조달될 예정이다.인수 후 회사의 조정된 순부채 비율은 1.6배, 시너지 조정 EBITDA는 약 23억 달러로 예상된다.회사는 2025년 5월 20일 정오까지 대출 B에 대한 약속을 요청하고 있다.이 거래는 H&E의 주식이 유효하게 제출되지 않거나, 회사가 H&E의 사업 계획을 이행하는 데 어려움을 겪을 경우, 예상되는 이익이 실현되지 않을 수 있는 여러 위험 요소가 존재한다.또한, 인수 후 회사의 재무 상태는 2025년 1분기 기준으로 조정된 EBITDA가 약 23억 달러에 달하며, 순부채 비율은 3.6배로 예상된다.이러한 수치는 회사의 재무 건전성을 나타내며, 투자자들은 이러한 요소들을 고려하여 투자 결정을 내릴 필요가 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
NRG에너지(NRG, NRG ENERGY, INC. )는 프리미어가 전력 포트폴리오를 인수했다고 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, NRG에너지와 LS 파워 에쿼티 어드바이저스가 공동 보도자료를 발표하며 NRG가 LS 파워로부터 천연가스 발전 시설 포트폴리오와 상업 및 산업 가상 발전소 플랫폼을 인수하는 구매 및 판매 계약을 체결했다고 밝혔다.이번 거래는 현금 및 보통주 거래로 약 120억 달러의 기업 가치를 지닌다. 이는 2026년 EV/EBITDA의 7.5배에 해당하며, 신규 건설 대체 비용의 50%에 해당하는 인수 배수이다.이번 인수로 NRG의 발전 용량은 25GW로 두 배 증가하며, 18개의 천연가스 발전 시설이 추가된다. 이 시설들은 9개 주에 걸쳐 위치하며, NRG의 발전 기반을 확장한다.NRG는 또한 CPower라는 선도적인 C&I VPP 플랫폼을 인수하게 된다. CPower는 미국의 모든 비규제 에너지 시장에서 운영되며, 2,000개 이상의 상업 및 산업 고객을 보유하고 있다.NRG의 회장 겸 CEO인 래리 코벤은 이번 인수가 NRG의 발전 함대를 변화시키고 맞춤형 제품 제공을 확대하여 미국 전역의 수백만 고객에게 에너지의 미래를 제공할 수 있는 능력을 강화한다고 밝혔다.LS 파워의 CEO인 폴 세갈은 이번 거래가 회사와 투자자에게 중요한 이정표가 될 것이라고 언급하며, NRG 팀의 손에 맡겨진 이 프로젝트들이 전력망에 중요한 서비스를 제공할 것이라고 강조했다.이번 거래는 2026년 1분기에 마무리될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건 및 규제 승인을 포함한다.NRG는 이번 인수로 연간 10억 달러의 자사주 매입을 지원할 수 있는 신용 프로필을 강화하고, 3.0배 이하의 레버리지 목표를 달성할 때까지 자본 배분 프레임워크를 80/20으로 되돌릴 예정이다. 2025년에는 13억 달러의 자사주 매입 및 약 3억 4,500만 달러의 배당금을 지급할 계획이다.NRG는 이번 인수로 91억 달러의 자본을 주주에게 반환할
엑설레이트다이고니스틱스(AXDX, Accelerate Diagnostics, Inc )는 챕터 11 보호 신청과 자산 매각 합의가 이루어졌다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 8일, 아리조나주 투손 -- 엑설레이트다이고니스틱스(나스닥: AXDX)(이하 '엑설레이트' 또는 '회사')가 미국 델라웨어 지방법원에서 자발적으로 챕터 11 구조조정 절차를 시작했으며, 법원 감독 하에 자산을 매각할 계획이라고 발표했다.엑설레이트는 챕터 11로의 전환을 위해 필요한 관례적인 구제를 요청하는 여러 '첫날' 신청서를 법원에 제출했으며, 여기에는 채무자 보유 자금(DIP) 조달 및 직원 급여와 복리후생 지급 권한을 요청하는 내용이 포함되어 있다.DIP 자금 조달을 위해, 엑설레이트는 최대 1,250만 달러의 인출 DIP 자금 조달 시설에 대한 약속을 받았다.법원의 승인을 받으면, 이 DIP 자금 조달은 엑설레이트가 정상적으로 운영하고 직원, 공급업체 및 고객에 대한 의무를 이행하는 데 필요한 유동성을 제공할 것으로 예상된다.매각 절차에 있어, 챕터 11 신청 이전에 엑설레이트는 법원의 승인을 조건으로, 회사의 사전 담보 노트의 대다수 보유자인 인다바 캐피탈 매니지먼트(이하 '인다바')와 회사의 대부분 자산을 인수하기로 합의했다.인다바의 '스톨킹 호스' 입찰의 구매 가격에는 (i) 인다바의 기존 담보 노트 및 DIP 자금 조달 시설의 3,690만 달러에 해당하는 신용 입찰, (ii) 특정 인수 부채, (iii) 매각 종료 후 회사를 정리하는 데 필요한 제외된 현금이 포함된다.이 거래는 파산법 제363조에 따른 매각 절차의 일환으로 진행되며, 합의된 및 법원 승인된 입찰 절차를 준수해야 하며, 더 높은 또는 더 나은 제안 제출을 허용하는 조건이 포함된다.또한, 이 거래는 관례적인 종료 조건에 따라 진행된다.매각 절차에 따라 인다바에 대한 제안된 매각 통지가 제3자에게 제공되며, 경쟁 입찰이 요청될 것이다.회사는 입찰 과정을 관리하고 수신된 입찰을 평가하며, 자문가와
트라이엄프뱅코프(TFINP, Triumph Financial, Inc. )는 인수를 완료했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 트라이엄프뱅코프가 Greenscreens.ai의 인수를 완료했다.이번 인수로 트라이엄프는 데이터 소유자에게 통제, 선택 및 신뢰를 되돌려주는 새로운 기준을 설정하게 된다.2025년 5월 8일, 텍사스주 댈러스에 본사를 둔 트라이엄프뱅코프(증권 코드: TFIN)는 운송 산업을 위한 결제, 팩토링, 인텔리전스 및 은행 솔루션에 중점을 둔 금융 및 기술 회사로, Greenscreens.ai의 인수를 완료했다.Greenscreens.ai는 화물 기술 시장에서 혁신적인 기업으로, 동적 가격 책정 인프라를 통해 화물 산업 참가자들이 실시간 가격 결정을 내리는 방식을 혁신하고 있다.트라이엄프의 창립자이자 부회장, CEO인 아론 P. 그래프트는 "우리는 화물 산업 참가자들이 가격 전략에 접근하는 방식을 변화시키기 위해 Greenscreens.ai를 인수했다"고 말했다.그는 "이번 인수는 고객의 선택을 제한해온 번들 솔루션에 대한 강력한 대안을 시장에 제공할 수 있게 해준다. 트라이엄프 네트워크 내의 데이터의 규모, 품질 및 연결성 덕분에 우리는 중개인과 화주가 자신 있게 거래할 수 있도록 하는 최고의 인텔리전스 솔루션을 출시할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 덧붙였다.트라이엄프의 인텔리전스 솔루션은 투명한 요금 발견, 검증된 성과 측정 및 최적화된 RFP 입찰 전략의 기초가 될 것이다.트라이엄프의 네트워크 데이터의 신뢰성을 활용하여, 이 솔루션은 실제 거래 데이터를 기반으로 한 맞춤형 인사이트를 제공하여 중개인과 화주에게 기존 도구에 대한 보다 정확한 대안을 제공할 것이다.트라이엄프의 인텔리전스 솔루션은 시장에서 가장 실행 가능한 요금 인텔리전스를 제공하여 의사 결정을 간소화할 것이다.Greenscreens.ai의 CEO이자 최고 제품 책임자인 돈 살부치-파비에르는 트라이엄프의 인텔리전스 부문 사장으로 임명되었으며, Greenscreens.ai와 IS
아메텍(AME, AMETEK INC/ )은 인수를 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 아메텍이 FARO 테크놀로지의 모든 발행 주식을 주당 44달러에 현금으로 인수하기로 하는 최종 계약을 체결했다. 이는 2025년 5월 5일 FARO의 종가에 비해 약 40%의 프리미엄을 나타낸다. 이번 거래는 FARO의 기업 가치를 약 9억 2천만 달러로 평가한다. 양사의 이사회는 이번 거래를 만장일치로 승인했다.FARO 테크놀로지는 1981년에 설립되어 플로리다 레이크 메리에서 본사를 두고 있으며, 휴대용 측정 팔, 레이저 스캐너 및 트래커, 소프트웨어 솔루션, 종합 서비스 제공 등 3D 측정 및 이미징 솔루션의 선도적인 공급업체이다. FARO의 정밀 제
미라파마슈티컬스(MIRA, MIRA PHARMACEUTICALS, INC. )는 제약 인수를 합의했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 미라파마슈티컬스의 이사회는 비만 및 니코틴 의존증 치료제를 개발하는 사모 생명공학 회사인 SKNY 제약을 인수하기 위한 최종 계약을 만장일치로 승인했다.이번 인수는 SKNY의 기업 가치가 약 3천 500만 달러, 미라파마슈티컬스의 기업 가치가 약 3천만 달러로 평가된 독립적인 제3자 평가를 완료한 후 진행됐다.거래의 일환으로 SKNY는 인수 완료 시 미라파마슈티컬스에 총 500만 달러의 자산 또는 현금(또는 두 가지의 조합)을 기여할 예정이다.이 자본 유입은 미라파마슈티컬스의 재무 상태를 개선하고 향후
CPI카드그룹(PMTS, CPI Card Group Inc. )은 인수를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, CPI카드그룹(CPI Card Group Inc., Nasdaq: PMTS)은 Arroweye Solutions, Inc.를 4,555만 달러에 인수했다.Arroweye는 미국 시장을 위한 디지털 기반의 주문형 결제 카드 솔루션을 제공하는 선도적인 기업이다.이 인수는 CPI의 결제 카드 생산 및 관련 디지털 솔루션 포트폴리오를 확장하고 다각화하는 전략에 부합한다.Arroweye의 기술 기반 플랫폼은 고객이 재고를 보유할 필요 없이 하이퍼 개인화 및 신속한 전환 시간을 가능하게 한다.CPI는 Arroweye의 솔루션을 통해 더 많은 선택지를 제공하고, 기존 고객 기반을 확대할 계획이다.Arroweye의 연간 수익은 2025년 중반에 5천만 달러에 이를 것으로 예상된다.CPI의 2025년 전망은 순매출 및 조정 EBITDA 모두 중간에서 높은 단일 자릿수 성장을 유지할 것으로 보인다.CPI는 고객 중심의 전략을 지속적으로 실행하며, Arroweye의 인수는 이러한 다각화 전략을 지원할 것이라고 밝혔다.CPI는 2025년 3월 31일 기준으로 3,152만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 2억 8,065만 달러의 장기 부채가 있다.또한, 2025년 1분기 순매출은 1억 2,280만 달러로 10% 증가했으며, 순이익은 12% 감소한 480만 달러를 기록했다.조정 EBITDA는 8% 감소한 2,120만 달러로 나타났다.CPI는 고객의 기대를 초과 달성하고, 산업을 혁신하며, 매일의 결제 방식을 향상시키기 위해 노력하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
애비드X체인지홀딩스(AVDX, AvidXchange Holdings, Inc. )는 TGP와 코르페이가 인수 합의를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 애비드X체인지홀딩스(증권코드: AVDX)는 2025년 5월 6일, TPG(증권코드: TPG)와 코르페이의 파트너십을 통해 22억 달러에 인수되기로 합의했다. 주주들은 주당 10.00달러의 현금을 받게 된다.애비드X체인지홀딩스는 계좌 지급 자동화 소프트웨어 및 결제 솔루션의 선도적인 제공업체로, TPG는 애비드X체인지홀딩스의 대다수 지분을 인수하고, 코르페이는 소수 지분을 인수하게 된다.이번 인수가는 2025년 5월 6일 애비드X체인지홀딩스의 종가인 8.20달러에 비해 22%의 프리미엄을 제공하며, 90일 평균 거래 가격에 비해서도 16%의 프리미엄을 나타낸다. 애비드X체인지홀딩스는 이번 거래가 완료되면 사기업으로 전환되어 성장에 대한 추가적인 유연성을 갖게 된다.애비드X체인지홀딩스의 CEO인 마이클 프래거는 이번 합의가 주주들에게 상당한 가치를 제공하고, 고객들에게 장기적인 성장과 성공을 위한 기반을 마련한다고 밝혔다. TPG의 파트너인 존 플린은 애비드X체인지홀딩스가 제공하는 차별화된 결제 네트워크와 도구들이 비즈니스와 공급업체 간의 강력한 연결성을 가능하게 한다고 강조했다.이번 거래는 애비드X체인지홀딩스의 주주 승인 및 필요한 규제 승인을 포함한 일반적인 마감 조건을 충족해야 하며, 2025년 4분기에 완료될 것으로 예상된다. 애비드X체인지홀딩스는 2025년 1분기 재무 결과를 2025년 5월 7일에 발표할 예정이다.이번 거래와 관련하여 애비드X체인지홀딩스는 금융 기술 파트너스와 바클레이스를 재무 자문사로, 라탐 & 와킨스를 법률 자문사로 두고 있다. TPG는 J.P. 모건 증권 LLC, 모엘리스 & 컴퍼니, RBC 캐피탈 마켓을 재무 자문사로 두고 있으며, 데이비스 폴크 & 워드웰 LLP와 술트 로스 & 자벨 LLP를 법률 자문사로 두고 있다. 코르페이는 골드만 삭스를 재무 자문사로, 에버셰드 서덜
