웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스(WAB, WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP )는 2025년 5월 19일 고급 채권 공모 가격이 발표됐다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스가 2025년 5월 19일에 4.900%의 이자를 지급하는 2030년 만기 고급 채권 5억 달러와 5.500%의 이자를 지급하는 2035년 만기 고급 채권 7억 5천만 달러의 공모 가격을 발표했다.이 채권은 웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스의 현재 및 미래 자회사들이 보증할 예정이다. 2030년 만기 채권은 2030년 5월 29일에 만기되며, 2035년 만기 채권은 2035년 5월 29일에 만기된다.웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스는 이번 채권 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 2025년 만기 3.200% 고급 채권의 상환 및 에비던트 코퍼레이션의 검사 기술 부문 인수에 필요한 자금의 일부로 사용할 예정이다.이번 채권의 판매는 2025년 5월 29일에 마감될 예정이다.BNP 파리바 증권, BofA 증권, HSBC 증권(미국) 및 J.P. 모건 증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 채권의 판매는 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 이루어질 수 없다.이번 공모는 2023년 11월 8일에 SEC에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.투자자는 웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스의 등록 명세서 및 관련 문서를 읽어야 하며, SEC의 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스는 155년 이상 철도 산업의 선두주자로 자리 잡고 있으며, 미국 및 전 세계에서 제로 배출 철도 시스템을 달성하는 비전을 가지고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 현재 계획, 추정 및 기대에 기반하고 있으며, 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다
스테이트스트리트(STT-PG, STATE STREET CORP )는 2025년 2월 28일 신규 채권을 발행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 스테이트스트리트가 2028년 만기 4.536% 고급 채권 13억 5천만 달러, 2030년 만기 4.729% 고급 채권 6억 5천만 달러, 2036년 만기 고정-변동 금리 고급 채권 7억 5천만 달러를 발행했다.이 채권들은 2025년 2월 25일 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수 계약의 대표자는 골드만삭스, 도이치뱅크 증권, 사무엘 A. 라미레즈 & 컴퍼니, UBS 증권이다.채권은 2014년 10월 31일 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정되어 있다.2028년 만기 고급 채권은 연 4.536%의 이자율로 2025년 2월 28일부터 시작하여 매년 2월 28일과 8월 28일에 이자가 지급된다.2030년 만기 고급 채권은 연 4.729%의 이자율로 동일한 일정에 따라 이자가 지급된다.2036년 만기 고정-변동 금리 고급 채권은 2025년 2월 28일부터 2035년 2월 28일까지는 연 5.146%의 고정 금리로 이자가 지급되며, 이후에는 변동 금리로 전환된다.스테이트스트리트는 이 채권 발행을 통해 약 27억 3천만 달러의 순수익을 예상하고 있다.또한, 스테이트스트리트의 법률 자문인 윌머 커틀러 픽커링 헤일 앤 도르 LLP는 이 채권의 발행과 판매의 적법성에 대한 의견서를 발행했다.이 채권들은 스테이트스트리트의 직접적이고 비담보적인 일반 채무로, 모든 기존 및 미래의 고급 비담보 채무와 동등하게 취급된다.채권의 조기 상환은 2028년 1월 28일부터 가능하며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.스테이트스트리트는 이 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐
애브비(ABBV, AbbVie Inc. )는 2025년 2월 26일 신규 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 애브비는 2025년 2월 26일에 2028년 만기 4.650% 고급 채권 12억 5천만 달러, 2030년 만기 4.875% 고급 채권 10억 달러, 2035년 만기 5.200% 고급 채권 10억 달러, 2055년 만기 5.600% 고급 채권 7억 5천만 달러를 발행했다.이 채권들은 2025년 2월 18일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수 계약의 대표자는 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 & 코, 바클레이스 캐피탈, 미즈호 증권 USA LLC이다.채권은 2012년 11월 8일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 2025년 2월 26일에 체결된 보충 신탁 계약에 의해 보완된다.채권의 발행은 애브비의 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-284980)에 따라 이루어졌으며, 2025년 2월 14일에 제출되었다.이 등록신청서에는 기본 설명서와 2025년 2월 18일에 제출된 예비 설명서 보충이 포함되어 있다.채권의 만기는 각 시리즈에 따라 다르며, 2028년 채권은 2028년 3월 15일, 2030년 채권은 2030년 3월 15일, 2035년 채권은 2035년 3월 15일, 2055년 채권은 2055년 3월 15일에 만기가 도래한다.이 채권들은 애브비의 기존 및 미래의 무담보, 비서브 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.애브비는 2028년 채권을 2028년 2월 15일 이전에 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 2030년, 2035년, 2055년 채권도 각각의 만기일 이전에 상환할 수 있다.상환 가격은 신탁 계약에 명시된 방식으로 계산된다.이 신탁 계약은 애브비의 자산 및 부채에 대한 담보 설정을 제한하는 조항과 애브비가 법인과 합병하거나 자산을 양도하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다.이 채권의 유효성에 대한 법률 자문은 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz가 제공하
굿이어타이어&러버(GT, GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ )는 5억 달러 규모의 고급 채권을 전액 상환한다고 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 굿이어타이어&러버가 2025년 만기 9.500% 고급 채권(이하 '채권') 5억 달러의 전액 상환을 2025년 2월 19일(이하 '상환일')에 실시한다고 발표했다.상환 가격은 상환되는 채권의 원금의 100.000%에 상환일까지 발생한 미지급 이자를 더한 금액으로 결정된다.이번 8-K 양식의 현재 보고서는 채권의 상환 통지가 아니다.상환은 2025년 2월 4일자 채권 관련 상환 통지에 따라 진행된다.이 항목 7.01에서 제공된 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.또한, 이 정보는 1933년 증권법에 따른 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.서명란에 따르면, 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 적절히 서명하도록 위임된 바에 따라 서명했다.2025년 2월 4일 날짜로, 다니엘 T. 영이 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메리칸홈즈4렌트(AMH-PG, American Homes 4 Rent )는 5.250% 고급채권을 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 아메리칸홈즈4렌트, L.P. (이하 '운영 파트너십')는 5.250% 고급채권 총 5억 달러를 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행가는 액면가의 99.484%로 설정됐다.이 채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 3월 15일이다.만기는 2035년 3월 15일로 설정됐다.운영 파트너십의 채무는 무담보 및 비우선적 의무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비우선적 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.특정 조건 하에, 운영 파트너십의 자회사 및 아메리칸홈즈4렌트(이하 '회사')는 향
하얏트호텔(H, Hyatt Hotels Corp )은 2029년 및 2031년 만기 고급 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 하얏트호텔이 2024년 11월 20일에 2029년 만기 5.250% 고급 채권 1억 5천만 달러와 2031년 만기 5.375% 고급 채권 4억 5천만 달러를 발행했다.이번 채권 발행은 2023년 8월 30일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 2024년 6월 17일에 발행된 기존 2029년 고급 채권과 동일한 조건으로 발행된다.하얏트호텔은 이번 발행을 통해 약 5억 9천 460만 달러의 순수익을 얻었고, 이 금액은 2025년 만기 5.375% 고급 채권의 상환에 사용될 예정이다.남은 금액은 일반 기업 운영에 사용될 계획이다.채권은 2029년 6월 30일에 만
LGI홈즈(LGIH, LGI Homes, Inc. )는 4억 달러 규모의 무담보 고급 채권을 발행하기 시작했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, LGI홈즈가 2032년 만기 무담보 고급 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 거래된다.채권의 가격 및 조건은 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, LGI홈즈의 자회사들이 이 채권의 의무를 보증할 예정이다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 미상환 대출 일부 상환에 사용할 계획이다.채권 및 관련 보증의 제공은 증권법에 따라
