웨이스트커넥션(WCN, Waste Connections, Inc. )은 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 웨이스트커넥션(증권 코드: WCN)은 시장 및 기타 조건에 따라 선순위 채권(이하 '채권')을 발행할 계획을 발표했다.이번 공모는 웨이스트커넥션의 선순위 무담보 채무로, 웨이스트커넥션은 공모를 통해 발생하는 순수익을 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용할 예정이다.BofA 증권, J.P. 모건, PNC 캐피탈 마켓 LLC 및 트루이스트 증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.이번 공모는 2024년 10월 24일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.공모와 관련된 예비 설명서 및 기본 설명서는 BofA 증권, J.P. 모건 증권 LLC, PNC 캐피탈 마켓 LLC 및 트루이스트 증권에 문의하여 받을 수 있다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 채권이나 기타 증권의 판매, 요청 또는 제안이 이루어지지 않는다.웨이스트커넥션은 통합된 고형 폐기물 서비스 회사로, 비위험성 폐기물 수집, 전송 및 처분 서비스를 제공하며, 재활용 및 재생 연료 생산을 통한 자원 회수도 포함된다.웨이스트커넥션은 미국 46개 주와 캐나다 6개 주에서 약 900만 명의 주거, 상업 및 산업 고객에게 서비스를 제공하고 있다.또한, 웨이스트커넥션은 여러 유전에서 비위험성 유전 폐기물 처리, 회수 및 처분 서비스를 제공하고 있으며, 태평양 북서부에서 화물 및 고형 폐기물 컨테이너의 이동을 위한 인터모달 서비스도 제공하고 있다.웨이스트커넥션은 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 노력을 비즈니스의 필수 요소로 보고 있으며, 장기 가치 창출을 목표로 하는 이니셔티브를 통해 배출량 감소, 재활용 자원의 회수 증가, 매립 침출수의 외부 처분 의존도 감소, 안전성 향상 및 직원 참여 증진에 집중하고 있다.※ 본 컨텐츠는
이뮤닉(IMUX, IMMUNIC, INC. )은 공모 제안 발표를 했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 이뮤닉(이하 '회사')은 일반 공모를 시작했다.이번 공모는 (i) 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트, (ii) 2025년 12월 31일 만료되는 보통주 구매를 위한 A 시리즈 워런트(또는 사전 자금 조달 워런트), (iii) 5년 후 만료되는 보통주 구매를 위한 B 시리즈 워런트(또는 사전 자금 조달 워런트)로 구성된다.A 시리즈와 B 시리즈 워런트는 사전 자금 조달 워런트가 2025년 9월 30일 이전에 행사되는 비율에 따라 즉시 만료된다.모든 증권은 회사가 판매하며, 이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.따라서 공모가 완료될지, 언제 완료될지, 실제 규모나 조건이 어떻게 될지는 보장할 수 없다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 임상 시험 및 운영 자금, 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.리어링크 파트너스가 이번 공모의 단독 주관사로 활동하고 있다.이번 공모는 2023년 11월 22일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 유효한 등록신청서에 따라 진행된다.이 등록신청서는 2024년 5월 31일에 효력이 발생했다.공모는 등록신청서의 일부인 예비 투자설명서와 기본 투자설명서에 따라 진행된다.예비 투자설명서와 기본 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.예비 투자설명서와 기본 투자설명서의 사본은 리어링크 파트너스 LLC에 문의하여 받을 수 있다.이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.이뮤닉은 만성 염증 및 자가면역 질환을 위한 경구 투여 가능한 소분자 치료제를 개발하는 생명공학 회사이다.회사의 주요 개발 프로그램인 비도플루디무스 칼슘(IMU-838)은 재발성 다발성 경화증 치료를 위한 3상 임상 시험 중에 있으
헤스미드스트림파트너스(HESM, Hess Midstream LP )는 클래스 A 주식의 2차 공모를 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 헤스미드스트림파트너스(증권코드: HESM)는 2025년 5월 28일, 글로벌 인프라 파트너스의 계열사에 의해 총 15,022,517주에 해당하는 클래스 A 주식의 공모를 시작한다.이번 공모는 헤스미드스트림파트너스가 아닌 판매 주주에 의해 이루어지며, 헤스미드스트림파트너스는 클래스 A 주식 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않는다.J.P. 모건과 시티그룹이 공동 주관사로 참여한다.이번 증권의 공모는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 기본 투자설명서와 보충 투자설명서에 따라 진행된다.투자설명서의 사본은 SEC 웹사이트에서 무료로 다운로드할 수 있으며, J.P. 모건과 시티그룹을 통해서도 요청할 수 있다.클래스 A 주식은 SEC에 이전에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 제공된다.이 보도자료는 위에 설명된 증권을 판매하겠다고 알린다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다.헤스미드스트림파트너스는 수수료 기반의 성장 지향적인 중간 유통 회사로, 헤스 코퍼레이션 및 제3자 고객에게 서비스를 제공하기 위해 다양한 중간 유통 자산을 소유, 운영, 개발 및 인수한다.헤스미드스트림파트너스는 주로 노스다코타의 윌리스턴 분지에 위치한 바켄 및 쓰리 포크스 셰일 플레이에서 석유, 가스 및 생산된 물 처리 자산을 보유하고 있다.이 보도자료에는 미국 연방 증권법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.'예상하다', '추정하다', '기대하다', '예측하다', '지침', '할 수 있다', '해야 한다', '믿다', '의도하다', '계획하다', '예상하다', '목표'와 유사한 표현이 미래 예측 진술을 식별한다.이러한 미래 예측 진술은 특정 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 과거 경험 및 현재의 예측과 다를 수 있
아웃룩쎄라퓨틱스(OTLK, Outlook Therapeutics, Inc. )는 9,285,714주 공모와 18,571,428주 매수권 발행 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 아웃룩쎄라퓨틱스가 BTIG, LLC와 공모 계약을 체결했다.이번 공모는 (i) 9,285,714주의 보통주와 (ii) 18,571,428주를 매수할 수 있는 매수권을 포함한다.보통주는 매수권과 함께 판매되며, 각 보통주에 대해 두 주를 매수할 수 있는 매수권이 제공된다.보통주와 매수권의 결합된 공모가는 주당 1.40달러로 설정됐다.공모는 2025년 5월 27일에 마감될 예정이다.아웃룩쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 약 1,300만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 공모 비용을 제외한 금액이다.매수권의 초기 행사가는 주당 1.40달러로 설정되며, 특정 조정 사항이 적용될 수 있다.매수권은 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.매수권의 행사로 인해 보유자가 보유하는 보통주가 4.99%, 9.99% 또는 19.99%를 초과할 수 없도록 제한된다.이번 공모는 아웃룩쎄라퓨틱스의 유효한 등록신청서에 따라 진행되며, 공모 계약에는 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함된다.GMS Ventures and Investments는 약 600만 달러의 주식과 매수권을 구매하기로 약속했다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 공모 계약서와 매수권 양식에 명시되어 있다.또한, Cooley LLP의 법률 의견서가 첨부되어 있다.아웃룩쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 아웃룩쎄라퓨틱스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을
이뮨온(IMNN, Imunon, Inc. )은 등록신청서를 철회했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 이뮨온은 증권거래위원회(이하 "위원회")에 등록신청서 번호(파일 번호 333-286403) 철회를 요청했다.이 등록신청서는 2025년 5월 13일에 수정된 S-1 양식과 2025년 5월 19일에 추가로 수정된 S-1/A 양식 및 그에 대한 부속서와 수정사항을 포함하여, 2025년 5월 22일자로 효력을 발생한다.이뮨온은 해당 등록신청서와 관련된 공모를 진행하지 않기로 결정했다.1933년 증권법에 따라 제정된 규칙 477(b)에 의거하여, 이뮨온은 2025년 5월 22일자로 등록신청서 철회 요청이 승인된 것으로 간주될 것임을 이해하고 있으며, 2025년 5월 22일로부터 15일 이내에 위원회로부터 요청이 승인되지 않을 것이라는 통지를 받지 않는 한 이 요청은 승인된 것으로 간주된다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라 이뮨온이 적절히 서명한 것이다.서명자는 수잔 에일워드로, 이뮨온의 일반 법률 고문 및 기업 비서직을 맡고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
재규어헬스(JAGX, Jaguar Health, Inc. )는 150만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 재규어헬스(증권코드: JAGX)는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 246,306주를 주당 6.09달러에 판매하는 등록 직접 공모에 대한 확정 계약을 체결했다.이와 동시에, 회사는 투자자들에게 주당 5.84달러의 행사 가격으로 492,612주를 구매할 수 있는 비등록 워런트를 발행하기로 합의했다.이 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, (i) 발행일로부터 24개월, (ii) 근본적인 거래의 성사, (iii) 청산 사건의 성사 중 가장 이른 시점에 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 5월 22일경에 이루어질 예정이다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.회사는 이번 공모를 통해 약 150만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 금액은 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 일반 기업 운영 자금, 운영 비용, 전환되지 않은 전환사채 상환 및 자본 지출에 사용할 계획이다.위에서 설명한 일반 주식(비등록 워런트 및 비등록 워런트에 따른 일반 주식 제외)은 2024년 5월 1일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 등록 statement에 따라 제공된다.일반 주식의 공모는 효력이 있는 등록 statement의 일부로서 제공되는 prospectus를 통해서만 이루어진다.최종 prospectus 보충 및 동반 prospectus는 SEC에 제출될 예정이다.비등록 워런트는 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및/또는 규정 D에 따라 비공식적으로 제공되며, 이와 함께 비등록 워런트에 따른 일반 주식은 증권법의 등록 요건을 충족하지 않기 때문에 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2032년 만기 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 아메리칸타워가 2032년 만기 선순위 무담보 채권의 등록된 공모 가격을 발표했다.총 원금 규모는 5억 유로(약 5억 6,200만 달러)로 설정되었으며, 이 채권의 이자율은 연 3.625%이다.채권은 액면가의 99.994%에 발행된다.공모의 순수익은 약 4억 9,680만 유로(약 5억 5,840만 달러)로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.아메리칸타워는 이 순수익을 60억 달러 규모의 선순위 무담보 다통화 회전 신용 시설의 기존 부채 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이번 공모의 공동 주관사는 바클레이스 은행, 씨티그룹 글로벌 마켓, ING 은행, 미즈호 인터내셔널, 모건 스탠리, SMBC 은행이다.이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없는 경우에는 이러한 증권의 판매가 불법이다.공모는 오직 투자설명서 및 관련 투자설명서 보충서를 통해 이루어지며, 이는 증권거래위원회 웹사이트에서 확인할 수 있다.아메리칸타워는 149,000개 이상의 통신 사이트를 보유한 세계 최대의 REIT 중 하나로, 임대 통신 부동산의 독립적인 소유자, 운영자 및 개발자이다.이 회사는 향후 운영 결과와 관련된 여러 가지 요인으로 인해 실제 결과가 예상과 다를 수 있음을 경고하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
샤프링크게이밍(SBET, SharpLink Gaming, Inc. )은 450만 달러 규모의 공모가 확정됐다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 샤프링크게이밍(SharpLink Gaming, Inc., Nasdaq: SBET)은 미국 스포츠 베팅 및 글로벌 iGaming 산업을 대상으로 하는 온라인 성과 기반 마케팅 회사로서, 최대 1,530,612주(또는 이에 상응하는 보통주 대체물)의 보통주를 주당 2.94달러에 판매하는 '합리적인 최선의 노력' 공모의 가격을 발표했다.이번 공모를 통해 회사는 약 450만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 공모의 마감은 2025년 5월 21일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 운영 자본 및 SEC에 제출된 공모 설명서에 명시된 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.A.G.P./Alliance Global Partners는 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.상기 증권은 2025년 5월 20일에 SEC에 제출된 수정된 S-1 양식의 등록statement에 따라 제공되며, 이는 공모의 초기 판매를 위한 것이다.공모와 관련된 초기 설명서는 SEC에 제출되었으며, 최종 설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, A.G.P./Alliance Global Partners를 통해서도 요청할 수 있다.이 보도 자료는 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
큐엑스오(QXO, QXO, Inc. )는 보통주와 예탁주식을 동시 공모한다고 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 큐엑스오(뉴욕증권거래소: QXO)는 보통주와 예탁주식의 동시 별도 공모를 발표했다.보통주와 예탁주식 각각은 새로운 시리즈 B 의무 전환 우선주에 대한 1/20의 지분을 나타낸다.이번 공모에서 예상되는 총 수익은 10억 달러이다.큐엑스오는 보통주 공모의 인수인에게 추가 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여하고, 예탁주식 공모의 인수인에게 추가 예탁주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이러한 옵션이 전량 행사될 경우, 추가 총 수익은 1억 5천만 달러에 이를 것으로 예상된다.두 공모는 서로 조건이 없다.큐엑스오는 이번 공모의 순수익을 통해 회사의 선순위 담보 대출을 상환할 계획이며, 이는 향후 인수 기회에 대한 회사의 입지를 강화할 것이다.예탁주식 보유자는 의무 전환 우선주의 권리와 특권에 대한 비례적 지분을 가질 수 있으며, 이는 전환, 배당, 청산 및 투표권을 포함한다.의무 전환 우선주는 주당 1,000 달러의 청산 우선권을 가질 것으로 예상되며, 미리 전환되지 않는 한, 각 의무 전환 우선주는 2028년 5월 15일경에 보통주로 자동 전환된다.현재 예탁주식이나 의무 전환 우선주에 대한 공개 시장은 없다.큐엑스오는 예탁주식을 뉴욕증권거래소에 'QXO.PRB' 기호로 상장할 계획이다.골드만삭스와 모건스탠리는 이번 공모의 주관사로 활동하고 있다.이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 법적으로 금지된 관할권에서는 그러한 제안, 권유 또는 판매가 이루어지지 않는다.각 공모는 큐엑스오의 유효한 등록신청서에 따라 이루어지며, 관련된 예비 설명서와 함께 제공된다.큐엑스오는 미국에서 가장 큰 상장된 지붕, 방수 및 보완 건축 자재 유통업체로, 향후 10년 내에 500억 달러의 연간 수익을 목표로 하고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 과거 사실이 아닌 믿음, 기
웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스(WAB, WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP )는 2025년 5월 19일 고급 채권 공모 가격이 발표됐다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스가 2025년 5월 19일에 4.900%의 이자를 지급하는 2030년 만기 고급 채권 5억 달러와 5.500%의 이자를 지급하는 2035년 만기 고급 채권 7억 5천만 달러의 공모 가격을 발표했다.이 채권은 웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스의 현재 및 미래 자회사들이 보증할 예정이다. 2030년 만기 채권은 2030년 5월 29일에 만기되며, 2035년 만기 채권은 2035년 5월 29일에 만기된다.웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스는 이번 채권 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 2025년 만기 3.200% 고급 채권의 상환 및 에비던트 코퍼레이션의 검사 기술 부문 인수에 필요한 자금의 일부로 사용할 예정이다.이번 채권의 판매는 2025년 5월 29일에 마감될 예정이다.BNP 파리바 증권, BofA 증권, HSBC 증권(미국) 및 J.P. 모건 증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 채권의 판매는 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 이루어질 수 없다.이번 공모는 2023년 11월 8일에 SEC에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.투자자는 웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스의 등록 명세서 및 관련 문서를 읽어야 하며, SEC의 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스는 155년 이상 철도 산업의 선두주자로 자리 잡고 있으며, 미국 및 전 세계에서 제로 배출 철도 시스템을 달성하는 비전을 가지고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 현재 계획, 추정 및 기대에 기반하고 있으며, 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다
가디언파마시서비시스(GRDN, Guardian Pharmacy Services, Inc. )는 주식 매입 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 가디언파마시서비시스(이하 '회사')는 회사의 클래스 A 보통주를 보유한 특정 주주(이하 '주주')와 주식 매입 계약(이하 '주식 매입 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 주주로부터 최대 1,457,365주의 클래스 A 보통주를 매입하기로 합의했다.매입 가격은 공모가에서 인수 수수료를 차감한 금액으로 결정된다.주식 매입 계약은 매입이 완료된 후 150일 동안 주주가 보통주를 매도하지 않도록 제한하는 조항도 포함되어 있다.주주가 이전에 체결한 잠금 계약이 있는 경우, 해당 계약은 주식 매입 계약의 조건에 따라 종료된다.주식 매입 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.회사는 2025년 3월 28일에 발행된 클래스 B 보통주 13,519,946주가 자동으로 클래스 A 보통주로 전환된 후, 주주가 클래스 A 보통주를 매도할 의사를 표시한 것을 바탕으로 주식 매입 계약을 체결했다.회사는 공모를 통해 조달한 자금을 사용하여 주주로부터 클래스 A 보통주를 매입할 계획이다.주식 매입 계약의 조건에 따라, 매입이 완료된 후 주주는 클래스 A 보통주를 매도할 수 없으며, 회사는 주주가 매도할 수 있는 주식 수를 결정할 권리를 가진다.계약의 유효성은 공모가 완료와 주주의 진술이 사실임을 조건으로 한다.회사는 주주에게 지급할 금액에서 세금을 공제할 권리가 있으며, 주주는 매도에 따른 세금 책임을 진다.계약의 모든 조건은 서면으로 수정될 수 있으며, 계약의 유효성은 뉴욕주 법률에 따라 규정된다.회사는 현재 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이번 계약을 통해 클래스 A 보통주의 유통량을 증가시키고, 주주들에게 매도 기회를 제공할 예정이다.이러한 조치는 회사의 재무 상태를 개선하고, 주주 가치를 증대시키는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여
TXO에너지파트너(TXO, TXO Partners, L.P. )는 인수 옵션을 전량 행사하고 마감 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 TXO에너지파트너가 2025년 5월 19일에 공모를 통해 추가로 1,750,000개의 일반 주식을 발행하기로 결정했다.이 주식은 TXO의 유한 파트너 지분을 나타내며, 공모가는 주당 15.00달러로 설정됐다.인수 수수료와 할인액을 제외한 후, TXO는 약 2390만 달러의 순수익을 기대하고 있다.이 자금은 White Rock Energy, LLC로부터의 자산 인수에 대한 현금 대가의 일부로 사용될 예정이다.인수가 완료되지 않을 경우, 이 자금은 TXO의 회전 신용 시설에 대한 미지급 대출 상환 및 일반 파트너십 목적에 사용될 예정이다.이번 공모의 공동 주관사는 Raymond James와 Stifel이며, Capital One Securities, Mizuho, Texas Capital Securities도 공동 주관사로 참여하고 있다.이 증권의 공모는 미국 증권거래위원회에 제출된 두 개의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.이 보도자료는 2025년 5월 19일에 발행됐으며, TXO Partners, L.P.는 북미에서 전통적인 석유, 천연가스 및 액화천연가스 자원의 인수, 개발, 최적화 및 활용에 중점을 둔 마스터 리미티드 파트너십이다.현재 TXO의 자산은 텍사스와 뉴멕시코의 퍼미안 분지, 뉴멕시코와 콜로라도의 샌후안 분지, 몬태나와 노스다코타의 윌리스턴 분지에 집중돼 있다.TXO는 향후 발생할 수 있는 위험 요소와 불확실성에 대해 경고하며, 이러한 요소들이 실제 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 강조하고 있다.따라서 투자자들은 TXO의 미래 전망에 대해 신중하게 고려해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
브이투엑스(VVX, V2X, Inc. )는 200만 주를 공모했고 30만 주를 추가 매각하는 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 브이투엑스(이하 '회사')는 Vertex Aerospace Holdco LLC(이하 '판매 주주') 및 RBC Capital Markets, LLC(이하 '인수인')와 함께 200만 주의 보통주를 공모하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 판매 주주는 인수인의 선택에 따라 최대 30만 주의 추가 보통주를 매각할 수 있다.인수 계약은 회사, 판매 주주 및 인수인 간의 일반적인 진술, 보증, 약속 및 면책 의무를 포함하고 있으며, 계약 해지 및 기타 일반적인 조항도 포함되어 있다.이번 공모는 2022년 9월 12일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 회사의 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-267223)에 따라 진행되며, 2025년 5월 15일자 관련 투자설명서(이하 '투자설명서')에 따라 이루어진다.공모는 2025년 5월 19일에 종료되었으며, 회사는 이번 공모에서 어떠한 증권도 판매하지 않았고, 판매 주주가 제공한 주식의 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않을 예정이다.인수 계약의 내용은 본 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 투자자 및 증권 보유자에게 인수 계약의 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 포함되었다.이 계약은 회사 또는 그 자회사, 계열사 또는 주주에 대한 사실 정보를 제공할 의도가 없다.인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 해당 계약의 목적을 위해 특정 날짜에만 유효하며, 계약 당사자에게만 이익이 되며, 투자자에게 적용되는 것과는 다를 수 있다.회사는 200만 주의 보통주를 주당 48.3868달러에 판매하기로 합의했으며, 판매 주주는 인수인에게 30만 주의 옵션 주식을 추가로 판매할 수 있는 권한을 부여했다.회사는 2025년 5월 19일에 인수 계약에 따라 주식의 인도 및 대금을 지급할 예정이다.인수인은 판매 주주가
