컴퍼스쎄라퓨틱스(CMPX, Compass Therapeutics, Inc. )는 1억 2천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 보스턴 - 컴퍼스쎄라퓨틱스(Compass Therapeutics, Inc.)가 자사의 보통주 33,290,000주를 주당 3.00달러에 공모하는 언더라이팅 공모가 확정됐다.또한, 보통주 대신 특정 투자자에게는 주당 2.9999달러에 보통주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 제공한다.이는 보통주의 공모가에서 각 프리펀드 워런트의 주당 0.0001달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.이번 공모를 통해 컴퍼스쎄라퓨틱스는 약 1억 2천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 언더라이팅 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모는 2025년 8월 14일경에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.추가로, 컴퍼스쎄라퓨틱스는 언더라이터에게 30일 이내에 6,000,000주의 추가 보통주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.컴퍼스쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 상업적 준비를 위한 초기 준비, 제품 후보의 연구 및 임상 개발 자금 조달, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.제프리스(Jefferies), 파이퍼 샌들러(Piper Sandler), 구겐하임 증권(Guggenheim Securities)이 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.2024년 8월 30일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 선반 등록statement는 2024년 9월 6일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.이번 공모는 등록statement의 일부로서 서면으로 된 설명서와 보충 설명서에 의해서만 이루어질 것이다.공모와 관련된 보충 설명서 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 제프리스 LLC, 파이퍼 샌들러 & Co., 구겐하임 증권 LLC에 문의하여 사본을 요청할 수 있다.이 보도 자료는 제공되는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구
큐브스마트(CUBE, CubeSmart )는 5.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐브스마트(증권 코드: CUBE)는 2025년 8월 11일, 운영 파트너십인 큐브스마트, L.P.가 2035년 만기 5.125% 선순위 무담보 채권(이하 '채권') 4억 5천만 달러 규모의 공모를 진행한다고 발표했다.채권은 원금의 98.656%에 가격이 책정되었으며, 만기 수익률은 5.295%로 설정되었다.큐브스마트는 이 채권에 대해 전액 무조건적으로 보증할 예정이다.이번 공모는 2025년 8월 20일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.운영 파트너십은 이번 공모를 통해 조달한 순수익을 무담보 회전 신용 시설의 미지급 부채 상환 및 운영 자본과 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.웰스 파고 증권, BofA 증권 및 PNC 캐피탈 마켓 LLC가 공동 주관사로 참여하며, 리전스 증권 LLC와 U.S. 뱅코프가 선임 공동 관리자 역할을 맡고 있다.바클레이스, BMO 캐피탈 마켓, 시민 JMP 증권 LLC, 골드만 삭스 & Co. LLC 및 트루이스트 증권이 공동 관리자 역할을 수행한다.이번 공모는 큐브스마트의 기존 자동 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 2023년 3월 3일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었다.채권의 공모는 관련된 설명서와 보충 설명서에 따라 진행된다.이 보도 자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.큐브스마트는 자산 관리 및 운영을 전문으로 하는 자산 투자 신탁으로, 2025년 6월 30일 기준으로 미국 전역에 1,532개의 셀프 스토리지 자산을 소유하거나 관리하고 있다.큐브스마트의 사명은 고객의 다양한 생활 사건과 비즈니스 요구로 인해 발생하는 조직적 및 물류적 문제를 혁신적인 솔루션과 탁월한 서비스, 진정한 배려를 통해 간소화하는 것이다.이 보도 자료에는 미래
샤프링크게이밍(SBET, SharpLink Gaming, Inc. )은 4억 달러를 등록하여 직접 공모를 진행했고, ETH 보유액이 30억 달러를 초과할 것으로 예상됐다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 미네소타주 미니애폴리스 – 2025년 8월 11일 – 샤프링크게이밍(나스닥: SBET)("샤프링크" 또는 "회사")이 오늘 5개의 글로벌 기관 투자자와 총 4억 달러 규모의 증권 매매 계약을 체결했다.2025년 8월 10일 일요일 기준으로 약 598,800 ETH의 현재 이더(Ether, "ETH") 보유량과 약 2억 달러의 ATM 수익이 추가로 배치되지 않은 상태에서, 회사의 ETH 보유액은 30억 달러를 초과할 것으로 예상된다.샤프링크의 공동 CEO인 조셉 샬롬은 "지난 주에 거의 9억 달러의 자본을 조달한 것은 샤프링크의 ETH 재무 전략에 대한 시장의 신뢰를 강조한다. 이러한 투자 속도와 규모는 샤프링크에 대한 투자자의 신뢰뿐만 아니라 이더리움의 변혁적 잠재력에 대한 인식이 커지고 있음을 반영한다"고 말했다.이 매매 계약은 주당 21.76달러에 가격이 책정된 등록 직접 공모에 따라 이루어지며, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 총 수익은 약 4억 달러에 이를 것으로 보인다.공모 마감은 2025년 8월 12일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동하며, Cantor는 회사의 재무 자문 역할을 맡고 있다.이번 공모는 2025년 5월 30일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3ASR 양식의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어지며, 공모에 대한 상세한 내용은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.또한, 전자 사본은 A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New Yo
브이투엑스(VVX, V2X, Inc. )는 200만 주 공모와 주식 매입 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 8일, 브이투엑스(이하 '회사')는 Vertex Aerospace Holdco LLC(이하 '판매 주주') 및 RBC Capital Markets, LLC(이하 '인수인')와 함께 200만 주의 보통주를 공모하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.이 계약은 판매 주주가 보유한 보통주를 대상으로 하며, 주당 액면가 0.01달러의 보통주가 포함된다.인수 계약에는 회사, 판매 주주 및 인수인의 일반적인 진술, 보증, 약속 및 면책 의무가 포함되어 있으며, 계약 해지 및 기타 일반적인 조항도 포함된다.이번 공모는 2022년 9월 12일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 유효성이 선언된 회사의 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-267223)에 따라 진행되며, 2025년 8월 8일자 관련 투자설명서가 포함된다.공모는 2025년 8월 11일에 종료되었으며, 회사는 인수인으로부터 200,000주의 보통주를 인수 계약에 따라 인수했다.회사는 이번 공모에서 어떠한 증권도 판매하지 않았으며, 판매 주주가 제공한 주식의 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않는다.공모 이후, 판매 주주 및 그 계열사는 공모의 효과를 반영하여 회사의 발행 보통주 10,167,286주, 즉 약 32.3%를 계속 보유하게 된다. 판매 주주 및 판매 주주의 특정 계열사(이하 '판매 주주 당사자')는 2022년 7월 5일자 주주 계약(이하 '주주 계약')의 당사자이다.공모 종료 후, 판매 주주 당사자는 주주 계약의 목적에 따라 회사의 발행 보통주 9,791,866주, 즉 약 31.1%를 보유하게 된다.이로 인해 판매 주주가 지정한 이사 2명이 회사의 이사회에서 사임해야 하며, 이는 2026년 주주 총회 이전에 이루어져야 한다.또한, 판매 주주는 이사회 각 위원회에 한 명의 이사만을 지정할 수 있으며, 특정 중대한 기업 행동에 대한 동의 권한을
포워드인더스트리(FORD, Forward Industries, Inc. )는 263,243주 주식을 판매했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 포워드인더스트리(이하 '회사')는 이전에 발표된 등록 직접 공모(이하 '공모')를 통해 263,243주의 보통주를 여섯 명의 투자자에게 판매 완료했다.회사는 이 현재 보고서를 제출하여 공모에서 발행된 보통주의 유효성에 관한 Nason, Yeager, Gerson, Harris & Fumero, P.A.의 법률 의견서를 전시로 제출한다.이 법률 의견서는 회사의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-287907)와 관련된 것으로, 2025년 6월 20일자 기본 설명서 및 2025년 8월 11일자 설명서 보충서와 함께 제출된다.공모 종료 후, 회사는 총 1,664,949주의 보통주가 발행된 상태다.법률 의견서는 이 보고서의 전시 5.1로 제출되며, 등록신청서에 참조로 포함된다.법률 의견서의 내용에 따르면, 포워드인더스트리는 263,243주의 보통주를 발행하는 과정에서 관련 법률을 준수했으며, 이 주식은 유효하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태가 될 것이라고 한다.이 의견서는 뉴욕주 기업법 및 미국의 연방 증권법에 한정된다.법률의 적용 가능성이나 효과에 대해서는 의견을 제시하지 않는다.또한, 이 의견서는 2025년 8월 11일 SEC에 제출된 회사의 현재 보고서(Form 8-K)의 전시 5.1로 사용되는 것에 동의하며, 설명서의 '법률 문제' 항목 아래에서 우리 회사에 대한 언급에 동의한다.이 의견서는 위에서 언급한 사항에 한정되며, 회사나 여기서 설명된 증권과 관련된 사항에 대해서는 의견을 제시하지 않는다.회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 회사의 재무상태는 1,664,949주의 보통주가 발행된 상태로, 자본 조달을 통해 재무적 안정성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로
롱에버론(LGVN, Longeveron Inc. )은 최대 1750만 달러 규모의 공모를 실시한다고 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 롱에버론이 2025년 8월 8일에 5,882,354주(또는 이에 대한 사전 자금 조달 워런트)와 14,705,885주를 구매할 수 있는 단기 워런트를 포함한 공모를 실시한다고 발표했다.공모가는 주당 0.85달러로, 단기 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며 24개월 동안 유효하다.이 공모를 통해 회사는 약 500만 달러의 수익을 예상하고 있으며, 단기 워런트가 전액 행사될 경우 추가로 1250만 달러의 수익을 기대하고 있다.회사는 이 자금을 HLHS, 알츠하이머병, 소아 DCM 치료를 위한 임상 및 규제 개발에 사용할 계획이다.이번 공모는 H.C. Wainwright & Co.가 독점 배치 대행사로 참여하며, 2025년 8월 11일에 마감될 예정이다.롱에버론은 임상 단계의 재생 의학 생명공학 회사로, 생명을 위협하는 희귀 소아 및 만성 노화 관련 질환을 위한 세포 치료제를 개발하고 있다.회사의 주요 제품인 라로메스트로셀(Lomecel-B™)은 젊고 건강한 성인 기증자의 골수에서 분리한 동종 중간엽 줄기세포 치료제이다.이 제품은 여러 질환에 걸쳐 광범위한 적용 가능성을 가지고 있으며, 현재 HLHS, 알츠하이머병, 소아 확장형 심근병증 및 노화 관련 허약증을 포함한 네 가지 파이프라인 적응증을 추구하고 있다.라로메스트로셀 개발 프로그램은 FDA로부터 여러 가지 중요한 지정을 받았다.이 보도자료는 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 관할권에서 이러한 증권의 판매를 제안하거나 요청하는 것이 아니다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
바이오비(BIVI, BIOVIE INC. )는 1,200만 달러 규모의 공모가 완료됐다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 네바다.카슨시티, 2025년 8월 11일 - 바이오비(나스닥: BIVI, BIVIW)는 오늘 6,000,000개의 유닛으로 구성된 공모가 완료되었음을 발표했다.각 유닛은 하나의 보통주와 하나의 워런트(이하 '워런트')로 구성되며, 또는 이를 대신하여 380,000개의 프리펀드 유닛이 제공된다.각 프리펀드 유닛은 하나의 프리펀드 워런트와 하나의 워런트로 구성된다.각 유닛은 2.00달러에 판매되며, 프리펀드 유닛은 유닛의 공모가에서 주당 0.0001달러의 명목 행사 가격을 차감한 가격으로 판매된다.이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 1,200만 달러로, 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 차감하기 전의 금액이다.유닛 및 프리펀드 유닛에 포함된 워런트는 나스닥 자본 시장에 상장 승인을 받았으며, 2025년 8월 8일부터 'BIVIW' 기호로 거래가 시작될 예정이다.각 워런트는 즉시 행사 가능하며, 주당 2.50달러의 행사 가격으로 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.각 프리펀드 워런트는 즉시 행사 가능하며, 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하고, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.회사는 이번 공모의 수익금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이번 공모는 2025년 8월 11일에 마감될 예정이다.ThinkEquity는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있다.이번 증권과 관련된 등록신청서는 2025년 8월 7일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 승인되었다.이번 공모는 등록신청서의 일부로서 제공되는 예비 설명서에 의해서만 이루어지며, 최종 설명서는 ThinkEquity에서 제공받을 수 있다.최종 설명서는 SEC에 제출되며 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법
보우헤드스페셜티홀딩스(BOW, Bowhead Specialty Holdings Inc. )는 200만 주를 공모했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 8일, 보우헤드스페셜티홀딩스(이하 '회사')는 200만 주의 보통주(주당 액면가 0.01달러)의 등록된 공개 2차 공모(이하 '공모')를 완료했다.이번 공모의 마감은 2025년 8월 8일에 이루어졌으며, GPC 파트너스 인베스트먼트(SPV III) LP(이하 '판매 주주')에게 약 6,130만 달러의 총 수익이 발생했다.회사는 판매 주주가 판매한 보통주로부터 어떠한 수익도 받지 않았다.공모와 관련하여 회사는 2025년 8월 6일에 체결된 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했으며, 이는 회사, 판매 주주 및 인수인 간의 계약이다.인수 계약의 전문은 본 문서의 부록 1.1로 제출되었으며, 여기서 인용된 요약은 인수 계약의 전체 내용을 완전하게 반영하지 않는다.회사는 이전에 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서(프로스펙터 포함)를 제출했으며, 이는 S-3 양식(파일 번호 333-287860)으로, 공모와 관련하여 2025년 8월 7일에 SEC에 제출된 프로스펙터 보충자료로 보완되었다.인수 계약의 세부사항은 다음과 같다.판매 주주들은 200만 주의 보통주를 인수인에게 판매하기로 합의했으며, 인수인은 판매 주주로부터 주당 30.66달러의 가격으로 주식을 구매하기로 했다.판매 주주들은 인수인들이 주식을 공개적으로 판매할 계획임을 이해하고 있으며, 인수인들은 판매 주식을 제안할 수 있다.결제는 2025년 8월 8일 오전 10시에 뉴욕의 Latham & Watkins 사무실에서 이루어질 예정이며, 결제일에 구매할 주식의 인도는 DTC(예탁결제원)를 통해 이루어질 것이다.회사는 인수인 및 판매 주주와의 계약에 따라 모든 법적 요건을 준수하고 있으며, 인수 계약의 조건을 충족하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것임을 확인했다.회사의 재무상태는 공모를 통해 200만 주의 보통주가 발행되었으며, 판매 주주로부터의 수
롱에버론(LGVN, Longeveron Inc. )은 증권 구매 계약을 체결했고, 공모를 진행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 롱에버론이 2025년 8월 8일, 증권 구매 계약을 체결하고 공모를 진행한다.이 계약은 롱에버론과 각 구매자 간의 합의로, 롱에버론은 주식 및 관련 증권을 판매할 예정이다.계약에 따르면, 롱에버론은 주식과 함께 발행되는 보증서도 제공하며, 각 구매자는 주식 구매 시 4.99% 또는 9.99%의 소유 한도를 설정할 수 있다.이 계약은 롱에버론의 주식 및 보증서의 발행을 포함하며, 모든 거래는 관련 법규에 따라 진행된다.롱에버론은 이번 공모를 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 회사의 성장과 발전을 도모할 계획이다.또한, 롱에버론은 모든 주식이 유효하게 발행되고, 완전하게 지불된 상태로 제공될 것이라고 밝혔다.이와 함께, 롱에버론은 주식의 전자적 이전을 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 덧붙였다.롱에버론의 주식은 현재 NYSE American에 상장되어 있으며, 회사는 주식의 지속적인 상장 및 거래를 유지하기 위해 최선을 다할 것이라고 전했다.이번 공모는 롱에버론의 성장 전략의 일환으로, 회사는 향후에도 지속적으로 투자자와의 소통을 강화할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑스트라스페이스스토리지(EXR, Extra Space Storage Inc. )는 8억 달러 규모의 4.950% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 엑스트라스페이스스토리지(증권 코드: EXR)는 미국 내 자가 저장 시설의 주요 소유자이자 운영자로서, 운영 파트너십인 엑스트라스페이스스토리지 LP가 8억 달러 규모의 4.950% 선순위 채권을 발행하기로 가격을 책정했다.이 채권은 원금의 99.739%에 가격이 책정되었으며, 만기는 2033년 1월 15일이다.J.P. Morgan, BMO Capital Markets, PNC Capital Markets LLC, BofA Securities, TD Securities, Truist Securities, Wells Fargo Securities 및 US Bancorp가 공동 주관사로 참여하고, Regions Securities LLC, Citigroup, Huntington Capital Markets, Scotiabank, Zions Capital Markets, BOK Financial Securities, Inc., Fifth Third Securities, Academy Securities 및 Ramirez & Co., Inc.가 공동 관리자로 참여한다.이 공모는 2025년 8월 8일경에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.채권은 엑스트라스페이스와 그 일부 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.운영 파트너십은 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 신용 한도 및 상업 어음 프로그램의 미지급 금액을 상환하고, 일반 기업 및 운영 자본 목적, 잠재적 인수 기회 자금 조달에 사용할 예정이다.이 채권은 증권거래위원회에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.이 보도 자료는 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 허용되지 않는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루
시다라쎄라퓨틱스(CDTX, Cidara Therapeutics, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 시다라쎄라퓨틱스(나스닥: CDTX)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표하고 최근 기업 업데이트를 제공했다.회사는 자사의 독점 플랫폼인 Cloudbreak®를 활용하여 약물-Fc 결합체(DFC) 치료제를 개발하는 생명공학 기업이다.2분기 NAVIGATE 임상 시험에서 CD388의 계절성 인플루엔자 예방을 위한 주요 및 모든 보조 효능 목표를 달성했으며, 미국 식품의약국(FDA)에 Phase 2 종료 회의 요청을 제출했다.또한, 4억 2,500만 달러의 공모를 통해 자금을 조달하여 CD388의 Phase 3 프로그램을 수행할 수 있는 재무적 기반을 강화했다.시다라쎄라퓨틱스는 러셀 2000® 및 러셀 3000® 지수에 포함됐다.회사의 CEO인 제프리 스타인 박사는 "CD388에 대한 Phase 2b NAVIGATE 시험의 매우 설득력 있는 결과와 후속 자금 조달이 우리를 Phase 3 계획을 실행할 수 있는 강력한 위치에 놓이게 했다"고 말했다.이어 "우리의 계획된 Phase 3 개발 프로그램은 면역 체계가 손상된 개인이나 기저 건강 상태로 인해 중증 질환의 위험이 높은 개인을 우선적으로 대상으로 한다"고 덧붙였다.2025년 2분기 재무 결과에 따르면, 2025년 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 5억 1,690만 달러로, 2024년 12월 31일의 1억 9,620만 달러와 비교해 증가했다.협력 수익은 2025년 6월 30일 종료된 3개월 및 6개월 동안 각각 0달러로, 2024년 같은 기간의 30만 달러 및 130만 달러와 비교해 감소했다.연구개발(R&D) 비용은 2,480만 달러 및 4,940만 달러로, 2024년 같은 기간의 670만 달러 및 1,260만 달러와 비교해 증가했다.일반 관리(G&A) 비용은 각각 650만 달러 및 1,270
엑셀브랜즈(XELB, XCel Brands, Inc. )는 260만 달러 규모의 공모 및 동시 경영진 주도 사모 발행 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 1일, 뉴욕 (GLOBE NEWSWIRE) - 엑셀브랜즈(NASDAQ: XELB)는 사회적 책임을 중시하는 라이브 커머스 중심의 브랜드를 구축하는 선도적인 미디어 및 소비재 회사로, 2,181,818주를 주당 1.10달러에 공모하는 가격을 발표했다.동시 사모 발행에서 회사는 CEO인 로버트 D'로렌을 포함한 특정 내부자에게 주당 1.36달러에 총 145,147주의 비등록 주식을 발행하고 판매하기로 합의했다. 이는 2025년 7월 31일의 회사 보통주 종가와 동일한 가격이다.이번 공모의 마감은 2025년 8월 4일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동하고 있다. 공모와 동시 사모 발행에서의 총 수익은 배치 대행 수수료 및 기타 발행 비용을 공제하기 전 약 260만 달러에 이를 것으로 예상된다.회사는 이번 공모에서의 순수익을 브랜드 개발 및 출시, 운영 자본 및 일반 기업 목적, 미지급금 지급에 사용할 계획이다. 상기 증권은 2025년 7월 31일에 SEC에 의해 효력이 발생한 수정된 S-1 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.이번 공모는 효력이 있는 등록신청서의 일부인 설명서에 의해서만 이루어진다. 동시 사모 발행에서 발행되는 주식은 1933년 증권법의 4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 제공되며, 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.최종 설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 맥심 그룹 LLC에 연락하여 요청할 수도 있다. 이 보도 자료는 상기 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 필요하기 전에 이루어질 수 없다.엑셀브랜즈
Ccc인텔리전트솔루션즈홀딩스(CCCS, CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. )는 3천만 주를 공모했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, Ccc인텔리전트솔루션즈홀딩스(이하 '회사')와 Advent International, L.P.의 계열사(이하 '판매 주주')는 Goldman Sachs & Co. LLC(이하 '인수인')와 3천만 주의 보통주를 공모하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.주당 공모가는 9.89달러로 설정되었으며, 공모는 2025년 8월 7일에 종료됐다.모든 보통주는 판매 주주에 의해 판매되었으며, 회사는 해당 주식의 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않았다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, 회사, 판매 주주 및 인수인 간의 특정 책임에 대한 면책 조항과 기여 조항이 포함되어 있다.인수 계약의 내용은 이 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 이 항목 8.01에 참조로 포함된다.인수 계약 및 위의 설명은 투자자 및 증권 보유자에게 인수 계약의 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 포함되었으며, 회사 또는 그 자회사, 계열사 또는 주주에 대한 사실 정보를 제공할 의도는 없다.인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 계약은 해당 계약의 목적을 위해 특정 날짜에만 이루어졌으며, 계약 당사자에게만 이익이 되며, 투자자에게 적용되는 것과는 다르다.계약적 위험을 할당하기 위해 각 계약 당사자가 서로에게 비밀리에 공개한 내용에 따라 제한될 수 있다.또한, 진술 및 보증의 주제는 더 최근의 발전에 따라 달라질 수 있다.따라서 투자자는 이러한 진술, 보증 및 계약 또는 그에 대한 설명만으로는 회사의 상황이나 그 자회사, 계열사, 사업 또는 주주에 대한 실제 상태를 설명하지 않을 수 있음을 인지해야 한다.항목 9.01. 재무제표 및 부록.부록 번호 설명1.1 2025년 8월 5일자 인수 계약, Ccc인텔리전트솔루션즈홀딩스, 부록 I에 명시된 판매 주주 및 Goldman Sachs & C
