아메리칸헬스케어REIT(AHR, American Healthcare REIT, Inc. )은 8,100,000주를 공모했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 아메리칸헬스케어REIT가 8,100,000주의 보통주를 공모 완료했다.이번 공모는 2025년 11월 20일에 체결된 인수 계약에 따라 진행되었으며, RBC 캐피탈 마켓이 인수인으로 참여했다.아메리칸헬스케어REIT 홀딩스, LP와 함께 진행된 이번 공모는 30일 이내에 추가로 1,215,000주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션이 부여되었다.인수 계약에는 당사자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 이는 투자자에게 아메리칸헬스케어REIT와 그 운영 파트너십에 대한 사실 정보를 제공하는 것이 아니다.이번 공모와 관련하여 아메리칸헬스케어REIT는 2025년 11월 20일에 포워드 판매 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 2027년 5월 20일 이전에 8,100,000주의 보통주를 현금으로 인도할 예정이다.아메리칸헬스케어REIT는 포워드 판매 계약의 정산으로 발생하는 순수익을 운영 파트너십에 기여할 계획이다.이번 공모는 증권거래위원회에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 진행되었으며, 관련된 모든 문서와 계약은 법적 효력을 갖춘 것으로 확인되었다.아메리칸헬스케어REIT의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 확보한 자금은 향후 투자 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.아메리칸헬스케어REIT는 현재 9,315,000주의 보통주를 등록하고 있으며, 이 중 1,215,000주는 인수인에 의해 추가로 판매될 수 있다.또한, 13,972,500주의 보통주가 포워드 판매 계약의 정산을 통해 발행될 예정이다.아메리칸헬스케어REIT는 메릴랜드주에 본사를 두고 있으며, 이번 공모를 통해 주주 가치를 극대화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원
화이자(PFE, PFIZER INC )는 2025년 11월 21일 공모채를 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 21일, 화이자(화이자 Inc.)는 2027년 만기 플로팅 금리 채권 5억 달러, 2027년 만기 3.875% 채권 10억 달러, 2030년 만기 4.200% 채권 10억 달러, 2032년 만기 4.500% 채권 12억 5천만 달러, 2035년 만기 4.875% 채권 12억 5천만 달러, 2055년 만기 5.600% 채권 5억 달러, 2065년 만기 5.700% 채권 5억 달러를 포함한 총 50억 달러 규모의 공모채를 발행했다.이 채권들은 2018년 9월 7일에 체결된 기본 계약과 2025년 11월 21일에 체결된 제6차 보충 계약에 따라 발행된다.화이자는 2025년 11월 18일, Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC 및 Mizuho Securities USA LLC와 함께 여러 인수인과의 계약을 체결하여 이 채권들을 판매하기로 했다.채권의 이자율은 플로팅 금리 채권의 경우 Compounded SOFR에 0.500%를 더한 금리로, 2027년 채권은 연 3.875%, 2030년 채권은 연 4.200%, 2032년 채권은 연 4.500%, 2035년 채권은 연 4.875%, 2055년 채권은 연 5.600%, 2065년 채권은 연 5.700%로 설정된다.이자 지급일은 매년 2월 15일, 5월 15일, 8월 15일, 11월 15일로, 첫 지급일은 2026년 2월 15일이다.화이자는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 연구 개발 및 사업 확장에 필요한 자금을 마련할 계획이다.현재 화이자는 총 50억 달러 규모의 채권을 발행함으로써 안정적인 자금 조달을 통해 기업의 재무 건전성을 더욱 강화할 예정이다.화이자의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금 확보가
휴스턴아메리칸에너지(HUSA, HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP )는 8백만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴스턴아메리칸에너지(증권코드: HUSA)와 그 자회사인 아분디아 글로벌 임팩트 그룹(AGIG)은 2025년 11월 20일 기존 및 신규 기관 투자자들과 2,285,715주를 주당 3.50달러에 판매하는 증권 구매 계약을 체결했다.이번 등록 직접 공모를 통해 약 8백만 달러의 총 수익이 발생할 것으로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모 마감은 2025년 11월 21일경으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 플라스틱 재활용 시설 개발에 사용하고, 운영 자본 및 기타 일반 기업 용도로 활용할 계획이다.또한, 회사는 최근 주요 전략 투자자와의 부채 재구성 계약을 발표했다.이 재구성은 회사의 자본 구조를 강화하고, 대부분의 선순위 의무를 보다 안정적인 장기 위치로 전환하여 전략적 이니셔티브를 추진할 수 있는 재정적 유연성을 제공한다.A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하며, Univest Securities, LLC가 재무 자문 역할을 맡고 있다.이번 공모는 2025년 11월 3일에 효력이 발생한 유효한 선반 등록 statement에 따라 진행된다.공모는 등록 statement의 일부인 설명서에 따라 이루어지며, SEC에 제출된 설명서 보충 및 동반 설명서를 통해 제공될 예정이다.이 보도 자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.휴스턴아메리칸에너지는 독립 에너지 회사로, 전통적인 석유 및 천연가스 탐사 및 생산에 중점을 두고 있으며, 최근에는 고성장 에너지 산업 부문으로의 확장을 적극적으로
브레드파이낸셜홀딩스(BFH, BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. )는 시리즈 A 우선주에 대한 예탁주식 공모 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 20일, 브레드파이낸셜홀딩스(증권코드: BFH)는 자사의 비누적 영구 우선주 시리즈 A(액면가 0.01달러)와 관련된 예탁주식(이하 '예탁주식')의 공모 가격을 발표했다.각 예탁주식은 시리즈 A 우선주 1주에 대한 1/40의 지분을 나타내며, 예탁주식의 청산 우선권은 25달러(시리즈 A 우선주 1주당 1,000달러에 해당)이다.회사는 예탁주식의 순수익 약 72,637,500달러를 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 회사가 부담해야 할 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 자회사인 코메니티 캐피탈 뱅크에 기부하거나 대출하거나 자사주 매입에 사용할 수 있다.이번 공모는 웰스파고 증권, J.P.모건 증권, 모건 스탠리 & 코, RBC 캐피탈 마켓이 공동 주관하고 있으며, 뉴욕 증권 거래소에 상장할 예정이다.이 공모는 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 유효한 등록 명세서에 따라 진행되며, 최종 투자설명서와 함께 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 어떠한 증권도 판매되지 않는다.브레드파이낸셜홀딩스는 기술 중심의 금융 서비스 회사로, 미국 소비자들에게 간편하고 개인화된 결제, 대출 및 저축 솔루션을 제공한다.또한, 회사는 여행, 엔터테인먼트, 건강 및 뷰티, 보석 및 전문 의류 분야의 브랜드와 협력하여 고객에게 선택과 가치를 제공한다.회사의 재무 상태는 이러한 공모를 통해 자본을 조달함으로써 개선될 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필
브레드파이낸셜홀딩스(BFH, BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. )는 시리즈 A 우선주에 대한 예탁주식 공모가 시작됐다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 20일, 브레드파이낸셜홀딩스(증권코드: BFH)는 자사의 비누적 영구 우선주 시리즈 A(주당 액면가 0.01달러)에 대한 1/40의 지분을 나타내는 예탁주식(이하 '예탁주식')의 공모를 시작했다.각 예탁주식은 25달러의 청산 우선권을 가지며, 이는 시리즈 A 우선주 1주당 1,000달러에 해당한다.회사는 예탁주식의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 자회사인 코메니티 캐피탈 은행에 대한 기여 또는 대출, 자사주 매입 등이 포함될 수 있다.예탁주식의 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 회사가 위에서 설명한 조건으로 이 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.이 공모는 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출된 유효한 등록신청서(프로스펙터 포함)에 따라 이루어지며, 최종 프로스펙터 보충서 및 관련 프로스펙터는 SEC에 제출될 예정이다.이 보도자료는 어떠한 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안으로 간주되지 않으며, 해당 제안이 불법인 관할권에서는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.브레드파이낸셜홀딩스는 기술 중심의 금융 서비스 회사로, 미국 소비자들에게 간편하고 개인화된 결제, 대출 및 저축 솔루션을 제공한다.회사의 결제 솔루션은 고객의 더 나은 삶을 위한 열정을 지원하며, 여행 및 엔터테인먼트, 건강 및 뷰티, 보석 및 전문 의류 분야의 인지도가 높은 브랜드에 대한 성장을 제공한다.회사의 재무 상태는 현재 예탁주식 공모를 통해 자본을 조달하고 있으며, 이를 통해 일반 기업 목적에 필요한 자금을 확보할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
누밸런트(NUVL, Nuvalent, Inc. )는 공모주 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 18일, 매사추세츠주 캠브리지 – 누밸런트(Nasdaq: NUVL)는 임상 단계의 생명공학 회사로, 암의 임상적으로 입증된 키나제 표적에 대해 정밀하게 타겟팅된 치료제를 개발하는 데 집중하고 있다.오늘 누밸런트는 클래스 A 보통주에 대한 공모가를 주당 101.00달러로 책정했다.누밸런트는 이번 공모에서 4,950,496주를 판매할 예정이다.공모로 인한 누밸런트의 총 수익은 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전 약 5억 달러에 이를 것으로 예상된다.이번 공모는 2025년 11월 20일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 또한, Deerfield Healthcare Innovations Fund, L.P.와 Deerfield Private Design Fund IV, L.P. (이하 '판매 주주들')는 인수인들에게 30일 동안 추가로 742,574주의 클래스 A 보통주를 공모가에서 인수 수수료를 공제한 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.누밸런트는 판매 주주들에 의해 판매되는 주식으로부터 수익을 받지 않는다. J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen 및 Cantor는 이번 공모의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있다. 이번 주식은 2023년 3월 16일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 유효 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.이번 공모는 등록 명세서의 일부인 설명서 및 설명서 보충서에 의해서만 이루어진다.공모 조건을 설명하는 예비 설명서 보충서가 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있다.공모와 관련된 최종 설명서 보충서는 SEC에 제출될 예정이다.최종 설명서 보충서와 동반되는 설명서는 이용 가능할 때 다.주소에서 요청할 수 있다.J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial So
올레마파마슈티컬스(OLMA, Olema Pharmaceuticals, Inc. )는 1,150만 주를 공모했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 18일, 올레마파마슈티컬스가 TD Securities (USA) LLC와 함께 1,150만 주의 보통주를 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 보통주의 액면가는 주당 0.0001달러이며, 공모가는 주당 19.00달러로 설정됐다.이번 공모는 2025년 11월 20일에 마감될 예정이다.또한, 인수인들은 30일 이내에 추가로 150만 주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이 공모를 통해 올레마파마슈티컬스는 약 1억 9천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 공모 관련 비용을 제외한 금액이다.인수 계약에는 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한 면책 조항이 포함되어 있다.올레마파마슈티컬스는 2025년 11월 19일에 발행된 법률 의견서에서, 이번 공모를 통해 발행되는 주식이 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.이 법률 의견서는 올레마파마슈티컬스의 등록신청서와 관련된 문서에 포함될 예정이다.올레마파마슈티컬스는 이번 공모를 통해 자금을 조달하여 연구 개발 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인비비드(IVVD, Invivyd, Inc. )는 1억 2천 5백만 달러 규모의 공모주식 및 선매권 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 17일, 코네티컷주 뉴헤이븐 - 인비비드(Invivyd, Inc.)가 4,400만 주의 보통주를 주당 2.50달러에 공모하는 언더라이트 공모를 시작했다.또한, 인비비드는 특정 투자자에게 보통주 대신 600만 주의 보통주를 구매할 수 있는 선매권을 주당 2.4999달러에 제공할 예정이다.이번 공모로부터의 총 수익은 약 1억 2천 5백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 언더라이팅 할인 및 수수료와 인비비드가 부담해야 할 공모 비용을 제외한 금액이다.선매권의 구매 가격은 보통주의 공모 가격에서 주당 0.0001달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.모든 주식과 선매권은 인비비드가 제공한다.인비비드는 또한 언더라이터에게 공모 가격에서 언더라이팅 할인 및 수수료를 제외한 추가 750만 주의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.캔토르(Cantor)가 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있다.인비비드는 이번 공모로부터의 순수익을 기존 현금 및 현금성 자산과 함께 VYD2311의 잠재적 출시를 위한 상업적 준비, 호흡기 세포융합 바이러스(RSV) 및 홍역과 같은 파이프라인 프로그램과 관련된 지속적인 연구 및 개발, 장기 COVID 및 COVID-19 백신 접종 후 증후군에 대한 단클론 항체 요법의 효과를 평가하는 SPEAR 연구 그룹의 지속적인 발전, 그리고 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.상기 증권은 2022년 9월 28일 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-267643)에 따라 제공된다.이번 공모는 등록 명세서의 일부인 예비 설명서 보충 및 동반 설명서에 따라 이루어지며, 예비 설명서 보충
랜드브리지(LB, LandBridge Co LLC )는 클래스 A 주식의 2차 공모가 시작됐고 가격이 발표됐다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 랜드브리지 회사(뉴욕증권거래소: LB)가 2025년 11월 17일, 2,500,000주에 해당하는 클래스 A 주식의 공모를 시작했다.이번 공모는 랜드브리지 홀딩스 LLC(판매 주주)에 의해 진행되며, 랜드브리지는 이번 공모에서 클래스 A 주식을 판매하지 않으며, 그로 인해 발생하는 수익도 받지 않는다.판매 주주는 인수인에게 30일 동안 추가로 375,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.인수인은 골드만 삭스 & 컴퍼니 LLC가 단독으로 맡고 있다.이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 진행되며, 완료 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 유효한 선반 등록(statement)과 함께 공모에 대한 보충 설명서를 제출할 예정이다.투자자는 공모와 관련된 등록 statement 및 보충 설명서를 읽어야 하며, SEC의 웹사이트에서 무료로 해당 문서를 확인할 수 있다.랜드브리지는 텍사스와 뉴멕시코에 걸쳐 300,000 에이커 이상의 토지를 소유하고 있으며, 주로 델라웨어 서브리전의 중심부에 위치해 있다.랜드브리지는 에너지 및 인프라 개발을 지원하고 장려하기 위해 자원을 적극적으로 관리하고 있다.이번 공모가 완료되면 판매 주주는 랜드브리지의 발행된 주식의 약 63%를 계속 보유하게 된다.이 보도자료는 클래스 A 주식이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.연락처는 스콧 맥닐리 CFO와 메이 해링턴 투자자 관계 이사로, 각각의 이메일 주소가 제공된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
페넥파마슈티컬스(FENC, FENNEC PHARMACEUTICALS INC. )는 보통주 공모를 제안하고 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 노스캐롤라이나 리서치 트라이앵글 파크 – 페넥파마슈티컬스(증권코드: FENC, TSX: FRX)는 자사의 보통주를 공모하는 등록된 공모를 발표했다.이 공모는 총 4,666,667주로, 주당 공모가는 7.50달러이다.또한, 페넥은 인수인에게 공모에서 판매된 보통주 중 최대 15%에 해당하는 추가 700,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.이 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 3,500만 달러로, 인수 수수료 및 공모 비용을 제외한 금액이다.공모는 2025년 11월 17일에 마감될 예정이다. 페넥은 공모로 얻은 순수익을 특정 부채를 상환하고, 나머지 순수익은 운영 자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 이번 공모의 공동 주관사는 파이퍼 샌들러 & 코와 크레이그-할럼 캐피탈 그룹 LLC이다.H.C. 웨인라이트 & 코는 주관사로, 스티븐스 Inc.는 공동 주관사로 참여한다. 페넥의 보통주는 이전에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 승인된 등록신청서에 따라 제공된다.공모와 관련된 최종 투자설명서 보충자료 및 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.최종 투자설명서 보충자료 및 동반 투자설명서는 파이퍼 샌들러 & 코, 주식부서, 350 North 5th Street, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota 55401, 전화 (800) 747-3924, 이메일 prospectus@psc.com 및 크레이그-할럼 캐피탈 그룹 LLC, 주식 자본 시장, 323 North Washington Ave., Minneapolis, MN 55401, 전화 (612) 334-6300, 이메일 prospectus@chlm.com에서 요청할 수 있다.이번 보도자료는 보통주를 판매하겠다는 내용이
나노바이러사이드(NNVC, NANOVIRICIDES, INC. )는 600만 달러 등록 직접 공모와 동시 민간 배치 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 11일, 코네티컷 셸턴 / ACCESS Newswire / 나노바이러사이드(NYSE American: NNVC)(이하 '회사')는 오늘 단일 의료 기관 투자자와 3,571,429주(또는 이에 상응하는 보통주)의 구매 및 판매를 위한 증권 구매 계약을 체결했다.주당 구매 가격은 1.68달러로, 등록된 직접 공모(이하 '공모')를 통해 이루어진다.공모로부터의 총 수익은 약 600만 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.또한, 동시 민간 배치에서 회사는 3,571,429주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트(이하 '시리즈 A 워런트')와 3,571,429주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트(이하 '시리즈 B 워런트'와 함께 '워런트')를 발행하고 판매할 예정이다.시리즈 A 워런트의 행사가격은 주당 1.75달러이며, 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하고, 발행일로부터 2년 후에 만료된다.시리즈 B 워런트의 행사가격은 주당 2.00달러이며, 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하고, 발행일로부터 5.5년 후에 만료된다.시리즈 B 워런트의 행사가격은 2025년 11월 10일 회사의 보통주 종가에 대해 약 20%의 프리미엄을 나타낸다.공모의 마감은 2025년 11월 12일경으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.회사는 공모로부터의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.A.G.P./Alliance Global Partners는 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.위에서 설명한 기관 투자자에게 제공되는 보통주(및 이에 상응하는 보통주)는 2023년 5월 22일 증권 거래 위원회(이하 'SEC')에 의해 승인된 등록신청서(Form S-3)(파일 번호 333-271706)에 따라
CAL REDWOOD ACQUISITION CORP(CRACU, Crown Reserve Acquisition Corp. I )은 2025년 9월 30일 기준으로 재무제표를 공개했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 Crown Reserve Acquisition Corp. I는 2025년 9월 30일 기준으로 재무제표를 공개했다.이 회사는 카이맨 제도에 2025년 4월 29일에 설립되었으며, 사업 결합을 위한 목적으로 설립된 빈 체크 회사이다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 자산은 총 530,147달러로 보고되었으며, 이 중 현재 자산은 25,149달러의 현금과 504,998달러의 이연 공모 비용이 포함된다.현재 부채는 261,250달러의 이연 공모 비용과 243,748달러의 관련 당사자에 대한 약속어음으로 구성되어 있으며, 총 부채는 504,998달러이다.주주 자본은 25,149달러로 보고되었다.2025년 9월 30일 종료된 3개월 동안 회사는 96달러의 순이익을 기록했으며, 2025년 4월 29일(설립일)부터 2025년 9월 30일까지의 기간 동안 총 149달러의 순이익을 기록했다.이 회사는 초기 사업 결합이 완료될 때까지 운영 수익을 발생시키지 않을 것으로 예상하고 있으며, 초기 공모에서 발생한 현금 및 현금 등가물에서 발생하는 이자 수익을 통해 비운영 수익을 생성할 예정이다.회사는 2025년 11월 10일에 17,250,000개의 유닛을 포함한 초기 공모를 완료했으며, 이 과정에서 2,250,000개의 추가 유닛을 매입할 수 있는 옵션이 행사되었다.초기 공모로부터 발생한 총 수익은 172,500,000달러에 달하며, 이 금액은 신탁 계좌에 보관된다.회사는 초기 사업 결합을 완료하기 위해 신탁 계좌에 보관된 자금을 사용할 계획이며, 이자 수익의 일부를 허용된 인출로 사용할 수 있다.또한, 회사는 초기 사업 결합을 위한 자본을 조달하기 위해 최대 5,000,000달러의 자금을 대출할 수 있는 옵션이 있으며, 이 대출은 초기 사업 결합이 완료될 경우
레스토랑브랜드인터내셔널(QSR, Restaurant Brands International Inc. )은 교환 통지를 수령했고 보통주로 교환 의도를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 레스토랑브랜드인터내셔널(이하 '회사')이 HL1 17 LP(이하 '판매 주주')로부터 17,626,570개의 클래스 B 교환 가능 유한 파트너십 단위(이하 '교환 가능 단위')에 대한 교환 통지를 수령했다.회사는 이 통지를 충족하기 위해 동일한 수의 보통주를 전달할 예정이다. 이로 인해 교환 가능 단위와 회사의 보통주 총 수는 거래 결과로 변경되지 않는다. 회사는 또한 판매 주주가 최대 17,626,570개의 보통주에 대한 공모를 시작했다.판매 주주는 BofA 증권과의 선매도 계약을 체결할 예정이다. 이 계약에 따라 선매도 상대방 또는 그 계열사는 9,785,784개의 보통주를 차입하여 판매할 예정이며, 추가로 현재 주식을 구매할 의사를 표시한 투자자들이 구매를 완료할 경우 최대 7,840,786개의 보통주를 판매할 예정이다.판매 주주는 등록된 공모에서 판매된 보통주 수에 해당하는 수량을 선매도 상대방에게 전달하여 물리적으로 계약을 정산할 예정이다. 계약 정산 시 판매 주주는 공모에서 판매된 보통주 총 수의 공모 가격을 현금으로 수령하게 되며, 인수 수수료 및 커미션을 차감한 금액이 될 것이다.계약 정산 및 교환은 2025년 12월 3일 이전에 이루어질 예정이다. 회사는 공모에서 보통주를 판매하지 않으며, 보통주 판매로 인한 수익을 받지 않는다.BofA 증권은 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동할 예정이다. 공모는 2025년 11월 17일에 마감될 예정이다. 이 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어지며, 공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는
