소노그룹(SEV, Aptera Motors Corp )은 9백만 달러 규모의 공모가 확정됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 23일, 캘리포니아 카르스배드 - 소노그룹(소노그룹, NASDAQ: SEV)이 오늘 4,500,000주에 대한 공모가를 발표했다.이 공모는 클래스 B 보통주와 함께 4,500,000주를 구매할 수 있는 보통주 워런트를 포함한다.공모가는 주당 2.00달러이며, 보통주 워런트는 즉시 행사 가능하고, 발행일로부터 5년 후에 만료된다. 이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 9백만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.만약 모든 워런트가 현금으로 행사된다면, 회사는 추가로 약 9백만 달러의 수익을 더 받을 수 있어, 총 1,800만 달러의 수익을 기대할 수 있다.이번 공모에 포함된 모든 증권은 회사가 판매한다. A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동한다. 회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 지속적인 제품 검증 및 제조 준비 활동을 지원하는 데 사용할 계획이다.여기에는 차량 검증 테스트, 제조 가능성 설계의 발전, 생산 계획 노력, 생산 공급업체와의 계약 시작, 계획된 생산 시작 시점을 지원하기 위한 장기 도구 제작 시작 등이 포함된다. 이번 공모는 2026년 1월 26일경에 마감될 예정이다.이는 관례적인 마감 조건이 충족되는 경우에 해당한다. 이번 증권은 2026년 1월 22일에 SEC에 의해 승인된 회사의 S-1 양식 등록신청서에 따라 제공된다.이 공모는 유효한 등록신청서의 일부로 형성된 설명서에 의해서만 이루어진다.공모와 관련된 초기 설명서는 SEC에 제출되었으며, 최종 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.또한 A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, N
맥유언마이닝(MUX, McEwen Inc. )은 추가 주식 발행을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 22일, 맥유언마이닝(이하 회사)은 2025년 12월 22일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 Form 8-K에서 발표한 공모의 주식 수를 377,000주 추가로 늘리는 확정 계약을 체결했다.추가 발행되는 주식은 회사의 보통주로, 주당 약 21.25달러에 판매될 예정이다.이 주식은 캐나다 소득세법에 따라 '플로우스루' 보통주로 간주되며, 회사가 공모의 수익을 자격 있는 탐사 또는 개발 비용에 사용하는 경우 구매자에게 잠재적인 세금 혜택을 제공한다.공모는 2026년 1월 말에 마감될 것으로 예상된다.공모에서 발생하는 수익은 약 769만 달러에 이를 것으로 보인다.주식의 판매는 회사와 구독자 대리인 간의 캐나다 개발 비용 구독 및 포기 계약을 통해 이루어질 예정이다.이 주식은 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2)에 따른 등록 면제 조항에 의거하여 제공되고 판매된다.결과나 미래 사건이 현재의 기대와 다르게 나타날 수 있는 위험과 불확실성에는 귀금속 및 비금속의 시장 가격 변동, 광업 산업의 위험, 외국 운영과 관련된 정치적, 경제적, 사회적 및 안전 위험, 회사가 운영과 관련하여 필요한 허가 또는 기타 승인을 적시에 받을 수 있는 능력, 아르헨티나의 대규모 투자 인센티브 제도가 축소되거나 소멸되거나 수정될 위험, 광산 운영의 건설 및 생산 시작과 관련된 위험, 소송 관련 위험, 자본 시장의 상태, 환경 위험 및 위험, 광물 자원 및 매장량 계산의 불확실성, 외환 변동성, 외환 통제, 외환 위험, 구독 및 포기 계약 및/또는 교환 계약에 의해 예상되는 거래가 적시에 완료되지 않을 위험, 거래 완료 조건이 충족되지 않을 위험, 예상치 못한 비용, 책임 또는 지연이 발생할 위험, 구독 및 포기 계약 및/또는 교환 계약에 의해 예상되는 거래가 종료될 수 있는 사건, 변화 또는 기타 상황의 발생 가능성 등이 포함된다.독자는 이 현재 보고서와 보
콜버스파마슈티컬스(CRVS, Corvus Pharmaceuticals, Inc. )는 7,900,677주 공모 주식을 발행하는 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 21일, 콜버스파마슈티컬스(이하 '회사')는 제프리 LLC 및 골드만삭스와 함께 여러 인수인들의 대표로서 공모 주식 발행에 관한 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 회사의 보통주 7,900,677주를 발행하는 것으로, 주당 공모 가격은 22.15달러이다.인수인들은 회사로부터 주당 20.821달러에 주식을 구매하기로 합의했다.또한, 회사는 인수인들에게 30일 동안 추가로 1,185,101주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 옵션은 2026년 1월 22일에 전량 행사됐다.공모는 2026년 1월 23일에 마감될 예정이다. 이번 공모는 2024년 8월 6일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.공모를 통해 회사가 예상하는 순수익은 약 163.6백만 달러로, 인수 수수료 및 공모 비용을 차감한 후의 금액이다.회사는 이 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이에는 자본 지출 및 연구 개발, 특히 T세포 림프종 및 아토피 피부염, 히드라데니티스 수푸라티바, 천식 임상 시험에 대한 비용이 포함된다. 인수 계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 계약의 종료 조항도 포함되어 있다.이 계약의 내용은 전적으로 해당 계약의 당사자에게만 유효하며, 계약의 내용은 기밀 유지 조항에 따라 제한될 수 있다.인수 계약의 사본은 본 문서의 부록으로 첨부되어 있으며, 이 계약의 내용은 해당 부록에 의해 완전하게 규정된다. 2026년 1월 23일, Latham & Watkins LLP의 법률 의견서가 첨부되어 있으며, 이는 발행된 주식의 유효성에 관한 것이다.이 의견서는 SEC의 규정에 따라 요구되는 사항을 충족하기 위해 제공된다.회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 연구 개발 및 운영에 필요한
바이오에이지랩스(BIOA, BioAge Labs, Inc. )는 1억 1천 5백만 달러 규모의 공모가 확정됐다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 21일, 캘리포니아 에머리빌에 본사를 둔 바이오에이지랩스가 5,897,435주를 주당 19.50달러에 공모하기로 결정했다. 이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 1억 1천 5백만 달러로, 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다. 이번 공모는 2026년 1월 23일에 마감될 예정이다. 바이오에이지랩스는 인수인에게 추가로 884,615주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.모든 주식은 바이오에이지랩스가 제공한다.이번 공모의 공동 주관사는 골드만삭스, 파이퍼 샌들러, 시티그룹이다.바이오에이지랩스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 기존 현금 및 유동 자산과 함께 연구 및 임상 개발, 제품 후보의 제조, 운영 자본, 자본 지출, 부채 감소 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이번 공모는 2025년 11월 25일에 효력이 발생한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행된다. 이번 공모와 관련된 예비 설명서 및 동반 설명서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 바이오에이지랩스의 주식을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 주식의 판매는 법적으로 등록 또는 자격이 부여되지 않은 주에서 이루어질 수 없다. 바이오에이지랩스는 노화 생물학을 타겟으로 하는 대사 질환 치료제 후보를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사이다. 회사의 주요 제품 후보인 BGE-102는 심혈관 위험 및 망막 질환을 위한 강력한 경구용 NLRP3 억제제이다.현재 BGE-102의 1상 임상 시험이 진행 중이며, 2026년 상반기에 주요 데이터가 발표될 예정이다. 바이오에이지랩스는 또한 비만을 위한 장기 작용 주사제 및 경구용 소분자 APJ 작용제를 개발하고 있다. 이 회사의 추가 전임상 프로그램은 인간 장수 데이터에 기반한 독자적인 발견 플랫폼을 활용하여 대사 노화와
서지페이스(SURG, SurgePays, Inc. )는 200만 주를 공모했고 30만 주의 추가 매입 옵션을 부여했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 20일, 서지페이스가 R.F. Lafferty & Co., Inc.와 함께 200만 주의 보통주를 공모하는 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 서지페이스는 주당 1.25달러의 가격으로 보통주를 판매하며, 총 약 250만 달러의 수익을 예상하고 있다.인수 계약에 따라 서지페이스는 인수자에게 30만 주의 추가 보통주를 구매할 수 있는 45일 옵션을 부여했다.또한, 인수자는 판매된 보통주의 3%에 해당하는 수량의 보증서를 발행받게 된다.보증서의 행사 가격은 공모가의 110%로 설정되며, 보증서는 공모 마감일로부터 6개월 후에 행사 가능하다.이 계약은 2026년 1월 22일에 마감될 예정이다.서지페이스는 공모를 통해 얻은 순수익을 사업 확장 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.인수 계약에는 서지페이스의 이사 및 임원들이 180일간 주식 매각을 금지하는 락업 계약을 체결하는 내용도 포함되어 있다.이 계약은 2023년 7월 3일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 진행되며, 2023년 11월 3일에 효력이 발생했다.서지페이스는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고 사업을 확장할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오큐겐(OCGN, Ocugen, Inc. )은 2천 2백 5십만 달러 규모의 보통주 공모 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 21일, 펜실베이니아주 말번 - 오큐겐(증권 코드: OCGN)은 오늘 1주당 1.50달러의 가격으로 1,500만 주의 보통주를 공모하는 언더라이팅 공모의 가격을 발표했다.이번 공모를 통해 총 2천 2백 5십만 달러의 총 수익이 예상되며, 이는 수수료 및 오큐겐이 지급해야 할 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모는 2026년 1월 22일경에 마감될 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.이번 공모에서 판매되는 모든 증권은 오큐겐이 제공한다.자금 조달은 RTW Investments가 주도하며, 신규 및 기존 투자자들이 추가로 참여한다. 오큐겐은 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영, 자본 지출, 운영 자본 및 일반 관리 비용에 사용할 계획이다. 오펜하이머 & 코는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있다. 이번 공모는 2024년 4월 18일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록 명세서(파일 번호: 333-278774)에 따라 이루어지며, 해당 등록 명세서는 2024년 5월 1일에 효력이 발생했다.증권은 등록 명세서의 일부인 설명서 및 설명서 보충을 통해서만 제공될 수 있다.공모와 관련된 조건을 설명하는 설명서 보충이 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.설명서 보충 및 공모와 관련된 기본 설명서의 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인하거나 오펜하이머 & 코에 연락하여 받을 수 있다.연락처: 오펜하이머 & 코, 주식 공모 부서, 85 Broad Street, 26층, 뉴욕, NY 10004, 전화: (212) 667-8055, 이메일: EquityProspectus@opco.com. 이 보도 자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권
타리뮨(THAR, Tharimmune, Inc. )은 5천 5백만 달러 규모의 공모가 결정됐다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 20일, 타리뮨은 등록된 공모의 가격을 발표하는 보도자료를 배포했다.이 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.타리뮨은 NASDAQ: THAR에 상장된 첫 번째 공개 거래 회사로, 캔톤 코인을 활용하여 캔톤 네트워크의 전통 금융 시장 디지털화 능력을 지원하고 있다.이번 공모는 5천 5백만 달러 규모로 가격이 결정됐다.타리뮨은 캔톤 네트워크에 적극 참여하여 차별화된 디지털 자산 재무 전략을 운영하고 있으며, 이 네트워크는 수조 달러의 자산을 블록체인에 안전하게 호스팅하고 있다.이번 공모는 2026년 1월 21일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이번 거래에는 1,800,000주를 주당 2.92달러에 발행하는 것이 포함되며, 17,000,000주를 주당 2.9199달러에 구매할 수 있는 선불 워런트도 포함된다.이번 공모는 회사의 캔톤 중심 디지털 자산 재무 전략의 지속적인 확장 및 개발을 위한 추가 성장 자본을 제공하며, 일반 기업 목적을 위한 운영 자본도 지원할 예정이다.클리어 스트리트는 이번 공모의 단독 북런너로 활동하고 있다.위에서 설명한 증권은 2026년 1월 9일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 선반 등록 명세서에 따라 회사에 의해 제공되고 있으며, 2026년 1월 16일에 효력이 발생했다(파일 번호 333-292648). 공모의 조건을 설명하는 투자설명서 보충자료와 함께 투자설명서는 2026년 1월 20일에 SEC에 제출되었으며, 클리어 스트리트에 연락하여 받을 수 있다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.타리뮨은 캔톤 코인을 활용하여 기관 블록체인 채택과 금융 시장의 디지털화를 촉진하는 첫 번째
메타비아(MTVA, MetaVia Inc. )는 810만 달러 규모의 공모가 확정됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 15일, 메타비아(나스닥: MTVA)는 심혈관 대사 질환을 혁신적으로 치료하는 데 집중하는 임상 단계 생명공학 회사로서, 보통주(또는 보통주 등가물) 및 시리즈 C와 D 워런트를 포함한 공모가 약 810만 달러로 확정되었음을 발표했다.이는 인수 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전의 금액이며, 향후 워런트 행사로 인한 잠재적 수익은 제외된다. 이번 공모는 총 2,613,544주의 보통주(또는 보통주 등가물), 3,920,316개의 시리즈 C 워런트 및 3,920,316개의 시리즈 D 워런트로 구성되며, 보통주 및 동반 시리즈 C와 D 워런트의 공모가는 주당 3.10 달러로 책정되었다.시리즈 C 워런트는 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 3.10 달러이고, 최초 발행일로부터 5년 후에 만료된다. 시리즈 D 워런트도 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 3.10 달러이고, 최초 발행일로부터 2년 후에 만료된다.시리즈 D 워런트는 DA-1726의 1상 임상 시험에서 긍정적인 데이터가 발표된 후 회사의 선택에 따라 호출될 수 있으며, 특정 조건이 충족되어야 한다. 이번 공모에서 발행된 시리즈 C와 D 워런트는 고정 가격이며, 변동 가격 기능이나 대체 행사 조항이 포함되어 있지 않다. 프리펀드 워런트, 시리즈 C와 D 워런트가 모두 현금으로 완전히 행사될 경우, 향후 약 2,400만 달러의 추가 수익이 발생할 수 있다.메타비아는 이번 공모의 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 목적, 특히 비만 치료를 위한 DA-1726의 임상 개발을 지속하는 데 사용할 예정이다. 메타비아는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 Ladenburg Thalmann & Co. Inc.를 두고 있다. 이번 공모에서 발행된 증권은 2026년 1월 5일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-292581)에 따라 제공되며
플러스테라퓨틱스(PSTV, PLUS THERAPEUTICS, INC. )는 1,500만 달러 규모의 공모가 결정됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 14일, 휴스턴 - 플러스테라퓨틱스(증권코드: PSTV)는 39,473,684개의 유닛을 포함하는 공모가를 발표했다.각 유닛은 하나의 보통주와 하나의 워런트로 구성된다.각 유닛은 0.38달러에 판매되며, 이번 공모를 통해 회사는 약 1,500만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.이는 인수 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.각 워런트는 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 0.38달러로 설정되어 있으며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.회사는 인수인에게 30일 이내에 추가로 5,921,052주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.회사는 이번 공모의 수익금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이번 공모는 2026년 1월 15일에 마감될 예정이다.Lake Street Capital Markets, LLC가 이번 공모의 단독 인수인으로 활동하고 있다.관련된 증권에 대한 등록신청서는 2026년 1월 9일에 SEC에 제출되었으며, 2026년 1월 13일에 효력이 발생했다.이 공모는 등록신청서의 일부인 예비 설명서에 따라 진행된다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.플러스테라퓨틱스는 휴스턴, 텍사스에 본사를 두고 있으며, 중앙신경계(CNS) 암을 위한 정밀 진단 및 방사선 의약품을 개발 및 상용화하는 헬스케어 회사이다.CNSide Diagnostics, LLC는 플러스테라퓨틱스의 완전 자회사로, 암세포가 중앙신경계로 전이된 환자를 위한 독점 실험실 개발 테스트를 개발 및 상용화하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
메타비아(MTVA, MetaVia Inc. )는 6,900,000달러 규모의 증권 등록 신청서를 제출했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 메타비아가 2026년 1월 15일에 미국 증권거래위원회에 제출한 등록신청서(Form S-1)에 따르면, 회사는 최대 6,900,000달러 규모의 증권을 공모할 계획이다.이 등록신청서는 메타비아가 발행할 Class A Units와 Class B Units를 포함하고 있으며, Class A Units는 (A) 1주당 0.001달러의 액면가를 가진 보통주 1주, (B) 보통주 1주를 구매할 수 있는 1.5개의 Series C Common Warrants, (C) 보통주 1주를 구매할 수 있는 1.5개의 Series D Common Warrants로 구성된다.Class B Units는 (A) 보통주 1주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트 1개, (B) 1.5개의 Series C Common Warrants, (C) 1.5개의 Series D Common Warrants로 구성된다.또한, 사전 자금 조달 워런트와 Common Warrants의 행사로 발행될 보통주도 포함된다.이 등록신청서는 이전에 제출된 등록신청서(Form S-1, No. 333-292581)와 관련된 내용을 포함하고 있으며, 해당 신청서는 2026년 1월 5일에 처음 제출되었고, 2026년 1월 15일에 효력이 발생했다.메타비아는 이번 공모를 통해 자금을 조달하여 사업 확장을 도모할 계획이다.회사는 이번 등록신청서와 관련하여 법률 자문을 제공한 Honigman LLP의 의견서를 포함하고 있으며, 이 의견서는 메타비아의 보통주와 워런트의 유효성과 관련된 사항을 다룬다.메타비아는 이번 공모를 통해 총 6,900,000달러의 최대 공모가를 설정하고 있으며, 이 금액은 Class A Units와 Class B Units의 발행에 따라 조정될 수 있다.회사의 재무상태는 현재 6,900,000달러의 자금을 조달할 계획이며, 이는 사업 운영 및 확장에 필요한 자본을
싱잉데이스포츠(SGN, Signing Day Sports, Inc. )는 560만 달러 규모의 공모가 완료됐다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 14일, 애리조나 스코츠데일 - 싱잉데이스포츠, Inc. (NYSE American: SGN)는 오늘 9,483,500주에 대한 공모가 완료되었음을 발표했다.이 공모는 14,225,250주를 구매할 수 있는 워런트와 함께 제공되며, 주당 공모가는 0.5905달러이다.워런트는 주당 0.7086달러의 가격으로 초기 행사 가능하다.또한, 워런트는 0.6760달러의 바닥 가격을 기준으로 제로 캐시 행사 방식으로 행사할 수 있으며, 2026년 1월 23일까지 행사 가능하다.워런트는 (i) 전량 행사, (ii) 초기 행사일로부터 5년, (iii) 2025년 5월 27일에 체결된 사업 결합 계약의 종료일 중 먼저 도래하는 날에 만료된다.공모를 통해 회사에 유입되는 총 수익은 약 560만 달러로 예상된다.이 공모는 2026년 1월 14일에 종료될 예정이다.맥심 그룹 LLC가 이 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있다.이 공모와 관련된 등록신청서는 2026년 1월 13일에 SEC에 제출되어 승인되었으며, 최종 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.싱잉데이스포츠의 사명은 학생 운동선수들이 대학 스포츠에 진출할 수 있도록 돕는 것이다.싱잉데이스포츠의 앱은 학생 운동선수들이 자신의 모집 프로필을 구축할 수 있도록 하며, 이는 대학 코치들이 평가하고 검증하는 데 필요한 정보를 포함한다.이 앱은 비디오 검증된 측정값(신장, 체중, 40야드 대시, 윙스팬, 손 크기 등), 학업 정보(공식 성적표 및 SAT/ACT 점수 등), 기술적 스킬 비디오(드릴 및 메커니즘을 보여주는 비디오)를 업로드할 수 있는 플랫폼을 제공한다.투
안테로리소시즈(AR, ANTERO RESOURCES Corp )는 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 13일, 콜로라도주 덴버 - 안테로리소시즈(뉴욕증권거래소: AR)는 2036년 만기 5.40% 선순위 무담보 채권 7억 5천만 달러 규모의 공모가 99.869%로 가격이 책정되었음을 발표했다.이번 발행은 2026년 1월 28일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 안테로리소시즈는 인수 수수료와 예상 비용을 차감한 후 약 7억 4천 3백만 달러의 순수익을 받을 것으로 예상하고 있으며, 이 순수익은 HG 인수의 부분 자금 조달에 사용될 예정이다. 이번 발행은 안테로리소시즈가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 선반 등록 명세서 및 설명서에 따라 이루어지며, 이 문서는 1933년 증권법 제10조의 요구 사항을 충족하는 설명서 및 설명서 보충을 통해서만 이루어질 수 있다.이 문서는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하여 무료로 얻을 수 있다. 이 보도 자료는 채권이나 기타 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서 채권이나 기타 증권을 판매하겠다는 것도 아니다. 제안이나 요청을 구성하지 않는다. 안테로리소시즈는 독립적인 천연가스 및 천연가스 액체 회사로, 웨스트버지니아와 오하이오의 애팔래치아 분지에 위치한 비전통 자산의 인수, 개발 및 생산에 종사하고 있다.안테로리소시즈는 이러한 미래 예측 진술이 비즈니스에 수반되는 모든 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있음을 경고한다. 이러한 위험에는 HG 인수 및 유티카 처분이 예상된 일정에 따라 마감되지 않을 위험, 안테로리소시즈가 예상된 일정에 따라 또는 만족스러운 조건으로 Term Loan A에 진입하지 못할 위험, 인수 자산 및 운영의 성공적인 통합 및 향후 성과와 관련된 위험, 원자재 가격 변동성, 인플레이션, 공급망 또는 기타 중단, 드릴링, 완공 및 생산 장비 및 서비스의 가용성
제프리스파이낸셜(JEF, Jefferies Financial Group Inc. )은 15억 달러 규모의 5.500% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 13일, 제프리스파이낸셜이 2036년 만기 5.500% 선순위 채권의 공모 가격을 발표했다.총 15억 달러 규모의 채권은 5.605%의 유효 수익률을 기록하며, 2036년 2월 15일에 만기가 도래한다.이번 공모는 2026년 1월 16일에 결제될 예정이다.제프리스파이낸셜은 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.제프리스 LLC가 이번 채권 공모의 단독 글로벌 조정자 및 공동 북런너로 활동했으며, SMBC 니코 증권 아메리카가 공동 북런너로 참여했다.BNY 멜론 캐피탈 마켓, 씨티그룹 글로벌 마켓, 나티시스 증권 아메리카가 선임 공동 관리자 역할을 맡았고, 아메리벳 증권, 카이샤뱅크, 시민 JMP 증권, 파이프쓰리 증권, 퍼스트 시티즌 캐피탈 증권, HSBC 증권(미국), 헌팅턴 증권, 인테사 상파올로 IMI 증권, M&T 증권, 나트웨스트 마켓 증권, PNC 캐피탈 마켓, 산탄데르 미국 캐피탈 마켓, SG 아메리카 증권, 스탠다드 차타드 은행, 유니크레딧 캐피탈 마켓, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 공동 관리자 역할을 수행했다.이번 채권 공모는 유효한 선반 등록 명세서, 기본 투자 설명서 및 관련 투자 설명서 보충서에 따라 진행된다.투자자들은 제프리스 LLC에 전화(877) 877-0696 또는 이메일 DCMProspectuses@jefferies.com으로 문의하거나, SMBC 니코 증권 아메리카에 전화(888) 868-6856 또는 이메일 prospectus@smbcnikko-si.com으로 문의하여 투자 설명서 사본을 요청할 수 있다.또한, 투자자들은 SEC 웹사이트 www.sec.gov의 EDGAR를 통해 무료로 이러한 문서를 확인할 수 있다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관
