이뮤놈(IMNM, Immunome Inc. )은 공모주식 발행 계획을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 29일, 워싱턴주 보셀에서 이뮤놈(이하 '회사')이 최대 1억 2,500만 달러 규모의 공모주식 발행 계획을 발표했다.이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 진행되며, 모든 주식은 회사가 직접 판매한다.회사는 또한 인수인에게 30일 동안 추가로 15%의 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.그러나 제안된 공모가 언제 완료될지, 실제 규모나 조건이 어떻게 될지는 확실하지 않다.J.P. 모건, TD 카우엔, 리어링크 파트너스, 그리고 구겐하임 증권이 공동 주관사로 참여하며, 웨드부시 팩그로우가 주관사로 활동한다.이번 공모는 2024년 2월 13일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 진행된다.이뮤놈은 SEC에 제출된 예비 prospectus supplement 및 동반 prospectus를 통해 공모에 대한 정보를 제공할 예정이다.이 보도자료는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 성격을 가지지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.이뮤놈은 임상 단계의 표적 항암 치료제를 개발하는 회사로, 현재 진행 중인 파이프라인 프로그램으로는 desmoid 종양 치료를 위한 감마 세크레타제 억제제인 varegacestat(구 AL102), 활성 IND를 보유한 ROR1 ADC인 IM-1021, 그리고 2025년 1분기에 IND 제출이 예상되는 FAP 표적 방사성 리간드인 IM-3050이 있다.이뮤놈은 또한 여러 고형 종양에서 발현되는 미공개 표적을 추구하는 전임상 ADC인 IM-1617, IM-1335, IM-1340을 포함한 혁신적인 치료제 포트폴리오를 보유하고 있다.2025년 1월 29일, 이뮤놈은 공모 가격을 주당 7.75달러로 책정했다.이번 공모를 통해 회사는 인수 수수료 및 공모 비용을 제외하고 약 1억 5천만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.공모는 2025
디스크메디슨(IRON, Disc Medicine, Inc. )은 2억 2550만 달러 규모의 공모주식 및 선불워런트 가격을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 디스크메디슨(주)(NASDAQ: IRON)은 2025년 1월 22일, 자사의 보통주 및 특정 투자자에게 보통주 대신 제공되는 선불워런트를 포함한 2억 2천 5백 5십만 달러 규모의 공모주식의 가격을 발표했다.이번 공모에서 디스크메디슨은 3,918,182주를 보통주로 판매하며, 181,818주를 구매할 수 있는 선불워런트를 제공한다.보통주는 주당 55.00달러에 판매되며, 선불워런트는 주당 54.9999달러에 판매된다.이는 보통주의 주당 공모가에서 각 선불워런트의 주당 행사 가격인 0.0001달러를 차감한 가격이다.
레이크랜드인더스트리즈(LAKE, LAKELAND INDUSTRIES INC )는 공모주식 발행 및 인수인 옵션 행사를 완료했다고 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 레이크랜드인더스트리즈가 2025년 1월 24일에 2,093,000주에 대한 공모주식 발행을 완료했다.이번 공모는 주당 22.00달러의 가격으로 진행되었으며, 인수인이 273,000주의 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 전량 행사한 결과다.레이크랜드는 이번 공모를 통해 약 4,600만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.레이크랜드는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 특정 부채 상환 및 운영, 사업 성장, 운전 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모는 Roth Capital Partners가 단독 북런닝 매니저로, Lake Street Capital Markets, LLC와 Maxim Group LLC가 공동 매니저로 참여했다.레이크랜드는 SEC에 등록된 S-3 양식에 따라 주식을 발행하며, 관련된 최종 투자설명서와 함께 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.또한, 레이크랜드는 2025년 1월 22일에 발표한 보도자료에서 공모를 시작한다고 알렸으며, 1월 23일에는 공모 가격을 발표했다.이 보도자료는 주식의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 해당 주식의 판매가 허용되지 않는 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.레이크랜드는 산업, 의료 및 응급 구조를 위한 보호복을 제조하는 글로벌 선도 기업으로, 50개 이상의 국가에 제품을 판매하고 있다.레이크랜드는 또한 연방, 주 및 지방 정부 기관에 제품을 공급하고 있으며, 다양한 산업 분야의 최종 사용자에게도 제품을 제공하고 있다.레이크랜드의 재무 상태는 공모를 통해 조달한 자금을 통해 부채를 상환하고 사업을 성장시키는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해
카스텔럼(CTM, Castellum, Inc. )은 공모주식 발행 계획을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 26일, 카스텔럼(주)(NYSE-American: CTM)은 연방 정부를 대상으로 하는 사이버 보안, 전자전 및 소프트웨어 서비스 회사로서, 자사의 보통주를 공모로 발행할 계획을 발표했다.카스텔럼은 모든 보통주를 제공할 예정이며, 공모를 통해 발생하는 순수익은 운영 자금 및 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.공모의 성사는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장이 없다.맥심 그룹 LLC가 공모의 단독 주관사로서 합리적인 최선의 노력을 할 예정이다.관련 증권에 대한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-275840)는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2023년 12월 12일에 효력이 발생했다.주식은 오직 설명서에 따라 제공될 예정이다.공모와 관련된 초기 설명서 보충본 및 동반 설명서는 SEC에 제출되며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.공모와 관련된 최종 설명서 보충본 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.카스텔럼은 방어 지향 기술 회사로서 사이버 보안, 모델 기반 시스템 공학(MBSE), 정보 전쟁 분야에서 전략적 인수를 진행하고 있다.이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.모든 미래 예측 진술은 본질적으로 불확실하며, 회사의 미래 사건이나 성과에 대한 현재의 기대와 가정에 기반하고 있다.독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 하며, 이러한 진술은 예측일 뿐이며 본 자료의 날짜에만 해당된다.'할 것이다', '믿는다', '기대한다'
쿠라스시USA(KRUS, KURA SUSHI USA, INC. )는 6800만 달러 규모의 공모주식 발행을 완료했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 쿠라스시USA가 2024년 11월 13일에 800,328주를 공모가 85.00달러에 발행하여 총 6,800만 달러 규모의 공모주식 발행을 완료했다.이 중 104,390주는 인수인들에게 추가로 구매할 수 있는 옵션이 행사된 결과다.회사는 이번 공모를 통해 약 6460만 달러의 순수익을 확보했다.쿠라스시는 이번 자금을 일반 기업 운영, 자본 지출 및 기타 사업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모의 공동 주관사는 윌리엄 블레어 & 컴퍼니, 바클레이스 캐피탈, TD 증권(USA) LLC이며, 크레이그-할럼 캐피탈 그룹, 로스 캐피탈 파트너스,
커즌스프로퍼티즈(CUZ, COUSINS PROPERTIES INC )는 600만 주 공모 주식을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 커즌스프로퍼티즈는 BofA 증권과의 인수 계약을 체결하고 600만 주의 보통주를 주당 31.01달러에 발행하기로 결정했다.이 공모는 2024년 11월 12일에 마감되었으며, 커즌스프로퍼티즈는 약 1억 8,530만 달러의 순수익을 기록했다.인수 계약에는 커즌스프로퍼티즈의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 회사는 특정 유형의 책임에 대해 인수자를 면책하고 이러한 책임에 대해 인수자가 지불해야 할 수 있는 금액에 기여할 것이라고 명시하고 있다.커즌스프로퍼티즈의 보통주는 1933년 증권법에
i스페시먼(ISPC, iSpecimen Inc. )은 5백만 달러 규모의 공모주식 및 선불 워런트 발행 가격을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 29일, i스페시먼(나스닥: ISPC)은 약 5백만 달러 규모의 공모주식 및 선불 워런트를 발행한다고 발표했다.공모가는 주당 3.00달러(선불 워런트당 0.0001달러 차감)로 책정됐다.회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 미지급 부채 상환, 자산 인수 또는 사업, 제품 및 기술에 대한 투자, 마케팅 및 광고 서비스에 사용할 계획이다. 나머지 자금은 운영 자금으로 사용될 예정이다.이번 공모의 독점 배치 대행사는 WestPark Capital, Inc.이다. 이번 공모는 2024년 10월 31일에 마감될 예정이다
