인피니티내추럴리소시스(INR, INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. )는 추가 주식 매입 옵션을 완전히 행사하고 마감 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 인피니티내추럴리소시스가 보도자료를 발표했다.이 보도자료는 본 문서의 부록 99.1로 제공되며, 본 항목 7.01에 참조로 포함된다.인피니티내추럴리소시스의 이전에 발표된 초기 공모(IPO)에서 인수자들이 추가로 198만 7,500주의 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 완전히 행사했음을 알렸다.이로 인해 인피니티내추럴리소시스는 3,736만 5천 달러의 순수익을 얻게 됐다.인수자들의 옵션 행사는 2025년 2월 6일에 마감됐다.시티그룹, 레이먼드 제임스, RBC 캐피탈 마켓이 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, BofA 증권, 캐피탈 원 증권, 트루이스트 증권도 공동 북런닝 매니저로 참여하고 있다.키뱅크 캐피탈 마켓과 스티븐스 주식회사도 선임 공동 매니저로 활동하고 있다.코메리카 증권, 피프스 서드 증권, 퍼스트 시티즌 캐피탈 증권, BTIG가 공동 매니저로 활동하고 있으며, BOK 금융 증권과 자이온스 캐피탈 마켓이 주니어 공동 매니저로 활동하고 있다.이 증권의 제공은 1933년 증권법 제10조의 요구 사항을 충족하는 설명서에 의해서만 이루어진다.최종 설명서가 준비되면, 시티그룹, 브로드리지 금융 솔루션, 1155 롱 아일랜드 애비뉴, 엣지우드, 뉴욕 11717, 전화 800-831-9146; 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠, 주의: 신디케이트, 880 캐리온 파크웨이, 세인트피터즈버그, 플로리다 33716, 전화 800-248-8863 또는 이메일 prospectus@raymondjames.com; 또는 RBC 캐피탈 마켓, 주의: 주식 자본 시장, 200 베세이 스트리트, 뉴욕, 뉴욕 10281, 전화 877-822-4089 또는 이메일 equityprospectus@rbccm.com에서 사본을 받을 수 있다.이 증권과 관련된 등록신청서는 증권거
글루코트랙(GCTK, Glucotrack, Inc. )은 300만 달러 규모의 공모가 결정됐다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 글루코트랙(주식 코드: GCTK)은 당사의 일반 주식 약 260만 주에 대한 "최선의 노력" 공모가 결정 소식을 발표했다.각 주식의 공모가는 1.15달러로, 공모의 총 수익은 약 300만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 대리인 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모의 마감은 2025년 2월 5일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 다우슨 제임스 증권(Dawson James Securities, Inc.)이 이번 공모의 단독 배치 대리인으로 활동한다. 이번 공모는 2024년 10월 3일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식 등록신청서에 따라 이루어지며, 증권은 오직 설명서에 따라 제공될 수 있다.설명서의 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 다우슨 제임스 증권의 투자은행 부서(101 North Federal Highway, Suite 600, Boca Raton, FL 33432, investmentbanking@dawsonjames.com, 전화: 866.928.0928)에서 요청 시 제공된다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이 아니다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다. 글루코트랙은 당사의 혁신적인 기술을 통해 당뇨병 환자들을 위한 제품을 설계, 개발 및 상용화하는 데 집중하고 있다.현재 장기 이식형 지속 혈당 모니터링 시스템을 개발 중이다. 글루코트랙의 CBGM은 3년의 센서 수명을 가진 장기 이식형 시스템으로, 착용할 필요 없이 지속적으로 혈당 수치를 측정할 수 있다.자세한 정보는 http://www.glucotrack.com을 방문하면 확인할 수 있다. 이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1
엘리시오쎄라퓨틱스(ELTX, Elicio Therapeutics, Inc. )는 1천만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일 — 엘리시오쎄라퓨틱스(증권코드: ELTX)는 기관 투자자들과의 확정된 증권 매매 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 총 1,261,830주의 보통주와 이에 수반되는 1,261,830주를 구매할 수 있는 권리가 포함된 공모가 진행된다.주당 구매 가격은 7.925달러로, 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.이 권리는 발행 즉시 행사 가능하며, 최초 행사일로부터 5년 후에 만료된다.이번 공모의 총 수익은 약 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모를 통해 조달된 자금을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모는 2024년 6월 3일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 '선반' 등록신청서에 따라 진행된다.공모와 관련된 증권은 SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC가 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.엘리시오쎄라퓨틱스는 임상 단계의 생명공학 회사로, 암 치료를 위한 새로운 면역 요법 파이프라인을 개발하고 있다.회사의 ELI-002 프로그램은 가장 일반적인 KRAS 변이를 표적으로 하는 오프 더 셀프 백신 후보로, 현재 표준 치료를 완료한 mKRAS 양성 췌장암 환자를 대상으로 진행 중인 무작위 임상 시험에서 연구되고 있다.이 외에도 BRAF 유도 암 및 p53 핫스팟 변이를 표적으로 하는 추가적인 오프 더 셀프 치료 암 백신이 파이프라인에 포함되어 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1934년 증권거래법 제21E조 및 1995
메리골드컴퍼니스(MGLD, Marygold Companies, Inc. )는 225만 달러 규모의 공모가 확정됐다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 메리골드컴퍼니스가 2025년 1월 26일, 2,050,000주를 공모가 1.10달러에 발행하는 공모를 확정했다.이번 공모를 통해 메리골드컴퍼니스가 예상하는 총 수익은 약 225만 달러로, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.공모는 2025년 1월 28일경에 마감될 예정이다.또한, 메리골드컴퍼니스는 인수인에게 45일간 추가로 307,500주를 공모가에 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.메리골드컴퍼니스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 부채 상환 및 축소, 미국 및 영국의 자회사인 메리골드 & 코에 대한 추가 자본 투입, 일반 운영 자금 및 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모는 2024년 12월 18일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-283898)에 따라 진행되며, 해당 등록신청서는 2024년 12월 27일에 SEC에 의해 승인됐다.공모와 관련된 세부 사항은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 투자설명서와 함께 제공될 예정이다.메리골드컴퍼니스는 1996년에 설립되어 2015년에 글로벌 지주회사로 재편성되었으며, 현재 금융 서비스, 식품 제조, 인쇄, 보안 시스템 및 뷰티 제품 분야에서 운영되는 자회사를 두고 있다.이 보도자료는 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 구성하지 않으며, 해당 증권이 등록되거나 자격을 갖추지 않은 주 또는 기타 관할권에서 판매되지 않을 것이다.메리골드컴퍼니스의 현재 재무 상태는 공모를 통해 약 225만 달러의 자금을 조달할 예정이며, 이는 부채 상환 및 자회사에 대한 추가 자본 투입에 사용될 계획이다.이러한 자금 조달은 회사의 재무 건전성을 높이고, 향후 성장 가능성을 더욱 확장하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약
그린웨이브테크놀러지솔루션스(GWAV, Greenwave Technology Solutions, Inc. )는 주식과 워런트를 발행하는 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 그린웨이브테크놀러지솔루션스(이하 '회사')와 특정 기관 및 인증된 투자자(이하 '구매자') 간에 주식 구매 계약이 체결됐다.이 계약에 따라 회사는 총 7,544,323주(이하 '주식')의 보통주를 등록된 직접 공모를 통해 판매하고, 동시 진행되는 사모에서 7,544,323주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 합의했다.이 거래로 인해 회사는 약 400만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.주식의 구매 가격은 주당 0.5302 달러로 설정됐다.회사는 2023년 4월 28일에 유효한 S-3 양식의 선등록신청서를 통해 주식의 판매를 진행하며, 이와 관련된 보증서와 주식은 증권거래위원회(SEC)에 제출될 예정이다.워런트는 주주 승인 후 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 0.5302 달러로 설정돼 있다.워런트는 주주 승인일로부터 5년 후에 만료된다.회사는 이번 공모의 순수익을 부채 상환 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.거래는 2025년 1월 14일경에 마감될 예정이다.또한, 회사는 2024년 6월 12일에 발행된 특정 워런트를 보유한 주주와의 교환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 주주는 기존 워런트를 포기하고, 보통주로 교환받기로 했다.교환 비율은 기존 워런트의 96%에 해당하는 주식으로 설정됐다.회사는 이번 거래와 관련하여 법률 자문을 제공한 프라이어 캐쉬맨 LLP의 법률 의견서를 첨부했다.회사는 또한 주주 승인과 관련하여 주주 총회를 소집할 계획이며, 이와 관련된 모든 문서와 계약은 SEC에 제출될 예정이다.회사는 이번 거래를 통해 자본 구조를 개선하고, 운영 자금을 확보하여 지속 가능한 성장을 도모할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 거래를 통해 추가적인 자본을 확
라이프워드(LFWD, Lifeward Ltd. )는 나스닥 규정에 따라 500만 달러 등록 직접 공모를 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 매사추세츠주 말보로 및 이스라엘 요크네암 일리트 - 라이프워드(나스닥: LFWD)("라이프워드" 또는 "회사")가 오늘 1,818,183주를 발행 및 판매하기 위한 확정 계약을 체결했다.주당 구매 가격은 2.75달러로, 나스닥 주식 시장 규정에 따라 시장 가격으로 등록된 직접 공모를 통해 이루어진다.또한, 동시 진행되는 사모 배치에서 회사는 1,818,183주의 회사 보통주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 단기 워런트를 발행할 예정이다.이 워런트는 발행일 직후부터 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 2.75달러이다.이번 공모의 마감은 2025년 1월 8일경으로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.회사는 이번 공모를 통해 약 500만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 지속적인 상업적 노력, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.회사의 보통주는 "선반" 등록 명세서에 따라 제공되며, 이는 2022년 3월 30일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출되어 2022년 5월 16일에 효력이 발생한 등록 명세서(파일 번호 333-263984)에 포함되어 있다.등록된 직접 공모에서 발행될 보통주는 유효한 등록 명세서의 일부로서 제공되는 전망서 및 전망서 보충서에 따라 제공된다.최종 전망서 보충서와 함께 기본 전망서의 사본은 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.위에서 설명한 워런트는 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및 그에 따른 규정 D에 따라 동시 진행되는 사모 배치에서 발행되며, 해당 워런트 및 그에 따른 보통주는 증권법 및
MGO글로벌(MGOL, MGO Global Inc. )은 600만 달러 규모의 공모가 마감됐다고 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 MGO글로벌이 2024년 12월 24일에 6,315,000개의 유닛을 주당 0.95달러에 공모가로 발행한 공모가 마감 소식을 발표했다.각 유닛은 하나의 보통주(또는 이를 대신하는 프리펀드 워런트)와 하나의 보통주를 구매할 수 있는 워런트로 구성된다.이번 공모를 통해 회사가 확보한 총 수익은 약 600만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.워런트는 MGO 주주들의 승인이 있어야만 행사 가능하며, 초기 행사 가격은 주당 1.425달러로 설정되어 있다.이 가격은 배당금, 주식 분할 및 유사한 사건에 대한 표준 조정의 적용을 받으며, 리셋 날짜에 따라 조정될 수 있다.워런트는 대체 현금 없는 방식으로 행사할 수 있으며, 이 경우 각 워런트는 두 주의 보통주로 교환될 수 있다.이번 공모의 순수익은 일반 기업 운영 및 자본금 용도로 사용될 예정이다.MGO글로벌은 Maxim Group LLC를 단독 배치 에이전트로 두고 있다.이 공모는 2024년 12월 20일에 SEC에 의해 승인된 S-1 양식의 등록명세서에 따라 진행되었다.이 공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 여기서 언급된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비보스쎄라퓨틱스(VVOS, Vivos Therapeutics, Inc. )는 3억 5천만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 비보스쎄라퓨틱스(이하 '비보스' 또는 '회사')는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 709,220주를 1주당 4.935달러에 판매하는 등록 직접 공모를 위한 확정 계약을 체결했다.이와 함께, 회사는 709,220주를 구매할 수 있는 비등록 단기 워런트를 발행할 예정이다. 단기 워런트의 행사가격은 1주당 4.81달러이며, 발행 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 2년 후에 만료된다.이번 공모의 마감은 2024년 12월 24일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. H.C. Wainwr
노우드파이낸셜(NWFL, NORWOOD FINANCIAL CORP )은 보통주 공모를 시작한다고 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 17일, 노우드파이낸셜(증권코드: NWFL)과 그 자회사인 웨인 뱅크는 보통주 1,000,000주를 공모하는 언더라이팅 계약을 체결했다.주당 공모가는 26달러로, 총 약 2,600만 달러의 수익을 예상하고 있다.추가로 언더라이터에게 30일 이내에 150,000주를 추가로 구매할 수 있는 옵션이 부여됐다.이 옵션이 전량 행사될 경우, 총 수익은 약 3,000만 달러에 이를 것으로 보인다.노우드파이낸셜은 이번 공모를 통해 조달한 자금을 자회사인 웨인 뱅크의 자본 비율을 지원하고, 일반 기업 목적 및 자사 주식 매입, 인
트레비쎄라퓨틱스(TRVI, Trevi Therapeutics, Inc. )는 5천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 16일, 코네티컷주 뉴헤이븐 - 트레비쎄라퓨틱스(증권코드: TRVI)는 만성 기침 치료를 위한 연구 치료제인 하두비오™(경구용 날부핀 ER)의 공모가를 주당 4.00달러로 확정하고, 총 1,250만 주의 보통주를 발행하여 5천만 달러의 자금을 조달할 계획이라고 발표했다.이번 공모는 2024년 12월 17일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.모든 주식은 트레비쎄라퓨틱스가 판매한다.이번 자금 조달에는 아다 캐피탈 파트너스 LP, 프레지어 라이프 사이언스, 로고스 캐피탈, MPM 바이오임
이노비오파마슈티컬스(INO, INOVIO PHARMACEUTICALS, INC. )는 3천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 펠리컨 미팅, PA - 이노비오파마슈티컬스(증권 코드: INO)는 1천만 주의 보통주와 1천만 주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 포함한 공모의 가격을 발표했다.이 공모의 주당 가격은 3.00달러이며, 권리의 행사 가격은 주당 3.76달러로 설정됐다.모든 증권은 이노비오가 판매하며, 이번 공모는 2024년 12월 16일에 마감될 예정이다.공모로부터의 총 수익은 약 3천만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 이노비오가 부담해야 할 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.오펜하이머 & Co. In
캔델쎄라퓨틱스(CADL, Candel Therapeutics, Inc. )는 8천만 달러 규모의 공모 제안을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 매사추세츠주 니드햄 - 캔델쎄라퓨틱스(Candel Therapeutics, Inc.) (나스닥: CADL)는 환자들이 암과 싸울 수 있도록 돕기 위해 다모드 생물학적 면역 요법 개발에 집중하는 임상 단계의 생물 제약 회사로서, 8천만 달러 규모의 자사 보통주 및 일부 투자자에게는 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 제공하는 공모를 발표했다.이번 공모에서 판매될 모든 보통주와 사전 자금 조달 워런트는 캔델이 제공한다. 캔델은 또한 인수인들에게 공모의 동일한 조건 하에 추가로 200만 주
볼리션RX(VNRX, VOLITIONRX LTD )은 최대 190만 달러의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 볼리션RX가 최대 190만 달러의 선불금과 함께 추가로 270만 달러의 잠재적 총 매출을 올릴 수 있는 공모를 발표했다.2024년 12월 6일, 네바다.헨더슨에서 발표된 바에 따르면, 볼리션RX 리미티드(증권 코드: VNRX)는 특정 이사 및 임원에게 주당 0.5722 달러의 가격으로 445,648주를 판매했다.투자자에게는 2,857,389주와 함께 주식 매수권을 제공했다.이 주식 매수권은 각각 2,857,389주와 1,428,693주를 구매할 수 있는 권리를 포함하며, 주당 가격은 각각 0.5722 달러와 0.71525 달러로 설정되어 있다.이 매수권은 즉시
