유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 섬유 담보 수익 증권을 발행한다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 9일, 유니티그룹(이하 '회사')은 유니티 파이버 ABS 발행자 LLC와 유니티 파이버 TRS 발행자 LLC가 총 589,000,000달러 규모의 담보 섬유 네트워크 수익 기간 노트(이하 '노트') 발행을 시작했다고 발표했다.이 노트는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 2030년 4월에 상환될 예정이다.노트는 플로리다 및 루이지애나, 미시시피, 앨라배마의 걸프 코스트 지역에 있는 특정 섬유 네트워크 자산과 관련 고객 계약으로 담보된다.각 발행자와 그 직계 모회사 및 자회사는 유니티의 신용 계약 및 발행된 선순위 노트를 관리하는 계약에 따라 '제한 없는 자회사'로 지정되었다.유니티는 이번 발행의 순수익을 기존 ABS 브릿지 시설을 상환 및 종료하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.노트는 증권법 제144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서 증권법 제S 규정을 준수하여 제공된다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.유니티는 내부 관리형 부동산 투자 신탁으로, 필수 통신 인프라의 인수 및 건설에 참여하고 있으며, 통신 산업을 위한 섬유 및 기타 무선 솔루션의 주요 제공업체이다.2024년 9월 30일 기준으로 유니티는 약 144,000마일의 섬유 경로, 870만 마일의 섬유 스트랜드 및 미국 전역의 기타 통신 부동산을 보유하고 있다.유니티에 대한 추가 정보는 www.uniti.com에서 확인할 수 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 구성할 수 있다.이러한 진술은 역사적 사실이 아
서밋미드스트림(SMC, Summit Midstream Corp )은 2억 5천만 달러 규모의 추가 8.625% 선순위 담보 제2차 노트 발행 가격을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 서밋미드스트림(뉴욕증권거래소: SMC)은 서밋미드스트림 홀딩스 LLC(이하 '발행자')가 2029년 만기 추가 8.625% 선순위 담보 제2차 노트(이하 '추가 노트')의 발행 가격을 2억 5천만 달러의 총 원금 규모로 103.375%로 책정했다고 발표했다.이 추가 노트는 2024년 7월 26일부터 발행일 전까지의 미지급 이자를 포함하여 발행된다.추가 노트는 발행자의 5억 7천5백만 달러 규모의 기존 8.625% 선순위 담보 제2차 노트와 동일한 조건으로 발행되며, 발행일과 발행가를 제외하고는 실질적으로 동일한 조건을 갖는다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 활용하여 자산 기반 대출 신용 시설(이하 'ABL 시설')의 미상환 대출 일부를 상환하고, 발행과 관련된 수수료 및 비용을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 발행은 2025년 1월 10일경에 마감될 예정이다.추가 노트는 회사와 일부 기존 및 미래 자회사가 선순위 제2차 담보로 보증하며, ABL 시설의 대출자에게 제공된 담보와 동일한 담보로 보장된다.추가 노트와 관련된 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 규정 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 제안이 불법인 관할권에서는 추가 노트 및 관련 보증의 판매가 이루어지지 않는다.서밋미드스트림은 비전통 자원 분지의 핵심 생산 지역에 전략적으로 위치한 중간 에너지 인프라 자산을 개발, 소유 및 운영하는 가치 중심의 기업이다.서밋미드스트림은 북미의 다양한 비전통 자원 분지에서 고객 및 거래처와 장기 수수료 기반 계약에 따라 천연가스, 원유 및 생산수집, 처리 및 운송 서비스를 제공한다.서밋미드스트림의 향후 재
