애브비(ABBV, AbbVie Inc. )는 30억 달러 규모의 회전 신용 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일(이하 "발효일") 애브비가 회전 신용 계약(이하 "회전 신용 계약")을 체결했다.이 계약은 애브비를 차입자로 하여 대출자 및 기타 당사자와 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 관리 에이전트로 포함한다.회전 신용 계약은 30억 달러의 무담보 회전 신용 시설을 설정하며, 만기는 2030년 1월 30일이다.이 시설은 애브비가 변동 금리로 무담보 방식으로 자금을 차입할 수 있도록 하며, 다양한 계약 조건을 포함한다.발효일 기준으로 애브비는 회전 신용 계약에 따라 미상환 차입금이 없었다.애브비의 기존 50억 달러 규모의 회전 신용 시설은 2028년 3월에 만료되며, 발효일 기준으로 애브비는 총 80억 달러의 회전 신용 시설에 접근할 수 있다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 아래 서명자에 의해 적절히 서명됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메텍(AME, AMETEK INC/ )은 상업어음 프로그램을 설립했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 6일, 아메텍은 상업어음 프로그램을 설립했다.이 프로그램에 따라 아메텍은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조건 하에 단기 무담보 상업어음 노트를 발행할 수 있다.프로그램 하에 발행되는 노트의 총액은 23억 달러를 초과할 수 없다.노트의 만기는 발행일로부터 최대 364일이다.노트는 아메텍의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동등한 순위로 설정된다.현재 프로그램 하에 발행된 노트는 없다.아메텍은 이 프로그램이 인수합병 등 다양한 목적을 위한 추가적인 자금 조달 유연성을 제공할 것으로 기대하고 있다.아메텍은 회전 신용 시설이 프로그램 하에 발행된 노트의 상환을 위한 유동성 백스톱 역할을 할 것이라고 예상하고 있으며, 회전 신용 시설과 프로그램 하에 아메텍의 총 채무는 언제든지 23억 달러를 초과하지 않아야 한다.하나 이상의 상업어음 딜러가 각각 프로그램 하에 딜러로 활동할 예정이다.노트는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 요건의 적용 가능한 면제 조건을 준수하는 경우에만 제공되거나 판매될 수 있다.이 현재 보고서의 정보는 노트를 판매하겠다는 제안이나 노트를 구매하겠다는 제안의 요청이 아니다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서에 서명할 권한이 있는 서명자에 의해 적절히 서명되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스타우드프로퍼티트러스트(STWD, STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. )는 6.500% 선순위 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 27일, 스타우드프로퍼티트러스트가 2024년 12월 17일에 가격이 책정된 6.500% 무담보 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 발행은 스타우드프로퍼티트러스트와 뉴욕멜론은행 간의 신탁 계약에 따라 이루어졌다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자와 비미국인에게 제공됐다.스타우드프로퍼티트러스트는 발행으로부터 발생한 순수익을 최근 완료된 또는 향후 적격 녹색 및 사회적 프로젝트의 자금 조달 또는 재조달에 사용할 계획이다.발행된 채권은 2030년 7월 1일에 만기되며, 연 6.500%의 이자를 지급한다.이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 7월 1일에 이루어진다.채권의 상환 우선순위는 스타우드프로퍼티트러스트의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동등하며, 기존 및 미래의 담보 채무에 비해 실질적으로 하위에 위치한다.또한, 채권의 보증은 특정 조건 하에 스타우드프로퍼티트러스트의 국내 자회사에 의해 제공될 수 있다.이 채권은 2030년 1월 1일 이전에 전부 또는 일부를 100%의 원금과 함께 조기 상환할 수 있는 옵션이 있으며, 2028년 1월 1일 이전에는 최대 40%까지 조기 상환할 수 있다.또한, 변화된 통제 상황이 발생할 경우, 스타우드프로퍼티트러스트는 모든 미상환 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.이와 같은 발행은 스타우드프로퍼티트러스트의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
CBRE그룹(CBRE, CBRE GROUP, INC. )은 단기 상업어음 프로그램을 설립했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 CBRE그룹의 완전 자회사인 CBRE Services, Inc.는 2024년 12월 2일에 단기, 무담보 및 비서브 상업어음 노트(이하 '노트')를 발행할 수 있는 상업어음 프로그램을 설립했다.이 프로그램에 따라 최대 35억 달러의 노트를 발행할 수 있으며, 이는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항에 의거하여 이루어진다.프로그램에 따라 차입 가능한 금액은 수시로 차입, 상환 및 재차입이 가능하다.노트의 지급은 회사에 의해 무담보 및 비서브 방식으로 완전하고 무조건적으로 보증된다.발행자는 노트의 순수익을 일반 기업 목적에 사
LGI홈즈(LGIH, LGI Homes, Inc. )는 4억 달러 규모의 무담보 고급 채권을 발행하기 시작했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, LGI홈즈가 2032년 만기 무담보 고급 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 거래된다.채권의 가격 및 조건은 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, LGI홈즈의 자회사들이 이 채권의 의무를 보증할 예정이다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 미상환 대출 일부 상환에 사용할 계획이다.채권 및 관련 보증의 제공은 증권법에 따라
