플러터엔터테인먼트(FLUT, Flutter Entertainment plc )는 10억 달러 규모의 신규 채권을 발행한다고 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 23일, 플러터엔터테인먼트는 2031년 만기 5.875%의 미국 달러 표시 선순위 담보 채권 10억 달러, 2031년 만기 4.000%의 유로 표시 선순위 담보 채권 5억 5천만 유로, 2031년 만기 6.125%의 영국 파운드 표시 선순위 담보 채권 4억 5천만 파운드의 발행 가격을 발표했다.이 채권들은 모두 명목 가치의 100%로 발행되며, 자회사인 플러터 트레저리 DAC에 의해 발행된다.이 채권들은 국제 증권 거래소에서 거래될 예정이다.이번 발행은 일반적인 마감 조건에 따라 진행되며, 결제는 2025년 6월 4일 경에 이루어질 것으로 예상된다.플러터는 또한 새로운 미국 달러 표시의 대출 B 시설의 가격을 책정했다.이번 발행과 대출 B 시설의 수익금은 (i) 플러터가 Snaitech S.p.A. 인수 자금의 일부로 사용한 브릿지 시설의 모든 금액을 상환하는 데 사용될 예정이며, (ii) 일반 기업 운영에 사용되고, (iii) 앞서 언급한 거래와 관련된 특정 비용, 수수료 및 경비를 지불하는 데 사용될 예정이다.플러터엔터테인먼트는 세계 최고의 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 운영업체로, 미국 및 전 세계에서 시장 선도적인 위치를 차지하고 있다.플러터는 업계의 변화를 이끌어내기 위해 상당한 규모와 도전적인 사고방식을 활용하고자 하며, 긍정적이고 지속 가능한 미래를 위해 모든 이해관계자에게 장기적인 성장을 제공할 수 있다고 믿는다.플러터는 FanDuel, Sky Betting & Gaming, Sportsbet, PokerStars, Paddy Power, Sisal, Snai, tombola, Betfair, MaxBet, Junglee Games, Adjarabet 및 Betnacional 등 다양한 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 브랜드 포트폴리오를 운영하고 있다.
퍼스트부시(BUSE, FIRST BUSEY CORP /NV/ )는 예탁주를 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 퍼스트부시(First Busey Corporation, 이하 '퍼스트부시')가 8,600,000개의 예탁주 발행을 완료했다.이 예탁주는 각각 1/40의 지분을 나타내는 8.25% 고정금리 B 시리즈 비누적 영구 우선주에 대한 것으로, 주당 청산 우선권은 1,000달러(예탁주당 25달러)이다.이번 공모를 통해 퍼스트부시는 약 2억 7천 477만 5천 달러의 순수익을 확보했다.이번 발행은 2023년 9월 21일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행됐다.퍼스트부시는 파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.), 모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 키프 브루예트 & 우즈(Keefe, Bruyette & Woods, Inc.)를 공동 주관사로 두고 있다.예탁주는 예탁증서에 의해 증명되며, 이는 2025년 5월 20일자로 체결된 예탁 계약에 따라 발행된다.퍼스트부시는 이번 예탁주 발행을 통해 자본을 확충하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.또한, 퍼스트부시는 2025년 3월 31일 기준으로 194억 6천만 달러의 자산을 보유한 금융 지주회사로, 일리노이주 샴페인에 본사를 두고 있는 퍼스트부시 은행과 캔자스주 리우드에 본사를 둔 크로스퍼스트 은행을 운영하고 있다.퍼스트부시는 2025년 3월 31일 기준으로 119억 8천만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 62개의 은행 지점을 운영하고 있다.크로스퍼스트 은행은 74억 5천만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 16개의 은행 지점을 운영하고 있다.퍼스트부시는 또한 자산 관리 부문을 통해 개인 및 기업 고객에게 다양한 금융 서비스를 제공하고 있다.2025년에는 포브스가 선정한 미국 최고의 은행 중 하나로 선정됐으며, 지속적으로 지역 사회 발전에 기여하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수
호스트호텔&리조트(HST, HOST HOTELS & RESORTS, INC. )는 5.700% 시리즈 M 선순위 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 호스트호텔&리조트의 자회사인 호스트호텔&리조트 L.P.는 2025년 5월 20일, 5.700% 시리즈 M 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2032년에 만기가 도래하며, 2015년 5월 15일에 체결된 본계약(Indenture)에 따라 발행됐다.이번 채권 발행은 2024년 4월 9일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서(Registration Statement No. 333-278572)에 따라 이루어졌다.채권의 이자는 반기마다 지급되며, 이자 지급일은 6월 15일과 12월 15일이다.호스트호텔&리조트는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 기존의 4.000% 시리즈 E 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획이다.채권의 조기 상환 조항에 따르면, 2032년 4월 16일 이전에 호스트호텔&리조트는 채권을 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금의 100% 또는 현재 가치의 합계 중 더 큰 금액으로 결정된다.또한, 호스트호텔&리조트는 채권 발행에 따른 여러 조건을 충족해야 하며, 총 자산의 65%를 초과하는 부채를 발생시키지 않도록 제한을 받는다.이번 채권 발행은 호스트호텔&리조트의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.호스트호텔&리조트는 현재 총 자산의 150% 이상에 해당하는 무담보 자산을 유지해야 하며, 이를 통해 투자자들에게 안정성을 제공할 예정이다.호스트호텔&리조트는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 계획이다.현재 호스트호텔&리조트는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후에도 지속적인 성장을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자
우버테크놀러지스(UBER, Uber Technologies, Inc )는 10억 달러 규모의 교환 가능 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 샌프란시스코, 2025년 5월 13일 - 우버테크놀러지스(뉴욕증권거래소: UBER)가 오늘 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2028년 만기 10억 달러 규모의 교환 가능 선순위 채권(이하 '채권')을 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다.우버는 또한 채권의 초기 구매자에게 최대 1억 5천만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.채권의 판매는 2025년 5월 20일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 정기 이자를 지급하지 않으며, 채권의 원금은 증가하지 않는다.채권은 2028년 5월 15일에 만기되며, 조기 교환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일에 지급된다.채권은 현금으로 교환 가능하며, 특정 주식 인도 조건이 충족될 경우 참조 자산의 단위 또는 현금과 참조 자산의 단위의 조합으로 교환될 수 있다.초기에는 각 참조 자산 단위가 아우로라 이노베이션(Aurora Innovation, Inc.)의 클래스 A 보통주 1주로 구성된다.교환 비율은 초기 1,000달러의 채권당 117.6471 단위의 참조 자산으로 설정되며, 이는 아우로라 보통주 1주당 약 8.50달러의 초기 교환 가격에 해당한다.교환 비율은 특정 사건에 따라 조정될 수 있다.또한, 만기일 이전에 발생하는 특정 기업 사건이 있거나 우버가 상환 통지를 전달할 경우, 우버는 특정 상황에서 해당 채권을 교환하기로 선택한 보유자에게 교환 비율을 증가시킬 수 있다.채권은 우버의 선순위 의무이며, 우버의 간접 완전 자회사인 네이벤 홀딩스(Neben Holdings, LLC)가 보유한 특정 담보 자산에 대해 1순위 담보권으로 보장된다.우버는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 전략적 투자도 포함될 수 있지만, 현재로서는 특정
트랜스다임(TDG, TransDigm Group INC )은 6.375% 선순위 후순위 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 트랜스다임(TransDigm Inc.)은 2033년 만기 6.375% 선순위 후순위 채권(이하 '채권')을 총 26억 5천만 달러 규모로 발행했다.발행 가격은 원금의 99.225%로 설정됐다.트랜스다임은 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2027년 만기 5.500% 선순위 후순위 채권을 전액 상환하고 관련 거래 수수료 및 비용에 사용할 계획이다.채권은 1933년 증권법의 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 발행됐으며, 미국 외 비거주자에게는 규정 S에 따라 발행됐다.채권은 2025년 5월 20일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행됐으며, 트랜스다임이 발행자, 트랜스다임 그룹(TransDigm Group Incorporated)이 보증인으로, 뱅크 오브 뉴욕 멜론 신탁회사(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)가 수탁자로 지정됐다.채권의 이자는 연 6.375%로, 2025년 5월 20일부터 발생하며 매년 5월 31일과 11월 30일에 지급된다.채권의 만기는 2033년 5월 31일이며, 조기 상환 또는 재매입이 이루어지지 않는 한 만기일까지 유효하다.트랜스다임은 신탁계약에 명시된 조건에 따라 일부 또는 전부의 채권을 상환할 수 있으며, 특정한 통제 변화가 발생하거나 제한된 자회사가 자산을 매각하는 경우에는 채권을 재매입할 의무가 있다.채권은 트랜스다임의 선순위 후순위 의무로, 발행일 기준으로 트랜스다임 그룹과 트랜스다임의 직접 및 간접 제한된 자회사가 보증하고 있다.채권과 보증은 트랜스다임의 기존 및 미래의 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 낮으며, 트랜스다임의 기존 및 미래의 선순위 후순위 채무와 동등한 지급 우선권을 가지며, 채권과 보증에 대해 명시적으로 지급 우선권이 낮은 모든 기존 및 미래의 채무보다 우선한다
CACI인터내셔널(CACI, CACI INTERNATIONAL INC /DE/ )은 7억 5천만 달러 규모의 2033년 만기 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, CACI인터내셔널(증권코드: CACI)은 2033년 만기 선순위 채권(이하 '2033년 채권') 7억 5천만 달러 규모의 발행을 시작했다.CACI는 이번 발행을 통해 조달한 순자금을 회전 신용 시설의 미지급 금액 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다. 2033년 채권은 CACI의 모든 자회사에 의해 선순위 무담보로 보증될 예정이다. 2033년 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자로 간주되는 개인에게만 제공되며, 이는 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 이루어진다.또한, 미국 외의 비미국인에게는 1933년 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.2033년 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이번 보도자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, CACI의 2033년 채권이나 기타 증권의 판매가 법적으로 금지된 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매가 이루어질 수 없다. CACI는 25,000명의 재능 있고 역동적인 직원들이 국가 안보 분야에서 고객의 가장 큰 도전에 대응하기 위해 독특한 전문성과 차별화된 기술을 제공하는 데 항상 경계를 늦추지 않는 회사이다.CACI는 좋은 품성과 끊임없는 혁신, 오랜 우수성을 지닌 기업으로, Fortune에서 선정한 세계에서 가장 존경받는 기업으로 인정받고 있다.CACI는 Fortune 1000 대기업, Russell 1000 지수, S&P MidCap 400 지수의 일원이다.자세한 정보는 caci.com을 방문하면 확인할 수 있다. 이 문서에는 역사적 사실을 다루지 않는 진술이 포함되어 있으며, 따라서 1995년 사모증권소송개혁법에서 정의한 바와 같이 미래 예측 진술로 해석될 수 있다.이
에이비스버짓그룹(CAR, AVIS BUDGET GROUP, INC. )은 6억 달러 규모의 8.375% 선순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 에이비스버짓카렌탈 LLC(이하 "ABCR")와 에이비스버짓파이낸스 주식회사(이하 "발행자들")가 각각 에이비스버짓그룹(이하 "회사")의 완전 자회사로서 2032년 만기 8.375% 선순위 채권(이하 "채권")을 총 6억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2025년 5월 19일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 발행자들, 회사, 기타 보증인 및 미국은행신탁회사(U.S. Bank Trust Company)가 포함된다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 2025년 12월 만기 예정인 변동금리 대출 상환, 기존 차량 대출의 일부 상환, 2027년 만기 예정인 5.750% 선순위 채권의 일부 상환 및 관련 수수료와 비용 지급이 포함될 수 있다.채권은 2032년 6월 15일 만기되며, 연 8.375%의 이자를 지급하고, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.이자는 2025년 5월 19일부터 발생한다.채권은 회사, 에이비스버짓홀딩스 LLC 및 ABCR의 기존 및 미래의 완전 자회사에 의해 보증된다.발행자들은 2028년 6월 15일 이전에 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 총 원금의 100%에 해당하는 금액과 함께 발생한 이자 및 미지급 이자를 포함한다.특정 종류의 지배권 변경이 발생할 경우, ABCR은 채권을 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.신탁계약은 ABCR 및 그 제한된 자회사가 배당금 지급, 자산 담보 설정, 특정 투자 및 자산 매각에 대한 제한을 두고 있다.이러한 약속은 여러 중요한 제한 및 예외에 따라 적용된다.신탁계약 및 채권의 요약은 본 문서의 부록 4.1 및 4.2에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
알리안트에너지(LNT, ALLIANT ENERGY CORP )는 5.600% 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, 인터스테이트 파워 앤 라이트 컴퍼니(이하 'IPL')는 6억 달러 규모의 5.600% 선순위 채권을 발행하기로 가격을 결정했다.이 채권은 2035년 6월 29일 만기된다.IPL은 이번 발행으로 얻은 순자금을 5.50% 선순위 채권 5천만 달러의 만기 상환, 3.40% 선순위 채권 2억 5천만 달러의 만기 상환, 미수금 구매 및 판매 프로그램의 자본 감소, 상업어음 감소 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이번 발행의 마감은 2025년 5월 19일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이번 발행은 BofA 증권, Mizuho 증권 USA LLC, MUFG 증권 아메리카스 Inc., 웰스 파고 증권 LLC가 공동 주관하며, PNC 캐피탈 마켓 LLC, 시버트 윌리엄스 샹크 & Co., LLC, TD 증권(USA) LLC, U.S. 뱅코프 인베스트먼트 Inc.가 공동 관리자로 참여한다.이번 발행은 IPL이 증권 거래 위원회(SEC)에 제출한 선반 등록 명세서의 일부로서, 관련된 투자 설명서와 함께 진행된다.이 문서의 사본은 BofA 증권, Mizuho 증권 USA LLC, MUFG 증권 아메리카스 Inc., 웰스 파고 증권 LLC에 문의하여 무료로 받을 수 있으며, SEC 웹사이트에서도 전자 사본을 확인할 수 있다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다고 한다.제안이나 구매 제안을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 상태에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.알리안트 에너지에 대한 정보는 IPL의 공시 자료에서 확인할 수 있으며, IPL의 최근 연례 보고서 및 분기 보고서에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.이 보도 자료는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 실제 결과가 예상과 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.
세이버(SABR, Sabre Corp )는 9억 7천 5백만 달러 규모의 선순위 담보 노트를 발행했다고 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이버(“세이버”, “회사”)는 2025년 5월 19일, 자회사인 세이버 GLBL Inc.가 9억 7천 5백만 달러 규모의 선순위 담보 노트(“담보 노트”)를 발행한다고 발표했다.발행의 정확한 시기, 규모 및 조건은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다. 발행이 제안된 조건으로 완료될 것이라는 보장은 없다.담보 노트는 세이버 홀딩스 코퍼레이션과 세이버 GLBL의 선순위 담보 신용 시설을 통해 차입하거나 보증하는 각 자회사가 보증할 예정이다(일부 예외 적용). 담보 노트와 관련된 보증은 세이버 GLBL 및 보증인의 대부분의 자산에 대해 첫 번째 우선권을 가진 담보로 제공된다.세이버는 담보 노트 판매로 얻은 순수익을 세이버 GLBL의 미지급 차입금 상환에 사용할 계획이다. 이 차입금은 세이버 파이낸셜 보로우어 LLC와의 내부 대출 계약에 따라 2028년 만기되는 선순위 담보 대출의 전액 상환에 사용될 예정이다. 남은 금액은 공개 시장에서 부채를 상환, 매입 또는 재구매하는 데 사용될 것이다.담보 노트와 관련된 보증은 1933년 증권법(“증권법”)의 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다. 담보 노트와 관련된 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이 없거나 해당 등록 요건의 적용 가능한 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인을 위해 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 담보 노트 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다. 담보 노트의 모든 제안은 비공식적인 제안서에 의해 이루어질 것이다.세이버는 여행 분야에서 가장 큰 기회를 포착하고 가장 복잡한 문제를 해결하는 선도적인 기술 회사이다.
알리안트에너지(LNT, ALLIANT ENERGY CORP )는 5억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 알리안트에너지(주)(NASDAQ: LNT)는 2025년 5월 12일, 시장 및 기타 조건에 따라 2028년 만기 3.250% 전환사채 5억 달러를 사모 형태로 발행할 계획이라고 발표했다.또한, 알리안트에너지는 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 7천 5백만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 전환사채의 순발행 수익금은 약 4억 9천 3백만 달러(초기 구매자가 추가 전환사채를 전량 인수할 경우 5억 6천 7백만 달러)로 예상되며, 이는 부채 상환 또는 재융자, 미지급 상업어음 감소 또는 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.전환사채는 알리안트에너지의 선순위 무담보 채무로, 2028년 5월 30일에 만기되며, 특정 조건을 충족할 경우 보유자가 전환할 수 있다.이자는 매년 5월 30일과 11월 30일에 반기별로 지급된다.2028년 3월 1일 이전에는 보유자의 선택에 따라 특정 조건 하에만 전환이 가능하다.이후에는 만기일 전날까지 보유자는 언제든지 전환할 수 있다.전환 비율은 1,000달러의 전환사채당 13.1773주로 설정되며, 이는 주당 약 75.89달러의 초기 전환 가격에 해당한다.초기 전환 가격은 2025년 5월 12일 나스닥 글로벌 선택 시장에서 보고된 알리안트에너지의 주가보다 약 27.5%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율 및 해당 전환 가격은 특정 사건에 따라 조정될 수 있지만, 미지급 이자에 대해서는 조정되지 않는다.알리안트에너지는 만기일 이전에 전환사채를 상환할 수 없다.만약 알리안트에너지가 근본적인 변화가 발생할 경우, 보유자는 특정 조건 하에 전환사채를 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 현금으로 상환받을 수 있다.이 사모 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.전환사채 및 전환사채에 따라 발행될 주식은 증권법에 따라 등록되지
라이온델바젤인더스트리즈(LYB, LyondellBasell Industries N.V. )는 6.150% 보장 노트를 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 라이온델바젤인더스트리즈(이하 '회사')와 그 완전 자회사인 LYB International Finance III, LLC(이하 '발행자')는 2035년 만기 6.150% 보장 노트(이하 '노트')의 총액 5억 달러를 발행하는 공모를 완료했다.이 노트는 회사에 의해 전적으로 보장된다.노트의 발행은 1933년 증권법(Securities Act)에 따라 등록되었으며, 회사의 S-3ASR 양식 등록신청서(등록번호 333-283755)에 따라 이루어졌다.노트는 2019년 10월 10일 회사, 발행자 및 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association) 간의 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, 2023년 5월 17일에 체결된 보충 계약서(이하 '보충 계약서')에 의해 보완됐다.노트의 조건 및 회사의 보증은 2025년 5월 15일 발행자가 제공한 임원 증명서(이하 '임원 증명서')에 명시되어 있다.노트, 계약서 및 임원 증명서에 대한 설명은 투자설명서에 포함되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다.노트의 총액은 5억 달러이며, 이자는 연 6.150%로 2025년 5월 15일부터 발생한다.이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 11월 15일이다.노트의 만기일은 2035년 5월 15일이다.노트는 발행자의 선택에 따라 조기 상환이 가능하며, 상환 가격은 노트의 원금 100%에 미지급 이자를 포함한다.또한, 노트는 특정 세금 사건 발생 시에도 상환될 수 있다.라이온델바젤인더스트리즈는 현재 5억 달러 규모의 노트를 발행하여 자금을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 추가적인 자본을 확보하여 향후 성장
비자(V, VISA INC. )는 2025년 유로화 채권을 발행한다고 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 비자(이하 '회사')는 2028년 만기 2.250% 고급 채권(이하 '2028년 채권') 12억 5천만 유로, 2033년 만기 3.125% 고급 채권(이하 '2033년 채권') 10억 유로, 2037년 만기 3.500% 고급 채권(이하 '2037년 채권') 6억 5천만 유로, 2044년 만기 3.875% 고급 채권(이하 '2044년 채권') 6억 유로를 발행한다고 발표했다.이 채권들은 2015년 12월 14일 체결된 신탁 계약(이하 '신탁 계약')에 따라 발행되며, 비자와 U.S. Bank Trust Company 간의 관계를 규명한다. 채권은 2025년 5월 15일에 발행될 예정이다.이 채권들은 비자의 무담보 의무로, 신탁 계약에는 일반적인 채무 불이행 조항이 포함되어 있다.채권의 주요 정보는 다음과 같다: 제목은 2028년 채권, 2033년 채권, 2037년 채권, 2044년 채권이며, 총 원금은 각각 12억 5천만 유로, 10억 유로, 6억 5천만 유로, 6억 유로이다. 만기일은 각각 2028년 5월 15일, 2033년 5월 15일, 2037년 5월 15일, 2044년 5월 15일이다. 공모가는 각각 99.462%, 99.993%, 99.480%, 98.801%이며, 이자 지급일은 매년 5월 15일, 2026년 5월 15일부터 시작된다.쿠폰은 각각 2.250%, 3.125%, 3.500%, 3.875%이다.회사는 SEC에 등록된 자동 선반 등록 명세서에 따라 이 채권을 발행하며, 2025년 4월 30일자의 보충 설명서와 함께 제공된다. 이 채권들은 비자의 재무 상태를 반영하며, 비자는 2025년 5월 15일에 발행할 예정이다.비자는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 사업 운영 및 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다. 현재 비자는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인
엔프로인더스트리즈(NPO, Enpro Inc. )는 4억 5천만 달러 규모의 6.125% 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일, 엔프로인더스트리즈가 2033년 만기 6.125% 선순위 채권의 발행 가격을 결정했다. 이번 선순위 채권의 총액은 4억 5천만 달러이며, 연 이자율은 6.125%이다. 선순위 채권은 액면가의 100.0%로 가격이 책정됐다.이번 제안은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자로 믿어지는 개인들에게 제공되었으며, 비미국인에게는 증권법 제144A 조항 및 규정 S에 따라 제공됐다. 선순위 채권의 발행은 2025년 5월 29일에 마감될 예정이다.엔프로는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 만기 5.75% 선순위 채권의 전량 상환, 2025년 4월 9일에 상환된 모든 기한부 대출의 상환을 위한 선순위 담보 회전 신용 시설의 일부 차입금 상환, 그리고 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.Outstanding Notes의 조건부 상환은 2025년 5월 13일에 발표됐다. 이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 선순위 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다. 선순위 채권의 제안은 오직 사적인 제안 메모랜덤을 통해서만 이루어질 것이다.선순위 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도자료는 Outstanding Notes의 상환 통지 또는 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다. Outstanding Notes의 공식 상환 통지는 해당 채권의 약정 조건에 따라 제공됐다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있다.실제 결과는 미래 예측 진술에 반영된 것과 실질적으로 다를 수 있다.실제 결과가 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 요인에 대한 추가 정보는 엔프로의 증권거래위원회에 제출된 서류, 특히 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서 및 2025년 3월 31일 종료된
