센트러스에너지(LEU, CENTRUS ENERGY CORP )는 2032년 만기 제로쿠폰 전환사채 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 센트러스에너지(NYSE American: LEU)는 2032년 만기 0% 전환 선순위 채권(이하 '채권')의 총 7억 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 비공식적으로 진행되었으며, 기존에 발표된 6억 5천만 달러에서 증가한 규모다.센트러스는 채권의 초기 구매자에게 1억 5천만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이는 채권 발행일로부터 13일 이내에 정산될 예정이다.채권의 판매는 2025년 8월 18일에 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 정기 이자를 지급하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.특별 이자는 발행 설명서에 명시된 조건에 따라 발생한다.채권은 2032년 8월 15일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기된다.채권의 전환 비율은 초기 1,000달러의 원금당 4.3551주로 설정되며, 이는 센트러스의 클래스 A 보통주에 대한 초기 전환 가격이 약 229.62달러임을 의미한다.전환 비율은 특정 상황에 따라 조정될 수 있다.2032년 5월 15일 이전의 영업일에는 특정 조건이 충족되어야만 채권을 전환할 수 있으며, 그 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.전환 시 센트러스는 전환되는 채권의 총 원금에 대해 현금을 지급하고, 나머지 부분에 대해서는 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 수 있다.센트러스는 2029년 8월 20일 이전에 채권을 상환할 수 없다.이후에는 센트러스의 클래스 A 보통주가 전환 가격의 130% 이상으로 20일 이상 거래된 경우, 100%의 원금과 발생한 특별 이자를 포함하여 상환할 수 있다.채권 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우, 100%의 원금과 발생한 특별 이자를 포함하여 현금
원오크(OKE, ONEOK INC /NEW/ )는 2025년 8월 12일에 7억 5천만 달러 규모의 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 원오크가 2025년 8월 12일에 7억 5천만 달러 규모의 4.950% 채권(2032년 만기), 10억 달러 규모의 5.400% 채권(2035년 만기), 12억 5천만 달러 규모의 6.250% 채권(2055년 만기)을 발행했다.이 채권들은 원오크 파트너스, L.P., 원오크 파트너스 인터미디어트 리미티드 파트너십, 마젤란 미드스트림 파트너스, L.P., 엘크 머저 서브 II, L.L.C., 그리고 엔링크 미드스트림 파트너스, LP가 보증한다.원오크는 이 채권 발행을 통해 약 29억 5천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 상환할 상업어음과 2025년 9월 15일 만기인 선순위 채권의 전액 상환에 사용될 예정이다. 남은 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.원오크는 이 채권을 2012년 1월 26일에 체결된 기본 계약에 따라 발행하며, 이 계약은 여러 차례 수정 및 보완됐다.이 채권의 발행은 미국 증권 거래 위원회에 등록된 등록신청서에 따라 이루어졌다.원오크는 이 채권의 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다. 현재 원오크의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업의 지속 가능한 성장을 도모할 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
셰브론(CVX, CHEVRON CORP )은 2025년 신규 채권을 발행하고 보증 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 셰브론 U.S.A. Inc.는 총 5억 달러 규모의 3.950% 고정금리 채권(2027년 만기), 6억 5천만 달러 규모의 4.050% 고정금리 채권(2028년 만기), 6억 달러 규모의 변동금리 채권(2028-B 만기), 12억 달러 규모의 4.300% 고정금리 채권(2030년 만기), 4억 달러 규모의 변동금리 채권(2030년 만기), 12억 5천만 달러 규모의 4.500% 고정금리 채권(2032년 만기), 9억 달러 규모의 4.850% 고정금리 채권(2035년 만기)을 발행했다.이 채권들은 셰브론 코퍼레이션이 보증하며, 독일은행 신탁회사가 신탁자로 지정되었다.이 채권들은 2020년 8월 12일자로 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 2025년 8월 13일자로 보충 계약서가 체결됐다.셰브론 U.S.A. Inc.는 이 채권들을 발행하기 위해 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓과 함께 인수 계약을 체결했다.2027년 고정금리 채권은 2027년 8월 13일에 만기되며, 2028년 고정금리 채권과 2028-B 변동금리 채권은 2028년 8월 13일에 만기된다.2030년 고정금리 채권과 2030년 변동금리 채권은 2030년 10월 15일에 만기되며, 2032년 고정금리 채권은 2032년 10월 15일에, 2035년 고정금리 채권은 2035년 10월 15일에 만기된다.이 채권들은 셰브론 코퍼레이션의 무담보 보증을 받으며, 현재 발행된 상태다.무담보 채무와 동등한 순위로 분류된다.셰브론 코퍼레이션의 현재 부채는 셰브론 U.S.A. Inc.의 채무에 구조적으로 하위에 위치한다.이 채권들은 변동금리 채권으로서, 2028-B 변동금리 채권은 복합 SOFR에 57bp를 더한 금리로, 2030 변동금리 채권은 복합 SOFR에 82bp를 더한 금리로 이자가 지급된다.이자 지급일은 각 채권의 만기일에
CNA파이낸셜(CNA, CNA FINANCIAL CORP )은 5.200% 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, CNA파이낸셜이 5.200% 채권의 총 5억 달러 규모의 발행을 완료했다.이 채권은 2035년 만기이며, 등록은 Form S-3에 따라 이루어졌다.채권의 발행은 2025년 8월 5일에 발행된 보충 설명서에 따라 진행됐다.채권의 구체적인 조건은 첨부된 Exhibit 4.1에서 확인할 수 있다.CNA파이낸셜은 이 채권을 통해 자금을 조달하여 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 예정이다.채권의 이자는 2025년 8월 12일부터 시작되며, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.이자율은 연 5.200%로 설정됐으며, 만기일은 2035년 8월 15일이다.CNA파이낸셜은 이 채권을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 건전성을 강화할 계획이다.또한, Willkie Farr & Gallagher LLP의 법률 자문을 통해 채권의 법적 유효성을 확보했다.이들은 채권이 적법하게 발행됐으며, 회사의 의무를 이행할 수 있는 유효한 채무로 인정된다.CNA파이낸셜의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 5.500% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, HF싱클레어(뉴욕증권거래소 및 텍사스증권거래소: DINO)는 2032년 만기 5.500% 선순위 채권의 총 5억 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이 채권은 원금의 99.290%에 해당하는 가격으로 공모되며, 발행은 2025년 8월 18일에 마감될 예정이다.HF싱클레어는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2027년 만기 6.375% 선순위 채권과 2026년 만기 5.875% 선순위 채권에 대한 현금 입찰을 진행할 계획이다.또한, 입찰에서 구매되지 않은 채권의 상환, 재매입, 면제 또는 대체를 고려할 수 있으며, 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.채권의 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 3월 1일이다.이번 발행의 공동 주관사는 시티그룹 글로벌 마켓, 스코샤 캐피탈, TD 증권, 트루이스트 증권, 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 시민 JMP 증권, 미즈호 증권, MUFG 증권, PNC 캐피탈 마켓, SMBC 닛코 증권, 웰스파고 증권 등이다.또한, 코매리카 증권과 골드만 삭스도 공동 관리자로 참여하고 있다.이번 발행은 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어지며, 투자자들은 관련된 투자설명서와 함께 제공되는 보충 설명서를 통해 자세한 정보를 얻을 수 있다.HF싱클레어는 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있으며, 고급 경량 제품인 휘발유, 디젤 연료, 항공 연료, 재생 디젤 및 윤활유를 생산하고 판매하는 독립 에너지 회사이다.이 회사는 캔자스, 오클라호마, 뉴멕시코, 와이오밍, 워싱턴 및 유타에 위치한 정유소를 운영하고 있으며, 정유소와 석유 산업에 대한 석유 제품 및 원유 운송, 터미널, 저장 및 처리 서비스를 제공한다.HF싱클레어는 주로 미국 남서부, 로키산맥 및 인근 평원 주에서 정제된 제품을 판매하며,
트랜스다임(TDG, TransDigm Group INC )은 신규 채무 발행 계획을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 트랜스다임은 자회사인 트랜스다 Inc.가 시장 및 기타 조건에 따라 4,000백만 달러의 신규 채무를 발행할 계획이라고 발표했다. 이번 발행은 1,500백만 달러의 신규 선순위 담보 노트, 1,000백만 달러의 신규 선순위 후순위 노트, 1,500백만 달러의 신규 기한 대출로 구성될 예정이다.트랜스다임은 신규 채무의 순수익과 보유 현금을 활용하여 보통주 보유자에게 약 4,300백만 달러의 특별 현금 배당금을 지급하고, 주식 옵션 계획에 따른 자격이 있는 옵션에 대한 현금 배당금 지급을 지원할 계획이다. 트랜스다 Inc.는 시장 및 기타 조건에 따라 1,500백만 달러의 선순위 담보 노트(이하 '담보 노트')와 1,000백만 달러의 선순위 후순위 노트(이하 '후순위 노트' 및 담보 노트와 함께 '노트')를 별도의 비공식 제공 메모에 따라 동시 사모 방식으로 발행할 예정이다.노트는 트랜스다임과 트랜스다 Inc.의 일부 직간접 자회사에 의해 보증된다. 노트 및 관련 보증은 증권법 제144A조에 따른 등록 면제에 의존하여 합리적으로 자격이 있다. 믿어지는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따른 등록 면제에 의존하여 제공된다. 노트 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.담보 노트의 발행 마감은 후순위 노트의 발행 마감에 의존하지 않으며, 후순위 노트의 발행 마감은 담보 노트의 발행 마감에 의존하지 않는다. 각 노트의 발행 완료는 시장 및 기타 조건에 따라 달라지며, 노트의 발행이 완료될지 여부에 대한 보장은 없다. 또한, 트랜스다임은 2014년 6월 4일 체결된 제2차 수정 및 재작성 신용 계약을 수정할 계획이다. 이 계약은 트랜스다 Inc., 트랜스다임, 해당 자회사, 대출자 및 골드만삭스 뱅크 USA가 포
밀로즈프로퍼티스(MRP, Millrose Properties, Inc. )는 12억 5천만 달러 규모의 6.375% 선순위 채권을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 밀로즈프로퍼티스가 2030년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 12억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매를 완료했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되었으며, 특정 비미국인에게는 증권법 제S 규정에 따라 판매되었다.이 채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 2025년 8월 7일에 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 밀로즈프로퍼티스의 전액 무조건 보증을 받는 자회사인 밀로즈프로퍼티스 SPE LLC에 의해 보증된다.채권은 밀로즈프로퍼티스와 자회사 보증인 간의 일반적인 선순위 무담보 의무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가진다.채권의 만기는 2030년 8월 1일이며, 이자율은 연 6.375%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.밀로즈프로퍼티스는 2027년 8월 1일 이후 일부 또는 모든 채권을 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 계약에 명시된 바와 같다.또한, 계약은 밀로즈프로퍼티스와 그 제한된 자회사가 특정 담보를 설정하거나 특정 매각 및 임대 거래에 참여하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑스트라스페이스스토리지(EXR, Extra Space Storage Inc. )는 8억 달러 규모의 4.950% 선순위 채권을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑스트라스페이스스토리지의 자회사인 엑스트라스페이스스토리지 LP가 2025년 8월 8일에 8억 달러 규모의 4.950% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2033년 만기이며, 엑스트라스페이스스토리지와 ESS Holdings Business Trust I, ESS Holdings Business Trust II가 보증한다.이 채권의 발행은 2021년 5월 11일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌으며, 2025년 8월 8일에 체결된 제15차 보충 계약서에 의해 보완됐다.채권의 공모 가격은 원금의 99.739%로 설정되었으며, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.이 채권은 엑스트라스페이스스토리지 LP의 선순위 무담보 채무로, 기존의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.그러나 이 채권은 엑스트라스페이스스토리지 LP의 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 실질적으로 하위 채무로 간주된다.채권의 이자율은 연 4.950%이며, 2026년 1월 15일부터 이자가 지급된다.엑스트라스페이스스토리지 LP는 채권을 전부 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있는 권리를 가지며, 상환 가격은 원금의 100% 또는 보충 계약서에 따라 계산된 전액 상환 프리미엄 중 더 높은 금액으로 설정된다.특정 사건이 발생할 경우 채권의 만기가 가속화될 수 있으며, 이에는 30일 이상 이자 지급 불이행, 원금 또는 상환 가격의 지급 불이행 등이 포함된다.이 채권은 2024년 4월 15일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행되었으며, 관련 법률에 따라 적법하게 발행됐다.또한, 이 채권의 유효성과 관련된 법률 자문이 제공되었으며, 엑스트라스페이스스토리지 LP는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고 사업 확장을 도모할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상
페니맥파이낸셜서비스(PFSI, PennyMac Financial Services, Inc. )는 6.750% 선순위 채권 6억 5천만 달러 발행 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 페니맥파이낸셜서비스(증권코드: PFSI)와 그 자회사들은 6억 5천만 달러의 총 원금 규모의 6.750% 선순위 채권(이하 '채권') 발행 가격을 발표했다.이 채권은 2034년 2월 15일 만기되며, 연 6.750%의 이자를 지급한다.이자 지급은 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 이루어지며, 첫 이자 지급은 2026년 2월 15일에 이루어진다.채권은 회사의 기존 및 미래의 전액 소유 국내 자회사들에 의해 무담보로 보증되며, 특정 제외 자회사를 제외한 모든 자회사가 포함된다.이번 발행으로 조달된 자금은 회사의 담보 MSR 시설에 대한 차입금 상환, 기타 담보 부채 상환 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 발행은 2025년 8월 12일에 마감될 예정이다.이번 발행은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 비공식적으로 이루어지며, 특정 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다.채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.페니맥파이낸셜서비스는 미국 주택 담보 대출의 생산 및 서비스와 관련된 투자 관리에 중점을 둔 전문 금융 서비스 회사로, 2008년에 설립되었다.2025년 6월 30일 기준으로 페니맥파이낸셜의 신규 대출 생산 총액은 1340억 달러에 달하며, 이는 미국 내 주요 대출 기관 중 하나로 자리매김하고 있다.또한, 같은 날 기준으로 페니맥파이낸셜이 관리하는 대출 총액은 7000억 달러에 달하며, 이는 미국 내 주요 주택 담보 대출 서비스 제공업체 중 하나로 평가받고 있다
처브(CB, Chubb Ltd )는 12억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 처브 INA 홀딩스 LLC(이하 '회사')는 2035년 만기 4.900% 선순위 채권(이하 '채권')을 12억 5천만 달러 규모로 공개 발행하기로 합의했다.이 채권은 처브 리미티드(이하 '보증인')에 의해 전액 무조건 보증된다.이와 관련하여 첨부된 문서에는 인수 계약서와 조건 계약서의 사본이 포함되어 있다.또한, 채권을 설정하는 임원 증명서의 양식과 채권의 양식도 첨부되어 있다.채권의 발행은 1999년 8월 1일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 이루어지며, 보증인은 스위스 법에 따라 설립된 주식회사이다.채권의 총액은 12억 5천만 달러로, 발행일은 2025년 8월 6일로 예정되어 있다.채권의 이자율은 연 4.900%이며, 이자는 매년 2회, 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2026년 2월 15일이다.채권의 상환일은 2035년 8월 15일로 설정되어 있으며, 채권은 2,000달러 및 그 이상으로 정해진 배수로 발행된다.이 채권은 미국 달러로 지급되며, 이자 지급은 360일 기준으로 계산된다.채권은 회사의 선택에 따라 조기 상환이 가능하며, 조기 상환 시에는 기본 계약서에 명시된 조건에 따라 이루어진다.채권의 발행과 관련된 모든 문서와 계약은 스위스 법에 따라 유효하고 집행 가능하다.회사는 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족했으며, 현재까지 채권과 관련된 어떠한 사건도 발생하지 않았다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 기대된다.처브는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문
매치그룹(MTCH, Match Group, Inc. )은 7억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 매치그룹은 자회사인 매치그룹 홀딩스 II, LLC가 2033년 만기 선순위 채권을 7억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이번 채권 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공될 예정이다.매치그룹 홀딩스 II는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 통해 매치그룹의 자회사인 매치그룹 파이낸스코 2, Inc.가 발행한 0.875% 교환 가능한 선순위 채권을 만기 이전에 상환할 계획이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.또한, 이번 보고서에는 8-K 양식의 커버 페이지에 대한 인라인 XBRL이 포함되어 있다.매치그룹은 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 이 보고서를 서명했다.서명자는 법무 담당 최고 책임자인 숀 에지트이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코인베이스(COIN, Coinbase Global, Inc. )는 260억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 코인베이스가 2029년 만기 0% 전환 우선채권(이하 '2029년 채권') 13억 달러와 2032년 만기 0% 전환 우선채권(이하 '2032년 채권') 13억 달러를 사모형식으로 발행한다고 발표했다.이번 발행의 총액은 이전에 발표된 20억 달러에서 증가한 26억 달러로, 초기 구매자에게는 2029년 채권과 2032년 채권 각각 2억 달러의 추가 구매 옵션이 부여된다.채권의 판매는 2025년 8월 8일에 마감될 예정이며, 코인베이스는 이번 발행을 통해 약 25억 6천만 달러의 순수익을 예상하고 있다.코인베이스는 이 중 약 1억 9천 440만 달러를 각 채권 시리즈와 관련된 캡드 콜 거래 비용으로 사용할 계획이다. 나머지 순수익은 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다.2029년 채권은 2029년 10월 1일에 만기되며, 2032년 채권은 2032년 10월 1일에 만기된다. 코인베이스는 2029년 채권을 만기 이전에 상환할 수 없으며, 2032년 채권은 특정 조건을 충족할 경우 상환할 수 있다.2029년 채권은 1,000달러당 2.2005주, 2032년 채권은 1,000달러당 2.5327주로 전환 가능하다. 전환 가격은 각각 약 454.44달러와 394.84달러로, 이는 코인베이스의 클래스 A 보통주 마지막 거래 가격인 297.99달러에 비해 각각 약 52.5%와 32.5%의 프리미엄을 나타낸다.코인베이스는 이번 채권 발행과 관련하여 초기 구매자와 사모형식으로 캡드 콜 거래를 체결했으며, 이는 채권 전환 시 발생할 수 있는 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.코인베이스는 이번 발표가 채권이나 클래스 A 보통주를 매도하거나 구매하라는 제안이 아님을 명확히 했다. 코인베이스는 10억 명 이상의 사람들에게 경제적 자유를 증진시키기 위해 노력하고 있으며, 신뢰할 수 있는 플랫폼을 통해
트레블앤레저(TNL, Travel & Leisure Co. )는 5억 달러 규모의 선순위 담보 노트 발행을 개시했고 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 트레블앤레저(증권코드: TNL)는 2033년 만기 5억 달러 규모의 선순위 담보 노트 발행을 시작했다.이번 발행은 관례적인 시장 조건에 따라 진행된다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2025년 10월 만기인 6.60% 담보 노트를 전액 상환하고, 회전 신용 시설의 미상환 대출을 상환하며, 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.남은 수익은 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.노트는 연 6.125%의 이자율을 가지며, 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.노트는 2033년 9월 1일에 만기되며, 2028년 8월 15일 이전에는 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 권리가 있다.노트는 100%의 원금으로 제공된다.노트는 1933년 증권법 및 기타 주 및 국가의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 판매될 수 없다.따라서 노트는 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게만 제공된다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 관할권에서는 어떠한 제안도 이루어지지 않는다.트레블앤레저는 매년 600만 건 이상의 휴가를 제공하는 선도적인 레저 여행 회사로, 전 세계의 여행자들에게 다양한 여행 브랜드를 운영하고 있다.이 회사는 약 19,000명의 직원이 있으며, 고객에게 최고의 여행 경험을 제공하기 위해 노력하고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 회사의 계획과 추정에 기반한 것으로, 실제 결과는 다를 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
