어그리리얼티(ADC-PA, AGREE REALTY CORP )는 상업어음 프로그램을 설립했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 어그리리얼티의 자회사인 델라웨어주 유한 파트너십인 Agree Limited Partnership(이하 '발행자')가 상업어음 프로그램(이하 '프로그램')을 설립했다.이 프로그램에 따라 발행자는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항을 통해 단기 무담보 상업어음(이하 '어음')을 발행할 수 있다.프로그램에 따라 발행 가능한 총액은 625,000,000달러를 초과할 수 없으며, 어음의 만기는 발행일로부터 최대 397일이다.어음은 어그리리얼티와 발행자의 부채를 보증하는 일부 완전 자회사에 의해 보증된다.현재 프로그램에 따라 발행된 어음은 없다.프로그램에 따라 한 개 이상의 상업어음 딜러가 각각 딜러로 활동하며, 발행자, 보증인 및 각 딜러 간의 상업어음 딜러 계약의 조건에 따라 운영된다.또한, 한 개의 국가은행이 발행 및 지급 대행자로 활동한다.어음은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 요건의 적용 면제에 따라서만 제공되거나 판매될 수 있다.이 현재 보고서는 어음을 판매하겠다는 의도가 아니다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 자에 의해 적법하게 서명됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
타겟호스피탈러티(TH, Target Hospitality Corp. )는 10.75% 고정 수익 증권이 상환됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일(이하 "상환일")을 기점으로, Arrow Bidco, LLC(이하 "발행자")는 타겟호스피탈러티의 완전 소유 간접 자회사로서, 2025년 만기 10.75% Senior Secured Notes의 총액 1억 8,144만 6천 달러를 상환했다.상환 가격은 원금의 101.000%에 해당하며, 상환일 이전에 발생한 미지급 이자를 포함한다.또한, 2023년 11월 1일자로 발행자, 보증인 및 Deutsche Bank Trust Company Americas가 신탁 및 담보 대리인으로 참여한 계약은 종료됐다.발행자는 현금 및 발행자의 ABL 신용 시설에서의 차입금을 통해 상환 자금을 조달했다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 Heidi D. Lewis이다.서명일자는 2025년 3월 25일이며, 직책은 부사장, 법률 고문 및 비서이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
제논파마슈티컬스(XENE, Xenon Pharmaceuticals Inc. )는 2025년 주주총회 일정을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 제논파마슈티컬스가 캐나다 전자 문서 분석 및 검색 시스템에 제출한 보고서에 따라 2025년 연례 주주총회에 대한 회의 일정, 기준일 및 기타 정보를 발표했다.주주총회는 2025년 6월 4일에 개최될 예정이며, 공지 기준일과 투표 기준일은 모두 2025년 4월 7일로 설정됐다.또한, 유익 소유 결정일도 2025년 4월 7일로 정해졌다.공지 받을 수 있는 증권은 보통주이며, 투표할 수 있는 증권도 보통주로 동일하다.발행자는 비객관적 유익 소유자에게 직접 우편을 발송하지 않으며, 발행자는 객관적 유익 소유자 자료 배포 비용을 부담할 예정이다.등록된 투자자에게는 통지 및 접근 방식을 사용할 것이며, 비등록 투자자에게도 동일한 방식을 적용할 예정이다.통지 및 접근 방식의 계층화 기준은 해당 사항 없음으로 명시됐다.이와 관련하여 라이언 베넷이 감사의 인사를 전하며, 그의 연락처는 +1 (978) 895-5897이며 이메일은 ryan.bennett@betanxt.com이다.제논파마슈티컬스의 주주총회 일정은 투자자들에게 중요한 정보로, 향후 투자 결정을 내리는 데 참고할 수 있을 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이노바인터내셔널(ENVA, Enova International, Inc. )은 자회사를 통해 2억 6,139만 2천 달러 규모의 자산담보부 채권 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 7일, 이노바인터내셔널이 자회사인 온덱 자산 유동화 IV, LLC(이하 '발행자')를 통해 2억 6,139만 2천 달러 규모의 2025-1 고정금리 자산담보부 채권(이하 '제공 채권')을 사모 유동화 거래로 발행할 계획을 발표했다.발행자는 시장 및 기타 일반적인 조건에 따라 제공 채권을 발행할 예정이다.Kroll Bond Rating Agency, LLC(이하 'KBRA')가 제공 채권의 신용등급을 부여할 것으로 예상되며, 이는 2025년 3월 20일경에 이루어질 것으로 보인다.제공 채권의 법적 최종 지급일은 2032년 4월 19일로 설정되어 있으며, 아래에 특정 세부사항이 나와 있다. 제공 채권의 초기 원금은 Class A가 126,844,000 달러, Class B가 57,781,000 달러, Class C가 45,537,000 달러, Class D가 31,230,000 달러이다. 고정 이자율은 Class A가 5.08%, Class B가 5.52%, Class C가 6.64%, Class D가 8.77%이다.제공 채권의 담보는 이노바인터내셔널의 자회사인 ODK Capital, LLC(이하 '온덱')가 발행하거나 구매한 소규모 비즈니스 대출의 회전 풀로 구성된다.발행자는 제안된 사모 발행의 순수익을 사용하여 온덱으로부터 소규모 비즈니스 대출을 구매하고 이를 제공 채권의 담보로 제공하며, 준비금 계좌를 조성할 예정이다.온덱은 제공 채권을 담보로 하는 대출의 서비스 제공자가 된다.발행자는 제공 채권의 유일한 채무자이며, 제공 채권은 이노바인터내셔널이나 온덱의 의무가 아니다.온덱은 2025-1 거래에서 발생하는 수익의 대부분을 사용하여 특정 계열사로부터 소규모 비즈니스 대출을 구매하고 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 제공 채권은 1933년
아리스워터솔루션스(ARIS, Aris Water Solutions, Inc. )는 5억 달러 규모의 7.250% 만기 2030년 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 텍사스 휴스턴 - 아리스워터솔루션스(뉴욕증권거래소: ARIS)(이하 '아리스')는 아리스워터홀딩스(이하 '발행자')가 5억 달러 규모의 7.250% 만기 2030년 선순위 채권(이하 '채권') 발행 가격을 확정했다고 발표했다.이 채권은 2030년 4월 1일 만기되며 액면가로 발행된다. 이번 발행은 2025년 3월 25일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다. 발행 규모는 원래 4억 달러에서 5억 달러로 증가했다.이 채권은 발행자의 기존 모든 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다. 발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 만기 2026년의 7.625% 선순위 채권(이하 '2026 채권')을 액면가로 상환하고, 미지급 이자를 포함하여 발행일 이전까지의 이자를 지급하며, 발행자의 신용 시설에 대한 모든 미지급 차입금을 상환하고, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 보도자료는 2026 채권의 상환 통지를 포함하지 않는다. 이 채권은 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되지 않았으며, 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않을 것이며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 채권은 미국 내에서 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 증권법에 따른 규정 S를 준수하여 비미국인에게만 제공된다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행된다. 이 보도자료에는 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다. 미래 예측 진술의 예로는 발행
아라마크(ARMK, Aramark )는 4억 유로 규모의 사모채를 발행한다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 아라마크가 2033년 만기인 4억 유로 규모의 고위험 무담보 채권(이하 '채권')을 자회사인 아라마크 인터내셔널 파이낸스 S.à r.l.(이하 '발행자')를 통해 발행한다고 발표했다.발행자는 채권 발행 및 판매로 얻은 순수익의 일부를 사용하여 2025년 4월 1일 만기인 3.125% 고위험 채권의 3억 2,500만 유로를 상환할 계획이다. 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.이러한 거래는 순차입금에 중립적일 것으로 예상된다. 채권의 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제받아 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공될 예정이다.이 보고서는 채권 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았기 때문에 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다. 또한, 보고서에는 재무제표 및 부속서에 대한 내용이 포함되어 있으며, 부속서 번호 104는 'Inline XBRL 문서 내에 포함된 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일'로 설명된다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아라마크의 서명으로 제출되었다. 서명자는 제임스 J. 타란젤로로, 직책은 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카셀라웨이스트시스템즈(CWST, CASELLA WASTE SYSTEMS INC )는 버몬트 경제 개발청이 고형 폐기물 처리 수익 채권을 발행했다고 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 카셀라웨이스트시스템즈(이하 '카셀라')는 버몬트 경제 개발청(이하 '발행자')의 고형 폐기물 처리 수익 채권(카셀라웨이스트시스템즈 프로젝트) 시리즈 2022A-2(이하 '채권')의 최대 2,500만 달러의 총 원금 금액을 발행한다고 발표했다.이 채권은 2022년 6월 1일 발행자와 채권 수탁자 간의 계약에 따라 발행된다.이 채권은 2025년 6월 1일까지 발행되지 않으면 카셀라에게 더 이상 제공되지 않는 잔여 금액을 나타내며, 초기 수익금은 3,500만 달러로 2022년 6월 카셀라에 대출되었다.채권은 카셀라의 모든 또는 대부분의 자회사가 보증하며, 이는 2022년 6월 1일 발행자와 카셀라 간의 대출 계약의 조건에 따라 요구된다.카셀라는 이 채권의 순수익금을 버몬트 주의 특정 자본 프로젝트 비용을 자금 조달하거나 상환하는 데 사용할 예정이다.채권의 정확한 조건과 발행 시기는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.모든 승인 사항이 수령될 것이라는 보장은 없으며, 채권 발행의 모든 조건이 충족될 것이라는 보장도 없다.이 채권은 발행자의 일반 채무가 아니며, 발행자의 일반 신용에 대한 채무로 간주되지 않는다.이 채권은 버몬트 주 또는 버몬트 주의 정치적 하위 단체의 채무가 아니며, 오직 재판매 수익금 및 대출 계약의 조건에 따라 카셀라로부터 수령한 금액과 보증인으로부터 수령한 금액으로만 상환된다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 정의된 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 채권의 판매가 이루어지지 않는다.이 통지는 증권법
서밋미드스트림(SMC, Summit Midstream Corp )은 2억 5천만 달러 규모의 추가 노트를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 서밋미드스트림 홀딩스 LLC(이하 '발행자')는 2029년 만기 8.625% 고정금리 제2담보 노트의 추가 발행을 통해 총 2억 5천만 달러의 원금 규모를 발행했다.이 추가 노트는 발행자가 2024년 7월 26일에 발행한 기존 노트와 동일한 CUSIP 번호로 발행되었으며, 기존 노트와 완전히 호환된다.추가 노트 발행 후, 총 노트의 원금 잔액은 8억 2천5백만 달러가 됐다.추가 노트는 서밋미드스트림의 기존 및 미래 자회사들에 의해 2순위로 보증되며, 발행자의 자산 기반 회전 신용 시설에 대한 담보로 동일한 자산이 제공된다.발행자는 추가 노트의 순수익을 ABL 시설의 일부 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.노트는 2029년 10월 31일에 만기되며, 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.발행자는 2026년 7월 31일 이전에 최대 40%의 노트를 108.625%의 가격으로 상환할 수 있으며, 특정 조건을 충족해야 한다.또한, 발행자는 통제 변경 사건 발생 시 노트 보유자에게 101%의 가격으로 노트를 재매입할 수 있는 권리를 부여한다.인디엔처에는 발행자의 추가 부채 발생, 담보 설정, 배당금 지급 등을 제한하는 조항이 포함되어 있다.기본적인 사건 발생 시, 이자 지급 지연, 원금 지급 지연, 계약 위반 등의 경우에는 기본적인 사건으로 간주된다.이와 같은 내용은 서밋미드스트림 파트너스 LP의 2024년 7월 29일자 8-K 양식 보고서에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 2025년 만기 11.00% 선순위 노트 교환 제안이 만료됐고 최종 결과가 발표됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스, L.P. (이하 '파트너십')와 칼루멧 파이낸스 코퍼레이션 (이하 '파이낸스 코퍼레이션' 및 파트너십과 함께 '발행자')은 2025년 만기 11.00% 선순위 노트(이하 '구 노트')에 대한 사전 발표된 사모 교환 제안(이하 '교환 제안')의 만료 및 최종 결과를 발표했다.교환 제안은 구 노트를 새로 발행된 11.00% 선순위 노트(2026년 만기, 이하 '신 노트')로 교환하기 위한 것으로, 2024년 11월 21일 오후 5시(뉴욕 시간)에
매그놀리아오일&가스(MGY, Magnolia Oil & Gas Corp )는 4억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 매그놀리아오일&가스 운영 LLC(이하 '매그놀리아 운영')와 매그놀리아오일&가스 파이낸스 법인(이하 '파이낸스 법인', 매그놀리아 운영과 함께 '발행자')은 6.875%의 만기 2032년 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 발표했다.총 4억 달러의 원금 규모로 발행되는 이번 채권은 2024년 11월 26일에 마감될 예정이다.발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 2026년 만기 6.00% 선순위 채권(이하 '2026년 채권')의 전액 상환에 사용할 계획이다.채권은 1933년 증권법
