안테로리소시즈(AR, ANTERO RESOURCES Corp )는 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 13일, 콜로라도주 덴버 - 안테로리소시즈(뉴욕증권거래소: AR)는 2036년 만기 5.40% 선순위 무담보 채권 7억 5천만 달러 규모의 공모가 99.869%로 가격이 책정되었음을 발표했다.이번 발행은 2026년 1월 28일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 안테로리소시즈는 인수 수수료와 예상 비용을 차감한 후 약 7억 4천 3백만 달러의 순수익을 받을 것으로 예상하고 있으며, 이 순수익은 HG 인수의 부분 자금 조달에 사용될 예정이다. 이번 발행은 안테로리소시즈가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 선반 등록 명세서 및 설명서에 따라 이루어지며, 이 문서는 1933년 증권법 제10조의 요구 사항을 충족하는 설명서 및 설명서 보충을 통해서만 이루어질 수 있다.이 문서는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하여 무료로 얻을 수 있다. 이 보도 자료는 채권이나 기타 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서 채권이나 기타 증권을 판매하겠다는 것도 아니다. 제안이나 요청을 구성하지 않는다. 안테로리소시즈는 독립적인 천연가스 및 천연가스 액체 회사로, 웨스트버지니아와 오하이오의 애팔래치아 분지에 위치한 비전통 자산의 인수, 개발 및 생산에 종사하고 있다.안테로리소시즈는 이러한 미래 예측 진술이 비즈니스에 수반되는 모든 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있음을 경고한다. 이러한 위험에는 HG 인수 및 유티카 처분이 예상된 일정에 따라 마감되지 않을 위험, 안테로리소시즈가 예상된 일정에 따라 또는 만족스러운 조건으로 Term Loan A에 진입하지 못할 위험, 인수 자산 및 운영의 성공적인 통합 및 향후 성과와 관련된 위험, 원자재 가격 변동성, 인플레이션, 공급망 또는 기타 중단, 드릴링, 완공 및 생산 장비 및 서비스의 가용성
제프리스파이낸셜(JEF, Jefferies Financial Group Inc. )은 15억 달러 규모의 5.500% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 13일, 제프리스파이낸셜이 2036년 만기 5.500% 선순위 채권의 공모 가격을 발표했다.총 15억 달러 규모의 채권은 5.605%의 유효 수익률을 기록하며, 2036년 2월 15일에 만기가 도래한다.이번 공모는 2026년 1월 16일에 결제될 예정이다.제프리스파이낸셜은 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.제프리스 LLC가 이번 채권 공모의 단독 글로벌 조정자 및 공동 북런너로 활동했으며, SMBC 니코 증권 아메리카가 공동 북런너로 참여했다.BNY 멜론 캐피탈 마켓, 씨티그룹 글로벌 마켓, 나티시스 증권 아메리카가 선임 공동 관리자 역할을 맡았고, 아메리벳 증권, 카이샤뱅크, 시민 JMP 증권, 파이프쓰리 증권, 퍼스트 시티즌 캐피탈 증권, HSBC 증권(미국), 헌팅턴 증권, 인테사 상파올로 IMI 증권, M&T 증권, 나트웨스트 마켓 증권, PNC 캐피탈 마켓, 산탄데르 미국 캐피탈 마켓, SG 아메리카 증권, 스탠다드 차타드 은행, 유니크레딧 캐피탈 마켓, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 공동 관리자 역할을 수행했다.이번 채권 공모는 유효한 선반 등록 명세서, 기본 투자 설명서 및 관련 투자 설명서 보충서에 따라 진행된다.투자자들은 제프리스 LLC에 전화(877) 877-0696 또는 이메일 DCMProspectuses@jefferies.com으로 문의하거나, SMBC 니코 증권 아메리카에 전화(888) 868-6856 또는 이메일 prospectus@smbcnikko-si.com으로 문의하여 투자 설명서 사본을 요청할 수 있다.또한, 투자자들은 SEC 웹사이트 www.sec.gov의 EDGAR를 통해 무료로 이러한 문서를 확인할 수 있다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관
아다마스트러스트(ADAMN, ADAMAS TRUST, INC. )는 9.250% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 13일, 아다마스트러스트(이하 '회사')가 2031년 만기 9.250% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 1억 3천 5백만 달러 규모로 발행하고 판매를 완료했다.이번 채권 발행은 회사의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-290073)에 따라 이루어졌으며, 관련된 최종 투자설명서가 2026년 1월 6일에 SEC에 제출됐다.채권은 2026년 4월 1일부터 매년 1월 1일, 4월 1일, 7월 1일, 10월 1일에 이자를 지급하며, 만기일은 2031년 4월 1일이다.회사는 2028년 4월 1일 이후에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.채권은 2017년 1월 23일에 체결된 기본 신탁계약에 따라 발행됐으며, 2026년 1월 13일에 체결된 제5차 보충 신탁계약에 의해 보완됐다.채권의 발행은 모건 스탠리, 키프 브루예트 & 우즈, 파이퍼 샌들러, RBC 캐피탈 마켓, UBS 증권, 웰스 파고 증권 등 여러 인수인에 의해 이루어졌다.회사는 이번 채권 발행을 통해 약 8천 6백 60만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.또한, 회사는 2026년 1월 13일에 발행된 법률 의견서에서 회사가 REIT(부동산 투자 신탁)로서의 자격을 유지하고 있다고 밝혔다.현재 회사는 2026년 12월 31일까지 REIT로서의 자격을 유지할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 4억 5천만 달러 규모의 9.75% 만기 2031년 선순위 채권 가격을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 7일, 인디애나폴리스 /PRNewswire/ — 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(이하 '회사' 또는 '칼루멧')가 오늘 자회사인 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스, L.P.와 칼루멧파이낸스코프(이하 '발행자들')가 1933년 증권법의 규정 144A 및 규정 S에 따라 4억 5천만 달러 규모의 9.75% 만기 2031년 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 발표했다.이 채권은 2031년 2월 15일 만기되며, 액면가의 98.996%로 발행된다.이번 발행은 2026년 1월 12일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.원래 3억 5천만 달러 규모로 계획되었던 발행은 4억 5천만 달러로 확대되었다.칼루멧은 이번 발행으로 얻은 순수익을 현금 및 회전 신용 시설에서의 차입금과 함께 사용하여 발행자들이 발행한 2026년 만기 11.00% 선순위 채권(이하 '2026 채권')과 2027년 만기 8.125% 선순위 채권(이하 '2027 채권')을 모두 상환할 계획이다.판매될 증권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.칼루멧은 이 증권을 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공할 계획이다.이 보도자료는 2026 채권이나 2027 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않으며, 이 증권의 판매를 제안하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다.이 보도자료는 증권법의 규정 135c에 따라 발행된다.칼루멧은 다양한 소비자 및 산업 시장에 특화된 브랜드 제품과 재생 연료를 제조, 조제 및 판매하는 회사로, 인디애나폴리스에 본사를 두고 있으며 북미 전역에 12개의 시설을 운영하고 있다.추가적인 정보는 회사의 SEC 제출 문서에서 확인할 수 있으며, 최신 연례 보고서(Form 10-K) 및 기타 SEC
윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. )는 27억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 윌리엄스(뉴욕증권거래소: WMB)는 2026년 1월 5일, 5.650%의 선순위 채권 5억 달러를 104.465%의 가격으로 발행하기로 결정했다.이 채권은 2033년에 만기가 도래하며, 1,250억 달러 규모의 5.150% 선순위 채권은 2036년에 만기가 도래하고 99.882%의 가격으로 발행된다. 또한, 10억 달러 규모의 5.950% 선순위 채권은 2056년에 만기가 도래하며 99.645%의 가격으로 발행된다.새로운 2033년 채권은 2023년 3월 2일 발행된 기존 5.650% 선순위 채권의 추가 발행으로, 총 12억 5천만 달러 규모의 채권이 발행된다. 이번 발행의 예상 결제일은 2026년 1월 8일로, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 윌리엄스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 2026년 만기가 도래하는 5.400% 선순위 채권 11억 달러를 상환하고, 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.바클레이스 캐피탈, BofA 증권, CIBC 월드 마켓, 트루이스트 증권이 이번 발행의 공동 주관사로 활동하고 있다.이 보도자료는 증권의 매도 제안이나 매수 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.이 채권과 관련된 등록신청서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출되었으며, 제출 시 효력이 발생한다. 투자하기 전에, 투자자는 등록신청서와 윌리엄스가 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 한다.성과에 중대한 변화를 초래할 수 있는 문제에 대한 추가 정보는 윌리엄스의 연례 및 분기 보고서에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
머피오일(MUR, MURPHY OIL CORP )은 5억 달러 규모의 2034년 만기 선순위 채권 공모를 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 머피오일(이하 회사)은 2026년 1월 8일, 시장 및 기타 조건에 따라 2034년 만기 5억 달러 규모의 선순위 채권(이하 노트)을 공모할 계획이라고 발표했다.이 공모는 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 진행된다. 회사는 공모를 통해 조달한 순수익을 (i) 2027년 만기 5.875% 노트와 2028년 만기 6.375% 노트(이하 기존 노트)의 전액 상환에 사용할 예정이며, 이와 관련된 프리미엄, 수수료 및 비용을 포함한다.(ii) 회전 신용 시설의 미상환 대출을 상환하고, (iii) 거래 관련 수수료 및 비용을 충당하며, (iv) 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.BofA 증권은 이번 공모의 물리적 북런닝 매니저로 활동하고 있다.공모는 회사가 SEC에 제출한 자동 선등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-282655)에 따라 진행되며, 투자자는 공모와 관련된 투자설명서 보충자료 및 투자설명서를 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하거나 다음의 연락처를 통해 무료로 받을 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.또한, 이 보도자료는 기존 노트의 상환 통지를 포함하지 않는다. 머피오일은 독립적인 석유 및 천연가스 회사로, 다수의 유전 및 해양 포트폴리오와 상당한 탐사 기회를 보유하고 있다.회사는 100년 이상의 역사를 가지고 있으며, 강력한 실행력과 혁신적인 전주기 개발 능력을 통해 주주 가치를 창출하는 데 집중하고 있다.회사의 현재 운영은 이글 포드 셰일, 터퍼 몬트니, 케이밥 듀버네이 등 육상 지역과 미국 및 캐나다 해양 지역에 걸쳐 광범위한 재고를 포함하고 있다.또한, 회사는 미국, 베트남, 코트디부아르에서의 해양 탐사 및 개발을 통해 장기적
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 3억 5천만 달러 규모의 2031년 만기 선순위 채권 사모 발행을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 6일, 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(이하 '회사')는 시장 상황에 따라, 자회사인 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스 L.P.와 칼루멧파이낸스코프가 2031년 만기 선순위 무담보 채권을 3억 5천만 달러 규모로 사모 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 적격 구매자에게 제공될 예정이다.회사는 이 발행으로 얻은 순수익과 현금 및 회전 신용 시설을 통해 2026년 만기 11.00% 선순위 채권과 2027년 만기 8.125% 선순위 채권을 상환할 예정이다.2026년 만기 채권의 상환일은 2026년 1월 21일이며, 2027년 만기 채권의 상환일은 2026년 1월 16일이다.상환은 최소 3억 2천5백만 달러 규모의 선순위 채무 증권 발행 완료를 조건으로 한다.만약 이 조건이 충족되지 않을 경우, 상환은 취소되며 채권은 계속 유효하다.또한, 회사는 2025년 동안 1억 달러의 비용 절감을 목표로 하고 있으며, 이 중 약 6천1백만 달러는 운영 비용 절감으로 예상된다.2025년 12월 31일 기준으로 회사의 총 재무부채는 약 1,453억 달러로 추정된다.회사는 2025년 12월 31일 기준으로 1억 2천7백만 달러의 제한 없는 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다.이와 함께, 회사는 2025년 9월 30일과 12월 31일 기준으로 각각 860만 달러와 1천만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다.회사의 재무 상태는 운영 및 전략적 계획에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
식스플래그스엔터테인먼트(FUN, Six Flags Entertainment Corporation/NEW )는 10억 달러 규모의 선순위 채권을 발행했고 2027년 채권 상환을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 식스플래그스엔터테인먼트가 2026년 1월 6일 보도자료를 통해 2032년 만기 선순위 채권 10억 달러 규모의 발행을 시작했다.이번 발행은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 거래로 진행된다.발행으로 얻은 자금은 2027년 4월 15일 만기인 5.375% 선순위 채권과 5.500% 선순위 채권의 전액 상환에 사용될 예정이다.또한, 상환일 이전에 발생한 이자와 발행 관련 수수료 및 비용도 지급할 계획이다.발행 시작과 동시에 회사는 2027년 채권 보유자에게 전액 상환 통지를 발송했다.상환은 발행이 완료되어 회사에 최소 10억 달러의 총 수익이 발생할 경우에만 이루어진다.발행이 완료될 시점이나 조건이 충족될지에 대한 보장은 없으며, 회사는 조건을 자의적으로 면제할 수 있다.이번 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 포함하지 않는다.발행 및 상환에 대한 조건은 2027년 채권 보유자에게 배포된 통지서에 설명되어 있다.2024년 7월 1일, 식스플래그스엔터테인먼트는 2023년 11월 2일 체결된 합병 계약에 따라 시더페어와의 동등 합병을 완료했다.이번 합병으로 식스플래그스엔터테인먼트는 26개의 놀이공원, 15개의 워터파크, 9개의 리조트를 운영하는 북미 최대의 지역 놀이공원 운영업체로 자리매김했다.합병 후, 회사는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 비감사 프로포마 재무정보를 제공했다.이 정보는 합병 및 관련 거래의 영향을 반영하여 조정된 것이다.2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 프로포마 손익계산서에 따르면, 식스플래그스엔터테인먼트의 총 수익은 328억 4,970만 달러로 나타났다.이 중 입장 수익은 140억 3,932만 달러, 음식
이큐티(EQT, EQT Corp )는 7.500% 선순위 채권을 전액 상환했다고 통지했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 19일, 이큐티가 2027년 만기 7.500% 선순위 채권 보유자에게 상환 통지를 발송했다.이 통지에서는 2025년 12월 30일에 채권의 총 원금 100%를 상환할 것이라고 알렸다.상환 가격은 채권을 규율하는 계약서에 명시된 대로 진행된다.2025년 12월 19일 기준으로, 해당 채권의 총 원금 잔액은 4억 9,592만 5천 달러였다.서명1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서를 서명하도록 했다.날짜: 2025년 12월 19일 작성자: /s/ Jeremy T. Knop 이름: Jeremy T. Knop 직책: 최고재무책임자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
윌리스타워스왓슨(WTW, WILLIS TOWERS WATSON PLC )은 10억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 15일, 윌리스타워스왓슨 공공 유한회사(증권 코드: WTW)는 자회사인 윌리스 노스 아메리카 주식회사(이하 '윌리스 노스 아메리카')가 2031년 만기 4.550% 선순위 무담보 채권 7억 달러와 2036년 만기 5.150% 선순위 무담보 채권 3억 달러를 발행하기로 가격을 결정했다고 발표했다.이 채권의 원금 및 이자는 윌리스타워스왓슨이 전적으로 보증하며, 회사의 일부 직간접 자회사도 보증에 참여한다.이번 발행은 2025년 12월 22일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 이번 발행으로 얻은 순수익은 뉴프론트 인수 거래가 완료될 경우, 윌리스 노스 아메리카가 뉴프론트 인수 및 관련 비용을 지불하고, 2026년 만기 4.400% 선순위 채권 5억 5천만 달러와 관련된 이자를 상환하는 데 사용될 예정이다.만약 뉴프론트 인수가 완료되지 않을 경우, 순수익은 2026년 만기 4.400% 선순위 채권의 전액 상환과 2036년 채권의 특별 의무 상환에 사용될 예정이다.남은 수익은 일반 기업 목적에 사용될 것이다.이번 발행은 뉴프론트 인수 거래의 완료 여부에 따라 달라지지 않는다.이번 발행의 공동 주관사는 J.P. 모건 증권 LLC, 바클레이스 캐피탈 Inc., PNC 캐피탈 마켓 LLC, 트루이스트 증권 Inc., 웰스 파고 증권 LLC, BNP 파리바 증권 Corp., BofA 증권 Inc., 시티그룹 글로벌 마켓 Inc., HSBC 증권(미국) Inc.이며, 공동 관리자에는 BMO 캐피탈 마켓 Corp., 골드만 삭스 & Co. LLC, TD 증권(미국) LLC, 산탄데르 미국 캐피탈 마켓 LLC, 스탠다드 차타드 은행, MUFG 증권 아메리카스 Inc., 로이드 증권 Inc., M&T 증권 Inc.가 포함된다.이번 발행은 증권 거래 위원회에 등록된 유효한 선반 등
안테로미드스트림파트너스(AM, Antero Midstream Corp )는 6억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, 안테로미드스트림파트너스(뉴욕증권거래소: AM)는 6억 달러 규모의 5.75% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 2034년 만기이며, 2025년 12월 23일에 마감될 예정이다.안테로미드스트림은 초기 구매자 할인 및 예상 비용을 차감한 후 약 5억 9,300만 달러의 순수익을 받을 것으로 예상한다.이 순수익은 안테로미드스트림파트너스의 회전 신용 시설에서의 차입금 및 안테로미드스트림의 유티카 셰일 중간 자산 처분으로부터의 순수익과 함께 HG 에너지 II 미드스트림 홀딩스 LLC의 인수 자금을 조달하는 데 사용될 예정이다.이번 발행의 완료는 HG 인수 또는 유티카 처분의 성사에 의존하지 않으며, 두 거래는 이번 발행의 마감에 의존하지 않는다.만약 HG 인수가 2026년 6월 2일 이전에 완료되지 않거나, HG 구매 계약이 종료되거나, 안테로미드스트림파트너스가 HG 인수가 완료되지 않을 것이라고 판단할 경우, 안테로미드스트림파트너스는 모든 미발행 채권을 100%의 환매 가격으로 상환해야 한다.이번 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.안테로미드스트림은 델라웨어 주에 본사를 두고 있으며, 애팔래치안 분지에 위치한 중간 수집, 압축, 처리 및 분별 자산을 운영하고 있다.추가 정보는 안테로미드스트림의 최고 재무 책임자 저스틴 애그뉴에게 문의하면 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
DXC테크놀러지(DXC, DXC Technology Co )는 1.750% 선순위 채권을 전액 상환하고 상장 폐지를 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, DXC테크놀러지(뉴욕증권거래소: DXC)는 2026년 1월 만기 예정인 1.750% 선순위 채권(총액 6억 5천만 유로, CUSIP 번호: 23355L AH9, ISIN 번호: XS1883245331, 일반 코드: 188324533)의 전액 상환 및 2026년 9월 만기 예정인 1.800% 선순위 채권(총액 3억 달러, CUSIP 번호: 23355L AL0)의 부분 상환 의사를 발표했다.2026년 유로 채권의 상환일은 2025년 12월 24일이며, 2026년 달러 채권의 상환일은 2025년 12월 19일이다.2026년 유로 채권의 상환 가격은 상환일에 상환될 채권의 원금 100%와 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함한 금액으로 결정된다.상환일 이후에는 해당 채권이 더 이상 유효하지 않으며, 이자는 더 이상 발생하지 않는다.2026년 유로 채권은 뉴욕증권거래소에서 상장 폐지될 예정이다.2026년 달러 채권의 상환 가격은 상환될 채권의 원금 100%와 '메이크홀 프리미엄', 그리고 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함한 금액으로 결정된다.DXC가 상환 가격 지급을 연체하지 않는 한, 상환일 이후에는 해당 채권에 대한 이자가 더 이상 발생하지 않는다.이 보도자료는 2026년 유로 채권이나 2026년 달러 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않으며, 어떠한 증권을 판매하거나 구매 제안을 하는 것도 아니다.또한, 이 보도자료는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.DXC테크놀러지는 정보 기술 서비스의 선도적인 글로벌 제공업체로, 혁신적인 솔루션을 통해 고객이 시장에서 경쟁 우위를 달성하도록 돕는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠
루멘테크놀러지스(LUMN, Lumen Technologies, Inc. )는 2036년 만기 선순위 채권을 발행하고 동시 매입 제안을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 8일, 루멘테크놀러지스가 자회사인 레벨 3 파이낸싱이 2036년 만기 선순위 채권 7억 5천만 달러를 발행할 계획이라고 발표했다. 이와 함께 동시 현금 매입 제안도 시작한다.레벨 3 파이낸싱은 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 2순위 채권 매입 및 관련 비용 지불에 사용할 예정이다. 매입 제안에서 구매할 기존 2순위 채권은 4.000% 2031년 만기, 3.875% 2030년 만기, 4.500% 2030년 만기, 4.875% 2029년 만기 채권으로, 총 매입 가격은 10억 달러에 이를 예정이다.레벨 3 파이낸싱은 매입 제안과 관련하여 기존 2순위 채권의 약관을 수정하기 위한 동의 요청도 시작할 계획이다. 매입 제안과 동의 요청의 조건은 별도의 구매 제안서에 명시되어 있으며, 매입 제안은 2026년 1월 7일 오후 5시(동부 표준시)까지 유효하다.또한, 루멘테크놀러지스는 2036년 만기 8.500% 선순위 채권을 12억 5천만 달러에 발행하기로 결정했으며, 이는 이전 발표된 금액보다 5억 달러 증가한 수치이다. 이 채권은 2036년 1월 15일에 만기되며, 발행 시 레벨 3 파이낸싱의 직접 모회사인 레벨 3 페어런트 LLC와 일부 비규제 자회사가 보증할 예정이다.레벨 3 파이낸싱은 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 2순위 채권 매입 및 관련 비용 지불에 사용할 계획이다. 이 채권은 미국 내에서 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 판매될 수 없다. 따라서 이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.루멘테크놀러지스는 디지털 잠재력을 발휘하고 있으며, 고객의 요구를 충족하기 위해 다양한 서비스를 제공하고 있다. 현재 재무 상태는 레벨 3 파이낸싱이 10억 달러의 매입 가격을 설정하고, 12억 5천만 달러의 채권 발행을 통해 자금을 조달할 계획임을 고려할
