머피오일(MUR, MURPHY OIL CORP )은 5억 달러 규모의 2034년 만기 선순위 채권 공모를 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 머피오일(이하 회사)은 2026년 1월 8일, 시장 및 기타 조건에 따라 2034년 만기 5억 달러 규모의 선순위 채권(이하 노트)을 공모할 계획이라고 발표했다.이 공모는 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 진행된다. 회사는 공모를 통해 조달한 순수익을 (i) 2027년 만기 5.875% 노트와 2028년 만기 6.375% 노트(이하 기존 노트)의 전액 상환에 사용할 예정이며, 이와 관련된 프리미엄, 수수료 및 비용을 포함한다.(ii) 회전 신용 시설의 미상환 대출을 상환하고, (iii) 거래 관련 수수료 및 비용을 충당하며, (iv) 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.BofA 증권은 이번 공모의 물리적 북런닝 매니저로 활동하고 있다.공모는 회사가 SEC에 제출한 자동 선등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-282655)에 따라 진행되며, 투자자는 공모와 관련된 투자설명서 보충자료 및 투자설명서를 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하거나 다음의 연락처를 통해 무료로 받을 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.또한, 이 보도자료는 기존 노트의 상환 통지를 포함하지 않는다. 머피오일은 독립적인 석유 및 천연가스 회사로, 다수의 유전 및 해양 포트폴리오와 상당한 탐사 기회를 보유하고 있다.회사는 100년 이상의 역사를 가지고 있으며, 강력한 실행력과 혁신적인 전주기 개발 능력을 통해 주주 가치를 창출하는 데 집중하고 있다.회사의 현재 운영은 이글 포드 셰일, 터퍼 몬트니, 케이밥 듀버네이 등 육상 지역과 미국 및 캐나다 해양 지역에 걸쳐 광범위한 재고를 포함하고 있다.또한, 회사는 미국, 베트남, 코트디부아르에서의 해양 탐사 및 개발을 통해 장기적
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 3억 5천만 달러 규모의 2031년 만기 선순위 채권 사모 발행을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 6일, 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(이하 '회사')는 시장 상황에 따라, 자회사인 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스 L.P.와 칼루멧파이낸스코프가 2031년 만기 선순위 무담보 채권을 3억 5천만 달러 규모로 사모 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 적격 구매자에게 제공될 예정이다.회사는 이 발행으로 얻은 순수익과 현금 및 회전 신용 시설을 통해 2026년 만기 11.00% 선순위 채권과 2027년 만기 8.125% 선순위 채권을 상환할 예정이다.2026년 만기 채권의 상환일은 2026년 1월 21일이며, 2027년 만기 채권의 상환일은 2026년 1월 16일이다.상환은 최소 3억 2천5백만 달러 규모의 선순위 채무 증권 발행 완료를 조건으로 한다.만약 이 조건이 충족되지 않을 경우, 상환은 취소되며 채권은 계속 유효하다.또한, 회사는 2025년 동안 1억 달러의 비용 절감을 목표로 하고 있으며, 이 중 약 6천1백만 달러는 운영 비용 절감으로 예상된다.2025년 12월 31일 기준으로 회사의 총 재무부채는 약 1,453억 달러로 추정된다.회사는 2025년 12월 31일 기준으로 1억 2천7백만 달러의 제한 없는 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다.이와 함께, 회사는 2025년 9월 30일과 12월 31일 기준으로 각각 860만 달러와 1천만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다.회사의 재무 상태는 운영 및 전략적 계획에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
식스플래그스엔터테인먼트(FUN, Six Flags Entertainment Corporation/NEW )는 10억 달러 규모의 선순위 채권을 발행했고 2027년 채권 상환을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 식스플래그스엔터테인먼트가 2026년 1월 6일 보도자료를 통해 2032년 만기 선순위 채권 10억 달러 규모의 발행을 시작했다.이번 발행은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 거래로 진행된다.발행으로 얻은 자금은 2027년 4월 15일 만기인 5.375% 선순위 채권과 5.500% 선순위 채권의 전액 상환에 사용될 예정이다.또한, 상환일 이전에 발생한 이자와 발행 관련 수수료 및 비용도 지급할 계획이다.발행 시작과 동시에 회사는 2027년 채권 보유자에게 전액 상환 통지를 발송했다.상환은 발행이 완료되어 회사에 최소 10억 달러의 총 수익이 발생할 경우에만 이루어진다.발행이 완료될 시점이나 조건이 충족될지에 대한 보장은 없으며, 회사는 조건을 자의적으로 면제할 수 있다.이번 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 포함하지 않는다.발행 및 상환에 대한 조건은 2027년 채권 보유자에게 배포된 통지서에 설명되어 있다.2024년 7월 1일, 식스플래그스엔터테인먼트는 2023년 11월 2일 체결된 합병 계약에 따라 시더페어와의 동등 합병을 완료했다.이번 합병으로 식스플래그스엔터테인먼트는 26개의 놀이공원, 15개의 워터파크, 9개의 리조트를 운영하는 북미 최대의 지역 놀이공원 운영업체로 자리매김했다.합병 후, 회사는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 비감사 프로포마 재무정보를 제공했다.이 정보는 합병 및 관련 거래의 영향을 반영하여 조정된 것이다.2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 프로포마 손익계산서에 따르면, 식스플래그스엔터테인먼트의 총 수익은 328억 4,970만 달러로 나타났다.이 중 입장 수익은 140억 3,932만 달러, 음식
이큐티(EQT, EQT Corp )는 7.500% 선순위 채권을 전액 상환했다고 통지했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 19일, 이큐티가 2027년 만기 7.500% 선순위 채권 보유자에게 상환 통지를 발송했다.이 통지에서는 2025년 12월 30일에 채권의 총 원금 100%를 상환할 것이라고 알렸다.상환 가격은 채권을 규율하는 계약서에 명시된 대로 진행된다.2025년 12월 19일 기준으로, 해당 채권의 총 원금 잔액은 4억 9,592만 5천 달러였다.서명1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서를 서명하도록 했다.날짜: 2025년 12월 19일 작성자: /s/ Jeremy T. Knop 이름: Jeremy T. Knop 직책: 최고재무책임자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
윌리스타워스왓슨(WTW, WILLIS TOWERS WATSON PLC )은 10억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 15일, 윌리스타워스왓슨 공공 유한회사(증권 코드: WTW)는 자회사인 윌리스 노스 아메리카 주식회사(이하 '윌리스 노스 아메리카')가 2031년 만기 4.550% 선순위 무담보 채권 7억 달러와 2036년 만기 5.150% 선순위 무담보 채권 3억 달러를 발행하기로 가격을 결정했다고 발표했다.이 채권의 원금 및 이자는 윌리스타워스왓슨이 전적으로 보증하며, 회사의 일부 직간접 자회사도 보증에 참여한다.이번 발행은 2025년 12월 22일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 이번 발행으로 얻은 순수익은 뉴프론트 인수 거래가 완료될 경우, 윌리스 노스 아메리카가 뉴프론트 인수 및 관련 비용을 지불하고, 2026년 만기 4.400% 선순위 채권 5억 5천만 달러와 관련된 이자를 상환하는 데 사용될 예정이다.만약 뉴프론트 인수가 완료되지 않을 경우, 순수익은 2026년 만기 4.400% 선순위 채권의 전액 상환과 2036년 채권의 특별 의무 상환에 사용될 예정이다.남은 수익은 일반 기업 목적에 사용될 것이다.이번 발행은 뉴프론트 인수 거래의 완료 여부에 따라 달라지지 않는다.이번 발행의 공동 주관사는 J.P. 모건 증권 LLC, 바클레이스 캐피탈 Inc., PNC 캐피탈 마켓 LLC, 트루이스트 증권 Inc., 웰스 파고 증권 LLC, BNP 파리바 증권 Corp., BofA 증권 Inc., 시티그룹 글로벌 마켓 Inc., HSBC 증권(미국) Inc.이며, 공동 관리자에는 BMO 캐피탈 마켓 Corp., 골드만 삭스 & Co. LLC, TD 증권(미국) LLC, 산탄데르 미국 캐피탈 마켓 LLC, 스탠다드 차타드 은행, MUFG 증권 아메리카스 Inc., 로이드 증권 Inc., M&T 증권 Inc.가 포함된다.이번 발행은 증권 거래 위원회에 등록된 유효한 선반 등
안테로미드스트림파트너스(AM, Antero Midstream Corp )는 6억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, 안테로미드스트림파트너스(뉴욕증권거래소: AM)는 6억 달러 규모의 5.75% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 2034년 만기이며, 2025년 12월 23일에 마감될 예정이다.안테로미드스트림은 초기 구매자 할인 및 예상 비용을 차감한 후 약 5억 9,300만 달러의 순수익을 받을 것으로 예상한다.이 순수익은 안테로미드스트림파트너스의 회전 신용 시설에서의 차입금 및 안테로미드스트림의 유티카 셰일 중간 자산 처분으로부터의 순수익과 함께 HG 에너지 II 미드스트림 홀딩스 LLC의 인수 자금을 조달하는 데 사용될 예정이다.이번 발행의 완료는 HG 인수 또는 유티카 처분의 성사에 의존하지 않으며, 두 거래는 이번 발행의 마감에 의존하지 않는다.만약 HG 인수가 2026년 6월 2일 이전에 완료되지 않거나, HG 구매 계약이 종료되거나, 안테로미드스트림파트너스가 HG 인수가 완료되지 않을 것이라고 판단할 경우, 안테로미드스트림파트너스는 모든 미발행 채권을 100%의 환매 가격으로 상환해야 한다.이번 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.안테로미드스트림은 델라웨어 주에 본사를 두고 있으며, 애팔래치안 분지에 위치한 중간 수집, 압축, 처리 및 분별 자산을 운영하고 있다.추가 정보는 안테로미드스트림의 최고 재무 책임자 저스틴 애그뉴에게 문의하면 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
DXC테크놀러지(DXC, DXC Technology Co )는 1.750% 선순위 채권을 전액 상환하고 상장 폐지를 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, DXC테크놀러지(뉴욕증권거래소: DXC)는 2026년 1월 만기 예정인 1.750% 선순위 채권(총액 6억 5천만 유로, CUSIP 번호: 23355L AH9, ISIN 번호: XS1883245331, 일반 코드: 188324533)의 전액 상환 및 2026년 9월 만기 예정인 1.800% 선순위 채권(총액 3억 달러, CUSIP 번호: 23355L AL0)의 부분 상환 의사를 발표했다.2026년 유로 채권의 상환일은 2025년 12월 24일이며, 2026년 달러 채권의 상환일은 2025년 12월 19일이다.2026년 유로 채권의 상환 가격은 상환일에 상환될 채권의 원금 100%와 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함한 금액으로 결정된다.상환일 이후에는 해당 채권이 더 이상 유효하지 않으며, 이자는 더 이상 발생하지 않는다.2026년 유로 채권은 뉴욕증권거래소에서 상장 폐지될 예정이다.2026년 달러 채권의 상환 가격은 상환될 채권의 원금 100%와 '메이크홀 프리미엄', 그리고 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함한 금액으로 결정된다.DXC가 상환 가격 지급을 연체하지 않는 한, 상환일 이후에는 해당 채권에 대한 이자가 더 이상 발생하지 않는다.이 보도자료는 2026년 유로 채권이나 2026년 달러 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않으며, 어떠한 증권을 판매하거나 구매 제안을 하는 것도 아니다.또한, 이 보도자료는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.DXC테크놀러지는 정보 기술 서비스의 선도적인 글로벌 제공업체로, 혁신적인 솔루션을 통해 고객이 시장에서 경쟁 우위를 달성하도록 돕는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠
루멘테크놀러지스(LUMN, Lumen Technologies, Inc. )는 2036년 만기 선순위 채권을 발행하고 동시 매입 제안을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 8일, 루멘테크놀러지스가 자회사인 레벨 3 파이낸싱이 2036년 만기 선순위 채권 7억 5천만 달러를 발행할 계획이라고 발표했다. 이와 함께 동시 현금 매입 제안도 시작한다.레벨 3 파이낸싱은 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 2순위 채권 매입 및 관련 비용 지불에 사용할 예정이다. 매입 제안에서 구매할 기존 2순위 채권은 4.000% 2031년 만기, 3.875% 2030년 만기, 4.500% 2030년 만기, 4.875% 2029년 만기 채권으로, 총 매입 가격은 10억 달러에 이를 예정이다.레벨 3 파이낸싱은 매입 제안과 관련하여 기존 2순위 채권의 약관을 수정하기 위한 동의 요청도 시작할 계획이다. 매입 제안과 동의 요청의 조건은 별도의 구매 제안서에 명시되어 있으며, 매입 제안은 2026년 1월 7일 오후 5시(동부 표준시)까지 유효하다.또한, 루멘테크놀러지스는 2036년 만기 8.500% 선순위 채권을 12억 5천만 달러에 발행하기로 결정했으며, 이는 이전 발표된 금액보다 5억 달러 증가한 수치이다. 이 채권은 2036년 1월 15일에 만기되며, 발행 시 레벨 3 파이낸싱의 직접 모회사인 레벨 3 페어런트 LLC와 일부 비규제 자회사가 보증할 예정이다.레벨 3 파이낸싱은 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 2순위 채권 매입 및 관련 비용 지불에 사용할 계획이다. 이 채권은 미국 내에서 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 판매될 수 없다. 따라서 이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.루멘테크놀러지스는 디지털 잠재력을 발휘하고 있으며, 고객의 요구를 충족하기 위해 다양한 서비스를 제공하고 있다. 현재 재무 상태는 레벨 3 파이낸싱이 10억 달러의 매입 가격을 설정하고, 12억 5천만 달러의 채권 발행을 통해 자금을 조달할 계획임을 고려할
서버번프로판파트너스(SPH, SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP )는 6.500% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 8일, 서버번프로판파트너스가 3억 5천만 달러 규모의 6.500% 선순위 채권(2035년 만기)의 발행 가격을 발표했다.이번 사모 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.발행은 2025년 12월 22일에 마감될 예정이다.2035년 만기 선순위 채권은 연 6.500%의 이자를 지급하며, 2035년 12월 15일에 만기된다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.2028년 12월 15일 이전에 서버번프로판은 발행된 채권의 최대 35%를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 106.500%에 미지급 이자를 더한 금액이다.2030년 12월 15일 이후에는 상환 프리미엄에 따라 채권을 상환할 수 있다.서버번프로판은 이번 발행으로 얻은 자금과 회전 신용 시설을 통해 2027년 만기 5.875% 선순위 채권을 상환할 계획이다.2035년 선순위 채권은 미국 내 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게도 제공된다.이 보도자료는 정보 제공을 목적으로 하며, 채권 매매 제안이 아니다.서버번프로판파트너스는 1928년부터 고객 서비스 사업을 해온 공개 거래되는 마스터 리미티드 파트너십으로, 뉴저지주 휘패니에 본사를 두고 있다.현재 약 100만 명의 고객에게 프로판, 재생 프로판, 재생 천연가스, 연료유 및 관련 제품과 서비스를 제공하고 있다.서버번프로판은 고객 서비스의 우수성을 강조하며, 지역 사회에 대한 기여와 저탄소 에너지 솔루션으로서의 프로판과 재생 프로판의 장점을 홍보하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에섹스프로퍼티트러스트(ESS, ESSEX PROPERTY TRUST, INC. )는 3억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 3일, 에섹스프로퍼티트러스트(증권 코드: ESS)는 운영 파트너십인 에섹스 포트폴리오, L.P.가 4.875%의 이자율을 가진 2036년 만기 선순위 채권 3억 5천만 달러 규모의 공모를 가격 결정했다.이 채권은 액면가의 99.093%에 가격이 책정되었으며, 만기 수익률은 4.988%이다.이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 8월 15일이다.채권의 만기는 2036년 2월 15일이다.이 채권은 발행자의 선순위 무담보 의무이며, 에섹스가 전액 무조건적으로 보증한다.채권 발행은 2025년 12월 12일에 마감될 예정이다.발행자는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 향후 만기가 도래하는 부채 상환에 사용할 계획이며, 이는 2026년 4월 만기인 3.375% 선순위 채권의 일부 상환을 포함한다.또한 일반 기업 운영 및 자본금 용도로도 사용될 수 있으며, 잠재적 인수 기회를 위한 자금 조달도 포함될 수 있다.발행자는 이번 공모의 순수익을 사용하기 전까지는 상환되지 않은 채무를 상환하거나 단기 증권에 투자할 수 있다.웰스파고 증권과 J.P.모건 증권이 공동 북런닝 매니저로, BofA 증권, 미즈호 증권, PNC 캐피탈 마켓, TD 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 패시브 북러너로, BMO 캐피탈 마켓, 리전스 증권, 스코샤 캐피탈, 트루이스트 증권이 선임 공동 매니저로, 사무엘 A. 라미레즈 & 컴퍼니가 공동 매니저로 참여했다.발행자와 에섹스는 SEC에 등록신청서를 공동으로 제출했다.에섹스프로퍼티트러스트는 S&P 500 기업으로, 서부 해안 시장에서 다가구 주거용 부동산을 인수, 개발, 재개발 및 관리하는 완전 통합된 부동산 투자 신탁(REIT)이다.현재 257개의 아파트 커뮤니티에 대한 소유권을 보유하고 있으며, 62,000개
힐튼월드와이드홀딩스(HLT, Hilton Worldwide Holdings Inc. )는 5.500% 선순위 채권을 발행하기 시작했고, 가격을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐튼월드와이드홀딩스의 간접 자회사인 힐튼 도메스틱 운영 회사가 2025년 12월 1일에 10억 달러 규모의 5.500% 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2034년에 만기가 되며, 발행된 자금의 순수익은 5.750% 선순위 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다.상환할 채권의 총액은 5억 달러이며, 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서의 판매는 등록 요건을 면제받거나 면제되지 않는 거래에 한정된다.채권은 초기 구매자에 의해 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권이나 기타 증권의 판매 제안이 아니다.힐튼은 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
S&P글로벌(SPGI, S&P Global Inc. )은 2025년 12월 1일 6억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, S&P글로벌은 6억 달러 규모의 4.250% 선순위 채권(2031년 만기)과 4억 달러 규모의 4.800% 선순위 채권(2035년 만기) 발행을 발표했다.이 채권들은 S&P글로벌의 자회사인 스탠다드 앤드 푸어스 파이낸셜 서비스 LLC의 무조건적인 보증을 받으며, 1933년 증권법의 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매된다.발행은 2025년 12월 4일에 마감될 예정이다. S&P글로벌은 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 인수 자금 조달, 부채 상환, 자본 지출, 운영 자금, 기타 의무 이행 또는 자사 주식 매입 등이 포함될 수 있다.발행된 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매되며, 미국 외의 비거주자에게는 규정 S에 따라 판매된다.이 채권들은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 판매될 수 없다. 2031년 만기 채권은 연 4.250%의 이자를 지급하며, 2035년 만기 채권은 연 4.800%의 이자를 지급한다.2031년 만기 채권의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 2035년 만기 채권의 이자는 매년 6월 4일과 12월 4일에 지급된다.이 채권들은 S&P글로벌의 무담보 및 비하위 채무로, 자회사인 스탠다드 앤드 푸어스 파이낸셜 서비스 LLC의 보증을 받는다. S&P글로벌은 고객이 신뢰할 수 있는 데이터와 기술을 통해 확신을 가지고 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하며, 세계적인 벤치마크와 데이터, 통찰력을 통해 필수적인 정보를 제공하고 있다.고객이 자본 및 원자재 시장에서 새로운 투자 기회를 평가하고, 에너지 확장 및 인공지능의 발전을 통해 기회를 창출할 수 있도록 돕고 있다. 현재 S&P글로벌의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 기
아발론베이커뮤니티즈(AVB, AVALONBAY COMMUNITIES INC )는 4.350% 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, 아발론베이커뮤니티즈(이하 '회사')가 4.350% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.이번 채권은 2030년 만기이며, 2025년 6월 1일과 12월 1일에 이자를 지급한다.채권의 발행은 2024년 2월 23일에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 해당 등록신청서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 승인됐다.채권의 발행과 관련하여 회사는 J.P. 모건 증권 LLC, 골드만 삭스 & Co. LLC, 미즈호 증권 USA LLC, 모건 스탠리 & Co. LLC와 인수 계약을 체결했다.회사는 채권 발행으로부터 발생하는 순수익 약 3억 9,650만 달러를 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이에는 자사 주식 매입 프로그램에 따른 자사 주식 매입, 상업 어음 프로그램에 따른 부채 상환, 주거 커뮤니티 개발 및 재개발, 구조적 투자 프로그램 투자 자금 조달 등이 포함된다.채권의 조건은 2024년 2월 23일에 체결된 기본 계약서와 2025년 12월 1일에 체결된 제3 보충 계약서에 의해 규정된다.채권의 이자율은 연 4.350%이며, 만기일은 2030년 12월 1일이다.회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 만기일 이전에 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있다.채권의 발행은 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
