넷스트리츠(NTST, NETSTREIT Corp. )는 대출 계약을 수정하고 보완했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 넷스트리츠, L.P.와 넷스트리츠 주식회사는 2025년 9월 25일에 대출 계약의 첫 번째 수정안을 체결했다.이 수정안은 넷스트리츠, L.P.가 대출자 역할을 하고, 넷스트리츠 주식회사가 모회사 역할을 하며, 여러 대출 기관과 웰스파고 은행이 관리 에이전트 역할을 수행하는 계약이다.이 계약의 주요 내용은 다음과 같다.첫 번째로, 대출 계약의 섹션 1.1에서 'SOFR 조정'이라는 용어를 삭제하고, 대신 'SOFR 조정'을 제로 기준점(0.00%)으로 수정했다.두 번째로, '적격 자산'의 정의를 수정하여, 해당 자산이 소유권이 명확하고, 적격 지상 임대 계약에 따라 임대되며, 미국 내 주 또는 컬럼비아 특별구에 위치해야 하며, 대출자가 직접 또는 자회사를 통해 자산에 대한 담보를 설정할 수 있는 권리를 가져야 한다고 명시했다.또한, 해당 자산은 개발 자산이 아니어야 하며, 구조적 결함이나 주요 건축 결함, 제목 결함, 환경 조건 또는 기타 불리한 사항이 없어야 한다고 규정했다.이 수정안의 효력 발생 조건으로는, 수정안이 대출자, 모회사, 관리 에이전트 및 각 대출 기관에 의해 서명된 사본이 필요하며, 보증인 확인서도 필요하다.또한, 대출자와 모회사는 이 수정안의 실행 및 대출 계약의 이행이 법률을 위반하지 않으며, 대출 계약의 조건을 충족하고 있음을 보증했다.마지막으로, 이 수정안은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 대출 계약의 조건들은 여전히 유효하다고 명시했다.넷스트리츠는 이번 수정안을 통해 대출 조건을 보다 유리하게 조정하고, 자산 관리 및 대출 구조를 강화할 수 있는 기회를 마련했다.현재 넷스트리츠의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 다지고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠
리얼티인컴(O, REALTY INCOME CORP )은 8억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 리얼티인컴이 웰스파고 증권, 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 미즈호 증권, TD 증권과 함께 총 8억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 리얼티인컴은 2029년 만기 3.950% 채권 4억 달러와 2033년 만기 4.500% 채권 4억 달러를 발행할 예정이다.이번 공모는 2025년 10월 6일에 마감될 예정이다.리얼티인컴은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.특히, 기존 부채 상환, 추가 자산 개발 및 인수합병 거래에 활용할 예정이다.리얼티인컴은 2025년 6월 30일 기준으로 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.리얼티인컴의 채권은 2029년 2월 1일과 2033년 2월 1일에 만기가 도래하며, 이자율은 각각 3.950%와 4.500%이다.이번 채권 발행은 리얼티인컴의 재무 건전성을 더욱 높이는 계기가 될 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑스펠(XPEL, XPEL, Inc. )은 신용 계약 첫 수정안을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 11일, 엑스펠이 웰스파고 은행과 신용 계약의 첫 수정안에 서명했다.이 수정안은 2023년 4월 6일에 체결된 신용 계약의 만기를 2026년 4월 6일에서 2028년 9월 11일로 연장하는 내용을 포함한다.신용 계약은 최대 1억 2,500만 달러의 담보 회전 대출 및 신용장 발행을 제공하며, 대출금은 엑스펠의 선택에 따라 기준 금리 또는 조정된 기간 SOFR에 따라 이자를 부과한다.적용되는 이자율 외에도, 신용 계약에는 사용되지 않은 총 약정의 비율에 따라 연 0.20%에서 0.25%의 약정 수수료와 기준 금리 대출에 대해 0.00%에서 0.50%, 조정된 기간 SOFR 대출에 대해 1.00%에서 1.50%의 마진이 포함된다.이자율에 적용되는 마진과 약정 수수료는 엑스펠의 통합 총 레버리지 비율에 따라 달라진다.신용 계약에 따른 의무는 엑스펠의 모든 주요 자산에 대해 우선적이고 완전한 담보 권리를 통해 보장된다.신용 계약의 조건에는 엑스펠이 법적 존재를 유지하고, 관련 법규를 준수하며, 회계 기록을 유지하고, 재무 제표 및 인증서를 적시에 제출하고, 세금을 법에 따라 납부하며, 보험을 유지하고, 특정 미래 활동을 자제해야 하는 긍정적 및 부정적 약속이 포함된다.신용 계약에 따르면, 엑스펠은 각 회계 분기 마지막 날 기준으로 통합 총 레버리지 비율이 3.50:1.00을 초과하지 않도록 해야 하며, 통합 이자 보장 비율이 3.00:1.00 미만이 되지 않도록 해야 한다.또한, 엑스펠은 모든 주요 자산에 대해 담보를 제공하며, 신용 계약의 조건을 준수해야 한다.이 계약은 엑스펠의 재무 상태와 운영에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
브이에프(VFC, V F CORP )는 제8회 소비자 컨퍼런스에 참여하여 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 17일, 브이에프가 브래켄 다렐(Bracken Darrell) 사장 겸 CEO와 폴 보겔(Paul Vogel) CFO가 오늘 오전 8시(태평양 표준시) 웰스파고 제8회 소비자 컨퍼런스에서 진행되는 화상 대화에 참여한다고 발표했다.이 행사는 인터넷을 통해 생중계되며, 생중계를 듣지 못한 이들을 위해 행사 후 아카이브 버전과 대본이 같은 장소에서 제공될 예정이다.브이에프는 아웃도어, 액티브 및 작업복 브랜드의 포트폴리오를 보유하고 있으며, 대표 브랜드로는 더 노스 페이스(The North Face®), 반스(Vans®), 팀버랜드(Timberland®), 그리고 디키스(Dickies®)가 있다.브이에프는 성과와 고급 디자인에 뿌리를 둔 혁신적인 제품을 소비자에게 제공하며, 직원, 지역 사회 및 주주에게 지속 가능하고 장기적인 가치를 제공하는 데 전념하고 있다.자세한 정보는 vfc.com을 방문하면 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
H2O아메리카(HTO, H2O AMERICA )는 주요 신용 계약을 수정하고 재작성했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 12일, H2O아메리카(이하 '회사')는 자회사인 샌호세워터컴퍼니(SJWC), SJWTX, Inc., 코네티컷워터컴퍼니(CWC), 메인워터컴퍼니(MWC)와 함께 JP모건 체이스 은행(N.A.) 및 웰스파고 은행(National Association)과 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 2022년 8월 2일에 체결된 기존 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 다음과 같은 주요 변경 사항이 포함된다.• 약정금액이 3억 달러에서 3억 5천만 달러로 증가했다.• 만기일이 2029년 8월 2일에서 2030년 9월 12일로 연장됐다.• 차입자 한도는 다음과 같이 수정됐다.◦ 회사: 5천만 달러◦ SJWC: 1억 6천 5백만 달러◦ SJWTX: 3천만 달러◦ CWC: 8천만 달러◦ MWC: 2천 5백만 달러위의 설명은 신용 계약의 주요 조항에 대한 요약일 뿐이며, 신용 계약의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.2025년 9월 16일, H2O아메리카의 최고 재무 책임자 앤 P. 켈리(Ann P. Kelly)는 이 계약에 서명했다.회사는 2023년과 2024년 회계 연도의 감사된 재무제표를 포함하여, 각 차입자의 재무 상태를 나타내는 재무제표를 행정 대리인 및 대출자에게 제공했다.이러한 재무제표는 GAAP(일반적으로 인정된 회계 원칙)에 따라 작성됐으며, 모든 중요한 측면에서 회사 및 자회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 나타낸다.회사는 또한 2025 회계 연도의 연간 예산을 제출했으며, 2024년 12월 31일 이후로 발생한 사건이나 변화가 회사 및 자회사에 중대한 부정적 영향을 미치지 않았음을 확인했다.회사는 모든 법적 요구 사항을 준수하고 있으며, 모든 주요 계약의 조건을 이행하고 있다.또한, 회사는 70%를 초과하는 자본화 비율을 유지해야 하며, 현재 자본화 비율은 7
밀러놀(MLKN, MILLERKNOLL, INC. )은 9억 달러 규모의 매출채권 유동화 시설 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 10일, 밀러놀(MillerKnoll, Inc.)은 미시간주에 본사를 둔 기업으로, 자회사들과 함께 9천만 달러 규모의 매출채권 유동화 시설 계약을 체결했다.이 계약은 3년 동안 유효하며, 시설의 수익금은 일반 운영 자본으로 사용될 예정이다.계약서에는 밀러놀 리시버블스(MillerKnoll Receivables, LLC)가 차입자로, 밀러놀이 서비스 제공자로 명시되어 있으며, 웰스 파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association)이 관리 에이전트로 지정되었다.이 시설의 종료 예정일은 2028년 9월 8일로 설정되어 있으며, 계약 조건에 따라 조기 종료될 수 있다.이와 관련하여, 원천자들은 일반적인 사업 활동에서 발생한 특정 매출채권을 밀러놀 리시버블스에 판매하거나 기여할 예정이다.이러한 매출채권은 매출채권 판매 계약에 따라 밀러놀 리시버블스에 이전된다.또한, 밀러놀은 원천자와 서비스 제공자가 각자의 의무를 이행할 것을 보장하기 위해 성과 보증을 제공하기로 했다.이 성과 보증은 원천자와 서비스 제공자가 계약서에 명시된 의무를 이행하지 않을 경우, 밀러놀의 책임을 명확히 하고 있다.이 계약은 밀러놀의 자회사들이 매출채권을 생성하는 과정에서 발생하는 모든 권리와 자산을 포함하며, 밀러놀은 이러한 자산에 대한 완전한 소유권을 보장한다.또한, 밀러놀은 매출채권의 수집 및 관리에 대한 책임을 지며, 이와 관련된 모든 비용을 부담할 예정이다.이 계약은 밀러놀의 재무 상태를 강화하고, 자본 조달을 용이하게 할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 2025년 9월 4일 6.077% 채권을 발행한다고 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 9월 4일에 750억 달러 규모의 6.077% 채권을 발행했다.이 채권은 2055년에 만기가 되며, 브룩필드애셋매니지먼트는 웰스파고 증권과 모건스탠리 & 코를 인수인으로 하는 인수 계약을 체결했다.인수 계약은 일반적인 진술, 약속 및 면책 조항을 포함하고 있다.이 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 8월 5일에 증권거래위원회에 등록신청서를 제출했다.채권은 2025년 8월 5일자 기본 선반 설명서에 따라 제공되며, 2025년 9월 4일자 최종 설명서 보충서에 의해 보완된다.인수 계약, Torys LLP의 동의서 및 Goodmans LLP의 동의서는 각각 1.1, 23.1 및 23.2로 첨부되어 있으며, 이 문서와 등록신청서에 참조로 포함된다.브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 9월 4일자 설명서 보충서와 관련하여, 법률 문제에 대한 언급과 캐나다 연방 소득세 고려사항에 대한 의견을 사용할 수 있도록 동의했다.브룩필드애셋매니지먼트의 재무상태는 현재 750억 달러의 채권 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 기업의 일반적인 운영 목적에 사용될 예정이다.이 채권의 발행은 브룩필드애셋매니지먼트의 재무적 안정성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼스트인더스트리얼리얼티트러스트(FR, FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC )는 8억 달러 규모의 주식 배급 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 퍼스트인더스트리얼리얼티트러스트(이하 '회사')는 델라웨어주에 등록된 유한 파트너십인 퍼스트인더스트리얼 L.P.와 함께 8억 달러(약 1천 1백억 원) 규모의 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약은 회사가 최대 1,600만 주의 보통주를 판매할 수 있도록 하는 내용이다.보통주의 액면가는 주당 0.01 달러이다.이 계약은 '2025 배급 계약'으로 불리며, 여러 판매 대리인과 함께 진행된다.판매 대리인으로는 웰스파고 증권, BofA 증권, BTIG, 시티그룹 글로벌 마켓, 제프리스, JP모건 증권 등이 포함된다.회사는 이 계약을 통해 자금을 조달하여 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.자금 사용 목적에는 부동산의 인수 및 개발, 부채 상환 등이 포함된다.각 배급 계약의 유효 기간은 2028년 5월 7일까지이며, 모든 주식이 판매되면 조기 종료될 수 있다.또한, 회사는 판매 대리인에게 판매 가격의 2.0%를 초과하지 않는 수수료를 지급할 예정이다.이 계약은 2025년 8월 21일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 등록 명세서에 따라 진행된다.회사는 2023년 8월 19일에 종료된 기존의 11개 배급 계약을 종료한 후 이번 배급 계약을 체결했다.2023년 배급 계약은 회사가 8억 달러 또는 최대 1,600만 주의 보통주를 판매할 수 있도록 허용하는 내용이었다.회사의 재무 상태는 현재 8억 달러의 자금을 조달할 수 있는 기회를 가지며, 이는 부동산 인수 및 개발, 부채 상환 등 다양한 기업 목적에 사용될 예정이다.이러한 자금 조달은 회사의 성장과 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필
메리어트인터내셔널(MAR, MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ )은 2025년에 신규 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, 메리어트인터내셔널이 웰스파고 증권, PNC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈(USA), 트루이스트 증권 등 여러 인수인들과 함께 총 4억 달러 규모의 4.200% 시리즈 TT 노트, 5억 달러 규모의 4.500% 시리즈 UU 노트, 6억 달러 규모의 5.250% 시리즈 VV 노트를 발행하기로 합의했다.이 채권들은 각각 2027년, 2031년, 2035년에 만기가 도래하며, 2025년 8월 20일에 발행됐다.이번 발행으로 인한 순수익은 약 14억 7천7백만 달러로, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.시리즈 TT 노트는 2026년 1월 15일 첫 이자를 지급하며, 이후 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자를 지급한다.시리즈 UU 노트와 시리즈 VV 노트도 각각 2026년 4월 15일과 10월 15일에 첫 이자를 지급한다.메리어트인터내셔널은 이 채권들을 1998년 11월 16일에 체결된 신탁계약에 따라 발행하며, 이 계약은 JPMorgan Chase Bank의 후신인 뉴욕 멜론 은행이 신탁자로 지정되어 있다.또한, 메리어트인터내셔널은 이번 채권 발행과 관련하여 2024년 2월 13일자 및 2025년 8월 18일자 증권거래위원회에 제출된 등록신청서와 관련된 서류를 제출했다.이 채권들은 등록된 형태로 발행되며, 최소 2,000 달러의 단위로 거래된다.메리어트인터내셔널은 이 채권의 이자 지급을 전자 자금 이체를 통해 받을 수 있는 옵션도 제공한다.이번 채권 발행은 메리어트인터내셔널의 재무 상태를 강화하고, 향후 기업 운영에 필요한 자금을 조달하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노스웨스트파이프(NWPX, NWPX Infrastructure, Inc. )는 대출 계약을 수정했고 대출 문서를 재확인했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 노스웨스트파이프와 그 완전 자회사인 NWPC, LLC, 제네바 파이프 및 프리캐스트 컴퍼니, 파크 환경 장비, LLC(이하 "회사")는 웰스파고 은행, 국가 협회(이하 "웰스파고")와 대출자들과 함께 대출 계약의 제4차 수정 및 대출 문서의 재확인(이하 "제4차 수정")을 체결했다.이 수정은 만기일을 2028년 6월 29일에서 2030년 8월 13일로 연장하고 가격을 인하하는 등의 내용을 포함한다.2021년 6월 30일에 체결된 대출 계약은 웰스파고를 관리 대출자로 하여 최대 1억 2,500만 달러의 회전 대출, 스윙라인 대출 및 신용장 발행을 제공하며, 회사는 이 금액을 5천만 달러까지 증가시킬 수 있는 옵션이 있다.수정된 대출 계약에 따라 회전 대출은 기본 금리 또는 조정된 일일 단순 담보 초과 금융 금리(SOFR)와 관련된 금리로 이자를 부과하며, 적용 마진은 0.50%에서 2.00%까지 변동한다.대출 계약의 제4차 수정에 대한 자세한 내용은 본 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 2021년 7월 7일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 회사의 현재 보고서에서 확인할 수 있다.또한, 2021년 10월 28일에 제출된 증분 수정에 대한 자세한 설명은 회사의 현재 보고서에서 확인할 수 있으며, 2022년 5월 6일에 제출된 2022년 3월 31일 종료 분기의 10-Q 양식에서도 확인할 수 있다.2023년 7월 3일에 제출된 2023년 6월 29일 종료 분기의 대출 계약 제3차 수정에 대한 자세한 설명도 확인할 수 있다.2025년 8월 19일, 증권 거래법에 따라 등록자는 본 보고서를 서명할 수 있는 권한을 부여받은 바, 아래 서명된 자에 의해 서명되었다.노스웨스트파이프는 2025년 8월 13일에 웰스파고 은행과 대출 계약을 체결했으며, 이 계약은 회전 대출, 스윙라인 대출
큐브스마트(CUBE, CubeSmart )는 5.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐브스마트(증권 코드: CUBE)는 2025년 8월 11일, 운영 파트너십인 큐브스마트, L.P.가 2035년 만기 5.125% 선순위 무담보 채권(이하 '채권') 4억 5천만 달러 규모의 공모를 진행한다고 발표했다.채권은 원금의 98.656%에 가격이 책정되었으며, 만기 수익률은 5.295%로 설정되었다.큐브스마트는 이 채권에 대해 전액 무조건적으로 보증할 예정이다.이번 공모는 2025년 8월 20일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.운영 파트너십은 이번 공모를 통해 조달한 순수익을 무담보 회전 신용 시설의 미지급 부채 상환 및 운영 자본과 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.웰스 파고 증권, BofA 증권 및 PNC 캐피탈 마켓 LLC가 공동 주관사로 참여하며, 리전스 증권 LLC와 U.S. 뱅코프가 선임 공동 관리자 역할을 맡고 있다.바클레이스, BMO 캐피탈 마켓, 시민 JMP 증권 LLC, 골드만 삭스 & Co. LLC 및 트루이스트 증권이 공동 관리자 역할을 수행한다.이번 공모는 큐브스마트의 기존 자동 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 2023년 3월 3일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었다.채권의 공모는 관련된 설명서와 보충 설명서에 따라 진행된다.이 보도 자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.큐브스마트는 자산 관리 및 운영을 전문으로 하는 자산 투자 신탁으로, 2025년 6월 30일 기준으로 미국 전역에 1,532개의 셀프 스토리지 자산을 소유하거나 관리하고 있다.큐브스마트의 사명은 고객의 다양한 생활 사건과 비즈니스 요구로 인해 발생하는 조직적 및 물류적 문제를 혁신적인 솔루션과 탁월한 서비스, 진정한 배려를 통해 간소화하는 것이다.이 보도 자료에는 미래
아메리칸워터웍스(AWK, American Water Works Company, Inc. )는 추가 주식 매각 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 아메리칸워터웍스가 웰스파고 은행, JP모건 체이스 은행, 미즈호 마켓 아메리카스와 추가 주식 매각 계약을 체결했다.이번 계약은 총 1,056,338주(이하 '차입 선택 주식')의 아메리칸워터웍스 보통주에 대한 것으로, 주당 액면가 0.01달러이다.아메리칸워터웍스는 2026년 12월 31일 이전에 정해진 결제일에 주식을 발행할 예정이다.추가 주식 매각 계약에 따른 초기 선도 가격은 주당 139.657달러로, 이는 공모가에서 언더라이팅 수수료를 차감한 금액이다.계약에 따르면, 선도 가격은 변동 금리 요소에 따라 조정될 수 있으며, 특정 날짜에 예상 배당금에 따라 감소할 수 있다.아메리칸워터웍스는 모든 추가 주식 매각 계약의 완전한 물리적 결제 시 약 1억 4,750만 달러의 순수익을 예상하고 있다.또한, 아메리칸워터웍스는 일반 기업 목적을 위해 이러한 순수익을 사용할 계획이다.아메리칸워터웍스는 2025년 8월 6일에 웰스파고 증권, JP모건 증권 및 미즈호 증권과 함께 주식 공모 및 판매에 관한 언더라이팅 계약을 체결했다.이 계약에 따라 아메리칸워터웍스는 차입 선택 주식에 대한 30일 옵션을 부여했으며, 2025년 8월 7일에 이 옵션을 전량 행사했다.아메리칸워터웍스는 2025년 8월 6일에 9억 달러 규모의 5.700% 만기 2055년 선순위 노트를 발행하기로 합의했다.이 노트는 아메리칸워터웍스의 지원 계약의 혜택을 받는다.아메리칸워터웍스는 이 노트의 발행을 통해 약 8억 8720만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 규제 사업 부문에 대출하거나 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.아메리칸워터웍스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 추가 주식 매각 계약과 선순위 노트 발행을 통해 자본을 확충하고 있다.이러한 조치는 기업의 성장과 안정성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠
MDU리소시즈그룹(MDU, MDU RESOURCES GROUP INC )은 4억 달러 규모의 주식 발행 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, MDU리소시즈그룹(이하 '회사')은 웰스파고 증권 LLC(이하 '웰스파고') 및 BofA 증권 LLC(이하 'BofA 증권')와 배급 계약(이하 '배급 계약')을 체결했다.이 계약은 회사의 보통주(주당 액면가 1.00달러)의 발행, 제안 및 판매와 관련이 있으며, 총 판매 가격은 최대 4억 달러에 이를 수 있다.회사는 이 주식을 법적으로 허용된 방법으로 시장에서 판매할 수 있으며, 이는 1933년 증권법의 규정에 따라 '시장 내 판매'로 정의된다.주식은 뉴욕 증권 거래소에서 거래되며, 회사는 주식의 판매 시점에 유효한 시장 가격으로 판매할 수 있다.배급 계약에 따라 회사는 웰스파고 및 BofA 증권과 함께 주식의 판매를 진행할 수 있으며, 판매 금액 및 시점은 회사의 결정에 따라 달라질 수 있다.실제 판매는 시장 상황, 보통주의 거래 가격 및 자금 조달의 적절한 출처에 대한 회사의 판단에 따라 달라질 수 있다.회사는 또한 Forward Purchasers와의 선도 판매 계약을 체결할 수 있으며, Forward Purchasers는 회사의 요청에 따라 주식을 차입하여 판매할 수 있다.Forward 판매 가격은 차입된 주식의 판매 가격에 따라 결정되며, 이 가격은 조정될 수 있다.회사는 Forward Seller에 의해 차입된 주식의 판매로부터 초기 수익을 받지 않으며, Forward 판매 계약의 물리적 결제 시 주식의 발행 및 전달을 통해 현금을 받을 수 있다.회사는 배급 계약에 따라 모든 주식 판매에 대해 최대 1.0%의 수수료를 지급하며, 판매 후 발생하는 비용을 차감한 나머지 금액이 회사의 순수익이 된다.회사는 웰스파고 및 BofA 증권과의 거래 외에도, 이들 기관과의 관계에서 발생할 수 있는 다양한 투자은행, 자문, 일반 금융 및 상업 거래를 수행할 수 있으며, 이에 대한 관례적인
