아트스웨이매뉴팩처링(ARTW, ARTS WAY MANUFACTURING CO INC )은 2025년 2분기 재무보고서를 제출했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 아트스웨이매뉴팩처링이 2025년 2분기 재무보고서를 제출했다.이 보고서는 2025년 2월 28일로 종료된 분기에 대한 내용을 포함하고 있다.보고서에 따르면, 아트스웨이매뉴팩처링은 4,000,000달러의 대출을 받았으며, 이 대출은 2025년 3월 25일에 시작되어 2026년 3월 30일에 만기가 된다.대출의 이자율은 현재 7.500%로 설정되어 있으며, 이는 월스트리트저널의 프라임 금리에 따라 변동될 수 있다.대출 상환은 만기일에 전액 상환되며, 이자 지급은 2025년 4월 30일부터 시작된다.마크 H. 맥코넬은 이 보고서에 대한 인증서를 제출하며, 보고서가 1934년 증권거래법 제13(a) 또는 제15(d)의 요구사항을 완전히 준수하고 있으며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 나타내고 있다고 밝혔다.마이클 W. 우즈도 같은 내용을 인증하며, 보고서가 1934년 증권거래법의 요구사항을 준수하고 있으며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 나타내고 있다고 확인했다.이 보고서는 아트스웨이매뉴팩처링의 재무 상태를 명확히 하고 있으며, 투자자들에게 중요한 정보를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노스웨스턴(NWE, NorthWestern Energy Group, Inc. )은 4억 달러 규모의 모기지 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 21일, 노스웨스턴 법인(NorthWestern Corporation, "NW Corp")은 모기지 채권인 몬타나 퍼스트 모기지 본드(Montana First Mortgage Bonds, "MT Bonds")를 4억 달러의 원금으로 발행하고 판매했다.이 채권은 1933년 증권법(Securities Act) 아래 등록되지 않고 특정 초기 구매자에게 판매되었으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.MT Bonds는 다음과 같은 조건으로 발행됐다.발행일: 2025년 3월 21일, 만기일: 2030년 3월 21일, 원금: 4억 달러, 이자율: 연 5.073%. MT Bonds의 조건은 2025년 3월 1일자로 NW Corp와 뱅크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon) 및 디플 간디(Dimple Gandhi) 간의 제46차 보충 계약서(MT Supplemental Indenture)에 명시되어 있다.MT Bonds는 MT Indenture의 첫 번째 모기지 담보에 의해 보장되는 모든 현재 및 미래의 부채와 동일한 지급 우선권을 가진다.MT Bonds는 매년 3월 21일과 9월 21일에 반기별로 이자를 지급하며, 첫 이자 지급은 2025년 9월 21일에 이루어진다.NW Corp는 MT Bonds의 순수익을 사용하여 2025년 5월 1일 만기되는 5.01% 시리즈의 몬타나 첫 번째 모기지 본드를 상환하고, 향후 자본 지출을 지원하며, 운영 자본 필요를 충당하고, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.NW Corp는 2030년 2월 21일 이후 MT Bonds의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환될 MT Bonds의 원금의 100%와 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.MT Indenture는 지급 불능 및 파산과 같은 일반적인 기본 사건을
마이크로칩테크놀러지(MCHP, MICROCHIP TECHNOLOGY INC )는 225억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일(이하 '발효일') 마이크로칩테크놀러지(이하 '회사')는 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '재작성된 신용 계약')을 체결했다.이 계약은 2021년 12월 16일에 체결된 기존 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '기존 신용 계약')을 전면 수정 및 재작성하는 내용을 담고 있다.재작성된 신용 계약은 총 225억 달러의 무담보 회전 대출 시설(이하 '회전 대출')을 제공하며, 이 중 2억 5천만 달러는 외화 하한선, 2천 5백만 달러는 신용장 하한선, 2천만 달러는 스윙라인 대출 하한선으로 설정되어 있다.발효일 기준으로 회전 대출 및 신용장 잔액은 없다.재작성된 신용 계약에 따라 대출금의 수익은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.회전 대출의 이자는 회사의 선택에 따라 기준 금리에 0.0%에서 0.50%의 스프레드를 더한 금리, 조정된 일일 단순 SOFR 금리(또는 파운드 스털링로 표시된 대출의 경우 SONIA 금리)에 0.875%에서 1.50%의 스프레드를 더한 금리, 또는 조정된 기간 SOFR 또는 조정된 EURIBOR 금리에 0.875%에서 1.50%의 스프레드를 더한 금리로 산정된다.이자 지급은 기준 금리에 따른 대출의 경우 분기마다 후불로 지급되며, 조정된 기간 SOFR 또는 조정된 EURIBOR 금리에 따른 대출의 경우 이자 기간 종료 시 지급된다.회사는 또한 이와 같은 규모의 신용 시설에 대해 관례적인 마감 수수료, 정리 수수료, 관리 수수료, 약정 수수료 및 신용장 수수료를 지급할 의무가 있다.회사는 2030년 3월 25일까지 회전 대출을 차입, 상환 및 재차입할 수 있으며, 이 시점에 약정은 종료되고 모든 미상환 대출과 미지급 이자는 상환되어야 한다.재작성된 신용 계약에 따라 차입되지 않은 금액은 약정 수수료의 대상이 되며, 이는 각 회계 분기의 마지
이터나쎄라퓨틱스(ERNA, Eterna Therapeutics Inc. )는 75만 달러의 약속어음을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 이터나쎄라퓨틱스는 찰스 체링턴에게 총 원금 75만 달러의 약속어음을 발행했다.이 약속어음은 연 5.0%의 이자율이 적용되며 만기 시 지급된다.체링턴은 회사의 발행된 보통주 약 32%를 소유하고 있으며, 2025년 3월 11일에 발행된 150만 달러의 약속어음도 보유하고 있다.약속어음의 만기는 (a) 2025년 6월 15일, (b) 회사가 자본금, 자본금 구매를 위한 워런트 및/또는 자본금으로 전환 가능한 부채의 발행으로 500만 달러 이상의 총 수익을 받은 첫 번째 영업일, (c) 약속어음에 따른 모든 금액이 만기일에 지급될 때로 설정되어 있다.약속어음에 따라 이루어지는 모든 지급은 먼저 미지급 수수료나 요금에 적용되고, 다음으로 발생한 이자에 적용되며, 마지막으로 원금에 적용된다.만약 약속어음에 따라 지급해야 할 금액이 만기일에 지급되지 않을 경우, 해당 금액은 연 7.0%의 기본 이자율이 적용된다.이터나쎄라퓨틱스는 2025년 3월 21일에 약속어음에 따라 75만 달러를 수령했다.약속어음은 기본적인 사건을 포함하고 있으며, 여기에는 약속어음의 보유자에게 지급해야 할 금액을 지급하지 못하는 경우, 진술이나 보증의 위반, 5만 달러 이상의 부채를 지급하지 못하는 경우 등이 포함된다.기본 사건이 발생하면 보유자는 즉시 모든 금액을 지급할 것을 요구할 수 있다.위의 정보는 약속어음에 대한 참조에 의해 완전하게 자격이 부여된다.이 약속어음은 2025년 3월 20일자로 발행되었으며, 이터나쎄라퓨틱스는 델라웨어 주에 등록된 법인이다.이 약속어음의 총 원금과 모든 미지급 이자는 만기일에 지급되어야 하며, 이터나쎄라퓨틱스는 약속어음의 조건에 따라 이자 지급일에 이자를 지급해야 한다.이터나쎄라퓨틱스는 약속어음의 조건에 따라 모든 지급을 법정 통화로 해야 하며, 지급이 이루어지지 않을 경우 기본 이자율이 적용
이터나쎄라퓨틱스(ERNA, Eterna Therapeutics Inc. )는 150만 달러의 약속어음을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 이터나쎄라퓨틱스(이하 회사)는 찰스 체링턴에게 총 원금 150만 달러의 약속어음을 발행했다.이 약속어음은 연 5.0%의 이자율이 적용되며 만기 시 지급된다.약속어음의 만기는 (a) 2025년 6월 15일, (b) 회사가 자본주식, 자본주식 구매를 위한 워런트 및/또는 자본주식으로 전환 가능한 부채의 발행에 대해 500만 달러 이상의 총 수익을 수령한 첫 번째 영업일, (c) 약속어음에 따른 모든 금액이 지급 기한이 도래하는 날짜 중 가장 이른 날로 설정되어 있다.약속어음에 따라 이루어지는 모든 지급은 먼저 미지급 수수료나 비용에 적용되고, 다음으로 발생한 이자에 적용되며, 마지막으로 원금에 적용된다.만약 약속어음에 따라 지급해야 할 금액이 기한 내에 지급되지 않을 경우, 해당 금액은 연 7.0%의 기본 이자율이 적용된다.회사는 2025년 3월 11일에 약속어음에 따라 150만 달러를 수령했다.약속어음은 기본적인 사건을 포함하고 있으며, 여기에는 회사가 약속어음의 보유자에게 지급해야 할 금액을 기한 내에 지급하지 못하는 경우, 진술이나 보증의 위반, 5만 달러 이상의 부채를 기한 내에 지급하지 못하는 경우 등이 포함된다.일반적으로 기본 사건이 발생하고 지속되는 경우, 보유자는 회사에 약속어음에 따라 모든 금액을 즉시 상환할 것을 요구할 수 있다.위의 정보는 약속어음에 의해 전적으로 제한되며, 약속어음은 본 문서에 포함되어 있다.또한, 약속어음의 설명은 본 보고서의 항목 1.01에 포함되어 있다.이 약속어음은 2025년 3월 11일에 발행되었으며, 이자 지급일은 만기일과 동일하다.이 약속어음은 회사의 법적 권한과 의무를 명확히 하고 있으며, 회사는 델라웨어 주 법률에 따라 적법하게 설립된 법인이다.이 약속어음은 모든 당사자에게 구속력이 있으며, 모든 조건은 서면으로 수정될 수 있다.현재 회사의
브레드파이낸셜홀딩스(BFH, BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. )는 4억 달러 규모의 8.375% 고정금리 재설정 후순위 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 브레드파이낸셜홀딩스(이하 '회사')는 2035년 만기 8.375% 고정금리 재설정 후순위 채권(이하 '채권') 4억 달러 규모의 발행을 완료했다.이 채권은 회사와 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 신탁계약(이하 '신탁계약')에 따라 발행됐다.채권은 회사의 후순위 무담보 의무로, 기존 및 미래의 모든 후순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, 모든 기존 및 미래의 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 낮다.채권의 보유자는 회사의 파산, 지급불능, 청산 또는 유사한 절차가 발생하지 않는 한 채권의 만기를 가속할 수 없다.채권은 2025년 3월 10일부터 2030년 6월 15일(이하 '재설정일')까지 연 8.375%의 이자율로 이자를 발생시키며, 재설정일 이후 만기일까지는 5년 만기 미국 국채 금리에 430 베이시스 포인트를 더한 이자율로 이자를 발생시킨다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.채권은 2035년 6월 15일에 만기되며, 조기 매입 또는 상환되지 않는 한 만기일에 지급된다.회사는 2030년 6월 17일에 전액 상환할 수 있으며, 규제 자본 처리 사건 발생 후 90일 이내에 전액 상환할 수 있다.만약 채권에 대해 '사건의 기본'이 발생하면, 신탁회사는 채권의 원금이 즉시 지급될 수 있도록 선언할 수 있다.신탁계약은 회사의 합병, 통합 또는 자산 매각을 제한하는 조항을 제외하고는 제한적인 조항을 제공하지 않는다.이 채권의 발행에 대한 자세한 내용은 신탁계약 및 채권 양식에 명시되어 있으며, 이들은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.또한, 이 보고서에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 회사의 미래 사건에 대한 기대 또는 예측을 나타낸다.이러한 진술은 여
선노바에너지인터내셔널(NOVA, Sunnova Energy International Inc. )은 1억 8천 5백만 달러 규모의 대출 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 2일, 선노바 솔스티스 대출자 LLC(이하 '대출자')와 여러 대출자들, 그리고 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션(이하 '대리인') 간에 대출 계약이 체결됐다.이 계약은 1억 8천 5백만 달러 규모의 담보 대출 시설을 제공하며, 일반 운영 자본 목적으로 사용될 예정이다.대출 계약의 만기일은 계약 체결일로부터 3년 이내로 설정되며, 기본 이자율은 연 15.00%이다.이자는 현금 흐름이 부족할 경우 현물로 지급될 수 있다.대출자는 대출금을 전액 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있으며, 최소 상환 비율은 투자 자본의 최소 배수(MOIC) 1.30배로 설정돼 있다.대출자는 대출자에게 1천만 달러를 원금 할인 또는 현금 수수료 형태로 제공하기로 합의했다.담보는 대출자의 자산과 현금 흐름을 포함하며, 대출자의 직접 모회사인 선노바 솔스티스 플레드거 LLC의 지분이 담보로 제공된다.대출 계약에는 일반적인 긍정적 및 부정적 약정이 포함돼 있으며, 기본적인 채무 불이행 사건도 명시돼 있다.2025년 2월 26일, 선노바에너지인터내셔널의 보상 및 인적 자원 위원회는 회사의 주요 경영진에 대한 보상 조정을 승인했다.2025년 기본 급여는 변동이 없으며, 연간 인센티브 보너스는 2024년 성과에 따라 지급될 수 있다.그러나 회사의 주가 및 시장 상황으로 인해 보너스는 지급되지 않기로 결정됐다.2025년 3월 5일, 회사의 2019년 장기 인센티브 계획에 따라 주요 경영진에게 장기 인센티브 보상이 지급될 예정이다.에릭 윌리엄스는 250만 달러, 폴 매튜스와 마이클 그라소는 각각 240만 달러, 데이비드 시어는 140만 달러의 보상을 받을 예정이다.회사의 재무 상태는 대출 계약 체결로 인해 1억 8천 5백만 달러의 유동성을 확보하게 됐으며, 이는 운영 자본을 지원하는 데 중요한 역할을
어지뉴어스(AGEN, AGENUS INC )는 신규 보증서를 발행했고 조건을 변경했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 20일, 어지뉴어스는 기존 채권자들과 함께 보증서 수정 및 신규 보증서 판매에 관한 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 회사는 2015년에 발행된 1,050만 달러 규모의 선순위 후순위 약속어음의 만기일을 2025년 2월 20일에서 2026년 7월 20일로 16개월 연장했다.또한, 해당 약속어음의 이자율을 연 8%에서 9%로 인상했다.회사는 2015년 약속어음의 지급 의무를 어지뉴어스의 완전 자회사인 어지뉴어스 웨스트 LLC가 소유한 특정 자산에 대한 후순위 담보를 제공함으로써 보장할 예정이다.모든 A 및 B 보증서의 만료일은 2030년 2월 20일로 연장되며, 주당 행사 가격은 3.25달러로 변경됐다.이는 2025년 2월 14일 기준 60일간의 거래량 가중 평균 가격을 반영한 것이다.또한, 특정 채권자에게는 67,500주를 구매할 수 있는 새로운 보증서가 발행되며, 이 보증서는 2030년 2월 30일에 만료된다.새로운 보증서의 행사 가격도 3.25달러로 설정됐다.회사는 2025년 2월 20일로부터 90일 이내에 새로운 보증서를 SEC에 등록할 예정이다.만약 회사가 2026년 2월 20일 이전에 주당 3.25달러 이하의 가격으로 1,000만 달러 이상의 자금을 조달하는 경우, 새로운 보증서의 행사 가격은 해당 자금 조달 가격으로 인하될 것이다.회사는 2015년 약속어음의 250만 달러 지급을 새로운 자금 조달 수단을 통해 해결할 계획이다.이번 계약의 내용은 어지뉴어스의 2024년 12월 31일 종료 연도에 대한 10-K 양식 연례 보고서에 첨부될 예정이다.또한, 2015년 약속어음의 기타 조건에 대한 간략한 설명은 2015년 2월 26일 SEC에 제출된 8-K 양식의 2.03 항목에서 확인할 수 있다.이번 수정과 관련하여 발행된 증권은 1933년 증권법 제4(2)조에 따른 등록 면제 조항에 의거하여 발행됐으며, 새로운 보증서
존슨앤존슨(JNJ, JOHNSON & JOHNSON )은 유로화 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 존슨앤존슨(이하 '회사')은 다음과 같은 유로화 채권의 공모를 완료했다.2.700% 노트(2029년 만기) 6억 유로, 3.050% 노트(2033년 만기) 7억 유로, 3.350% 노트(2037년 만기) 10억 유로, 3.600% 노트(2045년 만기) 7억 유로, 3.700% 노트(2055년 만기) 10억 유로로 총 30억 유로 규모의 채권이 발행됐다.이 채권들은 2025년 2월 19일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐으며, 1987년 9월 15일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행된다.각 노트의 이자율은 2.700%, 3.050%, 3.350%, 3.600%, 3.700%로 설정됐으며, 이자는 매년 2월 26일에 지급된다.만기일은 각각 2029년, 2033년, 2037년, 2045년, 2055년으로 설정됐다.이 채권들은 뉴욕 증권거래소에 상장될 예정이다.또한, 회사는 세금 관련 이유로 채권을 전액 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이는 특정 세법 변경으로 인해 추가 금액을 지급해야 할 경우에 해당된다.이 채권의 발행은 존슨앤존슨의 재무 건전성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
발레로에너지(VLO, VALERO ENERGY CORP/TX )는 5.150% 채권 발행 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 발레로에너지(이하 '회사')는 총 6억 5천만 달러 규모의 5.150% 만기 2030년 채권(이하 '채권') 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 시티그룹 글로벌 마켓, BofA 증권, JP모건 증권 및 미즈호 증권이 대표하는 여러 인수인들과 체결됐다.채권은 2015년 3월 10일 회사와 U.S. Bank Trust Company 간의 신탁 계약에 따라 발행된다.채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 회사의 등록신청서(등록번호 333-284608) 및 2025년 1월 30일자 기본 설명서와 2025년 2월 4일자 보충 설명서에 따라 이루어진다.채권의 발행 및 판매는 2025년 2월 7일에 마감될 예정이다.채권의 이자율은 연 5.150%로, 이자는 360일 기준으로 계산되며, 이자 지급일은 매년 2월 15일과 8월 15일로 설정되어 있다.첫 이자 지급일은 2025년 8월 15일이다.채권은 등록된 증권 형태로 발행되며, 총 6억 5천만 달러의 원금 한도가 설정되어 있다.회사는 채권의 조기 상환을 원할 경우, 2030년 1월 15일 이전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100% 또는 현재 가치의 합계 중 큰 금액으로 설정된다.상환 가격은 미국 재무부의 금리를 기준으로 계산된다.법률 자문을 맡은 베이커 보츠 LLP는 채권이 적법하고 유효한 의무를 구성하며, 회사의 조건에 따라 발행될 것이라고 밝혔다.이 법률 자문은 2025년 2월 6일자로 발행된 의견서에 포함되어 있다.회사는 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 사업 운영 및 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있
맥켄지리얼티캐피탈(MKZR, MacKenzie Realty Capital, Inc. )은 신용 한도를 계약했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 22일, 맥켄지리얼티캐피탈이 패터슨 부동산 서비스와 신용 한도 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 1,000만 달러를 차입할 수 있으며, 이자율은 연 10%로 설정되어 있다.각 차입에 대해 2%의 원금 수수료가 부과되며, 이는 미지급 잔액에 추가된다.신용 한도의 만기일은 2026년 6월 1일로 설정되어 있으며, 계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있다.만약 채무 불이행이 발생할 경우, 대출자는 신용 한도에 따른 미지급 금액의 상환을 가속화할 수 있는 권리를 가진다.이 계약은 회사의 이사회의 승인을 받았으며, 이사회는 시장에서의 대안, 패터슨 부동산 서비스의 회사 고문과의 관계, 그리고 주주들의 이익을 고려하여 신용 한도를 승인했다.신용 한도 계약의 전체 내용은 이 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있다.신용 한도 계약의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 이 계약은 맥켄지리얼티캐피탈의 차입금 상환 의무를 증명하기 위한 것이다.둘째, 미지급 원금 잔액은 1,000만 달러를 초과할 수 없다.셋째, 차입자는 패터슨 부동산 서비스에 원금 잔액과 이자를 지급할 것을 약속한다.넷째, 원금과 이자는 매월 첫째 날에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 3월 1일이다.다섯째, 채무 불이행이 발생할 경우, 대출자는 즉시 미지급 원금 잔액과 모든 미지급 이자를 청구할 수 있다.여섯째, 대출자는 채무 불이행으로 인해 발생하는 모든 비용과 경비를 차입자가 지급하도록 요구할 수 있다.일곱째, 차입자는 이 계약에 따라 발생하는 모든 통지 및 요구 사항을 지정된 주소로 전달해야 한다.마지막으로, 차입자는 이 계약과 관련된 모든 분쟁이 캘리포니아주 컨트라 코스타 카운티에서 해결될 것에 동의한다.현재 맥켄지리얼티캐피탈은 1,000만 달러의 신용 한도를 통해 자금을 조달할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 이자율은
메틀러톨도인터내셔널(MTD, METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ )은 10억 유로 규모의 3.80% 시니어 노트를 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 9일, 메틀러톨도인터내셔널이 인증된 기관 투자자들과 노트 매입 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 2025년 1월 9일에 10억 유로 규모의 3.80% 시리즈 2025-A 시니어 노트를 발행하고 판매했다.이 노트는 2035년 7월 9일 만기이며, 고정 이자율 3.80%로 매년 1월 9일과 7월 9일에 이자가 지급된다.회사는 언제든지 노트를 전액 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 회사의 지배권 변경이 발생할 경우, 회사는 노트를 원금의 100%와 미지급 이자를 포함하여 상환할 의무가 있다.계약에는 회사와 자회사가 담보 설정 및 우선 채무 발생, 자산 처분, 합병 및 거래에 대한 제한을 포함한 일반적인 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있다.회사는 순 자금 부채와 EBITDA 비율을 3.5:1.0 이하로 유지해야 하며, 이자 보장 비율은 3.0:1.0 이상이어야 한다.노트는 회사의 고위험 무담보 채무로, 회사는 노트 판매로 발생한 수익을 기존 부채 재융자 및 일반 기업 목적에 사용할 수 있다.계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알레그로마이크로시스템즈(ALGM, ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. )는 3억 7천 5백만 달러 규모의 재융자 및 재가격 책정 시설을 완료했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 9일, 알레그로마이크로시스템즈가 3억 7천 5백만 달러 규모의 첫 번째 담보 대출 기한이 2030년 10월로 만료되는 재융자 및 재가격 책정 시설을 완료했다.해당 대출의 적용 이자율 마진은 (i) 담보가 있는 하룻밤 자금 조달 금리에 기반한 대출의 경우 2.0%와 (ii) 기준 금리에 기반한 대출의 경우 1.0%로 예상된다.회사는 재융자 및 재가격 책정 시설의 수익금을 사용하여 기존의 모든 담보 대출을 재융자할 계획이다.잠재적인 재융자의 최종 조건과 재융자 및 재가격 책정 시설의 세부 사항은 거래 완료 시 공개될 예정이다.이러한 거래는 일반적인 조건에 따라 진행되며 2025년 2월에 마감될 것으로 예상된다.그러나 회사가 위에서 설명한 조건으로 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.이 항목의 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따라 회사의 어떤 제출물에도 참조로 통합된 것으로 간주되지 않는다.이 현재 보고서는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.우리는 이러한 미래 예측 진술이 증권법 제27A조 및 증권 거래법 제21E조에 포함된 안전한 항구 조항의 적용을 받도록 의도하고 있다.이 현재 보고서에 포함된 모든 진술은 역사적 사실의 진술을 제외하고는 미래 예측 진술이다.이러한 진술은 알려진 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소를 포함하고 있으며, 이는 우리의 실제 결과, 성과 또는 성취가 미래의 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있음을 의미한다.이러한 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대, 신념 및 가정에 기반하고 있으며, 현재 우리에게 제공된 정보에 따라 이루어진 것이다.이러한 신념과 가정은 정확할
