비너스컨셉(VERO, Venus Concept Inc. )은 주요 계약을 체결했고 자금 조달 현황을 확인했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 비너스컨셉은 2024년 4월 23일, 자회사인 비너스 USA, 비너스 캐나다, 비너스 이스라엘과 함께 Madryn Health Partners, LP 및 Madryn Health Partners (Cayman Master), LP와 대출 및 담보 계약을 체결했다.이 계약에 따라 대출자들은 비너스 USA에 대해 최대 5,000,000달러의 자금을 제공하기로 합의했으며, 이후 이 금액은 23,237,906.85달러로 증가했다. 자금의 이자율은 연 12%로 설정됐다.만기일에 비너스컨셉은 모든 미지급 원금과 발생한 이자를 상환해야 하며, 대출 및 담보 계약에 따라 모든 현재 및 미래의 채무는 비너스컨셉의 모든 자산에 대해 우선 담보권을 설정한다.첫 번째 자금 인출은 2024년 4월 23일에 이루어졌으며, 이때 대출자는 2,237,906.85달러의 원금으로 자금을 제공받았다. 이후 두 번째 인출은 2024년 7월 26일에 1,000,000달러, 세 번째 인출은 2024년 9월 11일에 1,000,000달러, 네 번째 인출은 2024년 11월 1일에 1,000,000달러, 다섯 번째 인출은 2024년 11월 26일에 1,200,000달러, 여섯 번째 인출은 2024년 12월 9일에 1,500,000달러, 일곱 번째 인출은 2025년 1월 27일에 3,000,000달러, 여덟 번째 인출은 2025년 2월 21일에 2,300,000달러, 아홉 번째 인출은 2025년 4월 4일에 2,000,000달러로 이루어졌다.2025년 5월 22일, 대출자들은 비너스 USA에 대해 2,000,000달러의 추가 자금을 제공하기로 합의하였으며, 이는 2025년 5월 23일에 자금이 지원됐다. 비너스컨셉은 이 자금의 수익을 거래 비용 지급 후 일반 운영 자금으로 사용할 계획이다.추가적인 자금에 대한 정보는 2024년 4월 24일에 증권거래위원회에 제출
라이브원(LVO, LiveOne, Inc. )은 1,677억 원 규모의 전환사채를 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 라이브원(나스닥: LVO)은 2025년 5월 19일에 1,677억 원 규모의 전환사채 발행을 완료했다. 이번 전환사채는 주당 2.10달러의 전환가로 발행되며, 추가로 최대 1,100만 달러를 더 조달할 수 있는 가능성이 있다. 이는 특정 조건이 충족될 경우에 해당한다.이번 자금 조달은 라이브원의 재무구조를 강화하고 전략적 성장 이니셔티브를 지원하는 데 사용될 예정이다. 자금의 일부는 기존의 이스트 웨스트 뱅크 대출을 전액 상환하는 데 사용됐다. 라이브원의 CEO인 로버트 엘린은 "이번 자금 조달은 자본 구조를 최적화하고 성장과 수익성에 집중하는 중요한 이정표"라고 말했다. 이어 "이전 부채를 없애고 새로운 자본을 확보함으로써, 우리는 플랫폼을 확장하고 B2B 파트너십을 확대하며 전략적 인수합병을 실행할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 덧붙였다.라이브원은 2025년 5월 22일에 SEC에 제출할 현재 보고서(Form 8-K)를 통해 이번 거래의 세부 사항을 완전히 설명할 예정이다. 라이브원은 로스앤젤레스에 본사를 두고 있으며, 음악, 엔터테인먼트 및 기술 플랫폼을 제공하는 기업으로, 슬래커, 팟캐스트원, PPV원, CPS, 라이브엑스라이브, 데이원 뮤직 퍼블리싱, 드루미파이, 스플릿마인드 등의 자회사를 두고 있다.라이브원은 iOS, 안드로이드, 로쿠, 애플 TV, 스포티파이, 삼성, 아마존 파이어, 안드로이드 TV 및 STIRR의 OTT 애플리케이션을 통해 이용할 수 있다. 라이브원의 재무상태는 현재 자산이 부채를 초과하며, 향후 15개월 동안의 재무 성과에 따라 추가 자금 조달이 가능하다. 또한, 라이브원은 현재 150만 명의 구독자와 광고 지원 사용자 수를 늘릴 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문
자이어쎄라퓨틱스(GYRE, GYRE THERAPEUTICS, INC. )는 2,222,222주를 공모하고 인수 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 자이어쎄라퓨틱스가 제프리스를 대표로 하는 여러 인수인들과 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 자이어쎄라퓨틱스는 2,222,222주의 보통주를 주당 9.00달러에 발행하고 판매하기로 합의했다.또한, 자이어쎄라퓨틱스는 인수인들에게 30일 동안 추가로 333,333주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.자이어쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 약 1,850만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 미국 내 F351의 2상 임상 시험을 진행하고 연구 개발, 제조 및 운영 자본, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 공모는 2024년 11월 14일에 제출된 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 2025년 5월 27일에 마감될 예정이다.자이어쎄라퓨틱스는 인수 계약에 따라 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 했다.인수 계약의 사본은 본 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있다.또한, 자이어쎄라퓨틱스의 주식의 유효성에 대한 기법적 의견이 2025년 5월 23일자로 기재된 부록 5.1에 제출되었다.이번 공모는 자이어쎄라퓨틱스의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.자이어쎄라퓨틱스는 현재 2억 8,040만 달러의 자본금을 보유하고 있으며, 이번 공모를 통해 추가 자금을 확보함으로써 연구 개발 및 임상 시험을 가속화할 수 있을 것으로 보인다.자이어쎄라퓨틱스의 주가는 현재 9.00달러로 설정되어 있으며, 이는 시장에서의 수요에 따라 변동할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
큐엑스오(QXO, QXO, Inc. )는 빅토리 건축 자재를 인수했고 신규 자금 조달 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐엑스오가 2025년 4월 29일, 델라웨어 주에 본사를 둔 빅토리 건축 자재를 인수 완료했다.인수는 2025년 3월 20일 체결된 합병 계약에 따라 진행되었으며, 인수가는 주당 124.35달러로 설정됐다.큐엑스오는 이번 인수를 통해 빅토리 건축 자재의 운영을 통합하고, 새로운 성장 기회를 모색할 계획이다.큐엑스오는 2025년 5월 20일, 추가 주식 발행 및 의무 전환 우선주 발행을 통해 10억 달러의 자금을 조달할 계획을 발표했다.이 자금은 기존의 고정 담보 대출 상환에 사용될 예정이다.큐엑스오의 2025년 3월 31일 기준으로 한 빅토리 건축 자재의 재무제표는 다음과 같다.항목은 2025년 3월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 6,065.4, 매출채권이 1,253.7, 재고가 1,745.8, 총 자산이 15,887.1이다.큐엑스오는 인수 후, 빅토리 건축 자재의 주식 옵션 및 제한 주식 단위(RSU)를 현금으로 정산하거나 큐엑스오의 동일한 조건의 주식으로 전환할 예정이다.또한, 큐엑스오는 2025년 4월 29일, 22억 5천만 달러 규모의 고정 담보 노트를 발행하고, 22억 5천만 달러 규모의 고정 담보 대출을 체결했다.큐엑스오의 2024년 12월 31일 기준으로 한 재무제표는 다음과 같다.항목은 2024년 12월 31일 기준으로 총 매출이 9,820.1, 총 비용이 7,326.5, 총 이익이 2,493.6, 순이익이 (272.5)이다.큐엑스오는 인수 후, 빅토리 건축 자재와의 통합을 통해 운영 효율성을 높이고, 비용 절감을 기대하고 있다.현재 큐엑스오는 2025년 5월 20일에 발표한 신규 자금 조달 계획을 통해 추가적인 재무 안정성을 확보할 예정이다.큐엑스오의 현재 재무 상태는 총 자산 15,887.1억 달러, 총 부채 9,457.6억 달러로, 자본금은 6,429.5억 달러에 달한다.이러한 재무 구조는 큐엑스
마이크로스트레티지(STRK, MICROSTRATEGY Inc )는 시장에서 자금 조달과 비트코인 보유 현황을 업데이트 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 마이크로스트레티지가 자사의 시장에서의 자금 조달 프로그램에 대한 업데이트를 발표했다.이 기간은 2025년 5월 12일부터 5월 18일까지로, 다음과 같은 내용을 포함한다.일반 ATM 프로그램 요약은 판매된 주식 수가 1,712,708 MSTR 주식이며, 순수익은 705.7 백만 달러이다. 발행 및 판매 가능 주식 수는 18.98 억 MSTR 주식이다. 제공된 증권은 클래스 A 보통주로, 주당 0.001 달러의 액면가를 가진 "MSTR 주식"이다. 크기는 210 억 달러이며, 설립일은 2025년 5월 1일이다.STRK ATM 프로그램 요약은 621,555 STRK 주식이 판매되었고, 순수익은 59.7 백만 달러이다. 발행 및 판매 가능 주식 수는 20.79 억 STRK 주식이다. 제공된 증권은 8.00% 시리즈 A 영구 스트라이크 우선주로, 주당 0.001 달러의 액면가를 가진 "STRK 주식"이다. 크기는 210 억 달러이다. 총합은 765.4 백만 달러이다. (1) 순수익은 판매 수수료를 제외한 금액이다.또한, 마이크로스트레티지는 비트코인 보유 현황에 대한 업데이트도 발표했다.이 기간은 2025년 5월 12일부터 5월 18일까지로, BTC 획득 수량은 7,390이며, 총 구매 가격은 764.9 백만 달러, 평균 구매 가격은 103,498 달러이다. 총 비트코인 보유량은 576,230 BTC이며, 총 구매 가격은 40.18 억 달러, 평균 구매 가격은 69,726 달러이다. (1) 비트코인 구매는 일반 ATM 및 STRK ATM의 수익을 사용하여 이루어졌다.(2) 총 및 평균 구매 가격은 수수료 및 비용을 포함한다.최근 개발 사항으로, 2025년 5월 16일, 마이크로스트레티지와 마이클 J. 세일러, 폰 레, 앤드류 강을 상대로 버지니아 동부 지방법원에 집단 소송이 제기되었다
오메로스(OMER, OMEROS CORP )는 9.50% 전환 우선채권을 발행했다고 공시했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 오메로스가 2025년 5월 14일에 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니와 함께 9.50% 전환 우선채권을 발행하기 위한 두 번째 보충 계약을 체결했다.이 채권은 2029년 만기이며, 총 7천 785만 달러의 원금이 발행될 예정이다.이 계약에 따라, 채권 보유자는 기본 계약에 명시된 조건에 따라 채권을 전환할 수 있는 권리를 가진다.또한, 채권 보유자는 기본 계약에 따라 회사가 채권을 매입할 수 있는 권리도 보유한다.채권의 이자율은 연 9.50%로, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.만기일은 2029년 6월 15일로 설정되어 있으며, 이자 지급일 이전에 전환이 이루어질 경우, 보유자는 전환일 기준으로 미지급된 이자를 받을 수 있다.이 계약은 기본 계약의 조항에 따라, 채권 보유자가 전환할 수 있는 주식의 수와 관련된 조정이 이루어질 수 있으며, 주식의 가격이 특정 기준을 초과할 경우, 전환 비율이 조정될 수 있다.오메로스는 이 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 연구 개발에 투자할 계획이다.현재 오메로스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아크록(AROC, Archrock, Inc. )은 신용 계약을 수정했고 자금 조달을 확대했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 아크록과 아크록 파트너스 운영 LLC, 아크록 서비스 L.P.는 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 함께 신용 계약의 두 번째 수정안(이하 '두 번째 수정안')을 체결했다.이 수정안은 2023년 5월 16일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하며, 아크록의 선순위 담보 자산 기반 회전 신용 시설을 관리하는 내용을 포함한다.두 번째 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 신용 시설의 총 약정 금액을 11억 달러에서 15억 달러로 증가시키며, 둘째, 차입자들이 신용 시설의 총 약정 금액을 22억 5천만 달러까지 추가 요청할 수 있는 권한을 부여한다.이러한 증가는 대출 기관의 재량에 따라 이루어지며, 특정 조건이 충족되어야 한다.두 번째 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.또한, 두 번째 수정안은 아크록의 재무 상태에 대한 중요한 정보를 제공하기 위해 제출되었으며, 계약의 진술, 보증 및 약속은 계약의 목적을 위해서만 이루어졌음을 명시하고 있다.투자자들은 계약의 진술 및 보증을 아크록의 실제 상태를 나타내는 것으로 간주해서는 안 된다.아크록의 신용 계약 수정안에 따라, 아크록의 총 회전 약정 금액은 15억 달러로 증가하며, 이는 대출 기관의 약정 비율에 따라 조정된다.각 대출 기관의 약정 금액은 다음과 같다.대출 기관은 JPMorgan Chase Bank, N.A.로 164,000,000 달러, 비율은 10.93%이다. Wells Fargo Bank, National Association은 140,000,000 달러, 비율은 9.33%이다. Bank of America, N.A.는 100,000,000 달러, 비율은 6.67%이다. Royal Bank of Canada는 100,000,000 달러, 비율은 6.67%이다.Regions Bank는 100,000,000 달러,
아우라바이오사이언시스(AURA, Aura Biosciences, Inc. )는 임상 시험과 자금 조달 계획을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 아우라바이오사이언스(아우라바이오사이언시스)는 Leerink Partners LLC와 함께 공모주식 발행을 위한 인수계약을 체결했다.이번 공모는 총 11,735,565주(주당 액면가 0.00001달러)의 보통주와 3,571,435주의 프리펀드 워런트, 3,826,750주의 보통주 워런트를 포함한다.모든 주식과 워런트는 아우라바이오사이언스에 의해 판매된다.각 보통주와 프리펀드 워런트는 각각 4.90달러와 4.89999달러에 판매되며, 공모는 2025년 5월 16일에 종료된다.아우라바이오사이언스는 이번 공모를 통해 약 69.9백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금을 조기 망막 흑색종, 망막 전이암, 안구 표면암 및 비근육 침습성 방광암의 임상 프로그램을 발전시키는 데 사용할 계획이다.회사는 이 자금이 2027년 상반기까지 운영 비용과 자본 지출 요구 사항을 충당하는 데 도움이 될 것이라고 믿고 있다.아우라바이오사이언스는 또한 2025년 5월 15일에 투자자 및 분석가와의 회의에서 사용할 기업 프레젠테이션을 업데이트했다.이 프레젠테이션은 회사의 임상 시험 및 자금 조달 계획에 대한 정보를 포함하고 있으며, SEC에 제출된 등록신청서 및 관련 문서에 따라 제공된다.회사는 현재 진행 중인 임상 시험에서 긍정적인 데이터를 보였으며, 특히 조기 단계의 망막 흑색종 및 비근육 침습성 방광암에 대한 치료 가능성을 강조하고 있다.아우라바이오사이언스는 이러한 치료법이 환자의 삶의 질을 개선하고 장기적인 치료 효과를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.회사의 재무 상태는 현재 자금이 2027년 상반기까지 운영을 지원할 수 있을 것으로 보이며, 이는 회사의 임상 프로그램과 연구 개발에 대한 지속적인 투자 가능성을 시사한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이
세이브푸즈(NITO, N2OFF, Inc. )는 신규 자금 조달을 위한 구매 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이브푸즈가 2025년 5월 12일자로 YA II PN, Ltd.와 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 세이브푸즈는 최대 3,000,000달러의 자금을 조달할 예정이다.계약에 명시된 바와 같이, 세이브푸즈는 1,500,000달러를 첫 번째 마감일에, 나머지 1,500,000달러는 두 번째 마감일에 조달할 계획이다.첫 번째 마감일은 SEPA 등록신청서가 SEC에 제출된 후 60일 이내에 이루어질 예정이다.두 번째 마감일은 SEPA 등록신청서가 SEC에 의해 승인된 후 60일 이내에 이루어질 예정이다.세이브푸즈는 이 자금을 통해 운영 자금을 확보하고, 사업 확장을 위한 기회를 모색할 계획이다.계약에 따르면, 세이브푸즈는 15,000달러의 구조화 수수료와 300,000달러의 약정 수수료를 YA II에 지급해야 하며, 이는 세이브푸즈의 주식으로 지급될 예정이다.세이브푸즈는 이번 계약을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.현재 세이브푸즈는 2023년 12월 31일 기준으로 2억 5천만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 1억 4천만 달러의 부채를 기록하고 있다.세이브푸즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달이 기업의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
볼(BALL, BALL Corp )은 4.250% 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 인디애나주에 본사를 둔 볼이 인수 계약을 체결했다.이 계약은 볼, 자회사 보증인 및 여러 인수인 간의 계약으로, 총 8억 5천만 유로 규모의 4.250% 선순위 채권을 발행하기 위한 것이다.이 채권은 2032년에 만기가 되며, 발행은 2025년 5월 19일에 완료될 예정이다.인수 계약은 일반적인 진술, 보증, 약속 및 마감 조건을 포함하고 있으며, 볼과 보증인, 인수인 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.볼은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.여기에는 부채 재융자, 전략적 제휴 및 인수에 대한 투자, 운영 자금, 연금 기여금 또는 자본 지출이 포함될 수 있다.자금의 정확한 배분 및 시기는 회사 경영진의 재량에 따른다.인수 계약의 사본은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 계약의 주요 조건에 대한 설명은 이 부록을 통해 확인할 수 있다.볼은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 사용하여 미국 달러로 된 회전 대출의 미지급 잔액을 상환할 계획이다.이 과정에서 자금의 일부와 현금을 함께 사용할 예정이다.이번 채권 발행에 대한 세부 사항은 다음과 같다.발행되는 채권의 총액은 8억 5천만 유로이며, 이자율은 4.250%이다.만기일은 2032년 7월 1일이며, 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급된다.채권의 공모가는 100%이며, 만기 수익률은 4.250%이다.볼은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 통해 기업의 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.현재 볼의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시
원가스(OGS, ONE Gas, Inc. )는 주식 매각 계약을 체결했고 자금 조달 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 8일, 원가스가 JPMorgan Chase Bank와 주식 매각 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 원가스는 2,500,000주(주당 0.01달러)의 보통주를 매각할 예정이다.계약에 따르면, 주식의 매각은 2026년 12월 31일 이전에 이루어질 것으로 예상된다.주식의 초기 매각 가격은 주당 78.76달러로 설정되며, 이 가격은 변동 금리에 따라 조정될 수 있다.또한, 원가스는 추가로 375,000주를 매각할 수 있는 옵션을 부여했다.이 계약은 2023년 2월 24일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 이루어지며, 관련된 모든 법적 요건을 충족해야 한다.원가스는 이번 계약을 통해 자금을 조달하고, 주식의 유동성을 확보할 계획이다.계약의 조건에 따라, 주식의 매각이 이루어지지 않을 경우, 원가스는 주식의 매각을 위한 추가 계약을 체결할 수 있는 권리를 보유한다.이번 계약은 원가스의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 회사는 향후 주식 매각을 통해 확보한 자금을 활용하여 사업 확장 및 운영 자금을 조달할 계획이다.현재 원가스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약 체결로 인해 추가적인 자금 유입이 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
플로라그로스(FLGC, Flora Growth Corp. )는 사모펀드 계약을 체결했고 자금 조달 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 2일, 플로라그로스가 특정 투자자들과 함께 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 플로라그로스는 총 3,133,011주를 1주당 0.30달러에 발행하고, 726,992개의 사전 자금 조달 워런트를 1개당 0.2999달러에 발행한다.각 사전 자금 조달 워런트는 1주를 즉시 행사할 수 있으며, 행사 가격은 0.0001달러로 설정된다.플로라그로스는 사모펀드의 마감일로부터 15일 이내에 S-3 양식으로 등록신청서를 제출할 예정이다.투자자에게는 변호사 비용으로 15,000달러를 상환할 계획이다.이번 자금 조달로 약 110만 달러의 순수익이 예상되며, 이 중 40만 달러는 솔라나 구매에, 40만 달러는 이더리움 구매에, 10만 달러는 수이 구매에, 10만 달러는 리플 구매에 사용될 예정이다.나머지 자금은 일반 기업 운영 및 자본금으로 사용된다.계약에는 플로라그로스와 투자자 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.또한, 플로라그로스는 이번 자금 조달을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 플로라그로스의 발행 주식 수는 19,435,642주로, 이번 거래 후에도 추가적인 주식 발행이 가능하다.플로라그로스는 이번 자금 조달을 통해 재무 상태를 개선하고, 향후 사업 확장에 필요한 자금을 확보할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
어플라이드디지털(APLD, Applied Digital Corp. )은 1억 5천만 달러 규모의 전환 우선주 자금 조달 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 어플라이드디지털(증권코드: APLD)은 기관 투자자들과의 사모 금융 계약을 체결했다.이 계약에 따라 어플라이드디지털은 최대 1억 5천만 달러 규모의 신규 전환 우선주를 발행할 수 있는 권리를 갖게 된다.이 전환 우선주는 주당 1,000달러의 명목가치를 가지며, 4%의 원발행 할인율이 적용된다.계약 기간은 36개월로, 어플라이드디지털은 특정 조건을 충족하는 경우 2,500만 달러 단위로 자금을 인출할 수 있다.어플라이드디지털은 이 자금을 엘렌달 고성능 컴퓨팅 데이터 센터 캠퍼스 개발 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.전환 우선주는 발행 후 45일이 지나거나 미국 증권거래위원회(SEC)가 등록신청서를 승인한 후에 보통주로 전환될 수 있으며, 초기 전환 가격은 5일간의 최저 거래량 가중 평균 가격의 95% 또는 4.25달러 중 높은 가격으로 설정된다.이 계약은 NASDAQ 상장 규정에 따라 4.99%의 유익 소유 한도와 19.99%의 차단 조항이 적용된다.어플라이드디지털의 CEO인 웨스 커민스는 "이번 자금 조달 계약을 통해 엘렌달 HPC 캠퍼스 개발을 더욱 진전시킬 수 있게 되어 기쁘다"고 말했다.북랜드 캐피탈 마켓이 단독 배치 대행사로 참여했으며, 로웬스타인 샌들러 LLP가 법률 자문을 제공했다.이 자금 조달 계약에 따라 발행되는 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 판매될 수 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
