세리나테라퓨틱스(SER, Serina Therapeutics, Inc. )는 파킨슨병 치료를 위한 SER-252의 등록 시험 지원을 위해 첫 번째 5백만 달러 자금 조달 트랜치를 인출했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 세리나테라퓨틱스는 이전에 발표된 자금 조달 계약에 따라 첫 번째 5백만 달러 트랜치를 인출했다.이 계약은 정의된 개발 이정표 달성 시 최대 2천만 달러의 자금을 제공한다.자금은 고급 파킨슨병 치료를 위한 SER-252의 등록 시험을 진행하는 데 사용될 예정이다.초기 트랜치는 계약 조건에 따라 수령되었으며, 이후 트랜치는 계획된 임상 시험에서 환자 등록을 포함한 정의된 개발 이정표 달성에 따라 지급된다.세리나테라퓨틱스의 최고경영자 스티브 레저는 "자금 조달 이정표는 SER-252를 계획된 등록 시험으로 진행할 수 있는 자원을 제공하며, 이는 고급 파킨슨병 환자들의 충족되지 않은 요구를 해결하는 중요한 단계다"라고 말했다.세리나테라퓨틱스는 미국 식품의약국(FDA)에 Investigational New Drug (IND) 신청서를 제출했으며, SER-252에 대한 호주에서의 첫 번째 인간 연구 윤리 위원회(HREC) 승인을 받았다.회사는 2025년 4분기에 등록 연구를 시작할 예정이며, 첫 환자 투여는 연말 이전에 이루어질 것으로 예상된다.SER-252-1b 연구는 무작위 이중 맹검 위약 대조 1b 단계 시험으로, 파킨슨병 및 운동 변동이 있는 성인을 대상으로 하며, 단일 상승 용량(5개 집단, 8명씩; n=40) 및 다 상승 용량 구성 요소(최대 3개 집단, 16명씩; n=48)를 포함한다.등록 연구는 SER-252의 안전성, 내약성 및 약물 동태를 위약과 비교하여 평가하며, 탐색적 효능 측정에는 MDS-UPDRS 운동 점수 및 구조화된 운동 상태 평가가 포함된다.용량 상승은 안전성 검토 위원회에 의해 감독되며, 연구는 미국과 호주에서 진행될 예정이다.SER-252는 세리나의 POZ 플랫폼을 통해 개발된 실험적 아포모르핀
퀄리젠테라퓨틱스(QLGN, Qualigen Therapeutics, Inc. )는 파라데이 퓨처 주도 하에 4,100만 달러 PIPE 자금 조달을 성공적으로 마무리했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 퀄리젠테라퓨틱스(나스닥: QLGN)(이하 '퀄리젠')가 2025년 9월 29일, 파라데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭(나스닥: FFAI)(이하 'FF')가 주도한 4,100만 달러 규모의 사모 공모(PIPE) 자금 조달을 성공적으로 마무리했다.FF는 퀄리젠의 보통주 및 우선주에 3천만 달러를 투자하여 약 55%의 비례적 소유권을 확보했다.YT Jia는 개인적으로 약 400만 달러를 투자하고 2년간의 자발적 잠금 계약을 체결하여 약 7%의 소유권을 나타낸다.퀄리젠은 이번 자금 조달의 대부분을 새로운 암호화폐 사업을 설립하는 데 사용할 계획이다.이번 자금 조달은 퀄리젠의 전략적 변화를 위한 중요한 이정표로, 회사는 곧 CXC10으로 브랜드를 변경할 예정이다.앞으로 퀄리젠의 기존 사업은 계속 진행되며, 새로운 암호화폐 사업인 CXC10은 세 가지 성장 엔진을 중심으로 여섯 가지 주요 제품을 포함할 예정이다.이들 제품은 C10 디지털 자산 재무부, C10 지수 및 잠재적인 C10 ETF를 포함한 C10, AI 기반 암호화폐 거래 에이전트인 BesTrade, C10 스테이블코인 및 EAI + 암호화폐 이중 다를 포함한다.퀄리젠과 CXC10은 미국의 상장 기업으로서 Web2와 Web3, AI와 암호화폐를 연결하는 역할을 하며, AI, 암호화폐 및 전통 산업을 연결하는 새로운 경제 모델을 선도할 예정이다.이번 전략적 투자에 따라 제리 왕이 공동 CEO로 합류하고, YT Jia는 수석 고문으로 활동하며, FF의 CFO인 코티 메카가 퀄리젠의 CFO로 임명되었다.퀄리젠의 공동 CEO인 케빈 리처드슨은 "이번 자금 조달 완료는 퀄리젠 역사에서 중대한 순간으로, 회사의 대담한 변화를 시작하는 데 필요한 자본, 전략적 지원 및 리더십을 제공한다"고 말했다.퀄리젠은 전략적 초점을 강화하고
시소글로벌(CISO, CISO Global, Inc. )은 1,500만 달러 규모의 전환 우선주 자금 조달 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, 애리조나주 스코츠데일 - 시소글로벌(나스닥: CISO)은 B. 라일리 증권 홀딩스가 관리하는 펀드와의 사모 금융 계약을 체결했다.이 계약에 따라 시소글로벌은 최대 1,500만 달러의 신규 전환 우선주를 B. 라일리에게 판매할 수 있는 권리를 갖는다.이 자금 조달 계약에 따라 발행되는 전환 우선주는 주당 1,000달러의 명목가치와 구매 가격을 가지며, 선호 수익이나 배당금은 없고, 4%의 원발행 할인율이 적용된다.이 계약의 유효 기간은 18개월이며, 시소글로벌은 초기 230만 달러를 포함하여 주당 최대 500,000달러를 주 단위로 인출할 수 있다.시소글로벌은 B. 라일리에게 판매할 시기와 금액에 대한 완전한 통제권을 유지하며, 1,500만 달러의 자금을 사용할 의무는 없다.B. 라일리는 인출을 시작할 수 없으며, 최소 약정이나 사용하지 않을 경우의 벌금도 없다.시소글로벌은 이 자금의 수익을 사이버 보안 소프트웨어 사업의 확장을 위한 자금으로 사용할 계획이다. 이 계약에 따라 발행되는 우선주는 회사의 일반 주식으로 전환 가능하며, 전환 가격은 전환 날짜 이전 5일 동안의 최저 일일 거래량 가중 평균 가격의 105%로 설정된다.이후의 모든 인출에 대해서는 95%로 설정되며, 최소 전환 가격은 0.40달러로 조정된다.판매는 회사의 발행된 일반 주식의 9.99%의 유익 소유 한도와 NASDAQ 상장 규칙을 준수하기 위한 19.99% 차단 조항의 적용을 받는다. 우선주는 특정 사건 발생 시 현금으로 상환될 수 있다. 시소글로벌의 CEO인 데이비드 제멧은 "이번 투자는 시소글로벌에 중요한 진전을 의미하며, 소프트웨어 사업의 성장을 가속화하고 전략적 비전을 더욱 실행할 수 있게 해준다"고 밝혔다.CFO인 데브 스미스는 "이번 자금 조달로 우리는 재무 상태를 강화했다"고 말했다.B. 라일리는
퀄리젠쎄라퓨틱스(QLGN, Qualigen Therapeutics, Inc. )는 4억 1천만 달러 규모의 자금 조달 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, 퀄리젠쎄라퓨틱스가 특정 투자자들과 함께 4억 1천만 달러 규모의 자금 조달 계약을 체결했다.이 계약에 따라 투자자들은 회사의 보통주와 새로 발행되는 시리즈 B 전환 우선주를 구매하기로 합의했다.보통주의 구매 가격은 주당 2.246달러이며, 시리즈 B 우선주의 구매 가격은 주당 1,000달러로 설정됐다.이 거래의 마감일은 2025년 9월 29일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 자금 조달로부터 발생하는 순현금 수익의 최대 680만 달러를 기존 부채 상환 및 사업 운영 자금으로 사용할 계획이다.또한, 남은 자금은 회사의 암호화폐 재무 운영을 위한 설립에 사용될 예정이다.시리즈 B 우선주는 전환 가격이 2.246달러인 보통주로 전환될 수 있으며, 주주 승인 후에만 전환이 가능하다.이 계약에 따라 퀄리젠쎄라퓨틱스는 유니베스트 증권과 독점적인 배치 대행 계약을 체결했으며, 배치 대행자는 총 수익의 5.5%를 수수료로 받을 예정이다.또한, 배치 대행자는 판매된 증권의 6%에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여받는다.이 계약은 퀄리젠쎄라퓨틱스의 자금 조달 전략의 일환으로, 회사는 암호화폐 관련 사업을 포함한 다양한 사업 기회를 모색하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 추가적인 성장 기회를 확보할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
바이오카디아(BCDA, BioCardia, Inc. )는 주식과 워런트를 판매했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, 바이오카디아는 4,800,000주에 해당하는 보통주와 4,800,000주를 구매할 수 있는 워런트를 판매 완료했다.이 거래는 주당 1.25달러의 가격으로 이루어졌으며, 총 590만 달러의 순수익이 예상된다.바이오카디아의 이사 및 임원들은 총 734,400주의 보통주와 워런트를 구매하여 약 90만 달러의 수익을 올렸다.이 거래는 바이오카디아와 특정 구매자 간의 증권 구매 계약에 따라 진행되었으며, 2025년 9월 18일에 미국 증권거래위원회에 의해 승인된 등록신청서에 근거한다.각 구매 계약에는 바이오카디아의 통상적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있다.또한, 바이오카디아는 특정 예외를 제외하고 2025년 11월 18일까지 추가 보통주를 발행하지 않기로 합의했다.워런트는 2027년 9월 20일까지 유효하며, 주당 1.25달러에 행사할 수 있다.바이오카디아는 이 거래를 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.현재 바이오카디아의 재무상태는 안정적이며, 이번 자금 조달로 인해 향후 연구 및 개발에 대한 투자 여력이 증가할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스미스마이크로소프트웨어(SMSI, SMITH MICRO SOFTWARE, INC. )는 주요 계약을 체결했고 자금 조달 계획을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 11일, 스미스마이크로소프트웨어가 윌리엄 W. 스미스 주니어와 팀 호프마이어와의 노트 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 스미스는 회사에 최대 715,000달러를 대출하고, 호프마이어는 최대 90,000달러를 대출한다.대출에 대한 이자는 연 15%로 설정되며, 만기일은 2026년 3월 31일이다.이 거래는 회사의 이사회 독립 위원회와 감사 위원회의 승인을 받았다.각 대출은 회사의 일반 주식 구매 권리와 함께 제공된다.주식 구매 권리는 발행일의 시장 가격에 따라 조정되며, 주식 구매 권리의 행사 가격은 계약 체결일 또는 발행일의 시장 가격 중 높은 가격으로 설정된다.스미스마이크로소프트웨어는 이번 거래를 통해 약 833,000달러의 자금을 조달할 예정이다.이 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 계획이다.또한, 회사는 주식 구매 권리의 등록을 위해 미국 증권 거래 위원회에 등록 신청서를 제출할 예정이다.이 계약은 스미스마이크로소프트웨어의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마이크로봇메디컬(MBOT, Microbot Medical Inc. )은 9,220만 달러 규모의 우선 투자 옵션을 행사했다고 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 마이크로봇메디컬(나스닥: MBOT)이 2025년 9월 15일, 기존 우선 투자 옵션을 행사하여 최대 9,220만 달러의 총 수익을 올릴 계획이라고 발표했다.첫 번째 마감에서 2,520만 달러, 두 번째 마감에서 400만 달러를 예상하며, 단기 우선 투자 옵션의 전액 행사를 통해 추가로 약 6,300만 달러의 잠재적 총 수익이 발생할 수 있다.마이크로봇메디컬은 2025년 9월 16일에 첫 번째 마감이 이루어질 것으로 예상하고 있으며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족된 후 진행된다.첫 번째 마감에서 보유자들은 12,064,627주를 구매하기 위해 기존 우선 투자 옵션을 행사할 예정이다.이 옵션의 행사 가격은 주당 1.50달러에서 2.13달러 사이이며, 마이크로봇은 이러한 보유자들에게 12,064,627주를 구매할 수 있는 새로운 등록되지 않은 단기 J 시리즈 우선 투자 옵션을 발행할 예정이다.두 번째 마감은 2025년 10월 15일 이전에 이루어질 것으로 예상되며, 이때 한 보유자는 1,924,488주를 구매하기 위해 기존 우선 투자 옵션을 행사할 예정이다.이 옵션의 행사 가격은 주당 2.10달러이다.새로운 단기 J 시리즈 우선 투자 옵션의 행사 가격은 주당 4.50달러로 설정되며, 발행 후 6개월부터 행사 가능하고, 2년의 행사 기간을 가진다.이번 공모의 총 수익은 첫 번째 마감에서 약 2,520만 달러, 두 번째 마감에서 약 400만 달러로 예상되며, 이는 모두 배치 에이전트 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.단기 J 시리즈 우선 투자 옵션이 현금 기준으로 전액 행사될 경우, 마이크로봇은 약 6,300만 달러의 추가 총 수익을 기대하고 있다.마이크로봇은 이번 공모의 순수익을 LIBERTY® 로봇 시스템의 지속적인 개발, 상용화 및 규제 활동, 보완 자산 또는 제품의 잠재적 인수,
바이오엑셀쎄라퓨틱스(BTAI, BioXcel Therapeutics, Inc. )는 임상 시험과 자금 조달 업데이트를 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, 바이오엑셀쎄라퓨틱스가 다음과 같은 기업 및 자금 조달 업데이트를 제공했다.2025년 9월 13일, 회사는 환자와 정보 제공자가 보고한 mCGI-S 측정치와 긍정 및 부정 증후군 척도-흥분 성분(PEC) 척도 간의 상관관계를 평가하기 위해 설계된 공개 라벨 임상 연구의 등록을 완료했다.이 연구는 약 30명의 환자를 평가하기 위해 설계되었으며, 회사는 2025년 4분기에 결과를 발표할 것으로 예상하고 있다.이 연구의 결과는 이미 발표된 SERENITY At-Home 주요 3상 안전성 시험의 결과와 함께 sNDA 제출을 위한 임상 패키지에 포함될 예정이다.이는 2026년 1분기에 예상된다.2025년 4월 3일, 회사는 Canaccord Genuity LLC와 주식 배급 계약을 체결하여 1933년 증권법 제415(a)(4) 조항에 정의된 '시장 내 제공'으로 간주되는 방법을 통해 보통주를 판매하기로 했다.Canaccord Genuity LLC는 판매 대리인으로 활동할 예정이다.회사는 2025년 4월 3일, ATM 프로그램에 따라 최대 810만 달러의 주식을 제공 및 판매하기 위해 증권 거래 위원회에 증권 등록 보충서를 제출했다.2025년 8월 6일, 회사는 ATM 프로그램에 따라 추가로 350만 달러의 주식을 제공 및 판매하기 위해 증권 거래 위원회에 또 다른 증권 등록 보충서를 제출했다.2025년 8월 18일, 회사는 ATM 프로그램에 따라 추가로 8,000만 달러의 주식을 제공 및 판매하기 위해 증권 거래 위원회에 또 다른 증권 등록 보충서를 제출했다.2025년 7월 1일부터 9월 15일 사이에 회사는 총 3730만 달러를 모금했으며, 여기에는 (i) ATM 프로그램에 따라 9,312,892주 판매로 인한 총 매출 약 2760만 달러와 (ii) 230만 주를 구매하기 위한 미결제
애셋엔터티스(ASST, Asset Entities Inc. )는 이사회가 구성했고 비트코인 전략을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 애셋엔터티스(이하 '회사')는 2025년 9월 15일, CEO인 맷 콜이 의장으로 있는 이사회가 비트코인 관련 경험이 풍부한 임원들로 구성되었다고 발표했다.이사회에는 시리시 자조디(전략), 벤 웍맨(스완), 피에르 로샤르(비트코인 본드 컴퍼니), 제임스 라비시(비트코인 기회 펀드), 아빅 로이(FREOPP) 등이 포함된다. 회사는 자산 관리 비트코인 재무 회사로서의 첫 발을 내딛으며, 자산 엔터티스와의 합병 과정에서 섹션 351 교환을 통해 69 비트코인을 인수했다.회사는 2025년 5월에 발표한 7억 5천만 달러의 자금 조달을 통해 비트코인 전략을 더욱 발전시킬 계획이며, 추가로 7억 5천만 달러를 보증서 행사로 확보할 가능성도 있다. 회사는 잘 알려진 숙련된 발행자(WKSI)로서 S-3 ASR 선반 등록을 제출하였으며, 이를 통해 다양한 자금 조달 도구를 활용할 수 있다.이에는 최대 4억 5천만 달러의 잠재적 총 수익을 목표로 하는 시장 가격(ATM) 프로그램이 포함된다.또한, 회사는 현재 주식만으로 구성된 자본 구조를 가지고 있으며, 2025년에는 비트코인을 추가로 구매하기 위해 공개 거래되는 영구 우선주를 발행할 계획이다. 회사는 시장 상황에 따라 최대 5억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램도 시행할 예정이다.텍사스주 댈러스에서 발표된 이 보도자료는 회사의 전략적 결정들을 포함하고 있다. 회사는 이사회를 다음과 같이 구성했다.의장 맷 콜, CFO 벤 팜, CLO 로건 비어른, CMO 아르시아 사르카니, 그리고 시리시 자조디(전략), 피에르 로샤르(비트코인 본드 컴퍼니), 벤 웍맨(스완), 제임스 라비시(비트코인 기회 펀드), 아빅 로이(FREOPP), 마헤시 라마크리시난(EV3 벤처스), 조너선 메이시(예일 대학교 기업법 교수), 제프 월튼(비트코인 전략 부사장) 등이 포함된다.맷 콜 의장은 "비트코인 재무 회사
어플라이드디지털(APLD, Applied Digital Corp. )은 주요 계약을 체결했고 자금 조달 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 어플라이드디지털이 2025년 9월 9일(이하 "종료일")에 APLD FAR-01 LLC(이하 "차입자")와 Macquarie Equipment Capital, Inc.(이하 "대출자") 간에 약속어음(이하 "약속어음")을 체결했다.약속어음은 (a) 5천만 달러(이하 "초기 대출")의 원금과 (b) 차입자와 대출자의 상호 동의에 따라 추가 대출을 포함하여 총 원금이 2천 5백만 달러를 초과하지 않는 조건으로 제공된다.대출은 연 8.0%의 이자를 부과하며, 만약 기본 계약에서 정의된 사건이 발생할 경우, 담보 의무는 연 8.0%에 추가로 월 1.5%의 이자를 부과한다.약속어음의 만기는 (i) 대출의 가속화 날짜, (ii) 2026년 2월 1일(200 MW 임대 계약이 2025년 10월 31일 이전에 체결되지 않은 경우), 또는 (iii) 2027년 9월 9일 중 가장 이른 날짜로 설정된다.차입자는 대출의 가속화가 발생할 경우 약속어음의 전체 미지급 원금과 발생한 이자를 선지급해야 한다.차입자는 언제든지 약속어음의 전부 또는 일부를 선지급할 수 있으며, 이 경우 최소 3영업일 전에 통지해야 한다.대출의 수익금은 거래 비용, 거래 문서와 관련된 비용, 노스다코타주 하우드에 위치한 어플라이드디지털 캠퍼스의 자산 구매, 개선 자금 조달 및 일반 기업 운영 자본에 사용될 예정이다.또한, 어플라이드디지털은 2025년 9월 11일에 두 번째 수정안(이하 "두 번째 수정안")을 통해 2025년 4월 30일에 체결된 우선주 매입 계약(이하 "PEPA")을 수정하여 자본 접근을 증가시키고, 2025년 8월 14일에 체결된 첫 번째 수정안에 따라 3억 달러에서 4억 5천만 달러로 시리즈 G 전환 우선주의 총 약정 금액을 증가시켰다.어플라이드디지털은 현재 자금 조달 계획을 통해 데이터 센터 캠퍼스의 지속적인 건설 및 개발을 지원하고
매나테크(MTEX, MANNATECH INC )는 대출 연장 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 매나테크는 총 360만 달러 규모의 대출 연장 계약을 체결했다.이 계약은 2024년 4월 23일에 체결된 세 개의 무담보 대출 계약 및 약속어음과 관련이 있으며, 대출자는 매나테크의 이사회 구성원이자 주주인 J. 스탠리 프레드릭, 타일러 레이메슨, 케빈 로빈스이다.매나테크는 2024년 11월 30일에 70만 달러를 선지급한 후, 현재 290만 달러가 남아 있다.대출 연장의 목적은 매나테크가 일반 운영 자금으로 사용할 수 있도록 추가 시간을 제공하기 위함이다.연장 계약에 따라 각 약속어음의 만기일은 2027년 3월 31일로 연장되며, 매나테크는 언제든지 약속어음의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 보유한다.약속어음의 만기일 연장 외에 조건은 변경되지 않는다.약속어음의 전체 텍스트는 2024년 4월 29일에 미국 증권거래위원회에 제출된 매나테크의 8-K 양식에 부록으로 포함되어 있다.매나테크는 대출 연장 계약을 통해 자금 조달의 유연성을 확보하고, 운영 자금의 필요를 충족할 수 있는 기회를 가지게 됐다.대출 연장 계약의 세부 사항은 다음과 같다.첫 번째 계약은 타일러 레이메슨이 운영하는 제이드 캐피탈 LLC와 체결된 것으로, 원금 250만 달러의 대출이 포함되어 있으며, 만기일이 2026년 9월 30일에서 2027년 3월 31일로 연장됐다.두 번째 계약은 J. 스탠리 프레드릭과 체결된 것으로, 원금 100만 달러의 대출이 포함되어 있으며, 만기일이 동일하게 연장됐다.마지막으로, 케빈 로빈스와 체결된 계약은 원금 10만 달러의 대출이 포함되어 있으며, 만기일 역시 2027년 3월 31일로 연장됐다.매나테크는 대출 연장을 통해 자금 조달의 안정성을 높이고, 향후 운영에 필요한 자금을 확보할 수 있는 기반을 마련했다.현재 매나테크의 재무 상태는 대출 연장으로 인해 개선될 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하
에슬론메디컬(AEMD, AETHLON MEDICAL INC )은 최근 공모를 통해 자금을 조달했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 에슬론메디컬이 최근 최선의 노력을 통한 공모를 통해 자금을 조달한 결과, 2025년 9월 12일 기준으로 7,373,156주의 발행 주식을 보유하고 있다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서에 서명했다.서명자는 제임스 B. 프레이크스이며, 그는 최고경영자이자 최고재무책임자다.보고서 작성일자는 2025년 9월 12일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스카이X플랫폼스(SKYX, SKYX Platforms Corp. )는 신규 전환사채를 발행했고 자금 조달 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 스카이X플랫폼스는 총 275만 달러의 기존 전환사채를 5년 연장하여 2030년 9월 2일로 만기를 조정하고, 주요 투자자로부터 325만 달러의 추가 자금을 확보했다.이로 인해 회사는 총 600만 달러의 새로운 후순위 담보 전환사채를 발행하게 됐다.이 자금은 일반 운영 자본으로 사용될 예정이다.전환사채의 원금은 발행일 이후 언제든지 보유자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 주당 1.20 달러로 설정됐다.이 전환사채는 연 8%의 이자를 지급하며, 이자는 분기마다 현금으로 지급된다.추가로, 보유자는 2%의 이자를 현금 또는 보통주로 선택할 수 있다.스카이X플랫폼스는 이 계약에 따라 투자자에게 특정 등록 권리를 제공하며, 전환사채의 전환으로 인해 보유자와 그 계열사가 회사의 보통주를 4.99% 또는 9.99% 이상 소유하지 못하도록 제한하는 조항도 포함되어 있다.이 계약의 세부사항은 현재 보고서의 부록으로 제출된 계약서와 전환사채의 전문에 명시되어 있다.스카이X플랫폼스는 이 계약을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있으며, 향후 사업 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 운영 자본을 확보함으로써 지속적인 성장 가능성을 높이고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
