라이브원(LVO, LiveOne, Inc. )은 1,677억 원 규모의 전환사채를 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 라이브원(나스닥: LVO)은 2025년 5월 19일에 1,677억 원 규모의 전환사채 발행을 완료했다. 이번 전환사채는 주당 2.10달러의 전환가로 발행되며, 추가로 최대 1,100만 달러를 더 조달할 수 있는 가능성이 있다. 이는 특정 조건이 충족될 경우에 해당한다.이번 자금 조달은 라이브원의 재무구조를 강화하고 전략적 성장 이니셔티브를 지원하는 데 사용될 예정이다. 자금의 일부는 기존의 이스트 웨스트 뱅크 대출을 전액 상환하는 데 사용됐다. 라이브원의 CEO인 로버트 엘린은 "이번 자금 조달은 자본 구조를 최적화하고 성장과 수익성에 집중하는 중요한 이정표"라고 말했다. 이어 "이전 부채를 없애고 새로운 자본을 확보함으로써, 우리는 플랫폼을 확장하고 B2B 파트너십을 확대하며 전략적 인수합병을 실행할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 덧붙였다.라이브원은 2025년 5월 22일에 SEC에 제출할 현재 보고서(Form 8-K)를 통해 이번 거래의 세부 사항을 완전히 설명할 예정이다. 라이브원은 로스앤젤레스에 본사를 두고 있으며, 음악, 엔터테인먼트 및 기술 플랫폼을 제공하는 기업으로, 슬래커, 팟캐스트원, PPV원, CPS, 라이브엑스라이브, 데이원 뮤직 퍼블리싱, 드루미파이, 스플릿마인드 등의 자회사를 두고 있다.라이브원은 iOS, 안드로이드, 로쿠, 애플 TV, 스포티파이, 삼성, 아마존 파이어, 안드로이드 TV 및 STIRR의 OTT 애플리케이션을 통해 이용할 수 있다. 라이브원의 재무상태는 현재 자산이 부채를 초과하며, 향후 15개월 동안의 재무 성과에 따라 추가 자금 조달이 가능하다. 또한, 라이브원은 현재 150만 명의 구독자와 광고 지원 사용자 수를 늘릴 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문
비보스쎄라퓨틱스(VVOS, Vivos Therapeutics, Inc. )는 V-Co가 110만 달러의 전환사채 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 비보스쎄라퓨틱스가 V-Co 투자자 2 LLC(이하 'V-Co')와 110만 달러의 전환사채 계약을 체결했다.이 계약의 목적은 비보스쎄라퓨틱스가 발표한 네바다 수면 센터 인수(이하 'SCN 인수')와 관련하여 자금을 지원하기 위함이다.비보스쎄라퓨틱스는 SCN 인수를 2025년 7월 31일 이전에 완료할 것으로 예상하고 있다.이 전환사채의 원금에는 V-Co에 대한 10만 달러의 금융 수수료가 포함되어 있어, 실제로 비보스쎄라퓨틱스에 제공된 자금은 100만 달러이다.이 전환사채는 기본적으로 이자가 발생하지 않지만, 특정 조건이 충족될 경우 15%의 이자가 부과된다.이러한 조건에는 SCN 인수를 완료하지 못하거나, 원금 또는 이자를 지급하지 못하는 경우가 포함된다.만약 SCN 인수가 완료되면, 이 전환사채는 자동으로 비보스쎄라퓨틱스의 주식으로 전환된다.또한, 비보스쎄라퓨틱스는 SCN 인수와 관련하여 후속 자금 조달을 계획하고 있으며, 이 과정에서 V-Co가 주도할 가능성도 있다.이 전환사채와 관련된 모든 의무는 비보스쎄라퓨틱스의 특정 고정 자산과 장비에 의해 담보된다.이 담보 계약은 비보스쎄라퓨틱스와 V-Co 간의 보안 계약에 명시되어 있다.이 계약의 모든 조건은 비보스쎄라퓨틱스와 V-Co 간의 합의에 따라 변경될 수 있다.비보스쎄라퓨틱스는 이 계약을 통해 자금을 확보하고, SCN 인수를 성공적으로 마무리할 수 있는 기반을 마련했다.현재 비보스쎄라퓨틱스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
루미나테크놀러지스(LAZR, Luminar Technologies, Inc./DE )는 5천만 달러 규모의 전환사채를 매입해 자본 구조를 개선했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 23일, 루미나테크놀러지스(증권코드: LAZR)는 2026년 만기 1.25% 전환 선순위 채권 보유자와 개별적으로 협상된 사적 계약을 체결하여 총 5천만 달러 규모의 채권을 약 3천만 달러 현금과 110만 주의 신규 발행 보통주로 매입하기로 했다.이번 매입 거래는 루미나가 2025년 5월 21일 발표한 시리즈 A 전환 우선주 발행으로 얻은 수익으로 자금을 조달한다.루미나의 최고재무책임자 톰 페니모어는 "이번 주 초, 두 개의 기관 투자자로부터 상당한 자본 약속을 발표했으며, 이를 통해 자본 구조와 유동성 프로필을 개선할 것이라고 언급했다. 오늘 우리는 내년에 만기가 도래할 상당한 부채를 상환함으로써 이를 실현하고 있다"고 말했다.이어 "우리는 모든 가용 도구를 활용하여 부채를 추가로 줄이고 유동성 기간을 연장할 기회를 계속 모색할 것"이라고 덧붙였다.교환 거래가 완료된 후, 약 1억 3천5백만 달러 규모의 2026년 전환 채권이 남아있게 되며, 이는 루미나가 지난 1년 동안 2026년 부채의 잔액을 줄이기 위해 의미 있는 진전을 이루었음을 나타낸다.이번 거래의 조합은 루미나가 자본 구조를 개선하고 비즈니스 계획을 실행하기 위한 충분한 재정적 여유를 확보하려는 의지를 보여준다.루미나테크놀러지스는 차량 안전과 자율주행의 새로운 시대를 열고 있는 글로벌 자동차 기술 회사로, 지난 10년 동안 볼보 자동차, 메르세데스-벤츠, NVIDIA, 모바일아이 등 다양한 파트너와 협력하여 세계에서 가장 진보된 승용차를 개발하고 배포할 수 있는 고급 하드웨어 및 소프트웨어/AI 플랫폼을 구축해왔다.루미나는 볼보 EX90을 기술을 표준화한 첫 번째 글로벌 생산 차량으로 출시한 이후, 글로벌 생산 차량의 차세대 안전 및 자율주행 기능을 가능하게 하는 산업을 선도할 준비가 되어 있다.이 보
알셋(AEI, Alset Inc. )은 뉴 에너지 아시아 태평양 주식을 인수하고 전환사채 발행 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 알셋은 2025년 5월 22일, 뉴 에너지 아시아 태평양 주식회사(NEAPI)의 모든 발행 주식을 매입하기 위한 주식 매매 계약을 체결했다.매입가는 8,300만 달러로, 전환사채 형태로 지급된다.이 전환사채는 연 1%의 이자를 제공하며, 주식으로 전환할 수 있는 옵션이 있다.전환가는 주당 3.00 달러로 설정되어 있으며, 주식 분할 시 조정될 수 있다.계약 체결에 따라, 알셋은 NEAPI의 41.5%의 지분을 보유한 뉴 에너지 아시아 태평양 회사의 주식을 인수하게 된다.이 거래는 주주들의 승인을 받아야 하며, 알셋의 이사회는 이 거래가 주주들에게 공정하다고 의견을 받았다.또한, 알셋은 이 거래를 통해 지속 가능한 솔루션을 발전시키기 위한 전략적 움직임을 계획하고 있다.이 계약의 세부 사항은 주식 매매 계약서와 전환사채에 명시되어 있으며, 관련 문서는 증권거래위원회에 제출됐다.현재 알셋의 재무 상태는 안정적이며, 이번 거래를 통해 회사의 성장 가능성이 더욱 높아질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
멀른오토모티브(MULN, MULLEN AUTOMOTIVE INC. )는 2025년에 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 멀른오토모티브가 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 투자자는 약 190만 달러의 5% 원금 할인 담보 전환 사채를 구매하기로 합의했다.이 사채는 보통주로 전환 가능하며, 5년 만기 워런트도 포함되어 있다.계약에 명시된 조건에 따라, 투자자는 계약 체결 후 470만 달러까지 추가 사채와 관련된 워런트를 구매할 수 있는 권리를 가진다.계약 체결일로부터 1년 이내에 등록이 완료되지 않으면, 멀른오토모티브는 직접 또는 간접적으로 주식이나 전환 가능한 증권을 발행하지 않기로 합의했다.또한, 9.9% 이상의 보통주를 보유하게 되는 경우에는 전환이 제한된다.사채의 이자율은 연 15%이며, 발행일로부터 4개월 후 만기가 도래한다.만약 주주 승인이 45일 이내에 이루어지지 않으면, 이자율은 20%로 증가한다.멀른오토모티브는 2022년 주식 인센티브 계획을 수정하여 추가로 1500만 주의 보통주를 발행할 수 있도록 승인받았다.2025년 5월 21일, 주주 총회에서 이 수정안이 통과됐다.현재 멀른오토모티브의 보통주 발행 주식 수는 541만 주에 달한다.이 계약은 멀른오토모티브의 자본 구조에 중요한 변화를 가져올 것으로 예상된다.멀른오토모티브는 현재 4억 4,450만 주의 보통주가 발행되어 있으며, 4억 7,805만 주는 전환 가능한 증권에 예약되어 있다.이 회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 자본 조달을 계획하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 루카스 벤처스와 증권 구매 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')는 아리조나주에 위치한 루카스 벤처스(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 (i) 원금 109,500달러의 전환사채(이하 '노트')와 (ii) 40,000주에 해당하는 회사의 보통주(이하 '주식')를 104,000달러에 판매했다.구매자는 계약 체결 당일 104,000달러를 회사에 지급했으며, 노트와 주식은 구매자에게 발행됐다.SPA에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속과 일반적인 종결 조건이 포함되어 있다.노트는 2025년 8월 15일 만기되며, 연 8%의 이자를 발생시키고, 보유자의 선택에 따라 90일 후에 회사의 보통주로 전환될 수 있다.단, 보유자가 전환할 경우 회사의 발행 및 유통 보통주에서 4.99%를 초과하는 경우에는 전환이 제한된다.만약 회사의 시가총액이 2,500,000달러 이하로 떨어질 경우, 이 비율은 9.99%로 증가한다.SPA와 노트에 대한 설명은 이 보고서의 부록 10.1 및 10.2에 포함되어 있다.또한, 이 계약은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제에 의거하여 이루어졌다.노트와 주식은 등록 없이 판매됐으며, 일반적인 공모와는 관련이 없다.회사는 2025년 5월 22일 이 계약을 서명했으며, 서명자는 CEO인 캄비즈 마흐디이다.현재 회사의 재무상태는 원금 109,500달러와 104,000달러의 고려금이 있으며, 이자는 연 8%로 발생하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비바코(VIVK, Vivakor, Inc. )는 신규 전환사채를 발행하고 주식을 배정했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 비바코는 2025년 5월 14일부터 5월 19일 사이에 총 575,000달러의 전환사채(이하 '노트')를 여러 인증된 투자자(이하 '보유자')에게 발행했다.이는 비바코와 보유자 간의 증권 구매 계약(SPA)에 따른 것이다.SPA 및 노트의 조건에 따라 비바코는 500,000달러를 수령했으며, 노트는 발행일로부터 12개월 후에 만기가 되며, 15%의 원래 발행 할인과 발행일에 10%의 일회성 이자 비용이 적용된다.또한, 노트는 비바코의 보통주 종가의 80%로 전환 가능하다.노트 발행과 관련하여 비바코는 보유자에게 75,000주의 보통주를 추가 인센티브로 제공할 예정이다.이러한 증권의 발행은 보유자가 인증된 투자자이며 비바코의 운영에 익숙하다는 이유로 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 등록 면제 혜택을 받았다.2025년 5월 20일, 비바코는 시리즈 A 우선주 보유자에게 3개월 배당금으로 총 1,764,964주의 제한된 보통주를 발행했다.이 중 1,384,311주는 비바코의 CEO인 제임스 발렌지(James Ballengee)가 소유한 Jorgan Development, LLC에, 13,983주는 JBAH Holdings, LLC에 발행됐다.이 또한 보유자가 비바코의 운영에 익숙한 정교한 투자자라는 이유로 등록 면제 혜택을 받았다.비바코는 2025년 5월 13일에 ClearThink Capital Partners LLC 및 기타 투자자와 체결한 증권 구매 계약의 형태를 포함한 여러 문서를 제출했다.비바코의 현재 재무 상태는 이러한 신규 자본 조달을 통해 자본 구조가 개선될 것으로 예상되며, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HCW바이오로직스(HCWB, HCW Biologics Inc. )는 증권을 구매하는 계약을 체결했고, 전환사채를 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일에 제출된 현재 보고서에 따르면, HCW바이오로직스는 2025년 5월 13일 Armistice Capital Master Fund Ltd.와 증권 구매 계약을 체결했고, 이 계약에는 회사의 보통주 513,140주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트가 포함되어 있다.이 워런트는 언제든지 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 행사할 수 있다.2025년 5월 15일, Armistice는 회사에 행사 통지를 전달하고 행사 가격을 지불하여 일부 사전 자금 조달 워런트를 행사했다.그 결과, 회사는 Armistice에 177,140주의 등록된 보통주를 발행했다.2025년 1분기에 대한 보고서에 따르면, 회사는 2026년 5월 5일 만기되는 총 270,000달러의 무담보 전환사채를 발행했으며, 이자는 분기마다 후불로 10%의 비율로 발생한다.전환사채의 조건에 따라, 2025년 5월 15일에 마감된 500만 달러의 자금 조달 가격을 기준으로 전환사채의 미지급 원금과 발생한 이자는 최종 발행 가격인 주당 7.45달러로 보통주로 전환되며, 이러한 주식은 90일의 잠금 기간이 적용된다.전환사채의 전환 결과, 회사는 HCW바이오로직스의 창립자이자 CEO인 Hing C. Wong에게 8,054주, 회사 이사회 의장인 Scott T. Garrett에게 13,423주, 이사회 구성원인 Gary M. Winer에게 1,342주를 발행했다.또한, 모든 전환사채 보유자는 회사의 Wugen 보통주가 판매될 경우 그 수익의 일부를 받을 권리가 있으며, 이 경우 Wugen 주식의 수는 전환사채의 원금에 0.25를 곱한 수치와 같다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 이 보고서는 아래 서명된 자에 의해 적법하게 서명되었다.서명일자는 2025년 5월 20일이며, 서명자는 Hing C. Wong이다.그는 회사의 창립자이
인바이로테크비이클스(EVTV, Envirotech Vehicles, Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 인바이로테크비이클스가 2025년 3월 31일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이번 보고서에 따르면, 회사는 2025년 1분기 동안 총 매출이 590,567달러로, 2024년 같은 기간의 810,490달러에 비해 감소했다.순손실은 14,036,381달러로, 2024년 1분기의 4,532,363달러에 비해 크게 증가했다.이번 분기 손실에는 283,793달러의 비현금 공정가치 금융상품 손실과 10,103,048달러의 비현금 goodwill 손상 차손이 포함되어 있다.회사는 2024년 12월 18일, 매독스 산업(Maddox Industries)을 인수했으며, 이번 분기 실적에는 매독스 산업의 결과가 포함되어 있다.매독스 산업은 푸에르토리코에 본사를 둔 정부 계약 솔루션 제공업체로, 인수 대가로 3,100,000주를 매독스에게 발행했다.또한, 인바이로테크비이클스는 2025년 3월 6일, 나스닥으로부터 최소 주가 요건 미달 통지를 받았다.이에 따라 회사는 2025년 9월 2일까지 최소 주가 요건을 회복하기 위한 조치를 취할 예정이다.주주들은 2025년 5월 1일 특별 회의에서 이사회가 결정한 비율로 주식의 역분할을 승인했다.회사는 2025년 1분기 동안 운영 활동에서 4,217,480달러의 현금을 사용했으며, 이는 주로 순손실과 운영 자산 및 부채의 변화에 기인한다.투자 활동에서는 176,828달러를 사용했으며, 이는 현재 운영에 필요한 자산 구매에 사용되었다.자금 조달 활동에서는 2,664,411달러의 현금을 확보했으며, 이는 전환사채 발행으로 인한 수익이 주된 원인이다.2025년 3월 31일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 211,284달러이며, 운영 자본은 약 4,394,102달러에 달한다.회사는 향후 12개월 동안 운영을 지원할 수 있는 충분한 자금을 보유하고 있다.그러나 사업 계획을 성공적으
미리온테크놀러지스(MIR, Mirion Technologies, Inc. )는 3억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 미리온테크놀러지스(이하 '미리온')가 2030년 만기 전환사채(이하 '노트')를 3억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이번 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공될 예정이다.미리온은 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 4,500만 달러 규모의 노트를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 완료 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.노트는 미리온의 일반 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급된다.노트는 특정 조건 하에 현금, 미리온의 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.미리온은 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여, (i) 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용을 지불하고, (ii) 기존의 선순위 담보 대출에서 2억 5천만 달러를 상환하며, (iii) 클래스 A 보통주를 최대 5천만 달러 규모로 재매입하고, (iv) 나머지는 일반 기업 운영 및 운전 자본으로 사용할 예정이다.미리온은 과거에 보완적인 사업이나 기술을 인수할 수 있었으나, 현재로서는 어떤 주요 인수나 투자에 대한 약속이 없다.초기 구매자가 추가 노트를 구매할 경우, 미리온은 추가 노트 판매로 얻은 순수익의 일부를 사용하여 추가 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.노트 가격 결정과 관련하여 미리온은 초기 구매자 또는 그 계열사와 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.이러한 거래는 노트에 적용되는 희석 방지 조정과 유사한 방식으로 미리온의 클래스 A 보통주에 대한 초기 기초 주식 수를 포함할 예정이다.캡드 콜 거래는 노트 전환 시 미리온의 클래스 A 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이거나
포치그룹(PRCH, Porch Group, Inc. )은 2026년 전환사채 대다수를 매입했다고 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 포치그룹(“포치” 또는 “회사”)이 2026년 만기 0.75% 전환사채(“2026년 사채”)의 총 1억 4,430만 달러를 매입하고, 2030년 만기 9.00% 전환사채(“2030년 사채”)를 총 1억 3,400만 달러 발행하기로 한 거래를 발표했다.이번 거래는 2025년 5월 27일에 마감될 예정이다.2030년 사채는 현금, 회사의 보통주 또는 이 둘의 조합으로 전환 가능하며, 초기 전환 가격은 포치의 보통주 거래량 가중 평균 가격(VWAP) 대비 약 60%의 프리미엄을 나타낸다.2030년 사채는 2026년 11월 20일 이후에 회사의 선택에 따라 상환 가능하다.포치그룹의 CFO인 쇼안 타박은 "이번 거래는 재무구조를 개선하고, 2026년 만기 부채를 1억 7,400만 달러에서 2,900만 달러로 줄이는 데 기여한다"고 말했다.2030년 사채는 연 9.00%의 이자를 지급하며, 2025년 11월 15일부터 매년 5월 15일과 11월 15일에 이자가 지급된다.2030년 사채의 만기는 2030년 5월 15일이다.이번 거래 이후 포치그룹의 총 부채는 2,940만 달러의 2026년 사채, 3억 3,330만 달러의 2028년 만기 6.75% 전환사채, 1억 3,400만 달러의 2030년 사채로 구성된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데이터볼트AI(DVLT, Datavault AI Inc. )는 주요 계약을 체결했고 추가 자금 조달을 완료했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 데이터볼트AI는 이전에 발표한 거래의 두 번째 마감(추가 마감)을 완료했다.이 거래는 특정 기관 투자자들과의 증권 구매 계약에 따라 이루어졌으며, 추가 노트와 추가 워런트를 발행했다.구매 계약에 따라, 투자자들은 데이터볼트AI로부터 등록된 직접 공모를 통해 총 5,555,555달러의 원금이 있는 선순위 담보 전환 사채(초기 노트)를 5,000,000달러에 구매하고, 총 11,111,111달러의 원금이 있는 추가 전환 사채(추가 노트)를 10,000,000달러에 구매하기로 합의했다.또한, 동시 진행된 사모 배치에서 데이터볼트AI의 보통주를 구매할 수 있는 워런트가 발행되었으며, 총 19,346,101주에 대한 권리가 포함되어 있다.초기 마감과 관련하여 6,448,700주에 대한 워런트가 발행되었고, 추가 마감과 관련하여 12,897,401주에 대한 워런트가 발행되었다.초기 노트는 2025년 4월 3일에 발행되었다.구매 계약에 따르면, 데이터볼트AI는 투자자들의 서면 요청을 받은 후 15일 이내에 워런트를 행사하여 발행할 수 있는 보통주를 등록하는 등록 명세서를 제출해야 하며, 45일 이내에 이를 효력 발생시키기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울여야 한다.또한, 데이터볼트AI는 특정 예외를 제외하고, 각 마감일로부터 45일 이내에 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권을 판매, 발행, 계약, 담보 제공 또는 처분하지 않기로 합의했다.노트는 10%의 원발행 할인율을 가지며, 발행일로부터 18개월 후 만기가 도래한다.노트의 이자는 기본적으로 발생하지 않지만, 채무 불이행이 발생할 경우 연 12%의 이자가 발생한다.추가 노트는 발행일로부터 언제든지 보통주로 전환할 수 있으며, 초기 전환 가격은 주당 1.00달러이다.전환 가격은 바닥 가격인 0.1794달러로 제한된다.데이터볼트AI는 향후 자금 조달
오픈도어(OPEN, Opendoor Technologies Inc. )는 전환사채 교환 및 신규 전환사채 발행을 완료했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 샌프란시스코 (글로브 뉴스와이어) - 오픈도어(증권 코드: OPEN)는 2026년 만기 0.25% 전환사채 보유자와 신규 투자자와의 협상된 교환 및 구독 계약을 완료했다.이 계약에 따라 오픈도어는 3억 2,500만 달러 규모의 7.000% 전환 우선채권(2030년 만기)을 발행했다. 이 중 약 2억 4,580만 달러는 2026년 만기 전환사채와의 교환을 통해 발행되었고, 나머지 약 7,920만 달러는 현금으로 발행되었다. 이 모든 거래는 1933년 증권법에 따른 등록 면제 조항에 따라 이루어졌다.오픈도어의 CFO인 셀림 프레이하(Selim Freiha)는 "이번 거래를 통해 회사와 주주를 위한 여러 주요 목표를 달성하게 되어 기쁘다"며, "우리는 2026년 만기 전환사채의 대부분을 2030년 만기 전환사채로 교환하고, 7,530만 달러의 현금을 추가로 확보했다. 이는 투자자들의 강력한 지지를 반영한다"고 덧붙였다.2030년 만기 전환사채는 오픈도어의 선순위 무담보 채무로 연 7.000%의 이자를 발생시키며, 만기는 2030년 5월 15일이다. 2029년 11월 15일 이전에는 특정 조건이 충족될 경우에만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다. 회사는 전환 시 최대 원금에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지 전환 의무에 대해서는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 수 있다.2030년 만기 전환사채의 초기 전환 비율은 1,000달러당 637.1050주로, 이는 주당 약 1.57달러의 초기 전환 가격에 해당한다. 이 초기 전환 가격은 2025년 5월 8일 오픈도어의 보통주 마지막 보고 판매 가격인 0.872달러에 비해 약 80%의 프리미엄을 나타낸다.2030년 만기 전환사채 보유자는 회사가 근본적인 변화가
