인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 주요 계약을 체결했고 주식 발행에 관한 공시를 했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 인터랙티브스트렝은 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 2025년 2월 3일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)와 2025년 3월 7일에 제출된 수정 보고서(Form 8-K/A)에 명시된 바와 같이, 회사는 투자자에게 (a) 총 원금 1,300만 달러의 선순위 담보 전환사채(Class A Incremental Notes)와 (b) 회사의 보통주 269,710주를 구매할 수 있는 권리(Class A Incremental Common Warrants)를 판매했다.이 보통주는 2025년 6월 27일 1대 10 비율로 주식 분할이 적용된 후의 수치이다. 2025년 3월 11일, 투자자는 총 원금 400만 달러의 Class A Incremental Notes를 구매하기 위해 Class A Incremental Warrants를 행사했으며, 그 결과 82,988주의 보통주를 구매할 수 있는 Class A Incremental Common Warrants가 발행되었다.2025년 7월 25일, 투자자는 총 원금 300만 달러의 Class A Incremental Notes를 구매하기 위해 Class A Incremental Warrants를 행사했으며, 그 결과 304,428주의 보통주를 구매할 수 있는 Class A Incremental Common Warrants가 발행되었다.2025년 8월 26일, 투자자는 총 원금 29만 달러의 Class A Incremental Notes를 구매하기 위해 Class A Incremental Warrants를 행사했으며, 그 결과 31,061주의 보통주를 구매할 수 있는 Class A Incremental Common Warrants가 발행되었다.2025년 9월 18일, 투자자는 총 원금 200만 달러의 Class A
셈테크(SMTC, SEMTECH CORP )는 3억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 셈테크(나스닥: SMTC)는 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 0% 전환 우선채권(이하 '채권')을 3억 5천만 달러 규모로 사모 방식으로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.셈테크는 또한 채권의 초기 구매자에게 2025년 10월 15일까지 추가로 5천 250만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.셈테크는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존의 1.625% 전환 우선채권(2027년 만기) 및 4.00% 전환 우선채권(2028년 만기)과의 교환에 사용할 계획이다.이와 함께 셈테크는 자사의 고정금리 대출의 일부를 상환할 예정이다.셈테크는 또한 현금을 사용하여 아래에 설명된 캡드 콜 거래의 비용을 지불할 예정이다.초기 구매자가 추가 채권 구매 옵션을 행사할 경우, 셈테크는 현금을 사용하여 추가 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.채권은 셈테크의 선순위 무담보 의무로, 전환 시 채권의 총액에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지 부분에 대해서는 현금, 셈테크의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.채권의 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.채권은 셈테크의 현재 및 미래의 전액 소유 국내 자회사에 의해 보증될 예정이다.채권 가격 결정과 관련하여 셈테크는 초기 구매자 또는 그 관계자와 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 채권 전환 시 셈테크의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.셈테크는 기존 채권 보유자와의 교환 조건을 개별적으로 협상할 예정이다.채권, 보증 및 전환 시 발행될 수 있는 셈테크의 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않을 예정이다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 채권이나 기타 증권의 매각 제안이 아니다.셈테크는 고성능 반도체 및 IoT 시스템을
사이언처홀딩스(SCNX, Scienture Holdings, Inc. )는 계약을 수정했다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 사이언처홀딩스가 2024년 11월 25일 아레나 파이낸스 마켓, LP 및 아레나 스페셜 오퍼튜니티 III LP와 10% 원금 할인 담보 전환사채를 발행했다.2025년 10월 3일, 사이언처홀딩스는 아레나 투자자들과의 서신 계약을 체결하여 전환사채의 전환 가격을 주당 2.4861달러로 수정하기로 합의했다.아레나 투자자들은 사이언처홀딩스가 발행한 전환사채에 대한 잔여 금액을 회사의 보통주로 전환하기로 했다.이 전환은 '전환 완료'로 불리며, 계약에 따라 모든 의무는 자동으로 이행된 것으로 간주된다.계약에 명시된 바와 같이, 전환 완료 후 모든 의무는 완전히 이행된 것으로 간주되며, 전환사채 및 기타 거래 문서는 자동으로 종료된다.아레나 투자자들은 사이언처홀딩스에 대한 신용 연장이나 재정적 지원 의무가 없어진다.이 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.또한, 사이언처홀딩스는 2025년 10월 3일 현재 재무 상태를 반영한 보고서를 제출할 예정이다.이번 계약 수정으로 사이언처홀딩스는 아레나 투자자들과의 관계를 더욱 강화하고, 재무적 의무를 경감할 수 있는 기회를 마련했다.사이언처홀딩스는 향후 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 것으로 기대된다.현재 사이언처홀딩스의 재무 상태는 전환사채의 전환 완료를 통해 개선될 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
메종솔루션스(MSS, Maison Solutions Inc. )는 7천만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 메종솔루션스가 2025년 9월 28일자로 체결된 증권 매매 계약에 따라 초기 마감이 이루어졌다.회사는 기관 투자자에게 최대 7천만 달러 규모의 전환사채를 발행하기로 합의했다.초기 마감일에 회사는 투자자에게 300만 달러의 원금으로 초기 전환사채를 발행했으며, 구매 가격은 274만 5천 달러였다.매출의 약 90%는 회사의 재무제표에 보유될 월드코인(WLD) 인수에 사용될 예정이다.초기 전환사채의 형태는 본 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.초기 전환사채는 2027년 10월 1일 만기되며, 연 8%의 이자율이 적용된다.이자는 2025년 11월 1일부터 매월 지급되며, 현금 또는 회사의 보통주로 지급될 수 있다.전환사채의 전환 가격은 1.0289 달러로 설정되어 있으며, 전환 시 투자자가 보유한 보통주의 비율은 4.99%를 초과할 수 없다.투자자는 61일 전 통지 후 최대 9.99%로 비율을 증가시킬 수 있는 권리가 있다.전환사채는 일반적인 채무 불이행 사건을 포함한 여러 조건을 포함하고 있으며, 만약 채무 불이행이 발생할 경우, 투자자는 전환사채의 전부 또는 일부를 대체 전환 가격으로 전환할 수 있는 권리를 가진다.회사는 10일 이상의 사전 통지 후 전환사채를 125%의 가격으로 강제 상환할 수 있는 권리가 있다.이 보고서의 내용은 증권 매매 계약 및 초기 전환사채의 요약으로, 전체 문서의 내용을 참조해야 한다.또한, 본 보고서의 1.01 항목에 포함된 내용은 직접적인 재무 의무의 생성에 관한 사항으로, 3.02 항목의 비등록 주식 판매와 관련된 내용도 포함된다.회사는 2025년 11월 1일부터 매 분기마다 40만 달러 이상의 현금을 보유해야 하며, 이를 충족하지 못할 경우 투자자에게 통지해야 한다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 초기 전환사채 발행을 통해 자본을 확보하고 있으며, 향후 월드
데이터볼트AI(DVLT, Datavault AI Inc. )는 주요 계약을 체결했고 전환사채를 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 데이터볼트AI는 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했고, 이에 따라 투자자들은 데이터볼트AI로부터 총 6,666,666달러의 원금이 있는 선순위 담보 전환사채(이하 '초기 사채')를 6,000,000달러에 구매하기로 합의했다.또한, 추가로 6,666,666달러의 원금이 있는 선순위 담보 전환사채(이하 '추가 사채')를 6,000,000달러에 구매하기로 했으며, 이는 초기 사채와 추가 사채가 각각의 특정 마감 조건을 충족할 경우에 해당된다.초기 사채의 마감은 2025년 8월 6일에 이루어졌고, 추가 사채의 마감은 2025년 9월 30일에 이루어졌다.계약에 따라 데이터볼트AI는 특정 예외를 제외하고, 각 마감일로부터 45일 동안 일반주식 또는 일반주식으로 전환 가능한 증권을 판매하거나 발행하지 않기로 했다.또한, 데이터볼트AI는 전환사채가 만기일로부터 18개월 이내에 발행되는 모든 부채, 우선주, 일반주식 또는 일반주식으로 전환 가능한 증권에 대해 최대 65%까지 참여할 권리를 보유한다.전환사채는 10%의 원발행 할인율을 가지며, 발행일로부터 18개월 후 만기된다. 기본적으로 이자율은 0%이나, 기본 계약 위반 시 연 12%의 이자가 발생한다.전환사채는 언제든지 보유자의 선택에 따라 일반주식으로 전환할 수 있으며, 초기 전환 가격은 주당 1.00달러로 설정된다. 전환 가격은 바닥 가격인 0.1019달러 이하로 떨어질 수 없다.전환사채의 발행으로 인해 데이터볼트AI는 향후 자금 조달의 20%를 사용하여 전환사채를 상환해야 하며, 이는 전환사채의 총 원금에 105%를 곱한 금액으로 상환된다.전환사채는 데이터볼트AI의 모든 자산에 대해 담보가 설정되어 있으며, 2025년 8월 6일에 자회사 보증이 추가로 이루어졌다.이 계약의 내용은 데이터볼트AI의 현재 재무 상태를 반영하며, 향후 자금 조달 및 전환사
오디세이마린익스프로레이션(OMEX, ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC )은 비등록 주식을 판매했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 오디세이마린익스프로레이션은 2023년 3월 6일 기관 투자자들과 함께 약 1,400만 달러 규모의 전환사채(수정된 "2023년 3월 사채")와 3,703,710주에 해당하는 주식을 구매할 수 있는 워런트를 발행하는 노트 및 워런트 구매 계약을 체결했다.또한, 2023년 12월 1일에는 기관 투자자들과 함께 약 600만 달러 규모의 전환사채(수정된 "2023년 12월 사채")와 1,623,330주에 해당하는 주식을 구매할 수 있는 워런트를 발행하는 계약을 체결했다.2025년 9월 24일, 투자자들은 2023년 3월 사채에 대한 총 2,844,112달러의 부채를 2,236,587주로 전환했고, 2023년 12월 사채에 대한 총 684,661달러의 부채를 531,478주로 전환했다.이 주식의 발행 및 판매는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506에 따라 등록 면제 대상이었다.이 발행을 반영한 후, 오디세이마린익스프로레이션의 총 발행 주식 수는 50,384,858주이며, 2023년 3월 사채와 2023년 12월 사채의 잔액은 각각 약 314만 달러와 305만 달러이다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라 작성되었으며, 마크 D. 고든이 서명했다.서명일자는 2025년 9월 30일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
슈퍼리그엔터프라이즈(SLE, Super League Enterprise, Inc. )는 Yield Point NY와 전환사채 수정 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 슈퍼리그엔터프라이즈(이하 '회사')와 Yield Point NY, LLC(이하 '구매자')는 2025년 7월 10일에 발행된 전환사채에 대한 수정 계약(이하 '수정 계약')을 체결했다.수정 계약에 따르면, '전환 가격'은 5.95달러로 수정되었으며, '바닥 가격'은 1.19달러로 수정되었다.모든 조건은 여전히 유효하다.수정 계약의 전체 내용은 2025년 7월 14일에 미국 증권거래위원회에 제출된 8-K 양식의 현재 보고서를 참조하면 된다.수정 계약의 조건 요약은 수정 계약의 전체 텍스트에 의해 완전히 제한된다.수정 계약의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, '바닥 가격'의 정의가 삭제되고 1.19달러로 대체되었다.둘째, 전환 가격은 5.95달러로 수정되었다.셋째, 이 수정 계약은 회사와 구매자 간의 교환 계약의 조건을 수정하지 않는다.교환 계약은 회사 주주들의 승인을 받은 후에 효력을 발생한다.수정 계약은 두 개 이상의 사본으로 실행될 수 있으며, 모든 사본은 하나의 동일한 계약으로 간주된다.서명이 팩스 전송이나 이메일로 전달된 경우에도 유효한 계약 의무를 생성한다.이 수정 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율되고 해석된다.회사는 2025년 9월 30일에 이 수정 계약을 체결했으며, CEO인 Matt Edelman이 서명했다.구매자는 Ari Kluger가 서명했다.회사는 4,494,381달러의 원금으로 발행된 선순위 담보 전환사채를 보유하고 있으며, 이번 수정 계약을 통해 전환 가격과 바닥 가격이 조정되었다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 주주들의 승인을 통해 추가적인 계약이 진행될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원
칼비스타파마슈티컬스(KALV, KalVista Pharmaceuticals, Inc. )는 1억 1천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 칼비스타파마슈티컬스(이하 '칼비스타')가 2021년 만기 3.250% 전환사채(이하 '노트')를 1억 1천만 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이번 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매될 예정이다.칼비스타는 또한 초기 구매자에게 1억 5천만 달러 규모의 추가 노트를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.노트는 칼비스타의 선순위 무담보 채무로, 이자는 반기마다 지급된다.노트의 만기는 2031년 10월 1일이며, 특정 조건이 충족될 경우에만 전환이 가능하다.2028년 10월 5일 이전에는 노트를 상환할 수 없다.이후에는 칼비스타가 선택적으로 노트를 현금으로 상환할 수 있다.노트의 초기 전환 비율은 1,000달러당 59.4919주로, 이는 칼비스타의 주가에 대해 약 30%의 프리미엄을 나타낸다.칼비스타는 이번 발행으로 약 1억 2천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, EKTERLY 상용화 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.현재로서는 기업, 제품 또는 기술에 대한 투자나 인수에 대한 구체적인 계획은 없다.이 발표는 증권의 판매 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서는 유효하지 않다.노트는 등록되지 않으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우에만 판매될 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아카리쎄라퓨틱스(AKTX, Akari Therapeutics Plc )는 2025년 9월 19일 주요 계약을 체결하고 임상 데이터를 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 아카리쎄라퓨틱스는 2025년 9월 19일에 주요 계약을 체결했다.이 계약은 2023년 4월에 발행된 무담보 전환사채 및 워런트와 관련된 것으로, 피크 바이오(Peak Bio)로부터 인수한 내용이다.이 전환사채는 원금이 $[●]로 설정되어 있으며, 아카리쎄라퓨틱스는 이 계약에 따라 2024년 10월 31일에 만기가 도래한 이 사채에 대해 연체 상태에 있다.이에 따라 아카리쎄라퓨틱스는 이자 지급을 통해 채무를 해결하고, 양측은 서로의 모든 청구권을 포기하기로 합의했다.또한, 계약에 따라 사채의 만기일이 2026년 8월 31일로 연장되며, 이자는 연 6%로 설정된다.사채의 미지급 원금은 아카리쎄라퓨틱스의 보통주로 전환할 수 있는 권리가 부여된다.아카리쎄라퓨틱스는 피크 바이오로부터 인수한 워런트에 대해서도 수정 계약을 체결했으며, 이 워런트의 만기일은 2030년 8월 31일로 연장된다.아카리쎄라퓨틱스는 2025년 9월 24일에 새로운 항체 약물 접합체(ADC)인 PH1의 전임상 데이터를 발표했다.이 데이터는 전립선암의 대체 스플라이싱 유도체인 안드로겐 수용체 스플라이스 변종 7(AR-V7)에 의해 촉진되는 종양 치료에 대한 가능성을 보여준다.PH1은 호르몬 저항성 전이성 거세 저항성 전립선암(mCRPC) 모델에서 AR-V7 수용체의 발현 수준을 억제할 수 있는 것으로 나타났다.아카리쎄라퓨틱스는 이 데이터를 바탕으로 향후 연구에서 PH1 ADC를 다양한 전립선암 표적에 대해 시험할 계획이다.또한, 아카리쎄라퓨틱스는 2025년 8월에 진행된 사채 발행과 관련하여, 2025년 9월 24일에 두 번째 트랜치의 발행을 완료했으며, 총 $625,000의 원금이 발행되었다.이로 인해 아카리쎄라퓨틱스는 총 $3.5백만의 원금을 발행한 상태이다.아카리쎄라퓨틱스는 향후 과학 회의에서 이 전임상 데이터를 발표할
오디세이마린익스프로레이션(OMEX, ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC )은 비등록 주식을 판매했다고 보고했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 오디세이마린익스프로레이션은 2023년 3월 6일 기관 투자자들과 함께 전환사채 및 워런트 구매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 총 1,400만 달러 규모의 전환사채(수정된 '2023년 3월 사채')와 3,703,710주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.또한, 2023년 12월 1일에도 기관 투자자들과 비슷한 계약을 체결하여 총 600만 달러 규모의 전환사채(수정된 '2023년 12월 사채')와 1,623,330주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.2025년 9월 3일과 11일, 투자자들은 2023년 3월 사채에 대한 총 830,846달러의 부채를 698,714주로 전환했다.2025년 8월 26일과 9월 3일 및 18일에는 2023년 12월 사채에 대한 총 1,520,254달러의 부채를 1,279,637주로 전환했다.이 보통주 발행 및 판매는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506에 따라 등록 면제 대상이다.이 발행을 반영한 후, 회사는 총 47,616,793주의 보통주가 발행됐다.1934년 증권거래법의 요구사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코후(COHU, COHU INC )는 전환사채 발행 계획을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 코후(주식 코드: COHU)는 2025년 9월 23일, 시장 및 기타 조건에 따라 2031년 만기 전환사채 총 2억 달러 규모를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 전환사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.코후는 또한 초기 구매자에게 추가로 3천만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.전환사채는 2031년 1월 15일에 만기되며, 특정 조건을 충족할 경우에만 전환이 가능하다.전환 시 코후는 현금으로 전환할 금액을 지급하고, 나머지 금액에 대해서는 현금 또는 보통주를 지급할 예정이다.코후는 이번 발행으로 얻은 순자금을 capped call 거래 비용 지불 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.또한, 초기 구매자가 추가 전환사채를 구매할 경우, 그로부터 발생하는 순자금의 일부를 추가 capped call 거래에 사용할 예정이다.코후는 capped call 거래를 통해 전환사채의 전환 시 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이고, 전환사채의 원금 초과 현금 지급을 상쇄할 수 있을 것으로 기대하고 있다.이와 관련하여, 옵션 상대방은 코후의 보통주에 대한 다양한 파생상품 거래를 체결할 것으로 예상된다.이 활동은 코후의 보통주 및 전환사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.코후는 이번 발표가 전환사채의 발행 및 보통주 전환에 대한 투자자들의 결정을 돕기 위한 것이라고 밝혔다.코후는 또한 향후 사업 환경과 관련된 다양한 위험 요소를 언급하며, 이러한 요소들이 실제 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 경고했다.코후의 최근 재무 상태는 안정적이며, 이번 전환사채 발행을 통해 추가적인 자본을 확보하여 전략적 유연성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
사이토키네틱스(CYTK, CYTOKINETICS INC )는 6억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했고, 2027년 전환사채 일부를 재융자했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 사이토키네틱스가 2025년 9월 16일, 2031년 만기 1.75% 전환사채 6억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 2027년 만기 3.50% 전환사채의 재융자 거래로, 재융자된 부채의 만기를 2031년으로 연장하는 것이 주요 내용이다.사이토키네틱스는 또한 초기 구매자에게 1억 2천 5백만 달러 규모의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 전환사채는 사이토키네틱스의 선순위, 무담보 의무로, 연 1.75%의 이자를 반기마다 지급하며, 2031년 10월 1일에 만기된다.전환권은 특정 조건 하에 행사할 수 있으며, 사이토키네틱스는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환을 정산할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 14.6156주로, 이는 주당 약 68.42달러의 전환 가격을 나타낸다.이 전환 가격은 2025년 9월 16일 사이토키네틱스의 보통주 마지막 보고 판매 가격인 49.76달러에 비해 약 37.5%의 프리미엄을 포함한다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.사이토키네틱스는 2028년 10월 6일 이전에는 전환사채를 상환할 수 없다.전환사채는 2028년 10월 6일 이후에 전액 또는 일부 상환 가능하며, 상환 가격은 상환일 전까지의 미지급 이자를 포함한 원금에 해당한다.사이토키네틱스는 이번 발행으로부터 발생하는 순수익의 일부를 2027년 전환사채의 현금 부분을 지급하는 데 사용할 예정이다.나머지 순수익은 aficamten의 상업적 출시 지원, aficamten 개발 프로그램의 지속 및 확장, 연구 파이프라인의 발전, 일반 기업 목적 및 운영 자본에 사용될 예정이다.사이토키네틱스는 2027년 전환사채의 일부를 교환하기 위해 약 399.5백만 달러 규모의 보통주를 발행할 예정이다.이 거래의 조건은 사이토
오스카헬스(OSCR, Oscar Health, Inc. )는 4억 1천만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, 오스카헬스가 2.25% 전환 우선채권을 발행했다.총 4억 1천만 달러의 원금이 발행되었으며, 이 채권은 2030년 만기이다.이 채권은 오스카헬스와 U.S. Bank Trust Company 간의 신탁 계약에 따라 발행됐다.초기 구매자들에게는 13일 이내에 추가로 5천5백만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여됐다.발행으로부터 약 3억 9천5백80만 달러의 순수익이 발생했으며, 이 중 약 3천4백만 달러는 캡드 콜 거래 비용에 사용됐다.나머지 자금은 AI 중심의 전략적 이니셔티브를 지원하고 소비자 의료 경험을 향상시키기 위한 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이 채권은 오스카헬스의 무담보 부채로, 기존의 비우선 부채와 동일한 지급 권리를 가지며, 기존의 우선 부채에 비해 후순위로 지급된다.이 채권은 연 2.25%의 이자를 발생시키며, 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.2030년 9월 1일에 만기가 도래하며, 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있는 권리가 있다.2030년 6월 1일부터는 언제든지 전환할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 40.2946주로, 주당 약 24.82달러의 전환 가격을 나타낸다.전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.또한, '전환권 행사'가 발생할 경우 전환 비율이 증가할 수 있다.이 채권은 2028년 9월 6일 이후에 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리가 있으며, 상환 가격은 원금과 미지급 이자를 포함한다.만약 '근본적 변화'가 발생하면, 채권 보유자는 회사에 채권을 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.이 채권은 '기본적 변화'가 발생할 경우, 회사의 기존 및 미래의 담보 부채에 비해 후순위로 지급된다.이 채권의 이자율은 연 2.25%이며, 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.만기일은 2030년 9월 1일이다.이 채권은 특정 사건 발
