세이프앤그린디벨롭먼트(SGD, Safe & Green Development Corp )는 172,500달러 규모의 전환사채를 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 세이프앤그린디벨롭먼트가 기관 투자자와 10% 전환사채를 발행하는 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 172,500달러의 원금으로 10% 전환사채를 발행하고, 이를 155,000달러에 판매했다. 이는 10%의 원발행 할인율을 반영한 가격이다.첫 번째 분할의 마감과 관련하여, 회사는 투자자에게 5,000달러의 비과세 수수료를 지급하고, 100,000주의 제한된 보통주를 발행했다.전환사채는 발행일로부터 12개월 후 만기가 도래하며, 연 10%의 이자를 지급한다. 이 전환사채는 무담보이며, 아레나 투자자에게 발행된 10% 원발행 할인 담보 전환사채에 대해 후순위로 설정된다.전환사채는 보유자의 선택에 따라 2026년 3월 23일 이후 언제든지 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 전환일 직전 거래일의 보통주 종가로 설정된다. 전환사채는 110%의 상환 가격으로 회사에 의해 상환될 수 있으며, 회사가 500,000달러 이상의 현금을 수령할 경우, 보유자는 회사에 전환사채의 상환을 요구할 수 있다.전환사채에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 불이행 사건이 발생할 경우 투자자는 이자율을 18%로 인상할 수 있다. 또한, 회사는 19.99%의 교환 한도 내에서 보통주를 발행할 수 있으며, 주주 승인을 얻기 위해 특별 주주 총회를 개최할 예정이다.이와 관련하여, 회사는 아레나 비즈니스 솔루션 글로벌 SPC II와 30일간의 일회성 면제를 포함한 계약을 체결했다. 이 계약에 따라, 아레나 비즈니스 솔루션 글로벌은 300,000주의 보통주를 행사할 수 있는 5년 만기의 사전 자금 조달 워런트를 수수료로 받게 된다.또한, 아레나 특별 기회 파트너스와의 계약을 통해, 회사는 2024년 8월 12일에 발행된 10% 원발행 할인 담보 전환사채에 대한 특정 기본 조건을
인티저홀딩스(ITGR, Integer Holdings Corp )는 2.125% 전환사채 전환 기간을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 2일, 인티저홀딩스(이하 '회사')는 2028년 만기 2.125% 전환사채(이하 '전환사채')의 보유자에게 전환사채가 전환 가능하다는 통지를 발표했다.전환사채는 2025년 7월 1일부터 2025년 9월 30일 영업 종료 시까지 보유자의 선택에 따라 전환할 수 있다.전환사채는 현금으로 최대 전환사채의 원금에 해당하는 금액으로 전환 가능하며, 나머지 부분에 대해서는 회사의 선택에 따라 현금, 회사의 보통주 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있다.전환사채가 전환 가능해진 이유는 2025년 6월 30일 종료된 30거래일 동안 회사의 보통주 마지막 보고 판매 가격이 전환 가격의 130%를 초과했기 때문이다.전환 비율은 1,000달러의 전환사채당 11.4681주로, 이는 주당 약 87.20달러에 해당한다.회사는 전환 옵션에 대한 통지를 보유자에게 발송했으며, 이 통지는 예치신탁회사(The Depository Trust Company)를 통해 확인할 수 있다.회사, 이사회 또는 직원은 전환 옵션을 행사할지 여부에 대한 어떠한 권고도 하지 않는다.이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서의 판매는 불법이다.인티저홀딩스는 세계 최대의 의료기기 계약 개발 및 제조 조직 중 하나로, 심장 리듬 관리, 신경 조절 및 심혈관 시장에 서비스를 제공한다.회사는 혁신적이고 고품질의 제품과 솔루션을 제공하여 전 세계 환자들의 삶을 향상시키는 데 전념하고 있다.회사의 브랜드에는 그레이트배치 메디컬(Greatbatch Medical)과 레이크 리전 메디컬(Lake Region Medical)이 포함된다.투자자 관계 및 미디어 관계 담당자는 각각 크리스틴 스튜어트와 켈리 버틀러이다.회사는 2023년 2월 3일 체결된 전환사채에 대한 신탁 계약에 따라,
소네트바이오쎄라퓨틱스홀딩스(SONN, Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. )는 200만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 소네트바이오쎄라퓨틱스홀딩스(이하 '회사')는 특정 인증 투자자들에게 총 200만 달러 규모의 전환사채(이하 '전환사채')를 발행했다.이번 전환사채는 나스닥 주식 시장의 규정에 따라 '시장 가격'으로 책정된 공모에서 발행됐다.전환사채 외에도 투자자들은 회사의 보통주 865,052주를 구매할 수 있는 워런트(이하 '워런트')를 받았으며, 워런트 판매로부터 약 5만 달러의 추가 수익을 얻었다.워런트는 5년 동안 주당 1.156달러의 행사 가격으로 행사할 수 있다.전환사채는 이자가 없으며, 2026년 6월 30일에 만기가 도래한다.투자자들은 언제든지 전환사채의 전부 또는 일부를 주당 1.156달러의 전환 가격으로 회사의 보통주 최대 1,730,104주로 전환할 수 있다.또한, 만약 전환사채가 발행된 후 90일 이내에 회사가 500만 달러 이상의 공모를 통해 보통주 또는 보통주와 동등한 주식을 발행할 경우, 전환사채의 미지급 원금 전액은 자동으로 해당 공모에서 발행된 동일한 증권으로 전환된다.만약 90일 이내에 후속 발행이 이루어지지 않을 경우, 투자자들은 최대 3,460,208주에 대해 동일한 조건의 추가 워런트를 구매할 수 있는 권리를 가지며, 회사는 전환사채, 워런트 및 전환사채의 전환 또는 워런트의 행사로 발행되는 보통주에 대한 등록신청서를 제출하고 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 이를 효력 발생시키도록 할 것이다.각 투자자는 전환사채 및 워런트를 행사할 수 있는 능력을 제한하기로 합의했으며, 이는 각 투자자가 전환 또는 행사 후 회사의 발행된 보통주를 4.99%, 9.99% 또는 19.99% 초과하여 소유하지 않도록 하기 위함이다.전환사채와 워런트는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 규정에 따라 판매됐다.이 정보는 위에서 설명한 거래와 관련된
라로사홀딩스(LRHC, La Rosa Holdings Corp. )는 주요 계약을 체결하고 수정 사항을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 라로사홀딩스는 2024년 2월 5일 미국 증권거래위원회에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에서 2025년 2월 4일에 기관 투자자에게 5,500,000달러의 원금이 포함된 선순위 담보 전환사채(이하 '원본 노트')를 발행했다고 밝혔다.이 계약은 2025년 2월 4일자로 체결된 증권 매매 계약(이하 '매매 계약')에 따라 이루어졌다.2025년 6월 23일, 회사와 투자자는 원본 노트에 대한 수정안 제1호(이하 '수정안')를 체결하여 만기일 및 대체 전환 가격의 정의에서 상호 인정된 오류를 수정했다.수정안의 내용은 요약에 불과하며, 해당 문서의 전체 텍스트는 현재 보고서의 부록 4.1로 제출되어 있다. 수정안은 2025년 6월 26일자로 체결되었으며, 원본 노트의 만기일은 2027년 2월 4일로 수정되었다.대체 전환 가격은 '대체 전환'과 관련하여, 해당 가격은 (i) 해당 전환 통지의 전달 또는 간주 전달 직전의 7일 연속 거래일 동안의 최저 VWAP의 95%와 (ii) 바닥 가격 중 더 높은 가격으로 정의된다.모든 결정은 대체 전환 측정 기간 동안의 주식 배당, 주식 분할, 주식 조합, 재분류 또는 유사한 거래로 인해 비례적으로 감소하거나 증가하는 경우 적절히 조정된다.이 수정안은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 모든 소송은 뉴욕주 대법원 또는 뉴욕 카운티에 위치한 미국 뉴욕 남부 지방법원에서만 진행된다.회사와 보유자는 이 수정안과 관련된 모든 소송에서 배심원 재판을 포기한다.라로사홀딩스는 이 수정안이 원본 노트의 일부로 간주되지만, 원본 노트의 상반되는 조항을 우선하며, 수정안에 의해 특별히 수정되지 않은 모든 조항은 여전히 유효하다고 밝혔다.현재 회사의 재무상태는 원본 노트의 총액이 5,500,000달러로, 이는 회사의 자본 구조에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 이러한 계약 체결 및 수정 사항은 투자자들
프레이트앱(FRGT, Freight Technologies, Inc. )은 계약을 수정하고 면제를 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 프레이트앱이 Fetch Compute와 특정 제한 사항의 면제 및 수정 계약을 체결했다.이 계약은 2025년 3월 31일에 체결된 증권 구매 계약의 특정 조건을 수정하는 내용을 담고 있다.계약에 따라 Fetch Compute는 프레이트앱이 발행하는 200만 달러의 총액을 가진 4개의 선순위 담보 전환사채에 대한 특정 제한을 면제하기로 했다.이 사채는 2천만 달러 규모의 전환사채 시설에 따라 발행됐다.면제된 제한 사항에는 추가 토큰 구매 요구 사항, 계약 위반에 대한 구제 조치, 그리고 프레이트앱과 그 자회사가 사전 서면 통지 없이 부채를 발생시키지 않도록 하는 제한이 포함된다.또한, 계약 수정에 따라 전환 주식의 거래 제한이 기존의 2%에서 4%로 증가했다.주요 조건은 변경되지 않고 그대로 유지된다.이 계약의 전체 내용은 8-K 양식의 부록으로 제출됐다.계약의 서명자는 프레이트앱의 CFO인 도널드 퀸비와 Fetch Compute의 이사인 후마윤 셰이크이다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인댑터스쎄라퓨틱스(INDP, Indaptus Therapeutics, Inc. )는 340만 달러 규모의 전환사채 및 워런트를 추가로 판매한다고 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 인댑터스쎄라퓨틱스(나스닥: INDP)는 2025년 7월 1일, 약 340만 달러의 전환사채와 이에 따른 워런트를 추가로 판매했다.이전에 230만 달러 규모의 전환사채와 워런트를 판매한 것과 함께, 이번 공모를 통해 총 570만 달러의 총 수익을 올렸다.전환사채는 연 6%의 이자를 지급하며, 2026년 7월 28일 만기된다.전환사채는 이자와 함께 보통주로 전환되며, 전환가는 나스닥에서의 보통주 평균 종가의 80%로 설정되며, 최대 전환가는 11.20 달러로 제한된다.전환 후에는 전환주식의 200%에 해당하는 워런트가 발행되며, 워런트의 행사가격은 전환사채의 전환가와 동일하고, 발행일로부터 5년의 유효기간을 가진다.인댑터스쎄라퓨틱스는 이번 공모로 조달한 순수익을 연구개발 활동, 특히 1b/2 임상시험 자금 및 운영자금과 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 사채와 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D 제506(c)조에 따라 사모로 제공되며, 해당 증권은 등록되지 않았고, 미국 내에서 재판매가 불가능하다.이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청으로 간주되지 않으며, 해당 증권이 불법적으로 판매될 수 있는 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.또한, 이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 실제 결과와 다를 수 있는 위험과 불확실성을 내포하고 있다.인댑터스쎄라퓨틱스는 이번 공모로 조달한 자금을 통해 연구개발을 지속하고, 임상시험을 진행할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
멀른오토모티브(MULN, MULLEN AUTOMOTIVE INC. )는 등록 증명서를 제출했고 법률 의견서를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 멀른오토모티브가 등록 증명서(Form S-1)를 제출하며, 이에 대한 법률 의견서를 발표했다.이 문서에서는 멀른오토모티브가 최대 4천만 주의 보통주를 등록하고, 이 주식은 회사의 전환사채를 통해 발행될 수 있으며, 또한 주식 매수권 행사에 따라 발행될 수 있다고 밝혔다.이와 관련하여, 법률 자문을 맡은 Jones Day는 다음과 같은 의견을 제시했다.첫째, 전환주식은 전환사채의 조건에 따라 발행될 때 유효하게 발행되며, 완전하게 지불되고 비과세 상태가 될 것이라고 했다.둘째, 주식 매수권에 따라 발행되는 주식도 유효하게 발행되며, 완전하게 지불되고 비과세 상태가 될 것이라고 했다.셋째, 권리는 권리 계약에 따라 발행될 때 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것이라고 했다.이 의견서는 멀른오토모티브의 주식 및 권리의 유효성을 보장하기 위한 법적 근거를 제공한다.또한, 이 문서에는 등록 수수료 계산표도 포함되어 있으며, 총 등록 금액은 68,031,300달러로, 등록 수수료는 10,415.59달러로 산정됐다.멀른오토모티브는 이러한 등록을 통해 자본 조달을 원활히 진행할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
어레이테크놀러지스(ARRY, Array Technologies, Inc. )는 2.875% 전환사채를 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 어레이테크놀러지스(NASDAQ: ARRY)는 2025년 6월 27일, 2031년 만기 2.875% 전환사채 총 3억 4,500만 달러 규모의 사모 발행을 완료했다.이번 발행은 3억 달러로 확대된 기존 발표와 초기 구매자에게 부여된 4,500만 달러의 추가 구매 옵션을 포함한 금액이다.어레이테크놀러지스의 CEO인 케빈 G. 호스틀러는 "이번 성공적인 발행은 어레이의 자본 구조를 강화하고 장기 성장에 대한 기반을 다지는 중요한 이정표"라고 말했다.CFO인 H. 키스 제닝스는 "전환사채 발행에 대한 강한 수요 덕분에 거래를 확대하고 재무 구조를 최적화할 수 있었다"고 덧붙였다.발행으로부터의 순수익은 약 3억 3,410만 달러로, 초기 구매자 할인 및 어레이가 부담해야 할 예상 비용을 제외한 금액이다.어레이는 이 자금을 사용하여 약 2억 3,280만 달러의 기존 대출 잔액을 상환하고, 2028년 만기 1.00% 전환사채 약 1억 달러를 7,830만 달러에 매입하며, 캡드 콜 거래 비용으로 약 3,510만 달러를 사용할 예정이다.캡드 콜 거래는 전환사채의 전환 시 일반 주식에 대한 잠재적 희석을 줄이거나, 전환된 사채의 원금 초과 금액에 대해 어레이가 지급해야 할 현금 지급액을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다.캡드 콜의 초기 행사가격은 주당 8.12달러로, 이는 전환사채의 초기 전환가격에 해당한다.이러한 거래로 인해 연간 순이자 비용 절감액은 약 900만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 자유 현금 흐름 생성에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI, Super Micro Computer, Inc. )는 20억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아주 산호세, 2025년 6월 23일 /비즈니스 와이어/ -- 슈퍼마이크로컴퓨터(나스닥: SMCI)(이하 '슈퍼마이크로' 또는 '회사')가 2030년 만기 20억 달러 규모의 전환사채(이하 '전환사채') 발행 가격을 발표했다.전환사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게 제공 및 판매된다.회사는 또한 초기 구매자에게 3억 달러 규모의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.특별 이자 및 추가 이자는 전환사채를 규율하는 계약서에 명시된 조건에 따라 발생한다.전환사채의 초기 전환 비율은 1,000달러당 18.1154주로, 이는 주당 약 55.20달러의 전환 가격에 해당하며, 이는 2025년 6월 23일 기준 주가 40.89달러에 비해 약 35.0%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율 및 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.전환사채는 2028년 6월 15일 이후 언제든지 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있는 권리가 있으며, 이 경우에는 전환사채가 '자유롭게 거래 가능'해야 하고, 모든 미지급 추가 이자가 지급되어야 한다.전환사채는 2030년 6월 15일에 만기되며, 그 이전에 조기 상환, 매입 또는 전환될 수 있다.회사는 전환을 통해 현금, 회사의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정산할 예정이다.회사는 2025년 6월 26일에 이 발행을 마감할 것으로 예상하고 있으며, 이는 여러 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.회사는 이번 발행으로 약 19억 6천만 달러의 순수익을 받을 것으로 예상하고 있으며, 초기 구매자가 추가 전환사채를 전량 인수할 경우 약 22억 6천만 달러가 될 것이다.회사는 순수익의 약 1억 5,
클리어원커뮤니케이션(CLRO, CLEARONE INC )은 3백만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 20일, 클리어원커뮤니케이션(이하 '회사')은 캘리포니아 주의 First Finance Ltd.(이하 '구매자')와 전환사채 매입 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 구매자는 회사의 전환사채를 3백만 달러에 매입하게 된다.이 전환사채는 2025년 7월 21일 이전에 회사의 클래스 B 우선주로 전환될 수 있다.이 전환사채는 10%의 이자율로 이자가 발생하며, 이자는 실제 경과 일수에 따라 계산된다.회사는 전환사채의 미지급 원금과 이자를 클래스 B 우선주로 자동 전환할 예정이다.전환사채의 전환 가격은 주당 1,000달러로 설정되어 있으며, 전환 시 발행되는 클래스 B 우선주의 수는 전환사채의 미지급 원금을 전환 가격으로 나눈 값으로 결정된다.회사는 또한 클래스 A 우선주를 발행할 계획이며, 이는 현재 발행된 보통주 및 보통주에 대한 권리가 있는 주주에게 배당으로 지급될 예정이다.클래스 A 우선주는 자산 매각 시 180일 이내에 상환될 예정이다.회사는 자산 매각을 통해 발생한 순수익을 클래스 A 우선주 보유자에게 비례 배분할 계획이다.자산 매각이 완료되지 않을 경우, 회사는 ClearOne Holding, LLC 및 기타 자회사의 청산을 진행할 예정이다.회사는 이번 계약 체결과 관련하여 이사회를 확대하여 이사 5명으로 구성하고, 구매자의 추천으로 Eric Boehnke와 Youngsun Park을 이사로 임명했다.회사는 또한 2024년 6월 20일, 나스닥에서 보통주의 종가가 1달러 이하로 30일 연속 거래됨에 따라 나스닥 상장 기준을 충족하지 못했다는 통지를 받았다.이후 2024년 12월 18일, 나스닥으로부터 180일의 연장 통지를 받았으며, 2025년 6월 10일에는 1대 15의 역분할을 시행했다.2025년 6월 18일, 회사는 나스닥으로부터 2025년 6월 16일 기준으로 나스닥 상장 기준을 회복하지 못했다는 통
어레이테크놀러지스(ARRY, Array Technologies, Inc. )는 전환사채 발행 가격을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 어레이테크놀러지스(NASDAQ: ARRY)가 2031년 만기 2.875% 전환 우선채권(이하 '채권')의 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 총 3억 달러 규모로, 자격이 있는 기관 투자자에게 사모 방식으로 진행된다.어레이테크놀러지스는 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 4천 5백만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 발행은 2025년 6월 27일에 마감될 예정이다.채권은 어레이테크놀러지스의 고위험 무담보 채무로, 연 2.875%의 이자를 지급하며, 2026년 1월 1일부터 반기마다 지급된다.채권의 만기는 2031년 7월 1일이다.어레이테크놀러지스는 이번 발행으로 약 2억 9천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 1억 5천만 달러는 기존 대출 상환에 사용될 예정이다.또한, 약 3천 5백만 달러는 캡드 콜 거래 비용에 사용되며, 나머지는 2028년 만기 1.00% 전환 우선채권의 매입에 사용될 예정이다.채권은 특정 조건을 충족해야만 전환 가능하며, 2031년 4월 1일 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 123.1262주로, 이는 주당 약 8.12달러에 해당한다.어레이테크놀러지스는 채권 전환 시 현금 또는 주식으로 지급할 수 있으며, 2029년 7월 6일 이후에는 채권을 현금으로 상환할 수 있는 옵션이 있다.또한, '근본적 변화'가 발생할 경우 채권 보유자는 현금으로 채권을 매입할 수 있는 권리가 있다.어레이테크놀러지스는 이번 채권 발행과 관련하여 다양한 파생상품 거래를 통해 주식의 희석을 줄일 계획이다.어레이테크놀러지스는 미국 내에서 자격이 있는 기관 투자자에게만 채권을 판매할 예정이다.이 보도자료는 정보 제공을 목적으로 하며, 채권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.어레이테크놀러지스는 태양광 추적 기술의 선도적인 글로벌
재규어헬스(JAGX, Jaguar Health, Inc. )는 전환사채 만기일을 연장했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 재규어헬스가 2025년 6월 24일에 발표한 바에 따르면, 회사는 2025년 6월 30일에서 2026년 1월 30일로 약 257만 달러 규모의 전환사채 만기일을 연장했다.이 전환사채는 2025년 3월 31일에 마감된 344만 8천 달러 규모의 브릿지 파이낸싱의 일환으로 발행됐다.명의 투자자가 원래의 브릿지 파이낸싱에서 86만 6천 달러(이자 포함)를 주식으로 전환했다.재규어헬스의 CEO인 리사 콘테는 "이번 브릿지 파이낸싱에 참여한 모든 투자자에게 감사드린다. 이들은 재규어의 세 가지 핵심 개발 프로그램을 지원하기 위해 필요한 자원을 제공하는 데 헌신하고 있다"고 말했다.이 프로그램은 크로펠레머라는 식물 기반의 처방약을 사용하여 고형암 치료와 관련된 설사를 치료하는 노력과 개에서의 크로펠레머 접근성을 확대하는 개발 프로그램을 포함한다.원래의 브릿지 파이낸싱 조건에 대한 자세한 내용은 2025년 3월 26일 발표된 내용을 참조하면 된다.연장 조건에 대한 내용은 2025년 6월 24일 회사가 제출한 Form 8-K에서 확인할 수 있다.재규어헬스는 식물에서 지속 가능하게 유래된 혁신적인 처방약을 개발하는 상업 단계의 제약 회사로, 만성 설사, 긴급성, 배변 실금 및 경련성 통증과 같은 위장 장애를 겪는 사람과 동물을 위한 치료제를 개발하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
게임스탑(GME, GameStop Corp. )은 22억 5천만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 게임스탑이 2025년 6월 17일에 제출한 현재 보고서에 따르면, 회사는 2032년 만기 0.00% 전환 선순위 사채를 총 22억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매했다.초기 구매자에게는 추가로 4억 5천만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 13일 옵션이 부여되었으며, 2025년 6월 23일 초기 구매자는 이 옵션을 전액 행사하기로 결정했다.이에 따라 2025년 6월 24일, 회사는 4억 5천만 달러 규모의 추가 전환사채를 발행했다.이와 관련하여 회사는 총 4억 5천만 달러의 총 수익을 얻었으며, 초기 구매자의 할인액을 제외한 순수익은 약 4억 4,660만 달러에 달했다.회사는 이 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 회사의 투자 정책에 부합하는 방식으로 투자 및 잠재적 인수에 활용할 계획이다.추가 전환사채의 전환 비율은 기존 전환사채와 동일하며, 1,000달러의 추가 전환사채당 34.5872주로 설정되어 있다.이는 주당 약 28.91달러의 초기 전환 가격에 해당하며, 이는 2025년 6월 12일 뉴욕 증권거래소에서의 주식 평균 가격보다 약 32.5%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율은 특정 상황에 따라 조정될 수 있으며, 미지급 특별 이자에 대해서는 조정되지 않는다.회사는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항을 근거로 초기 구매자에게 추가 전환사채를 제공하고 판매했다.추가 전환사채와 전환 시 발행될 수 있는 보통주 주식은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.추가 전환사채의 전환으로 발행되는 보통주는 등록 면제 거래로 예상되며, 최대 2,032,5195주의 보통주가 발행될 수 있다.이 보고서는 2025년 6월 17일 제출된 현재 보고서의 내용을 참조하고 있다.또한, 이 보고서에는 경영진의 신념과 가정에 기반한 '전망 진술'이 포함되어 있으며, 이는 회사의 계획
