리알파테크(AIRE, reAlpha Tech Corp. )는 H.C. 웨인라이트와 주식 공모 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 2일, 리알파테크는 H.C. 웨인라이트 & Co., LLC와 'At The Market Offering Agreement'를 체결했다.이 계약에 따라 리알파테크는 H.C. 웨인라이트를 판매 대리인으로 하여 최대 765만 달러의 공모가치를 가진 보통주를 판매할 수 있다.이 보통주는 2024년 11월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 발행된다.리알파테크는 이번 공모를 통해 얻은 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.자금 사용에는 부채 상환, 미래 인수, 자본 지출 및 암호화폐 구매가 포함될 수 있다.계약의 조건에 따라 리알파테크는 주식 판매의 매개변수를 설정할 수 있으며, 판매는 법적으로 허용된 방법으로 이루어진다.H.C. 웨인라이트는 판매된 보통주 총 매출의 3.0%에 해당하는 현금 수수료를 받을 예정이다.리알파테크는 계약 종료 시점에 따라 계약을 종료할 수 있으며, H.C. 웨인라이트도 언제든지 계약을 종료할 수 있다.이 계약은 일반적으로 이러한 유형의 거래에 대한 진술, 보증 및 약속을 포함하고 있다.리알파테크는 SEC에 제출된 등록신청서 및 관련 문서에 대한 법적 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 보통주 발행의 적법성을 확인하고 있다.리알파테크는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엘피엘파이낸셜홀딩스(LPLA, LPL Financial Holdings Inc. )는 5,390,625주 공모가 완료됐다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 엘피엘파이낸셜홀딩스(이하 '회사')는 모건스탠리와 함께 공모주식 4,687,500주를 발행하기 위한 인수계약을 체결했다.주식의 액면가는 주당 0.001달러이며, 공모가는 주당 320.00달러로 설정됐다.인수계약에 따라 회사는 인수인들에게 추가로 703,125주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.2025년 4월 1일, 인수인들은 이 옵션을 전량 행사하여 총 5,390,625주의 주식이 발행됐다.공모는 2025년 4월 2일에 마감됐다.이 공모는 회사의 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-285503)에 따라 이루어졌으며, 해당 신청서는 2025년 3월 3일에 미국 증권거래위원회에 제출되어 2025년 3월 25일에 효력이 발생했다.인수계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이 계약의 사본은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출됐다.2025년 4월 2일에 발행된 주식의 합법성에 대한 의견서는 현재 보고서의 부록 5.1로 제출됐다.이 현재 보고서는 회사의 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안으로 간주되지 않으며, 서면으로 작성된 투자설명서에 따라 이루어지는 경우에만 유효하다.회사는 5,390,625주의 주식이 적법하게 발행됐으며, 인수계약에 따라 발행 및 인도될 경우 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라고 법률 자문사인 로프스 앤 그레이 LLP가 의견을 밝혔다.이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 제출됐으며, 투자설명서의 '법률 문제' 항목에 회사의 이름을 사용할 수 있도록 동의했다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로 자본 구조가 적절하게 유지되고 있으며, 이번 공모를 통해 자본금이 증가할 것으로 예상된다.회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달하
볼리션RX(VNRX, VOLITIONRX LTD )은 최대 230만 달러의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 네바다.헨더슨/PRNewswire/—볼리션RX(증권 코드: VNRX)는 오늘 회사의 이사, 임원 및 기존 주주(총칭하여 "내부자")에게 주당 0.55달러의 가격으로 2,363,636주를 판매하고, 새로운 투자자 및 기타 기존 주주에게 1,739,087주와 1,739,087주를 구매할 수 있는 보통주 매수권(이하 "워런트")을 함께 제공하는 확정 계약을 체결했다고 발표했다.각 워런트의 행사가격은 주당 0.66달러이며, 발행 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.내부자(2,363,636주 구매자)는 이번 공모에서 워런트를 받지 않는다.이번 공모는 회사가 직접 투자자에게 판매하며, 중개인을 두지 않는다.공모는 2025년 3월 26일경에 마감될 예정이다.공모를 통해 회사에 예상되는 총 수익은 약 230만 달러로, 이는 예상되는 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.워런트가 전량 행사될 경우 추가 수익은 약 110만 달러에 이를 것으로 보인다. 그러나 이러한 워런트가 행사될 것이라는 보장은 없다.볼리션은 공모의 순수익을 연구 및 제품 개발, 임상 연구, 제품 상용화, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.위의 증권은 2021년 9월 24일에 SEC에 제출된 선반 등록 명세서에 따라 제공되며, 이는 2021년 11월 8일에 유효성이 선언되었다.공모는 등록 명세서의 일부인 기본 설명서 및 보충 설명서에 따라 이루어지며, SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 불법이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원
카스텔럼(CTM, Castellum, Inc. )은 450만 달러 규모의 공모주식 및 워런트 발행을 완료했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 카스텔럼(증권코드: CTM)은 450만 개의 유닛을 1유닛당 1달러의 공모가로 발행하는 공모주식 및 워런트 발행을 완료했다.각 유닛은 1주식과 1개의 주식 구매 워런트로 구성되며, 워런트는 주당 1.08달러에 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 60일 후에 만료된다.주식과 워런트는 즉시 분리 가능하며 별도로 발행됐다.이번 공모를 통해 발생한 총 수익은 약 450만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.카스텔럼은 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.맥심 그룹 LLC는 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동했다.카스텔럼이 발행하는 증권에 대한 선반 등록신청서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2025년 1월 24일에 효력이 발생했다.주식과 워런트에 대한 공모는 오직 투자설명서를 통해 이루어졌다.SEC에 제출된 최종 투자설명서 보충자료와 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 투자설명서 보충자료는 맥심 그룹 LLC에 요청하여 받을 수 있다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하거나 구매를 제안하는 것이 아니며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.카스텔럼은 방위 중심의 기술 회사로 사이버 보안, MBSE 및 정보 전쟁 분야에서 전략적 인수를 진행하고 있다.이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있다.모든 미래 예측 진술은 본질적으로 불확실하며, 회사의 미래 사건이나 성과에 대한 현재의 기대와 가정에 기반하고 있다.독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 하며, 이러한 진술은 예측일 뿐이며 본 발표일 기준으로만 유효하다.카스텔럼의 실제 결과는 이러한 미
타르수스파마슈티컬스(TARS, Tarsus Pharmaceuticals, Inc. )는 1억 달러 규모의 공모 제안을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 타르수스파마슈티컬스(나스닥: TARS)가 1억 달러 규모의 자사 보통주 공모를 시작한다고 발표했다.타르수스는 또한 인수인에게 30일 동안 1,534만 8천 주의 추가 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.제안된 공모의 모든 주식은 타르수스가 판매한다.이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.골드만삭스, BofA 증권, 바클레이스, 오펜하이머가 공동 주관사로 참여한다.제안된 공모에 판매될 주식에 대한 등록신청서는 2024년 2월 29일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 제출 즉시 자동으로 효력이 발생했다.등록신청서의 사본은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.공모는 오직 전망서 보충서 및 동반 전망서에 의해 이루어질 예정이다.공모와 관련된 전망서 보충서(동반 전망서 포함)는 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.최종 전망서 보충서 및 동반 전망서의 사본은 골드만삭스, BofA 증권, 바클레이스, 오펜하이머에서 요청할 수 있다. 이 보도자료는 이러한 주식을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.타르수스파마슈티컬스는 입증된 과학과 새로운 기술을 적용하여 환자 치료를 혁신하고 있으며, 현재 안과 치료를 시작으로 여러 질병에 대한 파이프라인을 발전시키고 있다.XDEMVY(로틸라너 안과 용액, 0.25%)는 미국에서 데모덱스 눈꺼풀염 치료를 위해 FDA 승인을 받았다.타르수스는 또한 안구 홍반 치료를 위한 TP-04와 라임병 예방을 위한 경구용 정제 TP-05를 개발하고 있다.이 보도자료에 포함된 미래 기대, 계획 및 전망에 대한 진술은 "미래 예측 진술"로 간
몰레큘린바이오텍(MBRX, Moleculin Biotech, Inc. )은 3.5백만 달러 등록 직접 공모 및 동시 사모 배치 가격을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 휴스턴 /PRNewswire/ -- 몰레큘린바이오텍(증권코드: MBRX)(이하 '몰레큘린' 또는 '회사')은 치료가 어려운 종양과 바이러스를 타겟으로 하는 광범위한 약물 후보군을 보유한 후기 단계 제약 회사로, 기관 투자자와의 증권 구매 계약 체결을 발표했다.이번 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 3,271,029주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)의 보통주를 판매하고, 동시 사모 배치에서 최대 6,542,058주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행한다.이 모든 것은 주당 1.07달러의 결합 구매 가격으로 진행된다.동시 사모 배치에서 발행되는 워런트는 주당 1.07달러의 행사 가격을 가지며, 발행일 이후 주주 승인 후 행사 가능하며, 최초 행사일로부터 5년 후에 만료된다.로스 캐피탈 파트너스가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동한다.이번 공모의 마감은 2025년 2월 26일경으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건의 충족 여부에 따라 달라질 수 있다.이번 공모에서 발생하는 총 수익은 약 3.5백만 달러로 예상되며, 이는 배치 대행 수수료 및 회사가 부담해야 할 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.보통주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)는 2024년 7월 1일에 SEC에 의해 승인된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.워런트는 동시 사모 배치에서 발행된다.제안된 등록 직접 공모의 조건을 설명하는 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, 제출 후 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.이번 보안의 판매는 증권법 제1933조 제5항의 등록 요건에서 면제되는 조건으로 이루어지며, 따라서 동시 사모 배치에서 발행된
세라프로그노스틱스(SERA, SERA PROGNOSTICS, INC. )는 5천만 달러 규모의 공모가 결정됐다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 세라프로그노스틱스(증권 코드: SERA)는 1,250,000주를 주당 4.00달러에 공모하는 공모가를 발표했다.또한, 특정 투자자에게는 주식 대신 11,250,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 3.9999달러에 제공한다. 이는 사전 자금 조달 워런트의 주당 행사 가격인 0.0001달러를 차감한 금액이다.이번 공모에서 예상되는 총 수익은 약 5천만 달러로, 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.세라는 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,875,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 주식과 사전 자금 조달 워런트는 세라가 제공하며, 이번 공모는 2025년 2월 12일에 마감될 예정이다.세라는 이번 공모를 통해 미국 내 상업 인프라 및 역량을 확장하고, 유럽 연합으로의 확장을 가속화하며, PreTRM 테스트의 채택을 증가시키기 위한 추가 연구 자금을 조달할 계획이다.세라는 2024년 8월 7일에 제출한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-281347)에 따라 이번 공모를 진행하고 있으며, 해당 등록신청서는 2024년 8월 13일에 승인됐다.공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 해당 증권이 등록되거나 자격을 갖추지 않은 주에서 판매될 수 없다.세라프로그노스틱스는 여성과 아기의 건강을 개선하기 위해 정밀 임신 관리에 전념하는 선도적인 건강 진단 회사이다.세라의 목표는 조기 임신 정보를 제공하여 어머니와 신생아의 건강을 개선하고, 의료 비용을 절감하는 것이다.세라는 조기 출산 위험 및 기타 임신 합병증의 예측에 중점을 둔 혁신적인 진단 테스트를 보유하고 있다.세라의 PreTRM 테스트는 의사에게 개별화된 조기 출산 위험을 보고하여, 고위험 여성에 대한 조기 개입을 가능
인피니티내추럴리소시스(INR, INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. )는 추가 주식 매입 옵션을 완전히 행사하고 마감 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 인피니티내추럴리소시스가 보도자료를 발표했다.이 보도자료는 본 문서의 부록 99.1로 제공되며, 본 항목 7.01에 참조로 포함된다.인피니티내추럴리소시스의 이전에 발표된 초기 공모(IPO)에서 인수자들이 추가로 198만 7,500주의 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 완전히 행사했음을 알렸다.이로 인해 인피니티내추럴리소시스는 3,736만 5천 달러의 순수익을 얻게 됐다.인수자들의 옵션 행사는 2025년 2월 6일에 마감됐다.시티그룹, 레이먼드 제임스, RBC 캐피탈 마켓이 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, BofA 증권, 캐피탈 원 증권, 트루이스트 증권도 공동 북런닝 매니저로 참여하고 있다.키뱅크 캐피탈 마켓과 스티븐스 주식회사도 선임 공동 매니저로 활동하고 있다.코메리카 증권, 피프스 서드 증권, 퍼스트 시티즌 캐피탈 증권, BTIG가 공동 매니저로 활동하고 있으며, BOK 금융 증권과 자이온스 캐피탈 마켓이 주니어 공동 매니저로 활동하고 있다.이 증권의 제공은 1933년 증권법 제10조의 요구 사항을 충족하는 설명서에 의해서만 이루어진다.최종 설명서가 준비되면, 시티그룹, 브로드리지 금융 솔루션, 1155 롱 아일랜드 애비뉴, 엣지우드, 뉴욕 11717, 전화 800-831-9146; 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠, 주의: 신디케이트, 880 캐리온 파크웨이, 세인트피터즈버그, 플로리다 33716, 전화 800-248-8863 또는 이메일 prospectus@raymondjames.com; 또는 RBC 캐피탈 마켓, 주의: 주식 자본 시장, 200 베세이 스트리트, 뉴욕, 뉴욕 10281, 전화 877-822-4089 또는 이메일 equityprospectus@rbccm.com에서 사본을 받을 수 있다.이 증권과 관련된 등록신청서는 증권거
글루코트랙(GCTK, Glucotrack, Inc. )은 300만 달러 규모의 공모가 결정됐다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 글루코트랙(주식 코드: GCTK)은 당사의 일반 주식 약 260만 주에 대한 "최선의 노력" 공모가 결정 소식을 발표했다.각 주식의 공모가는 1.15달러로, 공모의 총 수익은 약 300만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 대리인 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모의 마감은 2025년 2월 5일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 다우슨 제임스 증권(Dawson James Securities, Inc.)이 이번 공모의 단독 배치 대리인으로 활동한다. 이번 공모는 2024년 10월 3일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식 등록신청서에 따라 이루어지며, 증권은 오직 설명서에 따라 제공될 수 있다.설명서의 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 다우슨 제임스 증권의 투자은행 부서(101 North Federal Highway, Suite 600, Boca Raton, FL 33432, investmentbanking@dawsonjames.com, 전화: 866.928.0928)에서 요청 시 제공된다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이 아니다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다. 글루코트랙은 당사의 혁신적인 기술을 통해 당뇨병 환자들을 위한 제품을 설계, 개발 및 상용화하는 데 집중하고 있다.현재 장기 이식형 지속 혈당 모니터링 시스템을 개발 중이다. 글루코트랙의 CBGM은 3년의 센서 수명을 가진 장기 이식형 시스템으로, 착용할 필요 없이 지속적으로 혈당 수치를 측정할 수 있다.자세한 정보는 http://www.glucotrack.com을 방문하면 확인할 수 있다. 이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1
엘리시오쎄라퓨틱스(ELTX, Elicio Therapeutics, Inc. )는 1천만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일 — 엘리시오쎄라퓨틱스(증권코드: ELTX)는 기관 투자자들과의 확정된 증권 매매 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 총 1,261,830주의 보통주와 이에 수반되는 1,261,830주를 구매할 수 있는 권리가 포함된 공모가 진행된다.주당 구매 가격은 7.925달러로, 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.이 권리는 발행 즉시 행사 가능하며, 최초 행사일로부터 5년 후에 만료된다.이번 공모의 총 수익은 약 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모를 통해 조달된 자금을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모는 2024년 6월 3일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 '선반' 등록신청서에 따라 진행된다.공모와 관련된 증권은 SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC가 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.엘리시오쎄라퓨틱스는 임상 단계의 생명공학 회사로, 암 치료를 위한 새로운 면역 요법 파이프라인을 개발하고 있다.회사의 ELI-002 프로그램은 가장 일반적인 KRAS 변이를 표적으로 하는 오프 더 셀프 백신 후보로, 현재 표준 치료를 완료한 mKRAS 양성 췌장암 환자를 대상으로 진행 중인 무작위 임상 시험에서 연구되고 있다.이 외에도 BRAF 유도 암 및 p53 핫스팟 변이를 표적으로 하는 추가적인 오프 더 셀프 치료 암 백신이 파이프라인에 포함되어 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1934년 증권거래법 제21E조 및 1995
메리골드컴퍼니스(MGLD, Marygold Companies, Inc. )는 225만 달러 규모의 공모가 확정됐다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 메리골드컴퍼니스가 2025년 1월 26일, 2,050,000주를 공모가 1.10달러에 발행하는 공모를 확정했다.이번 공모를 통해 메리골드컴퍼니스가 예상하는 총 수익은 약 225만 달러로, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.공모는 2025년 1월 28일경에 마감될 예정이다.또한, 메리골드컴퍼니스는 인수인에게 45일간 추가로 307,500주를 공모가에 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.메리골드컴퍼니스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 부채 상환 및 축소, 미국 및 영국의 자회사인 메리골드 & 코에 대한 추가 자본 투입, 일반 운영 자금 및 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모는 2024년 12월 18일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-283898)에 따라 진행되며, 해당 등록신청서는 2024년 12월 27일에 SEC에 의해 승인됐다.공모와 관련된 세부 사항은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 투자설명서와 함께 제공될 예정이다.메리골드컴퍼니스는 1996년에 설립되어 2015년에 글로벌 지주회사로 재편성되었으며, 현재 금융 서비스, 식품 제조, 인쇄, 보안 시스템 및 뷰티 제품 분야에서 운영되는 자회사를 두고 있다.이 보도자료는 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 구성하지 않으며, 해당 증권이 등록되거나 자격을 갖추지 않은 주 또는 기타 관할권에서 판매되지 않을 것이다.메리골드컴퍼니스의 현재 재무 상태는 공모를 통해 약 225만 달러의 자금을 조달할 예정이며, 이는 부채 상환 및 자회사에 대한 추가 자본 투입에 사용될 계획이다.이러한 자금 조달은 회사의 재무 건전성을 높이고, 향후 성장 가능성을 더욱 확장하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약
그린웨이브테크놀러지솔루션스(GWAV, Greenwave Technology Solutions, Inc. )는 주식과 워런트를 발행하는 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 그린웨이브테크놀러지솔루션스(이하 '회사')와 특정 기관 및 인증된 투자자(이하 '구매자') 간에 주식 구매 계약이 체결됐다.이 계약에 따라 회사는 총 7,544,323주(이하 '주식')의 보통주를 등록된 직접 공모를 통해 판매하고, 동시 진행되는 사모에서 7,544,323주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 합의했다.이 거래로 인해 회사는 약 400만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.주식의 구매 가격은 주당 0.5302 달러로 설정됐다.회사는 2023년 4월 28일에 유효한 S-3 양식의 선등록신청서를 통해 주식의 판매를 진행하며, 이와 관련된 보증서와 주식은 증권거래위원회(SEC)에 제출될 예정이다.워런트는 주주 승인 후 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 0.5302 달러로 설정돼 있다.워런트는 주주 승인일로부터 5년 후에 만료된다.회사는 이번 공모의 순수익을 부채 상환 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.거래는 2025년 1월 14일경에 마감될 예정이다.또한, 회사는 2024년 6월 12일에 발행된 특정 워런트를 보유한 주주와의 교환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 주주는 기존 워런트를 포기하고, 보통주로 교환받기로 했다.교환 비율은 기존 워런트의 96%에 해당하는 주식으로 설정됐다.회사는 이번 거래와 관련하여 법률 자문을 제공한 프라이어 캐쉬맨 LLP의 법률 의견서를 첨부했다.회사는 또한 주주 승인과 관련하여 주주 총회를 소집할 계획이며, 이와 관련된 모든 문서와 계약은 SEC에 제출될 예정이다.회사는 이번 거래를 통해 자본 구조를 개선하고, 운영 자금을 확보하여 지속 가능한 성장을 도모할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 거래를 통해 추가적인 자본을 확
라이프워드(LFWD, Lifeward Ltd. )는 나스닥 규정에 따라 500만 달러 등록 직접 공모를 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 매사추세츠주 말보로 및 이스라엘 요크네암 일리트 - 라이프워드(나스닥: LFWD)("라이프워드" 또는 "회사")가 오늘 1,818,183주를 발행 및 판매하기 위한 확정 계약을 체결했다.주당 구매 가격은 2.75달러로, 나스닥 주식 시장 규정에 따라 시장 가격으로 등록된 직접 공모를 통해 이루어진다.또한, 동시 진행되는 사모 배치에서 회사는 1,818,183주의 회사 보통주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 단기 워런트를 발행할 예정이다.이 워런트는 발행일 직후부터 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 2.75달러이다.이번 공모의 마감은 2025년 1월 8일경으로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.회사는 이번 공모를 통해 약 500만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 지속적인 상업적 노력, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.회사의 보통주는 "선반" 등록 명세서에 따라 제공되며, 이는 2022년 3월 30일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출되어 2022년 5월 16일에 효력이 발생한 등록 명세서(파일 번호 333-263984)에 포함되어 있다.등록된 직접 공모에서 발행될 보통주는 유효한 등록 명세서의 일부로서 제공되는 전망서 및 전망서 보충서에 따라 제공된다.최종 전망서 보충서와 함께 기본 전망서의 사본은 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.위에서 설명한 워런트는 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및 그에 따른 규정 D에 따라 동시 진행되는 사모 배치에서 발행되며, 해당 워런트 및 그에 따른 보통주는 증권법 및
