레이크사이드홀딩(LSH, Lakeside Holding Ltd )은 840만 주의 보통주 발행을 위한 증권 구매 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 15일, 레이크사이드홀딩이 특정 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 840만 주의 보통주를 발행하고 판매할 예정이다.보통주의 액면가는 주당 0.0001달러이다.투자자들은 주당 0.70달러의 가격으로 주식을 구매하기로 합의했다.회사는 이번 사모 발행을 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.증권 구매 계약의 내용은 계약서 전문에 명시되어 있으며, 이 계약의 전체 텍스트는 본 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.또한, 2025년 12월 15일부로 레이크사이드홀딩의 최고 운영 책임자이자 이사인 양 리가 공동 최고 경영자로 임명됐다.양 리는 2023년 8월부터 회사의 최고 운영 책임자로 재직 중이며, 상하이 난차오 기술 주식회사의 최고 경영자, 컨센서스 캐피탈의 관리 파트너, 딜유스 기술 주식회사의 최고 기술 책임자 등을 역임한 경력이 있다.양 리는 사이먼 프레이저 대학교에서 컴퓨터 과학 학사 학위를 취득했으며, 2016년부터 2018년까지 푸단대학교에서 겸임 강사로 활동했다.이번 계약에 따라 발행되는 보통주는 840만 주이며, 이는 회사의 자본 구조에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.회사는 이번 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련할 수 있을 것으로 보인다.회사의 재무 상태는 현재로서는 안정적이며, 이번 자금 조달이 회사의 운영 및 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.그러나, 발행된 주식의 수가 증가함에 따라 기존 주주들의 지분 희석이 우려되는 점은 투자자들이 주의해야 할 사항이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
커드리널테라퓨틱스(CVKD, Cadrenal Therapeutics, Inc. )는 2025년 12월 15일 증권 구매 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 15일, 델라웨어 주에 설립된 커드리널테라퓨틱스가 특정 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 207,374주(이하 '주식')의 보통주를 등록된 직접 공모를 통해 발행하고, 동시에 비등록된 보통주 매수권(이하 '보통주 매수권')을 발행하여 최대 414,748주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 제공한다.주식의 발행가는 주당 10.85달러로 설정됐다.이 주식은 2024년 3월 12일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 유효한 등록신청서에 따라 발행된다.이 등록신청서는 2024년 3월 20일에 SEC에 의해 효력이 발생했으며, 기본 설명서와 2025년 12월 15일자 설명서 보충이 포함되어 있다.회사는 이번 공모를 통해 약 220만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 공모는 2025년 12월 16일경에 마감될 예정이다.공모와 관련하여, 회사와 각 이사 및 임원들은 10일간의 잠금 계약을 체결했으며, 이 기간 동안 보통주 또는 보통주 동등물의 발행을 하지 않기로 합의했다.또한, 회사는 10일 후부터 H.C. Wainwright & Co., LLC와의 시장 내 판매를 위한 계약을 체결할 수 있다.보통주 매수권의 행사 가격은 주당 10.60달러로 설정됐으며, 보통주 매수권은 즉시 행사 가능하고, 등록된 보통주 매수권의 유효 기간은 2년이다.회사는 Wainwright와의 계약에 따라 공모의 총 수익의 7%에 해당하는 수수료를 지급하고, 관리 수수료로 1%를 지급하며, 비계좌 비용으로 10,000달러를 지급한다.회사는 SEC에 제출된 모든 보고서와 문서가 정확하고 완전하다고 보장하며, 모든 법적 요건을 준수하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본을 확충하여 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI A
라이빌(RVYL, RYVYL Inc. )은 RTB 디지털과의 증권 구매 계약을 수정했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 라이빌은 2025년 10월 6일에 체결된 증권 구매 계약을 수정하기 위해 2025년 12월 9일 RTB 디지털과 첫 번째 수정 계약을 체결했다.이 수정 계약에 따라 라이빌은 50,000주에 대한 원래 구매 가격을 1,500,000달러 인상하여 총 6,500,000달러로 조정하기로 합의했다. 이 금액은 수정 계약 서명 시 RTB가 라이빌에 직접 지급하기로 했다.또한, 시리즈 C 우선주에 대한 명시된 가치는 주당 100달러에서 130달러로 인상되었으며, 총 명시된 가치는 6,500,000달러로 조정되었다. 모든 조건은 이전과 동일하게 유지된다.이 수정 계약은 라이빌과 RTB 간의 합의로, 양측 모두 계약 및 명세서의 조건을 준수하고 있음을 확인했다. RTB는 시리즈 C 우선주의 유일한 주주로서, 해당 주식에 대한 간접적 또는 직접적인 권리가 없음을 확인했다. 이 수정 계약은 양측의 이사회와 주주들에 의해 승인된 것으로 간주된다.라이빌의 재무 상태는 총 6,500,000달러의 자본 조달을 통해 강화되었으며, 이는 향후 사업 확장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
시티우스온콜로지(CTOR, CITIUS ONCOLOGY, INC. )는 대규모 증권 구매 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 8일, 시티우스온콜로지(이하 '회사')는 특정 기관 투자자와 함께 1,284,404주(주당 0.0001달러의 액면가)의 보통주를 구매 및 판매하기 위한 증권 구매 계약(RD 구매 계약)을 체결했다.보통주 1주당 발행가는 1.09달러로 설정됐다.이와 동시에 회사는 해당 기관 투자자에게 1,284,404주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 보증서(공통 보증서)를 발행하기로 합의했다.이 보증서는 주주 승인(공통 보증서에서 정의됨)을 받은 후 행사 가능하며, 행사 기간은 주주 승인일로부터 5년이다. 또한, 회사는 같은 날 PIPE 구매 계약을 체결하여 15,229,358주를 구매할 수 있는 사전 자금 보증서(사전 자금 보증서)와 15,229,358개의 공통 보증서를 발행하기로 했다.사전 자금 보증서는 즉시 행사 가능하며, 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 설정됐다.등록된 직접 발행과 동시 진행되는 사모 거래는 총칭하여 '발행'이라고 한다. 공통 보증서 또는 사전 자금 보증서의 보유자는 보증서의 일부를 행사할 권리가 없으며, 보유자와 그 계열사가 보통주가 발행된 후 4.99%를 초과하여 보유하게 될 경우 행사할 수 없다.그러나 보유자는 회사에 61일 전 통지를 통해 소유 한도를 증가 또는 감소시킬 수 있으며, 소유 한도는 9.99%를 초과할 수 없다.행사 가격 및 보통주 수는 주식 배당, 주식 분할, 재조직 또는 유사한 사건 발생 시 적절히 조정된다. H.C. Wainwright and Co., LLC(이하 'Wainwright')는 발행과 관련하여 회사의 독점 배치 대행사로 활동했다.발행과 관련하여 회사는 Wainwright에게 총 수익의 7.0%에 해당하는 현금 수수료를 지급하기로 합의했다.또한, 회사는 Wainwright에게 최대 100,000달러의 법률 자문 비용, 35,000달러의 비회계 비용 및 1
파인애플파이낸셜(PAPL, Pineapple Financial Inc. )은 주요 계약을 수정하고 등록 권리 계약을 개정했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 파인애플파이낸셜이 2025년 12월 3일과 5일에 각각 네 번째 및 다섯 번째 증권 구매 계약 수정안을 체결했다.네 번째 수정안에 따르면, 회사는 에스크로 마감일을 종료일로부터 120일로 설정하고, 인젝티브 재단이 추천한 추가 이사를 이사회에 임명하기로 했다.또한, 회사는 에스크로 해제일 이전에 특별 자문 위원회를 구성해야 하며, 이 위원회는 디지털 자산 재무 전략을 감독할 권한을 가진다.다섯 번째 수정안에서는 회사가 2025년 12월 15일까지 증권 거래 위원회에 등록 명세서를 제출하고, 가능한 한 빨리 이를 승인받도록 할 것을 명시했다.또한, 2025년 12월 5일에는 등록 권리 계약의 두 번째 수정안이 체결되었으며, 이 계약에 따라 회사는 2025년 12월 15일까지 모든 등록 가능한 증권의 재판매를 위한 초기 등록 명세서를 제출해야 한다.이 등록 명세서는 투자자에게 사전 검토를 위해 제공되어야 하며, 투자자는 이에 대한 의견을 제시할 수 있다.이 계약 수정은 파인애플파이낸셜의 디지털 자산 전략을 강화하고, 투자자들에게 보다 나은 조건을 제공하기 위한 조치로 해석된다.현재 파인애플파이낸셜은 2025년 12월 3일 기준으로 3.80달러 및 4.16달러의 가격으로 구독 영수증을 발행하고 있으며, 이는 특정 투자자에게 제공된다.이 조치는 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아틀라스리튬(ATLX, Atlas Lithium Corp )은 250만 주의 보통주 발행을 위한 증권 구매 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 5일, 아틀라스리튬은 구매자들과 함께 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 아틀라스리튬은 총 250만 주의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.주당 가격은 4.00달러로 설정되었으며, 거래는 2025년 12월 8일에 마감될 예정이다.이 주식은 1933년 증권법에 따라 아틀라스리튬이 미국 증권 거래 위원회에 제출한 등록 명세서에 따라 제공된다.아틀라스리튬은 이번 거래를 통해 약 1천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 리튬 농축 제품의 개발 및 상용화, 일반 관리 비용, 운영 자금 및 자본 지출에 사용될 예정이다.아틀라스리튬의 이사회와 경영진은 이번 거래와 관련하여 잠금 계약을 체결했으며, 이는 거래 마감일로부터 90일 동안 주식의 판매, 이전 또는 기타 처분을 제한한다.이번 증권 구매 계약은 아틀라스리튬과 구매자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, 아틀라스리튬은 거래 마감일로부터 30일 동안 추가 주식 발행을 제한하기로 합의했다.아틀라스리튬은 이번 거래를 통해 확보한 자금을 리튬 농축 제품의 개발 및 상용화에 사용할 계획이다.아틀라스리튬의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 거래를 통해 추가 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스카이X플랫폼스(SKYX, SKYX Platforms Corp. )는 시리즈 A-2 우선주 발행 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 스카이X플랫폼스(이하 '회사')는 기존 전략 투자자로부터 증권 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했으며, 2025년 12월 5일에 해당 계약을 체결하고 종료했다.이 계약에 따라 회사는 1,000,000달러의 총 수익을 올렸다.구매 계약에 따라 투자자는 주당 25.00달러의 가격으로 40,000주에 해당하는 새로 승인된 시리즈 A-2 우선주를 구매했다.구매 계약은 당사자 간의 일반적인 진술, 보증, 계약 및 면책 권리와 의무를 포함하고 있으며, 구매자에게 특정 등록 권리를 부여한다.회사는 이 수익금을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.구매 계약의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 구매 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.구매 계약에 포함된 진술, 보증 및 계약은 오직 구매 계약 당사자의 이익을 위해 작성되었으며, 계약 당사자 간의 합의에 따라 제한을 받을 수 있다.따라서 구매 계약은 투자자에게 구매 계약의 조건에 대한 정보만 제공하기 위해 포함되며, 회사나 사업에 대한 사실 정보를 제공하기 위한 것이 아니다.2025년 12월 2일, 회사는 플로리다 주 국무부에 시리즈 A-2 우선주의 권리, 선호 및 특권에 대한 지정 증명서를 제출했다.이 증명서는 40,000주의 새로 승인된 전환 가능한 시리즈 A-2 우선주를 지정하고 있다.시리즈 A-2 우선주는 연 8%의 누적 현금 배당금을 제공하며, 배당금은 분기마다 지급된다.배당금이 지급되지 않는 경우, 미지급 배당금에 대해 연 12%의 이율로 누적된다.배당금은 현금으로 지급되거나, 최대 50%는 회사의 보통주로 지급될 수 있다.최대 400,000주의 보통주가 배당금 지급을 위해 예약되어 있으며, 시리즈 A-2 우선주 보유자는 보통주에 대한 배당금에도 참여할 수 있다.각 시리즈 A-2 우선주 보유자는 주당 2.00달러의
인보퍼틸리티(IVF, INVO Fertility, Inc. )는 400만 달러 규모의 프라이빗 플래이스먼트 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 플로리다.사라소타 - 인보퍼틸리티, Inc. (NASDAQ: IVF)는 단일 기관 투자자와의 증권 구매 계약을 체결하여 2,366,864주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 최대 4,733,728주의 보통주를 구매하기로 했다.이번 프라이빗 플래이스먼트는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었으며, 보통주(또는 프리펀드 워런트)와 동반되는 워런트의 총 유효 가격은 주당 1.69달러이다.워런트는 주주 승인 후 행사 가능하며, 승인일로부터 5년 후에 만료된다.이번 거래로 인보퍼틸리티는 약 400만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.거래는 2025년 12월 3일경에 마감될 예정이다.맥심 그룹 LLC가 이번 거래의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.이번 증권의 제공 및 판매는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 이루어지며, 해당 증권은 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 해당 증권은 유효한 등록 명세서 또는 증권법 및 해당 주의 증권법의 등록 요건에서 면제되는 경우를 제외하고는 미국에서 재판매되거나 재제공될 수 없다.회사는 프라이빗 플래이스먼트에서 구매한 증권의 재판매를 등록하는 등록 명세서를 SEC에 제출할 예정이다.이 보도 자료는 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.증권의 재판매는 반드시 설명서에 따라 이루어질 것이다.인보퍼틸리티는 환자들에게 보조 생식 기술(ART) 치료를 확대하는 데 전념하는 헬스케어 서비스 회사이다.회사의 주요 상업 전략은 INVOcell® 의료 장치를 통해 지원되는 자궁 내 배양(IVC) 절차를 제공하는
인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 주요 계약을 체결했고 재무 정보를 공개했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터랙티브스트렝이 2025년 1월 28일에 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 2025년 2월 3일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)와 2025년 3월 7일에 제출된 수정 보고서(Form 8-K/A)에 명시된 바와 같이, 회사는 투자자에게 총 1,300만 달러의 원금이 포함된 클래스 A 증권을 판매하고, 투자자는 클래스 A 증권을 구매하기로 합의했다.이 계약에 따라, 투자자는 클래스 A 증권을 통해 269,710주(2025년 6월 27일 1대 10 비율의 주식 분할을 반영한 수치)의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여받았다.2025년 3월 11일부터 2025년 10월 3일까지 차례에 걸쳐 투자자는 클래스 A 증권을 행사하여 총 1,029만 달러의 원금에 해당하는 클래스 A 증권을 구매했다.이로 인해, 투자자는 총 847,048주의 보통주를 구매할 수 있는 클래스 A 보통주 권리를 부여받았다.2025년 12월 4일, 투자자는 클래스 A 증권을 행사하여 385,000 달러의 원금에 해당하는 클래스 A 증권을 구매하고, 이로 인해 110,633주의 보통주를 구매할 수 있는 클래스 A 보통주 권리를 부여받았다.클래스 A 증권의 만기일은 2026년 12월 4일로 설정되어 있으며, 이 증권은 만기일 이전에 보통주로 전환할 수 있다.전환 비율은 클래스 A 증권의 원금, 미지급 이자, 기타 미지급 금액을 포함하여 계산된다.클래스 A 보통주 권리는 주당 2.941 달러의 가격으로 행사할 수 있으며, 2025년 10월 3일부터 2032년 12월 4일까지 행사 가능하다.회사는 투자자가 보통주를 4.99% 이상 소유하지 않도록 전환이나 권리 행사를 제한할 수 있다.2025년 3월 11일, 회사는 주주 승인을 받아 클래스 A 증권의 전환을 통해 최대 1,024만 2,324주의 보통주를 발행할 수
스네일(SNAL, Snail, Inc. )은 2025년 11월 26일 증권 구매 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 스네일이 2025년 11월 26일, 델라웨어 주에 본사를 둔 스네일, Inc.와 모노 스트리트 캐피탈 파트너스, LP 간에 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 스네일은 모노 스트리트 캐피탈 파트너스에게 총 1,100,000달러의 원금이 포함된 10% 원금 할인 약속어음을 발행하고 판매하기로 했다.이 약속어음은 스네일의 클래스 A 보통주로 전환될 수 있으며, 계약서에 명시된 조건에 따라 진행된다.스네일은 이 거래를 통해 2025년 2월 21일에 체결된 증권 구매 계약과 유사한 조건으로 추가 증권 구매 계약을 체결할 계획이다.이 계약은 스네일이 발행할 수 있는 최대 11,000,000달러의 약속어음 발행을 포함하며, 이는 2025년 2월 21일에 체결된 계약에 따라 발행된 약속어음과 관련이 있다.스네일은 이 거래를 통해 자본을 조달하고 사업 개발에 사용할 예정이다.계약에 따라 스네일은 90일 이내에 SEC에 등록신청서를 제출하고, 등록신청서가 효력을 발휘하도록 최선을 다할 것이다.또한, 스네일은 등록신청서가 효력이 발생한 후에도 모든 등록된 증권이 판매될 수 있도록 유지할 의무가 있다.스네일은 이 거래와 관련하여 발생할 수 있는 모든 법적 의무를 준수할 것이며, 투자자는 스네일의 보통주를 전환할 수 있는 권리를 보유하게 된다.스네일은 이 계약을 통해 투자자에게 필요한 모든 정보를 제공하고, 투자자의 요구에 따라 등록신청서를 수정할 수 있는 권리를 보장한다.스네일은 또한 이 계약의 조건을 준수하지 않을 경우 발생할 수 있는 손해에 대해 투자자를 면책할 의무가 있다.스네일은 이 계약을 통해 투자자와의 관계를 강화하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 확보할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을
세이프&그린홀딩스(SGBX, SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. )는 신규 우선주를 발행하고 등록권 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 25일, 세이프&그린홀딩스가 기관 투자자와의 증권 구매 계약에 따라 4,500주(이하 '초기 우선주')의 C 시리즈 우선주를 발행하기로 결정했다.초기 구매 가격은 4,050,000달러로, 3,150,000달러는 초기 마감 시 지급되고, 나머지 900,000달러는 등록 명세서의 효력 발생일에 지급된다.이 계약에 따라 회사는 특정 소유권 제한에 따라 추가 우선주를 발행할 수 있으며, 최대 45,500주의 추가 우선주를 발행할 수 있다.C 시리즈 우선주는 회사의 보통주(이하 '전환주')로 전환될 수 있다.초기 우선주의 전환 가격은 주당 3.19달러로, 회사의 C 시리즈 우선주에 대한 권리 및 특권 증명서에 명시된 조정 사항에 따라 조정될 수 있다.모든 회사의 자본 주식은 C 시리즈 우선주에 비해 배당금, 분배 및 청산 시 지급 우선권에 있어 하위 순위로 설정된다.C 시리즈 우선주는 배당금을 받을 권리가 있으며, 배당금은 매월 첫 번째 거래일에 지급된다.회사는 2025년 11월 25일, 구매자와 등록권 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 회사는 증권의 재판매를 위한 등록 명세서를 제출해야 한다.또한, 회사는 WestPark Capital Inc.와의 배치 대행 계약에 따라 총 수익의 7.0%에 해당하는 수수료를 지급했으며, 특정 경비에 대해 25,000달러를 환급하기로 합의했다.초기 마감은 2025년 11월 28일에 완료되었으며, 회사의 순수익은 약 2,799,500달러였다.회사는 C 시리즈 우선주를 발행하기 위해 이사회 결의를 통해 50,000주의 우선주를 발행하기로 결정했으며, 이 우선주는 증권 구매 계약에 따라 발행된다.각 우선주는 주당 1.00달러의 액면가를 가지며, 우선주에 대한 모든 권리와 특권은 회사의 자본 주식의 권리 및 특권에 따라 조정된다.회사는 또한 2025년 11월
아지트라(AZTR, Azitra, Inc. )는 150만 달러 규모의 프라이빗 플래이스먼트 가격을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 아지트라가 2025년 11월 24일에 단일 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결하여 4,687,500주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 함께 4,687,500주에 대한 워런트를 구매하기로 했다.이번 프라이빗 플래이스먼트는 NYSE 규정에 따라 시장 가격에 프리미엄을 붙여 가격이 책정됐다.각 보통주(또는 프리펀드 워런트)와 동반된 워런트의 유효한 가격은 주당 0.32달러이다.워런트는 주주 승인 후 행사 가능하며, 주주 승인일로부터 5년 후에 만료된다.이번 프라이빗 플래이스먼트로부터의 총 수익은 약 150만 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 거래는 2025년 11월 25일에 마감될 예정이다.맥심 그룹 LLC가 이번 거래의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.이번 증권의 제공 및 판매는 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및 그에 따른 규정 D에 따라 프라이빗 플래이스먼트로 이루어지며, 해당 증권은 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 해당 증권은 등록이 없거나 등록 요건의 면제를 받지 않는 한 미국에서 재판매되거나 판매될 수 없다.회사는 프라이빗 플래이스먼트에서 구매한 증권의 재판매를 등록하는 등록신청서를 SEC에 제출할 예정이다.이 보도자료는 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주에서 증권이 판매되지 않는다.증권의 재판매 등록신청서에 따른 모든 제공은 반드시 설명서에 의해 이루어질 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
루나이바이오웍스(LNAI, Lunai Bioworks Inc. )는 3,133,333주 및 1,044,444개의 워런트를 판매하는 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 루나이바이오웍스는 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 3,133,333주의 보통주를 주당 1달러에 판매하고, 1,044,444개의 3년 만기 워런트를 발행하기로 했다.총 매출액은 3,133,333달러에 달한다.주식과 워런트의 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D의 506(b)조에 따른 등록 면제 조항에 의거하여 이루어졌다.투자자는 인증된 투자자임을 증명하며, 주식과 워런트는 투자 목적으로만 취득되었다.계약서의 조건은 Exhibit 10.1에 첨부되어 있다.판매와 관련하여 인수 수수료는 지급되지 않았다.주식은 Rule 144에 따라 재판매 제한이 있으며, 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았다.계약서에는 당사자 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다.재무제표 및 전시물에 대한 항목 9.01에 따르면, 루나이바이오웍스는 2025년 11월 24일에 체결된 증권 구매 계약의 형태를 포함한 여러 전시물을 SEC에 제출했다.이 계약은 회사의 자본 구조와 재무 상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사는 3,133,333주와 1,044,444개의 워런트를 발행하여 총 3,133,333달러의 자금을 확보하게 된다.이러한 자금은 운영 자본으로 사용될 예정이다.회사의 현재 재무 상태는 자본금 증가와 함께 안정적인 운영 자본을 확보하게 되어 긍정적인 방향으로 나아가고 있다.그러나, 주식과 워런트의 재판매 제한이 있어 단기적인 유동성에는 제약이 있을 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 요소를 고려하여 투자 결정을 내려야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필
