호레이스만에듀케이터스(HMN, HORACE MANN EDUCATORS CORP /DE/ )는 4.500% 선순위 채권 상환을 공고했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, 호레이스만에듀케이터스가 만기 2025년의 모든 4.500% 선순위 채권(이하 '채권')에 대한 상환 공고를 발표했다.상환은 2025년 10월 14일(이하 '상환일')에 이루어질 예정이다.채권은 상환일을 포함하지 않은 미지급 이자를 포함하여 상환되는 채권의 원금 100%의 합계와 동일한 상환 가격으로 상환 가능하다.본 문서(Form 8-K)는 채권에 대한 상환 공고를 구성하지 않는다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 아래 서명된 자에 의해 본 보고서가 적절히 서명되도록 하였다.호레이스만에듀케이터스작성자: /s/ 모린 템척이름: 모린 템척직책: 회계 담당 이사 및 최고 회계 책임자날짜: 2025년 9월 29일※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파이브포인트홀딩스(FPH, Five Point Holdings, LLC )는 4억 5천만 달러 규모의 8.000% 선순위 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 델라웨어주에 등록된 유한 파트너십인 파이브 포인트 운영 회사와 그 자회사인 파이브 포인트 캐피탈 코퍼레이션이 2030년 만기 8.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 5천만 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행과 관련하여, 발행자와 채권 보증을 제공할 자회사들은 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니와 계약을 체결했다.채권은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.발행자는 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2028년 만기 10.500% 초기 금리 선순위 채권을 매입하고, 매입되지 않은 채권을 상환하며, 2025년 만기 7.875% 선순위 채권을 상환할 계획이다.채권은 2030년 10월 1일 만기되며, 연 8.000%의 이자를 발생시킨다.이자는 2026년 4월 1일부터 반기마다 지급된다.채권은 발행자의 제한된 자회사들에 의해 보증되며, 이들은 발행자의 선순위 무담보 회전 신용 시설 또는 기타 대출 시설에 대한 의무를 보증한다.발행자는 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 상환 가격은 다음과 같다. 2027년 10월 1일 이후 104.000%, 2028년 10월 1일부터 2029년 10월 1일 사이 102.000%, 2029년 10월 1일 이후 100.000%이다.특정 종류의 지배권 변경이 발생할 경우, 채권 보유자는 발행자에게 채권의 일부 또는 전부를 101%의 가격으로 재매입할 권리가 있다.발행자는 자산을 매각할 경우, 순현금 수익을 사용하여 채권을 매입할 수 있다.또한, 발행자는 배당금 지급, 자산 매각, 대출 발생 등 여러 가지 제한 사항을 포함한 약속을 이행해야 한다.발행자는 2025년 9월 19일에 2028년 만기 채권의 동시 매입 제안 결과를 발표했으며, 20
유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 2028년 만기 담보부 채권 상환 공지를 했고 7.50% 고정금리 채권 발행 가격을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니티그룹이 2025년 9월 25일 자로 자회사인 윈드스트림 서비스 LLC가 2033년 만기 7.50% 고정금리 담보부 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 발표했다. 이번 발행은 기존에 발표된 9억 달러 규모에서 5억 달러 증가한 총 14억 달러 규모로 진행된다.채권은 발행가 100.00%로 발행될 예정이며, 유니티그룹과 유니티그룹 LLC가 담보부가 아닌 방식으로 보증하고, 발행자의 자회사들이 유니티그룹의 담보부 신용 시설 및 기존 채권에 대한 채무를 보증하는 방식으로 담보부 보증을 제공한다. 이번 발행은 2025년 10월 6일에 마감될 예정이다.발행자는 또한 2025년 만기 10억 달러 규모의 추가 대출(이하 '2025년 만기 대출')을 윈드스트림 신용 계약에 따라 진행하고 있으며, 유니티 신용 계약 및 윈드스트림 신용 계약에 따른 회전 신용 시설의 만기일을 2027년 12월 30일로 연장할 계획이다. 2025년 만기 대출은 연 4.00%의 금리로 이자를 발생시킬 예정이다.발행자는 이번 채권 발행 및 2025년 만기 대출을 통해 발생한 순수익을 2028년 만기 10.50% 담보부 채권(이하 '2028년 담보부 채권')의 전액 상환에 사용할 계획이다. 이와 관련된 프리미엄, 수수료 및 비용, 미지급 이자도 포함된다. 잔여 수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.발행자는 채권 발행 가격과 관련하여 2028년 담보부 채권을 2025년 10월 6일에 상환할 것이라는 상환 공지를 발행했다. 상환 가격은 2028년 담보부 채권을 규율하는 계약에 따라 결정되며, 상환일 이전까지 발생한 미지급 이자를 포함한다. 2028년 담보부 채권의 상환은 발행자가 채권 발행 및 2025년 만기 대출을 통해 최소 24억 달러의 총 수익을 확보해야 하는 조건이 있다.채권은 1933년 증권법 및 주 증권법
하와이안일렉트릭인더스트리즈(HE, HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC )는 5억 달러 규모의 6.000% 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, 하와이안일렉트릭인더스트리즈(증권 코드: HEI)는 하와이안일렉트릭컴퍼니가 2033년 만기 6.000% 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다고 발표했다.이 채권은 하와이안일렉트릭과 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제받아 판매됐다.채권의 만기는 2033년 10월 1일이며, 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 현금으로 지급된다.이번 발행으로 얻은 순수익은 자본 지출을 재원으로 하거나 장기 및 단기 부채를 상환하는 데 사용될 예정이다.하와이안일렉트릭은 2028년 10월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환할 채권의 총 원금의 100%에 신탁 계약에 명시된 '메이크홀' 금액과 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.2028년 10월 1일 이후에는 신탁 계약에 명시된 상환 가격과 미지급 이자를 더한 금액으로 상환할 수 있다.신탁 계약에는 하와이안일렉트릭과 그 주요 자회사가 특정 자산에 대한 담보를 설정하거나, 합병, 통합 또는 자산의 대부분을 판매하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, 통제 변경이 발생할 경우 하와이안일렉트릭은 채권을 101%의 상환 가격으로 재매입할 의무가 있다.이 계약에는 일반적인 채무 불이행 사건도 포함되어 있으며, 채무 불이행이 발생할 경우 신탁 회사 또는 채권 보유자는 채권의 만기 금액을 가속할 수 있는 권리를 가진다.이 신탁 계약의 전체 내용은 본 문서에 첨부된 4.1 항목에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐
브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 6.077% 채권을 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 브룩필드애셋매니지먼트는 2055년 만기 6.077% 채권을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2025년 4월 24일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 캐나다 신탁회사인 컴퓨터쉐어와 미국 신탁회사인 컴퓨터쉐어가 공동으로 관리한다.채권의 이자는 연 6.077%로, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.만기일은 2055년 9월 15일이다.브룩필드애셋매니지먼트는 법적으로 요구되는 세금을 원천징수해야 할 경우 추가 금액을 지급해야 한다.2055년 3월 15일 이전에 브룩필드애셋매니지먼트는 채권을 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 상환 가격은 계약서에 명시된 '메이크홀' 상환 가격에 따라 결정된다.또한, 특정 세금 변경이 발생할 경우 채권을 상환할 수 있는 권리가 있다.계약서에는 브룩필드애셋매니지먼트의 담보 설정 능력을 제한하는 조항이 포함되어 있으며, 특정 통제 변경 사건 발생 시 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 9월 9일에 서명된 두 번째 보충 계약을 통해 6.077% 채권을 별도의 증권 시리즈로 설정하고, 채권의 발행 및 조건을 규정했다.이 계약은 브룩필드애셋매니지먼트와 캐나다 및 미국의 신탁회사 간의 합의로 이루어졌다.브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 9월 9일에 서명된 계약에 따라, 채권의 원금 및 이자는 미국 달러로 지급되며, 채권의 원금은 2055년 9월 15일에 지급된다.이자는 2025년 9월 9일부터 발생하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.첫 이자 지급액은 1,000달러당 31.3978달러로, 2025년 9월 9일부터 2026년 3월 15일까지의 이자를 포함한다.브룩필드애셋매니지먼트는 채권의 조기 상환을 원할 경우, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함하여 결정된다.채
오르스타운파이낸셜(ORRF, ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC )은 6.0% 후순위 채권을 전액 상환하기로 결정했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일, 오르스타운파이낸셜의 이사회는 2028년 만기인 3억 2,500만 달러 규모의 6.0% 고정-변동금리 후순위 채권(이하 '채권')을 2025년 9월 30일(이하 '상환일')에 상환하기로 승인했다.상환가는 채권의 원금 전액에 해당하는 100%와 상환일 이전에 발생한 미지급 이자를 포함한 현금으로 지급된다.회사는 2018년 12월 19일에 체결된 특정 신탁계약에 따라, U.S. Bank National Association(이하 'U.S. Bank')에 채권 상환 의사를 통지했다.이 현재 보고서(Form 8-K)에 포함된 정보는 채권의 상환 통지로 간주되지 않으며, 채권 보유자는 U.S. Bank가 전달한 상환 통지를 참조해야 한다.또한, 이 보고서의 부록으로는 '104'라는 번호의 '커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내 포함)'이 제공된다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 Neelesh Kalani로, 직책은 부사장 겸 최고재무책임자이다.서명일자는 2025년 8월 29일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프랭클린파이낸셜서비스(FRAF, FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORP /PA/ )는 5.00% 고정에서 변동금리 채권 일부를 상환한다고 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 25일, 프랭클린파이낸셜서비스가 채권 보유자에게 2025년 9월 30일(상환일)에 2030년 9월 1일 만기인 5.00% 고정에서 변동금리 채권의 일부를 상환할 것이라고 통지했다.해당 채권의 총 원금은 9,000,000달러이며, 상환 가격은 채권의 총 원금의 60%에 미지급 이자를 더한 금액이 될 것이다.회사는 상환 지급을 위해 보유하고 있는 잉여 현금을 사용할 예정이다.또한, 이 보고서에는 8-K 양식의 커버 페이지가 포함되어 있다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 프랭클린파이낸셜서비스의 최고경영자인 크레이그 W. 베스트가 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 5.875% 및 6.375% 선순위 채권 전량 상환을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 8월 20일에 2026년 만기 5.875% 선순위 채권(이하 '2026 채권')과 2027년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '2027 DINO 채권'), 그리고 자회사인 홀리 에너지 파트너스, L.P.와 홀리 에너지 파이낸스 코퍼레이션의 2027년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '2027 HEP 채권')을 전량 상환할 것이라고 발표했다.이들 채권의 상환 가격은 (i) 2026 채권의 경우, 상환될 채권의 원금 100%와 '메이크홀' 상환 프리미엄 중 큰 금액과, 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.(ii) 2027 DINO 채권의 경우, 2027 DINO 채권의 총 원금의 101.594%와 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.(iii) 2027 HEP 채권의 경우, 2027 HEP 채권의 총 원금의 101.594%와 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.이 채권들의 상환은 2025년 8월 30일에 이루어질 예정이다.HF싱클레어는 2025년 8월 18일에 완료된 5억 달러 규모의 선순위 채권 등록 공모의 순수익으로 상환을 진행할 계획이다.상환일 이후에는 해당 채권들이 더 이상 유효하지 않으며, 이자 지급이 중단되고 채권 보유자의 모든 권리가 상환 가격 수령 권리를 제외하고는 소멸된다.이 보도자료는 채권 상환 통지로 간주되지 않는다.2026 채권 및 2027 DINO 채권의 지급 대행사는 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니, N.A.이며, 2027 HEP 채권의 지급 대행사는 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니, 내셔널 어소시에이션이다.HF싱클레어는 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있으며, 고급 경량 제품을 생산 및 판매하는 독립 에너지 회사이다.이 회사는 캔자스, 오클라호마, 뉴멕시코, 와이오밍, 워싱턴, 유타에 위치한 정유소를 운영하고 있으며, 정유소와 석유 산업에 대한
퍼스트인터스테이트뱅크시스템(FIBK, FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC )은 5.25% 후순위 채권을 상환했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼스트인터스테이트뱅크시스템이 2025년 8월 15일(상환일)에 만기 2030년의 5.25% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 상환했다.상환가는 채권의 원금 전액과 상환일 기준 미지급 이자를 포함한 금액으로, 채권의 원금 100%에 해당한다.이는 2020년 5월 15일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')와 2020년 5월 15일에 체결된 제1 보충 계약서(이하 '제1 보충 계약서')의 조건에 따라 이루어졌다.제1 보충 계약서는 회사와 U.S. Bank Trust Company 간의 계약으로, 채권의 상환을 2025년 5월 15일부터 시작되는 모든 이자 지급일(2월 15일, 5월 15일, 8월 15일, 11월 15일)에 허용하고 있다.회사는 2025년 7월 3일에 채권 보유자에게 상환일에 채권을 상환할 것임을 통지했다. 회사는 제1 보충 계약서 및 채권에 대한 의무를 이행하기 위해 신탁자에게 상환가를 지급할 충분한 자금을 irrevocably 예치했다.이로 인해 회사는 상환일 기준으로 채권 및 제1 보충 계약서에 대한 의무에서 해방됐다.기본 계약서는 2025년 6월 10일에 체결된 제2 보충 계약서에 의해 보완되며, 회사의 2035년 만기 7.625% 고정-변동 금리 후순위 채권에 대한 의무를 계속해서 규율한다.또한, 보고서에 포함된 전시물로는 104번 전시물이 있으며, 이는 인터랙티브 데이터 파일로 Inline XBRL 문서 내에 포함되어 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 2025년 8월 18일에 서명됐다.서명자는 제임스 A. 리우터로, 회사의 사장 겸 CEO이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필
에이치비티파이낸셜(HBT, HBT Financial, Inc. )은 모든 미지급 채권을 전액 상환한다고 통지했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 에이치비티파이낸셜(이하 '회사')은 2020년 9월 3일자로 회사와 UMB Bank N.A. 간에 체결된 지급 대행자 및 등록 대행자 계약에 따라 모든 미지급 4.50% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')의 전액 상환 통지(이하 '통지')를 발행했다.통지에 따르면, 회사는 2025년 9월 15일(이하 '상환일')에 총 4천만 달러의 미지급 채권을 상환할 계획임을 지급 대행자에게 통지했다.상환 가격은 채권의 총 원금의 100%에 해당하며, 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 서명했다.서명자: /s/ Peter R. Chapman, 이름: Peter R. Chapman, 직위: 최고 재무 책임자, 날짜: 2025년 8월 12일.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
밀로즈프로퍼티스(MRP, Millrose Properties, Inc. )는 12억 5천만 달러 규모의 6.375% 선순위 채권을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 밀로즈프로퍼티스가 2030년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 12억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매를 완료했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되었으며, 특정 비미국인에게는 증권법 제S 규정에 따라 판매되었다.이 채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 2025년 8월 7일에 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 밀로즈프로퍼티스의 전액 무조건 보증을 받는 자회사인 밀로즈프로퍼티스 SPE LLC에 의해 보증된다.채권은 밀로즈프로퍼티스와 자회사 보증인 간의 일반적인 선순위 무담보 의무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가진다.채권의 만기는 2030년 8월 1일이며, 이자율은 연 6.375%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.밀로즈프로퍼티스는 2027년 8월 1일 이후 일부 또는 모든 채권을 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 계약에 명시된 바와 같다.또한, 계약은 밀로즈프로퍼티스와 그 제한된 자회사가 특정 담보를 설정하거나 특정 매각 및 임대 거래에 참여하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이큐티(EQT, EQT Corp )는 모든 채권의 전액 상환 통지를 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 16일, 이큐티의 간접 완전 자회사인 EQM Midstream Partners, LP(이하 'EQM')는 아래에 명시된 모든 채권 보유자에게 전액 상환 통지를 발행했다.해당 채권의 2025년 7월 16일 기준 미상환 총 원금은 다음과 같다.제목: 7.500% 만기 2027년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩4,069,000제목: 6.500% 만기 2027년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩48,868,000제목: 4.50% 만기 2029년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩8,338,000제목: 6.375% 만기 2029년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩3,265,000제목: 7.500% 만기 2030년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩5,536,000제목: 4.75% 만기 2031년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩9,616,000제목: 6.500% 만기 2048년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩12,989,0002025년 7월 31일, EQM은 모든 채권의 미상환 총 원금의 100%를 해당 채권의 관리 약정서에 명시된 상환 가격으로 상환할 예정이다.이러한 상환 후, EQM은 더 이상 미상환 채권을 보유하지 않게 된다.증권거래법 1934년의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 아래 서명된 자가 적절히 승인하여 서명하도록 했다.이큐티날짜: 2025년 7월 16일작성자: /s/ Jeremy T. Knop이름: Jeremy T. Knop직책: 최고 재무 책임자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 30억 달러 규모의 5.75% 선순위 무담보 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발(이하 '회사')이 2025년 7월 16일에 30억 달러 규모의 5.75% 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다.이번 채권 발행의 수익금은 2028년에 만기가 도래하는 회사의 첫 번째 우선 선순위 담보 대출을 전액 상환하는 데 사용되며, 남은 수익금은 현금과 함께 2027년에 만기가 도래하는 24억 달러 규모의 5.750% 선순위 무담보 채권을 상환하는 데 사용된다.이는 회사의 부채를 줄이고 미래의 부채 만기를 관리하기 위한 전략의 일환이다.회사의 최고 재무 책임자인 데이비드 번스타인은 "우리는 투자 등급 신용으로 돌아가기 위한 가속화된 경로를 계속하기 위해 성공적인 거래를 완료했다"고 말했다.그는 "올해 회사는 기회를 활용하여 거의 110억 달러의 부채를 재융자하고 11억 달러의 부채를 선지급했다. 또한, 회사는 2021년 4분기 정점 이후로 담보 부채를 거의 70% 줄였다"고 덧붙였다.채권 발행 가격 책정과 관련하여, 회사는 2027년 만기 무담보 채권 24억 달러에 대한 조건부 상환 통지를 발행했으며, 이는 2025년 7월 17일에 상환될 예정이다.상환 가격은 상환될 채권의 원금 100%에 해당하는 금액과 적용 가능한 '메이크 홀' 프리미엄 및 미지급 이자를 포함한다.채권은 매년 2월 1일과 8월 1일에 이자를 지급하며, 2026년 2월 1일부터 시작된다. 채권은 무담보로 2032년 8월 1일에 만기가 도래한다.채권은 카니발 plc와 회사 및 카니발 plc의 일부 자회사에 의해 선순위 무담보로 완전 보증된다.이번 보도자료는 2027년 만기 무담보 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사이자 가장 큰 레저 여행 회사 중 하나로,
