힐탑홀딩스(HTH, Hilltop Holdings Inc. )는 3억 달러 규모의 상환 가능한 상업어음을 발행할 계획을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐탑홀딩스의 자회사인 힐탑증권이 2025년 1월 21일 새로운 상업어음 프로그램을 시작한다고 발표했다.이 프로그램은 힐탑증권의 증권 재고 일부를 자금 조달하기 위한 것으로, 최대 3억 달러 규모의 선순위 담보 상업어음 노트(이하 '2024-1 CP 노트')가 발행될 예정이다.2024-1 CP 노트는 힐탑증권의 선순위 부채와 동등한 지위를 가지며, 2024년 9월 25일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행된다.신탁계약의 수탁자는 뉴욕멜론은행으로, 이 은행은 2024-1 CP 노트의 증권 중개인, 발행 대리인 및 지급 대리인 역할도 수행한다.2024-1 CP 노트는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항에 따라 특정 자격을 갖춘 투자자에게만 제공된다.2024-1 CP 노트는 만기 이전에 상환되지 않으며, 자발적인 조기 상환의 대상이 되지 않으며, 이자는 발생하지 않지만 액면가보다 할인된 가격으로 판매된다.만기는 발행일로부터 14일에서 270일 사이로 설정되며, 최소 발행 금액은 10만 달러이다.2024-1 CP 노트는 뉴욕의 예탁신탁회사(DTC)의 장부 시스템을 통해 발행되고 기록된다.2024-1 CP 노트는 힐탑증권이 소유한 담보에 의해 담보되며, 담보 계좌 통제 계약에 따라 관리된다.이 계약에 따라 힐탑증권은 2024-1 CP 노트의 원금보다 높은 담보 수준을 유지해야 한다.2024-1 CP 노트의 순발행 수익금은 일반 기업 목적, 특히 운영 자금으로 사용될 예정이다.2024-1 CP 노트는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 면제 조항에 따라 제공되고 판매될 수 있다.이 보고서는 정보 제공 목적으로만 작성되며, 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안 요청으로 간주되지 않는다.또한, 2024-1 CP 노트의 발행 후 힐탑증권은 1억 7천 5
