CME그룹(CME, CME GROUP INC. )은 OSTTRA는 KKR에 31억 달러에 매각하기로 합의했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 14일, CME그룹과 S&P 글로벌이 OSTTRA를 KKR에 매각하기 위한 최종 계약을 체결했다.OSTTRA는 글로벌 OTC 시장을 위한 선도적인 사후 거래 솔루션 제공업체로, 이번 거래의 총 기업 가치는 31억 달러로, 통상적인 구매 가격 조정이 적용될 예정이다. 이 금액은 S&P 글로벌과 CME그룹이 50/50으로 나누게 된다.OSTTRA는 2021년 CME그룹과 S&P 글로벌의 합작 투자로 설립되었으며, 이자율, 외환, 신용 및 주식 자산 클래스 전반에 걸쳐 중요한 사후 거래 솔루션을 제공한다. OSTTRA는 은행, 중개업체, 자산 관리자 및 기타 시장 참여자들에게 거래 처리, 거래 생애 주기 및 최적화에 대한 종합적인 연결 및 워크플로우 솔루션을 제공한다.OSTTRA의 공동 CEO인 가이 로클리프와 존 스튜어트가 이끄는 경영진은 현재의 역할을 계속 유지할 예정이다. KKR은 OSTTRA의 고객 중심 성장을 지원하고, 기술 및 혁신에 대한 투자를 늘려 OSTTRA의 사후 거래 솔루션 플랫폼을 강화할 계획이다.가이 로클리프와 존 스튜어트는 "CME그룹 및 S&P 글로벌과의 파트너십에 깊이 감사드리며, OSTTRA의 새로운 장을 열게 되어 기쁘다"고 말했다. KKR의 파트너인 웹스터 추는 "OSTTRA의 미션 크리티컬 솔루션과 깊은 고객 관계, 강력한 시장 위치를 높이 평가하며, 이는 미래 성장의 훌륭한 기반이 될 것"이라고 밝혔다.CME그룹의 회장 겸 CEO인 테리 더피는 "OSTTRA가 지난 몇 년 동안 상당한 성장을 이뤘으며, 우리의 합작 투자가 회사를 발전시키는 데 중요한 역할을 했다고 생각한다"고 말했다. KKR은 OSTTRA의 거의 1,500명의 직원이 소유의 혜택을 누릴 수 있도록 광범위한 주식 소유 프로그램을 만들 계획이다.거래의 추가 재무 조건은 공개되지 않았으며, 거래는 2025년
S&P글로벌(SPGI, S&P Global Inc. )은 S&P글로벌과 CME 그룹, OSTTRA가 KKR에 31억 달러에 매각하기로 합의했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 14일, S&P글로벌과 CME 그룹은 OSTTRA를 KKR에 매각하기 위한 최종 계약을 체결했다.OSTTRA는 글로벌 OTC 시장을 위한 선도적인 포스트 트레이드 솔루션 제공업체로, 이번 거래의 총 기업 가치는 31억 달러로, 통상적인 구매 가격 조정이 적용될 예정이다.이 금액은 S&P글로벌과 CME 그룹이 50/50으로 공동 투자한 OSTTRA의 지분에 따라 균등하게 나누어질 것이다.2021년에 CME 그룹과 S&P글로벌의 합작으로 설립된 OSTTRA는 이자율, 외환, 신용 및 주식 자산 클래스 전반에 걸쳐 포괄적인 포스트 트레이드 솔루션을 제공하며, 은행, 중개업체, 자산 관리자 및 기타 시장 참여자들에게 거래 처리, 거래 생애 주기 및 최적화에 대한 종합적인 연결성과 워크플로우 솔루션을 제공한다.OSTTRA의 공동 CEO인 가이 로클리프와 존 스튜어트가 이끄는 OSTTRA 경영진은 현재의 역할을 계속 수행할 예정이다.KKR은 OSTTRA의 고객 중심 성장과 중요한 시장 인프라 제공자로서의 역할을 지원하기 위해 OSTTRA의 기술 및 혁신에 대한 투자를 증가시킬 것이다.가이 로클리프와 존 스튜어트는 "우리는 CME 그룹 및 S&P글로벌과의 파트너십에 깊이 감사하며, OSTTRA의 새로운 장을 열기 위해 KKR의 지원을 받게 되어 기쁘다"고 말했다.KKR의 웹스터 추 파트너는 "우리는 OSTTRA의 미션 크리티컬 솔루션, 깊은 고객 관계 및 강력한 시장 위치를 오랫동안 존경해왔다"고 전했다.CME 그룹의 회장 겸 CEO인 테리 더피는 "OSTTRA가 지난 몇 년 동안 상당한 성장을 이루었으며, 우리의 합작 투자가 회사를 발전시키는 데 기여한 것에 대해 기쁘게 생각한다"고 말했다.KKR은 OSTTRA에 대한 투자를 북미 사모펀드 전략을 통해 진행하며, 거래 완료 후 O
헨리쉐인헨리셰인(HSIC, HENRY SCHEIN INC )은 투표 약정을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 7일, 헨리쉐인과 KKR 하와이 애그리게이터 L.P.는 투표 약정에 관한 서신 계약을 체결했다.이 계약은 2025년 1월 29일에 체결된 전략적 파트너십 계약에 명시된 특정 투표 조항과 관련이 있다.계약서에서 정의되지 않은 대문자 용어는 파트너십 계약에서 부여된 의미를 가진다.서신 계약에 따르면, 계약서의 내용과 관계없이, 헨리쉐인의 주주 총회와 관련하여, 주주들이 서면 동의를 통해 투표하도록 요청받는 경우를 포함하여, 주주 총회의 연기 또는 중단이 있을 경우, 기관 주주 서비스와 글래스 루이스 & 코.가 발행한 투표 권고가 이사회에서 제안한 권고와 다를 경우, 투자자 당사자와 그 계열사는 해당 제안에 대해 독자적인 재량으로 투표할 수 있다.서신 계약에 특별히 명시된 사항을 제외하고, 서신 계약의 실행, 전달 및 효력은 파트너십 계약의 조항을 포기하거나 수정하는 것으로 간주되지 않으며, 파트너십 계약의 모든 조항은 수정되지 않고 완전한 효력을 유지한다.서신 계약의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 서신 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.서명란에 따르면, 1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 헨리쉐인은 이 보고서를 서명했다.서명자는 켈리 머피이며, 직책은 수석 부사장 및 법률 고문이다.서신 계약의 수신자는 헨리쉐인과 KKR 하와이 애그리게이터 L.P.로, 헨리쉐인은 월터 시겔과 켈리 머피에게, KKR은 헌터 크레이그와 맥스 린에게 주의를 기울이도록 했다.계약의 내용은 주주 총회와 관련된 사항을 포함하며, 주주들이 서면 동의를 통해 투표할 수 있는 경우를 포함한다.계약의 조항은 계약서에 명시된 대로 수정되지 않으며, 모든 조항은 여전히 유효하다.현재 헨리쉐인의 재무 상태는 안정적이며, 주주와 투자자들에게 긍정적인 신호를 주고 있다.헨리쉐인은 KKR과의 파트너십을 통해 향후 성장 가능성을 높이고 있으며, 주주들의 투표 권한을 보장
헨리쉐인헨리셰인(HSIC, HENRY SCHEIN INC )은 KKR이 전략적 투자를 발표했고 이사회를 변경했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 헨리쉐인(이하 '회사')이 2025년 1월 29일 KKR 하와이 집합 투자자(L.P.)와 전략적 파트너십 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 KKR은 회사의 보통주 3,285,152주를 2억 5천만 달러에 매입하게 되며, 이로써 KKR은 헨리쉐인의 12%의 지분을 보유하게 된다.KKR은 헨리쉐인의 최대 비지수 펀드 주주가 되며, 이는 헨리쉐인과 경영진, BOLD+1 전략에 대한 KKR의 신뢰를 나타낸다.KKR은 추가로 14.9%의 지분을 확보할 수 있는 권한도 갖는다.또한, KKR의 맥스 린과 윌리엄 K. '댄' 다니엘이 헨리쉐인의 이사회에 독립 이사로 합류할 예정이다.린은 KKR의 헬스케어 산업 팀의 파트너로, 이사회 내에서 지명 및 거버넌스 위원회 부위원장으로 활동하며, 전략 자문 위원회에도 참여하게 된다.다니엘은 KKR의 경영 고문으로, 보상 및 전략 자문 위원회에도 합류할 예정이다.이사회는 또한 로버트 J. '밥' 홈바흐를 독립 이사로 임명했다.홈바흐는 바흐탈타(Baxalta Inc.)의 전 부사장 겸 CFO로, 헨리쉐인의 전략 자문 위원회에도 합류할 예정이다.이들 임명으로 헨리쉐인의 이사회는 2025년 주주총회 이후 14명으로 축소될 예정이다.헨리쉐인과 KKR은 주주 가치를 창출하고 사업의 성장 단계로 나아가기 위해 협력할 예정이다.헨리쉐인은 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표하며, 2024년 4분기 GAAP 기준 희석 주당순이익(EPS)은 0.74달러, 비GAAP 기준 희석 EPS는 1.19달러로 보고했다.2025년에는 비GAAP EPS가 저단위에서 중단위 성장할 것으로 예상하고 있다.또한, 헨리쉐인은 자사 주식 매입 프로그램을 5억 달러로 증가시켰다.헨리쉐인은 2025년 2월 25일에 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표할 예정이다.헨리쉐인의 재무 고문은 센트뷰 파트너스 LLC와 에버코어
아메리칸일렉트릭파워(AEP, AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC )는 오하이오와 인디애나, 미시간 송전회사에 소수 지분 투자를 확보했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 9일, 아메리칸일렉트릭파워(증권코드: AEP)는 KKR과 PSP Investments 간의 전략적 파트너십을 통해 오하이오 및 인디애나와 미시간 송전회사(Transcos)에 대한 19.9%의 지분을 28억 2천만 달러에 인수하기로 한 확정 계약을 발표했다.Transcos는 송전 전용으로, 연방 에너지 규제 위원회(FERC)의 규제를 받으며 송전 인프라를 구축하고 소유 및 운영하는 유틸리티이다.이 거래는 30.3배의 LTM 주가수익비율(P/E)을 기록하며, AEP의 현재 주가에 비해 상당한 프리미엄을 제공한다.19.9%의 소수 지분은 AEP의 총 송전 요금 기반의 약 5%에 해당한다.이 거래는 AEP가 중서부에서 성장하는 사업 부문을 효율적으로 자금 조달하고, 증가하는 고객 수요에 대응하며 신뢰할 수 있는 서비스를 제공할 수 있도록 한다.이로 인해 AEP의 5년간 540억 달러 규모의 자본 성장 계획을 지원하며, 송전, 배전 및 발전 프로젝트에 대한 투자를 포함하고, 2029년까지 AEP의 53억 5천만 달러의 자본 조달 필요성을 상당 부분 상쇄할 수 있다.거래가 완료되면 즉시 AEP의 수익 및 신용 프로필에 긍정적인 영향을 미친다.AEP의 빌 페어먼 사장 겸 CEO는 "우리의 5년 자본 계획을 실행하는 것은 증가하는 에너지 수요를 충족하고 고객의 신뢰성을 강화하는 데 중요하다. AEP의 서비스 지역에서 전기 수요는 10년 말까지 크게 증가할 것으로 예상된다"고 말했다.그는 또한 "오하이오와 인디애나 지역은 수십 년 만에 보지 못한 성장을 경험하고 있다. 이 거래는 우리의 자본 필요를 효율적으로 해결할 수 있게 해주며, 매우 매력적인 가치 평가를 통해 고객에게 혜택을 주고 주 정부의 경제 발전을 지원할 수 있다"고 덧붙였다.고객과 직원은 이 거래로 인해 어떤
인스트럭처(INST, INSTRUCTURE HOLDINGS, INC. )는 인수를 완료했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 인스트럭처 홀딩스, Inc.는 2024년 11월 13일 KKR 및 드래곤이어가 관리하는 투자 펀드에 의해 주당 23.60달러의 현금 거래로 인수됐음을 발표했다.이번 거래는 약 48억 달러의 기업 가치를 지닌 인수로, 인스트럭처의 보통주는 더 이상 거래되지 않으며 뉴욕 증권 거래소에 상장되지 않는다.인스트럭처는 학습 관리, 교육 기술 효과성 및 자격 인증 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업으로, 100개 이상의 국가에서 약 2억 명의 학습자에게 영향을 미쳤다.인스트럭처는 2028년까지 10억 달러의 수익을 목표로 하고 있다.인스트럭처의 CEO인
