트린지오(TSE, Trinseo PLC )는 2025년 1월 17일 신규 채권을 발행하고 기존 채권을 교환했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 17일(이하 "정산일") 트린지오(이하 "회사")는 트린지오 룩스코 파이낸스 SPV S.à r.l.(이하 "파이낸스 SPV")와 트린지오 NA 파이낸스 SPV LLC(이하 "신규 발행자들")가 발표한 기존 채권 교환 제안(이하 "교환 제안")을 완료했다.이들은 회사의 간접 완전 자회사로, 트린지오 홀딩스 S.à r.l.(이하 "트린지오 홀딩스")와 트린지오 머티리얼스 파이낸스, Inc.(이하 "기존 발행자들")의 5.125% 만기 2029년 선순위 채권(이하 "기존 2029년 채권")을 신규 7.625% 제2담보 선순위 보장 채권(이하 "신규 2L 채권")으로 교환하기 위한 제안이다.교환 제안과 관련하여 기존 발행자들은 기존 2029년 채권의 적격 보유자로부터 동의 요청(이하 "동의 요청")을 진행하여 기존 2029년 채권의 약관을 수정하기 위한 제안된 수정안을 채택하기 위한 동의를 받았다.이 수정안은 제한적 계약 조항을 대부분 제거하거나 면제하고, 특정 채무 불이행 사건을 제거하며, 기존 2029년 채권의 자회사 보증을 해제하고, 향후 보증인에 대한 계약 조항을 수정 및 제거하는 내용을 포함한다.교환 제안에서 인수된 기존 2029년 채권은 신규 인터컴퍼니 론 B와 교환되어 트린지오 홀딩스로 이전되었고, 이후 트린지오 홀딩스에 의해 취소되었다.회사는 동의 요청과 관련하여 기존 2029년 채권 보유자로부터 제안된 수정안에 대한 필수 동의를 받았다.정산일에 기존 발행자들은 기존 2029년 채권의 수정 계약(이하 "기존 2029년 채권 수정 계약")을 뉴욕 멜론 은행과 체결하여 제안된 수정안을 시행했다.제안된 수정안은 정산일에 발효되었다.정산일에 신규 발행자들은 약 3억 7,950만 달러의 신규 2L 채권을 발행했다.이는 교환 제안에 따라 유효하게 제출되고 수락된 기존 2029년 채권의 총 약 4억 4,6
트린지오(TSE, Trinseo PLC )는 교환 제안과 동의 요청이 만료되었고 최종 결과가 발표됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 트린지오가 2025년 1월 15일에 발표한 보도자료에 따르면, 트린지오 PLC(증권 코드: TSE)는 트린지오 룩스코 파이낸스 SPV S.à r.l.와 트린지오 NA 파이낸스 SPV LLC(이하 '신규 발행자')가 진행한 5.125% 만기 2029년 기존 노트에 대한 사적 교환 제안(이하 '교환 제안')의 만료 및 최종 결과를 발표했다.기존 발행자에 의해 발행된 기존 노트를 신규 발행자의 7.625% 제2 담보 노트로 교환할 수 있는 기회를 제공했다.교환 제안 만료 시점인 2025년 1월 15일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 약 4억 4,650만 달러의 기존 노트가 유효하게 제출되었으며, 이는 전체 기존 노트의 99.88%에 해당한다.교환 제안 및 동의 요청의 정산은 2025년 1월 17일(정산일)에 이루어질 예정이며, 신규 발행자는 약 3억 7,950만 달러의 신규 노트를 발행할 예정이다.정산일에 기존 노트에 대해 유효하게 제출되고 수락된 금액 1,000달러당 850달러의 신규 노트가 발행된다.또한, 신규 발행자는 정산일 이전의 마지막 이자 지급일로부터 정산일까지의 미지급 이자를 현금으로 지급할 예정이다.기존 노트에 대한 동의 요청도 진행되었으며, 기존 노트의 약관을 수정하기 위한 동의를 받았다.이 수정 사항은 정산일에 발효될 예정이다.트린지오는 또한 정산일에 이전에 발표된 거래 지원 계약에 따라 추가 거래를 완료할 것으로 예상하고 있다.이 보도자료는 정보 제공을 위한 것이며, 증권 구매 또는 판매 제안이 아니다.신규 노트와 기존 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 판매될 수 없다.트린지오의 2023년 순매출은 약 37억 달러에 달한다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 역사적 사실이 아니며 미래 성과에 대한 보장도 아니다.따라서 이러한 미래 예측 진술에 의존하지 말 것
트린지오(TSE, Trinseo PLC )는 이전의 발표된 교환 제안과 동의 요청이 시작됐다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 트린지오 PLC(뉴욕증권거래소: TSE)는 2024년 12월 16일, 자회사인 트린지오 룩스코 파이낸스 SPV S.à r.l.와 트린지오 NA 파이낸스 SPV LLC(이하 '신규 발행자')가 기존 발행자들이 발행한 5.125% 만기 2029년 선순위 노트(이하 '기존 노트')를 새로운 7.625% 제2담보 선순위 보장 노트(이하 '신규 노트')로 교환하는 사적 제안을 시작했다고 발표했다.기존 노트 1,000달러의 원금에 대해 유효하게 제출된 경우, 보유자는 850달러의 신규 노트를 받을 수 있다. 신규 노트는 7.625%의 쿠폰을 가지며, 2029년 5월 3일에 만기된
트린지오(TSE, Trinseo PLC )는 거래 지원 계약을 체결해 부채 만기를 연장하고 유동성을 증가시켰다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 트린지오(Trinseo PLC, NYSE: TSE)는 2024년 12월 10일, 특정 자회사들과 함께 거래 지원 계약(TSA)을 체결했다.이 계약은 트린지오의 기존 선순위 채권 및 대출의 보유자 및 대출자들과 함께 체결되었으며, 이들은 트린지오의 단기 만기를 재융자하고 추가 운영 유동성을 제공하며, 회사의 가장 가까운 부채 만기를 2028년으로 연장하고 2029년 선순위 채권의 교환을 통해 할인 혜택을 확보하는 일련의 거래를 지원하기로 합의했다.TSA에 따라, 트린지오는 기존의 2025년 선순위 채권 1억 1,500만 달러를 상
트린지오(TSE, Trinseo PLC )는 2024년 구조조정 계획 관련 비용을 수정해 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 트린지오는 2024년 구조조정 계획과 관련된 비용을 수정하기 위해 원본 보고서의 항목 2.05를 업데이트했다. 원본 보고서는 다. 내용은 변경되지 않았다.2024년 9월 26일, 트린지오의 이사회는 상업 및 운영 활동을 간소화하고 수익성을 더욱 개선하여 장기적인 성장과 현금 흐름 생성을 위한 구조조정 계획(이하 '2024년 구조조정 계획')을 승인했다. 2024년 구조조정 계획에는 (i) 엔지니어드 소재, 플라스틱 솔루션 및 폴리스티렌 사업의 관리 통합이 포함되며, 이는 2024년 10월 1일부터 시행된다. (ii) 지원 기능의 인력
트린지오(TSE, Trinseo PLC )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 트린지오 PLC는 2024년 9월 30일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 8730만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 증가한 수치다.조정 EBITDA는 6610만 달러로, 이는 2023년 같은 기간의 4090만 달러에서 증가한 수치다.회사는 모든 보고 세그먼트에서 조정 EBITDA가 개선되었음을 보고했으나, 아메리카스 스티렌틱스 부문은 예외로 남아있다.이는 이전에 발표된 구조조정 이니셔티브와 개선된 제품 믹스, 완화된 원가에도 불구하고 여전히 많은 최종 시장에서 수요가 약세를 보이고 있기 때문이다.2024년
트린지오(TSE, Trinseo PLC )는 2024년 3분기 재무 결과를 발표했고 4분기 전망을 제공했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 아일랜드 법인인 트린지오가 2024년 3분기 재무 결과를 발표했다.3분기 동안 순매출은 8억 6,800만 달러로 전년 대비 1% 감소했으며, 순손실은 8,700만 달러로 전년 대비 4,900만 달러 증가했다.주당순손실(EPS)은 -2.47달러로 집계됐다.이번 손실에는 최근 발표된 구조조정 이니셔티브와 관련된 세전 구조조정 및 기타 비용 2,600만 달러가 포함되어 있다.조정된 EBITDA는 6,600만 달러로, 전년 대비 2,500만 달러 증가했다.운영에서 제공된 현금은 900만 달러였으며, 자본 지출은 1,200만 달러로,
