스톤X그룹(SNEX, StoneX Group Inc. )은 R.J. 오브라이언을 인수해 글로벌 파생상품 시장의 리더로 도약했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 14일, 뉴욕 – 스톤X그룹(나스닥: SNEX)이 미국에서 가장 오래된 선물 중개업체인 R.J. 오브라이언(RJO)을 약 9억 달러의 주식 가치를 지닌 인수 계약을 체결했다.인수가는 현금과 스톤X의 보통주로 지급될 예정이다.스톤X는 또한 RJO의 부채 최대 1억 4천 3백만 달러를 인수한다.이번 인수는 스톤X의 선물 위원회 중개업체(FCM)로서의 입지를 크게 강화하고, 모든 자산 클래스에 걸쳐 기관급 실행, 청산, 보관 및 프라임 브로커리지 서비스를 제공하는 글로벌 금융 시장 구조의 필수적인 부분으로서의 역할을 더욱 확고히 한다.RJO는 110년 이상의 선물 및 청산 전문성을 바탕으로 75,000개 이상의 고객 계좌를 지원하며, 업계에서 가장 큰 글로벌 소개 브로커(IB) 네트워크와 상업 및 기관 고객, 개인 투자자에게 서비스를 제공한다.인수 결과 RJO의 고객들은 스톤X의 광범위한 시장, 제품 및 서비스에 접근할 수 있게 되며, OTC 헤징 플랫폼, 물리적 상품 헤징, 자금 조달 및 물류 서비스, 고정 수익 상품에 대한 깊은 유동성을 포함한 다양한 혜택을 누릴 수 있다.이번 인수로 스톤X의 고객 자산은 약 60억 달러 증가하고, IB 네트워크에 거의 300개가 추가되며, 청산된 상장 파생상품 거래량은 연간 약 1억 9천만 계약 증가할 것으로 예상된다.RJO는 2024년 동안 7억 6천 6백만 달러의 수익과 약 1억 7천만 달러의 EBITDA를 기록하며 매력적인 재무 프로필을 보유하고 있다.스톤X의 세안 오코너 부회장은 "이번 거래는 스톤X에게 변혁적인 거래로, 글로벌 파생상품 청산업체로서의 입지를 확립하고 모든 자산 클래스에 걸쳐 글로벌 시장 구조의 필수적인 부분으로서의 역할을 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.이어 RJO의 CEO인 제리 코르코란은 "우리는 두 개의 훌륭한 회사
크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 리지마르 인수를 완료했고 재무정보를 공개했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일, 크레센트에너지가 리지마르(Eagle Ford) LLC의 모든 발행 및 유통 주식을 인수하는 거래를 완료했다.이 거래는 2024년 12월 3일 체결된 회원 지분 매매 계약에 따라 이루어졌으며, 크레센트에너지는 리지마르의 운영 자산을 인수했다.인수 대가는 현금 830백만 달러와 크레센트의 클래스 A 보통주 5,454,546주로 구성되며, 최대 170백만 달러의 추가 보상도 포함된다.리지마르의 자산과 부채는 크레센트에너지의 주요 운영 자산을 포함하고 있으며, 인수 후 재무제표는 크레센트와 리지마르의 역사적 재무제표를 조정하여 작성됐다.2024년 12월 31일 기준으로 크레센트에너지의 총 자산은 10,051,817천 달러로, 리지마르의 자산과 부채를 포함한 조정 후 수치이다.리지마르의 총 자산은 987,956천 달러로, 인수 조정 후 크레센트의 총 자산에 포함됐다.2024년 연간 손익계산서에 따르면, 크레센트에너지는 총 수익 3,970,463천 달러를 기록했으며, 이 중 석유 수익은 2,954,858천 달러, 천연가스 수익은 466,991천 달러, 천연가스 액체 수익은 414,360천 달러로 나타났다.총 운영 비용은 3,277,869천 달러로, 이 중 리지마르의 운영 비용이 포함되어 있다.리지마르의 독립적인 평가 기관인 DeGolyer and MacNaughton은 2024년 12월 31일 기준으로 리지마르의 순 확정 석유, 천연가스 액체(NGL), 가스 매장량을 평가했다.이 보고서에 따르면, 리지마르의 순 확정 석유 매장량은 60,206천 배럴, NGL 매장량은 12,053천 배럴, 가스 매장량은 67,073천 천립피트로 추정됐다.크레센트에너지는 리지마르 인수로 인해 향후 운영 효율성 및 비용 절감 효과를 기대하고 있으며, 이러한 조정은 향후 재무 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.그러나
에어트랜스포트서비스(ATSG, Air Transport Services Group, Inc. )는 인수를 완료했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 오하이오주 윌밍턴 — 2024년 4월 11일 – 에어트랜스포트서비스(이하 ATSG)는 오늘 스톤피크에 의한 인수 완료를 발표했다.스톤피크는 인프라 및 실물 자산에 특화된 선도적인 대체 투자 회사로, 이번 인수는 약 31억 달러의 기업 가치를 지닌 전액 현금 거래로 이루어졌다.ATSG의 CEO인 마이크 버거는 "오늘은 ATSG의 여정에서 중요한 이정표가 된다"고 말했다.그는 "스톤피크의 지원을 통해 우리는 역량을 강화하고 ATSG의 장기 성장을 지속할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 덧붙였다.스톤피크의 교통 및 물류 부문 책임
페이첵스(PAYX, PAYCHEX INC )는 150억 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 10일, 페이첵스가 2030년 만기 5.100% 고급 채권 150억 달러, 2032년 만기 5.350% 고급 채권 150억 달러, 2035년 만기 5.600% 고급 채권 120억 달러를 발행했다.이번 채권 발행은 J.P. Morgan Securities LLC와 BofA Securities, Inc.가 주관한 인수 계약에 따라 진행됐다.이 채권들은 2025년 3월 31일자 투자설명서에 따라 제공되었으며, 2025년 4월 8일자 보충 투자설명서에 의해 보완됐다.채권은 2025년 4월 10일자로 발행된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 페이첵스와 뉴욕 멜론 신탁회사가 신탁자로서 계약을 체결했다.채권의 발행으로 조달된 자금은 페이코어 HCM, Inc.의 인수 자금으로 사용될 예정이다.페이첵스는 이번 인수를 통해 사업 확장을 도모하고 있으며, 관련 비용 및 경비를 포함한 자금 조달을 계획하고 있다.채권의 이자는 2025년 4월 10일부터 시작되며, 2030년, 2032년, 2035년 만기일에 각각 지급된다.페이첵스는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.페이첵스는 이번 채권 발행을 통해 총 150억 달러의 자금을 조달했으며, 이는 회사의 재무 안정성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.현재 페이첵스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 확보한 자금은 향후 성장 전략에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
플러터엔터테인먼트(FLUT, Flutter Entertainment plc )는 스나이 인수에 대한 규제를 승인했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 9일, 플러터엔터테인먼트가 런던의 규제 뉴스 서비스(RNS)를 통해 스나이테크 S.p.A. 인수에 대한 발표를 했다.이 발표는 본 문서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 참조된다.플러터엔터테인먼트는 세계 최고의 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 운영업체로, 이탈리아의 주요 옴니채널 운영업체인 스나이 인수를 위한 모든 필요한 반독점, 게임 및 규제 승인을 받았다.스나이 인수는 플러터의 전략과 완벽하게 일치하며, 매력적인 국제 시장에서의 리더십 위치에 투자하여 플러터의 시장 선도 제품과 역량에 대한 접근을 제공함으로써 가치를 창출하는 것을 목표로 한다.스나이를 플러터 포트폴리오에 추가함으로써 플러터는 이탈리아에서의 리더십 위치를 공고히 하고, 유럽 최대의 규제 시장에서 성장 기회를 활용할 수 있는 규모의 증가를 가져올 것이다.플러터는 스나이를 플레이텍 plc의 자회사로부터 인수할 예정이며, 거래의 기업 가치는 23억 유로에 달한다.플러터는 이번 거래가 4월 말까지 완료될 것으로 예상하며, 2025년 5월 7일 첫 분기 실적 발표 시 추가 업데이트를 제공할 예정이다.플러터엔터테인먼트는 미국 및 전 세계에서 시장 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 업계의 변화를 이끌기 위해 상당한 규모와 도전적인 사고방식을 활용할 계획이다.플러터는 팬듀엘, 스카이 베팅 & 게임, 스포츠벳, 포커스타즈, 패디파워, 시살, 톰볼라, 베팅페어, 맥스벳, 정글리 게임 및 아드자라벳 등 다양한 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 브랜드 포트폴리오를 운영하고 있다.2024 회계연도에 플러터는 전 세계적으로 1조 4,048억 원의 수익을 기록했으며, 이는 전년 대비 19% 증가한 수치이다.2024년 12월 31일로 종료된 분기 동안의 수익은 3,792억 원이다.또한, 플러터는 향후 계획 및 전략의 실제 결과를 예측하는 것은 본
피바디에너지(BTU, PEABODY ENERGY CORP )는 앵글로 아메리칸이 석탄 자산 인수를 검토하고 있다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 피바디에너지가 앵글로 아메리칸 Plc의 모란바 북부 광산에서 발생한 점화 사건 이후, 앵글로 아메리칸으로부터의 제철용 석탄 자산 인수와 관련하여 모든 옵션을 검토하고 있다.회사는 사건의 영향을 더 잘 이해하기 위해 앵글로 아메리칸과 대화를 지속하고 있으며, 구매 계약에 따른 모든 권리와 보호를 유지하고 있다.인수와 관련하여 피바디에너지는 인수에 대한 영구 자금 조달을 위해 특정 잠재 투자자와 초기 논의를 진행했으며, 이와 관련하여 피바디에너지는 해당 투자자들에게 인수와 관련된 특정 비감사 역사적 및 초기 비감사 프로 포르마 재무 정보를 제공했다.이 정보는 현재 보고서의 부록으로 첨부된 99.1호 문서에 포함되어 있으며, 해당 투자자들의 기밀 유지 계약에 따라 공개된다.이 문서에 포함된 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적상 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 증권법 제1933년 및 증권 거래법에 따라 다.제출물에 참조로 포함되지 않는다.피바디에너지는 향후 성과나 사건에 대한 보장을 하지 않으며, 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.또한, 피바디에너지는 비감사 재무 성과 측정치를 사용하여 운영 성과를 측정하는 것이 투자자들에게 유용하다고 믿고 있으며, 이러한 측정치는 GAAP 성과 측정치의 대안으로 사용되지 않는다.피바디에너지는 2022년, 2023년, 2024년의 재무 결과를 포함한 비감사 조정 EBITDA를 각각 1,845만, 1,364만, 872만 달러로 보고했다.2024년의 조정 EBITDA는 SG&A 비용 절감 및 모란바 북부 생산 정상화 조정을 포함하고 있다.또한, 피바디에너지는 2024년의 자본 지출을 401.3만 달러로 보고했으며, 2022년과 2023년의 자본 지출은 각각 221.5만 달러와 348.3만 달러로 나타났다.피바디에너지는 2024년의
아디텍스트(ADTX, Aditxt, Inc. )는 주간 업데이트에서 Appili Therapeutics와의 인수 진행 상황을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, 아디텍스트가 주간 업데이트를 진행하며 CEO인 아미로 알바나와 Appili Therapeutics의 CEO인 돈 실라가 참석했다.이번 업데이트에서는 Appili의 최근 운영 하이라이트와 아디텍스트와의 거래 상태에 대해 논의했다.아미로 알바나는 참석자들에게 감사의 인사를 전하며 업데이트를 시작했다.돈 실라는 Appili의 CEO로서 회사의 비전과 감염병 및 의료 대응책에 대한 초점을 강조했다.그는 최근 전 세계에서 발생한 감염병의 증가에 대해 언급하며, 2000년 이후 10건의 팬데믹 발생 가능성이 있었음을 설명했다.또한, 인구 증가와 도시화가 감염병의 확산에 미치는 영향에 대해 논의했다.그는 현재 세계 인구가 85억 명에 달하며, 이는 50년 전 31억 명에서 두 배 이상 증가한 수치라고 밝혔다.도시화가 진행됨에 따라 감염병의 전파가 용이해지고 있으며, 이는 인류가 직면한 중요한 문제라고 강조했다.돈 실라는 기후 변화와 전염병의 전파 간의 관계를 설명하며, 기후 변화가 질병의 매개체와 보균자의 지리적 확장을 촉진하고 있다고 말했다.아디텍스트는 Appili와의 인수를 통해 감염병 문제를 해결하고자 하며, Appili의 경험과 자원을 활용하여 효율적인 연구 개발을 진행할 계획이다.돈 실라는 Appili의 포트폴리오에 대해 설명하며, 현재 시장에 출시된 제품과 개발 중인 제품에 대해 언급했다.특히, ATI-1701은 생물 테러 무기 노출에 대비한 백신으로, 캐나다 NRC에서 개발 중이며, 미국 국방부와 협력하고 있다고 밝혔다.아미로 알바나는 Appili가 아디텍스트의 비즈니스 모델에 어떻게 부합하는지를 설명하며, 인수 진행 상황에 대해 언급했다.현재 거래는 30일 연장되었으며, 아디텍스트는 필요한 자본을 적시에 조달하기 위해 노력하고 있다.아디텍스트는 Appili와의 협력을 통
애그리포스그로잉시스템즈(AGRI, AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LTD. )는 발드 이글이 비트코인 채굴 사업 인수와 관련된 재무정보를 공개했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 애그리포스그로잉시스템즈는 발드 이글 마이닝 LLC의 비트코인 채굴 사업을 인수하기 위해 2025년 1월 17일에 4,765,000달러를 지급했다.인수된 자산에는 콜럼비아나 카운티 오하이오에 위치한 5MW 비트코인 채굴 시설이 포함되며, 이 시설은 900대의 S-19 J Pro BITMAIN Antminers, 시설 운영에 필요한 변압기, 5개의 맞춤형 40피트 크립토 캔맨 하우징 컨테이너, 1대의 캐터필러 트레일러 장착 예비 발전기, 1대의 두산 트레일러 장착 발전기 세트, 8개의 배송 컨테이너 및 5개의 1MW 천연가스 발전소가 포함된다.또한, 애그리포스는 가스를 kWh당 0.04달러에 구매할 수 있는 전력 구매 계약과 시설의 부동산에 대한 접근 임대 계약도 인수했다.2024년 12월 31일 기준으로 작성된 비공식 프로 포르마 결합 재무정보는 애그리포스와 발드 이글의 역사적 재무제표를 결합하여 발드 이글의 인수가 완료된 것처럼 보이도록 조정되었다.2024년 12월 31일 기준 비공식 프로 포르마 결합 대차대조표는 애그리포스의 역사적 대차대조표와 발드 이글의 역사적 대차대조표를 결합하여 작성되었다.2024년 12월 31일로 종료된 연도의 비공식 프로 포르마 결합 손익계산서는 발드 이글의 인수와 자금 조달 거래가 2024년 1월 1일에 발생한 것처럼 보이도록 조정되었다.2024년 12월 31일 기준으로 애그리포스의 현금 및 현금성 자산은 489,868달러이며, 발드 이글의 현금 및 현금성 자산은 23,474달러로, 인수 후 총 2,434,868달러의 현금 및 현금성 자산이 결합된다.디지털 자산은 애그리포스의 26,282달러와 발드 이글의 251,106달러로, 인수 후 총 26,282달러로 조정된다.2024년 동안 애그리포스의 수익은 67,887달러였으며, 발드 이글의 비
다이아몬드백에너지(FANG, Diamondback Energy, Inc. )는 엔데버를 인수했고 재무정보를 공개했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 10일, 다이아몬드백에너지가 엔데버 부모 LLC의 인수를 완료했다.인수는 약 71억 달러의 현금과 117,267,065주의 보통주로 구성된 총 대가를 통해 이루어졌다.현금 대가는 다이아몬드백에너지가 보유한 현금과 2024년 2월 29일 체결한 10억 달러의 대출을 통해 조달됐다.인수는 다이아몬드백에너지가 인수자로 지정된 인수 회계 방법을 사용하여 회계 처리됐다.2024년 12월 31일 종료된 연도의 재무정보는 인수가 2024년 1월 1일에 발생한 것으로 가정하여 작성됐다.2024년 12월 31일 종료된 연도의 다이아몬드백에너지의 매출은 총 155억 1,100만 달러로, 이 중 원유 판매가 130억 9,800만 달러, 천연가스 판매가 810만 달러, 천연가스 액체 판매가 1억 3,470만 달러로 집계됐다.총 비용 및 경비는 93억 3,300만 달러로, 이 중 임대 운영 비용이 17억 7,900만 달러, 생산 및 세금이 88억 9,000만 달러, 감가상각 및 상각 비용이 42억 4,900만 달러로 나타났다.운영에서의 손익은 61억 7,800만 달러로, 기타 수익 및 비용을 포함한 세전 소득은 62억 7,300만 달러로 집계됐다.세금 비용은 28억 5,500만 달러로, 순이익은 34억 1,800만 달러에 달했다.비지배 지분에 귀속되는 순이익은 3억 6,300만 달러로 보고됐다.기본 및 희석 주당 순이익은 각각 15.53달러와 10.32달러로 나타났다.다이아몬드백에너지는 인수 후 재무상태가 개선될 것으로 기대하고 있으며, 향후 통합 과정에서 발생할 수 있는 비용 절감 효과는 포함되지 않았다.다이아몬드백에너지는 인수 후에도 안정적인 재무상태를 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠
유니틸(UTL, UNITIL CORP )은 메인 내추럴 가스 회사를 인수했다고 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 1일, 뉴햄프셔주 햄프턴: 유니틸(뉴욕증권거래소: UTL)(unitil.com)은 아방그리드 엔터프라이즈(Avangrid Enterprises, Inc.)로부터 메인 내추럴 가스 회사(“메인 내추럴”)를 8,600만 달러에 인수하기로 한 최종 계약을 체결했다.이 거래는 부채가 없는 기준으로 진행되며, 마감 작업 자본 및 거래 비용에 대한 조정이 적용된다.거래가 완료되면 메인 내추럴은 유니틸의 완전 자회사로 편입될 예정이다. 이 거래는 메인 공공 유틸리티 위원회의 승인을 받아야 한다. 메인 내추럴 가스 회사는 1999년에 운영을 시작했으며, 메인주 그레이터 포틀랜드 지역의 9개 커뮤니티와 주도인 오거스타에서 약 6,300명의 주거 및 상업 고객에게 천연가스를 공급하고 있다.메인 내추럴의 가스 시스템은 약 230마일의 배급 주관을 포함하고 있으며, 고객 성장의 기회를 제공한다. 메인 내추럴은 2024년 12월 31일 기준으로 약 6,900만 달러의 요금 기반을 보유하고 있는 것으로 추정된다. 최근 5년 동안 고객 성장률은 연평균 4.4%에 달한다. 메인 내추럴은 유니틸의 기존 서비스 지역과 지리적으로 인접한 커뮤니티를 서비스하고 있으며, 이는 메인에서 매력적이고 인구 밀도가 높은 지역이다.유니틸은 방고르 내추럴 가스 회사의 최근 인수와 결합하여 메인 전체 인구의 40% 이상을 서비스할 예정이다. 이 거래는 장기적으로 유니틸의 주당 순이익 성장률을 5%에서 7%로 지원할 것으로 예상된다. 유니틸의 토마스 P. 메이스너 주니어 회장 겸 CEO는 "메인 내추럴 가스 회사는 메인에서 우리의 기존 천연가스 배급 운영과 매우 보완적이다"라고 말했다."메인 내추럴 가스 회사는 고객에게 안전하고 깨끗하며 신뢰할 수 있는 에너지를 제공하는 데 집중하는 팀을 보유하고 있다. 우리는 지역 관리 운영을 통해 고품질 서비스를 제공하는 데 헌신하고 있다
로질리티서플라이체인솔루션스(LGTY, LOGILITY SUPPLY CHAIN SOLUTIONS, INC )는 아프테안에 인수를 완료했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, 로질리티서플라이체인솔루션스(증권코드: LGTY)는 아프테안(“아프테안”)에 의해 인수 완료를 발표했다.아프테안은 미션 크리티컬 기업 소프트웨어 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로, 인수가는 주당 14.30달러에 현금으로 이루어졌다.이번 인수는 2025년 1월 24일에 처음 발표되었으며, 2025년 4월 3일 로질리티 주주들의 승인을 받았다.인수 완료로 인해 로질리티의 보통주식은 더 이상 나스닥 글로벌 선택 시장에 상장되지 않는다.추가 세부사항은 오늘 로질리티가 미국 증권거래위원회에 제출한 8-K 양식의 현재 보고서에서 확인할 수 있다.로질리티의 재무 자문은 라자르가 맡고 있으며, 법률 자문은 존스 데이가 담당하고 있다.아프테안의 법률 자문은 오릭이 맡고 있다.로질리티는 AI 중심의 공급망 관리 솔루션을 제공하는 선도 기업으로, 조직들이 지속 가능한 디지털 공급망을 구축하여 사람들의 삶과 우리가 사는 세상을 개선할 수 있도록 돕는다.회사의 접근 방식은 전통적인 '무엇이 일어났는가' 프로세스에서 벗어나, 인간과 기계의 힘을 결합하여 예측하고 다가오는 것에 대비하는 AI 기반 전략으로 공급망 계획을 재구상하는 데 중점을 둔다.로질리티의 완전 통합된 엔드 투 엔드 플랫폼은 고객이 더 빠르게 알 수 있도록 하고, 불확실성을 기회로 전환하며, 공급망을 비용 센터에서 성장의 엔진으로 변화시키는 데 도움을 준다.80개국에 500명 이상의 고객을 보유하고 있으며, 본사는 조지아주 애틀랜타에 위치하고 있다.자세한 내용은 www.logility.com에서 확인할 수 있다.아프테안은 제조업체와 유통업체가 비즈니스를 효과적으로 운영하고 성장할 수 있도록 돕는 산업별 소프트웨어를 제공하는 글로벌 기업이다.아프테안의 솔루션과 서비스는 모든 규모의 기업이 '다음에 대비하라, 지금'이라는 슬로건 아래
헬머리치&페인(HP, Helmerich & Payne, Inc. )은 KCA Deutag을 인수했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 헬머리치&페인(Helmerich & Payne, Inc.)이 KCA Deutag International Ltd.의 인수를 완료했다.2025년 1월 16일(종료일)에 헬머리치&페인은 KCA Deutag의 전체 주식 지분을 인수하기 위해 약 20억 달러의 현금을 지급했다.이 금액은 주식 구매 가격 9억 달러와 KCA Deutag의 기존 부채를 상환하기 위해 사용된 11억 달러로 구성된다.인수 당시 약 8천만 달러는 KCA Deutag의 잠재적인 세금 의무 해결을 위해 에스크로 계좌에 예치되었다.인수 자금은 헬머리치&페인의 2024년 9월에 발행된 선순위 채권, 무담보 기간 대출 계약에서의 자금 조달, 현금 보유액 및 ADNOC Drilling에 대한 투자 매각을 통해 조달되었다.2024년 12월 31일 기준으로 작성된 헬머리치&페인의 재무제표와 KCA Deutag의 감사된 재무제표를 결합하여 작성된 프로 포르마 재무제표는 인수의 재무적 영향을 반영한다.프로 포르마 재무제표는 인수가 2024년 12월 31일에 발생한 것으로 가정하고 있으며, 헬머리치&페인의 2024년 9월 30일 종료 회계연도와 KCA Deutag의 2024년 12월 31일 종료 회계연도의 감사된 결과를 결합한 것이다.헬머리치&페인의 2024년 9월 30일 종료 회계연도에 대한 감사된 재무제표와 2024년 12월 31일 종료 회계연도에 대한 KCA Deutag의 감사된 재무제표는 SEC에 제출된 헬머리치&페인의 연례 보고서 및 분기 보고서에 포함되어 있다.프로 포르마 재무제표는 단순히 참고용으로 제공되며, 인수 및 관련 자금 조달 거래가 종료일에 발생했다.가정할 때 헬머리치&페인의 실제 재무 상태와 운영 결과를 나타내지 않는다.실제 재무 상태와 운영 결과는 프로 포르마 재무제표에 명시된 금액과 다를 수 있으며, 통합 비용, 시너지, 운영 효율성, 세금 절감 또는 비
솔라리스오일필드인프라스트럭처(SEI, Solaris Energy Infrastructure, Inc. )는 인수를 완료했고 재무 상태를 보고했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 11일, 솔라리스오일필드인프라스트럭처(이하 '회사')는 모바일 에너지 렌탈 LLC(이하 'MER')의 100% 지분을 인수하는 거래를 완료했다.이 거래는 2024년 7월 9일 체결된 기여 계약에 따라 이루어졌으며, MER의 구성원들은 현금 6천만 달러와 1,646만 4,778개의 솔라리스 LLC 유닛 및 동일 수의 클래스 B 보통주를 대가로 MER의 모든 지분을 회사에 기여했다.이 거래는 2024년 12월 31일 기준으로 회사의 역사적 통합 재무제표에 반영됐다.회사는 MER 인수에 따른 추가 부채 1억 6천 200만 달러를 발생시켜 기존 부채를 재융자하고 거래 종료 시 현금 지급을 위한 자금을 조달했다.2024년 12월 31일 종료된 연도의 감사되지 않은 프로 포마 결합 손익계산서는 다음과 같은 내용을 포함한다.서비스 수익은 2억 6,420만 달러, 관련 당사자 수익은 1,463만 달러, 임대 수익은 6천만 달러로 총 수익은 3억 3,903만 달러에 달한다.운영 비용은 2억 9,537만 달러로, 운영 소득은 4,365만 달러에 이른다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로 1억 4,768만 달러의 순이익을 기록했으며, 비지배 지분 관련 순손실은 1,311만 달러에 달한다.최종적으로, 회사의 보통주 주주에게 귀속되는 순이익은 1,576만 달러로 나타났다.회사는 이번 거래를 통해 MER의 자산과 부채를 인수하고, 인수 회계 기준에 따라 자산의 공정 가치를 반영하여 재무제표를 작성했다.인수 후, 회사는 MER의 회계 정책과의 차이를 검토하고 있으며, 추가적인 조정이 필요할 수 있다.회사는 이번 인수로 인해 발생할 수 있는 시너지 효과나 운영 효율성, 비용 절감 효과는 반영하지 않았으며, 향후 재무 상태에 대한 예측은 불확실하다.회사의 현재 재무 상태는 2024년 12월 3
