셀라스라이프사이언스그룹(SLS, SELLAS Life Sciences Group, Inc. )은 2억 5천만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 뉴욕 (글로브 뉴스와이어) - 셀라스라이프사이언스그룹(증권코드: SLS, 이하 '셀라스' 또는 '회사')은 단일 헬스케어 중심의 기관 투자자와의 증권 구매 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 회사는 19,685,040주의 보통주(또는 그에 상응하는 보통주)와 19,685,040주에 대한 매수권을 포함한 공모를 진행한다.이번 등록 직접 공모의 총 구매 가격은 주당 1.27달러로 책정되었으며, 이는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 설정되었다.매수권의 행사가격은 주당 1.20달러로 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 1월 29일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 2천 5백만 달러로, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모를 통해 확보한 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 절차에 사용할 계획이다.A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 주요 배치 에이전트로, Maxim Group LLC가 공동 배치 에이전트로 활동한다.이번 공모는 2024년 3월 28일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-278334)에 따라 진행된다.제안된 공모의 조건을 설명하는 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.전자 사본의 투자설명서는 A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022에서 요청할 수 있다.이 보도 자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지
메리골드컴퍼니스(MGLD, Marygold Companies, Inc. )는 225만 달러 규모의 공모가 확정됐다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 메리골드컴퍼니스가 2025년 1월 26일, 2,050,000주를 공모가 1.10달러에 발행하는 공모를 확정했다.이번 공모를 통해 메리골드컴퍼니스가 예상하는 총 수익은 약 225만 달러로, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.공모는 2025년 1월 28일경에 마감될 예정이다.또한, 메리골드컴퍼니스는 인수인에게 45일간 추가로 307,500주를 공모가에 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.메리골드컴퍼니스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 부채 상환 및 축소, 미국 및 영국의 자회사인 메리골드 & 코에 대한 추가 자본 투입, 일반 운영 자금 및 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모는 2024년 12월 18일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-283898)에 따라 진행되며, 해당 등록신청서는 2024년 12월 27일에 SEC에 의해 승인됐다.공모와 관련된 세부 사항은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 투자설명서와 함께 제공될 예정이다.메리골드컴퍼니스는 1996년에 설립되어 2015년에 글로벌 지주회사로 재편성되었으며, 현재 금융 서비스, 식품 제조, 인쇄, 보안 시스템 및 뷰티 제품 분야에서 운영되는 자회사를 두고 있다.이 보도자료는 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 구성하지 않으며, 해당 증권이 등록되거나 자격을 갖추지 않은 주 또는 기타 관할권에서 판매되지 않을 것이다.메리골드컴퍼니스의 현재 재무 상태는 공모를 통해 약 225만 달러의 자금을 조달할 예정이며, 이는 부채 상환 및 자회사에 대한 추가 자본 투입에 사용될 계획이다.이러한 자금 조달은 회사의 재무 건전성을 높이고, 향후 성장 가능성을 더욱 확장하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약
I-80골드(IAUX, i-80 Gold Corp. )는 증권 등록서에 대한 추가 공시를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 I-80골드가 2025년 1월 27일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 2024년 6월 21일에 제출한 단기 기본 선반 prospectus에 대한 prospectus supplement를 제출했다.이 prospectus supplement는 캐나다의 모든 주 및 준주와 미국 증권 거래 위원회에 제출되었으며, 최소 1,800만 주의 보통주를 C$0.80의 가격으로 배포하기 위한 등록서에 포함되어 있다.이로 인해 회사는 최소 C$1억 4,400만의 총 수익을 목표로 하고 있으며, 최대 3,625만 주까지 배포할 수 있다.이번 공모의 규모는 원래 1천만 달러에서 2천만 달러로 증가했으며, 2025년 1월 31일경에 마감될 예정이다.또한, 회사는 동시 진행되는 사모 배정으로 최대 1,004,208개의 구독 영수증을 C$0.80의 가격으로 발행할 계획이다.이 구독 영수증은 특정 조건이 충족되면 보통주로 전환될 수 있다.구독 영수증의 총 수익은 C$803,367에 이를 것으로 예상된다.이와 함께, 회사는 자금의 사용처로 운영 자금 및 일반 기업 목적을 고려하고 있다.이 보도자료는 투자 결정을 내리기 전에 반드시 읽어야 할 중요한 정보를 포함하고 있다.I-80골드는 네바다에 본사를 둔 광산 회사로, TSX 및 NYSE American에 상장되어 있으며, 회사의 고급 금 매장량을 활용하여 중형 금 생산업체로 성장할 계획이다.회사의 추가 정보는 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 2025년 1월 23일 5.750% 및 6.250% 노트를 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 1월 23일에 14억 달러 규모의 공모를 통해 5.750% 만기 2031년 노트와 6.250% 만기 2035년 노트를 발행했다.이 노트들은 각각 6억 5천만 달러와 7억 5천만 달러의 총 원금으로 구성되며, 1933년 증권법에 따라 등록된 공모로 진행됐다.노트의 발행은 2022년 4월 27일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌으며, 2025년 1월 23일에 체결된 제3차 보충 계약서에 의해 보완됐다.노트의 순발행 수익금은 기존의 6.375% 만기 2027년 노트와 5.875% 만기 2026년 노트의 현금 입찰 제안에 사용될 예정이다.또한, 제3차 보충 계약서에 명시된 조건에 따라 노트는 만기 이전에 상환될 수 있다.이 노트들은 HF싱클레어의 일반적인 부채로서, 2025년 1월 15일에 만기가 도래하며, 이자 지급일은 매년 1월 15일과 7월 15일로 설정돼 있다.이와 함께, HF싱클레어는 2025년 1월 8일에 BofA 증권, MUFG 증권 아메리카, SMBC 니코 증권 아메리카, 웰스파고 증권과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약은 노트의 발행과 관련된 법적 사항을 다루고 있으며, HF싱클레어는 이 계약에 따라 노트를 발행할 수 있는 권한을 부여받았다.노트의 발행은 2022년 4월 7일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 이 등록신청서는 효력을 발생했다.노트의 조건은 제3차 보충 계약서에 명시된 대로, 각 노트의 형태와 조건이 포함돼 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
ATIF홀딩스(ZBAI, ATIF Holdings Ltd )는 3,820,000주를 공모하여 약 470만 달러를 조달했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 15일, ATIF홀딩스가 비공식 기관 투자자들과의 증권 구매 계약을 체결하고, 등록된 직접 공모를 통해 3,820,000주의 보통주를 판매하기로 합의했다.이 거래로 인해 약 470만 달러의 총 수익이 발생할 예정이다.각 보통주의 구매 가격은 1.25달러로 설정됐다.ATIF홀딩스는 공모 종료 후 30일 동안 보통주 또는 보통주 대체물을 발행하지 않기로 약속했다.공모는 2025년 1월 21일에 종료되었으며, 회사는 공모로 얻은 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.계약서의 사본은 Exhibit 99.1로 첨부되어 있으며, 법률 자문은 영국령 버진 아일랜드의 Ogier가 제공했다.ATIF홀딩스는 2025년 1월 16일자로 등록된 S-3 양식의 등록 명세서에 따라 3,820,000주의 보통주를 발행할 예정이다.이 등록 명세서는 1933년 증권법에 따라 SEC에 제출되었으며, 모든 수정 및 보충 사항이 포함되어 있다.ATIF홀딩스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 운영 자본으로 활용할 계획이며, 공모 종료 후 30일 동안 추가적인 보통주 발행을 하지 않겠다.회사의 재무 상태는 현재 자본 조달을 통해 운영 자본을 확보하고 있으며, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련하고 있다.ATIF홀딩스는 이번 공모를 통해 3,820,000주의 보통주를 발행하고, 이를 통해 약 470만 달러의 자금을 확보하여 운영 자본을 증대시키고, 기업의 지속 가능한 성장을 도모할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
레드우드트러스트(RWT-PA, REDWOOD TRUST INC )는 9.125% 선순위 채권 공모가 완료됐다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 17일, 레드우드트러스트가 9.125% 선순위 채권을 총 9천만 달러 규모로 공모 완료했다.이 채권은 2030년 만기이며, 모건 스탠리, 골드만 삭스, RBC 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권, 키프 브루예트 & 우즈, 파이퍼 샌들러가 인수단으로 참여했다.인수 계약에 따라, 레드우드트러스트는 인수단에게 30일 이내에 추가로 1천350만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 채권은 2013년 3월 6일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 1월 15일에 제출된 보충 prospectus에 따라 등록됐다.공모로 인한 순수익은 약 8천652만 달러로 예상되며, 이는 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이에는 주택 및 사업 목적 대출, 모기지 담보 증권 구매, 기존 부채 상환 등이 포함된다.채권은 매년 3월 1일, 6월 1일, 9월 1일, 12월 1일에 이자가 지급되며, 2030년 3월 1일에 만기된다.레드우드트러스트는 이 채권의 발행을 통해 자본 조달을 확대하고, 사업 확장을 위한 재원을 마련할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
리사이클홀딩스(LICY, Li-Cycle Holdings Corp. )는 주요 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 15일, 리사이클홀딩스가 Aegis Capital Corp.와 함께 미국에서의 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 리사이클홀딩스는 총 5,000,000개의 유닛을 제공하고 판매하기로 합의했다.각 유닛은 하나의 보통주, 8개월 만기 보증서, 5년 만기 보증서로 구성된다.또한, 10,000,000개의 사전 자금 유닛도 제공되며, 각 유닛은 하나의 사전 자금 보증서, 하나의 8개월 보증서, 하나의 5년 보증서로 구성된다.공모 가격은 유닛당 1.00달러이며, 사전 자금 유닛의 가격은 0.99999달러로 책정됐다.리사이클홀딩스는 이 공모를 통해 약 1340만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.리사이클홀딩스는 또한 Glencore Canada Corporation과 관련하여, 2024년 3월 25일자로 발행된 선순위 담보 전환사채에 대한 동의 및 면제를 포함한 계약을 체결했다.이 계약은 리사이클홀딩스가 발행할 보증서의 발행을 허용하며, Glencore는 이와 관련된 모든 기본 조건을 면제하기로 합의했다.리사이클홀딩스는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장을 위한 기반을 마련할 계획이다.현재 리사이클홀딩스는 30,427,796개의 보통주가 발행되어 있으며, 공모 후 총 35,427,796개의 보통주가 발행될 예정이다.이러한 자본 조달은 회사의 재무 상태를 개선하고, 지속 가능한 성장에 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
나야바이오사이언시스(NAYA, NAYA Biosciences, Inc. )는 950만 달러 규모의 공모가 확정됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 플로리다.사라소타 및 마이애미 - 나야바이오사이언시스(이하 '나야')가 13,615,171개의 유닛을 주당 0.70달러에 공모하기로 확정했다.각 유닛은 하나의 보통주(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트)와 하나의 보통주를 구매할 수 있는 워런트로 구성된다.워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.보통주(또는 사전 자금 조달 워런트)와 워런트는 즉시 분리 가능하며, 이번 공모에서 별도로 발행된다.공모 마감은 2025년 1월 14일로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 주요 배치 에이전트로 활동하며, 브룩라인 캐피탈 마켓이 공동 배치 에이전트로 참여한다. 이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 950만 달러로, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.나야는 이번 공모의 순수익을 위스콘신 생식 기관 구매 가격의 두 번째 분할 지급, 4,000주에 해당하는 C-2 우선주 상환, 공모 완료 후 지급될 채무 의무에 대한 상환, 임상 시험, 제품 개발, 마케팅, 기업 관리팀 강화, 운영 자금 및 일반 기업 목적을 위한 자금으로 사용할 계획이다. 상기 증권은 2025년 1월 13일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.이번 공모는 효력이 발생한 등록신청서의 일부인 설명서에 따라 이루어진다.최종 설명서가 준비되면 SEC 웹사이트에서 전자 사본을 받을 수 있으며, 맥심 그룹 LLC에 연락하여 요청할 수도 있다. 이번 보도자료는 상기 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다. 나야바이오사이언시스는 혁신적인 치료법을 환자에게 제공하기
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 1억 달러 규모의 9.75% 만기 2028년 신주 발행 가격을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 인디애나폴리스, 2025년 1월 14일/PRNewswire/ — 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(이하 '회사' 또는 '칼루멧')는 오늘 자회사인 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스, L.P. (이하 '파트너십')와 칼루멧파이낸스코프(이하 '발행자들')가 1억 달러 규모의 9.75% 만기 2028년 신주(이하 '신주')의 사모 발행(이하 '공모') 가격을 결정했다고 발표했다.신주는 2028년 7월 15일에 만기되며, 액면가의 98%로 발행될 예정이다. 공모는 2025년 1월 16일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.칼루멧은 공모에서 발생한 순수익을 모두 발행자의 2026년 만기 11.00% 신주(이하 '2026년 신주')의 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다. 신주는 발행자의 기존 9.75% 만기 2028년 신주와 동일한 조건으로 발행되며, 기존 신주는 2023년 6월 27일에 3억 2,500만 달러 규모로 발행됐다.그러나 신주는 별도의 계약에 따라 발행되며, 기존 신주와는 다른 CUSIP 번호를 갖는다. 판매될 증권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 칼루멧은 이 증권을 자격 있는 기관 투자자에게만 제공할 계획이다.이 보도자료는 2026년 신주에 대한 상환 통지를 구성하지 않으며, 이 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다. 이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행된다.칼루멧은 다양한 소비자 및 산업 시장에 특화된 브랜드 제품과 재생 연료를 제조, 조제 및 판매하는 회사이다. 본사는 인디애나폴리스에 있으며, 북미 전역에 12개의 시설을 운영하고 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 '미래 예측 진술'로 간주될 수 있다. '할 것이다', '할 수 있다', '의도하다', '믿다', '기대하다',
그린웨이브테크놀러지솔루션스(GWAV, Greenwave Technology Solutions, Inc. )는 주식과 워런트를 발행하는 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 그린웨이브테크놀러지솔루션스(이하 '회사')와 특정 기관 및 인증된 투자자(이하 '구매자') 간에 주식 구매 계약이 체결됐다.이 계약에 따라 회사는 총 7,544,323주(이하 '주식')의 보통주를 등록된 직접 공모를 통해 판매하고, 동시 진행되는 사모에서 7,544,323주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 합의했다.이 거래로 인해 회사는 약 400만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.주식의 구매 가격은 주당 0.5302 달러로 설정됐다.회사는 2023년 4월 28일에 유효한 S-3 양식의 선등록신청서를 통해 주식의 판매를 진행하며, 이와 관련된 보증서와 주식은 증권거래위원회(SEC)에 제출될 예정이다.워런트는 주주 승인 후 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 0.5302 달러로 설정돼 있다.워런트는 주주 승인일로부터 5년 후에 만료된다.회사는 이번 공모의 순수익을 부채 상환 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.거래는 2025년 1월 14일경에 마감될 예정이다.또한, 회사는 2024년 6월 12일에 발행된 특정 워런트를 보유한 주주와의 교환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 주주는 기존 워런트를 포기하고, 보통주로 교환받기로 했다.교환 비율은 기존 워런트의 96%에 해당하는 주식으로 설정됐다.회사는 이번 거래와 관련하여 법률 자문을 제공한 프라이어 캐쉬맨 LLP의 법률 의견서를 첨부했다.회사는 또한 주주 승인과 관련하여 주주 총회를 소집할 계획이며, 이와 관련된 모든 문서와 계약은 SEC에 제출될 예정이다.회사는 이번 거래를 통해 자본 구조를 개선하고, 운영 자금을 확보하여 지속 가능한 성장을 도모할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 거래를 통해 추가적인 자본을 확
아밀릭스파마슈티컬스(AMLX, Amylyx Pharmaceuticals, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 증권을 발행했다는 공시가 있었다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 아밀릭스파마슈티컬스는 리어링크 파트너스 LLC와 함께 총 17,142,857주(이하 '고정주식')의 보통주를 발행하고 판매하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.주당 공모가는 3.50달러로 설정되었으며, 인수 계약에 따라 아밀릭스는 인수자에게 30일 이내에 추가로 2,571,428주(이하 '옵션주식')를 구매할 수 있는 선택권을 부여했다.이로 인해 아밀릭스는 인수 수수료 및 기타 예상되는 공모 비용을 제외한 순수익이 약 5690만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 옵션주식이 전량 행사될 경우 약 6550만 달러에 이를 것으로 보인다.아밀릭스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 상업화 준비 및 파이프라인 프로그램, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.공모는 2025년 1월 13일에 마감될 예정이다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 마감 조건, 시장 대기 조항, 종료 조항 및 면책 의무가 포함되어 있다.또한, 아밀릭스는 2023년 3월 13일에 SEC에 제출된 등록신청서(Form S-3ASR)와 관련된 보충 prospectus를 통해 이번 공모를 진행하고 있다.아밀릭스는 이번 공모와 관련하여 Goodwin Procter LLP의 법률 자문을 받았으며, 해당 법률 자문은 주식 발행의 적법성을 확인하는 내용으로 포함되어 있다.아밀릭스는 이번 공모를 통해 발행되는 주식이 적법하게 승인되었으며, 인수 계약의 조건에 따라 인도 및 대금 지급이 이루어질 경우 유효하게 발행되고 완전하게 지불된 주식이 될 것이라고 밝혔다.아밀릭스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 통해 기업의 성장과 발전을 도모할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를
XTI에어로스페이스(XTIA, XTI Aerospace, Inc. )는 3억 6천 3백 63만 6천 364주의 보통주 공모 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 XTI에어로스페이스가 2025년 1월 7일, 나스닥 규정에 따라 3억 6천 3백 63만 6천 364주 보통주를 공모하는 가격을 발표했다. 각 보통주는 주당 0.055달러에 판매되며, 총 공모 수익은 약 2천만 달러에 이를 것으로 예상된다. 이번 공모는 2025년 1월 10일에 마감될 예정이다. 회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 주로 일반 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.ThinkEquity가 이번 공모의 단독 배급 대행사로 활동한다.이번 증권은 2024년 5월 31일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공되며, 2024년 6월 18일에 효력이 발생했다. 공모에 대한 세부 사항은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, ThinkEquity의 사무실에서도 제공될 예정이다. 이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권은 등록 또는 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마이크로봇메디컬(MBOT, Microbot Medical Inc. )은 860만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 8일, 매사추세츠 힌햄 — 마이크로봇메디컬(나스닥: MBOT)은 오늘 3,788,550주를 1주당 2.27달러에 판매하는 확정 계약을 체결했다. 이는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 등록 직접 공모의 일환이다. 또한, 동시 진행되는 사모 배치에서 회사는 등록되지 않은 단기 시리즈 H 우선 투자 옵션을 발행할 예정이다. 이 단기 시리즈 H 우선 투자 옵션은 7,577,100주까지의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 2.10달러로 즉시 행사 가능하며 2년 동안 유효하다.등록 직접 공모와 동시 진행되는 사모 배치의 마감은 2025년 1월 9일경으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다. 이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 860만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 LIBERTY® 로봇 시스템의 지속적인 개발, 상용화 및 규제 활동, 기존 지적 재산 포트폴리오에서 파생된 추가 응용 프로그램의 확장 및 개발, 그리고 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 위에서 설명한 보통주는 회사가 2023년 12월 4일에 SEC에 제출한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-275634)에 따라 제공되며, 이는 이미 효력이 발생한 상태이다.보통주 공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 제공된다.최종 투자설명서 보충 및 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.최종 투자설명서 보충 및 동반 투자설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 요청할 수 있다. 위에서 설명한 단
