브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 2030년 및 2036년 만기 노트 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 브룩필드애셋매니지먼트(이하 '회사')가 2030년 만기 4.653% 고급 노트 6억 달러와 2036년 만기 5.298% 고급 노트 4억 달러의 공모 가격을 발표했다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제출되었으며, 본 항목 8.01에 참조로 포함된다.노트의 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 공모는 2025년 11월 18일에 마감될 예정이다.노트는 회사의 기존 기본 선반 설명서에 따라 미국과 캐나다에서 제공되며, 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 발행된다.투자자는 회사의 공모에 대한 보다 완전한 정보를 얻기 위해 기본 선반 설명서 및 관련 문서를 읽어야 한다.노트의 발행은 브룩필드 자산 관리의 자회사인 브룩필드 웰스 솔루션즈 및 기타 기관 투자자에게도 판매될 수 있다.이 보도자료는 노트를 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 노트의 판매가 이루어지지 않는다.노트는 어떠한 규제 기관의 승인을 받지 않았으며, 기본 선반 설명서 또는 보충 설명서의 정확성이나 적절성에 대해 어떠한 기관도 판단하지 않았다.회사는 2025년 11월 13일에 발행된 최종 기본 선반 설명서에 중요한 정보가 포함되어 있으며, 이 문서는 캐나다 각 주의 증권 규제 당국에 제출되었다.최종 기본 선반 설명서 및 관련 문서는 SEDAR+를 통해 접근할 수 있으며, Citigroup Global Markets Inc. 또는 Wells Fargo Securities, LLC를 통해 요청할 수 있다.노트의 발행은 2030년 11월 15일과 2036년 1월 15일에 만기되며, 각각 4.653%와 5.298%의 이자율이 적용된다.이 노트는 2,000달러의 초기 단위로 발행되며, 이후 1,0
코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 1천만 주를 공모하고 자사주 매입 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 코디악가스서비시스(이하 '회사')는 프론티어 톱코 파트너십, L.P.(이하 '판매 주주') 및 골드만 삭스 & 코. LLC(이하 '인수인')와 함께 1천만 주의 보통주를 공모 및 판매하는 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.보통주의 액면가는 주당 0.01달러이며, 판매 주주가 제시한 공모가는 주당 33.60달러이다.회사는 이번 공모에서 보통주를 판매하지 않았으며, 판매 주주가 제공한 주식의 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않았다.인수 계약에 따라 회사는 인수인으로부터 1백만 주의 보통주를 구매하기로 했으며, 총 구매 가격은 약 3천 3백만 달러에 해당한다.이 자사주 매입은 회사의 기존 자사주 매입 프로그램에 따라 진행되었다.자사주 매입이 완료된 후, 회사의 자사주 매입 프로그램에는 약 3천 1백 70만 달러가 남아 있다.공모 및 자사주 매입은 2025년 11월 13일에 완료되었다.인수 계약은 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 등을 포함하고 있으며, 회사와 판매 주주는 인수인을 특정 책임으로부터 면책하고, 인수인이 그러한 책임을 지게 될 경우 지급할 수 있는 금액에 대해 기여하기로 합의하였다.인수 계약의 내용은 이 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 본 항목 8.01에 참조로 포함된다.회사의 현재 재무상태는 자사주 매입 프로그램을 통해 약 3천 1백 70만 달러의 자금을 보유하고 있으며, 이번 공모를 통해 1천만 주의 보통주를 판매할 계획이다.회사는 향후 자사주 매입을 통해 주주 가치를 증대시키고, 안정적인 재무 구조를 유지할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
바이오헤이븐파마슈티컬홀딩(BHVN, Biohaven Ltd. )은 2억 6,833만 3천 34주 공모를 실시했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 바이오헤이븐파마슈티컬홀딩(이하 '회사')은 J.P. Morgan Securities LLC 및 Goldman Sachs & Co. LLC와 함께 2억 6,833만 3천 34주의 보통주를 공모하기 위한 인수계약을 체결했다.이 공모에는 인수인들이 추가로 350만 주를 구매할 수 있는 옵션이 포함되어 있으며, 주가는 주당 7.50달러로 책정됐다.2025년 11월 13일, 회사는 인수계약에 따라 2억 6,833만 3천 34주의 보통주를 발행 및 판매했으며, 이는 인수인들의 추가 주식 구매 옵션이 전량 행사된 결과다.이 공모를 통해 회사가 확보한 총 수익은 약 2억 달러에 달한다. 인수계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건, 마감 조건, 당사자 간의 면책권 및 의무, 종료 조항이 포함되어 있다.인수계약의 사본은 본 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다. 이번 공모는 2023년 10월 2일에 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선반 등록신청서에 따라 이루어졌다.이 등록신청서에는 기본 투자설명서가 포함되어 있으며, 2025년 11월 12일에 제출된 투자설명서 보충서가 포함되어 있다.공모에 따른 보통주 발행에 대한 Maples & Calder의 의견서 사본은 본 보고서의 부록 5.1에 첨부되어 있다.부록 1.1 및 5.1은 등록신청서에 참조로 포함된다. 회사는 2025년 11월 12일에 발행된 보통주 2억 6,833만 3천 34주에 대한 발행이 적법하게 승인됐으며, 발행 시점에 모든 대가가 완납될 경우 해당 주식은 유효하게 발행되고, 전액 납입되며, 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.또한, 회사는 주식 발행 시점에 충분한 승인된 미발행 주식이 존재할 것이라고 가정하고 있다. 회사는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 사업 운영 및 개발에 사용할 계획이다.현재 회사는 유효한
브이투엑스(VVX, V2X, Inc. )는 이사 및 임원 변경과 주식 공모에 관한 공시를 했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 브이투엑스의 이사인 디노 M. 쿠수마노와 조엘 M. 로트로프가 이사회에서 사임했다.이들은 2025년 11월 13일, 브이투엑스의 보통주를 매각하는 과정에서 사임을 결정했다.이들은 회사의 운영, 정책 또는 관행과 관련하여 회사와의 의견 차이로 인해 사임한 것이 아니다.이사회는 이들의 사임에 따라 이사 수를 9명에서 7명으로 줄였다.2025년 11월 12일, 브이투엑스는 RBC 캐피탈 마켓과 함께 225만 주의 보통주를 공모하는 언더라이팅 계약을 체결했다.이 계약은 브이투엑스, 판매 주주인 버텍스 에어로스페이스 홀드코 LLC, 그리고 RBC 캐피탈 마켓이 포함되어 있다.언더라이팅 계약은 회사, 판매 주주 및 언더라이터의 일반적인 진술, 보증, 약속 및 면책 의무를 포함하고 있으며, 종료 및 기타 일반적인 조항도 포함되어 있다.공모는 2025년 11월 13일에 종료되었으며, 브이투엑스는 언더라이터로부터 363,638주의 보통주를 매입했다.이 주식은 언더라이터가 판매 주주에게 지불한 가격과 동일한 가격으로 매입되었다.브이투엑스는 공모에서 어떤 증권도 판매하지 않았으며, 판매 주주가 제공한 주식의 판매로부터 수익을 받지 않는다.공모 이후, 판매 주주와 그 계열사는 브이투엑스의 발행된 보통주 6,217,286주, 즉 약 19.9%를 보유하고 있다.판매 주주와 그 계열사들은 주주 계약의 당사자이며, 공모 종료 후 주주 계약은 자동으로 종료되었다.따라서 판매 주주는 이사회에 대한 후보 지명권을 더 이상 가지지 않게 되었다.브이투엑스의 재무 상태는 다음과 같다.2025년 11월 12일 기준으로, 브이투엑스는 225만 주의 보통주를 공모하며, 언더라이터에게 363,638주의 주식을 매입했다.이로 인해 브이투엑스의 자본 구조와 주주 구성에 변화가 생겼다.현재 판매 주주가 보유한 주식 수는 5,841,866주로, 이는 전체 발행 주식의 18.7%에 해당
볼리션RX(VNRX, VOLITIONRX LTD )은 주요 계약을 체결했고 재무를 보고했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 볼리션RX는 2025년 10월 10일, 뉴브릿지 증권사와 함께 11,550,000주에 대한 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 회사의 보통주 1주당 액면가 $0.001의 보통주와 함께 11,550,000주를 구매할 수 있는 보통주 구매 워런트를 포함하여 공모가 $0.52로 제공됐다.이 중 보통주 구매 워런트는 1주당 $0.01의 가격으로 제공되며, 인수 수수료는 7.0%로 책정됐다.인수 계약의 조건에 따라, 회사는 인수사에 30일의 추가 매수 옵션을 부여하여 1,732,500주의 보통주와 이에 대한 보통주 구매 워런트를 추가로 구매할 수 있도록 했다.2025년 11월 7일, 회사와 인수사는 추가 매수 옵션의 조건을 수정하기 위한 계약 수정안을 체결했다.이 수정안은 인수사가 추가 매수 옵션을 단독으로 행사할 수 있도록 허용하며, 옵션 주식 또는 옵션 워런트 중 하나만 선택할 수 있도록 했다.수정안 체결과 동시에 인수사는 1,194,000주의 옵션 주식과 1,732,500주의 옵션 워런트를 구매하기로 결정했다.이 가격은 공모가와 동일하게 $0.51와 $0.01로 책정됐으며, 인수 수수료를 제외한 순수익은 $582,426이었다.인수사의 추가 매수 옵션 행사와 관련하여, 회사는 인수사에 83,580주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.이 워런트는 옵션 워런트와 유사한 형태로, 발행 후 6개월이 지나면 행사할 수 있으며, 공모 마감일로부터 5년 후에 만료된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
센테사파마슈티컬스(CNTA, Centessa Pharmaceuticals plc )는 2억 5천만 달러 규모의 미국 예탁주식 공모 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 11일, 보스턴 및 런던 - 센테사파마슈티컬스 plc(나스닥: CNTA)는 오늘 11,627,907개의 미국 예탁주식(ADSs)을 공모 가격 21.50달러에 발행하기로 결정했다.이번 공모를 통해 센테사가 예상하는 총 매출은 약 2억 5천만 달러로, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.모든 ADS는 센테사에 의해 제공된다.이번 공모는 2025년 11월 14일경에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 달라질 수 있다.센테사는 또한 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,744,186개의 ADS를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모의 공동 주관사는 제프리스, 리어링크 파트너스, 에버코어 ISI 및 구겐하임 증권이 맡고 있으며, 오펜하이머 & 코, 트루이스트 증권 및 라이프사이 캐피탈이 공동 주관사로 참여하고 있다.ADS는 2024년 9월 11일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공되며, 이 등록신청서는 제출과 동시에 자동으로 효력이 발생한다.공모와 관련된 예비 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.공모와 관련된 최종 설명서 보충 및 동반 설명서는 제프리스 LLC, 리어링크 파트너스 LLC, 에버코어 그룹 L.L.C., 구겐하임 증권 LLC에서 요청 시 제공될 예정이다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이 아니다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.센테사파마슈티컬스 plc는 임상 단계의 제약 회사로, 환자에게 혁신적인 치료제를 발견하고 개
엘리든파마슈티컬스(ELDN, Eledon Pharmaceuticals, Inc. )는 공모주와 프리펀드 워런트 발행 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 엘리든파마슈티컬스(이하 '회사')는 리어링크 파트너스 LLC(이하 '대표주관사')와 함께 15,152,485주(이하 '고정주식')의 보통주와 15,151,515주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 발행하는 공모를 위한 인수계약(이하 '인수계약')을 체결했다.고정주식의 공모가는 주당 1.65달러이며, 프리펀드 워런트의 공모가는 주당 1.649달러이다.또한, 회사는 인수자에게 4,545,600주의 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 공모는 2024년 9월 20일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.회사는 이번 공모를 통해 약 4650만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수자의 수수료와 회사의 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 자금을 임상 개발과 파이프라인 프로그램을 지원하는 데 사용할 계획이다.인수계약에는 회사와 인수자 간의 일반적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, 2025년 11월 12일부터 60일간 회사의 주식 매각을 금지하는 '락업' 계약이 포함되어 있다.회사는 이번 공모를 통해 발행되는 주식이 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.또한, 프리펀드 워런트는 회사의 법적 의무를 충족하는 유효한 계약으로 간주된다.회사는 SEC에 제출된 등록신청서와 관련된 모든 문서와 자료를 검토하였으며, 모든 법적 요건을 충족하고 있다.회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달하여 임상 개발을 지속하고, 파이프라인 프로그램을 발전시키며, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약
타가리소시즈(TRGP, Targa Resources Corp. )는 2029년 및 2036년 만기 고정금리 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 타가리소시즈(이하 '회사')는 자회사 보증인들과 함께 2029년 만기 4.350% 고정금리 채권(이하 '2029년 채권') 7억 5천만 달러와 2036년 만기 5.400% 고정금리 채권(이하 '2036년 채권') 10억 달러를 발행하는 공모를 완료했다.이 채권들은 자회사 보증인들에 의해 무조건적으로 보증되며, 이는 특정 조건을 충족하는 경우에만 유효하다.채권은 2022년 4월 6일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 12일자로 보충된 제12차 보충 계약서(이하 '제12차 보충 계약서')에 의해 보완된다.회사는 공모로부터 발생한 순수익의 일부를 2029년 만기 6.875% 고정금리 채권을 상환하는 데 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 관련 서류는 미국 증권거래위원회에 제출되었다.채권의 조건 및 계약서는 등록서 및 관련 설명서에 자세히 설명되어 있으며, 이들 문서의 내용은 본 보고서에 포함되어 있다.또한, 회사는 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Vinson & Elkins LLP의 법률 의견서를 포함하였다.이 법률 의견서는 채권이 적법하게 발행되었음을 확인하며, 회사와 자회사 보증인들에 대한 법적 구속력이 있음을 명시하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 2029년 채권의 총액이 7억 5천만 달러, 2036년 채권의 총액이 10억 달러로, 총 17억 5천만 달러의 채무가 발생한 상태이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
롤린스(ROL, ROLLINS INC )는 주식의 2차 공모가 종료됐다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 롤린스(주식 코드: ROL)는 자사의 보통주 17,391,305주에 대한 2차 공모가 종료되었음을 발표했다.이 공모에는 인수인들이 전량 인수할 수 있는 옵션에 따라 판매된 2,608,695주가 포함되어 있으며, 공모가는 주당 57.50달러로 책정됐다.롤린스는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않았으며, 공모로부터 어떠한 수익도 받지 않았다.공모와 관련하여, 각 판매 주주들은 공모 가격 결정일로부터 365일 동안 자사의 보통주에 대한 특정 거래를 제한하는 락업 계약을 체결했다.또한, 롤린스는 공모에서 제공된 보통주 3,478,260주를 약 2억 달러에 재매입 완료했다.모건 스탠리는 이번 공모의 단독 북런너로 활동하고 있다.이번 공모는 2023년 6월 22일에 SEC에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 선반 등록statement에 따라 이루어졌다.공모와 관련된 최종 투자설명서 보충자료는 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.롤린스는 글로벌 소비자 및 상업 서비스 회사로, 2.8백만 고객에게 필수적인 해충 방제 서비스를 제공하고 있다.롤린스는 20,000명 이상의 직원과 800개 이상의 지점을 통해 북미, 남미, 유럽, 아시아, 아프리카 및 호주에서 서비스를 제공하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프리시젼바이오사이언스(DTIL, PRECISION BIOSCIENCES INC )는 7천5백만 달러 규모의 보통주 및 워런트 공모를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 노스캐롤라이나 더햄—2025년 11월 10일 – 프리시젼바이오사이언스(나스닥: DTIL)("프리시젼")는 고 unmet need 질환을 위한 in vivo 유전자 편집 치료제를 개발하기 위해 자사의 독창적인 ARCUS® 플랫폼을 활용하는 임상 단계 유전자 편집 회사로, 10,815,000주 보통주와 5,407,500주 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 공모를 통해 판매하기로 합의했다.이들 주식은 결합 가격 6.14달러에 판매되며, 특정 투자자에게는 보통주 대신 1,400,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트와 700,000주를 구매할 수 있는 워런트의 절반이 결합된 가격 6.139995달러에 제공된다.이는 보통주당 0.000005달러의 행사 가격을 제외한 보통주에 대한 주당 공모 가격을 나타낸다.이번 공모로 인한 프리시젼의 총 수익은 언더라이팅 할인 및 수수료와 공모 비용을 공제하기 전 약 7천5백만 달러에 이를 것으로 예상된다.각 전체 워런트의 행사 가격은 주당 7.25달러이며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.이번 거래에는 아버딘 투자, 블라이히로더 LP, 드리하우스 캐피탈 매니지먼트, 엠페리 자산 관리 LP, 린크스1 캐피탈 매니지먼트, 옥타곤 캐피탈, 리드아웃 캐피탈, 스페라 펀드 매니지먼트, 스톤파인 캐피탈 매니지먼트 등 신규 및 기존 투자자들이 참여하고 있다. 이번 공모는 2025년 11월 12일경 마감될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.공모에서 판매될 모든 보통주, 사전 자금 조달 워런트 및 보통주 구매를 위한 워런트의 절반은 프리시젼에 의해 판매된다.프리시젼은 공모로 얻은 순수익을 지속적인 연구 및 개발 자금 조달, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 구겐하임 증권이 이번 공모의 단독 북런닝 매니
PDS바이오테크놀러지(PDSB, PDS Biotechnology Corp )는 최대 1110만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 11일, 프린스턴, 뉴저지 (GLOBE NEWSWIRE) - PDS바이오테크놀러지(나스닥: PDSB)라는 이름으로 알려진 회사가 5,800,000주(또는 그에 상응하는 선불 워런트)의 보통주를 주당 0.91달러에 판매하고, 최대 5,800,000주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 등록 직접 공모(이하 '공모')를 위한 증권 구매 계약을 체결했다.워런트의 행사가격은 주당 1.00달러이며, 발행 후 6개월부터 행사 가능하고, 최초 행사일로부터 5년 후에 만료된다.공모는 2025년 11월 12일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이 공모의 초기 총 수익은 약 530만 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.추가로 최대 580만 달러가 워런트의 현금 전액 행사 시 자금이 조달될 수 있다.회사는 공모에서 발생한 순수익을 FDA와의 논의 후 VERSATILE-003 3상 임상 시험의 지속 및 기타 연구 개발 비용과 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.2025년 9월 30일 종료된 3개월 동안 회사는 약 2억 6200만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있었다.이는 회사의 내부 장부 및 기록에서 파생된 것으로, 재무 마감 절차, 최종 조정 및 2025년 9월 30일 종료된 분기의 재무 결과가 최종화될 때까지 발생할 수 있는 기타 개발 사항에 따라 달라질 수 있다.따라서 실제 결과는 이 추정치와 실질적으로 다를 수 있으며, 모든 초기 추정치는 변경될 수 있다.공모는 2022년 8월 24일 SEC에 제출된 Form S-3 등록신청서에 따라 이루어지며, 2022년 9월 2일에 효력이 발생했다.공모와 관련된 최종 투자설명서 및 기본 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수
이노비오파마슈티컬스(INO, INOVIO PHARMACEUTICALS, INC. )는 2천 5백만 달러 규모의 공모가 확정됐다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 이노비오파마슈티컬스가 2025년 11월 11일, 13,158,000주를 주당 1.90달러에 공모하는 언더라이트 공모를 발표했다.이 공모는 이노비오가 모든 주식을 판매하며, 2025년 11월 12일경에 마감될 예정이다.이노비오는 언더라이터에게 30일 동안 추가로 1,973,700주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.공모로부터의 총 수익은 약 2천 5백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 언더라이터의 수수료 및 이노비오가 부담해야 할 공모 비용을 제외한 금액이다.이노비오파마슈티컬스는 HPV 관련 질병, 암 및 감염병 치료를 위한 DNA 의약품 개발 및 상용화에 중점을 둔 생명공학 회사이다.이 회사는 2023년 11월 9일에 SEC에 제출한 선반 등록신청서에 따라 공모를 진행하고 있으며, 이 등록신청서는 2024년 1월 31일에 효력이 발생했다.공모는 등록신청서의 일부인 서면 설명서 및 보충 설명서에 따라 진행된다.이 보도자료는 제공되는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.이노비오의 기술은 혁신적인 DNA 의약품의 설계 및 전달을 최적화하여 인체가 스스로 질병 퇴치 도구를 제조하도록 교육하는 데 중점을 두고 있다.연락처: 미디어: Jennie Willson (267) 429-8567 jennie.willson@inovio.com, 투자자: Peter Vozzo, ICR Healthcare, 443-213-0505 peter.vozzo@icrhealthcare.com※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
볼리션RX(VNRX, VOLITIONRX LTD )은 신규 주식 공모 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 볼리션RX가 2025년 10월 10일, 뉴브리지 증권사와 함께 11,550,000주(종가 주식)의 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 주식의 액면가는 주당 0.001달러이며, 공모가는 주당 0.52달러로 설정됐다.또한, 주식 구매를 위한 보증서도 함께 제공되며, 인수 수수료는 7.0%로 책정됐다.계약의 조건에 따라 볼리션RX는 인수사에게 30일의 추가 매수 옵션을 부여했으며, 이 옵션을 통해 최대 1,732,500주를 추가로 구매할 수 있다.2025년 11월 7일, 볼리션RX와 인수사는 인수 계약의 수정안을 체결하여 추가 매수 옵션의 조건을 변경했다.수정안에 따르면 인수사는 옵션 주식과 보증서에 대해 단일한 방식으로 행사할 수 있는 권한을 부여받았다.수정안 체결과 동시에 인수사는 1,194,000주의 옵션 주식과 1,732,500개의 옵션 보증서를 구매하기로 결정했다.이 보증서는 최대 83,580주에 대해 행사 가능하다.볼리션RX는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 이 보고서를 서명했다.서명자는 CEO인 카메론 레이놀즈이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
