헬스피크프로퍼티스(DOC, HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. )는 5억 달러 규모의 4.750% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 결정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 덴버 / 비즈니스 와이어 / 헬스피크프로퍼티스(증권 코드: DOC)는 자회사인 헬스피크 OP, LLC(이하 '운영 회사')가 2023년 만기 4.750% 선순위 무담보 채권 5억 달러 규모의 공모를 가격 결정했다.이 채권은 운영 회사의 선순위 무담보 의무이며, 헬스피크, DOC DR Holdco, LLC 및 DOC DR, LLC가 공동으로 무조건 보증한다.투자자에게 제공된 가격은 채권의 원금의 99.178%이다.이번 공모의 예상 순수익은 약 4억 9,280만 달러로, 인수 수수료를 공제한 금액이며, 운영 회사가 부담해야 할 비용은 제외된 수치다.운영 회사는 이번 공모를 통해 조달한 순수익을 상업 어음 프로그램의 미상환 차입금 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 여기에는 부채 상환 또는 재매입, 운영 자본, 인수, 개발 및 재개발 활동, 자본 지출 등이 포함될 수 있다. 순수익의 사용이 결정될 때까지는 단기 증권에 투자될 수 있다.이번 공모는 2025년 8월 14일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.PNC 캐피탈 마켓 LLC, J.P. 모건 증권 LLC, 크레디 아그리콜 증권(미국) LLC, 트루이스트 증권 LLC 및 U.S. 뱅코프 인베스트먼트 LLC가 이번 공모의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있다.이번 공모는 유효한 선반 등록statement 및 관련 예비 설명서에 따라 진행되며, 이는 증권 거래 위원회에 제출되었다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.이번 공모와 관련된 설명서 및 관련 설명서는 다음에서 요청할 수 있다.PNC 캐피탈 마켓 LLC, 300 Fifth Av
서지페이스(SURG, SurgePays, Inc. )는 주식 공모를 위한 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 서지페이스는 네바다주에 설립된 법인으로, 타이탄 파트너스 그룹 LLC와 'At The Market Offering Agreement'를 체결했다.이 계약에 따라 서지페이스는 타이탄을 통해 자사의 보통주를 판매할 수 있으며, 판매는 증권법 제1933호에 따른 'at the market' 방식으로 이루어진다.서지페이스는 계약에 따라 보통주를 판매할 의무가 없으며, 판매 가격이나 주식 수에 대한 보장은 없다.계약에 따라 서지페이스는 최대 1,500만 달러 상당의 보통주를 판매할 수 있으며, 타이탄에게는 판매 수익의 3.0%를 수수료로 지급한다.서지페이스는 이 자금을 라이프라인 사업 확장 및 운영 자본으로 사용할 계획이다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.또한, 서지페이스는 이 계약에 따라 발생할 수 있는 법적 책임을 면책하기 위해 타이탄에게 일반적인 면책 권리를 제공했다.서지페이스는 이 계약을 통해 자본을 조달하고 사업을 확장할 수 있는 기회를 가지게 됐다.현재 서지페이스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
라이브오크뱅크셰어스(LOB, Live Oak Bancshares, Inc. )는 증권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 라이브오크뱅크셰어스(증권코드: LOB)는 4,000,000개의 예탁주식(이하 '예탁주식') 발행을 완료했다.각 예탁주식은 회사의 8.375% 고정금리 비누적 영구 우선주(이하 '시리즈 A 우선주')의 1/40 지분을 나타내며, 예탁주식당 청산 우선권은 25달러이다.이번 공모를 통해 라이브오크는 예상 비용 및 인수 수수료를 제외하고 약 9,615만 달러의 수익을 확보했다.이번 공모의 공동 주관사는 모건 스탠리, RBC 캐피탈 마켓, UBS 투자은행, 그리고 키프 브루예트 앤 우즈, A Stifel Company이다.라이브오크는 2023년 1월 17일에 증권거래위원회(SEC)에 공모와 관련된 선반 등록신청서를 제출했으며, 이번 공모와 관련된 증권의 발행은 증권청에 제출된 증권 설명서 및 보충 설명서를 통해 이루어졌다.해당 문서는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 통해 무료로 확인할 수 있으며, 요청 시 모건 스탠리, RBC 캐피탈 마켓, UBS 투자은행 또는 키프 브루예트 앤 우즈를 통해 보충 설명서를 받을 수 있다.라이브오크뱅크셰어스는 금융 지주회사로서 라이브오크은행의 모회사이며, 서비스와 기술에 혁신적인 초점을 맞춘 기업들과 협력하여 은행업을 재정의하고 있다.자세한 내용은 www.liveoakbank.com을 방문하면 확인할 수 있다.연락처: 월터 J. 피퍼 | CFO | 투자자 관계 | 910.202.6926 클레어 파커 | 기업 커뮤니케이션 | 미디어 관계 | 910.597.1592※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
볼리션RX(VNRX, VOLITIONRX LTD )은 120만 달러 등록 직접 공모 가격을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 네바다.헨더슨/PRNewswire/—볼리션RX(증권 코드: VNRX)라는 다국적 에피제네틱스 회사가 오늘 이사회와 임원들에게 156,250주를 주당 0.64달러에 발행하고, 기존 주주들에게 1,734,375주와 1,734,375주를 구매할 수 있는 주식 매수권을 발행하는 확정 계약을 체결했다.각 주식 매수권의 행사가격은 주당 0.768달러이며, 발행 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.이사회와 임원들은 이번 공모에서 주식 매수권을 받지 않는다.이번 공모는 회사가 직접 투자자에게 판매하며, 배치 에이전트 없이 진행된다.공모는 2025년 8월 5일경에 마감될 예정이다.공모로 인한 총 수익은 약 121만 달러로 예상되며, 주식 매수권이 행사되지 않는 경우다.주식 매수권이 모두 행사될 경우 추가 수익은 약 130만 달러에 이를 것으로 보인다.그러나 이러한 주식 매수권이 행사될 것이라는 보장은 없다.볼리션은 이번 공모로 얻은 순수익을 연구 및 제품 개발, 임상 연구, 제품 상용화, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적, 전략적 인수 가능성에 사용할 예정이다.위의 증권은 2024년 11월 8일에 SEC에 제출된 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.이 등록 명세서는 2025년 4월 18일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.공모는 등록 명세서의 일부인 기본 투자 설명서 및 보충 투자 설명서에 따라 진행된다.이 보충 투자 설명서와 기본 투자 설명서는 SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 이러한 증권의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 제공되지 않는다.볼리션은 에피제네틱스 과학을 발전시키는 다국적 회사로, 생명을 구하고 질병의 조기 발견 및 치료 모니터링을 통해 사람과 동물의 결과를 개선하는 데 전념하고 있다.볼리션은 간단하
오케스트라바이오메드홀딩스(OBIO, Orchestra BioMed Holdings, Inc. )는 4천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 1일, 펜실베이니아주 뉴호프 - 오케스트라바이오메드홀딩스(증권코드: OBIO, 이하 '회사')가 9,413,637주를 공모가 2.75달러에 발행하는 공모를 확정했다.또한, 특정 투자자에게는 5,136,363주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 2.7499달러에 제공한다.이 공모는 2025년 8월 4일에 마감될 예정이다. 회사는 이번 공모를 통해 약 4천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 언더라이팅 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.회사는 이번 공모로 조달한 자금을 기존 현금 및 현금성 자산과 함께 심장병 치료를 위한 AVIM 요법 프로그램 및 BACKBEAT 연구 실행, Virtue Sirolimus AngioInfusion Balloon(SAB) 프로그램 및 Virtue SAB 시험을 위한 연구 및 임상 개발에 사용할 계획이다. Piper Sandler와 TD Cowen이 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.회사는 2024년 5월 15일에 SEC에 제출한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-279430)에 따라 이번 공모를 진행하며, 해당 등록신청서는 2024년 5월 24일에 효력이 발생했다.공모와 관련된 세부 사항은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, Piper Sandler 및 TD Securities를 통해서도 제공될 예정이다. 회사는 이번 공모가 완료될 것이라는 보장은 없으며, 시장 및 기타 조건에 따라 변동이 있을 수 있음을 밝혔다.오케스트라바이오메드홀딩스는 심장병 치료를 위한 혁신적인 기술을 개발하는 생의학 회사로, 메드트로닉과의 전략적 협력을 통해 AVIM 요법을 개발하고 있으며, Terumo와의 파트너십을 통해 artery disease 치료를 위한 Virtue SAB를 개발하고 있다.회사는 FDA로부터 4개의 Breakthro
롱에버론(LGVN, Longeveron Inc. )은 증권 구매 계약을 체결했고, 공모를 진행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 롱에버론이 2025년 8월 4일, 증권 구매 계약을 체결하고 공모를 진행한다.이 계약은 롱에버론과 각 구매자 간의 합의로, 회사는 주식 및 관련 증권을 발행하고 판매할 예정이다.계약에 따르면, 회사는 클래스 A 보통주와 함께 시리즈 A 및 시리즈 B 워런트를 발행하며, 각 구매자는 이들 증권을 구매할 수 있는 권리를 가진다.또한, 구매자는 4.99% 또는 9.99%의 지분 제한을 초과하지 않도록 사전 자금을 조달할 수 있는 기회를 제공받는다.회사는 이번 공모를 통해 총 6,000,000.24달러의 자금을 조달할 계획이며, 이 금액은 주식 및 워런트의 발행에 사용될 예정이다.롱에버론은 또한 H.C. Wainwright & Co., LLC와의 계약에 따라 특정 배치 에이전트 워런트를 발행할 예정이다.회사는 모든 관련 문서와 SEC 보고서를 준비하고 있으며, 이들 문서는 투자자들에게 제공될 예정이다.롱에버론은 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장을 위한 기반을 마련할 계획이다.회사의 재무 상태는 현재 긍정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자금을 확보함으로써 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
다이아딕인터내셔널(DYAI, DYADIC INTERNATIONAL INC )은 공모주식 605만 2천주를 발행했다고 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 다이아딕인터내셔널(이하 '회사')은 605만 2천주의 보통주를 발행하기 위한 공모를 시작한다.이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.크레이그-할럼 캐피탈 그룹 LLC가 이번 공모의 단독 주관사로 활동한다.회사는 이번 공모를 통해 발생하는 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적, 예를 들어 제품 개발, 판매 및 마케팅에 사용할 계획이다.상기 증권은 2023년 8월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-273829)에 따라 제공된다.공모와 관련된 예비 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.예비 설명서 보충 및 동반 설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인하거나 크레이그-할럼 캐피탈 그룹 LLC에 문의하여 받을 수 있다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.모든 제안, 요청 또는 증권 구매는 1933년 증권법의 등록 요건에 따라 이루어질 것이다.다이아딕 어플라이드 바이오솔루션즈는 고유의 미생물 플랫폼을 사용하여 재조합 단백질을 생산하는 글로벌 생명공학 회사로, 생명과학, 식품 및 영양, 생물 산업 시장에 판매하거나 라이센스하는 제품을 제공한다.이 고품질 단백질은 고객이 보다 효율적이고 확장 가능하며 지속 가능한 제품을 개발할 수 있도록 설계됐다.다이아딕의 C1 및 Dapibus™ 발현 시스템은 유연하고 비용 효율적인 제조를 지원하며, 상업적 및 파트너십 프로그램의 성장 포트폴리오의 기초가 된다.이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E
베리사인(VRSN, VERISIGN INC/CA )은 430만 주 공모 주식 판매를 위한 인수 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 28일, 베리사인(VeriSign, Inc.)은 버크셔 해서웨이 통합 연금 계획 마스터 트러스트(Berkshire Hathaway Consolidated Pension Plan Master Trust) 및 벌링턴 노던 산타페(Burlington Northern Santa Fe, LLC) 마스터 퇴직 신탁과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약은 판매 주주들이 베리사인의 보통주 430만 주를 주당 285.00 달러에 공모하는 것과 관련된다.인수 계약은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었다.이 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록 번호는 333-288995이다.공모는 2025년 7월 30일에 마감될 예정이다.판매 주주들은 공모로부터 발생하는 모든 수익을 받을 것이며, 베리사인은 공모에서 보통주를 판매하지 않으며 수익을 받지 않는다.이 공모는 버크셔 해서웨이의 베리사인에 대한 유익한 소유권을 10% 미만으로 줄이기 위해 설정되었다.버크셔 해서웨이는 2012년부터 베리사인의 주주였으며, 인수자와의 합의에 따라 공모 후 남은 보통주는 365일의 잠금 계약에 따라 제한된다.판매 주주들은 인수자에게 추가로 515,032주의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.재무제표 및 부록에 대한 정보는 다음과 같다.부록 번호는 1.1로, 설명은 2025년 7월 28일 베리사인, 버크셔 해서웨이 통합 연금 계획 마스터 트러스트 및 벌링턴 노던 산타페 마스터 퇴직 신탁과 J.P. 모건 증권 LLC 간의 인수 계약이다. 부록 104는 현재 보고서의 커버 페이지에 대한 인라인 XBRL이다.베리사인은 2025년 7월 30일에 282.15 달러의 가격으로 보통주를 인수자에게 판매할 예정이다.판매 주주들은 인수자에게 보통주를 판매하며, 인수자는 판매 주주로부터 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 보유한다.베리사인은
타리뮨(THAR, Tharimmune, Inc. )은 174만 달러 규모의 등록 직접 공모 주식과 워런트 가격을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 타리뮨은 2025년 7월 23일, 특정 구매자와 함께 등록 직접 공모(이하 'RD 공모')를 통해 최대 174만 달러 규모의 증권(이하 '증권')을 발행하기로 가격을 발표했다.이 증권은 (i) 주당 액면가 0.0001 달러인 보통주 414,331주(이하 '보통주')와 보통주를 인수할 수 있는 559,910개의 사전 자금 조달 워런트(이하 'RD 사전 자금 조달 워런트')로 구성되며, (ii) 주당 1.66 달러의 행사 가격으로 보통주를 인수할 수 있는 974,241개의 워런트(이하 'RD 보통 워런트')로 구성된다.각 단위의 가격은 보통주 또는 RD 사전 자금 조달 워런트 및 RD 보통 워런트를 포함하여 1.786 달러로 책정되며, 이는 특정 증권 구매 계약(이하 'RD SPA')의 조건에 따라 이루어진다.이번 공모의 총 수익은 약 174만 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.타리뮨은 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.프레지던트 스트리트 글로벌, LLC는 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하며, 합리적인 최선의 노력을 다할 예정이다.이번 공모의 마감은 2025년 7월 25일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.RD 공모와 관련하여, 증권 거래 위원회(이하 'SEC')에 제출된 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-270684)는 2023년 3월 24일에 효력이 발생했다.보통주 및 사전 자금 조달 워런트의 주식은 오직 투자설명서에 따라 제공된다.공모의 조건을 설명하는 예비 투자설명서 보충 및 동반 투자설명서는 SEC에 제출되었으며, SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있다.최종 투자설명서 보충 및 동반 투자설명서는 프레지던트 스트리트 글로벌, LLC에 전화로
엠파이어페트롤리움(EP, EMPIRE PETROLEUM CORP )은 권리공모를 연장하고 단위 구독 가격을 조정했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 25일, 엠파이어페트롤리움(증권 코드: EP)은 기존에 발표한 구독권 공모의 만료일을 연장하고 단위 구독 가격을 조정했다.이번 공모를 통해 약 500만 달러의 총 수익을 목표로 하며, 이 중 250만 달러는 공모의 일환으로 발행된 워런트의 행사로부터 발생할 예정이다.회사는 2025년 7월 10일 기준으로 보유한 보통주 1주당 1개의 구독권을 무상으로 배포한다.각 구독권은 0.0139주의 보통주와 0.0136주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 포함하는 1단위를 구입할 수 있는 권리를 부여한다.구독 가격은 주당 0.07367 달러로 조정되었으며, 이는 이전에 공지된 5.30 달러에서 변경된 것이다.주주가 최소 72주의 보통주를 보유해야 5.30 달러에 1주를 구매할 수 있는 구독권을 받을 수 있으며, 최소 74주를 보유해야 5.46 달러에 1주를 구매할 수 있는 워런트를 받을 수 있다.구독권과 워런트는 양도 불가능하며, 어떤 주식 거래소에서도 거래되지 않는다.또한, 구독권을 완전히 행사한 주주는 추가 단위를 구입할 수 있는 권리도 부여받는다.예를 들어, 100주의 보통주를 보유한 주주는 1.39주의 보통주와 1.36주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여받지만, 소수점은 내림 처리된다.따라서 위의 예시에서는 1주의 보통주와 1개의 워런트를 받게 된다.이번 권리공모는 2025년 8월 18일 오후 5시(동부 표준시)에 만료될 예정이다.엠파이어페트롤리움의 필 E. 뮬라첵 회장은 이번 권리공모에 참여할 의사를 밝혔으며, 자신의 구독권에 해당하는 단위를 전량 구입할 계획이다.구독권을 보유한 주주들은 공모에 대한 모든 자료를 검토하고, 구독권 증명서와 함께 전액을 지불하여 증권 이체 회사에 제출해야 한다.이와 관련된 자세한 내용은 2025년 7월 10일, 7월 24일 및 7월 25일에 SEC에 제출된 공
라마코리소시즈(METCB, Ramaco Resources, Inc. )는 2030년 만기 선순위 무담보 채권 공모 계획을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 라마코리소시즈(증권코드: METC, METCB, METCL, METCZ)는 2025년 7월 23일, 2030년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 공모를 계획하고 있다.이번 공모를 통해 조달된 자금은 2026년 만기 선순위 무담보 채권을 전액 상환하고, 희토류 개발 가속화, 향후 투자, 자본 지출 및 운영 자금 조달 등 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.채권은 최소 25달러 및 그 이상의 25달러 단위로 발행된다.이번 공모와 관련하여, 라마코리소시즈는 나스닥 글로벌 선택 시장에 'METCI'라는 기호로 채권을 상장할 것을 신청했다.상장 승인이 이루어질 경우, 거래는 채권이 최초 발행된 후 30영업일 이내에 시작될 예정이다.루시드 캐피탈 마켓이 이번 공모의 주관사로 활동하며, B. 라일리 증권, 제니 몽고메리 스콧, 파이퍼 샌들러, 윌리엄 블레어가 공동 주관사로 참여한다.뮤리엘 시버트 & 컴퍼니, 인스페렉스, TCBI 증권도 주관사로 활동한다.이번 공모는 2023년 9월 29일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.채권은 증권법에 따라 요구되는 요건을 충족하는 예비 설명서 및 최종 설명서에 따라 제공될 예정이다.라마코리소시즈는 고품질 저비용의 금속탄소를 운영 및 개발하는 기업으로, 현재 서부 버지니아와 버지니아 남부에서 활동하고 있으며, 와이오밍에서 희토류 및 중요 광물의 개발도 진행 중이다.이 보도자료는 채권에 대한 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 해당 주의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서 채권의 판매가 이루어지지 않는다.라마코리소시즈는 2025년 7월 24일, 2030년 만기 선순위 무담보 채권 공모의 가격을 발표했다.채권은 연 8.250%의 이자율을 가지며, 2025년 10월 30일부터 매년 1월 30일
리알파테크(AIRE, reAlpha Tech Corp. )는 5백만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 오하이오주 더블린 - 리알파테크(나스닥: AIRE)(이하 '회사' 또는 '리알파')가 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 14,285,718주 보통주를 주당 0.35달러에 발행 및 판매하기 위한 확정 계약을 체결했다.이번 등록 직접 공모는 시장 가격으로 책정되며, 동시 진행되는 사모 배치에서 회사는 14,285,718주 보통주를 주당 0.35달러의 행사 가격으로 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행할 예정이다.이 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 등록된 워런트의 행사에 따라 발행되는 보통주에 대한 재판매 등록 명세서의 유효일로부터 5년 후에 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 7월 22일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.공모에서 발생하는 총 수익은 약 5백만 달러로 예상되며, 이는 배치 대행사의 수수료 및 회사가 부담해야 할 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모에서 발생하는 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 부채 상환, 향후 인수, 자본 지출 및 회사의 암호화폐 투자 정책에 따라 암호화폐 구매를 포함할 수 있다.위에서 설명한 보통주는 2024년 11월 26일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 유효성이 선언된 S-3 양식의 '선반' 등록 명세서에 따라 제공된다.보통주에 대한 공모는 유효한 등록 명세서 또는 SEC의 규정에 따라 제공되는 면제에 따라 이루어지며, 등록되지 않은 워런트 및 해당 워런트에 따라 발행되는 보통주는 포함되지 않는다.이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 이루어지지 않
카르만홀딩스(KRMN, Karman Holdings Inc. )는 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했고, 공모 계획을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 카르만홀딩스(증권코드: KRMN)는 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표하고, 2천만 주의 보통주를 공모하는 계획을 발표했다.이번 공모는 특정 판매 주주들이 제공하는 것으로, 판매 주주들은 인수인들에게 30일 이내에 추가로 300만 주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.카르만홀딩스는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않으며, 공모로부터 발생하는 수익을 받지 않는다. 판매 주주들이 모든 수익을 받을 예정이다.카르만홀딩스는 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 2025년 8월 7일 금융 시장 마감 후 발표할 예정이다. 경영진은 오후 1시 30분(태평양 표준시)에 결과를 논의하기 위한 컨퍼런스 콜과 생중계 오디오 웹캐스트를 개최할 예정이다.2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 예상 재무 결과는 다음과 같다. 매출은 1억 1,450만 달러에서 1억 1,500만 달러로 예상되며, 이는 2024년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 매출 8,504만 달러에 비해 약 34.6%에서 35.2% 증가한 수치이다.총 매출 총이익은 4,670만 달러에서 4,700만 달러로 예상되며, 2024년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 총 매출 총이익 3,459만 달러와 비교된다. 세전 수익은 831만 달러에서 840만 달러로 예상되며, 2024년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 세전 수익 491만 달러와 비교된다.순이익은 617만 달러에서 620만 달러로 예상되며, 2024년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 순이익 460만 달러와 비교된다. 자금 지원 잔고는 7억 1,200만 달러에서 7억 1,500만 달러로 예상되며, 이는 2024년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 자금 지원 잔고 5억 2,800만 달러에 비해 약 34.8%에서 35.4% 증가한 수치이다.조정된 EBITD
