세이버스밸류빌리지(SVV, Savers Value Village, Inc. )는 주식 공모와 동시 주식 매입을 완료했다고 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 벨뷰, 워싱턴 – 2025년 5월 16일 – 세이버스밸류빌리지(이하 '회사') (NYSE: SVV)는 미국과 캐나다에서 가치 가격의 중고 의류, 액세서리 및 가정용품을 제공하는 가장 큰 영리형 중고품 운영업체로서, 15,000,000주에 해당하는 자사의 보통주(액면가 $0.000001)의 2차 공모(이하 '공모')가 완료되었음을 발표했다.이번 공모는 Ares Management Private Equity 및 Opportunistic Credit 펀드와 계좌(이하 'Ares 판매 주주') 및 회사의 최고 경영자(이하 '경영진 판매 주주')가 참여했다.또한, 회사는 공모의 일환으로 언더라이터로부터 2,258,132주의 보통주를 매입했으며, 이는 언더라이터가 판매 주주에게 지급한 주당 가격과 동일한 가격으로 이루어졌다(이하 '동시 주식 매입'). 회사는 기존 현금을 사용하여 동시 주식 매입을 자금 조달했으며, 이는 2023년 11월 9일에 승인된 기존 주식 매입 프로그램의 일환이 아니다.언더라이터는 회사가 매입한 주식에 대해 어떠한 보상도 받지 않았다.회사는 판매 주주가 판매한 주식의 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않았다.J.P. Morgan, Jefferies, Goldman Sachs & Co. LLC 및 UBS Investment Bank는 공모의 공동 주관사로 활동하고 있으며, Baird, Piper Sandler 및 William Blair도 주관사로 참여하고 있다.이번 공모는 기본 투자설명서 및 투자설명서 보충서(이하 '투자설명서')를 통해 이루어졌다.이번 공모와 관련된 투자설명서의 사본은 J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화 (8
사일로파마(SILO, Silo Pharma, Inc. )는 200만 달러 규모의 공모가 완료됐다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 사일로파마(Silo Pharma, Inc., Nasdaq: SILO)는 2025년 5월 16일에 3,333,338주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 함께 시리즈 A-1 워런트(Series A-1 Warrants) 및 시리즈 A-2 워런트를 발행하여 공모를 완료했다.각 워런트는 3,333,338주를 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 공모가는 주당 0.60달러로 설정됐다.시리즈 A-1 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며 5년 후 만료된다.시리즈 A-2 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며 18개월 후 만료된다.이번 공모를 통해 회사는 약 200만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 금액은 일반 운영 자금으로 사용될 예정이다.이번 공모와 관련된 등록신청서는 2025년 5월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐으며, 해당 등록신청서는 같은 날 효력을 발휘했다.공모는 효력 있는 등록신청서의 일부인 설명서를 통해서만 이루어질 예정이다.최종 설명서는 2025년 5월 16일에 SEC에 제출됐으며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 다운로드할 수 있다.사일로파마는 스트레스 유발 정신 장애, 만성 통증 및 중추 신경계 질환을 다루는 혁신적인 치료제를 개발하는 생명공학 회사다.회사의 포트폴리오에는 PTSD를 위한 SPC-15, 섬유근육통 및 만성 통증을 위한 SP-26, 알츠하이머병 및 다발성 경화증을 목표로 하는 전임상 자산이 포함돼 있다.사일로의 연구는 주요 대학 및 연구소와 협력하여 진행된다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법이 될 수 있는 주 또는 기타 관할권에서 이루어지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상
나노비브로닉스(NAOV, NanoVibronix, Inc. )는 1천만 달러 규모의 우선주 및 워런트 공모 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 텍사스주 타일러 – 나노비브로닉스(NASDAQ: NAOV)(이하 '회사')는 약 400,000주에 해당하는 회사의 G 시리즈 전환 우선주(이하 '우선주')와 최대 4,901,961주에 해당하는 보통주(이하 '보통주')를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 공모를 진행한다고 발표했다.각 우선주와 함께 제공되는 워런트의 공모 가격은 주당 25달러로 책정되었다.이번 공모의 마감은 2025년 5월 19일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 다우슨 제임스 증권(Dawson James Securities, Inc.)이 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동한다. 이번 공모의 총 수익은 약 1천만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 회사가 부담해야 할 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 (i) 2025년 2월 14일에 발행된 총 1,300,000달러의 만기 채권의 원금 상환에 사용하고, (ii) 2025년 1월 17일에 발행된 총 2,497,308달러의 미지급 노트의 부분 상환에 최대 700,000달러를 사용할 예정이다. 이번 공모는 2025년 2월 14일에 최초로 제출된 S-1 양식의 등록신청서(파일 번호 333-284973)에 따라 진행되며, 2025년 5월 14일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생하였다.해당 증권은 공모와 관련된 유효한 등록신청서의 일부로서 제공된다.공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov) 또는 다우슨 제임스 증권의 투자은행 부서(101 North Federal Highway, Suite 600, Boca Raton, FL 33432, investmentbanking@dawsonjames.com, 전화: 866.928.0928)에서 확인할 수 있다. 이 보도자료는 이러한
메달리온파이낸셜(MBNKP, MEDALLION FINANCIAL CORP )은 시리즈 G 우선주 공모 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 메달리온은행(이하 '은행')은 3,000,000주 규모의 고정금리 리셋 비누적 영구 우선주 시리즈 G의 공모 가격을 발표했다.이 우선주의 액면가는 주당 1달러이며, 청산 금액은 주당 25달러로 총 청산 금액은 7,500만 달러에 달한다.배당금은 주당 25달러의 청산 금액에 대해 연 9.00%의 고정 비율로 발생하며, 2030년 7월 1일부터는 5년 만기 미국 국채 금리에 연 4.94%를 더한 비율로 지급된다.배당금은 매년 1월 1일, 4월 1일, 7월 1일, 10월 1일에 지급되며, 메달리온은행의 이사회가 선언한 경우에만 지급된다.메달리온은행의 시리즈 G 우선주는 나스닥 자본 시장에서 'MBNKO'라는 티커 심볼로 거래될 예정이다.인수인들은 추가로 450,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받았다.메달리온은행은 이번 공모의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 자본 수준을 높이거나 소비자 대출 포트폴리오를 성장시키거나 기존의 시리즈 F 비누적 영구 우선주를 상환하는 데 포함될 수 있다.이번 공모는 2025년 5월 22일에 마감될 예정이다.파이퍼 샌들러 & 코와 루시드 캐피탈 마켓이 공동 주관사로 활동하고 있으며, A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스, B. 라일리 증권, 인스퍼엑스 LLC, 라덴버그 탈만 & 코, 뮬리엘 시버트 & 코, 웨드부시 증권, 윌리엄 블레어 & 컴퍼니가 주요 주관사로 참여하고 있다.메달리온은행의 시리즈 G 우선주 공모는 1933년 증권법 제3(a)(2)조에 따라 등록 요건에서 면제되며, 공모 원형에 의해서만 이루어진다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니다.메달리온은행은 소비자 대출을 전문으로 하며, 레크리에이션 차량, 보트 및 주택 개선을 위한 대출을 제공하고 있다.메달리온은행은 유
I-80골드(IAUX, i-80 Gold Corp. )는 3억 2천만 개 유닛을 공모하고 추가 유닛을 발행할 계획이다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 I-80골드가 2025년 5월 13일, National Bank Financial Inc.와 함께 3억 2천만 개의 유닛을 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.각 유닛은 회사의 보통주 1주와 보통주 매수권 0.5주로 구성되며, 공모가는 유닛당 0.50달러이다.매수권은 0.70달러에 보통주 1주를 매수할 수 있는 권리를 부여하며, 발행일로부터 30개월 동안 유효하다.I-80골드는 이 공모를 통해 약 1억 6천 420만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 Granite Creek, Cove, Ruby Hill 및 Lone Tree 프로젝트의 개발 및 성장 자본 지출에 사용될 예정이다.또한, I-80골드는 2025년 5월 16일에 공모를 마감할 예정이다.I-80골드는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 2천 576만 개의 유닛을 매수할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 공모가에서 인수 수수료를 차감한 가격으로 제공된다.인수인들은 2025년 5월 15일에 이 옵션을 행사하여 2천 576만 개의 추가 유닛을 확보했다.이와 함께, I-80골드는 2천 224만 개의 유닛을 사모 방식으로 발행할 계획이며, 이 유닛은 공모가와 동일한 가격으로 제공된다.이 자금은 일반 기업 운영 및 운영 자본에 사용될 예정이다.I-80골드는 2025년 5월 15일, Bennett Jones LLP로부터 법률 자문을 받았으며, 이 자문은 공모와 관련된 등록 서류 및 증권법 준수에 대한 내용을 포함하고 있다.I-80골드는 현재 4억 4천 335만 8811개의 보통주가 발행되어 있으며, 6천 821만 7214개의 보통주가 제한된 주식 단위, 연기된 주식 단위, 옵션 및 매수권에 대해 예약되어 있다.회사의 재무 상태는 공모를 통해 조달된 자금으로 인해 개선될 것으로 예상되며, 이는 향후 프로젝트 개발에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다
IT테크패키징(ITP, IT TECH PACKAGING, INC. )은 140만 달러 규모의 공모가 확정됐다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, IT테크패키징(IT Tech Packaging Inc., NYSE American: ITP)은 북중국의 다양한 종이 제품을 제조 및 유통하는 선도 기업으로서, 6,899,500주를 주당 0.20달러에 공모하는 가격을 발표했다.이번 공모를 통해 IT테크패키징이 예상하는 총 수익은 약 140만 달러로, 공모 수수료 및 비용을 차감하기 전의 금액이다.이번 공모는 2025년 5월 14일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.맥심 그룹 LLC(Maxim Group LLC)가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.IT테크패키징은 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이번 공모에 대한 주식은 2023년 4월 3일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 선반 등록신청서에 따라 제공되며, 2023년 4월 14일에 SEC에 의해 승인됐다.공모는 등록신청서의 일부인 서면 설명서 및 설명서 보충서에 의해서만 이루어진다.공모와 관련된 초기 설명서 보충서 및 동반 설명서는 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.최종 설명서 보충서 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.최종 설명서 보충서 및 동반 설명서가 준비되면, 맥심 그룹 LLC에 연락하여 요청할 수 있다.이 보도자료는 제공되는 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 경우에는 불법이 될 수 있다.IT테크패키징, Inc. 소개 1996년에 설립된 IT테크패키징은 북중국의 다양한 종이 제품을 제조 및 유통하는 선도 기업이다.재활용 종이를 주요 원자재로 사용하여(티슈 제품을 제외하고), ITP는 세 가지 카
이온바이오파마(AEON, AEON Biopharma, Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 이온바이오파마가 2025년 3월 31일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 1분기 동안 총 수익이 없었으며, 운영 비용은 462,000달러로 보고되었다.이온바이오파마는 2025년 1분기 동안 9,095,000달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 118,018,000달러 손실과 비교된다.기본 및 희석 주당 순이익은 각각 2.28달러로 나타났다.2025년 1분기 동안 판매, 일반 및 관리 비용은 3,125,000달러로, 2024년 1분기의 4,649,000달러에서 33% 감소했다.연구 및 개발 비용은 825,000달러로, 2024년 1분기의 5,732,000달러에서 86% 감소했다.이는 만성 및 에피소딕 편두통과 경부 근긴장증에 대한 2상 임상 시험의 종료로 인한 것이다.이온바이오파마는 2025년 1분기 동안 10,446,000달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 누적 적자는 422,502,000달러에 달한다.이 회사는 향후 12개월 동안 운영을 지속하기 위해 추가 자금 조달이 필요하다고 밝혔다.이온바이오파마는 2025년 1분기 동안 18,346,000달러의 자금을 조달했으며, 이는 공모를 통해 이루어진 것이다.이 회사는 자금을 연구 개발 및 일반 운영 자금으로 사용할 계획이다.이온바이오파마는 현재 ABP-450의 바이오시밀러 제품 개발을 진행 중이며, FDA와의 초기 회의에서 단계에 대한 합의를 도출했다.이 회사는 2025년 하반기에 FDA와의 BPD 미팅을 준비하고 있다.이온바이오파마의 현재 재무 상태는 현금 및 현금성 자산이 10,446,000달러이며, 누적 적자는 422,502,000달러로, 향후 자금 조달이 필요함을 시사한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자
메달리온파이낸셜(MBNKP, MEDALLION FINANCIAL CORP )은 시리즈 G 우선주 공모 출시를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일, 메달리온뱅크(이하 '은행')는 비누적 영구 우선주인 시리즈 G의 공모를 발표했다.메달리온파이낸셜의 완전 자회사인 메달리온뱅크는 소비자 대출을 제공하는 FDIC 보험 은행으로, 레크리에이션 차량, 보트 및 주택 개선을 위한 대출을 포함한다.이번 공모는 주당 액면가 1달러, 청산 금액 25달러의 고정금리 재설정 비누적 영구 우선주인 시리즈 G의 주식을 대상으로 하며, 나스닥 자본 시장에서 'MBNKO'라는 티커 심볼로 거래될 예정이다.메달리온뱅크는 공모 완료 후에도 메달리온파이낸셜의 완전 자회사로 남을 예정이다.은행은 인수인에게 30일간의 추가 주식 구매 옵션을 부여할 계획이다.이번 공모에서 발생하는 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 이는 메달리온뱅크의 자본 수준을 높이거나 소비자 대출 포트폴리오를 성장시키거나, 연방예금보험공사의 사전 승인을 조건으로 기존의 시리즈 F 비누적 영구 우선주를 상환하는 데 포함될 수 있다.파이퍼 샌들러 & 코와 루시드 캐피탈 마켓이 공동 주관사로 활동하며, A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스, B. 라일리 증권, 인스퍼엑스 LLC, 라덴버그 탈만 & 코, 뮬리엘 시버트 & 코, 웨드부시 증권, 윌리엄 블레어 & 컴퍼니가 주요 주관사로 활동한다.메달리온뱅크의 시리즈 G 우선주 공모는 1933년 증권법 제3(a)(2)조에 따라 등록 요건에서 면제되며, 공모 원형을 통해서만 이루어진다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니다.메달리온뱅크는 유타주에 본사를 두고 있으며, FDIC 보험을 받는 산업은행이다.이 보도자료에는 메달리온뱅크의 미래 사건에 대한 현재의 견해를 반영하는 '전망 진술'이 포함되어 있다.이러한 진술은 본질적으로 불확실하며 메달리온뱅크의 통제를 벗어난 사항을 다룬다.메달리온뱅크는 시리
퍼스트부시(BUSE, FIRST BUSEY CORP /NV/ )는 8백만 개 예탁주식 공모가 확정됐다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일, 퍼스트부시가 8,000,000개의 예탁주식 공모가를 확정했다.각 예탁주식은 퍼스트부시의 8.25% 고정금리 B 시리즈 비누적 영구 우선주식의 1/40 소유권을 나타내며, 청산 우선권은 주당 1,000달러(예탁주식당 25달러)에 해당한다.이 우선주식에 대한 배당금은 이사회에서 선언할 경우, 발행일로부터 연 8.25%의 비누적 배당률로 지급되며, 매년 3월 1일, 6월 1일, 9월 1일, 12월 1일에 지급된다.퍼스트부시는 이 우선주식을 2030년 만기 5.25% 고정-변동금리 후순위 채권을 상환하고, 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.퍼스트부시는 예탁주식을 나스닥 글로벌 선택 시장에 'BUSEP' 기호로 상장할 계획이다.이번 공모는 2025년 5월 20일에 마감될 예정이다.퍼스트부시는 2023년 9월 21일에 '선반' 등록신청서를 제출했으며, 관련된 예비 설명서는 2025년 5월 13일에 제출됐다.이 문서들은 SEC의 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.이 보도자료는 증권의 매도 제안이나 매수 제안이 아니며, 해당 증권의 등록 또는 자격이 없는 관할권에서의 매도는 불법이다.퍼스트부시의 기업 프로필에 따르면, 2025년 3월 31일 기준으로 퍼스트부시는 194억 6천만 달러의 자산을 보유한 금융 지주회사이다.퍼스트부시의 자회사인 부시 은행은 2025년 3월 31일 기준으로 119억 8천만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 62개의 은행 지점을 운영하고 있다.크로스퍼스트 은행은 2025년 3월 31일 기준으로 74억 5천만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 16개의 은행 지점을 운영하고 있다.부시의 자산 관리 부문은 136억 8천만 달러의 자산을 관리하고 있으며, 다양한 자산 관리 서비스를 제공하고 있다.부시 은행의 자회사인 퍼스트텍은 중소기업과 금융 기관을 위한 혁신적인 결제 기술 솔루션을 제공하고
상가모테라퓨틱스(SGMO, SANGAMO THERAPEUTICS, INC )는 1,223만 주를 공모하고 전환사채를 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 상가모테라퓨틱스가 캔토르 피츠제럴드와 함께 1,223만 주의 보통주와 3,439만8393주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트, 그리고 4,663만3393주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 총 1억 2,235만 주의 보통주를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.각 보통주와 동반되는 구매 워런트의 총 발행 가격은 주당 0.50달러이며, 각 사전 자금 조달 워런트와 동반되는 구매 워런트의 총 발행 가격은 주당 0.49달러다.모든 증권은 회사에 의해 판매되며, 회사는 이번 공모를 통해 약 2300만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.공모는 2025년 5월 14일에 마감될 예정이다.각 사전 자금 조달 워런트는 주당 0.01달러의 초기 행사 가격을 가지며, 즉시 행사 가능하다.각 구매 워런트는 주당 0.75달러의 초기 행사 가격을 가지며, 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하다.이 공모는 상가모테라퓨틱스의 유효한 등록신청서에 따라 이루어지며, 인수 계약에는 회사와 인수자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있다.또한, 이 계약은 회사의 법적 자문인 쿨리 LLP의 법적 의견서가 첨부되어 있다.이 보고서는 상가모테라퓨틱스의 공모 완료에 대한 기대를 포함한 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.상가모테라퓨틱스는 2024년 12월 31일 종료된 연도의 10-K 양식 연례 보고서 및 2025년 3월 31일 종료된 분기 보고서에서 이러한 위험을 자세히 설명하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
사이톰엑스쎄라퓨틱스(CTMX, CytomX Therapeutics, Inc. )는 76,923,076주 공모를 위한 인수계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 사이톰엑스쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 제프리스 LLC 및 파이퍼 샌들러 & 코(이하 '인수인')와 함께 76,923,076주의 보통주를 공모하기 위한 인수계약을 체결했다.주당 공모가는 1.30달러로, 인수 수수료 및 할인 후 회사에 약 9340만 달러의 순수익이 예상된다.이 자금은 연구개발, 일반 기업 운영 및 운영 자금으로 사용될 예정이다.인수계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 제출된 인수계약서에 명시되어 있다.또한, 회사의 법률 자문인 라탐 & 와킨스 LLP는 공모될 보통주의 유효성에 대한 의견서를 발행하였으며, 이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.회사는 2025년 5월 13일에 공모를 마감할 예정이다.인수계약에 따라, 제프리스 LLC는 42,307,692주를, 파이퍼 샌들러 & 코는 34,615,384주를 각각 인수할 예정이다.총 76,923,076주가 인수될 예정이다.회사는 2025년 5월 12일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이 주식을 공모하며, 이 등록신청서는 2024년 8월 9일에 제출된 바 있다.이와 관련된 기본 prospectus는 2024년 8월 19일에 포함되어 있으며, 2025년 5월 12일에 SEC에 제출된 prospectus supplement가 포함된다.회사는 현재 재무상태가 양호하며, 이번 공모를 통해 확보한 자금을 통해 연구개발 및 운영 자금을 확보하여 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하
리젠시센터(REGCP, REGENCY CENTERS CORP )는 4억 달러 규모의 무담보 노트 발행 가격을 결정했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 리젠시센터는 2025년 5월 8일, 운영 파트너인 리젠시센터 L.P.가 2032년 만기 5.00% 무담보 노트(이하 '노트') 4억 달러 규모의 공모를 가격 결정했다고 발표했다.노트는 2032년 7월 15일 만기되며, 액면가의 99.279%에 발행되며, 이자율은 연 5.00%이다. 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2026년 1월 15일에 이루어진다. 회사는 노트의 원금 및 이자 지급을 보장한다.리젠시는 공모로부터 얻은 순수익을 (i) 신용 한도에서의 미지급 잔액을 줄이고, (ii) 2025년 11월 1일 만기되는 2억 5천만 달러 규모의 3.90% 노트를 상환하며, (iii) 일반 기업 목적, 즉 미지급 부채의 향후 상환을 포함한 용도로 사용할 예정이다.이번 공모의 결제는 관례적인 마감 조건의 충족을 조건으로 하며, 2025년 5월 13일에 이루어질 예정이다. 웰스파고 증권, BofA 증권, J.P. 모건 증권, TD 증권, PNC 캐피탈 마켓, 리젠시 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, BMO 캐피탈 마켓, BNY 멜론 캐피탈 마켓, 미즈호 증권, RBC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈, 트루이스트 증권이 선임 공동 매니저로 활동하고 있다.리젠시와 리젠시센터 L.P.는 SEC에 노트 공모와 관련된 등록신청서를 공동으로 제출했다. 투자하기 전에, 투자자는 등록신청서와 관련된 모든 문서를 읽어야 하며, SEC 웹사이트에서 무료로 해당 문서를 얻을 수 있다.이 보도자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 관할권에서는 판매를 구성하지 않는다. 리젠시센터는 미국의 주요 소매업체 및 서비스 제공업체와 함께하는 쇼핑센터의 소유, 운영 및 개발을 전문으로 하는 회사이다. 리젠시센터는 자가 관리
세이버스밸류빌리지(SVV, Savers Value Village, Inc. )는 공모주식 2차 공개와 동시 주식 매입을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 벨뷰, 워싱턴 – 2025년 5월 13일 – 세이버스밸류빌리지(이하 '회사')는 15,000,000주에 해당하는 자사의 보통주를 대상으로 하는 2차 공개 공모(이하 '공모')를 시작한다고 발표했다.이 주식은 Ares Management LLC 또는 그 계열사가 관리하거나 자문하는 특정 펀드, 투자 수단 또는 계좌(이하 'Ares 매도주주')와 회사의 최고경영자(이하 '경영 매도주주')가 제공하며, Ares 매도주주와 경영 매도주주를 합쳐 '매도주주'라고 한다.공모의 일환으로 Ares 매도주주는 인수인에게 30일간 추가로 2,250,000주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.또한, 회사는 공모의 일환으로 인수인으로부터 2천만 달러 상당의 보통주를 동시 매입하기로 승인했다. 이 매입은 인수인이 매도주주에게 지급할 주당 가격과 동일한 가격으로 이루어질 예정이다.회사는 기존 현금을 통해 동시 매입을 자금 조달할 계획이며, 이는 2023년 11월 9일에 승인된 기존 주식 매입 프로그램의 일환이 아니다.인수인은 회사의 동시 매입과 관련하여 매입되는 주식에 대해 어떠한 보상도 받지 않는다.매도주주는 이번 공모에서 판매되는 모든 보통주를 제공하며, 추가 주식 구매 옵션 행사와 관련하여 판매되는 주식의 순수익을 모두 수령하게 된다.회사는 이번 공모에서 자사의 보통주를 판매하지 않으며, 매도주주가 판매하는 주식으로부터 어떠한 수익도 받지 않는다.J.P. Morgan, Jefferies, Goldman Sachs & Co. LLC 및 UBS Investment Bank가 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.제안된 공모는 오직 투자설명서에 의해 이루어질 예정이다. 이 공모와 관련된 예비 투자설명서는 J.P. Morgan Securities LLC, Jefferies LLC, Goldman Sachs
