그레이스톤하우징임팩트인베스터스(GHI, Greystone Housing Impact Investors LP )는 새로운 신용 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 그레이스톤하우징임팩트인베스터스가 최대 8천만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.이 계약은 행정 대리인, 단독 주선자 및 단독 북런너인 뱅커스 트러스트 컴퍼니와 체결됐다.이번 신용 계약은 2021년 8월 23일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약을 전면적으로 대체한다.신용 계약에 따라, 파트너십은 5개의 금융 기관에 대해 총 8천만 달러에 달하는 약속어음을 발행했다.2025년 6월 30일 기준으로 약속어음의 미상환 원금은 100만 달러였다.신용 계약에 따라 대출자들은 파트너십에 대해 8천만 달러를 초과하지 않는 자금을 대출할 예정이다.이 자금은 과세 또는 비과세 MRB, 과세 또는 비과세 대출의 구매에 사용될 예정이다.각 대출은 자산 구매를 위한 단기 자금 조달을 목적으로 하며, 파트너십은 각 대출을 장기 부채 또는 자본 조달을 통해 상환할 계획이다.각 대출의 금액은 자산의 비용의 100%, 자산의 공정 시장 가치의 80%, 또는 3천만 달러 중에서 적은 금액으로 제한된다.대출을 받기 위해 파트너십은 대출 요청서를 제출해야 하며, 대출자는 대출금 지급일에 대출금을 지급할 예정이다.약속어음은 연 2.50%의 이자율로 이자를 지급하며, 이자 지급일은 매월 15일이다.만약 채무 불이행이 발생할 경우, 약속어음의 이자율은 기본 이자율보다 3% 높아진다.신용 계약은 다양한 관습적인 조건을 포함하고 있으며, 파트너십은 대출자에게 사용되지 않은 약정 수수료를 지급해야 한다.파트너십은 신용 계약 체결 시 대출자에게 총 8만 달러의 약정 수수료를 지급했다.각 대출의 원금은 대출일로부터 270일 후에 만기되며, 파트너십은 만기일을 연장할 수 있다.신용 계약은 파트너십이 다양한 긍정적 약속을 준수하도록 요구하며, 부정적 약속도 포함되어 있다.신용 계약의 기본 조건을 위반할 경우, 대
S&W시드(SANW, S&W Seed Co )는 추가 자금 조달을 위한 신용 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 19일, S&W시드(이하 '회사')는 ABL OPCO LLC(이하 '마운틴 리지')와 신용 및 담보 계약(이하 '마운틴 리지 신용 계약')을 체결했다.이 계약은 최대 2,500만 달러의 선순위 담보 신용 시설을 제공한다.2025년 7월 1일, 회사와 마운틴 리지는 마운틴 리지 신용 계약과 관련된 서한 계약(이하 '제2서한 계약')을 체결했다.제2서한 계약에 따라, 대출자들은 회사에 대해 총 150,000 달러의 추가 회전 대출(이하 '지정 회전 대출')을 제공했다.이 대출은 급여 및 법률 및 전문 서비스에 대한 지속적인 비용과 관련된 추정 비용을 지불하기 위해 사용된다.지정 회전 대출은 담보에 의해 담보된다.대출자들이 지정 회전 대출을 제공하기로 한 대가로, 회사는 대출자들에게 총 85,000 달러의 자금 수수료(이하 '기본 자금 수수료')를 지급할 예정이다.이 금액은 제2서한 계약 체결일에 전액 발생하며 환불이 불가능하다.기본 자금 수수료는 만기일, 대출의 가속화 또는 대출 당사자의 자산 매각 중 먼저 발생하는 시점에 지급된다.지정 회전 대출은 제2서한 계약 체결일로부터 차입 기준을 초과하지 않는 한 연 18.00%의 이자를 부과한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
케이엘에이(KLAC, KLA CORP )는 15억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 3일, 케이엘에이(이하 '회사')는 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 주관 은행으로 하는 15억 달러 규모의 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 회사와 여러 대출자 간의 협약으로, 기존의 2022년 6월 8일 체결된 신용 계약을 대체하는 내용이다.신용 계약에 따라 회사는 5년 만기 무담보 회전 신용 시설을 제공받으며, 이 중 신용장 한도는 1억 5천만 달러, 스윙라인 대출 한도는 1천 5백만 달러로 설정됐다.신용 계약의 조건에 따라 회전 대출 시설은 최대 5억 달러까지 증액이 가능하다.대출금의 사용 용도는 회사 및 자회사의 일반 기업 목적, 특히 회사의 기존 부채 상환에 사용될 수 있다.새로운 회전 신용 시설의 만기는 2030년 7월 3일로 설정됐으며, 회사의 요청과 대출자의 동의에 따라 1년씩 두 번 연장할 수 있는 옵션이 포함되어 있다.대출금은 회사의 선택에 따라 Term SOFR 대출 또는 ABR 대출로 차입할 수 있으며, 각 대출의 이자율은 회사의 신용 등급에 따라 결정된다.신용 계약에는 지속 가능성 관련 가격 조정 요소가 포함되어 있어, 환경 지속 가능성과 관련된 목표를 달성하거나 미달할 경우 이자율 및 시설 수수료가 조정될 수 있다.신용 계약은 회사의 일반적인 재무 상태를 반영하며, 회사는 최대 레버리지 비율을 유지해야 한다.또한, 신용 계약에는 기본적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있으며, 회사의 자산에 대한 담보 설정 및 부채 발생을 제한하는 부정적 약속이 포함되어 있다.신용 계약의 위반 시 대출자는 회사의 의무를 가속화할 수 있으며, 파산 및 지급 불능 사건 발생 시 자동으로 가속화된다.신용 계약의 사본은 첨부된 문서로 제공된다.2025년 7월 3일, 회사는 이전 신용 시설 하의 모든 회전 대출 약정을 종료했다.이전 신용 계약의 조건에 대한 설명은 2022년
와이어하우저(WY, WEYERHAEUSER CO )는 175억 달러 규모의 신용 시설 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 와이어하우저는 175억 달러 규모의 5년 만기 무담보 회전 신용 시설 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약은 와이어하우저와 관련된 대출자들 및 웰스파고 은행이 행정 대리인으로 참여한다.계약은 2023년 3월 13일 체결된 15억 달러 규모의 기존 회전 신용 시설 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 2030년 6월 30일에 만료된다.계약에 따라 대출금은 와이어하우저 및 그 자회사의 일반 기업 목적에 사용될 수 있으며, 운영 자본, 부채 재융자, 인수, 자사주 매입 및 자본 지출을 포함한다.대출금은 와이어하우저의 선택에 따라 Term SOFR, Daily Simple SOFR 또는 기준금리를 기준으로 변동 금리가 적용된다.계약에 따른 주요 약정 사항으로는 최소 조정 주주 자본금 30억 달러 유지 및 자금 조달 비율 65% 이하 유지가 포함된다.계약의 세부 사항은 본 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있으며, 와이어하우저는 대출자들에게 특정 날짜 기준으로 제공한 진술 및 보증을 포함하고 있다.또한, 특정 대출자 및 그 계열사는 와이어하우저를 위해 다양한 금융 자문, 투자 은행, 상업 은행 및 일반 재무 서비스 등을 수행해 왔으며, 이에 대한 수수료를 수령할 예정이다.와이어하우저는 2024년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표를 제출했으며, 이는 GAAP에 따라 작성되었다.2024년 이후로 와이어하우저 및 그 자회사의 사업, 재무 상태, 운영 또는 자산에 중대한 악화가 없었다.현재 와이어하우저의 총 조정 주주 자본금은 30억 달러 이상이며, 총 자산의 65%를 초과하는 부채를 보유하지 않고 있다.와이어하우저의 재무 상태는 안정적이며, 이번 신용 시설 계약 체결로 인해 기업의 운영 자본 및 성장 가능성이 더욱 강화될 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약
사우스웨스트가스홀딩스(SWX, Southwest Gas Holdings, Inc. )는 신용 계약을 수정하여 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 사우스웨스트가스홀딩스의 자회사인 사우스웨스트가스공사는 2024년 8월 1일자로 체결된 회전 신용 계약에 대한 첫 번째 수정안(이하 '첫 번째 수정안')을 체결했다.이 계약은 사우스웨스트가스공사와 해당 대출자들, 그리고 뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트 및 스윙라인 대출자로 참여하고 있다.첫 번째 수정안은 스윙라인 하위 시설을 추가하고, 일일 단순 SOFR(첫 번째 수정안에서 정의됨) 플러스 0.03839%의 이자율을 적용하는 1주 이자 기간 옵션을 추가하는 내용을 포함하고 있다.첫 번째 수정안의 내용은 전적으로 첫 번째 수정안에 대한 참조에 의해 완전하게 규정된다.이와 함께, 사우스웨스트가스홀딩스는 2023년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표를 포함한 여러 재무 문서를 제출해야 하며, 이는 대출자들에게 제공된다.또한, 차입자는 모든 세금 및 정부의 부과금, 청구서를 제때에 지불해야 하며, 모든 계약 의무를 준수해야 한다.사우스웨스트가스홀딩스는 자산의 70% 이상을 차지하는 자회사와의 합병이나 자산 처분을 금지하며, 모든 투자 및 인수는 사전 승인을 받아야 한다.또한, 모든 대출자는 사우스웨스트가스홀딩스의 신용 상태를 지속적으로 모니터링해야 하며, 자산의 유동성을 유지하기 위해 필요한 조치를 취해야 한다.사우스웨스트가스홀딩스는 현재 자산과 부채의 비율을 0.70:1.00 이하로 유지해야 하며, 이는 모든 재무 보고서에 반영되어야 한다.이러한 조건을 충족하지 못할 경우, 대출자는 즉시 계약을 종료할 수 있는 권리를 가진다.사우스웨스트가스홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 현재 자산의 유동성과 부채 관리가 잘 이루어지고 있다.그러나, 향후 시장 변화에 따라 추가적인 재무 조정이 필요할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다
AMC엔터테인먼트홀딩스(AMC, AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. )는 대출자의 동의를 확보해서 재무구조를 강화하는 거래를 진행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 2일, AMC엔터테인먼트홀딩스는 신용 계약에 따라 미결제된 회사의 기간 대출의 80% 이상을 대표하는 대출자들이 이전에 발표된 거래 지원 계약에 동의했다.이는 2025년 7월 1일에 발표된 모든 재무구조 강화 거래를 진행하기 위한 중요한 조건을 충족하는 것이다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 본 항목 7.01에 참조로 포함된다.이 보고서의 항목 7.01에 제공된 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법에 따라 회사의 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.AMC는 2025년 7월 2일에 발표한 보도자료에서 2029년 만기 기간 대출의 80% 이상을 대표하는 대출자들이 거래 지원 계약에 참여했다고 밝혔다.추가적인 기간 대출자들은 오늘 오후 5시(동부 표준시)까지 동의를 제공할 수 있다.이전에 발표된 계약의 주요 내용은 다음과 같다.약 2억 2,330만 달러의 신규 자금 조달이 이루어지며, 이는 주로 2026년에 만기가 도래하는 부채를 재융자하는 데 사용될 예정이다.최소 1억 4,300만 달러의 6.00%/8.00% 선순위 담보 교환 가능 채권을 즉시 전환하며, 시간이 지남에 따라 최대 3억 3,700만 달러까지 이러한 채권을 주식으로 전환할 수 있는 가능성이 있다.AMC의 7.5% 선순위 담보 채권 보유자와의 소송이 완전히 해결된다.AMC의 아담 아론 회장 겸 CEO는 "우리는 많은 기간 대출자들로부터 필요한 거래 동의를 신속하게 받게 되어 매우 기쁘다. 그들의 확고한 지원은 AMC가 재무구조를 강화하고 장기적인 주주 가치를 지속적으로 제공할 수 있도록 하는 변혁적인 거래를 진행할 수 있게 한다"고 말했다.아론은 "우리는 모든 대출자들에게 이 거래의 전략적 중요성을 인식
이큐티(EQT, EQT Corp )는 신용 계약 만기를 연장했고 주식 발행에 관한 공시를 했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 이큐티는 신용 계약의 대출자들로부터 만기일 연장에 대한 동의를 받았다.이 계약의 만기일은 2029년 7월 23일에서 2030년 7월 23일로 연장되며, 이는 2025년 7월 23일부터 효력이 발생한다.신용 계약의 조건은 변경되지 않는다.이큐티는 2024년 7월 22일자로 체결된 제4차 수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 만기일을 두 번 연장할 수 있는 권리를 가지며, 이는 특정 조건을 충족해야 한다.이번 연장은 첫 번째 연장이다.대출자들은 다양한 금융 활동에 종사하는 종합 금융 기관으로, 이큐티 및 그 계열사를 위해 금융 자문 및 투자 은행 서비스를 제공한 바 있다.이큐티는 2025년 7월 1일, 25,229,166주의 보통주를 판매자들에게 발행했다.이는 이전에 발표된 올림푸스 에너지 인수의 일부 대가로, 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 요건 면제에 의거한 거래이다.이큐티는 2025년 4월 22일 체결된 매매 계약에 따라, 올림푸스 에너지 LLC 및 기타 판매자들로부터 특정 석유 및 가스 자산을 인수했다.이 거래는 25,229,166주의 이큐티 보통주와 약 4억 4천만 달러의 현금으로 이루어졌다.이큐티는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 이 보고서를 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
벨포인트프렙(OZ, Belpointe PREP, LLC )은 대출 계약을 체결하고 연장했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 6월 26일, 벨포인트프렙의 간접 다.소유 자회사인 900 Eighth, LP(이하 '차입자')는 KHRE SMA Funding, LLC(이하 '대출자')와 1천만 달러의 고정 금리 대출 계약(이하 '대출 계약')을 체결했다.이 대출은 테네시주 내슈빌에 위치한 3.2에이커의 토지 조합에 담보로 제공되며, 연 9.50%의 이자율이 적용된다.대출 만기는 2025년 6월 26일(이하 '초기 만기일')로 설정되어 있다.대출 계약은 특정 제한 조건에 따라 두 번의 6개월 연장 옵션(각각 '연장 옵션')을 제공한다.이 대출은 보증 계약(이하 '보증 계약')에 따라 회사가 보증한다.2025년 6월 24일, 차입자는 대출 계약의 조건에 따라 첫 번째 연장 옵션을 행사하는 서신 계약(이하 '서신 계약')을 대출자와 체결하여 초기 만기일을 2026년 1월 2일(이하 '연장 만기일')로 연장했다.서신 계약과 관련하여 회사는 보증 계약의 동의 및 재확인을 체결했다.연장 만기일 외에 대출 계약의 조건은 연장 기간 동안 변경되지 않으며, 이자율도 동일하게 유지된다.서신 계약에 대한 설명은 완전하지 않으며, 회사는 이 계약의 전체 텍스트를 1934년 증권 거래법에 따른 정기 보고서의 부록으로 제출할 예정이다.보고서의 부록에는 다음과 같은 내용이 포함된다.부록 번호: 104, 설명: 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내 포함).2025년 6월 30일, 벨포인트프렙의 대표가 이 보고서에 서명했다.서명: 벨포인트프렙작성자: /s/ Brandon E. LacoffBrandon E. Lacoff이사회 의장 및 최고 경영자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스탠리블랙&데커(SWK, STANLEY BLACK & DECKER, INC. )는 364일 신용 계약을 체결했고 수정했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 23일, 스탠리블랙&데커가 364일 신용 계약을 체결했다.이 계약은 스탠리블랙&데커와 초기 대출자들, 그리고 행정 대리인인 시티은행 간의 협약으로, 총 12억 5천만 달러의 회전 신용 대출을 포함한다.이 대출은 스탠리블랙&데커와 그 자회사들이 사용할 수 있으며, 스탠리블랙&데커는 모든 대출자에 대한 의무를 보증한다.대출은 미국 달러 또는 유로로 이루어질 수 있으며, 이자율은 스탠리블랙&데커의 선택에 따라 기준 금리, 유로IBOR 금리 또는 기간 SOFR에 해당하는 이자율에 추가 마진을 더한 금리로 책정된다.모든 대출은 2026년 6월 22일 이전에 상환해야 하며, 스탠리블랙&데커는 대출의 전환을 통해 기간 대출로 전환할 수 있다.이 계약은 일반 기업 목적에만 사용될 수 있으며, 계약 체결 시에는 자금이 인출되지 않았다.계약에는 이자 보장 비율 유지, 특정 자산에 대한 담보 설정 제한, 합병 및 자산 매각 제한 등의 일반적인 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있다.스탠리블랙&데커는 2026년 2분기 종료 전까지는 2.50 대 1.00의 이자 보장 비율을 유지해야 하며, 그 이후에는 3.50 대 1.00을 유지해야 한다.또한, 스탠리블랙&데커는 2025년 6월 23일에 수정된 5년 신용 계약에 대한 수정안도 체결했다.이 수정안은 이자 보장 비율 및 조정 기간 정의를 포함하여 여러 조항을 수정했다.이 계약의 수정은 스탠리블랙&데커와 대출자들 간의 합의에 따라 이루어졌으며, 모든 조건이 충족되었을 때 효력을 발생한다.스탠리블랙&데커는 이 계약을 통해 자금 조달을 원활히 하고, 재무 건전성을 유지할 수 있는 기반을 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필
베리카파마슈티컬스(VRCA, Verrica Pharmaceuticals Inc. )는 신용 계약을 수정하고 면제를 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 베리카파마슈티컬스(이하 '회사')는 2023년 7월 26일자로 체결된 신용 계약의 여섯 번째 수정 및 면제(이하 '여섯 번째 수정')에 서명했다.이 계약은 회사가 차입자로, OrbiMed Royalty & Credit Opportunities IV, LP가 대출자로, 그리고 기타 대출자들이 포함된 계약이다.여섯 번째 수정에 따라 대출자들은 신용 계약의 특정 조항을 면제하기로 합의했으며, 여기에는 2025년 6월 30일 및 2025년 9월 30일 종료 분기와 2025년 12월 31일 종료 연도에 대한 재무제표에 '지속 가능성' 자격이 없다는 요구 사항이 포함된다.여섯 번째 수정과 관련하여 회사는 대출자들에게 110,465.12달러의 수정 수수료를 지급하기로 합의했다.여섯 번째 수정에 명시된 내용을 제외하고, 신용 계약의 나머지 조건은 변경되지 않는다.여섯 번째 수정의 조건에 대한 설명은 완전한 것이 아니며, 회사는 이를 2025년 6월 30일 종료 분기의 분기 보고서(Form 10-Q)의 부록으로 제출할 예정이다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아이맥홀딩스(BACK, IMAC Holdings, Inc. )는 새로운 약속어음을 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, 아이맥홀딩스가 특정 대출자에게 총 82,600달러의 약속어음(이하 '어음')을 발행했다.이 어음의 총 구매 가격은 59,000달러이다.어음은 담보가 없으며, 2025년 12월 24일 만기된다.회사는 언제든지 미지급 원금의 일부를 벌금 없이 선지급할 수 있다.어음에는 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 회사와 관련된 특정 유형의 파산 또는 지급불능 사건이 발생할 경우 미지급 원금이 즉시 지급될 수 있는 특정 사건이 명시되어 있다.어음에 대한 설명은 완전하지 않으며, 어음의 전체 텍스트는 2025년 5월 6일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 회사의 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 4.1에 포함되어 있다.또한, 이 보고서에는 재무제표 및 부록에 대한 정보가 포함되어 있다.부록에는 약속어음의 양식이 포함되어 있으며, 이는 SEC에 제출된 문서에 포함되어 있다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아이맥홀딩스의 최고경영자(Faith Zaslavsky)이다.현재 아이맥홀딩스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 새로운 자금 조달을 통해 사업 확장을 모색하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
더치브로스(BROS, Dutch Bros Inc. )는 6억 5천만 달러 규모의 신용 시설을 개편했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 더치브로스의 자회사들이 2025년 5월 29일에 2022년 2월 28일에 체결된 6억 5천만 달러 규모의 기존 선순위 담보 신용 시설을 개정 및 재작성하는 계약을 체결했다.이 계약은 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 관리 에이전트로 참여하며, 기타 금융 기관들이 대출자로 참여한다.2025년 신용 시설은 2022년 신용 시설을 대체하며, 차입자에게 최대 6억 5천만 달러의 신용 한도를 제공한다.이 신용 시설은 5억 달러의 회전 신용 시설과 최대 1억 5천만 달러의 기간 대출 시설로 구성된다.또한, 신용 시설에는 신용장 및 스윙라인 대출에 대한 하한선이 각각 1억 달러와 2천만 달러로 설정되어 있다.2025년 신용 시설의 만기는 2030년 5월 29일이다.차입자들은 관리 에이전트와 해당 대출자들의 동의 하에 신용 시설의 규모를 최대 2억 3천만 달러 또는 EBITDAR의 80% 중 더 큰 금액으로 늘릴 수 있는 옵션을 포함하고 있다.2025년 신용 시설에 따른 차입금의 이자는 대출금의 이자율에 따라 결정되며, 이자 지급은 선택한 이자율 기간에 따라 이루어진다.차입자들은 분기별로 상환 일정에 따라 기간 대출에 대한 원금 지급을 해야 한다.차입자들은 분기별로 0.20%에서 0.45% 사이의 비율로 약정 수수료를 지급해야 하며, 이는 회사의 순 임대 조정 총 레버리지 비율에 따라 달라진다.2025년 신용 시설은 차입자들이 최대 순 임대 조정 총 레버리지 비율을 초과하지 않도록 하고 최소 커버리지 비율을 유지하도록 요구하는 재무 약정을 포함하고 있다.또한, 이 신용 시설은 차입자들이 추가 부채를 발생시키거나 자산에 대한 담보를 부여하거나 회사를 인수하는 것을 제한하는 부정적 약정을 포함하고 있다.2025년 신용 시설에 따른 의무는 차입자들에 의해 보증되며, 보증인의 자산 대부분에 대한 우선 담보 권리를 통해 보장된다.효력
로버트하프인터내셔널(RHI, ROBERT HALF INC. )은 보증 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 로버트하프인터내셔널의 자회사들이 보증 계약을 체결했다.이 계약은 로버트하프인터내셔널(이하 '차입자')의 모든 자회사들이 서명한 것으로, 각 자회사는 이 계약에 따라 보증인으로서의 의무를 지게 된다.보증인들은 뱅크 오브 아메리카(N.A.)를 행정 대리인으로 하여 보증 의무를 이행할 것을 약속했다.이 보증 계약은 차입자가 대출자에게 제공하는 모든 의무의 이행을 보장하는 내용을 담고 있다.보증인들은 차입자가 대출자에게 지불해야 할 모든 금액, 즉 대출 원금 및 이자, L/C 지급 의무, 스왑 계약 및 보증된 현금 관리 계약에 따른 모든 의무를 보증한다.보증인들은 이 계약의 조건에 따라 보증 의무를 이행할 것이며, 보증 의무는 차입자가 대출자에게 지불해야 할 모든 금액이 만기일에 지불되지 않을 경우 즉시 이행될 수 있다.또한, 보증인들은 보증 계약의 조건에 따라 모든 의무가 이행될 때까지 보증 의무를 유지하며, 보증 의무의 이행이 지연되거나 불이행될 경우, 보증인들은 즉시 해당 금액을 지불할 의무가 있다.이 계약은 뉴욕주 법에 따라 해석되고 적용된다.보증인들은 또한 보증 계약의 조건에 따라 모든 통지 및 요청을 행정 대리인에게 전달할 의무가 있다.이 계약의 조항들은 보증인과 대출자 간의 관계를 규정하며, 보증인들은 대출자의 의무를 이행하기 위해 필요한 모든 지원을 제공할 것을 약속했다.보증 계약의 조건에 따라 보증인들은 보증 의무를 이행하기 위해 필요한 모든 자금을 제공할 의무가 있다.이 계약은 보증인들이 대출자에게 제공하는 모든 지원과 혜택을 고려하여 체결됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
