더치브로스(BROS, Dutch Bros Inc. )는 6억 5천만 달러 규모의 신용 시설을 개편했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 더치브로스의 자회사들이 2025년 5월 29일에 2022년 2월 28일에 체결된 6억 5천만 달러 규모의 기존 선순위 담보 신용 시설을 개정 및 재작성하는 계약을 체결했다.

이 계약은 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 관리 에이전트로 참여하며, 기타 금융 기관들이 대출자로 참여한다.

2025년 신용 시설은 2022년 신용 시설을 대체하며, 차입자에게 최대 6억 5천만 달러의 신용 한도를 제공한다.

이 신용 시설은 5억 달러의 회전 신용 시설과 최대 1억 5천만 달러의 기간 대출 시설로 구성된다.

또한, 신용 시설에는 신용장 및 스윙라인 대출에 대한 하한선이 각각 1억 달러와 2천만 달러로 설정되어 있다.2025년 신용 시설의 만기는 2030년 5월 29일이다.

차입자들은 관리 에이전트와 해당 대출자들의 동의 하에 신용 시설의 규모를 최대 2억 3천만 달러 또는 EBITDAR의 80% 중 더 큰 금액으로 늘릴 수 있는 옵션을 포함하고 있다.

2025년 신용 시설에 따른 차입금의 이자는 대출금의 이자율에 따라 결정되며, 이자 지급은 선택한 이자율 기간에 따라 이루어진다.차입자들은 분기별로 상환 일정에 따라 기간 대출에 대한 원금 지급을 해야 한다.

차입자들은 분기별로 0.20%에서 0.45% 사이의 비율로 약정 수수료를 지급해야 하며, 이는 회사의 순 임대 조정 총 레버리지 비율에 따라 달라진다.

2025년 신용 시설은 차입자들이 최대 순 임대 조정 총 레버리지 비율을 초과하지 않도록 하고 최소 커버리지 비율을 유지하도록 요구하는 재무 약정을 포함하고 있다.

또한, 이 신용 시설은 차입자들이 추가 부채를 발생시키거나 자산에 대한 담보를 부여하거나 회사를 인수하는 것을 제한하는 부정적 약정을 포함하고 있다.

2025년 신용 시설에 따른 의무는 차입자들에 의해 보증되며, 보증인의 자산 대부분에 대한 우선 담보 권리를 통해 보장된다.

효력 발생일에 차입자들은 1억 5천만 달러의 기간 대출과 5천만 달러의 회전 대출을 전액 인출하였으며, 2022년 신용 시설은 상환되고 종료됐다.

이 내용은 요약일 뿐이며, 2025년 신용 시설에 포함된 모든 조건, 조항 및 계약의 완전한 설명을 주장하지 않으며, 2025년 신용 시설의 전체 텍스트에 따라 전적으로 제한된다.이 문서의 부록 10.1에 첨부된 사본을 참조할 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀