싸이엔지엔(CYN, Cyngn Inc. )은 900만 달러 규모의 등록 직접 공모가 마감됐다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 싸이엔지엔(이하 회사)은 2024년 12월 31일, 900만 달러 규모의 등록 직접 공모가 마감되었음을 발표했다.이번 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 진행되었으며, 총 1,500만 주의 보통주(또는 보통주를 인수할 수 있는 사전 자금 조달 워런트)가 발행됐다.각 주식의 구매 가격은 0.60달러(사전 자금 조달 워런트의 경우 0.5999달러)로 책정됐다.회사는 이번 공모를 통해 약 900만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모에서 발생한 순수익을 기존 현금과 함께 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.Aegis Capital Corp.는 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동했으며, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP는 회사의 법률 자문을 맡았다.Kaufman & Canoles, P.C.는 Aegis Capital Corp.의 법률 자문을 담당했다.이번 공모는 2023년 6월 13일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 승인된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 진행됐다.최종 투자설명서 보충 및 관련 투자설명서는 SEC에 제출됐으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.회사는 자사의 자율주행 소프트웨어 솔루션을 개발하는 기업으로, 기존 인력을 활용하여 생산성과 효율성을 높일 수 있는 자율주행 솔루션을 제공하고 있다.회사의 DriveMod Kit은 새로운 산업 차량에 설치할 수 있으며, 고객이 기존 차량 투자를 완전히 교체하지 않고도 자율주행 기술을 원활하게 도입할 수 있도록 돕는다.회사는 자사의 Enterprise Autonomy Suite를 통해 자율주행 시스템, 고객 관리 도구 및 내부 데이터 활용 툴킷을 포함한 다양한 솔루션을 제공하고 있다.회사는 이번 공모와 관련하여 발생할 수
가소스AI(GXAI, GAXOS.AI INC. )는 나스닥 규정에 따라 400만 달러 등록 직접 공모를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 27일, 로젤랜드, NJ (글로브 뉴스와이어) - 가소스AI(나스닥: GXAI, "가소스" 또는 "회사")는 오늘 1,346,669주를 주당 3.00달러에 판매하는 등록 직접 공모에 대한 확정 계약을 체결했다.이 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.또한, 회사는 동시 진행되는 사모 배치에서 1,346,669주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행할 예정이다.이 워런트는 주당 3.00달러의 행사 가격을 가지며, 발행 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 3년 후에 만료된다.이번 공모의 마감은 2024년 12월 30일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다. 이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 400만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 주식(사모 배치에서 발행된 워런트 및 해당 워런트에 따른 주식 제외)은 2024년 12월 12일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 "선반" 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-283758)에 따라 제공된다.이 등록신청서는 2024년 12월 18일에 효력이 발생했다.주식의 등록 직접 공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 제공되는 전망서 및 전망서 보충서에 따라 이루어진다.주식의 등록 직접 공모와 관련된 전망서 보충서 및 동반 전망서는 SEC에 제출되며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.전자 사본은 H.C. Wainwright & Co., LLC에 요청 시 제공될 예정이다. 상기 워런트는 1933년 증권법(“증권법”) 제4(a)(2)조 및 그에 따라 제정된 규정 D에 따라
글림스그룹(VRAR, Glimpse Group, Inc. )은 7.29백만 달러 등록 직접 공모가 마감되었고, 수익금은 공간 컴퓨팅, AI 및 몰입형 기능 가속화와 고객 계약 지원에 사용된다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 뉴욕 - 글림스그룹(“글림스”) (NASDAQ:VRAR; FSE:9DR), 기업 중심의 가상 현실(“VR”), 증강 현실(“AR”) 및 공간 컴퓨팅 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 다각화된 몰입형 기술 플랫폼 회사가 한 기관 투자자와 등록 직접 공모를 체결했다.이번 공모는 총 275만 주의 보통주 및/또는 사전 자금 조달 워런트를 판매하는 것으로, 총 약 7.29백만 달러의 총 수익을 목표로 하며, 주당 가격은 2.65달러이다.사전 자금
카스텔럼(CTM, Castellum, Inc. )은 360만 달러 규모의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 카스텔럼(주)(NYSE-American: CTM)은 여러 기관 투자자들과 9,473,700주에 대한 증권 구매 계약을 체결했다.이번 공모에서 주식은 주당 0.38달러에 판매된다.카스텔럼은 이번 등록 직접 공모를 통해 약 360만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 공모는 2024년 12월 24일경에 마감될 예정이다.맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.주식은 2023년 12월 12일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 관할권의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 경우에는 이루어지지 않는다.카스텔럼은 사이버 보안, 전자전 및 소프트웨어 서비스에 중점을 둔 방위 기술 회사로, 전략적 인수 및 통합 서비스를 제공하고 있다.카스텔럼의 CEO인 글렌 아이브스는 "이번 OASIS+ 무제한 IDIQ 계약의 수상은 카스텔럼 역사상 가장 중요한 전략적 승리이며, 우리는 이 기회를 최대한 활용할 준비가 되어 있다"고 말했다.카스텔럼은 OASIS+ 계약을 통해 정보 서비스, 기술 및 엔지니어링, 연구 및 개발, 관리 및 자문 등 네 가지 주요 분야에서 유기적 성장을 목표로 하고 있다.카스텔럼은 이러한 분야에서의 전문성과 경험을 바탕으로 연방 정부의 요구를 충족할 수 있는 능력을 갖추고 있다.
핑거모션(FNGR, FingerMotion, Inc. )은 5백만 달러 규모의 등록 직접 공모를 완료했다고 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 싱가포르 - 핑거모션, Inc. (NASDAQ: FNGR) (이하 '회사' 또는 '핑거모션')는 오늘 3,333,336주에 해당하는 회사의 보통주와 최대 5,000,004주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 권리를 포함한 등록 직접 공모의 마감을 발표했다.각 주식은 1.50달러의 공모가로 제공되었으며, 보통주와 함께 1.5개의 권리가 제공된다.이 권리는 주당 1.50달러의 행사 가격을 가지며 즉시 행사 가능하고, 발행일로부터 5년 동안 유효하다.이번 공모의 독점 배치 대행사는 로스 캐피탈 파트너스이다.회사는
알고리즘홀딩스(RIME, Algorhythm Holdings, Inc. )는 200만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 17일, 플로리다.포트 로더데일 - 알고리즘홀딩스(증권 코드: RIME)는 여러 투자자와의 계약을 통해 총 24,067,388주(주당 0.01달러)의 보통주를 주당 0.0831달러에 판매하기로 합의했다.이번 등록 직접 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었다.이 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 200만 달러에 달하며, 거래는 2024년 12월 18일경에 마감될 예정이다.유니베스트 증권이 단독 배치 대행사로 활동한다.이번 등록 직접 공모는 2023년 1월 20일 미국 증권거래위원회(SEC)에
노우랩스(KNW, KNOW LABS, INC. )는 30만 달러 등록을 직접 공모했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 노우랩스(NYSE American: KNW)는 2024년 12월 13일에 30만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.이번 공모는 회사에 약 30만 달러의 총 수익을 가져올 것으로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 공모는 주식 한 주와 하나의 워런트로 구성된 유닛 공모로, 유닛의 구매 가격은 주당 0.24 달러이며, 워런트는 주당 0.24 달러에 행사할 수 있다.워런트는 발행일로부터 5년 후에 만료되며, 특정 상황에서 현금 없는 행사 옵션도 제공된다.이번 공모는 NYSE American 규정에 따라 시장 가
SRM엔터테인먼트(SRM, SRM Entertainment, Inc. )는 170만 달러 등록 직접 공모 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, SRM엔터테인먼트(증권 코드: SRM)는 특정 기관 투자자와 약 170만 주의 보통주(또는 보통주 대체물)를 등록 직접 공모로 구매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.주당 구매 가격은 0.7385 달러로 설정됐다.등록 직접 공모로 인한 회사의 총 수익은 약 170만 달러로 추정되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.이 공모는 2024년 12월 6일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.D. Boral Capital LLC는 이번 공모의 독
U.S.골드(USAU, U.S. GOLD CORP. )는 102억 원 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 27일, U.S.골드(이하 '회사')는 특정 투자자들과 증권 구매 계약을 체결하고, 1,457,700주를 주당 7.00달러에 판매하는 등록 직접 공모를 통해 총 약 1,020만 달러의 총 매출을 올릴 것이라고 발표했다.이 공모에서 발행되는 주식은 '공모 주식'이라고 하며, 728,850주를 주당 9.50달러의 행사 가격으로 구매할 수 있는 권리인 '워런트'도 포함된다.워런트는 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하며, 발행일로부터 3년 후에 만료된다.제공된 증권의 판매 마감은 2024년 12월 2일경으로 예상되며, 이는 일반적인 마감
플루언트(FLNT, Fluent, Inc. )는 5,750만 달러 등록 직접 공모와 2,750만 달러 동시 사모 공모를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 29일, 뉴욕 (GLOBE NEWSWIRE) – 플루언트(Fluent, Inc.)(NASDAQ: FLNT)는 오늘 2,483,586주를 1주당 2.3152달러에 판매하는 등록 직접 공모(이하 '등록 직접 공모')에 대한 확정 계약을 체결했다.또한, 동시 사모 공모에서 플루언트는 1,187,802주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 사전 자금 조달 워런트를 발행할 예정이다.사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 2.3147달러이다.사전 자금 조달 워런트의 행사 가능성은 주주 승인에 따라 달라진다.주주 승인이 이루어질 경우, 사전 자금
아이노비아(EYEN, EYENOVIA, INC. )는 130만 달러 규모의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이노비아(아이노비아, Inc., NASDAQ: EYEN)는 2024년 11월 25일, 헬스케어 중심의 기관 투자자와의 증권 구매 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 아이노비아는 12,081,785주(또는 이에 상응하는 보통주)와 최대 24,163,570주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 포함한 워런트를 등록 직접 공모를 통해 판매할 예정이다.각 주식과 동반된 워런트의 결합 가격은 주당 0.1076달러로 책정됐다.워런트의 행사가격은 주당 0.1076달러이며, 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하고 최초 행사일로부터 5년간 유효하다.이번 공
리니지셀테라피틱스(LCTX, Lineage Cell Therapeutics, Inc. )는 최대 6600만 달러 규모의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 리니지셀테라피틱스가 2024년 11월 20일에 발표한 바에 따르면, 이 회사는 특정 의료 중심의 기관 투자자들과 브로드우드 파트너스, L.P.와 함께 총 39,473,688주의 보통주 및 이에 수반되는 보통주 매수권(‘보통 매수권’)을 등록 직접 공모를 통해 판매하기로 합의했다.보통 매수권은 보통주 1주를 0.91달러의 행사 가격으로 매수할 수 있는 권리를 제공하며, 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하다.이 공모를 통해 리니지는 비독립 기관 투자자들로부터 약 2400만 달러의 총 수익
HCW바이오로직스(HCWB, HCW Biologics Inc. )는 690만 달러 등록 직접 공모와 동시 사모 배치 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 HCW바이오로직스가 2024년 11월 18일에 단일 기관 투자자와 함께 6,717,000주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)를 등록된 직접 공모로 판매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.이번 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격 이상으로 가격이 책정됐다.동시 사모 배치에서는 회사가 최대 6,717,000주에 대한 비등록 워런트를 발행하기로 합의했다.각 보통주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)와 동반되는 워런트의 총 유효 공모 가격은 주당 1.03달러다.워런트는 주당 1.03달러의
