팰러틴테크놀러지스(PTN, PALATIN TECHNOLOGIES INC )는 470만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 동시 사모 발행을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 팰러틴테크놀러지스가 2025년 2월 7일에 발표한 보도자료에 따르면, 이 회사는 단일 헬스케어 중심의 기관 투자자와의 계약을 통해 4,688,000주(또는 이에 상응하는 보통주)를 등록 직접 공모(이하 '등록 직접 공모')를 통해 주당 1.00달러에 판매하기로 했다.이와 함께, 같은 투자자에게 동시 사모 발행을 통해 4,688,000주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 전환사채를 발행하기로 했다.전환사채의 행사가격은 주당 1.00달러로, 발행일로부터 6개월 후부터 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 반 후에 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 2월 10일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 470만 달러이다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 주관사로, Laidlaw & Company (UK) Ltd.가 공동 주관사로 참여한다.등록 직접 공모는 2022년 2월 7일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-262555)에 따라 진행된다.이번 공모는 유효한 등록신청서에 포함된 설명서 및 보충 설명서에 따라 진행된다.보충 설명서와 함께 제공되는 설명서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, A.G.P./Alliance Global Partners를 통해 요청 시 전자 사본을 받을 수 있다.이번 전환사채의 사모 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정에 따른 등록 면제에 의거하여 진행된다.따라서 동시 사모 발행에서 발행된 증권은 유효한 등록신청서가 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이번 보도
ATIF홀딩스(ZBAI, ATIF Holdings Ltd )는 약 2억 5천만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 사모 거래를 완료했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아주 레이크 포레스트, 2025년 2월 5일 (글로브 뉴스와이어) - ATIF홀딩스(나스닥: ZBAI)(이하 '회사')는 미국의 주식 거래소에 상장하고자 하는 중소기업에 전문 IPO, M&A 자문 및 IPO 후 컴플라이언스 서비스를 제공하는 레이크 포레스트 기반의 비즈니스 컨설팅 회사로, 오늘 기관 투자자와의 등록 직접 공모 및 동시 사모 거래의 종료를 발표했다.회사는 등록 직접 공모를 통해 보통주 및 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')를 발행했으며, 동시 사모 거래를 통해 동일한 투자자에게 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.두 거래에서 회사에 대한 총 총괄 수익은 약 2억 5천만 달러에 이를 것으로 예상된다.거래는 2025년 2월 5일에 종료됐다. 이번 거래는 1,580,000주(각각 '주')의 보통주와 887,553개의 사전 자금 조달 워런트를 포함하며, 각 사전 자금 조달 워런트는 하나의 보통주를 구매할 수 있는 워런트와 함께 판매된다.각 워런트의 행사 가격은 1.20달러이며, 주당 공모가는 1.00달러(사전 자금 조달 워런트의 경우 0.99달러로, 이는 주당 공모가에서 0.01달러의 행사 가격을 뺀 금액이다). 사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다. 회사는 이번 공모의 순수익을 기존 현금과 함께 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용할 예정이다.R. F. Lafferty & Co., Inc.는 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하며, Hunter Taubman Fischer & Li LLC는 회사의 법률 자문을 맡고, Lucosky Brookman LLP는 R. F. Lafferty & Co., Inc.의 법률 자문을 맡고 있다. 등록 직접 공모는 2023년 3월 21일 SEC에 의해 효력이 발생
엘루시아(ELUT, ELUTIA INC. )는 1,500만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 3일, 엘루시아(나스닥: ELUT)는 투자자들과의 확정 계약을 체결하여 5,520,000주(주당 2.50달러)와 480,000개의 프리펀드 워런트를 발행했다.프리펀드 워런트는 각각 0.001달러의 행사 가격으로 즉시 행사 가능하다.이번 공모를 통해 엘루시아는 약 1,500만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모는 2025년 2월 4일경에 마감될 예정이다.레이크 스트리트 캐피탈 마켓이 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동한다.엘루시아는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 증권은 2022년 9월 8일 SEC에 의해 효력이 발생한 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-267197)에 따라 제공된다.이러한 증권의 공모는 등록 명세서의 일부인 투자설명서 보충서를 통해서만 이루어진다.투자설명서 보충서 및 기본 투자설명서의 사본은 SEC 웹사이트(http://sec.gov)에서 무료로 제공될 예정이다.또한, 투자설명서 보충서 및 기본 투자설명서의 전자 사본은 레이크 스트리트 캐피탈 마켓(920 Second Avenue South, Unit 700, Minneapolis, MN 55402)에서 요청 시 제공될 예정이다. 이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법으로 이루어질 수 없다.이 보도 자료에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 특정 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 회사의 현재 기대 또는 신념을 기반으로 하며 불확실성과 상황 변화에 따라 달라질 수 있다.실제 결과는 경제적, 사업적, 경쟁적 또는 규
리니지셀테라피틱스(LCTX, Lineage Cell Therapeutics, Inc. )는 이전의 발표된 등록 직접 공모의 두 번째 분할 마감이 발표됐다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 리니지셀테라피틱스가 2025년 1월 27일에 이전에 발표된 등록 직접 공모의 두 번째 분할을 마감했다. 이번 공모를 통해 총 6백만 달러의 추가 수익을 확보했으며, 전체 공모액은 6천6백만 달러에 달한다. 회사는 2024년 11월 첫 번째 분할 마감 시 2천4백만 달러의 수익을 이미 확보한 바 있다.이번 두 번째 분할 마감으로 인해 리니지는 총 3천만 달러의 수익을 확보하게 되며, 임상 이정표에 연계된 워런트를 전액 현금으로 행사할 경우 최대 3천6백만 달러의 추가 수익을 받을 수 있다. 리니지는 두 번째 분할 마감 시 주주들의 증권 발행 승인을 받았으며, 이는 NYSE 아메리칸 규정에 따른 것이다.주주들은 브로드우드 파트너스 L.P.에 대해 7,894,737주의 보통주와 이에 대한 워런트를 승인했으며, 이 워런트는 2025년 5월 21일부터 행사 가능하다. 워런트의 행사 가격은 보통주당 0.91달러로 설정되어 있으며, 2028년 5월 21일 또는 OpRegen의 센터 2상 또는 3상 임상 시험에 대한 공개 발표 후 90일 이내에 만료된다.이 증권은 2024년 3월 7일 SEC에 제출된 '선반' 등록 명세서에 따라 리니지에 의해 제공되었으며, SEC의 승인을 받았다. 이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 불법으로 간주되는 경우에는 판매되지 않는다.리니지셀테라피틱스는 임상 단계의 생명공학 회사로, unmet medical needs를 해결하기 위해 동종 세포 치료제를 개발하고 있다. 리니지의 프로그램은 독자적인 세포 기반 기술 플랫폼을 기반으로 하며, 인체에서 자연적으로 발견되는 세포와 유사한 해부학적 및 생리학적 기능을 가진 특수한 인간 세포를 설계, 개발, 제조 및 테스트한다.리니지의 신경과학 중심 파이프라인에는
싱귤러리티퓨처테크놀러지(SGLY, Singularity Future Technology Ltd. )는 110만 달러 규모의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 24일, 뉴욕 - 싱귤러리티퓨처테크놀러지(증권코드: SGLY)는 오늘 여러 기관 투자자들과 총 700,000주에 해당하는 자사의 보통주를 등록 직접 공모 방식으로 판매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.보통주는 주당 1.63달러의 가격으로 판매된다. 이번 등록 직접 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 110만 달러로, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 공모는 2025년 1월 27일경에 마감될 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다. 맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다. 보통주는 2024년 10월 24일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 수정된 S-3 양식의 선반 등록 statement에 따라 제공된다.이번 공모는 해당 등록 statement의 일부를 형성하는 증권 보충 설명서에 의해서만 이루어진다. 이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 관할권의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격이 없기 전에 불법이 될 수 있는 관할권에서는 어떠한 증권의 판매도 이루어지지 않을 것이다.회사는 SEC에 보통주에 대한 증권 보충 설명서를 제출할 예정이다.등록 직접 공모와 관련된 보충 설명서 및 동반된 설명서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov) 또는 맥심 그룹 LLC(300 Park Avenue, New York, NY 10022, Attention: Syndicate Department)에서 요청할 수 있으며, 이메일(syndicate@maximgrp.com) 또는 전화(212-895-3500)를 통해서도 문의할 수 있다.회사는 주로 철강 회사와 전자상거래 비즈니스에 대한 배
휴스턴아메리칸에너지(HUSA, HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP )는 4,420,000달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴스턴, TX 2025년 1월 22일 – 휴스턴아메리칸에너지(증권 코드: HUSA)(이하 '회사')가 오늘 여러 투자자와 2,600,000주(주당 액면가 0.001달러)의 보통주를 주당 1.70달러에 매각하는 확정 계약을 체결했다.이번 등록 직접 공모를 통해 회사가 예상하는 총 매출액은 약 4,420,000달러에 달한다.거래는 2025년 1월 23일경에 마감될 것으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.유니베스트 증권 LLC가 단독 배치 대행사로 활동하고 있다.이 등록 직접 공모는 회사가 이전에 제출한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-282778)에 따라 진행되며, 이 명세서는 2024년 11월 4일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 승인되었다.제안된 공모의 조건을 설명하는 최종 투자설명서 보충자료와 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.최종 투자설명서 보충자료와 동반 투자설명서는 유니베스트 증권 LLC에 연락하여 요청할 수 있으며, 이메일(info@univest.us) 또는 전화(+1 (212) 343-8888)를 통해 문의하면 된다.이 보도자료는 회사의 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 제안, 요청 또는 판매가 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없을 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.등록 직접 공모와 관련된 투자설명서 보충자료의 사본은 회사가 제출할 예정이며, 제출 후 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.주의 사항: 이 보도자료에는 적용 가능한 증권법의 의미 내에서 '미래 예측 정보' 및 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.미래 예측 정보는 경영진의 현재 기대와 신념에 기
골드리소스코퍼래이션(GORO, GOLD RESOURCE CORP )은 250만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 골드리소스코퍼래이션(NYSE American: GORO, 이하 '회사')이 오늘 특정 투자자들과 함께 최대 1,562만 5,000주를 주당 0.16달러에 판매하는 등록 직접 공모를 진행했다.이로 인해 예상 총 매출액은 약 250만 달러에 이를 것으로 보인다.주식 판매의 마감은 관례적인 마감 조건이 충족되는 대로 향후 10일 이내에 이루어질 예정이다.주식은 회사가 2023년 6월 9일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 '선반' 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-271913)에 따라 제공되며, 해당 등록신청서의 일부로 포함된 안내서에 따라 판매된다.주식의 제공은 안내서 및 안내서 보충서에 의해서만 이루어지며, 최종 안내서 보충서와 관련 안내서는 SEC에 제출될 예정이며 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안의 요청으로 간주되지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.골드리소스코퍼래이션은 멕시코 오악사카에 위치한 돈 다비드 금광을 중심으로 금과 은을 생산, 개발 및 탐사하는 회사이다.경험이 풍부한 이사회와 고위 경영진의 지휘 아래, 회사는 오악사카의 광산 주변에 있는 기존 인프라와 대규모 토지의 잠재력을 최대한 활용하고 미시간주 백 포티 프로젝트를 개발하는 데 집중하고 있다.이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.'계획', '목표', '예상', '믿음', '추정', '의도', '기대'와 같은 미래 예측 단어와 유사한 표현은 이러한 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.이러한 미래 예측 진술에는 (i) 공모의 예상 마감일 및 (ii) 공모를 통해 수령할
서브로보틱스(SERV, Serve Robotics Inc. /DE/ )는 8000만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 서브로보틱스(Serve Robotics Inc.)는 특정 기관 투자자들과 4,210,525주에 대한 증권 구매 계약을 체결했다.이번 등록 직접 공모를 통해 약 8000만 달러의 총 수익이 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 공모는 2025년 1월 7일경에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 특히 운영 자본에 사용할 계획이다.북랜드 캐피탈 마켓(Northland Capital Markets)은 이번 거래의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다.이번 공모는 2024년 10월 3일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 유효한 선반 등록(statement) 하에 이루어지고 있다.최종 투자설명서 보충서 및 관련 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.또한, 최종 투자설명서 보충서 및 관련 투자설명서의 전자 사본은 북랜드 증권(Northland Securities, Inc.)에서 요청 시 제공될 예정이다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다고 밝혔다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.서브로보틱스는 자율 보행 배달 로봇을 개발하는 회사로, 지속 가능하고 경제적인 배달을 목표로 하고 있다.2021년 우버에서 독립 회사로 분사한 서브로보틱스는 우버 이츠(Uber Eats) 및 7-Eleven과 같은 기업 파트너를 위해 수만 건의 배달을 완료했다.서브로보틱스는 다수의 미국 시장에서 우버 이츠 플랫폼에 최대 2,000대의 배달 로봇을 배치하기로 서명한 계약을 포함하여 확장 가능한 계약을 보유
알셋(AEI, Alset Inc. )은 150만 달러 규모의 등록 직접 공모를 완료했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 알셋(Alset Inc.)이 2025년 1월 2일, 기관 투자자들과의 등록 직접 공모를 통해 약 150만 달러 규모의 보통주 및 사전 자금 조달 워런트를 판매하기로 한 계약을 체결했다.이번 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었으며, 보통주 1주당 가격은 1.00 달러이다.총 1,500,000주의 보통주가 판매될 예정이다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 행사할 수 있다.이번 거래의 총 매출액은 약 150만 달러로 예상되며, 거래는 2025년 1월 3일에 마감될 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.Aegis Capital Corp.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하며, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP가 회사의 법률 자문을 맡고, Kaufman & Canoles, P.C.가 Aegis Capital Corp.의 법률 자문을 맡고 있다.이번 등록 직접 공모는 2022년 5월 5일 SEC에 의해 효력이 발생한 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 진행된다.최종 투자설명서 보충 및 관련 투자설명서는 SEC에 제출되며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 해당 주식이 등록 또는 자격 요건을 충족하지 않는 주 또는 관할권에서 판매되지 않을 것이다.알셋은 EHome 커뮤니티 및 기타 부동산 개발, 금융 서비스, 디지털 전환 기술, 생명 건강 활동 및 소비재 분야에서 지속 가능한 건강한 생활을 촉진하는 비전을 실행하는 다각화된 회사이다.알셋의 사명은 장기적인 기하급수적 성장을 이끌어내고 주주 가치를 구축하는 건강한 생활 생태계를 제공하는 것이다.이 보도자료는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 "미래 예측
베리톤(VERI, Veritone, Inc. )은 2천 3백만 달러 규모의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 덴버 — (비즈니스 와이어) — 2025년 1월 2일 — 베리톤(나스닥: VERI)("베리톤" 또는 "회사")은 4,414,878주(또는 그에 상응하는 프리펀드 워런트)를 주당 2.53달러(프리펀드 워런트의 경우 2.52달러)에 판매하는 확정 계약을 체결했다.이 등록 직접 공모는 뉴욕에 본사를 둔 가족 사무소인 에소우사 그룹 홀딩스, LLC에 의해 이루어진다.프리펀드 워런트의 행사가격은 주당 0.01달러이며, 즉시 행사 가능하고 특정 제한 사항이 있으며, 최초 발행일로부터 5년의 유효 기간을 가진다.이번 공모의 마감은 2025년 1월 3일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 회사가 이번 공모를 통해 예상하는 총 수익은 약 2천 3백만 달러로, 회사가 부담해야 할 공모 비용을 제외한 금액이다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익과 기존 현금 및 현금성 자산을 활용하여 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 여기에는 자본 지출, 부채 서비스, 채무 상환 및 기타 사업 기회 개발과 AI 플랫폼 및 애플리케이션의 추가 개발 및 마케팅이 포함된다. 위에서 설명한 증권은 2024년 6월 12일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 유효한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-280148)에 따라 제공되고 판매된다.증권의 공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 제공되는 기본 설명서 및 설명서 보충서에 의해서만 이루어진다. 최종 설명서 보충서와 관련된 기본 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.최종 설명서 보충서와 관련된 기본 설명서의 전자 사본은 회사의 주소인 1615 Platte Street, 2nd Floor, Denver, Colorado에서 전화(888) 507-1737 또는 이메일(investors@veritone
싸이엔지엔(CYN, Cyngn Inc. )은 900만 달러 규모의 등록 직접 공모가 마감됐다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 싸이엔지엔(이하 회사)은 2024년 12월 31일, 900만 달러 규모의 등록 직접 공모가 마감되었음을 발표했다.이번 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 진행되었으며, 총 1,500만 주의 보통주(또는 보통주를 인수할 수 있는 사전 자금 조달 워런트)가 발행됐다.각 주식의 구매 가격은 0.60달러(사전 자금 조달 워런트의 경우 0.5999달러)로 책정됐다.회사는 이번 공모를 통해 약 900만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모에서 발생한 순수익을 기존 현금과 함께 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.Aegis Capital Corp.는 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동했으며, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP는 회사의 법률 자문을 맡았다.Kaufman & Canoles, P.C.는 Aegis Capital Corp.의 법률 자문을 담당했다.이번 공모는 2023년 6월 13일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 승인된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 진행됐다.최종 투자설명서 보충 및 관련 투자설명서는 SEC에 제출됐으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.회사는 자사의 자율주행 소프트웨어 솔루션을 개발하는 기업으로, 기존 인력을 활용하여 생산성과 효율성을 높일 수 있는 자율주행 솔루션을 제공하고 있다.회사의 DriveMod Kit은 새로운 산업 차량에 설치할 수 있으며, 고객이 기존 차량 투자를 완전히 교체하지 않고도 자율주행 기술을 원활하게 도입할 수 있도록 돕는다.회사는 자사의 Enterprise Autonomy Suite를 통해 자율주행 시스템, 고객 관리 도구 및 내부 데이터 활용 툴킷을 포함한 다양한 솔루션을 제공하고 있다.회사는 이번 공모와 관련하여 발생할 수
가소스AI(GXAI, GAXOS.AI INC. )는 나스닥 규정에 따라 400만 달러 등록 직접 공모를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 27일, 로젤랜드, NJ (글로브 뉴스와이어) - 가소스AI(나스닥: GXAI, "가소스" 또는 "회사")는 오늘 1,346,669주를 주당 3.00달러에 판매하는 등록 직접 공모에 대한 확정 계약을 체결했다.이 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.또한, 회사는 동시 진행되는 사모 배치에서 1,346,669주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행할 예정이다.이 워런트는 주당 3.00달러의 행사 가격을 가지며, 발행 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 3년 후에 만료된다.이번 공모의 마감은 2024년 12월 30일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다. 이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 400만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 주식(사모 배치에서 발행된 워런트 및 해당 워런트에 따른 주식 제외)은 2024년 12월 12일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 "선반" 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-283758)에 따라 제공된다.이 등록신청서는 2024년 12월 18일에 효력이 발생했다.주식의 등록 직접 공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 제공되는 전망서 및 전망서 보충서에 따라 이루어진다.주식의 등록 직접 공모와 관련된 전망서 보충서 및 동반 전망서는 SEC에 제출되며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.전자 사본은 H.C. Wainwright & Co., LLC에 요청 시 제공될 예정이다. 상기 워런트는 1933년 증권법(“증권법”) 제4(a)(2)조 및 그에 따라 제정된 규정 D에 따라
글림스그룹(VRAR, Glimpse Group, Inc. )은 7.29백만 달러 등록 직접 공모가 마감되었고, 수익금은 공간 컴퓨팅, AI 및 몰입형 기능 가속화와 고객 계약 지원에 사용된다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 뉴욕 - 글림스그룹(“글림스”) (NASDAQ:VRAR; FSE:9DR), 기업 중심의 가상 현실(“VR”), 증강 현실(“AR”) 및 공간 컴퓨팅 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 다각화된 몰입형 기술 플랫폼 회사가 한 기관 투자자와 등록 직접 공모를 체결했다.이번 공모는 총 275만 주의 보통주 및/또는 사전 자금 조달 워런트를 판매하는 것으로, 총 약 7.29백만 달러의 총 수익을 목표로 하며, 주당 가격은 2.65달러이다.사전 자금
