폴라리스인더스트리즈(PII, Polaris Inc. )는 5.600% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 폴라리스인더스트리즈(이하 '회사')는 2031년 만기 5.600% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행은 2025년 11월 5일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, BofA 증권, 웰스파고 증권, MUFG 증권 아메리카스, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 여러 인수인들의 대표로 참여했다.채권은 2023년 11월 16일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정됐다.채권의 발행과 판매에 대한 추가 정보는 2025년 11월 7일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록 보충서에 포함되어 있다.채권의 이자는 연 5.600%로, 2025년 11월 13일부터 시작되며, 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.채권의 만기는 2031년 3월 1일이다.회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에 상환할 경우 남은 원금과 이자를 포함하여 결정된다.또한, 회사는 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Jones Day의 의견서를 포함하여, 모든 관련 문서와 자료를 미국 증권거래위원회에 제출했다.이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 조달하기 위한 전략의 일환으로 진행됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
호멧에어로스페이스(HWM-P, Howmet Aerospace Inc. )는 4.550% 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 호멧에어로스페이스가 2025년 11월 12일에 5억 달러 규모의 4.550% 채권을 발행했다.이 채권은 2032년 만기이며, 발행가는 99.958%로, 이자 지급은 매년 5월 15일과 11월 15일에 이루어진다.채권의 발행은 골드만삭스, JP모건 증권, 모건스탠리 등 여러 인수인과 함께 진행됐다.이번 채권 발행은 미국 증권법에 따라 등록된 공모로 진행되었으며, 발행된 자금은 2027년 만기 채권의 상환에 사용될 예정이다.호멧에어로스페이스는 이번 채권 발행을 통해 연간 약 1,400만 달러의 이자 비용 절감을 기대하고 있다.또한, 채권의 만기일은 2032년 11월 15일이며, 이자율은 연 4.550%이다.채권의 발행은 호멧에어로스페이스의 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.현재 호멧에어로스페이스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장에 나설 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
XPLR인프라스트럭처(XIFR, XPLR Infrastructure, LP )는 7.750%의 고정금리 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, XPLR인프라스트럭처가 2034년 만기인 7.750%의 고정금리 채권 7억 5천만 달러 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 XPLR인프라스트럭처의 직접 자회사인 XPLR인프라스트럭처 운영 파트너스가 발행하며, 2025년 11월 21일에 마감될 예정이다.채권은 연 7.750%의 이자를 반기마다 지급하며, 2034년 4월 15일에 만기된다.XPLR인프라스트럭처와 XPLR인프라스트럭처 미국 파트너스 홀딩스가 채권에 대해 전액 보증을 제공한다.XPLR인프라스트럭처는 이번 채권 발행을 통해 약 7억 4천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 자금으로 추가될 예정이다.XPLR인프라스트럭처는 이 자금을 사용하여 2026년 10월 만기인 3.875%의 고정금리 채권을 매입하기 위한 현금 지급을 포함한 다양한 용도로 사용할 계획이다.또한, 기존 부채 상환 및 청정 에너지 프로젝트에 대한 투자에도 사용할 예정이다.이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.XPLR인프라스트럭처는 청정 에너지 인프라 포트폴리오에 대한 소유권을 보유하고 있으며, 장기적인 안정적인 현금 흐름을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
도버(DOV, DOVER Corp )는 5억 5천만 유로 규모의 3.500% 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 도버(도버 코퍼레이션)는 2033년 만기 3.500% 채권(이하 '유로 채권')을 총 5억 5천만 유로 규모로 발행했다.유로 채권은 도버의 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-269991)에 따라 등록되었으며, 2023년 2월 24일자 기본 설명서와 2025년 11월 5일자 보충 설명서에 따라 제공된다.유로 채권의 주요 조건은 해당 설명서에 자세히 설명되어 있다.유로 채권은 2001년 2월 8일자로 도버와 뉴욕 멜론 은행 간에 체결된 신탁계약(이하 '기본 신탁계약')에 따라 발행되며, 여러 차례의 보충 신탁계약을 통해 추가적인 조건이 설정되었다.유로 채권의 이자는 매년 11월 12일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 11월 12일이다.이자는 2025년 11월 12일부터 발생하며, 이자 지급액은 실제 일수에 따라 계산된다.유로 채권은 2033년 11월 12일에 만기되며, 조기 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일에 원금이 지급된다.유로 채권은 도버의 고위험 무담보 채무로, 모든 고위험 무담보 채무와 동등한 순위를 가진다.유로 채권의 발행과 관련하여 도버의 수석 부사장 겸 법률 고문인 이본 M. 카브레라가 법적 의견서를 제공하였으며, 이 의견서는 본 보고서의 부록 5.1에 첨부되어 있다.유로 채권의 발행 조건에 대한 자세한 내용은 보충 신탁계약 및 유로 채권의 양식에 대한 설명서를 참조하면 된다.도버는 2025년 11월 5일, 유로 채권의 공모와 관련하여 메릴린치 인터내셔널, 시티그룹 글로벌 마켓 리미티드, ING 뱅크 N.V., 도이치 뱅크 AG 런던 지점, 골드만 삭스 & 코. LLC, HSBC 뱅크 plc, JP모건 증권 plc, BNP 파리바, 스코샤뱅크(아일랜드) 지정 활동 회사, 아카데미 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트 등 여러 인수인과 가격 협정을 체결했다.도버의 현재 재무상태
니소스(NI, NISOURCE INC. )는 5.750% 고정-고정 리셋 비율 후순위 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 니소스가 2025년 11월 3일, 바클레이스 캐피탈, 골드만 삭스, 미즈호 증권, 모건 스탠리, MUFG 증권과 함께 2056년 만기 5.750% 고정-고정 리셋 비율 후순위 채권을 발행하기 위한 조건 계약을 체결했다.총 10억 달러 규모의 채권이 발행되며, 이자는 2025년 11월 7일부터 발생하고 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.첫 리셋 날짜는 2031년 7월 15일로, 이후에는 5년 만기 미국 국채 금리에 2.035%의 스프레드를 더한 비율로 조정된다.채권은 2056년 7월 15일에 만기되며, 회사는 특정 조건 하에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 가진다.또한, 채권 발행에 따른 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이 채권은 2024년 5월 16일에 체결된 후순위 계약에 따라 발행되며, 관련된 모든 세부 사항은 2025년 11월 3일자 회사의 투자 설명서에 명시되어 있다.니소스는 2025년 11월 7일에 발행된 채권에 대한 법률 자문을 제공한 맥과이어우즈 LLP의 의견서를 통해, 채권이 유효하고 회사의 법적 의무로서 집행 가능하다는 의견을 받았다.이 의견서는 미국 연방 세법에 따른 세금 고려 사항에 대한 법적 결론을 포함하고 있으며, 채권 보유자에게 적용되는 세금 결과에 대한 정확한 정보를 제공한다.니소스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
할로자임테라퓨틱스(HALO, HALOZYME THERAPEUTICS, INC. )는 2031년 및 2032년 만기 전환사채 발행 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 할로자임테라퓨틱스가 2025년 11월 6일에 2031년 만기 0% 전환사채(2031 Notes)와 2032년 만기 0.875% 전환사채(2032 Notes)의 가격을 각각 6억 5천만 달러로 책정했다.이 회사는 초기 구매자에게 2031년 만기 전환사채에 대해 추가로 1억 달러, 2032년 만기 전환사채에 대해 추가로 1억 달러를 구매할 수 있는 13일 옵션을 부여했다.전환사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.2031년 만기 전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며 원금은 증가하지 않는다.2032년 만기 전환사채는 연 0.875%의 이자를 반기 후 지급하는 선순위 무담보 채무이다.2031년 만기 전환사채의 초기 전환 비율은 1,000달러당 11.4683주로, 이는 주당 약 87.20달러의 전환 가격에 해당하며, 2025년 11월 6일 주가 68.39달러에 비해 약 27.5%의 프리미엄을 나타낸다.2032년 만기 전환사채도 동일한 전환 비율과 가격을 가진다.전환사채 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우 원금과 미지급 이자를 포함한 100%의 현금으로 전환사채를 매입할 것을 요구할 수 있다.2031년 만기 전환사채는 2031년 2월 15일에 만기되며, 2032년 만기 전환사채는 2032년 11월 15일에 만기된다.2031년 만기 전환사채는 2030년 8월 15일 이전에는 특정 조건을 충족해야만 전환 가능하며, 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.2032년 만기 전환사채도 유사한 조건을 가진다.회사는 전환을 현금과 주식으로 정산할 예정이다.이 회사는 2025년 11월 12일에 발행을 마감할 것으로 예상하고 있다.전환사채 가격 책정과 관련하여, 회사는 전환사채의 각 시리즈와 관련된 캡 콜 거래를 체결했다.2031년 만기
마텔(MAT, MATTEL INC /DE/ )은 6억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, 마텔(Mattel, Inc.)(NASDAQ: MAT)이 6억 달러 규모의 5.000% 선순위 채권 발행(이하 '발행') 가격을 발표했다.이 채권은 마텔의 선순위, 무담보 의무로, 2030년 11월 17일 만기된다.발행은 2025년 11월 17일경에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.회사는 발행으로부터의 순수익을 현금과 함께 사용하여 2026년 만기 예정인 3.375% 선순위 채권(이하 '기존 2026 채권')을 전량 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 보도자료는 기존 2026 채권을 구매하라는 제안이나 판매 제안이 아니며, 기존 2026 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 웰스 파고 증권, 골드만 삭스가 발행의 공동 주관사로 활동하고 있다.이 발행의 일부 주관사 또는 그 자회사는 기존 2026 채권의 일부를 보유하고 있을 수 있으며, 이로 인해 발행의 수익금 일부를 받을 수 있다.발행은 2025년 10월 30일에 SEC에 제출된 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 이루어지며, 이 등록신청서는 제출과 동시에 자동으로 효력을 발생한다.발행과 관련된 예비 투자설명서 보충자료가 SEC에 제출되었으며, 최종 투자설명서 보충자료도 SEC에 제출될 예정이다.최종 투자설명서와 관련된 증권에 대한 사본은 BofA 증권(전화: 800-294-1322), Citigroup 글로벌 마켓(전화: 800-831-9146), 웰스 파고 증권(전화: 800-645-3751), 골드만 삭스(전화: 866-471-2526)에 문의하여 받을 수 있다.투자하기 전에 투자설명서 보충자료와 관련된 투자설명서 및 회사가 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 한다.이 보도자료는 채권을 판매하겠다는 제안이 아니며, 해당 제안, 요청 또는 판매
엠에스씨아이(MSCI, MSCI Inc. )는 5.150% 선순위 채권을 발행했고 이자 비용 전망을 업데이트했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 엠에스씨아이(이하 회사)는 2025년 11월 6일에 5.150% 선순위 채권을 발행하며, 이와 관련하여 이자 비용 전망을 업데이트했다.회사는 2025년 전체 이자 비용이 약 2억 1천만 달러에서 2억 1천 3백만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 이전의 2억 5천만 달러에서 2억 0천 9백만 달러의 가이던스에서 상향 조정된 수치다.이 업데이트는 8.01항에 설명된 발행과 관련된 평균 부채 잔액 및 유효 이자율의 변화를 반영한 것이다.회사는 현재 다.가이던스 요소에 대해서는 업데이트하지 않을 예정이다.회사의 가이던스는 거시경제 요인 및 자본 시장과 관련된 여러 요인에 대한 가정에 기반하고 있으며, 이러한 가정은 불확실성을 동반한다.실제 결과는 회사의 현재 가이던스와 크게 다를 수 있다.회사의 이자 비용의 일부는 변동금리 부채에서 발생하며, 대부분은 고정금리 선순위 채권에서 발생한다.보안된 하룻밤 자금 조달 금리(SOFR) 및 부채 수준의 변화는 이자 비용에 영향을 미칠 수 있다.2025년 11월 6일, 회사는 5.150% 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행하는 공개 제안을 완료했다.이 채권은 2036년 만기이며, 2025년 10월 30일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐다.이 채권의 판매는 증권 거래 위원회(SEC)에 등록되었으며, 2024년 3월 8일자의 투자 설명서 및 2025년 10월 30일자 보충 투자 설명서에 따라 이루어졌다.회사는 2025년 8월 8일에 체결된 기본 계약에 따라 이 채권을 발행하며, 이 계약은 윌밍턴 트러스트가 수탁자로서 역할을 한다.이 채권의 법적 유효성에 대한 다비스 폴크 & 워드웰 LLP의 의견서가 이 보고서의 부록으로 제출됐다.회사는 2025년 11월 6일에 발행된 5.150% 선순위 채권의 조건을 설정하는 두 번째 보충 계약을 체결했다.이 계약은 회사와 수탁자 간의 관
이베이(EBAY, EBAY INC )는 2029년 만기 4.250% 및 2035년 만기 5.125% 노트를 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 이베이(이하 '회사')가 10억 달러 규모의 선순위 무담보 노트 발행을 완료했다.이 노트는 2029년 만기 4.250% 노트(이하 '2029년 노트') 6억 달러와 2035년 만기 5.125% 노트(이하 '2035년 노트') 4억 달러로 구성된다.이 발행은 2025년 11월 3일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수 대표사는 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스 등이다.노트는 2025년 11월 6일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 도이치 뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스가 신탁사로 지정되었다.노트는 회사의 선순위 무담보 의무로, 모든 기존 및 미래의 선순위 및 비하위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.신탁 계약에는 특정 담보 채무, 매각 및 임대 거래, 합병 및 자산의 대부분 이전을 제한하는 관례적인 약정이 포함되어 있다.2029년 노트는 연 4.250%의 이자를 지급하며, 2025년 11월 6일부터 이자가 발생하고, 매년 3월 6일과 9월 6일에 반기별로 지급된다.2035년 노트는 연 5.125%의 이자를 지급하며, 2025년 11월 6일부터 이자가 발생하고, 매년 5월 6일과 11월 6일에 반기별로 지급된다.각 시리즈의 노트는 회사의 선택에 따라 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 상환 가격은 해당 노트의 양식에 명시된 가격에 따라 결정된다.또한, 만약 노트에 대한 통제 변경 촉발 사건이 발생할 경우, 회사는 특정 예외를 제외하고 해당 시리즈의 노트를 101%의 가격으로 재구매해야 한다.이 계약의 세부 사항은 신탁 계약 및 관련 문서에 명시되어 있으며, 이 문서들은 함께 제출되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을
할로자임테라퓨틱스(HALO, HALOZYME THERAPEUTICS, INC. )는 2031년 및 2032년 만기 전환사채 발행 계획을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 할로자임테라퓨틱스가 2025년 11월 5일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2031년 만기 전환사채 6억 5천만 달러와 2032년 만기 전환사채 6억 5천만 달러를 발행할 계획이라고 발표했다.이 회사는 초기 구매자에게 13일간의 옵션을 부여하여 2031년 만기 전환사채를 추가로 1억 달러, 2032년 만기 전환사채를 추가로 1억 달러 구매할 수 있도록 할 예정이다.전환사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 의무로, 반기마다 이자를 지급한다.2031년 만기 전환사채는 2031년 2월 15일에 만기되며, 2032년 만기 전환사채는 2032년 11월 15일에 만기된다.2031년 만기 전환사채는 2030년 8월 15일 이전에는 특정 조건을 충족해야만 전환 가능하며, 이후에는 조건에 관계없이 전환할 수 있다.2032년 만기 전환사채도 유사한 조건을 가진다.회사는 전환 시 현금과 자사 보통주를 선택적으로 지급할 예정이다.전환사채의 초기 전환 비율, 이자율 및 기타 조건은 가격 책정 시 초기 구매자와의 협상에 따라 결정된다.회사는 전환사채 가격 책정과 관련하여 금융 기관과 사전 협상된 캡 콜 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 전환사채의 초기 기초가 되는 보통주 수를 포함하며, 초기 구매자가 추가 전환사채를 구매할 경우 추가 캡 콜 거래를 체결할 수 있다.회사는 순수익의 일부를 캡 콜 거래 비용에 사용할 계획이다.또한, 기존의 0.25% 전환사채와 1.00% 전환사채를 현금으로 매입하기 위한 사전 협상된 계약을 체결할 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 목적, 운영 자금, 자본 지출, 잠재적 인수 및 전략적 거래에 사용할 예정이다.전환사채의 매입은 회사의 보통주 또는 전환사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.이 보도
카던트(KALU, KAISER ALUMINUM CORP )는 5억 달러 규모의 신규 선순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, 카던트(카이저 알루미늄 주식회사, NASDAQ: KALU)는 5.875%의 이자율을 가진 2034년 만기 선순위 채권 5억 달러 규모의 발행을 완료했다.이번 사모 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 거래로 진행됐다.이 채권은 카던트의 기존 및 미래의 모든 국내 자회사에 의해 보증될 예정이다.채권은 연 5.875%의 이자율로 반기마다 이자를 지급하며, 카던트는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 회전 신용 시설에서의 차입금 및 현금을 활용하여 기존의 4.625% 선순위 채권을 상환할 계획이다.이 채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 Regulation S에 따라 제공된다.이 보도자료는 채권 및 관련 보증의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 유효하지 않다.카던트는 1946년에 설립된 이래로 항공우주, 고강도, 포장, 일반 엔지니어링, 자동차 압출 및 기타 산업 응용 분야를 위한 고도로 엔지니어링된 솔루션을 제공하는 반가공 특수 알루미늄 제품의 주요 생산업체로 자리 잡았다.카던트의 주식은 러셀 2000® 지수와 S&P 소형주 600® 지수에 포함되어 있다.모든 정보는 발표일 기준으로 유효하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
웨이페어(W, Wayfair Inc. )는 7억 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이페어가 2025년 11월 4일 자회사인 웨이페어 LLC가 2032년 만기 6.75% 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 7억 달러로 결정했다.이 채권은 2032년 11월 15일에 만기가 되며, 그 이전에 조건에 따라 재매입 또는 상환되지 않는 한 만기일에 상환된다.채권 발행은 2025년 11월 7일에 마감될 예정이다.우리는 채권 발행으로 얻은 순수익을 2027년 만기 3.250% 전환 선순위 채권(이하 '2027 채권')과 2028년 만기 3.500% 전환 선순위 채권(이하 '2028 채권')의 일부를 매입하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.여기에는 기존 부채 상환이 포함될 수 있다.2027 채권이나 2028 채권의 매입 규모, 조건, 시기에 대해서는 보장할 수 없다.만약 2027 채권이나 2028 채권을 매입할 경우, 해당 채권을 보유한 일부 투자자들이 헤지 포지션을 청산하기 위해 웨이페어의 클래스 A 보통주를 매입하거나 다양한 파생상품 거래를 진행할 것으로 예상된다.이로 인해 2027 채권과 2028 채권의 향후 매입 및 관련 시장 활동이 웨이페어의 클래스 A 보통주의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.채권은 웨이페어와 특정 국내 자회사가 공동으로 보증하며, 이들은 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권을 보증한다.채권 및 관련 보증은 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권과 동일한 자산에 대해 우선적으로 담보된다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지
테일러모리슨홈코퍼레이션(TMHC, Taylor Morrison Home Corp )은 5.750% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 테일러모리슨홈코퍼레이션(증권코드: TMHC)은 자회사인 테일러모리슨커뮤니티즈, Inc.가 5.750% 선순위 채권 5억 2,500만 달러 발행 가격을 발표했다.이번 선순위 채권의 발행 마감은 2025년 11월 10일로 예정되어 있으며, 일반적인 조건에 따라 진행된다.선순위 채권은 연 5.750%의 이자를 지급하며, 2026년 5월 15일부터 매년 5월 15일과 11월 15일에 현금으로 지급된다.투자자에게 제공되는 가격은 채권의 원금 100%이다.발행자는 이번 채권 발행으로 얻은 자금과 보유 현금을 활용하여 (i) 2027년 만기 5.875% 선순위 채권을 매입하고, (ii) 매입되지 않은 2027년 채권을 상환하며, (iii) 2027년 만기 6.625% 선순위 채권과 윌리엄 라이온 홈즈, Inc.가 발행한 2027년 WLH 채권을 전액 상환하고, (iv) 채권 발행, 매입 제안 및 상환과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.선순위 채권은 담보가 없으며, TMHC의 기존 선순위 채권을 보증하는 자회사들이 보증한다.선순위 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 선순위 채권 및 관련 보증의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 제공되지 않는다.테일러모리슨은 애리조나주 스코츠데일에 본사를 두고 있으며, 미국의 주요 주택 건설업체 중 하나로, 다양한 소비자에게 서비스를 제공하고 있다.2016년부터 2025년까지 테일러모리슨은 미국에서 가장 신뢰받는 건설업체로 인정받았다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨
