CF인더스트리즈홀딩스(CF, CF Industries Holdings, Inc. )는 10억 달러 규모의 Senior Notes를 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 26일, CF인더스트리즈(이하 '발행자')는 CF인더스트리즈홀딩스(이하 '회사')의 직접 자회사로서 2035년 만기 5.300% Senior Notes(이하 '노트')를 총 10억 달러 규모로 공모 완료했다.발행자는 노트에 대한 의무를 회사가 전적으로 보증하며, 이는 선순위 무담보 보증으로 제공된다.노트와 보증은 2025년 11월 6일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되며, Wilmington Trust, National Association가 수탁자로 지정되었다.기본 계약서는 2025년 11월 26일에 체결된 보충 계약서(이하 '첫 번째 보충 계약서')에 의해 보완된다.계약서에는 회사와 그 자회사가 특정 담보를 생성하거나 발생시키는 능력을 제한하는 조항과 특정 매각-임대 거래에 들어가는 능력을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, 발행자와 회사는 법인과 합병하거나 통합하기 위해 특정 조건을 충족해야 하는 요구사항도 포함되어 있다.발행자는 노트를 언제든지 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있는 권리를 보유한다.이번 공모는 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 등록 번호는 333-291328 및 333-291328-01이다.노트의 발행은 2025년 11월 20일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌다.인수 계약에는 발행자, 회사 및 Goldman Sachs & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc.가 포함되어 있다.이번 노트 발행은 회사의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 회사는 10억 달러 규모의 노트를 발행하여 자본을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무 안정성을 더욱 강화할 것으로 보인다.회사의 현재 재무 상
호스트호텔&리조트(HST, HOST HOTELS & RESORTS, INC. )는 4.250% 시리즈 N 선순위 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 호스트호텔&리조트의 자회사인 호스트호텔&리조트, L.P.는 2025년 11월 26일에 4.250% 시리즈 N 선순위 채권을 총 4억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2028년에 만기가 되며, 발행은 2015년 5월 15일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌다.이번 발행은 2025년 6월 12일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 근거하여 진행됐다.채권의 이자는 반기마다 지급되며, 발행가는 4억 달러로 설정됐다.채권의 조기 상환 조건은 2028년 11월 15일 이전에 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션이 있으며, 상환 가격은 원금의 100% 또는 현재 가치의 합계 중 더 큰 금액으로 설정된다.또한, 호스트호텔&리조트는 채권 발행으로 얻은 자금을 기존의 4.500% 시리즈 F 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획이다.이 채권은 뉴욕주 법률에 따라 유효하며, 호스트호텔&리조트는 이 채권의 발행을 통해 재무 구조를 개선하고 자본 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.현재 호스트호텔&리조트는 총 150% 이상의 비담보 자산을 유지해야 하며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타내는 중요한 지표로 작용한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에퀴닉스(EQIX, EQUINIX INC )는 캐나다에서 7억 캐나다 달러 규모의 4.000% 선순위 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 에퀴닉스 캐나다 파이낸싱 리미티드(이하 '발행자')는 2032년 만기 4.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 7억 캐나다 달러 규모로 발행하고 판매했다.이 채권은 에퀴닉스 주식회사(이하 '보증인')에 의해 전액 무조건 보증되며, 발행자는 2025년 11월 17일에 체결된 인수 계약에 따라 여러 인수인들과 협력하여 이 채권을 발행했다.채권은 2025년 11월 24일에 발행된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되며, 보증인과 미국 은행 신탁 회사가 신탁자로 참여한다.채권은 2032년 11월 15일에 만기되며, 이자율은 연 4.000%로 설정됐다.이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 5월 15일이다.발행자는 2032년 9월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하며, 상환 가격은 채권의 총 원금의 100% 또는 캐나다 수익 가격 중 더 높은 금액으로 설정된다.상환일 이후에는 이자가 발생하지 않는다.또한, 발행자는 채권의 상환을 위해 필요한 자금을 신탁자에게 예치해야 하며, 이자 지급일 이전에 채권을 상환할 경우, 해당 이자는 지급되지 않는다.발행자는 채권의 발행과 관련하여 필요한 모든 세금 및 정부의 부과금을 제때에 납부할 의무가 있으며, 이러한 의무를 이행하지 않을 경우, 보증인은 발행자의 의무를 대신하여 지급할 책임이 있다.발행자는 채권의 발행과 관련하여 모든 법적 요건을 준수해야 하며, 발행자는 채권의 상환을 위해 필요한 자금을 신탁자에게 예치해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
XPLR인프라스트럭처(XIFR, XPLR Infrastructure, LP )는 7.750% 선순위 무담보 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 21일, XPLR인프라스트럭처 운영 파트너스, LP(XPLR OpCo)는 총 7억 5천만 달러 규모의 7.750% 선순위 무담보 채권을 발행했다.이 채권은 2034년 만기이며, 2017년 9월 25일 XPLR OpCo와 뉴욕 멜론 은행 간의 신탁 계약에 따라 발행됐다.채권은 매년 4월 15일과 10월 15일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2026년 4월 15일이다.만약 2029년 4월 15일 이전에 채권을 상환할 경우, 상환 가격은 채권의 원금 100%에 추가 프리미엄과 미지급 이자를 포함한다.2029년 4월 15일 이후에는 상환 가격이 각각 103.875%와 101.938%로 조정된다.또한, XPLR OpCo는 2029년 4월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 원금의 107.750%에 미지급 이자를 포함한다.채권은 XPLR과 XPLR 인프라스트럭처 US 파트너스 홀딩스, LLC에 의해 무담보로 보증된다.이 채권의 발행과 관련된 모든 세부 사항은 신탁 계약 및 관련 문서에 명시되어 있다.XPLR은 2025년 11월 21일자로 이 채권의 발행을 위한 공식 인증서를 발행했으며, 이 인증서에는 채권의 정의와 관련된 여러 조항이 포함되어 있다.채권의 원금은 2034년 4월 15일에 만기되며, 이자 지급은 매년 두 차례 이루어진다.이 채권은 XPLR의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 XPLR의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 추가 자본을 확보하여 운영 및 프로젝트에 대한 재투자를 계획하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈(HASI, HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. )은 8.000% 그린 주니어 후순위 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 20일, HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈이 5억 달러 규모의 8.000% 그린 주니어 후순위 채권을 발행했다.이 채권은 2056년 만기이며, 발행은 2025년 6월 24일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌다.HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈은 이 자금을 사용하여 회사의 무담보 회전 신용 시설의 일부를 일시적으로 상환하거나 상업 어음 프로그램의 일부를 일시적으로 상환할 계획이다.또한, 이 자금은 새로운 또는 기존의 적격 그린 프로젝트에 투자하거나 재융자하는 데 사용될 예정이다.이 채권은 2025년 11월 20일부터 2031년 6월 1일까지 연 8.000%의 이자를 지급하며, 이후에는 5년 만기 미국 국채 금리에 4.301%의 스프레드를 더한 금리로 조정된다.이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈은 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 지속 가능한 인프라 프로젝트에 대한 투자를 확대할 계획이다.이 채권의 발행은 HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈의 재무 구조를 강화하고, 지속 가능한 성장 전략을 지원하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
압타르그룹(ATR, APTARGROUP, INC. )은 4.750% Senior Notes를 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 압타르그룹이 2025년 11월 20일, 6억 달러 규모의 4.750% Senior Notes를 발행했다.이 노트는 2031년 만기이며, 연 4.750%의 이자를 지급한다.이 노트는 2022년 3월 7일에 체결된 기본 계약(Indenture)과 2025년 11월 20일에 체결된 두 번째 보충 계약(Second Supplemental Indenture) 하에 발행됐다.노트의 이자는 매년 3월 30일과 9월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 30일이다.노트는 압타르그룹의 무담보 채무로, 기존의 모든 무담보 채무와 동일한 지위를 가진다.2031년 2월 28일 이전에 회사는 노트를 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액이다.또한, 'Change of Control Repurchase Event'가 발생할 경우, 회사는 노트 보유자에게 101%의 가격으로 노트를 매입할 것을 제안해야 한다.압타르그룹은 이 노트를 J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC, SG Americas Securities, LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC와의 인수 계약에 따라 발행했다.이 계약은 2025년 11월 17일에 체결됐다.압타르그룹은 이 노트를 발행하기 위해 필요한 모든 법적 절차를 완료했으며, 이 노트는 회사의 유효하고 구속력 있는 의무로 간주된다.현재 압타르그룹의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 자본 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
트러스트마크(TRMK, TRUSTMARK CORP )는 6.00% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 17일, 트러스트마크(트러스트마크 코퍼레이션)는 2035년 만기 6.00% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 총 1억 7,500만 달러 규모로 발행하기로 합의했다.이 채권은 2025년 11월 17일자로 케프, 브루예트 & 우즈 및 골드만 삭스 & 코. LLC를 인수인으로 하는 인수 계약에 따라 발행된다.채권의 발행은 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서(Form S-3, 파일 번호: 333-291572)에 따라 진행되며, 이 등록신청서는 2025년 11월 17일자로 자동으로 효력을 발생한다.채권은 1.1%의 인수 수수료를 적용받아 약 1억 7,310만 달러의 순수익을 회사에 제공할 예정이다.회사는 이 순수익을 사용하여 2030년 만기 3.625% 고정-변동 금리 후순위 채권의 1억 2,500만 달러를 상환하고, 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.채권의 발행은 2025년 11월 20일에 완료될 예정이다. 채권은 2020년 11월 25일자로 체결된 후순위 계약에 따라 발행되며, 이 계약은 트러스트마크와 윌밍턴 트러스트 간의 계약이다.채권은 발행일부터 2030년 12월 1일까지 고정 금리 6.00%로 이자를 지급하며, 이후에는 변동 금리로 전환된다.변동 금리는 기준금리인 3개월 SOFR에 260 베이시스 포인트를 더한 금리로 설정된다.만약 기준금리가 0 이하로 떨어질 경우, 기준금리는 0으로 간주된다. 채권은 회사의 무담보 후순위 의무로, 기존 및 미래의 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 후순위로 설정된다.또한, 회사는 채권의 발행을 통해 발생한 자금을 사용하여 2030년 만기 후순위 채권을 상환할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여
리니지(LINE, Lineage, Inc. )는 2025년 11월 19일 7억 유로 규모의 4.125% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 리니지(나스닥: LINE)는 2025년 11월 19일, 리니지 유럽 핀코 B.V.(이하 '발행자')가 2031년 만기 4.125% 선순위 채권(이하 '채권') 7억 유로 규모의 발행 가격을 99.324%로 책정했다고 발표했다.이 채권은 발행자의 선순위 무담보 의무이며, 리니지, 리니지 OP, LP, 리니지 물류 홀딩스 LLC 및 발행자와 특정 제외 자회사를 제외한 리니지의 모든 자회사가 완전하고 무조건적으로 보증한다.채권의 이자는 연 4.125%로 매년 11월 26일에 지급되며, 만기는 2031년 11월 26일이다.발행 마감은 2025년
콘솔리데이티드에디슨(ED, CONSOLIDATED EDISON INC )은 9억 달러 규모의 5.75% 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 17일, 콘솔리데이티드에디슨 뉴욕 회사(이하 'CECONY')는 바클레이스 캐피탈, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 웰스파고 증권과 함께 9억 달러 규모의 5.75% 채권(시리즈 2025 A)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2055년 만기이며, 1933년 증권법에 따라 등록되었다. 등록번호는 333-281192이다.채권의 이자율은 연 5.75%이며, 만기일은 2055년 11월 15일이다. CUSIP 번호는 209111 GP2이다.이 채권은 1990년 12월 1일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 총 9억 달러의 원금이 발행될 예정이다. 채권의 이자는 2025년 11월 19일부터 발생하며, 첫 이자 지급일은 2026년 5월 15일이다. 이후 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 지급된다.채권의 원금은 만기일에 지급되며, 이자는 등록된 소유자에게 지급된다. 채권은 2055년 5월 15일 이전에 회사의 선택에 따라 전액 또는 일부가 조기 상환될 수 있으며, 조기 상환 가격은 원금의 100%에 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.법률 자문인 데닌 돈리(Deneen Donnley)는 이 채권이 콘솔리데이티드에디슨 뉴욕 회사의 법적, 유효하고 구속력 있는 의무라고 확인했다. 이 채권은 뉴욕주 및 미국 연방법에 따라 발행되며, 법률적 의견서는 등록신청서의 부속서로 제출되었다.현재 콘솔리데이티드에디슨의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
리니지(LINE, Lineage, Inc. )는 유로화 표시 고급 채권 발행 계획을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 19일, 미시간 노비 – 리니지(증권 코드: LINE)는 오늘 리니지 유럽 핀코 B.V.(이하 '발행자')가 시장 및 기타 조건에 따라 유로화 표시 고급 채권(이하 '채권')을 사모 형태로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 발행자의 고급 무담보 의무이며, 리니지 및 리니지 OP, LP, 리니지 물류 홀딩스, LLC와 발행자 및 특정 제외 자회사를 제외한 회사의 모든 자회사가 전적으로 무조건적으로 보증한다.회사는 채권의 순수익을 사용하여 회전 신용 시설에서 발생하는 미지급 금액을 상환하고 기타 일반 기업 및 운영 자본 목적에 사용할 계획이다.채권은 1933년 증권법(개정됨) 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 해당 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공되며, 미국 외부에서는 '미국인'이 아닌 자에게 제공된다.이 통신은 리니지 또는 그 자회사의 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권의 발행이 여기서 설명한 대로 완료될 것이라는 보장은 없다.EEA 투자자에 대한 통지로, 채권은 유럽 경제 지역(EEA)의 소매 투자자에게 제공되거나 판매되거나 기타 방식으로 제공될 의도가 없으며, 소매 투자자는 MiFID II의 정의에 따른 소매 고객을 의미한다.따라서 EEA의 소매 투자자에게 채권을 제공하거나 판매하는 것은 PRIIPs 규정에 따라 불법일 수 있다.이 보도 자료는 EEA의 회원국에서 채권의 제공이 투자 설명서 발행 요건의 면제에 따라 이루어질 것이라는 전제로 작성되었다.영국 투자자에 대한 통지로, 이 보도 자료는 투자 관련 전문 경험이 있는 사람들에게만 배포된다.채권은 영국의 소매 투자자에게
TXNM에너지(TXNM, TXNM ENERGY INC )는 7천만 달러 규모의 4.69% 첫 담보채권 발행 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 18일, TXNM에너지의 간접 완전 자회사인 텍사스-뉴멕시코 전력회사(Texas-New Mexico Power Company, 이하 'TNMP')는 7천만 달러 규모의 4.69% 첫 담보채권(First Mortgage Bonds)을 발행하기로 합의했다.이 채권은 2031년 12월 18일 만기되며, 1933년 증권법(Securities Act) 제정에 따른 등록 면제를 근거로 한 사모 발행으로 진행된다.TNMP는 이 채권을 기관 투자자에게 판매할 예정이며, 판매는 2025년 11월 18일자로 체결된 채권 매입 계약(Bond Purchase Agreement)에 따라 이루어진다.채권의 발행은 2025년 12월 18일 이전에 이루어질 예정이며, 발행은 채권 매입 계약의 진술, 보증 및 약속의 지속적인 준수와 같은 관례적인 조건의 충족을 전제로 한다.TNMP는 채권 발행으로 얻은 자금을 단기 부채 상환 및 기타 일반 기업 목적, 특히 예상되는 자본 지출에 사용할 계획이다. 이 채권은 2009년 3월 23일자로 TNMP와 U.S. Bank Trust Company 간에 체결된 첫 담보 약정(First Mortgage Indenture)에 따라 발행되며, TNMP의 자산 대부분에 대해 첫 담보 권리가 설정된다.이 채권은 첫 담보 약정에 따라 발행된 모든 증권과 동일한 지급 우선권을 가진다.채권의 이자는 매년 1월 31일과 7월 31일에 반기별로 지급되며, 2026년 7월 31일부터 시작된다.TNMP는 채권의 전부 또는 일부를 사전 통지 후 언제든지 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 시에는 상환 가격이 원금의 100%와 미지급 이자 및 조기 상환일에 대한 조기 상환 금액을 포함한다.채권의 원금은 2031년 12월 18일에 지급된다. 약정에는 일반적인 거래에 대한 기본적인 채무 불이행 사건이 포함되
테닛헬스케어(THC, TENET HEALTHCARE CORP )는 6.000% 선순위 노트를 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 테닛헬스케어가 2025년 11월 18일에 6.000% 선순위 노트(2023년 만기) 총 7억 5천만 달러를 발행했다.이 노트는 2001년 11월 6일에 체결된 기존 계약에 따라 발행되며, 2025년 11월 18일에 체결된 제42차 보충 계약에 의해 보완된다.노트의 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 5월 15일이다.노트는 2,000 달러 및 그 이상의 1,000 달러 단위로 발행된다.이 노트는 2028년 11월 15일 이전에 전액 또는 일부를 100%의 원금과 적용 프리미엄을 더한 금액으로 상환할 수 있으며, 2028년 11월 15일 이후에는 다음과 같은 상환 가격으로 상환할 수 있다.2028년 103.000%, 2029년 101.500%, 2030년 이후 100.000%. 테닛헬스케어는 이 노트의 발행으로 얻은 순수익을 기존의 6.250% 선순위 담보 노트 및 6.125% 선순위 노트의 상환에 사용할 계획이다.이 노트는 담보 계약에 따라 담보가 설정되어 있으며, 모든 보증인들은 이 노트의 의무를 보증한다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 모든 통지는 서면으로 전달되어야 한다.테닛헬스케어는 이 노트의 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 재무 유연성을 높일 것으로 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마텔(MAT, MATTEL INC /DE/ )은 5.000% 선순위 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 마텔이 2025년 11월 17일에 6억 달러 규모의 5.000% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 미국 은행 신탁 회사가 수탁자로 지정됐다.채권의 이자는 매년 5월 17일과 11월 17일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 5월 17일이다.채권은 2025년 10월 30일에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐으며, 이 등록신청서는 1933년 증권법에 따라 SEC에 제출됐다.채권의 발행은 마텔의 이사회 결의에 따라 승인됐으며, 이사회는 채권 발행이 회사에 경제적으로 공정하고 합리적이라고 판단했다.채권의 조건은 기본 계약서와 첫 번째 보충 계약서에 명시되어 있으며, 이 계약서는 마텔과 수탁자 간의 합의로 이루어졌다.채권의 상환 조건은 만기일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 선택적 상환 조항이 포함돼 있다.또한, 채권 보유자는 변경 통제 사건 발생 시 회사에 채권을 101%의 가격으로 매입할 것을 요구할 수 있는 권리가 있다.채권은 회사의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.채권의 발행으로 얻은 순수익은 2026년 만기 3.375% 선순위 채권을 상환하는 데 사용됐다.이 채권의 발행은 마텔의 재무 상태를 개선하고, 향후 자금 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
