아이칸엔터프라이즈(IEP, ICAHN ENTERPRISES L.P. )는 신규 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이칸엔터프라이즈는 2025년 8월 5일 보도자료를 통해 아이칸엔터프라이즈 파이낸스 코퍼레이션과 함께 5억 달러 규모의 10.000% 선순위 담보 채권을 2029년 만기로 발행할 계획이라고 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 발행될 예정이다.채권은 2024년 11월 20일에 체결된 계약에 따라 발행되며, 아이칸엔터프라이즈 홀딩스 L.P.가 보증인으로 참여한다.채권은 발행자와 보증인이 직접 소유한 자산의 대부분에 대해 담보가 제공되며, 일반적인 예외가 적용된다.이번 채권 발행으로 얻은 순수익은 현금과 함께 기존의 6.250% 선순위 채권을 부분적으로 상환하는 데 사용될 예정이다.그러나 발행자들의 채무 증권 발행 및 판매가 완료될 것이라는 보장은 없다.채권 및 관련 보증은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 '미국인'이 아닌 개인에게 제공된다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권 발행 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.아이칸엔터프라이즈는 다각화된 지주회사로, 투자, 에너지, 자동차, 식품 포장, 부동산, 홈 패션 및 제약 분야에서 운영되고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과와 다를 수 있다.투자자들은 이러한 위험 요소를 고려해야 한다.투자자 문의는 테드 파파포스톨루에게 연락하면 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
밀로즈프로퍼티스(MRP, Millrose Properties, Inc. )는 12억 5천만 달러 규모의 시니어 노트 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 밀로즈프로퍼티스(증권코드: MRP)가 12억 5천만 달러 규모의 6.375% 시니어 노트 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 기존 발표된 규모에서 2억 5천만 달러 증가한 것으로, 초기 발행 가격은 원금의 100.000%에 해당하며, 2025년 8월 7일부터 발생하는 이자가 포함된다.이번 발행은 2025년 8월 7일에 마감될 예정이다.밀로즈는 이번 발행으로 얻은 순자금을 사용하여 (i) 2025년 6월 24일에 체결된 회사의 기간 대출 계약에 따라 만기일이 2026년 6월 23일인 5억 달러의 원금을 상환하고, (ii) 2025년 2월 7일에 체결된 회사의 회전 신용 계약에 따라 4억 5천만 달러의 미상환 차입금을 상환하며, (iii) 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 노트와 관련된 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 거래된다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 어떠한 증권을 판매하거나 구매를 제안하는 것이 아니다.밀로즈프로퍼티스는 주택 건설업체가 완공된 주택 부지에 접근할 수 있도록 지원하는 솔루션을 제공하며, 자산 경량 전략을 구현하고 있다.완공된 주택 부지가 판매됨에 따라 자본은 향후 토지 인수에 재투자된다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 미래 예측 진술로 간주되며, 회사의 SEC 제출 문서에 명시된 위험 요소와 기타 요소에 따라 읽어야 한다.밀로즈는 법률에 의해 요구되지 않는 한, 본 통신에 포함된 정보를 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
콴타서비스(PWR, QUANTA SERVICES, INC. )는 2025년 8월 4일 고위험 채권 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 콴타서비스가 2025년 8월 4일에 2028년 만기 4.300% 고위험 채권 5억 달러, 2031년 만기 4.500% 고위험 채권 5억 달러, 2035년 만기 5.100% 고위험 채권 5억 달러를 발행한다고 발표했다.2028년 채권은 액면가의 99.963%에, 2031년 채권은 99.731%에, 2035년 채권은 99.705%에 판매된다. 이번 발행은 2025년 8월 7일에 마감될 예정이다.콴타서비스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 부채 상환에 사용할 계획이다. 이번 발행의 공동 주관사는 BofA 증권, 웰스파고 증권, JP모건 증권, PNC 캐피탈 마켓, 트루이스트 증권, BMO 캐피탈 마켓, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 참여한다.이번 발행은 2024년 8월 2일에 SEC에 제출된 유효한 선반 등록 statement에 따라 진행된다. 투자자들은 BofA 증권, 웰스파고 증권, JP모건 증권, PNC 캐피탈 마켓, 트루이스트 증권을 통해 관련 문서를 요청할 수 있다.콴타서비스는 유틸리티, 재생 에너지, 기술, 통신, 파이프라인 및 에너지 산업에 특화된 인프라 솔루션을 제공하는 업계 선두주자이다. 이 회사는 미국, 캐나다, 호주 및 기타 국제 시장에서 운영되고 있으며, 안전하게 프로젝트를 완료할 수 있는 인력, 자원 및 전문성을 보유하고 있다.이 보도자료는 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 의해 설정된 '안전한 항구'에서 면책을 받기 위한 전향적 진술을 포함하고 있다. 이러한 진술은 예상되는 발행 마감 시점 및 자금 사용 계획과 관련된 내용을 포함한다. 콴타서비스는 이러한 전향적 진술이 정확할 것이라는 보장을 할 수 없다. 이러한 진술은 다양한 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있으며, 실제 결과는 이러한 전향적 진술에서 표현되거나 암시된 것과 크게 다를 수 있다.※ 본 컨텐츠는
벙기(BG, Bunge Global SA )는 13억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 벙기 글로벌 SA(증권 코드: BG)는 2025년 7월 31일, 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(Bunge Limited Finance Corp.)이 13억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 성공적으로 가격을 책정했다고 발표했다.이번 발행은 두 개의 트랜치로 구성되며, 각각 2030년 만기 4.550% 선순위 채권 6억 5천만 달러와 2035년 만기 5.150% 선순위 채권 6억 5천만 달러로 이루어진다. 이 선순위 채권은 벙기 글로벌 SA에 의해 전액 무조건 보증된다.이번 공모는 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 진행되며, 2025년 8월 4일에 마감될 예정이다. 벙기는 이번 선순위 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 일반 기업 목적에는 부채 상환 및 재융자, 운영 자금, 자본 지출, 자사주 매입 및 자회사에 대한 투자 등이 포함될 수 있다.이번 선순위 채권 발행의 공동 주관사는 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 미즈호 증권 USA LLC이며, 2030년 만기 채권의 공동 주관사로는 ING 금융 시장 LLC, SMBC 니코 증권 아메리카, 웰스 파고 증권 LLC가 참여하고, 2035년 만기 채권의 공동 주관사로는 BBVA 증권, BMO 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권 아메리카가 참여한다.이 선순위 채권의 발행은 등록신청서 및 관련 설명서에 따라 진행되며, 투자자는 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 미즈호 증권 USA LLC에 문의하여 설명서 사본을 요청할 수 있다. 이 보도자료는 선순위 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 해당 채권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.벙기는 농부와 소비자를 연결하여 필수적인 식품, 사료 및 연료를 전 세계에 제공하는 것을 목표로 하고 있으며, 200년 이상의 경험을 바탕으로 50개국 이상에서 운영되고 있다.※
라자드(LAZ, Lazard, Inc. )는 5.625% 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 1일, 라자드(증권 코드: LAZ)는 자회사인 라자드 그룹 LLC가 3억 달러 규모의 5.625% 선순위 채권 발행을 완료했다.이 채권은 2035년 만기이며, 라자드 그룹의 비상환 채무로 분류된다.라자드, Inc.는 이 채권에 대해 전액 무조건적으로 보증을 제공한다. 보증은 라자드, Inc.의 무담보 비하위 채무로 간주된다.라자드 그룹은 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2027년 3.625% 선순위 채권을 매입할 계획이다. 이 채권은 유효한 입찰에 따라 매입되며, 매입에 따른 수수료 및 비용을 지불하고 남은 금액은 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.또한, 라자드 그룹은 2027년 채권에 대한 현금 입찰을 시작했으며, 입찰 마감은 오늘 오후 5시(뉴욕 시간)로 예정되어 있다.이 보도자료는 정보 제공을 위한 것이며, 채권 구매 제안이나 판매 제안이 아니다. 입찰은 2025년 7월 28일에 발행된 구매 제안서에 따라 진행된다. 입찰은 금지된 모든 관할권에서 무효이다.라자드 그룹은 입찰 조건을 변경하거나 연장할 권리를 보유한다.라자드는 1848년에 설립된 세계적인 금융 자문 및 자산 관리 회사로, 북미, 남미, 유럽, 중동, 아시아 및 호주에서 운영되고 있다. M&A, 자본 시장 및 자본 솔루션, 구조조정 및 부채 관리, 지정학적 문제 및 기타 전략적 사안에 대한 자문을 제공하며, 기관, 기업, 정부, 파트너십, 가족 사무소 및 고액 자산 개인에게 자산 관리 및 투자 솔루션을 제공한다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있다. 이러한 진술은 회사의 미래 재무 성과에 대한 예측을 포함할 수 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.미디어 연락처: Shannon Houston, +1 212 632 6880, shannon.houston
펩시코(PEP, PEPSICO INC )는 유로화로 10억 유로 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 펩시코는 2037년 만기 3.450% 선순위 채권(이하 '2037년 채권')과 2055년 만기 4.050% 선순위 채권(이하 '2055년 채권') 각각 5억 유로 규모의 발행을 발표했다.이 채권들은 2024년 2월 12일에 체결된 신탁계약(이하 '신탁계약')에 따라 발행되며, 독일의 도이치 뱅크 AG, 런던 지점, HSBC 뱅크 plc, 미즈호 인터내셔널 plc가 공동 주관사로 참여한다.펩시코는 발행 후 약 9억 8천 9백만 유로의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 일반 기업 운영 및 상업어음 상환에 사용될 예정이다.2037년 채권은 2037년 7월 28일에 만기되며, 2055년 채권은 2055년 7월 28일에 만기된다.두 채권 모두 매년 7월 28일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2026년 7월 28일이다.2037년 채권의 발행 가격은 99.546%, 2055년 채권의 발행 가격은 99.674%로 설정됐다.이 채권들은 펩시코의 무담보 선순위 부채와 동등한 순위로 분류된다.또한, 펩시코는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 다비스 폴크 & 워드웰 LLP와 웜블 본드 디킨슨(미국) LLP의 법률 의견서를 제출했다.이 법률 의견서는 펩시코가 발행하는 채권이 유효하고 구속력이 있는 의무를 구성한다고 명시하고 있다.현재 펩시코의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업 운영에 필요한 자금을 조달할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아비스타(AVA, AVISTA CORP )는 2025년 7월 23일 1억 2천만 달러 규모의 6.18% 첫 담보 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 아비스타가 2025년 7월 23일, 2055년 만기 6.18% 첫 담보 채권을 1억 2천만 달러 규모로 발행했다.이번 채권은 기관 투자자와의 사모 배급 시장에서의 채권 구매 계약에 따라 발행되었으며, 1939년 6월 1일자로 체결된 담보 및 신탁 증서에 따라 발행됐다.새로운 채권은 만기 이전에 회사의 선택에 따라 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금에 '메이크홀' 프리미엄과 발생한 이자를 더한 금액으로 설정된다.이 담보는 회사의 대부분의 자산에 대한 유치권을 구성한다.2025년 7월 23일, 아비스타는 1천만 달러 규모의 금리 스왑 파생상품을 현금으로 정산하고 110만 달러의 순액을 수령했으며, 이는 부채의 이자 비용의 일부로 상각될 예정이다.새로운 채권의 순수익은 아비스타의 유틸리티 시설 건설 또는 개선을 위해 사용된 차입금을 상환하거나 이 목적을 위해 지출된 자금을 보상하는 데 사용될 예정이다.이 채권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.담보는 아비스타의 2024년 연례 보고서의 10-K 양식에 대한 부록 4.1에서 언급되고 제출됐다.아비스타는 2025년 7월 1일자로 6.18% 시리즈의 첫 담보 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 1천 달러 단위로 발행되며, 총 발행 금액은 1억 2천만 달러로 제한된다.이 채권의 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 만기일에는 원금과 이자가 지급된다.만기일은 2055년 7월 1일로 설정되어 있다.아비스타는 이 채권을 만기 이전에 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 발생한 이자를 포함한다.아비스타는 2025년 7월 1일자로 1억 2천만 달러 규모의 첫 담보 채권을 발행하며, 이는 아비스타의 재무 상태에 긍정적인 영향을
아메리칸익스프레스(AXP, AMERICAN EXPRESS CO )는 2025년 7월 25일 고정-변동 금리 노트를 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리칸익스프레스가 2025년 7월 25일에 총 1,500,000,000 달러 규모의 4.351% 고정-변동 금리 노트(2029 고정-변동 금리 노트), 1,750,000,000 달러 규모의 4.918% 고정-변동 금리 노트(2033 고정-변동 금리 노트), 그리고 750,000,000 달러 규모의 변동 금리 노트를 발행한다고 발표했다.이 노트들은 2029년 7월 20일 만기되며, 2025년 7월 21일자의 투자설명서 보충서에 따라 발행된다.이 노트들은 2007년 8월 1일 아메리칸익스프레스와 뉴욕 멜론 은행 간의 선순위 계약에 따라 발행되며, 2021년 2월 12일과 2023년 5월 1일에 각각 체결된 보충 계약에 의해 보완된다.아메리칸익스프레스의 법률 고문인 벤자민 L. 쿠더는 이 노트의 발행과 판매가 회사에 의해 승인되었으며, 노트는 회사에 의해 적법하게 실행되고 전달되어 회사에 대해 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다고 밝혔다.그는 또한 노트의 유효성 및 구속력에 대한 의견을 제시하며, 각 계약의 상대방이 해당 법적 요건을 충족했음을 가정한다고 언급했다.아메리칸익스프레스는 뉴욕주에 본사를 두고 있으며, 이 회사의 법률 고문은 뉴욕주 법률에 대한 전문성을 가지고 있다.그는 노트의 발행이 적법하게 이루어졌음을 확인하며, 노트가 회사의 유효하고 구속력 있는 의무임을 강조했다.이와 같은 발행은 아메리칸익스프레스의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 아메리칸익스프레스는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이번 노트 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바
시비스타뱅크쉐어스(CIVB, CIVISTA BANCSHARES, INC. )는 전체 배정 옵션이 종료됐고 494,118주가 추가 발행됐다고 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 16일, 시비스타뱅크쉐어스가 최근 완료된 공모의 인수인들이 전체 배정 옵션을 행사하고 추가로 494,118주의 보통주를 주당 21.25달러에 판매했다.이 옵션 행사와 추가 주식 발행으로 인해 시비스타가 예상하는 수익은 약 990만 달러이다.파이퍼 샌들러 & 코가 단독 북런닝 매니저로 활동했으며, D.A. 데이비드슨 & 코, 호브드 그룹, 잔니 몽고메리 스콧 LLC, 키프 브루예트 & 우즈, 스티펠 회사, 스티븐스 Inc.가 공동 매니저로 참여했다.이 공모는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-282560)를 통해서만 이루어졌으며, 2025년 7월 10일자의 예비 투자설명서 보충 및 최종 투자설명서 보충이 포함되어 있다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 이러한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없기 전에 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.시비스타뱅크쉐어스는 41억 달러 규모의 금융 서비스 지주회사로, 오하이오주 샌더스키에 본사를 두고 있다.주요 자회사인 시비스타은행은 1884년에 설립되어 종합 은행 서비스, 상업 대출, 주택 담보 대출, 자산 관리 및 상업 장비 임대 서비스를 제공한다.현재 시비스타은행은 오하이오, 인디애나 남동부 및 켄터키 북부에 42개의 지점을 운영하고 있다.시비스타의 보통주는 NASDAQ 자본 시장에서 'CIVB' 기호로 거래된다.이 보도자료는 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함할 수 있으며, 이러한 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 안전한 항구 조항의 보호를 주장한다.이러한 진술은 시비스타에 대한 정보와 함께 고려되어야 하며, 시비스타가 SEC에 제출하는 보고서에서 설명된 위험 요소와 관련된 위
에어로바이론먼트(AVAV, AeroVironment Inc )는 공모주 발행을 완료했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 에어로바이론먼트가 2025년 7월 3일에 3,528,226주에 대한 공모주 발행을 완료했다.이 공모주는 주당 248달러의 가격으로 진행되었으며, 이를 통해 회사는 총 131.3백만 달러의 총 수익을 올렸다.또한, 회사는 공모주 발행과 관련하여 인수인에게 30일 이내에 추가로 529,234주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 옵션은 2025년 7월 1일 이후 30일 이내에 행사할 수 있으며, 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 가격으로 제공된다.2025년 7월 15일, 인수인들은 이 옵션을 전량 행사하여 529,234주를 추가로 발행했으며, 이로 인해 회사는 약 126.3백만 달러의 순수익을 기록했다.보고서에는 다음과 같은 전시물이 포함되어 있다.전시물 번호는 104이며, 설명은 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(Inline XBRL 문서 내에 포함됨)이다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 에어로바이론먼트의 법적 대리인인 멜리사 브라운이 서명했다.서명일자는 2025년 7월 15일이다.멜리사 브라운은 에어로바이론먼트의 법무 및 준법 담당 부사장 겸 기업 비서로 재직 중이다.현재 에어로바이론먼트는 공모주 발행을 통해 상당한 자금을 확보했으며, 이는 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용될 예정이다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 확보한 자금은 향후 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
메이시스(M, Macy's, Inc. )는 채권을 발행하고 매입 제안을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 14일, 메이시스(뉴욕증권거래소: M)는 자회사인 메이시스 리테일 홀딩스가 2033년 만기 5억 달러 규모의 선순위 채권을 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 메이시스의 무조건적인 보증을 받는 선순위 무담보 채무로, 발행자는 이 자금을 사용하여 (i) 별도로 발표된 매입 제안에 자금을 지원하고, (ii) 약 5억 8,700만 달러 규모의 기존 선순위 채권 및 채무를 상환하며, (iii) 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.매입 제안과 채권 발행은 서로 조건이 있으며, 채권 발행은 매입 제안의 성사 여부에 영향을 받지 않는다.이 보도자료는 채권 매입 제안이나 기존 채권의 매각에 대한 제안이 아니다.메이시스는 또한 2025년 7월 14일에 매입 제안에 대한 조건을 설명하는 구매 제안서를 발표했다.매입 제안은 최대 1억 7,500만 달러의 매입 가격으로, 아래 나열된 채권을 매입할 예정이다.매입 제안의 조건은 구매 제안서에 명시된 바와 같다.매입 제안은 2025년 8월 11일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 조기 매입 날짜인 2025년 7월 25일 이전에 유효하게 제출된 채권에 대해 총 매입 금액이 지급된다.매입 제안에 따라 매입되는 채권의 총 매입 금액은 아래 나열된 각 채권의 우선 순위에 따라 결정된다.매입 제안은 특정 조건이 충족되어야 하며, 메이시스는 매입 제안에 대한 질문을 위해 웰스파고 증권 및 US 뱅크와 협력하고 있다.이 보도자료는 채권 매입 제안에 대한 제안이 아니며, 메이시스는 채권 보유자에게 매입 제안에 대한 권장 사항을 제공하지 않는다.메이시스는 고객에게 원활한 쇼핑 경험을 제공하기 위해 뉴욕시에 본사를 두고 있으며, 메이시스, 블루밍데일스 및 블루머큐리와 같은 브랜드를 통해 품질 높은 브랜드를 제공하고 있다.메이시스는 2025년 2월 1일 종료된 연간 보고서 및 2025년 5월 3일 종료된 분기
버포드캐피탈(BUR, Burford Capital Ltd )은 7.50% 고급채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 11일, 버포드캐피탈 글로벌 파이낸스 LLC(이하 '발행자')는 5억 달러 규모의 7.50% 고급채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2033년 만기이며, 발행자는 버포드캐피탈 리미티드(이하 '버포드캐피탈')의 완전 자회사로, 버포드캐피탈과 그 자회사들이 보증을 제공한다.발행자는 이 채권의 순수익을 사용하여 2025년 만기인 6.125% 채권을 상환하고, 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권의 이자는 연 7.50%로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.발행자는 채권의 만기일인 2033년 7월 15일에 원금과 이자를 지급할 의무가 있다.채권 발행에 따른 계약서(이하 '계약서')는 발행자, 버포드캐피탈 및 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 서명한 것으로, 계약서의 조항에 따라 발행자는 추가 채권을 발행할 수 있는 권리를 보유한다.계약서는 발행자가 채권을 상환할 수 있는 조건을 명시하고 있으며, 발행자는 특정 조건이 충족될 경우 채권을 조기 상환할 수 있다.발행자는 채권의 발행과 관련하여, 발행자가 보유한 자산의 75% 이상이 현금 또는 현금 등가물로 지급될 경우에만 자산 처분을 허용하며, 자산 처분으로 발생한 순현금은 채권 상환에 사용해야 한다고 명시하고 있다.또한, 발행자는 채권의 조기 상환을 위해 최소 10일에서 최대 60일 전에 통지를 제공해야 하며, 통지 후 30일 이내에 모든 채권을 상환해야 한다.버포드캐피탈은 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.현재 버포드캐피탈의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍
힐튼월드와이드홀딩스(HLT, Hilton Worldwide Holdings Inc. )는 5.750% 선순위 노트 발행을 개시한다고 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐튼월드와이드홀딩스의 간접 자회사인 힐튼 도메스틱 오퍼레이팅 컴퍼니(이하 '발행자')가 2025년 7월 1일, 5.750% 선순위 노트(이하 '노트')를 총 5억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 포함하여 총 5억 1,500만 달러의 부채를 상환할 예정이다.노트는 2033년 만기이며, 발행자는 이 노트를 미국 내에서 등록 요건을 면제받아 'Qualified Institutional Buyers'에게만 판매할 예정이다.노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서의 판매는 제한된다.또한, 발행자는 노트의 발행을 통해 얻은 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.이 보도자료는 1933년 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 노트의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서의 판매를 포함하지 않는다.힐튼은 또한 2025년 7월 1일, 5.750% 선순위 노트의 발행 규모를 10억 달러로 확대하고 최종 조건을 확정했다.발행자는 이번 발행의 순수익을 통해 5억 1,500만 달러의 부채를 상환할 계획이며, 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.노트는 2033년 만기이며, 발행자는 이번 발행을 통해 얻은 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.힐튼은 향후 사업 성과, 재무 결과, 유동성 및 자본 자원에 대한 기대를 포함한 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.이러한 위험 요소에는 호스피탈리티 산업의 고유 위험, 인플레이션, 금리 변동, 인력 부족 및 공급망 중단과 같은 거시 경제적 요인이 포함된다.힐튼은 이러한 요인들이 실제 결과에 미치는 영향을 고려하여, 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서에서 설명된 위험 요소를 포함하여 SEC에 제
