타겟(TGT, TARGET CORP )은 10억 달러 규모의 5.000% 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 타겟이 2025년 3월 25일, 2035년 만기 5.000% 채권을 총 10억 달러 규모로 발행 완료했다.이번 채권 발행은 2025년 3월 20일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수인은 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 웰스 파고 증권이 포함된다.채권의 발행은 타겟의 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 이는 2023년 11월 22일 미국 증권거래위원회에 제출된 문서이다.타겟은 2025년 3월 20일자의 투자설명서 보충자료를 SEC에 제출했다.채권은 2000년 8월 4일 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 2007년 5월 1일자 첫 번째 보충 계약에 의해 보완된다.채권의 조건은 인수 계약 및 신탁 계약에 명시된 바와 같다.타겟은 이 채권을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보할 예정이다.채권의 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 10월 15일이다.채권의 만기일은 2035년 4월 15일이다.타겟은 이번 채권 발행을 통해 9억 9,257만 달러의 순수익을 예상하고 있다.또한, 채권은 2,000달러 단위로 발행되며, 1,000달러 단위로 추가 발행이 가능하다.타겟은 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 이는 2035년 1월 15일 이전에 행사할 수 있다.채권의 상환 가격은 만기일에 원금과 이자를 포함하여 지급된다.타겟은 이번 채권 발행을 통해 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑셀에너지(XEL, XCEL ENERGY INC )는 4.75% 및 5.60% 선순위 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 21일, 엑셀에너지(엑셀에너지 주식회사)는 총 3억 5천만 달러 규모의 4.75% 선순위 채권(2028년 3월 21일 만기)과 7억 5천만 달러 규모의 5.60% 선순위 채권(2035년 4월 15일 만기)을 발행했다.이 채권들은 2025년 3월 18일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었고, BMO 캐피탈 마켓, MUFG 증권 아메리카스, 웰스파고 증권이 인수인으로 참여했다.채권은 2000년 12월 1일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정되었다.이 채권의 발행은 2025년 3월 19일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록 보충서에 따라 이루어졌다.엑셀에너지의 부사장인 에이미 L. 슈나이더는 이 채권의 유효성에 대한 의견서를 제출하며, 채권이 신탁 계약에 따라 발행되고 인수인에게 전달될 경우 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.의견서는 신탁사가 신탁 계약을 적절히 승인하고 실행했음을 전제로 하며, 파산, 재조정, 지급불능 등 일반적으로 적용되는 법률에 의해 제한될 수 있음을 명시하고 있다.또한, 엑셀에너지는 이 의견서를 8-K 양식의 부록으로 제출하며, 이 의견서의 내용은 등록 서류에 포함된다.엑셀에너지는 현재 4.75% 및 5.60% 선순위 채권을 통해 총 1억 1천만 달러를 조달하며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.이 채권들은 각각 2028년과 2035년에 만기가 도래하며, 이자 지급은 반기마다 이루어진다.현재 엑셀에너지는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 향후 투자 및 운영에 필요한 자금을 마련할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할
다이아몬드백에너지(FANG, Diamondback Energy, Inc. )는 120억 달러 규모의 5.550% 선순위 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 다이아몬드백에너지(이하 '회사')는 2035년 만기 5.550% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 120억 달러 규모로 발행하는 공모를 완료했다.이 채권은 2022년 12월 13일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 20일에 체결된 제3차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완됐다.채권의 발행은 2025년 3월 6일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수자는 BofA 증권, Barclays Capital, PNC Capital Markets 및 TD 증권이 포함된다.채권은 2025년 3월 10일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 2022년 11월 21일자 기본 설명서와 2025년 3월 6일자 보충 설명서에 따라 등록됐다.채권의 조건은 기본 계약 및 보충 계약에 명시되어 있으며, 이들 문서는 회사의 현재 보고서에 첨부되어 있다.채권의 발행에 따라, 회사는 채권의 원금 및 이자를 정해진 날짜에 지급할 의무를 지며, 이자 지급일은 매년 4월 1일과 10월 1일로 설정되어 있다.채권은 기본 계약에 따라 등록된 형태로 발행되며, 추가 채권(이하 '추가 채권')도 발행될 수 있다.추가 채권은 기본 계약 및 보충 계약의 조건에 따라 발행될 수 있으며, 초기 채권과 함께 동일한 시리즈로 간주된다.회사는 채권의 조기 상환을 선택할 수 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에 상환되는 경우 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 회사는 채권의 담보를 설정할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 특정 조건을 충족하는 경우 보증인의 의무를 면제할 수 있다.회사는 SEC에 제출된 연례 보고서 및 기타 필요한 문서를 신속하게 제출할 의무가 있으며, 모든 보고서는 회사의 웹사이트에 공개될 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며,
캐내디언퍼시픽레일웨이(CP, CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN )는 6억 달러 규모의 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 캐내디언퍼시픽레일웨이(이하 '회사')는 2030년 만기 4.800% 채권(이하 '2030년 채권')과 2035년 만기 5.200% 채권(이하 '2035년 채권') 각각 6억 달러 규모의 발행을 완료했다.이 채권은 회사의 모회사인 캐내디언퍼시픽레일웨이(이하 '보증인')에 의해 무담보로 전액 보증된다.이번 채권 발행과 관련하여, 회사와 보증인은 2025년 3월 12일 웰스파고증권, BofA증권, 골드만삭스 및 모건스탠리와 인수계약을 체결했다.인수계약에는 일반적인 진술, 계약 및 면책 조항이 포함되어 있다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2025년 2월 27일에 제출된 등록신청서에 따라 발행되었다.채권의 조건은 2025년 3월 6일자 회사의 투자설명서에 설명되어 있으며, 2025년 3월 12일자 최종 투자설명서 보충자료에 의해 보완되었다.채권은 2015년 9월 11일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 2025년 3월 17일자 제7차 보충신탁계약에 의해 보완된다.제7차 보충신탁계약의 내용은 인수계약 및 채권의 형태와 관련된 요약으로, 전체 조건은 제7차 보충신탁계약 및 채권 형태에 대한 참조에 의해 완전하게 규정된다.2030년 채권은 2030년 3월 30일에 만기되며, 연 4.800%의 이자율로 2025년 9월 30일부터 매년 3월 30일과 9월 30일에 이자가 지급된다.2035년 채권은 2035년 3월 30일에 만기되며, 연 5.200%의 이자율로 동일한 날짜에 이자가 지급된다.두 채권 모두 무담보 채권으로, 회사의 다.무담보 및 비서브 채무와 동등한 순위로 발행된다.회사는 채권의 조기 상환을 원할 경우, 특정 조건에 따라 상환할 수 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에 상환할 경우 현재 가치의 합계와 100%의 원금 중 더 높은 금액으로 설정된다.또한,
PBF에너지(PBF, PBF Energy Inc. )는 9.875% 선순위 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, PBF홀딩컴퍼니 LLC(이하 'PBF홀딩')는 PBF에너지 회사 LLC(이하 'PBF LLC')의 자회사로서, PBF에너지 Inc.(이하 'PBF에너지')의 자회사인 PBF홀딩과 PBF홀딩의 완전 자회사인 PBF파이낸스코퍼레이션(이하 '발행자') 간에 채권 발행을 위한 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 발행자는 2030년 만기 9.875% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 8억 달러 규모로 발행했다.발행가는 98.563%로 설정되었으며, 초기 구매자는 1933년 증권법의 144A 규정 및 S 규정에 따라 비공식적으로 거래된 채권을 구매했다.발행자는 초기 구매자의 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 후 약 7억 7,750만 달러의 순수익을 확보했다.PBF홀딩은 이 순수익을 사용하여 PBF홀딩의 자산 기반 회전 신용 시설의 미지급 대출을 상환하고 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권은 PBF 서비스 회사 LLC, PBF 투자 LLC, 델라웨어 시티 정유 회사 LLC, PBF 파워 마케팅 LLC, 폴스보로 정유 회사 LLC, 톨레도 정유 회사 LLC, PBF 인터내셔널 Inc., 샬메트 정유 LLC, 토런스 정유 회사 LLC, PBF 에너지 서부 지역 LLC 및 마르티네즈 정유 회사 LLC(각각 '보증인')에 의해 보증된다.이 채권과 보증은 선순위 무담보 의무로, 발행자 및 보증인의 기존 및 미래의 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가진다.채권은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2025년 9월 15일이다.계약에는 비투자 등급 채무 증권 발행자의 일반적인 조건, 기본 사건 및 약속이 포함된다.이러한 약속에는 발행자 및 제한된 자회사가 추가 부채를 발생시키거나 특정 우선주를 발행하는 능력, 자본금 배당금 지급, 자본금 재매입 또는 기타 제한된 지급을 포함한 거래를 제한
에디슨인터내셔널(EIX, EDISON INTERNATIONAL )은 6.25% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 에디슨인터내셔널은 2030년 만기 6.25% 선순위 채권(이하 '채권')을 5억 5천만 달러 규모로 발행하기로 합의했다.채권의 발행은 2010년 9월 10일자로 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')과 2025년 3월 14일자로 체결된 제14차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 따라 이루어진다.이 채권은 2025년 3월 14일에 발행될 예정이다.채권의 이자율은 연 6.25%이며, 만기일은 2030년 3월 15일이다.이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.채권의 발행에 대한 추가 정보는 본 보고서에 첨부된 전시물에서 확인할 수 있다.채권의 발행을 위해 에디슨인터내셔널은 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 미즈호 증권, 웰스파고 증권 등 여러 인수인과 협력하고 있다.인수인들은 채권의 공모를 통해 일반 대중에게 판매할 예정이다.채권의 발행은 2025년 3월 14일에 완료될 예정이며, 이와 관련된 모든 법적 절차는 에디슨인터내셔널의 법률 고문인 마이클 A. 헨리의 검토를 거쳤다.헨리는 채권이 적법하게 발행될 것이라는 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 에디슨인터내셔널의 8-K 양식에 첨부될 예정이다.에디슨인터내셔널은 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 마련할 계획이다.현재 에디슨인터내셔널의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금 조달이 가능해질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
씨에스엑스(CSX, CSX CORP )는 6억 달러 규모의 5.050% 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨에스엑스가 2025년 3월 10일에 6억 달러 규모의 5.050% 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 씨에스엑스와 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 1990년 8월 1일자 신탁계약에 따라 발행됐다.이 신탁계약은 여러 차례의 보충 계약을 통해 수정됐으며, 마지막 보충 계약은 2022년 7월 28일에 체결됐다.채권의 발행은 2025년 2월 27일에 효력이 발생한 S-3ASR 양식의 등록신청서에 따라 이루어졌다.씨에스엑스는 2025년 3월 7일에 증권거래위원회에 채권의 발행 및 판매에 관한 설명서와 보충 설명서를 제출했다.채권은 2,000달러 및 그 이상의 1,000달러 단위로 발행되며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.채권의 만기일은 2035년 6월 15일이다.또한, 씨에스엑스는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 만기일에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.이 채권의 발행은 씨에스엑스의 재무상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 씨에스엑스는 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
뉴코어(NUE, NUCOR CORP )는 2025년 3월 3일 5억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 뉴코어는 BofA 증권, J.P. 모건 증권, U.S. 뱅코프 투자, 웰스 파고 증권과 함께 5억 달러 규모의 4.650% 채권(2030년 만기)과 5억 달러 규모의 5.100% 채권(2035년 만기) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 뉴코어는 2023년 8월 23일 SEC에 제출한 등록신청서에 따라 발행했다.인수 계약에는 뉴코어의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 2025년 3월 5일에 채권 발행이 완료되었고, 뉴코어는 약 9억 8,820만 달러의 순수익을 얻었다.인수자들은 다양한 금융 활동에 참여하는 금융 기관으로, 뉴코어와의 상업 및 투자 은행 거래에 관여할 수 있다.특히, U.S. 뱅코프 투자사는 채권을 관리하는 신탁회사와의 관계가 있다.이 계약의 요약은 전체 문서의 내용에 의해 완전성을 보장받는다.채권은 2014년 8월 19일에 체결된 원본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2030년 채권은 2030년 6월 1일에 만기되며, 2035년 채권은 2035년 6월 1일에 만기된다.이 채권들은 각각 연 4.650% 및 5.100%의 이자율을 적용받으며, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.채권의 원금과 이자는 DTC의 절차에 따라 지급될 예정이다.뉴코어는 2025년 3월 5일에 5억 달러 규모의 4.650% 채권과 5억 달러 규모의 5.100% 채권을 발행하기 위해 제정된 제6차 보충 신탁 계약을 체결했다.이 계약은 뉴코어와 U.S. 뱅크 트러스트 회사 간의 관계를 규명하며, 채권의 발행 및 조건을 명시하고 있다.채권의 정의, 발행, 이자 지급 및 만기일에 대한 조항이 포함되어 있으며, 채권의 조기 상환 및 변경 조건도 명시되어 있다.현재 뉴코어의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자율은 시장에서 경쟁력 있는 수준이
아라마크(ARMK, Aramark )는 4.375% 고급 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 아라마크는 4.375% 고급 무담보 채권의 가격을 발표했다.이 채권은 2033년에 만기가 되며, 총 4억 유로의 원금이 발행된다.발행자는 아라마크의 간접 완전 자회사인 아라마크 인터내셔널 파이낸스 S.à r.l.이다.발행자는 채권 발행 및 판매로 얻은 순수익의 일부를 사용하여 2025년 4월 1일 만기가 도래하는 3.125% 고급 채권의 3억 2,500만 유로의 원금을 상환할 계획이다. 나머지 자금은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다. 이러한 거래는 순차입금에 중립적일 것으로 예상된다. 채권의 발행은 2025년 3월 19일에 마감될 예정이다. 이 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사적 거래로 진행되며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
워커&던롭(WD, Walker & Dunlop, Inc. )은 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 워커&던롭이 2025년 3월 4일에 발표한 보도자료에 따르면, 2033년 만기 6.625% 선순위 무담보 채권의 총액 4억 달러 규모의 발행 가격을 결정했다.이번 채권 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 방식으로 진행된다.채권은 연 6.625%의 이자율을 적용받으며 액면가로 발행된다.이 채권은 회사의 일부 자회사가 선순위 무담보로 보증할 예정이다.채권 발행의 마감은 2025년 3월 14일로 예정되어 있으며, 시장 및 기타 일반적인 조건에 따라 달라질 수 있다.회사는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 기존의 선순위 담보 대출 계약의 미상환 원금 및 이자, 관련 수수료 및 비용을 지불하고 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 판매될 수 없다.따라서 이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법의 규정에 따라 거래될 예정이다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법적인 주 또는 기타 관할권에서 채권의 판매가 이루어지지 않을 것이라고 강조하고 있다.워커&던롭은 미국 및 국제적으로 가장 큰 상업용 부동산 금융 및 자문 서비스 회사 중 하나로, 사람들의 생활, 일, 쇼핑 및 여가를 위한 커뮤니티를 창출하는 아이디어와 자본을 제공하고 있다.이 회사는 고객 중심의 통찰력 있는 서비스를 제공하는 것으로 알려져 있다.보도자료에 포함된 채권 발행의 예상 금액, 조건 및 마감일에 대한 진술은 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술로 간주될 수 있다.이러한 미래 예측 진술은 기대, 계획, 전략 및 유사한 표현과 관련이 있으며, 역사적 사실과는 관련이 없다.이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 현재의 견해를 반영하며, 실제 결과가 크게 다를
브릭스모어프로퍼티그룹(BRX, Brixmor Property Group Inc. )은 4억 달러 규모의 5.200% 선순위 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 브릭스모어운영파트너십 LP(이하 '운영파트너십')는 4억 달러 규모의 5.200% 선순위 채권(이하 '채권') 발행을 완료했다.이 채권은 2032년에 만기가 되며, 운영파트너십은 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이는 미지급 부채 상환을 포함할 수 있다.채권 발행과 관련하여 운영파트너십은 2025년 3월 4일자로 제정된 제14차 보충 계약(이하 '보충 계약')을 체결했으며, 이는 2015년 1월 21일자로 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')을 보완하는 내용이다.채권은 연 5.200%의 이자율을 적용받으며, 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다. 채권의 만기는 2032년 4월 1일이다.이 채권은 운영파트너십의 무담보 및 비하위 채무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.운영파트너십은 2032년 2월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 보충 계약에 명시된 가격에 따라 결정된다.기본 계약에는 운영파트너십이 담보 및 무담보 부채를 발생시키는 능력을 제한하는 특정 조항이 포함되어 있으며, 운영파트너십은 총 무담보 자산을 최소 150% 이상 유지해야 한다. 이러한 조항은 여러 중요한 예외와 자격 조건에 따라 적용된다.이 채권의 발행은 2022년 11월 1일에 SEC에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어졌으며, 2025년 2월 27일자 채권 관련 전망 보충서가 SEC에 제출되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알코아(AA, Alcoa Corp )는 10억 달러 규모의 채권 발행 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 알코아(뉴욕증권거래소: AA; 호주증권거래소: AAI)는 자회사인 알루미나 Pty Ltd(ABN 85 004 820 419)가 10억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.이 채권은 알코아와 그 일부 자회사에 의해 선순위 무담보로 보증될 예정이다.채권 판매는 2025년 3월 17일에 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.발행자는 알코아 그룹 내에서 자금을 활용할 계획이며, 알코아 네덜란드 홀딩 B.V.(“ANHBV”)에 대한 기여금으로 사용될 예정이다.ANHBV는 2027년 만기 5.500% 채권과 2028년 만기 6.125% 채권을 포함하여 총 7억 5천만 달러와 5억 달러 규모의 기존 채권을 보유하고 있다.이러한 기여금은 내부 거래를 통해 자금을 조달할 예정이며, ANHBV는 이러한 자금과 현금을 활용하여 기존 채권의 현금 입찰 제안에 따른 구매 가격을 충당할 계획이다.만약 이번 발행에서 남는 순수익이 있다면, 알코아는 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권과 관련 보증은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격 있는 기관 투자자에게 비공식적으로 판매될 예정이다.이 보도자료는 채권 및 관련 보증의 매매 제안이나 요청을 구성하지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게는 등록 없이 제공될 수 없다.알코아는 지속 가능한 미래를 위한 알루미늄 산업의 재창조를 목표로 하는 글로벌 산업 리더이다.알코아는 원자재의 잠재력을 실제 진전으로 전환하는 것을 목적으로 하며, 안전성, 지속 가능성, 효율성 및 지역 사회 강화를 위한 혁신과 모범 사례를 개발해왔다.이 보도자료는 미래 사건 및 기대와 관련된 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 예측할 수 없는 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.알코아는 이러한 기대가 합리적인 가정에 기반하고 있다고 믿지만, 실제 결과가 다를 수 있음을 보장할 수 없
스테이트스트리트(STT-PG, STATE STREET CORP )는 2025년 2월 28일 신규 채권을 발행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 스테이트스트리트가 2028년 만기 4.536% 고급 채권 13억 5천만 달러, 2030년 만기 4.729% 고급 채권 6억 5천만 달러, 2036년 만기 고정-변동 금리 고급 채권 7억 5천만 달러를 발행했다.이 채권들은 2025년 2월 25일 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수 계약의 대표자는 골드만삭스, 도이치뱅크 증권, 사무엘 A. 라미레즈 & 컴퍼니, UBS 증권이다.채권은 2014년 10월 31일 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정되어 있다.2028년 만기 고급 채권은 연 4.536%의 이자율로 2025년 2월 28일부터 시작하여 매년 2월 28일과 8월 28일에 이자가 지급된다.2030년 만기 고급 채권은 연 4.729%의 이자율로 동일한 일정에 따라 이자가 지급된다.2036년 만기 고정-변동 금리 고급 채권은 2025년 2월 28일부터 2035년 2월 28일까지는 연 5.146%의 고정 금리로 이자가 지급되며, 이후에는 변동 금리로 전환된다.스테이트스트리트는 이 채권 발행을 통해 약 27억 3천만 달러의 순수익을 예상하고 있다.또한, 스테이트스트리트의 법률 자문인 윌머 커틀러 픽커링 헤일 앤 도르 LLP는 이 채권의 발행과 판매의 적법성에 대한 의견서를 발행했다.이 채권들은 스테이트스트리트의 직접적이고 비담보적인 일반 채무로, 모든 기존 및 미래의 고급 비담보 채무와 동등하게 취급된다.채권의 조기 상환은 2028년 1월 28일부터 가능하며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.스테이트스트리트는 이 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐
