하트플로우(HTFL, Heartflow, Inc. )는 주요 계약을 해지했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 22일, 하트플로우가 6,010만 달러의 원금과 100만 달러의 이자를 포함한 모든 미지급 금액을 전액 선지급했다.이는 2024년 6월 14일에 체결된 신용 계약 및 보증 계약에 따른 것으로, 2025년 1월 24일에 수정됐다.하트플로우는 차입자로서 Hayfin Services LLP와 그 외의 당사자들과 함께 계약을 체결했으며, 이러한 선지급과 관련하여 신용 계약이 해지됐다.하트플로우는 신용 계약 해지와 관련하여 종료 수수료나 선지급 수수료를 발생시키지 않았다.신용 계약의 주요 조건은 2025년 7월 17일에 미국 증권거래위원회에 제출된 하트플로우의 등록신청서(Form S-1) 내 '경영진의 재무 상태 및 운영 결과에 대한 논의 및 분석 - 유동성 및 자본 자원 - Hayfin 신용 계약' 섹션에 요약되어 있으며, 해당 요약은 본 문서에 참조로 포함된다.2025년 8월 25일, 하트플로우의 최고 재무 책임자인 Vikram Verghese가 이 보고서에 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에이마크프레셔스메탈스(AMRK, A-Mark Precious Metals, Inc. )는 신용 계약을 수정하고 재체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 에이마크프레셔스메탈스(이하 회사)는 대출 당사자 및 대출 기관과 함께 CIBC 뱅크 USA와 대출 기관을 위한 관리 에이전트로서 수정 및 재체결된 신용 계약(이하 A&R 신용 계약)을 체결했다.A&R 신용 계약은 2021년 12월 21일에 체결된 회사의 신용 계약을 전면 수정 및 재체결하며, 이는 회사에 회전 신용 시설을 제공한다(이하 원래 신용 계약). A&R 신용 계약은 다음과 같은 내용을 포함한다.(a) 원래 신용 계약의 종료 날짜를 2027년 9월 30일 또는 A&R 신용 계약의 제5조 또는 제13조에 따라 약정이 종료되는 날짜 중 더 이른 날짜로 연장한다.(b) 회전 약정 금액을 4억 6,700만 달러에서 4억 2,250만 달러로 감소시킨다.(c) 허용된 담보 임대 의무의 금액을 2억 달러에서 4억 달러로 증가시킨다.A&R 신용 계약은 또한 원래 신용 계약의 특정 약정을 수정한다.이 설명은 A&R 신용 계약의 본문을 참조하여 자격이 부여되며, 해당 계약은 2025년 6월 30일 종료되는 회사의 연례 보고서의 부록으로 제출될 예정이다.2025년 8월 25일, 회사는 이 보고서를 서명했다.서명자는 캐롤 멜처로, 직책은 법률 고문 및 비서이다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었다.또한, 본 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 2.03 항목에 참조로 통합된다.9.01 항목의 재무 제표 및 부록에는 다음과 같은 내용이 포함된다.부록 설명에는 이 현재 보고서의 표지에 대한 인라인 XBRL이 포함된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
캐내디언퍼시픽레일웨이(CP, CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN )는 신용 계약을 수정하고 합의를 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 캐내디언퍼시픽레일웨이 회사(이하 '차입자')와 캐내디언퍼시픽레일웨이의 모회사인 캐내디언퍼시픽레일웨이 리미티드(이하 '보증인')는 첫 번째 수정 합의서(이하 '첫 번째 수정 합의서')를 체결했다.이 합의서는 2024년 6월 25일에 체결된 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '제3차 수정 및 재작성된 신용 계약')을 수정하는 내용을 담고 있다.첫 번째 수정 합의서는 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약의 5년 만기일을 2029년 6월 25일에서 2030년 6월 25일로 연장하고, 2년 만기일을 2026년 6월 25일에서 2027년 6월 25일로 연장하는 내용을 포함하고 있다.이 합의서의 내용은 전체적으로 첫 번째 수정 합의서의 전문에 의해 구체적으로 규정된다.첫 번째 수정 합의서의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 신용 계약의 표지에 '캐나다 왕립은행'을 공동 주관사 및 공동 문서화 에이전트로 추가하는 수정이 이루어졌다.둘째, 신용 계약의 '2년 만기일' 정의가 2026년 6월 25일에서 2027년 6월 25일로 변경되었다.셋째, '5년 만기일' 정의가 2029년 6월 25일에서 2030년 6월 25일로 변경되었다.넷째, 신용 계약의 섹션 11.5에 새로운 섹션 11.5(c)가 추가되어, 법률, 규칙 또는 규정의 위반이 의심되는 경우 정부 규제 기관 또는 자율 규제 기관에 정보를 전달하는 것을 금지하지 않는다.이 합의서는 2025년 8월 22일에 서명되었으며, 캐내디언퍼시픽레일웨이 리미티드의 타일러 로빈슨이 서명했다.이 합의서는 캐내디언퍼시픽레일웨이와 보증인 간의 권리와 의무를 변경하지 않으며, 신용 계약의 모든 조항은 여전히 유효하다.현재 캐내디언퍼시픽레일웨이는 신용 계약의 수정으로 인해 만기일이 연장되었으며, 이는 회사의 재무 유동성을 개선하는 데 기여할 것으로
브로드리지파이낸셜솔루션즈(BR, BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. )는 2025년 8월 21일에 7억 5천만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일(“종료일”) 브로드리지파이낸셜솔루션즈(“회사”)는 회사, 대출자 및 JPMorgan Chase Bank, N.A. 간의 기간 신용 계약(“기간 신용 계약”)을 체결했다.이 계약은 총 7억 5천만 달러의 대출 약정을 포함하고 있으며, 회사는 종료일에 대출을 전액 차입했다.대출금은 회사의 수정 및 재작성된 기간 신용 계약의 원금, 이자 및 기타 미지급 금액을 상환하는 데 사용될 예정이다.회사는 대출을 전액 또는 일부를 사전 상환할 수 있으며, 사전 상환에 대한 프리미엄이나 벌금은 없다.기간 신용 계약에는 회사가 일반적으로 거래에서 요구되는 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있다.부정적 약속에는 담보 제한, 자회사 부채, 매각 및 임대 거래, 제한적 계약, 관계자와의 거래 및 회사의 모든 또는 대부분의 통합 자산의 특정 합병, 통합 및 이전에 대한 제한이 포함된다.또한, 회사는 최대 레버리지 비율을 초과할 수 없다.특정 관례적인 채무 불이행 사건이 발생할 경우, 관리 대리인은 대출자 다수의 동의와 요청에 따라 대출 상환을 가속화하고 기간 신용 계약에 따른 모든 약정을 취소할 수 있다.대출은 초기에는 기간 SOFR에 연 1.250%를 더한 이자를 부과하며, 신용 등급에 따라 단계적으로 조정될 수 있다.기간 신용 계약의 내용은 요약에 불과하며, 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.이 계약의 진술 및 보증은 계약상의 위험을 당사자 간에 할당하기 위한 목적으로만 작성되었으며, 사실을 설정하는 수단으로 사용되지 않는다.이 계약은 적용 가능한 증권법에 따라 물질성 기준이 다를 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자
브라이트호라이즌패밀리솔루션즈(BFAM, BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. )는 2025년 제4차 수정 및 재정비 신용 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일(이하 "종료일")에 브라이트호라이즌패밀리솔루션즈 LLC(이하 "차입자")가 브라이트호라이즌패밀리솔루션즈의 완전 소유 간접 자회사로서 제4차 수정 및 재정비 신용 계약(이하 "수정안")을 체결했다.이 계약은 차입자, 브라이트호라이즌캐피탈코프, 차입자의 기타 자회사, JPMorgan Chase Bank, N.A.(이하 "JPM"), 그리고 해당 계약의 대출자들 간의 계약으로, 수정된 페이지가 부록으로 첨부된다.수정안은 2021년 11월 23일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하며, 이 계약은 차입자, 브라이트호라이즌캐피탈코프, JPM, 대출자 및 기타 관련 당사자들 간의 계약이다.수정안에 따라 차입자는 총 4억 5천만 달러 규모의 새로운 'B' 대출 시설을 설정하게 된다.이 대출은 기존의 'B' 대출을 재융자하는 데 사용된다.2025년 'B' 대출의 수익금은 기존 'B' 대출의 모든 미지급 원금 및 이자를 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용된다.2025년 'B' 대출 시설의 대출은 기존 'B' 대출과 동일한 이자율로 발생하며, 이자율은 기준금리에 0.75%를 더한 금리 또는 Term SOFR에 1.75%를 더한 금리 중 높은 쪽으로 결정된다.2025년 'B' 대출 시설의 만기는 2032년 8월 21일로 설정되며, 기존 신용 계약의 보증인 및 담보와 동일한 보증인 및 담보로 보증된다.JPM은 왼쪽 주관사 및 북런너로 활동하며, BofA Securities, Inc., Wells Fargo Securities LLC, Citizens Bank, N.A. 및 PNC Capital Markets LLC는 공동 주관사 및 공동 북런너로 활동한다.수정안의 내용은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 수정안의 전체 텍스트는 현재 보고서의
훌리한로키(HLI, HOULIHAN LOKEY, INC. )는 신용 계약 제2차 수정안을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 19일(이하 '발효일') 훌리한로키(이하 '회사')와 회사의 일부 자회사들은 신용 계약 제2차 수정안, 담보 계약 수정안 및 조인 계약(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 2019년 8월 23일자로 체결된 신용 계약을 수정하는 것으로, 회사, 보증인, 대출자 및 뱅크 오브 아메리카가 포함된다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 신용 계약에 따른 회전 신용 한도를 1억 달러에서 1억 5천만 달러로 증가시킨다.둘째, 조정된 기간 SOFR 금리에 기반한 차입의 적용 이자율 마진을 연 1.00%에서 0.95%로 인하하고, 0.10%의 신용 스프레드 조정을 제거한다.셋째, 약정 수수료를 연 0.30%에서 0.15%로 인하한다.넷째, 통합 EBITDA의 정의를 수정한다.다섯째, 신용 계약에 따른 신용 시설의 만기를 2030년 8월 19일까지 연장한다.여섯째, 최소 통합 EBITDA 재무 약정을 제거한다.일곱째, 특정 약정 제한을 수정한다.여덟째, 신용 계약의 조항에 대한 기타 수정 사항을 포함한다.수정안의 내용은 요약에 불과하며, 수정안의 전체 텍스트는 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.또한, 2025년 8월 20일자로 이 보고서는 증권 거래법에 따라 등록자가 서명한 바 있다.이 보고서는 훌리한로키에 의해 작성되었으며, 서명자는 J. Lindsey Alley, 최고 재무 책임자이다.회사는 이번 수정안을 통해 신용 계약의 조건을 개선하고, 자금 조달의 유연성을 높이며, 재무 건전성을 강화할 수 있는 기회를 마련했다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 수정안은 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니
플렉스쇼퍼(FPAY, FlexShopper, Inc. )는 2025년 8월 18일 신용 계약과 수수료 서한을 수정했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 플렉스쇼퍼는 2025년 8월 18일, 자회사인 플렉스쇼퍼 2, LLC를 통해 Powerscourt Investments 50, LP와 신용 계약을 체결했다.이 계약은 Waterfall Asset Management, LLC의 관리 하에 있으며, 여러 대출자와 함께 진행된다.이 계약은 2024년 3월 27일에 체결된 신용 계약을 기반으로 하며, 2025년 4월 9일 및 2025년 4월 30일에 각각 수정됐다.또한, 같은 날 플렉스쇼퍼는 관리 대리인과 수수료 서한을 체결했다.2025년 8월 18일, 플렉스쇼퍼와 관리 대리인은 신용 계약 및 수수료 서한을 수정하여 관리 대리인이 플렉스쇼퍼의 즉각적인 운영 자본 요구를 충당하기 위한 임시 자금을 제공할 수 있도록 했다.이 수정 사항은 2025년 8월 18일에 체결된 수정 계약서 및 수수료 서한의 전체 내용을 참조하여 확인할 수 있다.수정 계약서의 주요 내용으로는, 신용 계약의 정의 조항에 '허용된 구조 조정 자금 조달'이라는 새로운 정의가 추가됐으며, 이는 관리 대리인이나 대출자가 제공하는 담보 또는 비담보 대출을 포함한다.또한, 신용 계약의 여러 조항이 수정돼, 허용된 담보의 정의가 변경되고, 새로운 보고서 요구 사항이 추가됐다.수수료 서한의 정의 조항도 수정돼, 특정 대출에 대한 적용 가능한 선진율이 명시됐다.이 수정 계약은 뉴욕 주 법률에 따라 규율되며, 모든 당사자는 이 계약이 그들의 권리와 의무를 감소시키지 않음을 확인했다.플렉스쇼퍼는 관리 대리인에게 이 수정 계약과 관련된 모든 합리적인 비용을 즉시 상환할 것을 약속했다.현재 플렉스쇼퍼는 자본 조달을 통해 운영 자본 요구를 충족하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.이러한 조치는 회사의 재무 건전성을 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본
엠에스씨아이(MSCI, MSCI Inc. )는 16억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 엠에스씨아이(이하 '회사')는 JPMorgan Chase Bank, N.A. 및 Bank of America, N.A.와 함께 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이번 계약은 기존의 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약을 전면 개정한 것으로, 총 회전 신용 한도를 16억 달러로 증가시키고, 이용 가능 기간을 2030년 8월 20일까지 연장한다.신용 계약 체결 이전에 회사는 2025년 8월에 발행한 선순위 노트의 수익금을 사용하여 기존 신용 계약에 따른 모든 미상환 대출을 전액 상환했으며, 따라서 새로운 시설이 발효될 때 회전 대출은 없었다.신용 계약에 따른 의무는 회사의 무담보 선순위 의무로, 가격 책정, 통합 레버리지 비율(최대 4.25:1.00, 또는 중대한 인수 후 4.50:1.00) 및 기타 주요 경제 조건은 기존 신용 계약과 동일하게 유지된다.신용 계약은 통합 이자 보장 약정을 수정하여, 기존 신용 계약 하에서 매 회계 분기마다 테스트되던 약정을 회사가 최소 두 개의 신용 평가 기관으로부터 투자 등급을 유지하지 않는 기간 동안에만 회계 분기 종료 시점에 테스트하도록 변경했다.또한, 기존 신용 계약 하에서 적용되던 0.10%의 Term SOFR 조정이 삭제되었다.신용 계약은 자회사가 특정 추가 부채를 발생시키는 것을 제한하고, 회사 및 자회사가 자산에 대한 담보를 설정하거나 허용하는 것을 제한하는 등 일반적인 기본 사건, 진술 및 보증 및 약정을 포함하고 있다.신용 계약의 기본 사건, 진술 및 보증, 약정은 기존 신용 계약과 실질적으로 유사하며, 특정 수정 사항은 회사 및 자회사의 이익을 위해 이루어졌다.회전 대출의 수익금은 일반 기업 목적(운영 자본, 인수 및 신용 계약에 따라 허용된 기타 거래 포함)에 사용될 예정이다.신용 계약에 따른 대출자, 공동 주관사 및 북런너는 회사
할리버튼(HAL, HALLIBURTON CO )은 35억 달러 규모의 5년 만기 회전 신용 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, 할리버튼은 35억 달러 규모의 5년 만기 회전 신용 계약을 체결했다.이 계약은 할리버튼과 할리버튼 운영 재무 회사, LLC가 차입자로 참여하며, 여러 은행과 시티은행이 에이전트로 참여한다.이번 계약은 할리버튼의 2022년 신용 계약을 대체하는 것으로, 일반 운영 자본을 위한 목적으로 사용된다.계약의 종료일은 2030년 8월 16일로 설정되어 있다.계약에는 다양한 전통적인 긍정적 및 부정적 약속과 기본적인 위반 사항이 포함되어 있다.2025년 신용 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.또한, 같은 날 할리버튼은 2022년 4월 27일자로 체결된 35억 달러 규모의 5년 만기 회전 신용 계약을 종료했다.이 계약은 일반 운영 자본을 위한 것이었으며, 위에서 언급한 2025년 신용 계약으로 대체됐다.할리버튼의 재무 상태는 안정적이며, 2024년 12월 31일 기준으로 KPMG LLP에 의해 감사된 재무제표는 할리버튼과 그 자회사들의 재무 상태를 공정하게 나타내고 있다.2025년 6월 30일 기준으로 할리버튼의 재무 상태에 대한 중대한 변화는 없었다.현재 할리버튼은 2025년 8월 20일자로 서명된 계약에 따라, 모든 조건을 충족하고 있으며, 향후 운영 자본을 확보하기 위한 안정적인 재무 기반을 마련하고 있다.할리버튼의 신용 계약 체결은 향후 사업 확장 및 운영 자본 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
레이오니어(RYN, RAYONIER INC )는 8억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 15일, 레이오니어(레이오니어 Inc.)는 레이오니어 TRS 홀딩스(레이오니어 TRS Holdings Inc.), 레이오니어 운영 회사(레이오니어 Operating Company LLC), 레이오니어 L.P.(레이오니어, L.P.)와 함께 여러 은행 및 금융 기관과 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 총 8억 달러 규모의 선순위 무담보 신용 시설을 규정하고 있으며, 이 중 2억 달러는 회전 신용 시설로 구성된다.회전 신용 시설에는 5천만 달러의 스윙 라인 서브 시설과 5천만 달러의 신용장 서브 시설이 포함된다.2015년, 2016년 및 2021년에 각각 레이오니어 운영 회사와 레이오니어 L.P.에 대해 제공된 대출은 각각 2억 달러의 원금이 남아 있다.레이오니어, TRS, ROC 및 RLP는 서로의 의무를 보증하며, 신용 계약에 따라 만기일은 변경되지 않았다.2015년 대출의 만기일은 2028년 4월 1일, 2016년 대출의 만기일은 2026년 4월 28일, 2021년 대출의 만기일은 2029년 6월 1일로 유지된다.회전 신용 시설의 만기일은 2030년 8월 15일로 연장됐다.특정 조건 하에 차입자는 회전 신용 시설의 총 약정 금액을 최대 1억 달러까지 증가시킬 수 있으며, 새로운 증액 대출을 요청할 수 있다.이 경우 레버리지 비율이 52.5%를 초과하지 않아야 한다.이자율은 차입자의 선택에 따라 SOFR 금리 또는 프라임 금리 중 높은 금리를 기준으로 하며, 현재 회전 신용 시설에 대한 이자율은 1.250%, 2015년 대출은 1.600%, 2016년 대출은 1.750%, 2021년 대출은 1.920%이다.이자 지급은 분기별 또는 1개월, 3개월 또는 6개월 이자 기간에 따라 이루어진다.차입자는 신용 계약에 따라 연간 배당금을 받을 것으로 예상하고 있으며, 모든 대출은 만기일에 상환되어
아메리칸뱅가드(AVD, AMERICAN VANGUARD CORP )는 기존 신용 계약을 연장했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리칸뱅가드의 주요 운영 자회사인 AMVAC 화학 회사가 2025년 8월 18일, BMO 은행을 주관으로 하는 상업 대출 그룹과 제12차 수정 계약을 체결했다.이번 수정 계약은 기존 대출 계약의 만기일을 2026년 12월 31일까지 연장하고, 회전 신용 시설의 대출 한도를 2025년 11월 29일까지 2억 4,500만 달러로, 2025년 12월 30일까지 2억 2,500만 달러로, 2026년 3월 31일까지 2억 달러로, 2026년 12월 31일까지 1억 8,000만 달러로 조정한다.또한, 이 수정 계약은 대출 계약의 이자율 및 사용되지 않은 신용 한도 수수료에 대한 적용 마진을 수정하고, 2025년 6월 30일 기준으로 450만 달러, 2025년 9월 30일 기준으로 950만 달러, 2025년 12월 31일 기준으로 3,500만 달러의 연간 통합 EBITDA 요건을 추가한다.아메리칸뱅가드의 CEO인 더글라스 케이 III는 "우리의 신용 계약 만기를 연장해 준 대출 그룹에 감사드린다"며, "이번 연장은 경영진이 투자자들에게 회사의 수익력을 보다 명확히 전달할 수 있는 기회를 제공할 것"이라고 밝혔다.아메리칸뱅가드는 농업 및 특수 제품을 개발하고 마케팅하는 다각화된 회사로, 전 세계적으로 1,000개 이상의 제품 등록을 보유하고 있다.이 회사는 앞으로도 지속적인 변화를 통해 성장을 도모할 계획이다.또한, 아메리칸뱅가드는 향후 12개월 동안 최소 3,750만 달러의 TTM 통합 EBITDA를 유지해야 하며, 이를 달성하지 못할 경우 기본적인 위반 사유가 발생할 수 있다.현재 아메리칸뱅가드는 2025년 6월 30일 기준으로 450만 달러, 2025년 9월 30일 기준으로 950만 달러, 2025년 12월 31일 기준으로 3,500만 달러의 연간 통합 EBITDA 요건을 충족해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용
SEI인베스트먼트(SEIC, SEI INVESTMENTS CO )는 5억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, SEI인베스트먼트가 U.S. Bank National Association, Wells Fargo Bank, Bank of America, JP Morgan Chase Bank, CIBC Bank USA, Citizens Bank 등과 함께 5억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.이 계약에 따라 SEI인베스트먼트는 5년 만기 비담보 회전 신용 시설을 설정했으며, 이 시설은 2030년 8월에 만료된다.계약에 명시된 특정 조건에 따라 추가로 2억 5천만 달러까지 증액할 수 있는 옵션이 있다.이 시설은 SEI인베스트먼트가 기존에 보유하고 있던 3억 2천5백만 달러 규모의 5년 신용 시설을 대체한다.이자율은 기본 금리(‘Base Rate’)에 25~125 베이시스 포인트의 프리미엄을 더한 금리 또는 Term SOFR에 125~225 베이시스 포인트의 프리미엄을 더한 금리 중 선택할 수 있다.기본 금리는 프라임 금리, 연방 기금 금리에 50 베이시스 포인트를 더한 금리, 또는 해당일의 1개월 만기 Term SOFR에 100 베이시스 포인트를 더한 금리 중 가장 높은 금리로 정의된다.SEI인베스트먼트는 사용하지 않은 신용 시설에 대해 분기별로 약정 수수료를 지불해야 하며, 이 수수료는 사용하지 않은 금액의 15~35 베이시스 포인트로 변동한다.SEI인베스트먼트의 일부 완전 자회사들은 이 시설에 대한 의무를 보증하고 있다.이 신용 계약은 회사와 그 자회사들이 합병, 자산 매각, 인수, 거래를 진행하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있으며, 이러한 조항은 필수 대출자의 승인 없이는 실행될 수 없다.또한, 시설에 대한 기본 금리가 3.00:1.00을 초과하지 않도록 재무 비율을 유지해야 하며, 특정 조건 하에 최대 비율을 3.50:1.00으로 증가시킬 수 있는 기회가 제공된다.특정 재무적 또는 경제적 사건이 발
시티오로열티스(STR, Sitio Royalties Corp. )는 합병이 완료됐고 주식이 발행됐다는 공시가 나왔다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 19일, 시티오로열티스는 합병 완료와 관련하여 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약에 따른 모든 미지급 부채를 전액 상환하고 모든 약속을 종료했다.또한, 신용 시설에 대한 보증 및 담보가 해제됐다.합병의 일환으로, 시티오의 클래스 A 보통주 주식은 0.4855주로 전환됐고, 클래스 C 보통주는 취소됐다.합병 후, 시티오 주주들은 뉴 바이퍼의 약 20%의 주식을 보유하게 되었고, 바이퍼 주주들은 약 80%를 보유하게 됐다.뉴 바이퍼는 'Viper Energy, Inc.'라는 이름으로 운영되며, 바이퍼의 이사회와 임원진을 유지한다.합병 계약에 따라, 시티오의 클래스 A 보통주에 대한 제한 주식 단위와 성과 기반 제한 주식 단위는 전액 취소되고 합병 대가를 받을 권리가 부여됐다.2025년 8월 19일, 시티오 오프코와 시티오 파이낸스는 2028년 만기 7.875% 선순위 노트를 전액 상환했다.이 노트는 2023년 10월 3일에 체결된 계약에 따라 발행됐다.또한, 시티오로열티스의 정관과 내규는 합병 완료와 함께 전면 개정됐다.이와 관련된 모든 정보는 SEC에 제출된 문서에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
