앱폴리오(APPF, APPFOLIO INC )는 1억 5천만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 앱폴리오가 PNC 은행과 함께 신용 계약을 체결했다.이 계약은 앱폴리오와 그 자회사들이 보증인으로 참여하며, PNC 은행은 관리 에이전트, 스윙라인 대출 대출자 및 발행 대출자로서의 역할을 맡는다.이 신용 시설은 1억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 시설을 제공하며, 신용장 발행을 위한 2천 5백만 달러의 하한선과 스윙라인 대출을 위한 2천 5백만 달러의 하한선을 포함한다.신용 시설의 만기는 2030년 9월 30일로 예정되어 있다.이 신용 시설은 앱폴리오가 회전 대출 약정의 증가 또는 그에 따른 기간 대출을 발생시킬 수 있도록 허용하며, 이는 (i) 2억 2천 5백만 달러 또는 최근 종료된 4개 회계 분기 동안의 통합 EBITDA의 100% 중 더 큰 금액을 초과하지 않아야 하며, (ii) 통합 순부채 비율이 3.25:1.00을 초과하지 않아야 한다.2025년 9월 30일 기준으로 앱폴리오는 신용 시설에 대한 미지급 대출이 없었다.신용 시설에 따른 대출은 앱폴리오의 선택에 따라 연간 이자율이 1개월, 3개월 또는 6개월의 Term SOFR에 기반하여 결정되며, 이자율은 앱폴리오의 통합 순부채 비율에 따라 125.0에서 200.00 베이시스 포인트 범위 내에서 조정된다.스윙라인 대출은 Daily Simple SOFR에 기반하여 이자율이 결정된다.앱폴리오는 신용 시설의 약정 금액을 언제든지 차입, 선지급 및 재차입할 수 있으며, 약정 금액을 전부 또는 일부 줄일 수 있다.앱폴리오는 신용 시설에 따라 미사용 약정 금액에 대해 분기별로 약정 수수료를 지급해야 하며, 이는 통합 순부채 비율에 따라 연간 15.0에서 30.0 베이시스 포인트의 비율로 산정된다.앱폴리오의 의무는 특정 자회사들에 의해 보증되며, 앱폴리오와 보증인들의 대부분의 개인 자산에 대해 1순위 담보권이 설정된다.신용 시설은 통상적인 진술,
유니버셜로지스틱스홀딩스(ULH, UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC. )는 제3차 수정 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니버셜로지스틱스홀딩스의 일부 자회사들이 2025년 10월 1일자로 KeyBank National Association, KeyBanc Capital Markets, Inc., The Huntington Bank, U.S. Bank National Association 및 기타 대출 기관들과의 신용 계약에 대한 제3차 수정 계약을 체결했다.이번 수정 계약은 신용 계약의 섹션 2.10(b)에 명시된 아코디언 기능의 부분적 실행을 통해 최대 회전 대출 한도를 1억 달러에서 5억 달러로 증가시키는 내용을 포함하고 있다.또한, 유니버셜의 자회사가 최대 2억 달러를 대출받을 수 있도록 허용하는 조항도 포함되어 있으며, 이 자금은 2022년 9월 30일자로 체결된 신용 및 담보 계약에 따른 모든 미지급 채무 및 기타 의무를 전액 상환하는 데 사용되어야 한다. 제3차 수정 계약은 최소 고정 비용 보장 비율 및 레버리지 비율을 요구하는 재무 약정과 함께 일반적인 긍정적 및 부정적 약정을 포함하고 있다.또한, 대출 기관들이 적절한 유예 기간 내에 해결되지 않을 경우 대출을 가속할 수 있는 일반적인 기본 사건도 포함되어 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부된 문서의 전문에 의해 완전하게 설명된다. 이와 함께, 유니버셜로지스틱스홀딩스는 2025년 10월 3일자로 서명된 보고서에 따라, 이 계약의 조건을 충족하기 위해 필요한 모든 문서와 정보를 제공할 의무가 있다.회사의 재무 상태는 다음과 같다.유니버셜로지스틱스홀딩스는 현재 5억 달러의 최대 회전 대출 한도를 보유하고 있으며, 이는 회사의 운영 자본 및 일반 기업 목적을 위한 자금으로 사용될 예정이다.또한, 2022년 9월 30일 기준으로 레버리지 비율이 3.50을 초과하지 않도록 관리하고 있으며, 고정 비용 보장 비율은 1.10 이상을 유지해
굿타임즈레스토랑(GTIM, Good Times Restaurants Inc. )은 신용 계약을 제3차 수정하고 동의했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 굿타임즈레스토랑(이하 '회사')과 그 완전 자회사들은 보증인으로서 캐딘스 은행(이하 '캐딘스')과 신용 계약 제3차 수정 및 동의(이하 '수정안')를 체결했다.이 수정안은 2023년 4월 20일 체결된 회사의 수정 및 재작성된 신용 계약에 대한 것으로, 2024년 5월 22일 및 2024년 5월 30일에 수정됐다.수정안은 캐딘스가 조지아주 로즈웰과 콜로라도주 브룸필드에 위치한 두 개의 배드 대디스 레스토랑의 폐쇄 및 관련 임대 계약의 종료에 동의하는 내용을 포함하고 있다.이와 관련하여 수정안은 신용 계약의 '적용 비율', '통합 EBITDA', '통합 고정 비용 보장 비율'의 정의를 수정하고, 신용 계약 제7.11(a) 조항에 포함된 통합 레버리지 비율 약정을 수정하며, 제7.06 조항에 포함된 제한된 지급 약정을 수정한다.수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.수정안에 대한 정보는 제1.01항에 포함되어 있으며, 이 보고서의 일환으로 제출된 다음의 부록이 포함된다.부록 번호 10.1은 2025년 9월 30일 굿타임즈레스토랑과 그 완전 자회사 및 캐딘스 은행 간의 신용 계약 제3차 수정안이다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.- 2025년 폐쇄에 대한 정의는 로즈웰 레스토랑과 브룸필드 레스토랑의 폐쇄를 포함한다.- '적용 비율'의 정의는 2025년 9월 30일, 2025년 12월 30일, 2026년 3월 31일 및 2026년 6월 30일에 대해 각각 3.25% 및 2.25%로 설정된다.- '통합 EBITDA'는 특정 기간 동안의 통합 순이익에 여러 항목을 더한 값으로 정의된다.- '통합 고정 비용 보장 비율'은 최근 4개 회계 분기 동안의 통합 EBITDAR에서 세금 및 제한된 지급을 차감한 후의 비율로 정의된다.- 통합 레버리지 비율은
이스테블리시먼트랩스홀딩스(ESTA, ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. )는 신용 계약 및 보증서 제4차 수정안을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, 이스테블리시먼트랩스홀딩스(이하 '회사')는 Oaktree Fund Administration, LLC와 제4차 신용 계약 및 보증서 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 2022년 4월 26일에 체결된 신용 계약 및 보증서의 조건을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 수정안의 발효일로부터 Tranche D Term Loans의 사용 가능성을 제공하며, 둘째, 2025년 9월 28일 기준으로 회사와 그 자회사들이 유지해야 할 최소 유동성을 2,500만 달러에서 3,000만 달러로 증가시킨다.이 수정안의 전체 내용은 첨부된 Exhibit 10.1에서 확인할 수 있다.2025년 9월 29일, 회사는 신용 계약에 따라 Tranche D Term Loans를 2,500만 달러 전액을 차입했다.이 정보는 본 보고서의 Item 1.01에 포함된 내용을 참조하여 작성되었다.첨부된 Exhibit 10.1에는 수정안의 세부 사항이 포함되어 있으며, 이 수정안은 신용 계약 및 기타 대출 문서의 모든 조건이 여전히 유효하다.또한, 수정안의 발효 조건으로는 수정안이 적절히 실행되고 전달되어야 하며, 중대한 불리한 변화가 없어야 하고, 모든 진술 및 보증이 사실과 일치해야 한다.회사는 이 수정안 체결을 통해 재무 구조를 강화하고, 향후 유동성 확보에 기여할 것으로 기대된다.현재 회사의 재무 상태는 최소 유동성 요건이 증가함에 따라 더욱 안정적일 것으로 보인다.회사는 이번 수정안을 통해 자금 조달의 유연성을 높이고, 향후 성장 가능성을 더욱 확장할 수 있는 기회를 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필
카던트(KAI, KADANT INC )는 신용 계약을 개정하고 조인을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 카던트(이하 '회사')는 자회사들과 함께 수정 및 재작성된 신용 계약에 대한 제8차 개정 및 조인(이하 '제8차 개정')을 체결했다.이 계약은 여러 은행 및 금융 기관과 함께 진행되었으며, 시민은행(Citizens Bank, N.A.)이 관리 에이전트로 참여했다.제8차 개정은 2017년 3월 1일자로 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.이 계약은 여러 차례의 개정이 있었으며, 제1차 개정은 2017년 5월 24일, 제2차 개정은 2018년 12월 14일, 제3차 개정은 2020년 3월 16일, 제4차 개정은 2021년 5월 4일, 제5차 개정은 2021년 12월 9일, 제6차 개정은 2022년 11월 30일, 제7차 개정은 2024년 6월 24일에 이루어졌다.제8차 개정에 따라 기존 신용 계약은 다음과 같은 주요 변경 사항이 포함되었다.첫째, 회전 대출 약정 금액이 4억 달러에서 7억 5천만 달러로 증가했다.둘째, 무담보 신용 시설의 만기일이 제8차 개정의 발효일로부터 5년 후인 2030년 9월 26일로 연장되었다.셋째, SOFR, SONIA 및 CORRA 차입에 적용되는 신용 스프레드 조정이 삭제되었다.넷째, 호주 달러가 외환으로 추가되었다.다섯째, 가격 그리드의 최저 등급이 삭제되었다.여섯째, 회사의 호주 자회사인 Vayeron Pty Ltd가 승인된 차입자로 추가되었다.일곱째, 통화 하한이 3억 달러에서 4억 달러로 증가했다.여덟째, 신용장 하한이 8천만 달러에서 1억 달러로 증가했다.아홉째, 스윙라인 대출 하한이 1천만 달러에서 1천 5백만 달러로 증가했다.제8차 개정의 내용은 전부를 포함하여 이 문서에 첨부된 제10.1 항목으로 제출된 제8차 개정의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명된다.회사는 2025년 10월 2일, 이 보고서를 서명했다.서명자는 마이클 J. 맥케니(Michael J.
리/맥스홀딩스(RMAX, RE/MAX Holdings, Inc. )는 신용 계약을 수정하고 연장한다고 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 리/맥스, LLC(이하 '차입자')와 RMCO, LLC(이하 'RMCO')는 2021년 7월 21일자로 체결된 제2차 수정 및 재작성 신용 계약(이하 '신용 계약')에 대한 제2차 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.수정안은 신용 계약에 따른 회전 대출 시설의 만기일을 2026년 6월 21일에서 2028년 4월 21일로 연장하는 내용을 담고 있다.신용 계약의 기타 모든 조건은 동일하게 유지된다.차입자는 RMCO의 완전 자회사이며, RMCO는 리/맥스홀딩스에 의해 관리되고 통제된다.수정안의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 신용 계약에 대한 참조로 완전하게 제한된다.이와 관련하여, 다음은 현재 보고서에 포함된 재무 제표 및 부속서에 대한 정보이다.Exhibit No.는 10.1이며, 설명은 2025년 9월 30일자로 제2차 수정된 신용 계약, 리/맥스, LLC; RMCO, LLC; 여러 대출자 및 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 포함된다. 또한, 104는 Cover Page Interactive Data File (formatted as inline XBRL)이다. 이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에 명시된 바와 같다.리/맥스홀딩스는 이번 수정안으로 인해 차입자의 재무 상태가 개선될 것으로 기대하고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.현재 리/맥스홀딩스의 총 회전 대출 한도는 5억 달러로, 이번 수정안에 따라 2028년까지 연장된다.차입자는 이러한 조건을 통해 유동성을 확보하고, 향후 사업 확장에 필요한 자금을 조달할 수 있는 기회를 가지게 된다.리/맥스홀딩스는 2025년 9월 30일자로 제2차 수정된 신용 계약을 통해 재무적 안정성을 더욱 강화할 계획이다.현재 리/맥스홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 향후
플렉스쇼퍼(FPAY, FlexShopper, Inc. )는 재무 문제로 이사가 사임했고 임원이 사임했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 플렉스쇼퍼의 완전 자회사인 FlexShopper 2, LLC가 신용 계약을 체결했다. 이 계약은 Computershare Trust Company와 Powerscourt Investments 50, LP, 그리고 여러 대출자들 간의 협약으로 이루어졌다.2025년 8월 12일, 관리 대리인은 FlexShopper, LLC에 특정한 채무 불이행 사건이 발생했음을 통지했다. 2025년 9월 25일, 관리 대리인은 FlexShopper에 채무 불이행 통지서를 전달하며, 미지급 원금과 이자, 변호사 비용 등을 포함한 모든 의무가 즉시 지급되어야 한다고 밝혔다.이로 인해 플렉스쇼퍼는 총 164,498,950달러의 대출 원금과 881,696달러의 이자, 1,166,667달러의 미지급 약정 수수료, 1,490,000달러 이상의 법률 및 재무 자문 비용을 포함한 의무를 지게 됐다. 또한, FlexShopper, LLC의 서비스 제공자로서의 모든 권리와 의무가 종료됐다.2025년 9월 29일, 스티븐 G. 바너가 이사회 의장에게 사임서를 제출하며 이사직에서 즉시 사임했다. 그는 회사의 재무 및 대출 문제와 관련하여 회사의 처리 방식에 동의하지 않는다고 언급했다. 그러나 회사 측은 바너가 요청한 모든 정보를 적시에 제공했다고 반박했다.같은 날, 존 데이비스가 사임서를 제출하며 2025년 9월 26일을 마지막 근무일로 정했다. 데이비스의 사임은 회사의 운영과 관련된 불일치 때문이 아니었다. 2025년 9월 26일, 토마스 O. 카츠가 이사직에서 즉시 사임했다. 카츠의 사임도 회사의 운영과 관련된 불일치 때문이 아니었다.2025년 9월 29일, 패트릭 L. 맥크로리가 이사회에서 즉시 사임했다. 맥크로리의 사임 역시 회사의 운영과 관련된 불일치 때문이 아니었다.현재 플렉스쇼퍼는 재무적 어려움에 직면해 있으며, 대출자와의 관계
NRG에너지(NRG, NRG ENERGY, INC. )는 대규모 신용 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, NRG Cedar Bayou 5 LLC(이하 '차입자')는 NRG에너지의 간접 완전 자회사로서 델라웨어 주에 등록된 유한책임회사로, Wilmington Trust, National Association(이하 '대리인')와 텍사스 공공 유틸리티 위원회(이하 '대출자')와 함께 총 561,901,530달러 규모의 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 자금은 텍사스 주 챔버스 카운티에 위치할 약 721MW의 천연가스 화력 복합 발전소의 개발, 건설 및 설치에 필요한 예상 적격 비용의 약 60%를 충당하는 데 사용될 예정이다.신용 계약에 따라 차입자에게 제공되는 각 대출에 대한 이자는 3.00%로, 2025년 9월 26일의 종료일 이후 매 분기 지급된다.이자는 상환 시 자동으로 자본화되어 모든 대출의 총 원금에 추가된다.신용 계약에 따른 대출의 만기일은 2045년 9월 26일이다.같은 날, 회사는 차입자, 대출자, 대리인 및 Cedar Bayou 5 Holdings LLC와 함께 자본 기여 계약 및 보증 계약을 체결하여, 회사가 차입자의 신용 계약에 따른 지급 의무를 보증하기로 했다.신용 계약에는 대출이 적격 프로젝트 비용의 60%를 초과하지 않도록 하는 조항과 프로젝트와 관련된 특정 성과 약정, 차입자가 부채를 발생시키거나 자산을 판매, 임대 또는 양도하는 것을 제한하는 일반적인 부정적 약정이 포함되어 있다.또한 신용 계약에는 다음과 같은 경우에 의무적인 조기 상환 조항이 포함되어 있다.(i) 대출과 적격 프로젝트 비용 비율이 60%를 초과하는 경우, (ii) 프로젝트의 일부 또는 전부가 손상되거나 파괴되거나 공공의 필요에 의해 수용되는 경우, (iii) 차입자의 특정 자산 매각, (iv) 신용 계약에 따라 허용되지 않는 차입자의 부채 발생. 신용 계약에는 또한 일반적인 채무 불이행 조항이 포함되어 있으며, 202
퍼슈트어트랙션앤호스피탈리티(PRSU, Pursuit Attractions & Hospitality, Inc. )는 신용 계약을 수정했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 퍼슈트어트랙션앤호스피탈리티(이하 '회사')와 회사의 일부 전액 출자 자회사, 기타 대출 당사자, 대출 기관, 그리고 뱅크 오브 아메리카가 신용 계약의 두 번째 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 2025년 1월 3일자로 체결된 신용 계약을 기반으로 하며, 이 계약은 수시로 수정, 보완 또는 변경될 수 있다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 초기 회전 신용 시설의 회전 약정 총액을 1억 달러 증가시켜 총 3억 달러로 조정했다.둘째, 만기일을 2030년 9월 25일로 연장했다.셋째, 담보가 있는 하룻밤 자금 조달 금리에 대한 추가 10 베이시스 포인트 신용 스프레드 조정을 제거했다.넷째, 코스타리카 법인인 Inversiones Turísticas Arenal S.A.(이하 'ITA')를 공동 차입자로 추가하고, ITA 및 회사의 기타 전액 출자 자회사를 보증인으로 추가했다.수정안에 대한 자세한 내용은 수정안의 전체 텍스트를 참조해야 하며, 해당 내용은 2025년 9월 30일 종료된 분기의 회사 분기 보고서(Form 10-Q)에 첨부될 예정이다.또한, 1.01 항목에 기재된 정보는 본 문서에 통합된다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.서명자는 마이클 L. 보스코로, 직책은 최고 회계 책임자이다.서명일자는 2025년 10월 1일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인액트홀딩스(ACT, Enact Holdings, Inc. )는 4억 3천 5백만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 인액트홀딩스는 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 함께 신용 계약을 체결했다.이 계약은 총 4억 3천 5백만 달러 규모의 회전 신용 시설을 포함하며, 이 중 2억 1천 7백 5십만 달러는 추가 대출 옵션으로 설정되어 있다.계약 체결 당시 회전 신용 시설은 인출되지 않았다.이 회전 신용 시설은 2022년 6월 30일에 체결된 이전 회전 신용 시설을 대체하며, 해당 시설은 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 관리하는 것으로 정의된다. 이 신용 계약의 주요 조건은 다음과 같다.이자율 및 수수료 회전 신용 시설에 따른 대출은 인액트홀딩스의 선택에 따라 연간 이자율이 적용된다.이자율은 (a) Term SOFR에 0.10%를 더한 후 인액트홀딩스의 신용 등급에 따라 적용되는 마진을 더한 값 또는 (b) ABR(기준금리)에 인액트홀딩스의 신용 등급에 따라 적용되는 마진을 더한 값 중 높은 쪽으로 결정된다.만약 조정된 Term SOFR 또는 ABR이 바닥선 이하로 결정될 경우, 해당 금리는 바닥선으로 간주된다.인액트홀딩스는 회전 신용 시설의 미사용 약정에 대해 대출자에게 약정 수수료를 지급해야 하며, 현재 신용 등급에 따라 약정 수수료는 0.175%이다. 만기 회전 신용 시설의 만기는 계약 체결일로부터 5년 후인 2030년 9월 30일이다. 선지급 인액트홀딩스는 회전 신용 시설에 따른 대출을 언제든지 자발적으로 상환할 수 있으며, 약정 종료를 통지할 수 있다. 무담보 회전 신용 시설은 인액트홀딩스의 현재 또는 미래의 개인 자산, 무형 자산 또는 발행된 자본 주식에 의해 담보되지 않는다.• 회전 신용 시설을 보증하지 않는 자회사의 추가 부채 발생 또는 보증• 특정 담보 설정• 합병 또는 통합신용 계약은 인액트홀딩스가 다음과 같은 재무 약정을 유지하도록 요구한다.• 인액트홀딩스의
웨이코그룹(WEYS, WEYCO GROUP INC )은 신용 계약 제5차 수정안을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이코그룹이 2025년 9월 26일에 신용 계약 제5차 수정안(이하 "수정안")을 체결했다.이 수정안은 2020년 11월 4일에 체결된 신용 계약(이하 "신용 계약")을 수정하는 내용으로, 웨이코그룹과 관련 은행인 어소시에이티드 뱅크 간의 계약이다.수정안에 따르면, 회전 신용 한도의 만기가 2026년 9월 25일로 연장되며, 미지급 금액에 대한 이자율 마진이 15 베이시스 포인트 감소한다.신용 계약의 조항은 변경되지 않는다.신용 계약의 조건에 따르면, 최대 대출 한도는 4천만 달러이며, 미지급 금액은 1개월 기준 담보 초단기 금리(SOFR) 플러스 110 베이시스 포인트의 이자를 적용받는다.신용 계약은 회사의 일반 사업 자산에 대한 담보를 제공하며, 이와 관련된 일반적인 진술, 보증 및 약속(최소 유동 순자산 재무 약속 포함)을 포함하고 있다.수정안의 내용은 2025년 9월 26일에 체결된 신용 계약 제5차 수정안에 대한 참조로 완전하게 설명되지 않으며, 이 수정안은 8-K 양식의 부록 10.1로 제출된다.또한, 웨이코그룹은 신용 계약에 포함된 진술 및 보증이 수정안 날짜 기준으로 진실하고 정확하다고 인증하며, 수정안의 효력이 발생한 후에는 신용 계약에 따른 사건이나 조건이 발생하지 않았음을 확인한다.웨이코그룹은 신용 계약에 따라 발생하는 모든 비용과 경비를 어소시에이티드 뱅크에 지불하거나 상환할 것에 동의하며, 이 수정안의 준비와 관련된 법률 자문 비용도 포함된다.이 수정안은 위스콘신 주 법률에 따라 규율되며, 서명된 모든 사본은 원본으로 간주된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오리온엔지니어드카본즈(OEC, Orion S.A. )는 주요 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일(“종료일”)에 오리온엔지니어드카본즈 GmbH(“차입자 대표”)와 골드만삭스은행 미국 지점(“행정 대리인”), 유니크레딧은행 GmbH(“수정 주선자”) 및 기타 대출 당사자들이 2014년 7월 25일에 처음 체결된 신용 계약의 14번째 수정안(“14번째 수정안”)을 체결했다.이 수정안은 기존 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.14번째 수정안에 따라 차입자 대표는 (i) 신용 계약에 정의된 바와 같이 €50,000,000의 추가 약정을 확보했으며, 이는 종료일 직전 기존의 회전 신용 시설을 증가시켰다.(ii) 신용 계약에 정의된 바와 같이 첫 번째 담보 레버리지 비율을 (x) 2026년 12월 31일 이전의 테스트 기간에 대해 5.00 대 1.00으로, (y) 그 이후에는 4.50 대 1.00으로 재설정했다.이 외에도 신용 계약에 따른 대출은 기존 신용 계약에서 제공된 동일한 조건을 유지하며, 신용 계약의 당사자들은 기존 신용 계약에 명시된 동일한 의무를 계속 유지한다.정기 보고서에 첨부될 예정이다.이 보고서의 1.01 항목에 명시된 정보는 2.03 항목에 참조로 포함된다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 서명하도록 했다.서명자는 제프 글라이치(재무 최고 책임자)이다.날짜는 2025년 9월 30일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
울버린월드와이드(WWW, WOLVERINE WORLD WIDE INC /DE/ )는 신용 계약을 수정했고, 매출채권 매입 계약을 수정하여 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 울버린월드와이드가 2012년 7월 31일자로 체결된 신용 계약에 대한 2025년 대체 시설 수정 및 재확인 계약(이하 "수정안")을 체결했다.이 수정안은 울버린월드와이드, 보증인, JP 모건 체이스 은행, N.A.를 포함한 여러 대출자 간의 계약이다.수정안은 신용 계약을 수정 및 재작성하여 다음과 같은 내용을 포함한다.첫째, 총 약정액이 6억 달러인 회전 신용 시설(이하 "선순위 신용 시설")을 제공하며, 이는 기존의 8억 달러 회전 신용 시설에서 축소된 금액이다.회사는 이 금액이 지속적인 자본 필요를 충족하기에 충분하다고 믿는다.둘째, 기존의 A형 대출 시설을 제거한다.또한, 기존 A형 대출 시설 하에 2,500만 달러의 대출이 만기 시점에 남아 있었으며, 이는 선순위 신용 시설의 수익으로 재융자되었다.선순위 신용 시설 하의 대출은 변동 금리에 따라 이자를 부과하며, 적용 가능한 기준 금리 또는 SOFR에 회사의 순 총 레버리지 비율에 따라 결정된 이자 마진을 더한 금리로 설정된다.기준 금리 마진은 0.25%에서 1.25%까지, LIBOR 마진은 1.25%에서 2.25%까지의 범위를 가진다.사용되지 않은 선순위 신용 시설 용량에 대한 약정 수수료는 순 총 레버리지에 따라 0.20%에서 0.40%의 비율로 책정된다.선순위 신용 시설 하의 대출 만기일은 2030년 9월 24일로 연장되었다.수정안은 이러한 유형의 금융에 대한 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 계약 및 기본 사건을 포함한다.2025년 9월 25일, 회사는 2022년 12월 7일자로 체결된 매출채권 매입 계약에 대한 제4차 수정안(이하 "매출채권 매입 계약 수정안")을 체결했다.매출채권 매입 계약 수정안은 다음과 같은 내용을 포함한다.매출채권 매입 계약의 제1.1조는 "예정 종료일"의 정
