다리오헬스(DRIO, DarioHealth Corp. )는 2560만 달러 규모의 사모주식 발행을 완료했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 21일, 다리오헬스(증권코드: DRIO)는 "다리오헬스, 2560만 달러 규모의 사모주식 발행 완료, 2025년 말까지 운영 현금 흐름 긍정적 목표 달성을 위한 전략 실행"이라는 제목의 보도자료를 발표했다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제출되었으며, 여기서 인용된다.기존 주주와 인증된 헬스케어 투자자들의 적극적인 참여가 있었으며, 이는 회사의 전략에 대한 신뢰를 강조한다.회사는 믿고 있다.이번 자금 조달은 B2B 및 제약 채널을 통한 고수익, 확장 가능한 반복 수익에 중점을 둔 장기 성장 이니셔티브의 실행을 지원한다.다리오헬스는 이번 사모주식 발행을 통해 2560만 달러 규모의 전환 우선주를 성공적으로 발행했으며, 이는 나스닥 시장 규정에 따라 가격이 책정되었다.자금의 대부분은 기존 주주들로부터 확보되었고, 나머지는 헬스케어 분야의 주요 인증된 투자자 및 경영진들로부터 기여되었다.이번 발행의 결과는 다리오의 현금 유동성을 연장하고 재무 상태를 강화하여, 2025년 말까지 운영 현금 흐름 긍정적 목표를 달성하기 위한 현재의 전략 계획을 계속 실행할 수 있도록 한다.따라서 사모주식 발행의 수익을 포함한 회사의 프로포르마 현금 잔고는 2024년 3분기 말 기준으로 4060만 달러에 달한다.사모주식 발행은 2024년 12월 18일과 2025년 1월 14일에 종료되었다.다리오의 CEO인 에레즈 라파엘은 "2024년 말까지 우리는 포괄적인 만성 질환 관리 솔루션의 수익성 있는 제공자가 되기 위한 다년간의 전략 계획을 강력하게 실행해왔다. 오늘 우리는 2025년 말까지 운영 현금 흐름 긍정적 목표를 확보할 수 있는 주요 이정표의 완료를 발표하게 되어 기쁘다. 트윌 인수 이후 지속적인 비용 최적화 노력과 여러 채널에서의 안정적인 수익 성장 덕분에 우리는 성공의 길에 서 있다.또한, 다리오의 최고 상업 책
라이프코어바이오메디컬(LFCR, LIFECORE BIOMEDICAL, INC. \DE )은 특별 주주 총회를 개최했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 17일, 라이프코어바이오메디컬(증권코드: LFCR)은 2025년 4월 10일에 특별 주주 총회(이하 '특별 총회')를 개최할 예정이라고 발표했다.이번 특별 총회에서는 나스닥 상장 규정 5635(d)에 따라, 라이프코어의 시리즈 A 전환 우선주(이하 '전환 우선주')의 전환에 따라 발행될 보통주(이하 '보통주')의 발행을 승인하는 제안(이하 '제안')에 대해 투표할 예정이다.제안은 보통주 발행 수의 19.99%를 초과하는 주식 발행을 포함한다.전환 우선주 보유자는 현재 전환 우선주를 보통주로 전환할 권리가 있으나, 19.99%를 초과하는 전환은 제한된다.라이프코어는 주주들의 승인을 통해 이 제한을 제거하고자 한다.현재 전환 우선주를 보유한 주주는 보통주로 전환하지 않았다.라이프코어의 이사회는 2025년 2월 18일 기준으로 보통주 및 전환 우선주를 보유한 주주가 특별 총회에 참석하고 투표할 수 있도록 할 예정이다.라이프코어는 특별 총회와 관련하여 SEC에 예비 위임장 성명을 제출할 계획이다.이 성명서는 특별 총회에 대한 추가 세부정보를 포함할 예정이다.라이프코어는 40년 이상의 경험을 가진 CDMO로, 주사제 및 복합 제형의 개발 및 제조에 특화된 서비스를 제공한다.라이프코어는 글로벌 제약 및 생명공학 기업과 협력하여 혁신을 시장에 출시하는 데 기여하고 있다.이번 발표는 미래의 성과에 대한 예측을 포함하고 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.라이프코어는 SEC에 제출된 문서에서 이러한 위험 요소를 명시하고 있다.라이프코어는 주주들에게 SEC 웹사이트에서 관련 문서를 무료로 확인할 수 있도록 안내하고 있다.라이프코어의 연락처 정보는 투자자 및 미디어를 위한 연락처가 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
뉴포트리스에너지(NFE, New Fortress Energy Inc. )는 비등록 주식 판매를 공시했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 6일, 뉴포트리스에너지가 4.8% 시리즈 B 전환 우선주(이하 '우선주') 보유자로부터 20,000주에 대한 전환 통지를 받았다.이 통지에 따르면, 2025년 1월 21일까지 2,208,612주의 클래스 A 보통주(주당 액면가 0.01달러)를 인도해야 한다.회사는 이전에 같은 보유자로부터 전환된 15,000주의 우선주에 대해 2025년 1월 3일에 1,673,674주의 보통주를 이미 인도했다.남은 61,746주의 우선주는 최대 6,895,873주로 전환될 수 있다.보통주의 발행은 1933년 증권법의 등록 요건 면제 조항인 3(a)(9)에 따라 이루어지며, 이는 기존 보유자와의 사적 거래에서 수수료나 보수를 지급하지 않고 이루어진 교환으로 간주된다.2025년 1월 10일, 뉴포트리스에너지는 이 보고서에 서명했다.서명자는 크리스토퍼 S. 귄타로, 직책은 최고재무책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 주식 매매 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 6일, 하이퍼스케일데이터는 델라웨어 주 법인으로서 Ault & Company와 체결한 증권 매매 계약에 따라 365주를 판매했다.이 주식은 시리즈 G 전환 우선주로, 구매 가격은 365,000달러이다.2025년 1월 6일 기준으로, 구매자는 총 860주의 시리즈 G 전환 우선주와 145,319주의 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 G 워런트를 보유하고 있으며, 총 구매 가격은 860,000달러에 달한다.계약에 따르면, 구매자는 최대 2,500만 달러의 시리즈 G 전환 우선주와 시리즈 G 워런트를 여러 차례에 걸쳐 구매할 수 있다.구매자는 하이퍼스케일데이터의 계열사로, 계약의 주요 조건은 2024년 12월 23일에 제출된 Form 8-K에 설명되어 있으며, 2025년 1월 3일 및 1월 6일에 수정됐다.이 보고서의 1.01항에 포함된 정보는 3.02항에 참조되어 있으며, 시리즈 G 전환 우선주와 시리즈 G 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 요건 면제를 근거로 구매자에게 제공됐다.또한, 재무제표 및 부속서에 대한 정보는 9.01항에 포함되어 있으며, 부속서에는 규정 S-T의 규칙 406에 따라 커버 페이지가 Inline XBRL 형식으로 포맷되어 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 하이퍼스케일데이터의 대표가 서명했다.서명자는 헨리 니서로, 그는 하이퍼스케일데이터의 사장 및 법률 고문이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 주요 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 3일, 델라웨어 주에 본사를 둔 하이퍼스케일데이터가 Ault & Company, Inc.와 체결한 증권 매매 계약에 따라 495주를 발행한 시리즈 G 전환 우선주와 83,643주를 구매할 수 있는 시리즈 G 워런트를 매각했다.매각 가격은 495,000달러였다.이번 거래는 구매자가 계약에 따라 처음으로 시리즈 G 전환 우선주와 시리즈 G 워런트를 구매한 것이었다.계약에 따르면, 구매자는 최대 2,500만 달러의 시리즈 G 전환 우선주와 시리즈 G 워런트를 여러 차례에 걸쳐 구매할 수 있다.구매자는 하이퍼스케일데이터의 계열사이다.계약의 주요 조건, 시리즈 G 전환 우선주 및 시리즈 G 워런트에 대한 내용은 2024년 12월 23일에 미국 증권거래위원회에 제출된 8-K 양식에 설명되어 있으며, 2025년 1월 3일 및 1월 6일에 수정됐다.이 현재 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 3.02 항목에 참조로 포함된다.시리즈 G 전환 우선주와 시리즈 G 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 요건의 면제를 근거로 구매자에게 제공되고 판매됐다.재무제표 및 부속서에 대한 정보는 9.01 항목에 포함되어 있다.부속서에는 규정 S-T의 규칙 406에 따라 커버 페이지가 Inline XBRL 형식으로 포맷되어 있으며, 인터랙티브 데이터 파일이 포함되어 있다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 하이퍼스케일데이터의 대표가 서명했다.서명자는 헨리 니서로, 그는 하이퍼스케일데이터의 사장 및 법률 고문이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
애빙어(AVGR, Avinger Inc )는 주식 발행과 권리 수정에 관한 공시를 했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 애빙어의 시리즈 E 전환 우선주에 대한 권리 및 제한 사항을 규정한 증명서에 따르면, 시리즈 E 전환 우선주 보유자는 연간 1,000달러의 8%에 해당하는 배당금을 받을 수 있다. 이 배당금은 2024년 12월 31일 기준으로 기록된 보유자에게 지급되며, 총 156주가 배당금 지급을 위해 선언되었다.또한, 시리즈 F 전환 우선주에 대한 증명서에 따르면, 시리즈 F 전환 우선주 보유자는 연간 1,000달러의 5%에 해당하는 배당금을 받을 수 있으며, 이 배당금은 2024년 12월 31일 기준으로 기록된 보유자에게 지급될 예정이다. 시리즈 F 전환 우선주에 대한 배당금은 총 298주로 선언되었으며, 이는 시리즈 E 전환 우선주 보유자의 승인을 받아야 한다.시리즈 H 전환 우선주에 대한 증명서에 따르면, 시리즈 H 전환 우선주 보유자는 연간 1,000달러의 8%에 해당하는 배당금을 받을 수 있으며, 총 552주가 배당금 지급을 위해 선언되었다. 이 배당금은 2024년 12월 31일 기준으로 기록된 보유자에게 지급될 예정이다.애빙어는 2024년 12월 31일에 배당금을 지급했으며, 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및 규칙 506에 따라 등록 면제를 받았다. 2024년 12월 31일, 애빙어는 델라웨어 주 국무부에 시리즈 F 전환 우선주에 대한 지정 주식 수를 7,224주에서 10,000주로 증가시키는 수정 증명서를 제출했다. 이 수정안은 이사회와 시리즈 E 및 F 전환 우선주 보유자의 승인을 받았으며, 일반 주식 보유자의 승인은 필요하지 않았다.수정안은 제출과 동시에 효력을 발생하며, 시리즈 F 전환 우선주의 권리, 선호 및 특권은 변경되지 않는다. 2024년 12월 31일, 시리즈 E 전환 우선주 보유자는 시리즈 F 전환 우선주 발행 및 수정안에 대한 서면 동의를 승인했으며, 시리즈 F 전환 우선주 보유자는 시리즈 H 전환 우선주 발행 및
프리시젠(PGEN, PRECIGEN, INC. )은 7,900만 달러 규모의 전환 우선주 사모 발행을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 프리시젠이 2024년 12월 27일 보도자료를 통해 8.00% 시리즈 A 전환 영구 우선주(이하 '우선주')의 판매를 위한 증권 구매 계약을 체결했다고 발표했다.이번 사모 발행을 통해 예상되는 총 수익은 7,900만 달러로, 제반 비용을 공제하기 전의 금액이다. 또한, 투자자들은 5,266만 6,669주에 해당하는 프리시젠의 보통주를 주당 0.75달러의 행사 가격으로 구매할 수 있는 권리를 가진다.이번 발행은 2024년 12월 30일 또는 그 이전에 마감될 예정이다. 이번 사모 발행은 환자 자본 관리의 계열사들이 주도했으며, 빌 밀러, 랜달 J. 커크(프리시젠 이사회 의장), 그리고 기타 투자자들이 참여했다. 발행으로 얻은 순수익은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.프리시젠은 이번 자금 조달과 기존 현금을 통해 2026년까지의 자금 여유를 확보할 것으로 예상하고 있으며, 이는 2025년 하반기에 상업 출시가 예상되는 PRGN-2012의 승인 이후에도 지속될 것으로 보인다. 우선주에 대한 배당금은 프리시젠 이사회에서 선언할 경우에 한해 매년 현금으로 지급된다.그러나 우선주 발행일로부터 처음 2년 동안은 배당금이 현금이 아닌 우선주의 청산 우선권 증가 형태로 지급되며, 이와 함께 행사 가격으로 나누어진 배당금의 50%에 해당하는 추가 보통주를 구매할 수 있는 권리가 부여된다.우선주는 발행일 이후 언제든지 프리시젠의 선택에 따라 현금으로 전액 또는 일부 환매가 가능하며, 환매 가격은 당시 청산 우선권과 누적 및 미지급 배당금을 포함한 금액으로 설정된다. 우선주는 보유자가 원하는 경우 언제든지 프리시젠의 보통주로 전환할 수 있으며, 이는 발행일로부터 6개월이 지난 후와 주주 승인이 이루어진 후에 가능하다.또한, 권리는 주주 승인이 이루어진 후 언제든지 행사할 수 있다.우선주는 초기 전환 가격이 약 1.125달
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 주요 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 하이퍼스케일데이터는 델라웨어 주 법인으로서 Ault & Company, Inc.와 체결한 증권 매매 계약에 따라 570주를 발행한 시리즈 C 전환 우선주와 4,815주를 구매할 수 있는 시리즈 C 워런트를 매각했다.매각 가격은 57만 달러이다.2024년 12월 6일 기준으로, 구매자는 총 47,550주의 시리즈 C 전환 우선주와 401,647주의 워런트를 구매했으며, 총 구매 가격은 4,755만 달러에 달한다.계약에 따르면, 구매자는 최대 7500만 달러의 시리즈 C 전환 우선주와 시리즈 C 워런트를 여러 차례에 걸쳐 구매할 수 있다.구매자
옴니셀(OMCL, OMNICELL, INC. )은 1억 5천만 달러 규모의 전환 우선주 사모 발행 계획을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스 포트워스 – 2024년 11월 18일 – 옴니셀(증권코드: OMCL)은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2029년 만기 전환 우선주 1억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다.이 사모 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.옴니셀은 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 2천 250만 달러 규모의 전환 우선주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 전환 우선주는 일반 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2029년 12월 1일에 만기
오루카쎄라퓨틱스(ORKA, Oruka Therapeutics, Inc. )는 2024년 2월 6일 기준으로 감사 재무제표를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 오루카쎄라퓨틱스는 2024년 2월 6일 기준 감사 재무제표를 발표했다.이 재무제표는 역주식 분할 및 교환 비율을 반영하여 소급적으로 조정되었으며, 관련 노트와 함께 제출되었다.재무제표에는 변경 사항이 없었다.재무제표에 따르면, 오루카쎄라퓨틱스는 2024년 2월 6일 기준으로 총 자산이 1달러로 나타났다.현재 자산은 구독금 청구액으로 1달러가 기록되었다.주주 자본은 총 1달러로, 발행된 보통주 수는 3,197,975주로 나타났다.회사는 2024년 2월 6일 기준으로 20,000,000주의 시리즈 A 전환 우
오가노제네시스홀딩스(ORGO, Organogenesis Holdings Inc. )는 1억 3천만 달러 규모의 시리즈 A 전환 우선주 사모 발행을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 매사추세츠주 칸톤 - 오가노제네시스홀딩스(나스닥: ORGO)는 자사의 시리즈 A 전환 우선주(이하 '우선주')를 1억 3천만 달러에 사모 발행하기로 한 구독 계약을 아비스타 헬스케어 파트너스의 계열사들과 체결했다.이번 거래는 배치 에이전트 수수료, 수수료 및 기타 발행 비용을 공제하기 전의 총 수익이다.회사는 이번 사모 발행을 통해 얻은 순수익을 운영 및 상업 활동, 임상 개발 프로그램, 운영 자본, 자본 지출, 부채 상환 및 일반 기업 목적을 포함한
