오메로스(OMER, OMEROS CORP )는 9.50% 전환 우선채권을 발행했다고 공시했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 오메로스가 2025년 5월 14일에 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니와 함께 9.50% 전환 우선채권을 발행하기 위한 두 번째 보충 계약을 체결했다.이 채권은 2029년 만기이며, 총 7천 785만 달러의 원금이 발행될 예정이다.이 계약에 따라, 채권 보유자는 기본 계약에 명시된 조건에 따라 채권을 전환할 수 있는 권리를 가진다.또한, 채권 보유자는 기본 계약에 따라 회사가 채권을 매입할 수 있는 권리도 보유한다.채권의 이자율은 연 9.50%로, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.만기일은 2029년 6월 15일로 설정되어 있으며, 이자 지급일 이전에 전환이 이루어질 경우, 보유자는 전환일 기준으로 미지급된 이자를 받을 수 있다.이 계약은 기본 계약의 조항에 따라, 채권 보유자가 전환할 수 있는 주식의 수와 관련된 조정이 이루어질 수 있으며, 주식의 가격이 특정 기준을 초과할 경우, 전환 비율이 조정될 수 있다.오메로스는 이 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 연구 개발에 투자할 계획이다.현재 오메로스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
틸레이(TLRY, Tilray Brands, Inc. )는 비등록 주식 판매 거래를 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 9일부터 2025년 4월 21일 사이에 틸레이(이하 '회사')는 관련 없는 당사자들과 특정한 사모 채무-주식 교환 거래(이하 '교환 거래')를 체결했다.교환 거래에 따라 회사는 총 1,903만 4,603주의 보통주를 발행했으며, 이는 940만 달러의 총 원금 규모의 회사 5.20% 전환 우선채권과 교환된 것이다.교환 거래에서 발행된 보통주는 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록 없이 발행되었으며, 이는 기존의 증권 보유자와의 교환으로서 수수료나 기타 보상을 지급하지 않는다.증권법 제3(a)(9)조에 따른 면제를 근거로 한다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 수 있는 권한을 부여받은 바에 따라 서명했다.2025년 4월 25일, 미첼 겐델이 글로벌 총괄 법률 고문으로서 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데스크탑메탈(DM, Desktop Metal, Inc. )은 인수합병 관련 주요 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 데스크탑메탈은 2025년 4월 2일, U.S. Bank Trust Company와 함께 첫 번째 보충 계약을 체결했다.이 계약은 2022년 5월 13일에 체결된 본 계약을 보완하는 내용으로, 2027년 만기 6.0% 전환 우선채권에 관한 것이다.인수합병의 결과로, 전환 우선채권은 더 이상 클래스 A 보통주로 전환될 수 없으며, 대신 각 1,000달러의 원금에 대해 현금으로 전환될 수 있는 권리가 부여된다.이 권리는 60.1504의 전환 비율에 따라 5.295달러의 현금으로 전환될 수 있다.이는 약 318.50달러에 해당한다.인수합병의 유효일자는 2025년 4월 2일이며, 이 날부터 모든 보통주는 5.295달러의 현금으로 자동 전환된다.또한, 보통주를 보유한 주주들은 인수합병에 따라 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한 현금으로 전환할 수 있는 권리가 있다.이 계약의 세부 사항은 2022년 5월 13일 SEC에 제출된 8-K 양식의 부록 4.1 및 본 계약의 부록 10.1에 포함되어 있다.이 외에도, 데스크탑메탈은 주주총회 및 이사회 회의에 대한 통지 및 의결권 행사에 관한 규정을 포함한 정관 및 내규를 개정했다.이로 인해, 데스크탑메탈은 나노 차원과의 인수합병을 통해 간접적으로 완전 자회사로 전환됐다.현재 데스크탑메탈의 재무 상태는 인수합병 이후 현금 유동성이 증가했으며, 주주들에게는 현금으로 전환될 수 있는 권리가 부여됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
옵코헬스(OPK, OPKO HEALTH, INC. )는 주요 계약을 체결했고 주식 교환에 대해 보고했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 델라웨어 주에 본사를 둔 옵코헬스가 특정 기관 투자자들과 3.75% 전환 우선채권에 대한 교환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 투자자들은 총 1억 5,247만 1,000달러의 채권을 1억 1,670만 6,310주에 해당하는 보통주와 약 6,010만 달러의 현금으로 교환하기로 합의했다. 여기에는 해당 채권에 대한 미지급 이자도 포함된다.2025년 3월 28일, 옵코헬스는 추가적인 교환 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 투자자는 675만 달러의 채권을 473만 1,688주로 교환하고 약 340만 달러의 현금을 수령하기로 했다.이 거래는 2025년 4월 1일에 완료되었으며, 교환된 채권은 더 이상 유통되지 않는다. 교환된 주식은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 면제 조항에 따라 제공되었다.옵코헬스는 각 투자자가 '자격 있는 기관 구매자' 또는 '인정된 투자자'라는 점을 확인한 데 기반하여 이 면제를 활용했다. 이와 관련된 추가 정보는 8-K 양식의 1.01 항목에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
루미나테크놀러지스(LAZR, Luminar Technologies, Inc./DE )는 주식 교환 거래를 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 루미나테크놀러지스가 2025년 3월 23일에 1.25% 전환 우선채권에 대한 개별 협상된 사적 교환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 총 1,820만 달러의 채권을 회사의 클래스 A 보통주로 교환하기로 했다.교환 거래는 2025년 3월 25일부터 시작하여 4일 연속으로 진행될 예정이다.각 교환 거래에서 1,000달러의 채권에 대해 발행될 보통주의 수는 고정된 주식 수와 고정된 금액을 특정 가격으로 나눈 값에 따라 결정된다.회사는 교환 거래로부터 현금 수익을 받지 않으며, 교환 계약에 따라 보통주와 현금을 지급하고 교환된 채권을 취소할 예정이다.교환 거래 완료 후 1억 8,490만 달러의 채권이 남게 된다.이 거래는 1933년 증권법의 등록 면제 조항에 따라 진행된다.또한, 2025년 3월 28일 기준으로 회사는 총 1,951,819주의 클래스 A 보통주를 발행했다.2025년 3월 14일 기준으로 회사는 3,751만 6,619주의 클래스 A 보통주와 487만 2,578주의 클래스 B 보통주를 보유하고 있다.이 보고서는 과거 사실이 아닌 미래 예측을 포함하고 있으며, 교환 거래의 완료 및 시기에 대한 예측을 포함한다.이러한 예측은 여러 가정에 기반하고 있으며, 실제 성과와는 다를 수 있다.루미나테크놀러지스는 2024년 2월 28일에 제출한 연례 보고서와 2024년 8월 8일 및 11월 18일에 제출한 분기 보고서에서 논의된 위험 요소에 따라 실제 결과가 크게 달라질 수 있음을 경고한다.이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알테어엔지니어링(ALTR, Altair Engineering Inc. )은 첫 번째 보충 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 알테어엔지니어링이 2025년 3월 26일에 U.S. Bank Trust Company와 함께 첫 번째 보충 계약을 체결했다.이 계약은 2022년 6월 14일에 체결된 본 계약의 보충으로, 알테어엔지니어링이 발행한 1.750% 전환 우선채권에 대한 내용을 포함한다.이 계약에 따르면, 2025년 3월 26일에 발생한 합병에 따라, 알테어엔지니어링의 클래스 A 및 클래스 B 보통주가 각각 113달러의 현금으로 자동 전환된다.합병이 완료됨에 따라, 주주들은 보통주를 현금으로 전환할 수 있는 권리를 가지게 된다.이 보충 계약은 주주들에게 1,000달러의 원금에 대해 113달러를 곱한 금액을 현금으로 지급하는 조건을 포함하고 있다.또한, 합병에 따른 주식 전환이 이루어질 경우, 주주들은 1,000달러의 원금에 대해 1,618.7928달러 또는 1,576.4065달러를 받을 수 있다.이 계약은 알테어엔지니어링의 이사회에 의해 승인되었으며, 모든 조건이 충족되었음을 확인했다.계약의 효력은 합병이 발생한 시점부터 시작된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이뮤노코어홀딩스(IMCR, Immunocore Holdings plc )는 첫 번째 보충 계약을 체결했고 증권을 등록했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 이뮤노코어홀딩스(이하 '회사')와 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')는 2030년 만기 2.50% 전환 우선채권(이하 '채권')에 대한 첫 번째 보충 계약(이하 '첫 번째 보충 계약')을 체결했다.이 계약은 2024년 2월 2일에 체결된 본 계약(이하 '본 계약')을 보완하며, 1939년 신탁 계약법에 관한 특정 조항을 추가하는 내용을 담고 있다.첫 번째 보충 계약의 사본은 본 보고서의 부록 4.1로 첨부되어 있다.같은 날, 회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 2023년 증권법에 따라 발행된 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-278120)에 대한 보충 설명서(이하 '보충 설명서')를 제출했다.이 보충 설명서는 보충 설명서에 명시된 판매 증권 보유자들이 보유한 최대 1억 5천만 달러의 채권과 채권의 전환으로 발행될 수 있는 미국 예탁주식(ADS)에 대한 재판매를 다룬다.보충 설명서 제출과 관련하여, 회사는 법률 자문인 Cooley (UK) LLP와 Cooley LLP의 법률 의견서를 제출했다.이 의견서는 등록되는 증권의 합법성에 대한 내용을 담고 있으며, 각각 부록 5.1 및 5.2로 첨부되어 있다.회사는 2024년 2월 2일에 4억 250만 달러의 2.50% 전환 우선채권을 발행했으며, 보충 설명서는 특정 증권 보유자들이 최대 1억 5천만 달러의 채권과 1,584,014개의 ADS를 재판매하는 것과 관련이 있다.법률 의견서에서는 회사가 영국 및 웨일즈 법에 따라 설립된 공개 유한회사로서, 채권 및 본 계약의 유효한 존재와 권한을 가졌음을 확인했다.또한, 모든 서명, 문서의 진위 및 모든 관련 법률의 준수 여부에 대한 가정이 포함되어 있다.회사는 현재 2.50% 전환 우선채권을 통해 4억 250만
다이나벡스테크놀러지스(DVAX, DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP )는 2.00% 전환 우선채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일(이하 "종료일") 다이나벡스테크놀러지스(이하 "회사")는 2030년 만기 2.00% 전환 우선채권(이하 "신규 채권")을 총 2억 2,500만 달러 규모로 발행했다.이는 2026년 만기 2.50% 전환 우선채권(이하 "2026 채권") 보유자와의 사전 협의된 거래에 따른 것이다.회사는 신규 채권 약 1억 8,530만 달러를 발행하고, 2026 채권에 대한 프리미엄 및 미지급 이자를 포함하여 약 8,250만 달러의 현금을 지급했다.이 거래를 통해 2026 채권 약 1억 8,530만 달러가 교환되었으며, 신규 채권 발행 후 2026 채권의 잔액은 약 4,020만 달러로 남아있다.신규 채권은 2025년 3월 13일부터 연 2.00%의 이자를 발생시키며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.만기일은 2030년 3월 15일이다.보유자는 2029년 12월 15일 이전의 영업일에 언제든지 신규 채권의 전부 또는 일부를 전환할 수 있다.전환 비율은 1,000달러당 54.9058주로 설정되며, 이는 2025년 3월 5일의 마지막 거래 가격에 비해 30%의 프리미엄을 반영한 것이다.회사는 2028년 3월 20일 이전에 신규 채권을 상환할 수 없다.상환은 2028년 3월 20일 이후, 마지막 거래 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우에 가능하다.또한, 회사는 근본적인 변화가 발생할 경우 보유자가 현금으로 모든 신규 채권을 매입할 수 있는 권리를 부여한다.이와 관련된 모든 조건 및 조항은 본 문서에 명시되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
LCI인더스트리즈(LCII, LCI INDUSTRIES )는 4억 달러 규모의 전환 우선채권 제안을 하고 대출 재융자를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘카트, 인디애나 – 2025년 3월 11일 - LCI인더스트리즈(NYSE: LCII)(이하 '회사')는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환 우선채권 총 4억 달러 규모의 사모 발행(이하 '제안')을 진행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.제안과 관련하여 회사는 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 6천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.또한, 회사는 2032년 만기 총 4억 달러 규모의 선순위 담보 대출(B 대출)을 제안하고 있다.이 채권은 회사의 일반 무담보, 선순위 의무로, 최종 조건은 발행 가격 결정 시 확정된다.이 채권은 반기마다 이자를 지급하며, 2030년 3월 1일에 만기된다.채권 보유자는 특정 조건을 충족할 경우 채권을 전환할 수 있으며, 전환 시 회사는 현금 또는 주식으로 지급할 수 있다.회사는 제안의 순수익 일부를 전환채권 헤지 거래 비용에 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 2026년 만기 전환 우선채권 일부를 매입하는 데 사용할 예정이다.또한, 회사는 제안 가격 책정과 동시에 최대 5천만 달러 규모의 자사주 매입을 계획하고 있다.이 보도자료는 2026년 채권 매입이나 자사주 매입에 대한 제안이 아니며, 채권의 발행은 이러한 매입에 의존하지 않는다.제안된 대출은 2032년 만기 총 4억 달러 규모로, 2030년 만기 6억 달러 규모의 회전 신용 시설을 포함할 예정이다.회사는 기존 신용 계약의 모든 부채를 상환하는 데 이 자금을 사용할 계획이다.이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법에 따른 '전망 진술'을 포함하고 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를
틸레이(TLRY, Tilray Brands, Inc. )는 비등록 주식 판매 거래를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 틸레이가 특정 비공식적인 채무-주식 교환 거래를 비관련 당사자와 체결했다고 발표했다.이 거래에 따라 틸레이는 최대 2천 300만 주의 보통주를 발행할 것으로 예상하며, 이는 총 1천 460만 달러의 5.20% 전환 우선채권과 교환되는 것이다.이 보통주는 1933년 증권법에 따라 등록 없이 발행되며, 기존의 증권 보유자와의 교환으로 인해 수수료나 기타 보수를 지급하지 않는 면책 조항에 의거하여 이루어진다.또한, 1934년 증권거래법의 요구에 따라 이 보고서는 적절히 서명되었다. 서명자는 미첼 겐델로, 글로벌 법률 고문이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알파텍홀딩스(ATEC, Alphatec Holdings, Inc. )는 0.75% 전환 우선채권을 발행했고, 콜 옵션 거래를 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 7일, 알파텍홀딩스가 4억 5천만 달러 규모의 0.75% 전환 우선채권을 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 발행에 따른 콜 옵션 거래도 체결됐다.이 거래는 알파텍홀딩스와 [딜러] 간에 이루어졌으며, 거래의 조건은 2006 ISDA 정의 및 2002 ISDA 주식 파생상품 정의에 따라 규정된다.거래의 목적은 알파텍홀딩스의 주식에 대한 콜 옵션을 설정하는 것이다.거래의 일반 조건으로는, 거래일이 2025년 3월 [__]일로 설정되었으며, 옵션 스타일은 수정된 아메리칸 방식으로 정의된다.옵션의 수량은 기본 전환 우선채권의 수량에 따라 결정되며, 옵션의 권리 비율은 64.3407로 설정된다.이 거래는 주식의 가격 변동에 따라 조정될 수 있으며, 주식의 매입 가격은 15.5423 달러로 설정됐다.또한, 캡 가격은 23.4600 달러로 설정되며, 이 가격은 조정될 수 있다.거래의 실행 절차는 2030년 9월 17일 이후에 발생하는 모든 전환 날짜에 적용된다.전환 날짜에 따라 주식의 수량은 조정될 수 있으며, 주식의 매입 의무는 거래의 조건에 따라 결정된다.알파텍홀딩스는 이 거래를 통해 자본 조달을 확대하고, 주식의 유동성을 높일 수 있는 기회를 갖게 됐다.이 거래는 알파텍홀딩스의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 알파텍홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 전환 우선채권 발행을 통해 추가 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마이크로스트레티지(STRK, MICROSTRATEGY Inc )는 20억 달러 규모의 0% 전환 우선채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 타이슨스 코너, 버지니아 — 마이크로스트레티지(증권 코드: MSTR)는 2030년 만기 0% 전환 우선채권(이하 '채권')의 발행을 완료했다.이번 발행에서 판매된 채권의 총 원금은 20억 달러에 달한다.채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 사모로 판매되었다.마이크로스트레티지는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 5영업일 이내에 추가로 3억 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.채권은 마이크로스트레티지의 선순위 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며 원금은 증가하지 않는다.채권은 2030년 3월 1일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다.2029년 12월 3일 이전에는 채권 보유자가 특정 사건 발생 시에만 채권을 전환할 수 있다.2029년 12월 3일 이후에는 채권 보유자가 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일 종료 시까지 언제든지 채권을 전환할 수 있다.마이크로스트레티지는 전환을 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 정산할 예정이다.초기 전환 비율은 1,000달러의 원금당 2.3072주로, 이는 클래스 A 보통주 1주당 약 433.43달러의 초기 전환 가격을 나타낸다.초기 전환 가격은 2025년 2월 19일 동부 표준시 기준 오후 1시 30분부터 4시까지의 마이크로스트레티지 클래스 A 보통주의 미국 복합 거래량 가중 평균 가격인 321.0514달러에 대해 약 35%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시에 따라 조정될 수 있다.채권은 마이크로스트레티지의 선택에 따라 2027년 3월 5일 이후 언제든지 현금으로 전부 또는 일부 상환될 수 있으며, 상환 가격은 상환되는 채권의 원금과 미지급된 특별 이자 및 추가 이자를 포함한다.'근본적 변화'(채권 약
가던트헬스(GH, Guardant Health, Inc. )는 2025년 2월 14일 1.25% 전환 우선채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 가던트헬스는 2027년 만기 0% 전환 선순위 채권 보유자와의 사전 공지된 사적 교환 계약에 따라 6억 달러 규모의 1.25% 전환 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2031년 만기로, 약 6억 5,930만 달러의 2027년 채권을 상환하는 대가로 발행됐다.거래 완료 후, 약 4억 9,070만 달러의 2027년 채권이 여전히 미상환 상태로 남아 있으며, 조건은 변경되지 않았다.신규 채권은 가던트헬스와 U.S. Bank Trust Company 간의 신탁 계약에 따라 발행되며, 연 1.25%의 이자를 지급한다.이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 8월 15일에 이루어진다.특정 상황에서는 연 0.50%를 초과하지 않는 특별 이자가 발생할 수 있다.신규 채권은 2031년 2월 15일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다.2027년 채권 보유자는 2030년 11월 15일 이전에 특정 사건 발생 시에만 신규 채권을 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.가던트헬스는 전환 시 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정산할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 16.0716주로, 이는 2025년 2월 6일 가던트헬스의 보통주 마지막 거래 가격에 대해 약 35%의 프리미엄을 반영한다.가던트헬스는 2028년 2월 21일 이전에 신규 채권을 상환할 수 없으며, 이후에는 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.상환 가격은 상환되는 신규 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.상환 가격은 가던트헬스의 보통주 마지막 거래 가격이 전환 가격의 130%를 초과하는 경우에만 적용된다.가던트헬스는 특정 기업 사건이 발생할 경우 채권 보유자가 신규 채권을 현금으로 매입할 것을 요구할 수
