다이나벡스테크놀러지스(DVAX, DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP )는 2.00% 전환 우선채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일(이하 "종료일") 다이나벡스테크놀러지스(이하 "회사")는 2030년 만기 2.00% 전환 우선채권(이하 "신규 채권")을 총 2억 2,500만 달러 규모로 발행했다.이는 2026년 만기 2.50% 전환 우선채권(이하 "2026 채권") 보유자와의 사전 협의된 거래에 따른 것이다.회사는 신규 채권 약 1억 8,530만 달러를 발행하고, 2026 채권에 대한 프리미엄 및 미지급 이자를 포함하여 약 8,250만 달러의 현금을 지급했다.이 거래를 통해 2026 채권 약 1억 8,530만 달러가 교환되었으며, 신규 채권 발행 후 2026 채권의 잔액은 약 4,020만 달러로 남아있다.신규 채권은 2025년 3월 13일부터 연 2.00%의 이자를 발생시키며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.만기일은 2030년 3월 15일이다.보유자는 2029년 12월 15일 이전의 영업일에 언제든지 신규 채권의 전부 또는 일부를 전환할 수 있다.전환 비율은 1,000달러당 54.9058주로 설정되며, 이는 2025년 3월 5일의 마지막 거래 가격에 비해 30%의 프리미엄을 반영한 것이다.회사는 2028년 3월 20일 이전에 신규 채권을 상환할 수 없다.상환은 2028년 3월 20일 이후, 마지막 거래 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우에 가능하다.또한, 회사는 근본적인 변화가 발생할 경우 보유자가 현금으로 모든 신규 채권을 매입할 수 있는 권리를 부여한다.이와 관련된 모든 조건 및 조항은 본 문서에 명시되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
LCI인더스트리즈(LCII, LCI INDUSTRIES )는 4억 달러 규모의 전환 우선채권 제안을 하고 대출 재융자를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘카트, 인디애나 – 2025년 3월 11일 - LCI인더스트리즈(NYSE: LCII)(이하 '회사')는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환 우선채권 총 4억 달러 규모의 사모 발행(이하 '제안')을 진행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.제안과 관련하여 회사는 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 6천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.또한, 회사는 2032년 만기 총 4억 달러 규모의 선순위 담보 대출(B 대출)을 제안하고 있다.이 채권은 회사의 일반 무담보, 선순위 의무로, 최종 조건은 발행 가격 결정 시 확정된다.이 채권은 반기마다 이자를 지급하며, 2030년 3월 1일에 만기된다.채권 보유자는 특정 조건을 충족할 경우 채권을 전환할 수 있으며, 전환 시 회사는 현금 또는 주식으로 지급할 수 있다.회사는 제안의 순수익 일부를 전환채권 헤지 거래 비용에 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 2026년 만기 전환 우선채권 일부를 매입하는 데 사용할 예정이다.또한, 회사는 제안 가격 책정과 동시에 최대 5천만 달러 규모의 자사주 매입을 계획하고 있다.이 보도자료는 2026년 채권 매입이나 자사주 매입에 대한 제안이 아니며, 채권의 발행은 이러한 매입에 의존하지 않는다.제안된 대출은 2032년 만기 총 4억 달러 규모로, 2030년 만기 6억 달러 규모의 회전 신용 시설을 포함할 예정이다.회사는 기존 신용 계약의 모든 부채를 상환하는 데 이 자금을 사용할 계획이다.이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법에 따른 '전망 진술'을 포함하고 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를
틸레이(TLRY, Tilray Brands, Inc. )는 비등록 주식 판매 거래를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 틸레이가 특정 비공식적인 채무-주식 교환 거래를 비관련 당사자와 체결했다고 발표했다.이 거래에 따라 틸레이는 최대 2천 300만 주의 보통주를 발행할 것으로 예상하며, 이는 총 1천 460만 달러의 5.20% 전환 우선채권과 교환되는 것이다.이 보통주는 1933년 증권법에 따라 등록 없이 발행되며, 기존의 증권 보유자와의 교환으로 인해 수수료나 기타 보수를 지급하지 않는 면책 조항에 의거하여 이루어진다.또한, 1934년 증권거래법의 요구에 따라 이 보고서는 적절히 서명되었다. 서명자는 미첼 겐델로, 글로벌 법률 고문이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알파텍홀딩스(ATEC, Alphatec Holdings, Inc. )는 0.75% 전환 우선채권을 발행했고, 콜 옵션 거래를 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 7일, 알파텍홀딩스가 4억 5천만 달러 규모의 0.75% 전환 우선채권을 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 발행에 따른 콜 옵션 거래도 체결됐다.이 거래는 알파텍홀딩스와 [딜러] 간에 이루어졌으며, 거래의 조건은 2006 ISDA 정의 및 2002 ISDA 주식 파생상품 정의에 따라 규정된다.거래의 목적은 알파텍홀딩스의 주식에 대한 콜 옵션을 설정하는 것이다.거래의 일반 조건으로는, 거래일이 2025년 3월 [__]일로 설정되었으며, 옵션 스타일은 수정된 아메리칸 방식으로 정의된다.옵션의 수량은 기본 전환 우선채권의 수량에 따라 결정되며, 옵션의 권리 비율은 64.3407로 설정된다.이 거래는 주식의 가격 변동에 따라 조정될 수 있으며, 주식의 매입 가격은 15.5423 달러로 설정됐다.또한, 캡 가격은 23.4600 달러로 설정되며, 이 가격은 조정될 수 있다.거래의 실행 절차는 2030년 9월 17일 이후에 발생하는 모든 전환 날짜에 적용된다.전환 날짜에 따라 주식의 수량은 조정될 수 있으며, 주식의 매입 의무는 거래의 조건에 따라 결정된다.알파텍홀딩스는 이 거래를 통해 자본 조달을 확대하고, 주식의 유동성을 높일 수 있는 기회를 갖게 됐다.이 거래는 알파텍홀딩스의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 알파텍홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 전환 우선채권 발행을 통해 추가 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마이크로스트레티지(STRK, MICROSTRATEGY Inc )는 20억 달러 규모의 0% 전환 우선채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 타이슨스 코너, 버지니아 — 마이크로스트레티지(증권 코드: MSTR)는 2030년 만기 0% 전환 우선채권(이하 '채권')의 발행을 완료했다.이번 발행에서 판매된 채권의 총 원금은 20억 달러에 달한다.채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 사모로 판매되었다.마이크로스트레티지는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 5영업일 이내에 추가로 3억 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.채권은 마이크로스트레티지의 선순위 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며 원금은 증가하지 않는다.채권은 2030년 3월 1일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다.2029년 12월 3일 이전에는 채권 보유자가 특정 사건 발생 시에만 채권을 전환할 수 있다.2029년 12월 3일 이후에는 채권 보유자가 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일 종료 시까지 언제든지 채권을 전환할 수 있다.마이크로스트레티지는 전환을 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 정산할 예정이다.초기 전환 비율은 1,000달러의 원금당 2.3072주로, 이는 클래스 A 보통주 1주당 약 433.43달러의 초기 전환 가격을 나타낸다.초기 전환 가격은 2025년 2월 19일 동부 표준시 기준 오후 1시 30분부터 4시까지의 마이크로스트레티지 클래스 A 보통주의 미국 복합 거래량 가중 평균 가격인 321.0514달러에 대해 약 35%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시에 따라 조정될 수 있다.채권은 마이크로스트레티지의 선택에 따라 2027년 3월 5일 이후 언제든지 현금으로 전부 또는 일부 상환될 수 있으며, 상환 가격은 상환되는 채권의 원금과 미지급된 특별 이자 및 추가 이자를 포함한다.'근본적 변화'(채권 약
가던트헬스(GH, Guardant Health, Inc. )는 2025년 2월 14일 1.25% 전환 우선채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 가던트헬스는 2027년 만기 0% 전환 선순위 채권 보유자와의 사전 공지된 사적 교환 계약에 따라 6억 달러 규모의 1.25% 전환 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2031년 만기로, 약 6억 5,930만 달러의 2027년 채권을 상환하는 대가로 발행됐다.거래 완료 후, 약 4억 9,070만 달러의 2027년 채권이 여전히 미상환 상태로 남아 있으며, 조건은 변경되지 않았다.신규 채권은 가던트헬스와 U.S. Bank Trust Company 간의 신탁 계약에 따라 발행되며, 연 1.25%의 이자를 지급한다.이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 8월 15일에 이루어진다.특정 상황에서는 연 0.50%를 초과하지 않는 특별 이자가 발생할 수 있다.신규 채권은 2031년 2월 15일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다.2027년 채권 보유자는 2030년 11월 15일 이전에 특정 사건 발생 시에만 신규 채권을 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.가던트헬스는 전환 시 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정산할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 16.0716주로, 이는 2025년 2월 6일 가던트헬스의 보통주 마지막 거래 가격에 대해 약 35%의 프리미엄을 반영한다.가던트헬스는 2028년 2월 21일 이전에 신규 채권을 상환할 수 없으며, 이후에는 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.상환 가격은 상환되는 신규 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.상환 가격은 가던트헬스의 보통주 마지막 거래 가격이 전환 가격의 130%를 초과하는 경우에만 적용된다.가던트헬스는 특정 기업 사건이 발생할 경우 채권 보유자가 신규 채권을 현금으로 매입할 것을 요구할 수
가던트헬스(GH, Guardant Health, Inc. )는 채무 교환 거래를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 7일, 가던트헬스가 2025년 2월 6일에 2027년 만기 0% 전환 우선채권 보유자들과 비공식적으로 교환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 가던트헬스는 약 6억 달러 규모의 1.25% 전환 우선채권(2031년 만기)을 발행하고, 약 6억 5,930만 달러 규모의 2027년 만기 채권을 상환할 예정이다.새로운 채권의 초기 전환 비율은 1,000달러당 16.0716주로, 이는 주당 약 62.22달러의 전환 가격을 나타내며, 이는 2025년 2월 6일 가던트헬스의 주가에 대해 약 35%의 프리미엄을 반영한다.새로운 채권의 만기일은 2031년 2월 15일이다.거래가 완료되면 약 4억 9,070만 달러 규모의 2027년 만기 채권이 여전히 남아있게 된다.거래와 관련하여 가던트헬스는 약 4,500만 달러 규모의 자사 주식을 특정 거래 참여자로부터 재매입할 계획이며, 교환 대행자는 약 3,500만 달러 규모의 자사 주식을 재매입할 예정이다.이 발표에 대한 추가 정보는 오늘 가던트헬스가 미국 증권거래위원회에 제출할 예정인 8-K 양식의 현재 보고서에서 확인할 수 있다.J. Wood Capital Advisors LLC가 이번 거래의 교환 대행사로 활동했다.새로운 채권과 전환 가능한 주식은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 2027년 만기 채권, 새로운 채권 또는 가던트헬스의 주식을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청이 아니다.가던트헬스는 2012년에 설립된 정밀 종양학 회사로, 환자의 건강을 지키고 암으로부터 자유로운 시간을 제공하는 데 중점을 두고 있다.가던트헬스는 고급 혈액 및 조직 검사, 실제 데이터 및 AI 분석을 통해 질병의 원인을 파악하고 환자 치료를 혁신하고 있다.이 보도자료에는 거래 완료 및 주식에 대한 영향과 관련된 미래 예측 진술이
셈러사이언티픽(SMLR, Semler Scientific, Inc. )은 4.25% 전환 우선채권을 발행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 셈러사이언티픽이 1억 달러 규모의 4.25% 전환 우선채권을 발행했다. 이번 발행에는 초기 구매자들이 추가로 1,500만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션이 포함되어 있다. 이 채권은 2030년 8월 1일 만기되며, 연 4.25%의 이자를 지급한다. 이자는 매년 2회, 2월 1일과 8월 1일에 지급된다.채권 보유자는 2030년 5월 1일 이전의 영업일에 채권을 전환할 수 있으며, 전환 가격은 1,000달러당 13.0826주로 설정되어 있다. 이는 2025년 1월 23일 나스닥에서의 마지막 거래 가격에 비해 약 25%의 프리미엄을 나타낸다. 채권의 전환 비율은 특정 상황에 따라 조정될 수 있다.셈러사이언티픽은 이번 채권 발행으로 약 9580만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 770만 달러는 캡드 콜 거래 비용으로 사용될 예정이다. 나머지 자금은 일반 기업 운영 및 비트코인 인수에 사용될 계획이다. 또한, 셈러사이언티픽은 2025년 1월 23일에 발표된 보고서에 따라, 채권의 전환 의무를 이행하기 위해 현금, 주식 또는 현금과 주식의 조합으로 지급할 수 있다.이 채권은 일반적인 선순위 무담보 채무로, 2030년 8월 1일 이전에 조기 상환될 수 없다. 셈러사이언티픽은 2028년 8월 4일 이후에 채권을 현금으로 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이 경우 주식의 마지막 거래 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우에만 가능하다. 이 채권은 특정 조건 하에 조기 상환될 수 있으며, 셈러사이언티픽이 근본적인 변화가 발생할 경우, 채권 보유자는 현금으로 채권을 매입할 수 있는 권리를 가진다.이와 관련된 모든 조건은 인디엔처에 명시되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를
사우스웨스트항공(LUV, SOUTHWEST AIRLINES CO )은 1.250% 전환 우선채권의 현금 정산 방식이 변경됐다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 사우스웨스트항공(이하 '회사')은 오늘 보안 보유자 및 Computershare Trust Company, N.A.에 대해 2025년 만기 1.250% 전환 우선채권의 현금 정산 방식 변경 통지(이하 '통지')를 전달했다.이 통지는 Exhibit 99.1로 제공되며, Item 7.01에 참조로 포함된다.이 Item 7.01에 제공된 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.또한, 이 정보는 1933년 증권법에 따른 제출물에 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.통지에 따르면, 회사는 2020년 5월 1일자로 체결된 제1 보충 계약서에 따라, 모든 보안 보유자에게 기본 정산 방식이 현금 정산으로 변경되었음을 알린다.따라서, 본 통지 이후에 보충 계약서에 따라 유효하게 전환을 위해 제출된 모든 채권은 현금 정산 방식으로 정산될 것이다.이 통지에 기재된 CUSIP 및 ISIN 번호의 정확성에 대한 어떠한 보장도 제공되지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인티저홀딩스(ITGR, Integer Holdings Corp )는 2.125% 전환 우선채권 전환 기간을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 인티저홀딩스(주)(NYSE: ITGR)는 2025년 1월 2일, 2028년 만기 2.125% 전환 우선채권(이하 '채권')의 보유자에게 채권이 전환 가능하다고 통지를 발표했다.전환 옵션은 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일 영업 종료 시까지 유효하다.채권은 현금으로 전환할 수 있으며, 채권의 원금 한도 내에서 회사의 보통주 또는 그 조합으로 전환할 수 있다.채권의 전환 가능 여부는 채권의 약정에 따라 결정된다.채권이 전환 가능해진 이유는 2024년 12월 31일 종료된 분기 동안 30일 연속 거래일 중 최소 20일 동안 회사의 보통주 마지막 보고 판매 가격이 전환 가격의 130%를 초과했기 때문이다.채권은 $1,000의 원금당 11.4681주의 보통주로 전환 가능하며, 이는 주당 약 $87.20의 전환 가격에 해당한다.회사는 전환 옵션에 대한 통지를 보유자에게 발송했으며, 해당 통지는 예치신탁회사(The Depository Trust Company)를 통해 확인할 수 있다.회사, 이사회 또는 직원은 보유자에게 전환 옵션을 행사할지 여부에 대한 어떠한 권고도 하지 않는다.이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서의 판매를 금지한다.인티저홀딩스는 세계 최대의 의료기기 계약 개발 및 제조 조직 중 하나로, 심장 리듬 관리, 신경 조절 및 심혈관 시장에 서비스를 제공한다.회사는 환자의 삶을 향상시키기 위해 혁신적이고 고품질의 제품과 솔루션을 제공하는 데 전념하고 있다.회사의 브랜드에는 그레이트배치 메디컬(Greatbatch Medical)과 레이크 리전 메디컬(Lake Region Medical)이 포함된다.추가 정보는 www.integer.net에서 확인할 수 있다.2025년 1월 2일, 인티저홀딩스는 전환 절차를 안내
아티비언(AORT, ARTIVION, INC. )은 4.250% 전환 우선채권의 정산 방법을 변경했다고 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 아티비언은 2020년 6월 23일에 체결된 계약(이하 "계약")에 따라, U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 "신탁회사")와의 관계에서 2025년 만기 4.250% 전환 우선채권(이하 "채권")에 대해 신탁회사, 전환 대리인 및 채권 보유자에게 "기본 정산 방법"(계약에서 정의됨)을 "실물 정산"(계약에서 정의됨)으로 변경하기로 결정했다.이로 인해 통지일 이후 모든 채권의 전환은 계약에 따라 아티비언의 보통주를 실물 정산 방식으로 인도하여 정산될 예정이다.또한, 아티비언은 1934
어펌홀딩스(AFRM, Affirm Holdings, Inc. )는 0.75% 전환 우선채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 어펌홀딩스는 모건 스탠리 & 코, 바클레이스 캐피탈, JP모건 증권과 함께 2029년 만기 0.75% 전환 우선채권을 총 9억 2천만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 회사와 대표자 간의 구매 계약에 따라 발행되었으며, 초기 구매자들은 추가로 1억 2천만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 행사했다.이 채권은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 비공식적으로 판매되었으며, 등록되지 않은 상태로 미국 내에서 판매될 수 없다.채권의 이자는 연 0.75%로, 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.만기일은 2029년
메이콤테크놀러지솔루션즈홀딩스(MTSI, MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. )는 0.000% 전환 우선채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 19일, 메이콤테크놀러지솔루션즈홀딩스(이하 '회사')는 2029년 만기 0.000% 전환 우선채권(이하 '채권')을 총 3억 4,431만 6천 달러 규모로 발행하고, 약 1,582,958주에 해당하는 신규 발행 보통주(주당 액면가 0.001 달러)를 발행했다.이 중 약 2억 8,880만 달러의 채권과 보통주는 회사가 이전에 발표한 2026년 만기 0.250% 전환 우선채권(이하 '기존 전환채권')의 교환과 관련하여 발행되었으며, 이는 제한된 수의 기존 전환채권 보유자와의 비공식적으로 협상된 교환 및
