오스아이디(AUID, authID Inc. )는 신규 증권을 구매하고 계약을 체결했으며 자금 조달 계획을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 21일, 오스아이디(이하 '회사')는 인증된 투자자들과의 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 1,626,441주의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했으며, 주당 가격은 1.35달러로 설정됐다.이 계약은 2025년 11월 24일에 종료될 예정이다.또한, 회사는 특정 투자자에게 사전 자금 조달 워런트를 제공할 수 있으며, 이 경우 1,062,306주의 보통주를 구매할 수 있는 권리가 부여된다.사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 1.3499달러로, 이는 보통주의 주당 가격에서 0.0001달러를 차감한 금액이다.이 계약은 2024년 12월 9일자 기본 투자 설명서와 2025년 11월 21일자 투자 설명서 보충서에 따라 진행된다.회사는 도미나리 증권 LLC와 매디슨 글로벌 파트너스 LLC를 공동 배치 대리인으로 선정했으며, 이들은 각각 7%와 8%의 수수료를 받을 예정이다.매디슨은 또한 도미나리에 의해 소개된 투자자에게 판매된 주식의 총 수익의 3%를 현금 수수료로 지급받는다.회사는 매디슨에게 92,051주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하며, 이는 매디슨이 배치한 주식의 7%에 해당한다.도미나리에게는 192,319주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트가 발행된다.이 모든 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록으로 제출되며, 법률 자문인 플레밍 PLLC의 의견서도 함께 제출된다.이 보고서는 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매를 제안하거나 요청하는 것이 불법이므로, 그러한 주 또는 관할권에서의 판매는 이루어지지 않는다.회사는 2025년 11월 20일 매디슨 글로벌 파트너스 LLC와 비독점적 자문 계약을 체결했으며, 이 계약은 6개월 동안 유효하다.매디슨은 회사의 자금 조달 및 관련 서비스에 대한 자문을 제공하며, 회사는 매디슨에게 50,0
라로사홀딩스(LRHC, La Rosa Holdings Corp. )는 신규 증권을 발행했고 고위 임원과 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 라로사홀딩스는 2025년 11월 12일, 특정 기관 투자자들과 함께 증권 구매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 최대 2억 5천만 달러 규모의 신규 시니어 담보 전환 사채를 발행하기로 합의했다.이 사채는 여러 차례의 클로징을 통해 발행될 예정이며, 초기 클로징에서 1천 1백만 달러 규모의 사채가 발행될 것으로 예상된다.사채의 전환 가격은 나스닥 공식 종가의 120%로 설정되며, 이자율은 연 10%로 매월 지급된다.사채는 24개월 후 만기되며, 일반적인 계약 조항과 기본적인 채무 불이행 조건을 포함하고 있다.또한, 사채는 회사의 모든 기존 및 미래 채무보다 우선하여 상환될 예정이다.2025년 11월 12일, 주주들은 서면 동의를 통해 사채 발행에 대한 주주 승인을 제공했으며, 이 승인은 2025년 11월 12일 기준 주주들에게 정보 통지서를 발송한 후 20일 후에 효력이 발생한다.이와 함께, 라로사홀딩스는 2025년 11월 12일, 투자자들과 등록권 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 회사는 사채에 따라 발행되는 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 제출할 예정이다.회사는 또한 사채 발행으로 발생한 순수익을 특정 용도로 사용할 계획이다.이와 관련하여, 라로사홀딩스는 2025년 11월 12일, 고위 임원인 조셉 라로사와 수정된 고용 계약을 체결했으며, 연봉은 50만 달러로 설정되었다.계약은 2027년 12월 31일까지 유효하며, 연간 검토를 통해 인상될 수 있다.이 계약에 따라 라로사의 주식 보유 비율은 80% 이상 유지될 예정이다.현재 회사는 2억 5천만 달러 규모의 사채 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투
프로페셔널다이벌시티네트워크(IPDN, Professional Diversity Network, Inc. )는 투자자와 계약을 체결하고 면제서를 수령했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 5일, 프로페셔널다이벌시티네트워크(이하 회사)는 유타주에 위치한 유한책임회사인 스트리터빌 캐피탈(이하 투자자)와 증권 구매 계약(이하 SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 투자자에게 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했으며, 총 구매 가격은 최대 2천만 달러에 달하는 선불 구매로 이루어질 예정이다.계약 기간은 2025년 9월 5일부터 2년간이다.또한, 2025년 10월 30일, 회사와 투자자는 SPA와 관련하여 사이드 레터 계약(이하 사이드 레터)을 체결했다.이 사이드 레터에 따라 회사는 투자자에게 발행할 최소 8,250,000주에 대한 등록신청서를 S-1 양식으로 제출하기로 합의했으며, 이는 사이드 레터 날짜로부터 20일 이내에 이루어져야 한다.2025년 11월 19일, 회사는 투자자로부터 면제서(이하 면제서)를 수령했다.면제서에 따르면, 투자자는 SPA 및 사이드 레터에 따른 등록신청서 제출 의무를 전면 면제하기로 합의했다.모든 조건은 여전히 유효하다.면제서의 내용은 이 보고서의 부록 10.1에 자세히 설명되어 있으며, 여기서도 참조된다.2025년 11월 20일, 회사는 이 보고서를 서명했으며, 서명자는 CFO인 Yiran Gu이다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라 작성됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오토노믹스메디컬(AMIX, Autonomix Medical, Inc. )은 2025년 11월 18일 증권 구매 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 18일, 오토노믹스메디컬(이하 '회사')은 각 구매자와 증권 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 각 구매자에게 증권을 발행하고 판매할 예정이다.계약의 조건에 따라, 회사는 구매자에게 총 $[________]의 주식 및/또는 프리펀드 워런트와 일반 워런트를 판매하기로 했다.구매자는 각자의 서명 페이지에 명시된 대로 회사에 대한 구독 금액을 지불하고, 회사는 각 구매자에게 해당 주식 및 워런트를 전달할 예정이다.계약의 제1조에서는 정의를 명시하고 있으며, '주식'은 회사의 보통주를 의미하고, '프리펀드 워런트'는 구매자가 주식을 구매할 수 있는 권리를 부여하는 증권을 의미한다.'일반 워런트'는 구매자가 추가 주식을 구매할 수 있는 권리를 부여하는 증권이다.계약의 제2조에서는 구매 및 판매의 절차를 설명하고 있으며, 회사는 구매자에게 계약서, 법률 자문 의견서, 주식 증명서 등을 제공해야 한다.구매자는 계약서에 서명하고 구독 금액을 회사에 송금해야 한다.계약의 제3조에서는 회사의 진술 및 보증을 명시하고 있으며, 회사는 모든 자회사가 법적으로 존재하고 있으며, 모든 자산에 대한 소유권을 보유하고 있다고 진술했다.또한, 회사는 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고 있으며, 현재 진행 중인 소송이나 조사가 없음을 보증한다.계약의 제4조에서는 기타 당사자 간의 합의 사항을 다루고 있으며, 회사는 증권의 판매 및 발행에 대한 모든 법적 요건을 준수해야 한다.또한, 회사는 증권의 유통을 위한 등록을 유지하고, 필요한 경우 주식의 전자적 이전을 보장해야 한다.계약의 마지막 조항에서는 계약의 해지 조건과 각 당사자의 의무를 명시하고 있다.계약의 해지 조건은 계약 체결 후 5일 이내에 클로징이 이루어지지 않을 경우 구매자가 계약을 해지할 수 있도록 하고 있다.회사는 이번 계약을
넥스트NRG(NXXT, NEXTNRG, INC. )은 주식 발행 관련 법률 의견서를 작성했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 18일, 넥스트NRG는 델라웨어 주 법인으로서, 5,494,770주(이하 '주식')의 보통주를 발행하기 위한 증권 구매 계약에 따라, 인증된 투자자와의 거래를 통해 주식을 제공할 것이라고 밝혔다.이 계약은 2025년 9월 8일에 체결되었으며, 주식은 다음과 같은 조건으로 발행된다.첫째, 2025년 11월 12일에 발행된 총 295만 달러의 원금이 포함된 선순위 담보 전환사채(이하 '사채')에 따라 발행되는 최대 1,747,631주, 둘째, 제3차 마감에서 발행된 최대 750,000주의 주식을 구매할 수 있는 권리(이하 '워런트')에 따라 발행되는 최대 750,000주, 셋째, 제3차 마감에서 발행된 총 295,000달러의 원금이 포함된 실사 노트(이하 '실사 노트')에 따라 발행되는 최대 174,764주, 넷째, 제3차 마감에서 발행된 최대 75,000주의 주식을 구매할 수 있는 실사 워런트(이하 '실사 워런트')에 따라 발행되는 최대 75,000주, 다섯째, 추가 마감에서 발행될 수 있는 추가 사채 및 추가 실사 노트 또는 추가 워런트 및 추가 실사 워런트에 따라 발행되는 최대 2,747,385주이다.주식은 2025년 9월 9일에 발행된 증권 등록서의 보충 설명서에 따라 제공되며, 이는 2025년 11월 18일에 수정되었다.이 법률 의견서는 주식의 발행이 적법하게 승인되었으며, 계약 조건에 따라 발행될 경우 유효하게 발행되고 완전하게 지급된 것으로 간주된다.또한, 이 의견서는 델라웨어 일반 회사법에 관한 사항에 한정된다.이 의견서는 본 서신의 날짜에 보충 설명서를 제출하는 것과 관련하여 작성되었으며, 목적에는 사용될 수 없다.우리는 이 서신을 증권 거래 위원회에 제출하는 것에 동의하며, 법률 문제에 대한 언급을 포함한 보충 설명서에 우리의 회사 이름이 포함되는 것에 동의한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여
나노바이러사이드(NNVC, NANOVIRICIDES, INC. )는 600만 달러 등록 직접 공모와 동시 민간 배치 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 11일, 코네티컷 셸턴 / ACCESS Newswire / 나노바이러사이드(NYSE American: NNVC)(이하 '회사')는 오늘 단일 의료 기관 투자자와 3,571,429주(또는 이에 상응하는 보통주)의 구매 및 판매를 위한 증권 구매 계약을 체결했다.주당 구매 가격은 1.68달러로, 등록된 직접 공모(이하 '공모')를 통해 이루어진다.공모로부터의 총 수익은 약 600만 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.또한, 동시 민간 배치에서 회사는 3,571,429주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트(이하 '시리즈 A 워런트')와 3,571,429주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트(이하 '시리즈 B 워런트'와 함께 '워런트')를 발행하고 판매할 예정이다.시리즈 A 워런트의 행사가격은 주당 1.75달러이며, 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하고, 발행일로부터 2년 후에 만료된다.시리즈 B 워런트의 행사가격은 주당 2.00달러이며, 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하고, 발행일로부터 5.5년 후에 만료된다.시리즈 B 워런트의 행사가격은 2025년 11월 10일 회사의 보통주 종가에 대해 약 20%의 프리미엄을 나타낸다.공모의 마감은 2025년 11월 12일경으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.회사는 공모로부터의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.A.G.P./Alliance Global Partners는 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.위에서 설명한 기관 투자자에게 제공되는 보통주(및 이에 상응하는 보통주)는 2023년 5월 22일 증권 거래 위원회(이하 'SEC')에 의해 승인된 등록신청서(Form S-3)(파일 번호 333-271706)에 따라
헬시초이스웰니스(HCWC, HEALTHY CHOICE WELLNESS CORP. )는 유상증자 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 11일, 헬시초이스웰니스(이하 '회사')는 투자자들과 총 2,000주(‘주식’)의 시리즈 A 전환 우선주(‘HCWC 우선주’)를 판매하기로 하는 증권 구매 계약(‘SPA’)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 200만 달러(약 59억 원)의 구독 가격으로 주식을 판매하기로 합의했다.HCWC 우선주는 현재 1주당 1.38달러의 전환 가격으로 1,449,275주의 회사 클래스 A 보통주로 전환 가능하다. 전환 가격은 아래에 설명된 대로 조정될 수 있다.회사는 이번 공모에서 받은 자금을 일반 운영 자금 및 잠재적 인수에 사용할 예정이다. 회사는 주식 전환 시 발행되는 HCWC 클래스 A 보통주를 등록하기로 합의했다.SPA에 따른 거래는 2025년 11월 13일에 완료됐다. SPA의 내용은 이 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다. 회사는 2025년 11월 13일, 델라웨어 주 국무부에 시리즈 A 전환 우선주의 권리, 특권 및 제한 사항에 대한 두 번째 수정 및 재작성된 증명서(‘증명서’)를 제출했다.HCWC 우선주의 수는 추가로 2,000주가 지정되었으며, 명시된 가치는 1,000달러(약 140만 원)이다. HCWC 우선주는 전환 기준으로 투표권을 가지며, HCWC 우선주가 발행된 상태에서 회사는 주주들의 과반수 동의 없이 HCWC 우선주의 권리, 특권 또는 조건을 변경할 수 없다.회사가 청산, 해산 또는 종료될 경우, HCWC 우선주 보유자는 자산에서 1,000달러를 받을 권리가 있다. 전환 가격은 1.38달러로 설정되어 있다.회사는 2025년 11월 11일, 헬시초이스웰니스와 투자자 간의 증권 구매 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 회사는 총 2,000주의 HCWC 우선주를 판매하기로 했으며, 각 투자자는 구독 금액을 회사에 송금해야 한다.회사는 투자자에게 법률 자문을 제
베니테크바이오파마(BNTC, Benitec Biopharma Inc. )는 등록권 계약을 체결했고 경영진 인증서를 제출했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 베니테크바이오파마가 2025년 11월 7일, Averill Master Fund, Ltd. 및 Averill Madison Master Fund, Ltd.와 등록권 계약을 체결했다.이 계약은 2025년 11월 5일 체결된 증권 구매 계약에 따라 이루어졌다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.1. 정의: 계약서에서 사용되는 용어의 정의가 포함되어 있으며, '등록 직접 구매 계약'에 따라 정의된 용어들이 사용된다.2. 등록 절차: 회사는 등록 가능한 증권의 재판매를 위한 등록서를 준비하고 제출해야 하며, 등록서의 효력 발생일은 거래 종료일로부터 90일 이내로 설정된다.3. 등록 비용: 모든 등록 및 제출 비용은 회사가 부담하며, 판매자에게는 수수료가 지급되지 않는다.4. 면책 조항: 회사는 등록서 및 관련 문서에 포함된 정보의 정확성에 대해 면책 조항을 포함하고 있으며, 판매자는 등록서에 포함된 정보의 정확성을 보장해야 한다.5. 기타 조항: 계약의 수정 및 변경은 서면으로 이루어져야 하며, 모든 통지는 등록 직접 구매 계약에 명시된 방법으로 전달되어야 한다.6. 서명: 계약의 마지막 부분에는 회사의 CEO인 Jerel Banks와 CFO인 Megan Boston의 서명이 포함되어 있다.이와 함께, 베니테크바이오파마의 CEO Jerel Banks와 CFO Megan Boston은 각각 2025년 11월 14일자로 제출한 인증서에서, 2025년 9월 30일 종료된 분기의 분기 보고서가 증권 거래법의 요구 사항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 나타낸다고 인증했다.이 인증서는 Sarbanes-Oxley 법 제906조에 따라 제출되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다.
센마이오테크놀러지(AIHS, Senmiao Technology Ltd )는 135만 주의 보통주와 90만 5천 주의 프리펀드 워런트를 발행하는 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 14일, 센마이오테크놀러지(이하 '회사')가 특정 인증 투자자들과 135만 주의 보통주와 90만 5천 주의 프리펀드 워런트를 발행하는 증권 구매 계약을 체결했다.보통주의 액면가는 주당 0.0001달러이며, 프리펀드 워런트는 주당 1.26달러의 구매 가격으로 발행된다.이번 등록 직접 공모를 통해 예상 총 수익은 약 280만 달러에 이를 것으로 보인다.주식의 매각 마감은 2025년 11월 17일경으로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.회사가 발행하는 주식은 2023년 9월 29일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 등록 statement에 따라 제공된다.또한, 회사는 별도의 사모 배치에서 투자자들에게 최대 451만 주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 합의했다.이 워런트는 주주 승인 후 발행될 수 있으며, 5.5년의 유효기간을 가지며, 발행 즉시 주당 1.26달러의 행사 가격으로 행사할 수 있다.주주 승인을 얻기 위해 회사는 주식 매각 마감 후 45일 이내에 특별 주주 총회를 개최할 예정이다.프리펀드 워런트와 프리펀드 워런트 주식은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 조건에 따라 제공된다.워런트 발행 후, 회사는 SEC에 Warrant Shares의 재판매를 등록하기 위한 S-1 양식의 등록 statement를 제출할 예정이다.회사는 2025년 11월 14일에 발행된 법률 의견서를 통해, 회사가 네바다 주 법률에 따라 유효하게 존재하고 있으며, 발행된 주식과 프리펀드 워런트가 유효하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태임을 확인했다.회사는 이번 계약을 통해 1억 4천 3십만 달러의 자금을 조달할
스마트파워(CREG, Smart Powerr Corp. )는 증권 구매 계약 첫 번째 수정안을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 스마트파워는 2025년 10월 23일에 특정 인증된 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했고, 이에 따라 총 1,700만 주의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.이 계약은 2025년 11월 3일에 수정되었으며, 수정안에 따라 주당 구매 가격이 1.305달러로 조정되었고, 총 수익금은 2,218만 5천 달러로 증가했다.이 수정안의 내용은 계약서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정되며, 해당 계약서는 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.사모 배치는 2025년 11월 10일에 종료되었으며, 스마트파워는 증권법의 등록 요건에서 면제되는 조건에 따라 투자자에게 유가증권을 발행했다.각 판매자는 자신이 인증된 투자자임을 증명해야 하며, 미국 외에서 판매되는 보통주에 대해서는 미국인이 아님을 확인해야 한다.이 보고서는 유가증권을 판매하거나 구매 제안을 하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 불법인 경우에는 유가증권의 판매가 이루어지지 않는다.또한, 이 보고서는 등록신청서의 일부로 포함되며, 이후 제출된 문서나 보고서에 의해 대체되지 않는 한 유효하다.스마트파워는 2025년 11월 3일에 증권 구매 계약의 첫 번째 수정안을 체결했으며, 이 수정안은 계약의 조항을 변경하는 내용을 담고 있다.수정안에 따르면, 구매자들은 총 2,218만 5천 달러의 보통주와 워런트를 구매하기로 했으며, 주당 가격은 1.305달러로 설정되었다.계약의 조건에 따라, 각 구매자는 보통주와 워런트를 구매할 수 있으며, 구매자의 유익한 소유 한도는 4.99%로 설정되었다.이 수정안은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 계약의 조항은 여전히 유효하다.스마트파워의 현재 재무상태는 총 2,218만 5천 달러의 자본을 확보하고 있으며, 이는 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
이온바이오파마(AEON, AEON Biopharma, Inc. )는 주요 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 이온바이오파마가 특정 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 투자자들에게 사모 방식으로 자사 클래스 A 보통주, 사전 자금 조달 워런트, 일반 워런트 및 True-Up 워런트를 발행하고 판매할 예정이다.투자자들이 지불할 주당 구매 가격은 0.9116달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 경우 주식 대신 0.9115달러에 발행된다.첫 번째 마감은 2025년 11월 17일 주에 이루어질 예정이다.첫 번째 마감에서 회사는 1,964,905주를 발행할 계획이다.두 번째 마감은 주주 승인에 따라 이루어지며, 이온바이오파마는 4,616,924주와 6,581,829개의 워런트를 발행할 예정이다.두 번째 마감 후, 회사는 모든 증권을 구매한 투자자에게 True-Up 워런트를 발행할 예정이다.이 계약은 투자자들에게 특정 등록 권리를 제공하며, 회사는 20일 이내에 SEC에 등록 신청서를 제출할 예정이다.또한, 이온바이오파마는 대웅제약과의 기존 전환사채 교환에 대한 조건을 포함한 바인딩 조건 시트를 체결했다.이 조건에 따라 대웅제약은 1,500,000달러의 새로운 전환사채와 함께 약 23,103,694주의 보통주를 받을 예정이다.이온바이오파마는 이번 계약을 통해 6백만 달러를 조달할 계획이다.이 계약의 모든 조건은 SEC의 규정 및 주식 시장의 규정에 따라 이루어질 예정이다.이온바이오파마는 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, 주주 가치를 증대시키기 위한 노력을 지속할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파인애플파이낸셜(PAPL, Pineapple Financial Inc. )은 증권 구매 계약과 등록 권리 계약을 수정했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 파인애플파이낸셜이 2025년 11월 7일에 증권 구매 계약의 제3차 수정안과 등록 권리 계약의 제1차 수정안을 체결했다.증권 구매 계약은 2025년 9월 2일에 체결되었으며, 2025년 9월 4일과 11월 3일에 수정됐다.이번 제3차 수정안에 따르면, 회사는 2025년 12월 5일까지 증권 거래 위원회에 등록 명세서를 제출해야 하며, 등록 명세서는 회사의 주식, 사전 자금 조달 워런트 및 사전 자금 조달 워런트 주식의 재판매를 허용해야 한다.또한, 등록 명세서는 가능한 한 빨리 효력을 발휘해야 하며, 에스크로 마감일 이전에 효력이 발생해야 한다.등록 권리 계약의 제1차 수정안에서는 회사가 2025년 12월 5일까지 초기 등록 명세서를 제출해야 하며, 투자자에게 등록 명세서의 사본을 제공해야 한다.투자자는 등록 명세서의 제출 전에 최소 5영업일의 검토 기간을 가져야 하며, 회사는 투자자가 합리적으로 제안한 의견을 반영해야 한다.이 수정안들은 각 당사자의 권리와 의무를 명확히 하고, 향후 거래에 대한 법적 근거를 제공한다.현재 회사는 등록 명세서의 효력을 유지하기 위해 최선을 다해야 하며, 등록 기간 동안 모든 등록 가능한 증권의 재판매를 가능하게 해야 한다.이 계약 수정은 파인애플파이낸셜의 자본 조달 및 투자자와의 관계에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에이지이글에어리얼시스템즈(UAVS, AgEagle Aerial Systems Inc. )는 시리즈 G 전환 우선주 발행 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 에이지이글에어리얼시스템즈는 2025년 11월 5일에 투자자들과 함께 증권 구매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 최대 100,000주의 시리즈 G 전환 우선주를 발행하고 판매하기로 합의했다. 초기 전환 가격은 주당 1.23달러로 설정됐다.2025년 11월 10일, 회사는 12,000주의 시리즈 G 전환 우선주를 판매하기로 했으며, 투자자들은 추가로 최대 88,000주의 전환 우선주를 구매할 수 있는 선택권을 가지게 된다. 이 거래는 회사의 주주 승인에 따라 진행될 예정이다.초기 시리즈 G 전환 우선주에 대한 공모는 2025년 11월 10일에 마감됐으며, 회사는 이 날에 1,200만 달러의 총 수익을 올렸다. 전체 추가 전환 우선주가 판매될 경우, 회사는 총 1억 달러의 수익을 예상하고 있다.계약서에는 일반적인 거래에 대한 진술 및 보증, 약속 및 면책 조항이 포함되어 있다. 또한, 회사는 초기 마감일로부터 75일 이내에 주주 회의를 개최하여 주주들의 승인을 받을 예정이다.이 공모는 2025년 11월 5일자의 증권 등록서 및 2025년 9월 22일자 기본 설명서에 따라 진행되며, 회사는 시리즈 G 전환 우선주를 NYSE 아메리칸에 상장할 계획이 없다. 이 계약의 세부 사항은 2025년 11월 6일 SEC에 제출된 현재 보고서의 부록으로 포함되어 있다. 또한, 듀안 모리스 LLP의 법률 의견서가 이 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.2025년 11월 7일, 회사는 네바다 주 국무부에 시리즈 G 전환 우선주에 대한 권리, 특권 및 제한 사항을 명시한 인증서를 제출했다. 이 인증서는 2,500만 주의 우선주 발행을 허가하며, 현재 5,886주가 발행됐다. 시리즈 G 전환 우선주는 이사회에서 선언한 배당금을 받을 권리가 있으며, 투표권은 없다. 발행된 시리즈 G 전환 우
