고럽캐피탈BDC(GBDC, GOLUB CAPITAL BDC, Inc. )은 2억 5천만 달러 규모의 7.050% 무담보 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 고럽캐피탈BDC가 2028년 만기 7.050% 무담보 채권(이하 '채권')을 총 250만 달러 규모로 추가 발행했다.이번 채권 발행은 2020년 10월 2일 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌으며, 2023년 12월 5일에 체결된 제4차 보충 계약서에 의해 보완됐다.고럽캐피탈BDC는 2023년 12월 5일에 4억 5천만 달러 규모의 기존 채권을 처음 발행한 바 있다.이번에 발행된 채권은 기존 채권과 동일한 조건을 가지며, CUSIP 번호도 동일하다.발행 후 고럽캐피탈BDC의 2028년 만기 7.050% 채권의 총 발행액은 7억 달러에 달한다.채권은 2028년 12월 5일 만기되며, 연 7.050%의 이자를 지급한다.이자는 매년 6월 5일과 12월 5일에 지급되며, 신규 채권의 경우 첫 이자 지급일은 2025년 12월 5일이다.채권은 고럽캐피탈BDC의 일반 무담보 채무로, 모든 미래 채무보다 우선하여 지급받을 권리를 가진다.만약 만기일 이전에 상환이 이루어질 경우, 고럽캐피탈BDC는 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 정해진다.또한, 만약 고럽캐피탈BDC에 대한 통제 변경 매입 사건이 발생할 경우, 채권 보유자는 고럽캐피탈BDC에 대해 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.고럽캐피탈BDC는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 JPMorgan Chase Bank와의 선순위 담보 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용할 계획이다.그러나 고럽캐피탈BDC는 해당 신용 시설을 재차 차입하거나 GC Advisors LLC와의 신용 한도에서 일반 기업 목적을 위해 차입할 수 있다.이번 채권 발행은 고럽캐피탈BDC의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 2025년 9월 19일에 제출된 예비 투자 설명
트로녹스(TROX, Tronox Holdings plc )는 4억 달러 규모의 9.125% 선순위 담보부 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 델라웨어 주에 본사를 둔 트로녹스 주식회사(이하 '발행자')는 트로녹스 홀딩스 plc(이하 '회사')의 완전 자회사로서 2030년 만기 9.125% 선순위 담보부 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.채권은 액면가로 제공되었으며, 2025년 9월 26일자로 발행된 계약서(이하 '계약서')에 따라 발행되었다.이 계약서는 발행자와 회사, 그리고 회사의 일부 제한 자회사들이 보증인으로 포함되어 있으며, 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션이 수탁자 및 담보 대리인으로 지정되었다.채권은 1933년 증권법(개정판) 제144A조 및 규정 S에 따른 면제를 근거로 발행 및 판매되었으며, 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 계약서 및 채권은 회사와 특정 제한 자회사들이 보증인으로 보증하며, 특정 예외 사항이 적용된다.채권 및 관련 보증은 발행자, 회사 및 보증인의 선순위 담보 의무이다.이자 지급은 매년 3월 31일과 9월 30일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2026년 3월 31일에 예정되어 있다.채권은 2030년 9월 30일에 만기되며, 만기일 91일 전인 2028년 12월 14일에 스프링 만기일이 설정될 수 있다.이는 만기일에 기존의 4.625% 선순위 무담보 채권의 총액이 2억 5천만 달러를 초과할 경우에 해당한다.계약서의 조건은 발행자와 회사 및 제한 자회사들이 담보부 채무를 발생시키거나, 비보증 자회사에서 채무를 발생시키거나, 특정 매각-임대 거래에 참여하거나, 자산의 대부분을 매각, 통합 또는 판매하는 능력을 제한한다. 계약서는 일반적인 기본 사건을 포함하며, 이는 (특정 경우에는 유예 및 치료 기간이 적용됨) 다음과 같다.원금 또는 이자의 미지급; 계약서의 조항 위반; 발행자, 회사 또는 주요
USA컴프레션파트너(USAC, USA Compression Partners, LP )는 6.250% 고급채권 발행 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, USA컴프레션파트너와 그 자회사인 USA컴프레션파이낸스가 총 7억 5천만 달러 규모의 6.250% 고급채권을 발행하기 위한 계약을 체결했다.이 채권은 2033년에 만기가 되며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정되었다.채권은 기존 자회사들에 의해 보증되며, 이는 파트너십의 신용 계약에 따라 대출을 받거나 의무를 보증하는 모든 제한된 자회사들에 의해 공동으로 보증된다.채권의 이자는 연 6.250%로, 2025년 9월 24일부터 발생하며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.발행된 자금은 2027년 만기 6.875% 고급채권의 상환 및 발행과 관련된 비용에 사용될 예정이다.또한, 발행자는 2028년 10월 1일 이전에 최대 40%의 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가지며, 이 경우 상환 가격은 원금의 106.250%에 미지급 이자를 더한 금액이 된다.채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 재판매될 수 있으며, 해외에서는 비미국인에게만 판매될 수 있다.이 채권은 미국 증권법에 따라 등록 요건에서 면제되는 거래로 발행되었다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자 지급 능력 또한 확보되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파이브포인트홀딩스(FPH, Five Point Holdings, LLC )는 4억 5천만 달러 규모의 8.000% 선순위 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 델라웨어주에 등록된 유한 파트너십인 파이브 포인트 운영 회사와 그 자회사인 파이브 포인트 캐피탈 코퍼레이션이 2030년 만기 8.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 5천만 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행과 관련하여, 발행자와 채권 보증을 제공할 자회사들은 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니와 계약을 체결했다.채권은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.발행자는 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2028년 만기 10.500% 초기 금리 선순위 채권을 매입하고, 매입되지 않은 채권을 상환하며, 2025년 만기 7.875% 선순위 채권을 상환할 계획이다.채권은 2030년 10월 1일 만기되며, 연 8.000%의 이자를 발생시킨다.이자는 2026년 4월 1일부터 반기마다 지급된다.채권은 발행자의 제한된 자회사들에 의해 보증되며, 이들은 발행자의 선순위 무담보 회전 신용 시설 또는 기타 대출 시설에 대한 의무를 보증한다.발행자는 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 상환 가격은 다음과 같다. 2027년 10월 1일 이후 104.000%, 2028년 10월 1일부터 2029년 10월 1일 사이 102.000%, 2029년 10월 1일 이후 100.000%이다.특정 종류의 지배권 변경이 발생할 경우, 채권 보유자는 발행자에게 채권의 일부 또는 전부를 101%의 가격으로 재매입할 권리가 있다.발행자는 자산을 매각할 경우, 순현금 수익을 사용하여 채권을 매입할 수 있다.또한, 발행자는 배당금 지급, 자산 매각, 대출 발생 등 여러 가지 제한 사항을 포함한 약속을 이행해야 한다.발행자는 2025년 9월 19일에 2028년 만기 채권의 동시 매입 제안 결과를 발표했으며, 20
유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 2028년 만기 담보부 채권 상환 공지를 했고 7.50% 고정금리 채권 발행 가격을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니티그룹이 2025년 9월 25일 자로 자회사인 윈드스트림 서비스 LLC가 2033년 만기 7.50% 고정금리 담보부 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 발표했다. 이번 발행은 기존에 발표된 9억 달러 규모에서 5억 달러 증가한 총 14억 달러 규모로 진행된다.채권은 발행가 100.00%로 발행될 예정이며, 유니티그룹과 유니티그룹 LLC가 담보부가 아닌 방식으로 보증하고, 발행자의 자회사들이 유니티그룹의 담보부 신용 시설 및 기존 채권에 대한 채무를 보증하는 방식으로 담보부 보증을 제공한다. 이번 발행은 2025년 10월 6일에 마감될 예정이다.발행자는 또한 2025년 만기 10억 달러 규모의 추가 대출(이하 '2025년 만기 대출')을 윈드스트림 신용 계약에 따라 진행하고 있으며, 유니티 신용 계약 및 윈드스트림 신용 계약에 따른 회전 신용 시설의 만기일을 2027년 12월 30일로 연장할 계획이다. 2025년 만기 대출은 연 4.00%의 금리로 이자를 발생시킬 예정이다.발행자는 이번 채권 발행 및 2025년 만기 대출을 통해 발생한 순수익을 2028년 만기 10.50% 담보부 채권(이하 '2028년 담보부 채권')의 전액 상환에 사용할 계획이다. 이와 관련된 프리미엄, 수수료 및 비용, 미지급 이자도 포함된다. 잔여 수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.발행자는 채권 발행 가격과 관련하여 2028년 담보부 채권을 2025년 10월 6일에 상환할 것이라는 상환 공지를 발행했다. 상환 가격은 2028년 담보부 채권을 규율하는 계약에 따라 결정되며, 상환일 이전까지 발생한 미지급 이자를 포함한다. 2028년 담보부 채권의 상환은 발행자가 채권 발행 및 2025년 만기 대출을 통해 최소 24억 달러의 총 수익을 확보해야 하는 조건이 있다.채권은 1933년 증권법 및 주 증권법
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 4억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권 공모를 완료했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2025년 9월 25일에 4억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권을 발행 완료했다.이 채권은 2031년에 만기가 도래하며, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, ING 금융 시장, JP모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권, MUFG 증권, 미즈호 증권, TD 증권, HSBC 증권, RBC 캐피탈 마켓이 공동 주관사로 참여했다.BNP 파리바 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, CIBC 월드 마켓, 골드만 삭스, 바클레이스 캐피탈, 모건 스탠리, SG 아메리카 증권, UBS 증권이 공동 리드 매니저로 활동했다.ICBC 스탠다드 뱅크, R. 시라우스 & 코, U.S. 뱅코프 투자, 키프 브루예트 & 우즈, 오펜하이머 & 코가 공동 매니저로 참여했다.FSKKR캐피탈은 이번 공모로 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 기존 채무 상환 및 특정 채권의 상환에 활용할 예정이다.FSKKR캐피탈은 미국 중소기업에 맞춤형 신용 솔루션을 제공하는 선도적인 상장 기업 개발 회사로, 주로 선순위 담보 채무에 투자하고 있다.FSKKR캐피탈은 FS/KKR 어드바이저 LLC의 자문을 받고 있다.FS/KKR 어드바이저 LLC는 FS 투자와 KKR 크레딧의 파트너십으로, FSK 및 기타 기업 개발 회사에 대한 투자 자문을 제공한다.KKR은 대체 자산 관리 및 자본 시장 솔루션을 제공하는 글로벌 투자 회사로, 중소기업의 성장과 혁신을 지원하고 있다.FSK는 SEC에 제출한 서류에서 이러한 위험 요소를 자세히 설명하고 있으며, 투자자들에게 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않는 점을 강조하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시
고럽캐피탈BDC(GBDC, GOLUB CAPITAL BDC, Inc. )은 2억 5천만 달러 규모의 7.050% 채권을 발행하는 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, 고럽캐피탈BDC가 2억 5천만 달러 규모의 7.050% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 고럽캐피탈BDC, GC Advisors LLC, 고럽캐피탈 LLC, RBC 캐피탈 마켓이 포함된 인수인과의 협약으로, 2028년 만기 채권의 추가 발행을 포함한다.이번 채권 발행의 마감일은 2025년 9월 26일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.인수 계약에는 고럽캐피탈BDC, 고문, 관리자가 포함된 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 각 당사자는 특정 책임에 대해 상호 면책 조항을 제공한다.이번 채권 발행은 고럽캐피탈BDC의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어지며, 이는 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 문서에 의해 보완된다.고럽캐피탈BDC는 2025년 9월 19일에 발행된 예비 투자 설명서와 최종 투자 설명서를 SEC에 제출했다.이 보고서는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.인수 계약의 내용은 전체 텍스트를 참조하여야 하며, 이 보고서에 첨부된 전시물로 포함된다.고럽캐피탈BDC는 2025년 6월 30일 기준으로 4억 5천만 달러 규모의 기존 채권을 발행한 바 있으며, 이번에 발행되는 채권은 기존 채권과 동일한 조건으로 발행된다.고럽캐피탈BDC는 2025년 9월 19일에 2억 5천만 달러 규모의 신규 채권을 발행할 예정이다.이 신규 채권은 기존 채권과 동일한 시리즈로 간주되며, 총 7억 달러 규모의 7.050% 채권이 발행될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을
사이언스어플리케이션스인터내셔널(SAIC, Science Applications International Corp )은 5.875% 고급 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 사이언스어플리케이션스인터내셔널이 5.875% 고급 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이번 발행을 통해 회사는 약 4억 9,300만 달러의 순수익을 확보했으며, 이는 초기 구매자 할인 및 예상 수수료와 발행 비용을 차감한 금액이다.회사는 이번 채권 발행으로 확보한 순수익을 회전 신용 시설의 모든 미지급 부채를 상환하고, 채권 발행과 관련된 예상 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다. 남은 순수익은 일반 기업 목적, 즉 성장 및 잠재적 전략 프로젝트와 거래를 위한 운영 자본으로 사용될 예정이다. 채권은 2025년 9월 25일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 사이언스어플리케이션스인터내셔널과 보증인, 그리고 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company가 포함된다.이 채권은 회사의 고위험 무담보 채무로, 회사의 기존 및 미래의 국내 자회사들이 회사의 신용 시설 및 기타 채무에 대한 의무를 보증한다.신탁계약은 회사와 자회사들이 추가적인 채무를 발생시키거나 보증하거나 무자격 주식 또는 우선주를 발행하는 것을 제한하며, 배당금을 지급하거나 자본 주식을 재매입하는 것을 제한한다. 2028년 11월 1일 이전에는 회사가 채권의 일부 또는 전부를 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한 가격으로 상환할 수 있으며, 2028년 11월 1일 이후에는 회사가 선택적으로 채권을 상환할 수 있다.또한, 2028년 11월 1일 이전에 회사는 특정 주식 발행으로 얻은 순현금 수익의 최대 40%까지 채권을 상환할 수 있다.특정 조건이 발생할 경우, 회사는 모든 채권을 101%의 가격으로 매입할 수 있다. 신탁계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 이는 원금 또는 이자의 미지급, 신탁계약의 조항 위반, 특정 채무의 미지급, 파산 또는 지급불능
탑빌드(BLD, TopBuild Corp )는 7억 5천만 달러 규모의 5.625% 선순위 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일(이하 "종료일")에 탑빌드가 7억 5천만 달러 규모의 5.625% 선순위 채권(이하 "채권")을 발행했다.이 채권의 만기는 2034년 1월 31일이며, 이자는 매년 1월 31일과 7월 31일에 지급된다.탑빌드는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 인수합병을 포함할 수 있다.채권은 종료일 기준으로 체결된 신탁계약(이하 "신탁계약")에 따라 발행되었으며, 탑빌드와 그 직간접적으로 완전 소유하는 국내 자회사들(이하 "보증인") 및 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 "신탁자") 간의 계약에 따라 관리된다.채권의 이자는 연 5.625%로, 종료일로부터 발생하며, 2026년 7월 31일부터 반기마다 지급된다.채권은 2034년 1월 31일에 만기되며, 그 이전에 조기 상환되거나 재매입되지 않는 한 만기일에 지급된다.모든 보증인은 채권을 무담보 선순위로 보증하며, 향후 탑빌드의 직간접적으로 완전 소유하는 국내 자회사들도 채권의 보증인으로 신탁계약에 가입해야 한다.채권과 그 보증은 탑빌드와 보증인들의 일반적인 무담보 채무로, 모든 기존 및 미래의 비하위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.탑빌드는 2028년 9월 30일 이후 언제든지 채권을 전부 또는 일부 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 가격은 채권의 명목가의 100%에 해당하는 금액과 적용 프리미엄을 더한 금액으로 정해진다.또한, 탑빌드는 2028년 9월 30일 이전에 최대 40%의 채권을 조기 상환할 수 있으며, 이 경우에는 자본금의 순현금 수익을 사용해야 한다.만약 탑빌드가 통제 변경이 발생하면, 모든 채권을 101%의 가격으로 재매입해야 한다.신탁계약에는 탑빌드와 그 자회사들이 자산 매각, 자산 담보 설정, 자산 거래 및 합병에 대한 제한 조항이 포함되어 있다.또한,
포트폴리오리커버리어소시에이트(PRAA, PRA GROUP INC )는 3억 유로 규모의 6.250% 만기 2032년 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 포트폴리오리커버리어소시에이트(나스닥: PRAA)는 비즈니스의 글로벌 리더로서 비수익 대출을 인수하고 수집하는 회사로, 자회사인 PRA Group Europe Holding II S.à r.l.이 2025년 9월 24일에 3억 유로 규모의 6.250% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하기로 가격을 책정했다.이 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사적 거래로 진행되며, 채권의 발행은 2025년 9월 30일경에 마감될 예정이다.채권은 회사와 북미 신용 계약의 차입자 또는 보증인인 기존 및 미래의 모든 국내 자회사가 선순위 무담보로 보증한다.포트폴리오리커버리어소시에이트는 이번 발행으로부터의 순수익을 사용하여 북미 회전 신용 시설에서 약 1억 7,400만 달러의 미지급 차입금을 상환하고 유럽 회전 신용 시설에서 약 1억 7,400만 달러의 미지급 차입금을 상환할 계획이다.이 채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 개인에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.이 발표는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권의 판매는 사적 제안 메모랜덤을 통해서만 이루어질 것이다.채권의 발행 및 판매는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.영국에서의 채권 홍보는 2000년 금융 서비스 및 시장 법(FSMA)에 의해 제한되며, 따라서 일반 대중에게 홍보되지 않는다.이 발표는 영국 외부에 있는 사람들, 투자 관련 전문 경험이 있는 사람들, 고액 자산 기업 및 비법인 단체에만 전달된다.채권은 이러한 관련자에게만 제공되며, 이 발표는 관련자가 아닌 사람에 의해 행
캘리포니아리소시즈(CRC, California Resources Corp )는 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 캘리포니아리소시즈(증권 코드: CRC)는 2034년 만기 7.000% 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 4억 달러로 발표했다.이 채권은 회사의 기존 자회사(및 특정 미래 자회사)들이 보증하며, 이들은 회사의 회전 신용 시설, 2026년 만기 7.125% 선순위 무담보 채권 및 2029년 만기 8.250% 선순위 무담보 채권을 보증한다.이번 발행은 2025년 10월 8일에 마감될 예정이다.회사는 이번 발행으로부터의 순수익이 약 3억 9,400만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자 할인 및 예상 비용을 차감한 금액이다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 현금 및 회전 신용 시설 차입금과 함께 사용하여 베리 코퍼레이션(증권 코드: bry)의 기존 부채를 상환하고, 베리와의 사업 결합(이하 '베리 합병')과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.만약 베리 합병이 2026년 3월 14일 이전에 완료되지 않거나, 회사가 서면으로 신탁자에게 베리 합병과 관련된 합병 계약이 종료되었음을 통지하거나, 베리 합병이 완료될 수 없다면, 채권은 특별 의무 상환 대상이 되며, 상환 가격은 채권의 초기 발행 가격의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 요건을 충족하지 않는 한 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 미국 외에서 거래될 예정이다.이 보도 자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.또한, 베리 합병과 관련된 추가 정보는 SEC에 제출될 등록 명세서 및 proxy statement/prospectus에서 확인할 수 있다
로얄캐리비안크루즈(RCL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD )는 15억 달러 규모의 5.375% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 로얄캐리비안크루즈(이하 회사)는 BofA 증권, 골드만삭스 및 모건스탠리와 함께 15억 달러 규모의 5.375% 선순위 채권 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2036년에 만기가 되며, 공모는 2025년 10월 1일에 마감될 예정이다.인수 계약은 일반적인 진술, 약속 및 면책 조항을 포함하고 있으며, 계약의 전체 내용은 별첨된 문서에서 확인할 수 있다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 유명 크루즈선인 Celebrity Xcel의 인도 자금으로 사용할 계획이다.남은 자금은 기존 부채를 상환하거나 재융자하는 데 사용될 예정이다.회사가 발행할 채권의 주요 조건은 다음과 같다.채권의 총 발행액은 15억 달러이며, 이자율은 5.375%이다.이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 최초 지급일은 2026년 1월 15일이다.만기일은 2036년 1월 15일로 설정되어 있다.채권의 초기 공모가는 99.852%이며, 발행가는 99.202%로 설정됐다.회사는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 향후 사업 확장 및 재무 구조 개선에 기여할 것으로 기대하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.회사는 이번 채권 발행을 통해 15억 달러의 자금을 조달할 계획이며, 이는 회사의 재무 안정성을 더욱 강화할 것으로 예상된다.또한, 회사는 2025년 9월 22일 기준으로 5.375%의 이자율을 적용받는 선순위 채권을 발행함으로써, 향후 2036년까지 안정적인 자금 조달을 이어갈 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 6.125% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, FSKKR캐피탈이 총 4억 달러 규모의 6.125% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 FSKKR캐피탈, FS/KKR 어드바이저 LLC, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, ING 금융 시장 LLC, JP모건 증권 LLC, KKR 캐피탈 마켓 LLC, SMBC 니코 증권 아메리카, Truist 증권 등 여러 인수인과 함께 체결됐다.이 채권은 2031년 만기이며, 인수 계약의 세부 사항은 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있다.채권 발행은 FSKKR캐피탈의 유효한 선등록신청서에 따라 이루어지며, 이는 증권거래위원회에 제출된 문서로, 2025년 9월 18일자 예비 투자설명서와 최종 투자설명서에 의해 보완된다.FSKKR캐피탈은 2025년 9월 25일에 채권을 발행할 예정이며, 인수인들은 이 채권을 97.971%의 가격으로 구매할 예정이다.이 채권의 이자 지급일은 2026년 1월 15일부터 시작된다.인수 계약에 따르면, FSKKR캐피탈은 2014년 7월 14일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 채권을 발행하며, 이 계약은 1939년 신탁 계약법에 따라 자격이 부여됐다.FSKKR캐피탈은 2025년 9월 22일에 이 계약을 서명했으며, 이 계약의 조건에 따라 인수인들은 채권 발행에 대한 의무를 이행해야 한다.채권 발행에 대한 세부 사항은 다음과 같다. 발행 금액은 4억 달러이며, 이자율은 6.125%이다. 만기일은 2031년 1월 15일이며, 이자 지급일은 매년 1월 15일과 7월 15일이다.FSKKR캐피탈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 할 것으로 예상된다. 채권 발행 후, FSKKR캐피탈은 사업 확장 및 투자 기회를 모색할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니
