서난도아테레커뮤니케이션(SHEN, SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO/VA/ )은 5억 6,740만 달러 규모의 최초 섬유 네트워크 자산 유동화 발행 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 20일, 서난도아테레커뮤니케이션(이하 회사)은 자회사인 Shentel Issuer, LLC가 5억 6,740만 달러 규모의 보안 섬유 네트워크 수익 채권의 최초 발행 가격을 발표했다.이 채권은 4억 8,914만 2천 달러 규모의 5.64% 시리즈 2025-1, 클래스 A-2 채권과 7천 826만 3천 달러 규모의 6.03% 시리즈 2025-1, 클래스 B 채권으로 구성되며, 각각의 상환 예정일은 2030년 12월이다.이 채권의 가중 평균 쿠폰 금리는 약 5.69%이며, 주로 버지니아, 오하이오, 펜실베이니아, 인디애나, 메릴랜드 주의 특정 섬유 네트워크 자산 및 관련 고객 계약으로 담보된다.이번 발행은 2025년 12월 5일에 마감될 예정이다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존의 기한부 대출을 상환하고 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서 증권법 제S 규정을 준수하여 제공된다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.서난도아테레커뮤니케이션은 동부 미국의 8개 인접 주에서 고속 섬유 및 케이블 네트워크를 통해 주거 및 상업 고객에게 광대역 서비스를 제공한다.회사의 서비스에는 광대역 인터넷, 비디오, 음성, 고속 이더넷, 전용 인터넷 접속, 파이버 임대 및 관리 네트워크 서비스가 포함된다.회사는 18,000마일 이상의 섬유 경로를 보유한 광범위한 지역 네트워크를 운영하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI A
리니지(LINE, Lineage, Inc. )는 2025년 11월 19일 7억 유로 규모의 4.125% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 리니지(나스닥: LINE)는 2025년 11월 19일, 리니지 유럽 핀코 B.V.(이하 '발행자')가 2031년 만기 4.125% 선순위 채권(이하 '채권') 7억 유로 규모의 발행 가격을 99.324%로 책정했다고 발표했다.이 채권은 발행자의 선순위 무담보 의무이며, 리니지, 리니지 OP, LP, 리니지 물류 홀딩스 LLC 및 발행자와 특정 제외 자회사를 제외한 리니지의 모든 자회사가 완전하고 무조건적으로 보증한다.채권의 이자는 연 4.125%로 매년 11월 26일에 지급되며, 만기는 2031년 11월 26일이다.발행 마감은 2025년
콘솔리데이티드에디슨(ED, CONSOLIDATED EDISON INC )은 9억 달러 규모의 5.75% 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 17일, 콘솔리데이티드에디슨 뉴욕 회사(이하 'CECONY')는 바클레이스 캐피탈, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 웰스파고 증권과 함께 9억 달러 규모의 5.75% 채권(시리즈 2025 A)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2055년 만기이며, 1933년 증권법에 따라 등록되었다. 등록번호는 333-281192이다.채권의 이자율은 연 5.75%이며, 만기일은 2055년 11월 15일이다. CUSIP 번호는 209111 GP2이다.이 채권은 1990년 12월 1일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 총 9억 달러의 원금이 발행될 예정이다. 채권의 이자는 2025년 11월 19일부터 발생하며, 첫 이자 지급일은 2026년 5월 15일이다. 이후 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 지급된다.채권의 원금은 만기일에 지급되며, 이자는 등록된 소유자에게 지급된다. 채권은 2055년 5월 15일 이전에 회사의 선택에 따라 전액 또는 일부가 조기 상환될 수 있으며, 조기 상환 가격은 원금의 100%에 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.법률 자문인 데닌 돈리(Deneen Donnley)는 이 채권이 콘솔리데이티드에디슨 뉴욕 회사의 법적, 유효하고 구속력 있는 의무라고 확인했다. 이 채권은 뉴욕주 및 미국 연방법에 따라 발행되며, 법률적 의견서는 등록신청서의 부속서로 제출되었다.현재 콘솔리데이티드에디슨의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
크라운홀딩스(CCK, CROWN HOLDINGS, INC. )는 현금 입찰 제안 가격 조건을 발표했고 최종 결과를 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 18일, 크라운홀딩스(뉴욕증권거래소: CCK)는 자회사인 크라운 코크 & 실 회사가 2026년 만기 7 3/8% 채권을 구매하기 위한 현금 입찰 제안의 가격 조건을 발표했다.이 입찰 제안의 모든 조건은 변경되지 않았으며, 2025년 11월 12일자 구매 제안서에 설명되어 있다.입찰 제안에서 구매를 위해 수락된 채권에 대한 보상은 미국 재무부 증권의 입찰 가격을 기준으로 한 고정 스프레드에 따라 결정되었다.2025년 11월 18일 오후 2시(뉴욕 시간)에 딜러 매니저에 의해 결정된 기준 수익률은 3.693%이다.입찰 제안의 가격 정보는 다음과 같다.7 3/8% Debentures due 2026의 CUSIP은 228255 AH8이며, 총 발행된 원금은 350,000,000이다. 참조 미국 재무부 증권은 4.375%로 2026년 12월 15일 만기이며, 참조 수익률은 3.693%이다. 고정 스프레드는 15 bps이며, 입찰 제안 고려액은 1,036.53이다.입찰 제안은 2025년 11월 18일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 구매 제안서에 명시된 대로 연장되거나 조기 종료될 수 있다.모든 유효한 채권은 2025년 11월 21일에 결제될 예정이다.2025년 11월 19일, 크라운홀딩스는 현금 입찰 제안의 최종 결과와 만료를 발표했다.글로벌 본드홀더 서비스 회사에 따르면, 만료 시점까지 유효하게 제출되고 철회되지 않은 채권의 총 원금은 317,295,000이다.입찰 제안에 대한 정보는 다음과 같다.7 3/8% Debentures due 2026의 CUSIP은 228255 AH8이며, 총 발행된 원금은 350,000,000이다. 제출된 총 원금은 317,295,000이며, 보장된 배송으로 보호되는 잔여 원금은 339,000이다.입찰 제안은 구매 제안서 및 관련 보증된 배송 통지서의 조건에
TXNM에너지(TXNM, TXNM ENERGY INC )는 7천만 달러 규모의 4.69% 첫 담보채권 발행 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 18일, TXNM에너지의 간접 완전 자회사인 텍사스-뉴멕시코 전력회사(Texas-New Mexico Power Company, 이하 'TNMP')는 7천만 달러 규모의 4.69% 첫 담보채권(First Mortgage Bonds)을 발행하기로 합의했다.이 채권은 2031년 12월 18일 만기되며, 1933년 증권법(Securities Act) 제정에 따른 등록 면제를 근거로 한 사모 발행으로 진행된다.TNMP는 이 채권을 기관 투자자에게 판매할 예정이며, 판매는 2025년 11월 18일자로 체결된 채권 매입 계약(Bond Purchase Agreement)에 따라 이루어진다.채권의 발행은 2025년 12월 18일 이전에 이루어질 예정이며, 발행은 채권 매입 계약의 진술, 보증 및 약속의 지속적인 준수와 같은 관례적인 조건의 충족을 전제로 한다.TNMP는 채권 발행으로 얻은 자금을 단기 부채 상환 및 기타 일반 기업 목적, 특히 예상되는 자본 지출에 사용할 계획이다. 이 채권은 2009년 3월 23일자로 TNMP와 U.S. Bank Trust Company 간에 체결된 첫 담보 약정(First Mortgage Indenture)에 따라 발행되며, TNMP의 자산 대부분에 대해 첫 담보 권리가 설정된다.이 채권은 첫 담보 약정에 따라 발행된 모든 증권과 동일한 지급 우선권을 가진다.채권의 이자는 매년 1월 31일과 7월 31일에 반기별로 지급되며, 2026년 7월 31일부터 시작된다.TNMP는 채권의 전부 또는 일부를 사전 통지 후 언제든지 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 시에는 상환 가격이 원금의 100%와 미지급 이자 및 조기 상환일에 대한 조기 상환 금액을 포함한다.채권의 원금은 2031년 12월 18일에 지급된다. 약정에는 일반적인 거래에 대한 기본적인 채무 불이행 사건이 포함되
인터페이스(TILE, INTERFACE INC )는 조건부 상환 공지를 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 18일, 인터페이스가 2028년 만기 5.50% 선순위 채권($300,000,000)의 전량에 대한 조건부 상환 공지를 전달했다.채권의 상환일은 2025년 12월 3일로 설정되어 있으며, 아래에 명시된 대로 연장될 수 있다.상환 가격은 원금의 100%와 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.인터페이스의 채권 상환 의무는 다음의 선행 조건이 충족되거나 회사에 의해 면제되는 것에 달려 있다.즉, 회사는 하나 이상의 자금 조달 또는 재조달 거래를 완료하고, 이러한 거래에서 발생한 순수익이 상환 가격을 지불하기에 충분하다.판단해야 한다.만약 이 선행 조건이 상환일까지 충족되지 않거나 면제되지 않는 경우, 회사는 선행 조건을 충족할 수 있는 추가 시간을 허용하기 위해 상환일을 연장하거나 상환을 취소할 수 있다.현재 회사는 상환 가격의 일부 자금을 조달하기 위해 기간 대출 시설을 마련하는 과정에 있다.대출 기관으로부터 시설에 대한 약속을 받았지만, 기간 대출 시설이 완료될 것이라는 보장은 없으며, 상환을 위한 선행 조건이 충족되거나 면제될 것이라는 보장도 없다.이 보고서는 채권의 상환 공지로 간주되지 않는다.회사의 2024년 12월 29일 종료 회계연도에 대한 연례 보고서와 2025년 3월 30일 종료 분기 보고서의 '위험 요소' 항목에서 이러한 위험을 확인할 수 있다.회사는 본 보고서에서 이루어진 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 책임을 지지 않으며, 독자에게 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말 것을 경고한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
저먼아메리칸뱅코프(GABC, GERMAN AMERICAN BANCORP, INC. )는 4.50% 고정-변동 금리 후순위 채권을 전액 상환했다고 통지했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 18일, 저먼아메리칸뱅코프(이하 '회사')는 2029년 만기 4.50% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권') 보유자에게 회사가 발행한 채권을 전액 상환할 옵션을 행사하기로 결정했음을 통지했다.이 통지는 2019년 6월 25일자로 체결된 신탁계약(이하 '신탁계약') 제10.04조에 따라 이루어졌다.회사는 2025년 12월 30일(이하 '상환일')에 발행된 채권의 총액 4천만 달러를 상환할 예정이다.상환 가격은 상환일에 상환되는 채권의 총액 4천만 달러의 100%에 해당하며, 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.회사는 상환일에 지급될 채권의 총액에 대한 발생 이자가 약 702,025.57 달러(채권 1,000달러당 약 17.5506 달러)로 예상된다.상환일에 상환금이 채권 보유자에게 지급될 예정이다.상환일 이후에는 상환되는 채권에 대한 이자가 발생하지 않는다.회사가 상환금 지급을 이행하지 않는 경우를 제외하고, 채권 보유자의 유일한 권리는 채권을 신탁회사에 제출하고 상환금을 수령하는 것이다.전자 등록 형태로 보유된 채권은 해당 절차에 따라 상환될 예정이다.상환금 지급은 주소로 채권을 제출하고 상환금을 수령하는 방식으로 이루어진다.우편, 직접 또는 익일 우편으로: U.S. Bank Trust Company, National Association, Corporate Trust Services, 111 Fillmore Avenue E., St. Paul, MN 55107. CUSIP 번호는 회사나 신탁회사와 관련이 없는 기관에 의해 이 문제에 할당된 것이며, 보유자의 편의를 위해 포함된 것이다.회사나 신탁회사는 이 CUSIP 번호의 선택이나 사용에 대해 책임을 지지 않으며, 채권이나 상환 통지서에 기재된 정확성에 대한 어떠한 진술도 하지 않는다.미국 연
몰리나헬스케어(MOH, MOLINA HEALTHCARE, INC. )는 8억 5천만 달러 규모의 6.500% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 17일, 몰리나헬스케어(증권코드: MOH)는 2031년 만기 6.500% 선순위 채권(이하 '채권')의 총액 8억 5천만 달러의 가격을 책정했다.이번 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인들에게 사모로 판매되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 의거하여 제공된다.이번 발행은 2025년 11월 20일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.채권은 발행 시점에 회사의 자회사가 보증하지 않으며, 연 6.500%의 이자율이 적용된다.이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급되며, 2026년 8월 15일부터 이자가 발생한다.채권의 만기는 2031년 2월 15일이다.회사는 수수료 및 비용을 차감한 후 채권 발행 및 판매로부터 약 8억 3천 8백만 달러의 순수익(이하 '순수익')을 예상하고 있으며, 이 순수익은 일반 기업 목적, 특히 기존 신용 계약에 따른 연기된 대출 상환에 사용될 예정이다.채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인을 위해 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 금지된 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.몰리나헬스케어는 FORTUNE 500 기업으로, 메디케이드 및 메디케어 프로그램과 주 보험 시장을 통해 관리 의료 서비스를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
필립모리스인터내셔널(PM, Philip Morris International Inc. )은 4.875% 채권을 전액 상환한다고 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 17일, 필립모리스인터내셔널이 2026년 2월 13일 만기되는 4.875% 채권(이하 '채권')을 2025년 12월 4일(이하 '상환일')에 전액 상환할 것이라고 발표했다.해당 채권은 CUSIP 번호 718172 CY3 및 ISIN 번호 US718172CY31이 부여되어 있다.2025년 11월 17일 기준으로, 총 1,700,000,000 달러의 채권이 발행되어 있다.상환일에 필립모리스인터내셔널은 채권의 등록된 보유자에게 상환 가격을 지급할 예정이며, 이는 (i) 상환될 채권의 원금 100%와 (ii) 2026년 2월 13일에 만기가 도래할 경우 지급될 각 남은 원금 및 이자의 현재 가치를 합산한 금액 중 더 큰 금액으로 결정된다.이자 지급은 상환일까지 발생한 이자를 제외하고, 반기별로 할인된 금액으로 계산된다.할인율은 해당 채권을 대표하는 글로벌 노트에 정의된 적용 가능한 국채 금리와 15 베이시스 포인트를 더한 금리로 설정된다.채권 보유자는 HSBC 뱅크 USA, 내셔널 어소시에이션이 등록된 채권 보유자에게 전달한 상환 통지를 참조해야 한다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오토네이션(AN, AUTONATION, INC. )은 2025년 11월 14일 4.450% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 오토네이션이 2025년 11월 14일, 2029년 만기 4.450% 선순위 채권을 총 6억 달러 규모로 발행했다.이번 채권은 2025년 11월 10일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수인은 BofA 증권, 미즈호 증권, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권이 포함된다.채권은 총액의 99.846%에 발행되었으며, 만기 수익률은 4.499%로 나타났다.채권은 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식 등록신청서에 따라 판매되었다.인수인 중 일부는 오토네이션의 신용 계약에 따라 대출자 및 에이전트 역할을 수행하고 있으며, 오토네이션의 상업 어음의 일부를 보유할 수 있다.채권은 2010년 4월 14일자로 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 14일자로 보충 계약이 체결되었다.채권의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 7월 15일이다.채권은 오토네이션의 자회사에 의해 보증되지 않으며, 자회사의 모든 기존 및 미래의 부채에 대해 구조적으로 하위 채무로 간주된다.보충 계약에는 오토네이션이 특정 담보를 설정하거나 가정하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.인수 계약, 기본 계약, 보충 계약 및 글로벌 노트 양식은 각각 본 문서의 부록으로 제출되었다.이 계약의 조항은 요약된 형태로 제공되며, 해당 계약의 조항에 대한 전체 내용은 계약서에 명시된 조항을 참조해야 한다.오토네이션의 재무 상태는 현재 6억 달러의 채권 발행을 통해 자금을 확보한 상태이며, 이는 향후 운영 자금 및 부채 상환에 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에퀴닉스(EQIX, EQUINIX INC )는 2030년 만기 4.600% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 에퀴닉스 유럽 2 파이낸싱 코퍼레이션 LLC(이하 '발행자')는 델라웨어주에 설립된 유한책임회사로, 에퀴닉스, Inc.(이하 '보증인')의 완전 소유 자회사로서 총 1,250,000,000 달러 규모의 4.600% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 에퀴닉스, Inc.에 의해 전적으로 보증된다.발행자는 2025년 11월 5일에 체결된 인수 계약에 따라 여러 인수자에게 채권을 판매했다.채권의 이자율은 연 4.600%이며, 만기는 2030년 11월 15일이다.이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.발행자는 채권 발행 후, 특정 상대방과의 통화 스왑 계약을 체결하여 채권의 원금 지급 의무를 유로화로 효과적으로 전환했다.스왑 후 기준으로 채권의 유효 이자율은 연 약 3.34%다.채권은 2024년 3월 18일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 13일에 체결된 제7차 보충 계약에 의해 보완됐다.이 채권은 2024년 3월 18일에 유효한 등록신청서에 따라 발행되며, 해당 등록신청서는 미국 증권거래위원회에 제출됐다.발행자는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 추가 자산 또는 사업 인수, 개발 기회 자금 조달, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.현재 에퀴닉스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
그레이엄홀딩스(GHC, Graham Holdings Co )는 5억 달러 규모의 선순위 채권 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 버지니아주 알링턴 – 그레이엄홀딩스(증권코드: GHC)는 2033년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 총 5억 달러 규모의 가격을 발표했다.이 채권은 회사의 기존 및 미래의 국내 자회사들에 의해 공동으로 보증된다.채권의 이자율은 연 5.625%로, 2026년 6월 1일부터 매년 6월 1일과 12월 1일에 반기별로 지급된다.채권은 2033년 12월 1일에 만기되며, 가격은 원금의 100%로 책정됐다.거래 마감은 2025년 11월 24일로 예정되어 있으며, 일반적인 거래 마감 조건이 충족되어야 한다.채권 발행과 동시에 회사는 회전 신용 시설을 수정 및 재작성할 계획이며, 이 시설에 대한 대출자의 총 약정 금액을 4억 달러로 증가시킬 예정이다.채권 발행은 수정된 회전 신용 시설의 마감에 조건을 두지 않지만, 해당 수정의 마감은 채권 발행의 마감에 조건을 둔다.만약 채권 발행이 완료된다면, 회사는 채권 발행으로 인한 순수익과 수정된 회전 신용 시설에서의 차입금을 사용하여 (i) 2026년 만기 5.750% 채권을 모두 상환하고, (ii) 기존 회전 신용 시설의 미상환 회전 대출을 재융자하며, (iii) 회사의 기존 1억 5천만 달러 규모의 기간 대출 시설에 대한 모든 미상환 금액을 상환하고, (iv) 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.이 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이 없거나 등록 요건의 적용 가능한 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 채권 및 관련 보증은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.이 발표는 위의 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서
CBRE그룹(CBRE, CBRE GROUP, INC. )은 7억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, CBRE Services, Inc.는 7억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2033년에 만기되며, CBRE그룹이 전적으로 보증한다.채권은 2013년 3월 14일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 2025년 11월 13일에 체결된 제12차 보충 계약서에 의해 보완된다.이 채권은 CBRE Services, Inc.가 발행하며, CBRE그룹과 여러 자회사들이 포함된 계약에 따라 발행된다.채권의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 7월 15일이다.CBRE그룹은 이 채권 발행을 통해 얻은 순수익을 Pearce Services, LLC 인수와 기타 기업 목적을 위해 사용할 예정이다.이 채권은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 발행되며, 관련된 모든 법적 요건을 충족한다.또한, 이 채권은 CBRE Services, Inc.의 기존 및 미래의 선순위 부채와 동일한 지급 우선권을 가지며, 향후 발생할 수 있는 후순위 부채보다 우선한다.이 채권의 발행은 CBRE그룹의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
