호스트호텔&리조트(HST, HOST HOTELS & RESORTS, INC. )는 5.700% 시리즈 M 선순위 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 호스트호텔&리조트의 자회사인 호스트호텔&리조트 L.P.는 2025년 5월 20일, 5.700% 시리즈 M 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2032년에 만기가 도래하며, 2015년 5월 15일에 체결된 본계약(Indenture)에 따라 발행됐다.이번 채권 발행은 2024년 4월 9일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서(Registration Statement No. 333-278572)에 따라 이루어졌다.채권의 이자는 반기마다 지급되며, 이자 지급일은 6월 15일과 12월 15일이다.호스트호텔&리조트는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 기존의 4.000% 시리즈 E 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획이다.채권의 조기 상환 조항에 따르면, 2032년 4월 16일 이전에 호스트호텔&리조트는 채권을 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금의 100% 또는 현재 가치의 합계 중 더 큰 금액으로 결정된다.또한, 호스트호텔&리조트는 채권 발행에 따른 여러 조건을 충족해야 하며, 총 자산의 65%를 초과하는 부채를 발생시키지 않도록 제한을 받는다.이번 채권 발행은 호스트호텔&리조트의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.호스트호텔&리조트는 현재 총 자산의 150% 이상에 해당하는 무담보 자산을 유지해야 하며, 이를 통해 투자자들에게 안정성을 제공할 예정이다.호스트호텔&리조트는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 계획이다.현재 호스트호텔&리조트는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후에도 지속적인 성장을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자
우버테크놀러지스(UBER, Uber Technologies, Inc )는 10억 달러 규모의 교환 가능 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 샌프란시스코, 2025년 5월 13일 - 우버테크놀러지스(뉴욕증권거래소: UBER)가 오늘 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2028년 만기 10억 달러 규모의 교환 가능 선순위 채권(이하 '채권')을 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다.우버는 또한 채권의 초기 구매자에게 최대 1억 5천만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.채권의 판매는 2025년 5월 20일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 정기 이자를 지급하지 않으며, 채권의 원금은 증가하지 않는다.채권은 2028년 5월 15일에 만기되며, 조기 교환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일에 지급된다.채권은 현금으로 교환 가능하며, 특정 주식 인도 조건이 충족될 경우 참조 자산의 단위 또는 현금과 참조 자산의 단위의 조합으로 교환될 수 있다.초기에는 각 참조 자산 단위가 아우로라 이노베이션(Aurora Innovation, Inc.)의 클래스 A 보통주 1주로 구성된다.교환 비율은 초기 1,000달러의 채권당 117.6471 단위의 참조 자산으로 설정되며, 이는 아우로라 보통주 1주당 약 8.50달러의 초기 교환 가격에 해당한다.교환 비율은 특정 사건에 따라 조정될 수 있다.또한, 만기일 이전에 발생하는 특정 기업 사건이 있거나 우버가 상환 통지를 전달할 경우, 우버는 특정 상황에서 해당 채권을 교환하기로 선택한 보유자에게 교환 비율을 증가시킬 수 있다.채권은 우버의 선순위 의무이며, 우버의 간접 완전 자회사인 네이벤 홀딩스(Neben Holdings, LLC)가 보유한 특정 담보 자산에 대해 1순위 담보권으로 보장된다.우버는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 전략적 투자도 포함될 수 있지만, 현재로서는 특정
트랜스다임(TDG, TransDigm Group INC )은 6.375% 선순위 후순위 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 트랜스다임(TransDigm Inc.)은 2033년 만기 6.375% 선순위 후순위 채권(이하 '채권')을 총 26억 5천만 달러 규모로 발행했다.발행 가격은 원금의 99.225%로 설정됐다.트랜스다임은 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2027년 만기 5.500% 선순위 후순위 채권을 전액 상환하고 관련 거래 수수료 및 비용에 사용할 계획이다.채권은 1933년 증권법의 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 발행됐으며, 미국 외 비거주자에게는 규정 S에 따라 발행됐다.채권은 2025년 5월 20일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행됐으며, 트랜스다임이 발행자, 트랜스다임 그룹(TransDigm Group Incorporated)이 보증인으로, 뱅크 오브 뉴욕 멜론 신탁회사(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)가 수탁자로 지정됐다.채권의 이자는 연 6.375%로, 2025년 5월 20일부터 발생하며 매년 5월 31일과 11월 30일에 지급된다.채권의 만기는 2033년 5월 31일이며, 조기 상환 또는 재매입이 이루어지지 않는 한 만기일까지 유효하다.트랜스다임은 신탁계약에 명시된 조건에 따라 일부 또는 전부의 채권을 상환할 수 있으며, 특정한 통제 변화가 발생하거나 제한된 자회사가 자산을 매각하는 경우에는 채권을 재매입할 의무가 있다.채권은 트랜스다임의 선순위 후순위 의무로, 발행일 기준으로 트랜스다임 그룹과 트랜스다임의 직접 및 간접 제한된 자회사가 보증하고 있다.채권과 보증은 트랜스다임의 기존 및 미래의 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 낮으며, 트랜스다임의 기존 및 미래의 선순위 후순위 채무와 동등한 지급 우선권을 가지며, 채권과 보증에 대해 명시적으로 지급 우선권이 낮은 모든 기존 및 미래의 채무보다 우선한다
아메리칸익스프레스(AXP, AMERICAN EXPRESS CO )는 10억 유로 규모의 고정-변동 금리 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리칸익스프레스가 2025년 5월 20일에 10억 유로 규모의 3.433% 고정-변동 금리 채권을 발행했다.이 채권은 2032년 5월 20일 만기이며, 2024년 2월 9일에 제출된 투자설명서의 보충서에 따라 발행됐다.채권은 2007년 8월 1일에 아메리칸익스프레스와 뉴욕멜론은행 간의 선순위 계약에 따라 발행됐으며, 2021년 2월 12일과 2023년 5월 1일에 각각 보충 계약이 체결됐다.아메리칸익스프레스는 이 채권을 유로클리어 은행과 클리어스트림 뱅킹을 위한 공동 예탁기관에 등록된 형태로 발행했다.채권의 원금과 이자는 아메리칸익스프레스가 뉴욕멜론은행에 지급할 예정이다.이 채권은 아메리칸익스프레스의 등록된 증권으로, 발행된 채권의 유효성과 집행 가능성에 대한 법적 의견이 포함된 문서가 제출됐다.법률 자문을 제공한 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP는 이 채권이 유효하게 발행됐으며, 아메리칸익스프레스의 유효하고 구속력 있는 의무라고 밝혔다.이들은 또한 뉴욕주 법률에 따라 채권의 유효성을 보장한다고 덧붙였다.아메리칸익스프레스는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보할 계획이다.현재 아메리칸익스프레스의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에이비스버짓그룹(CAR, AVIS BUDGET GROUP, INC. )은 6억 달러 규모의 8.375% 선순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 에이비스버짓카렌탈 LLC(이하 "ABCR")와 에이비스버짓파이낸스 주식회사(이하 "발행자들")가 각각 에이비스버짓그룹(이하 "회사")의 완전 자회사로서 2032년 만기 8.375% 선순위 채권(이하 "채권")을 총 6억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2025년 5월 19일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 발행자들, 회사, 기타 보증인 및 미국은행신탁회사(U.S. Bank Trust Company)가 포함된다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 2025년 12월 만기 예정인 변동금리 대출 상환, 기존 차량 대출의 일부 상환, 2027년 만기 예정인 5.750% 선순위 채권의 일부 상환 및 관련 수수료와 비용 지급이 포함될 수 있다.채권은 2032년 6월 15일 만기되며, 연 8.375%의 이자를 지급하고, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.이자는 2025년 5월 19일부터 발생한다.채권은 회사, 에이비스버짓홀딩스 LLC 및 ABCR의 기존 및 미래의 완전 자회사에 의해 보증된다.발행자들은 2028년 6월 15일 이전에 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 총 원금의 100%에 해당하는 금액과 함께 발생한 이자 및 미지급 이자를 포함한다.특정 종류의 지배권 변경이 발생할 경우, ABCR은 채권을 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.신탁계약은 ABCR 및 그 제한된 자회사가 배당금 지급, 자산 담보 설정, 특정 투자 및 자산 매각에 대한 제한을 두고 있다.이러한 약속은 여러 중요한 제한 및 예외에 따라 적용된다.신탁계약 및 채권의 요약은 본 문서의 부록 4.1 및 4.2에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
에퀴닉스(EQIX, EQUINIX INC )는 유럽 2 금융 법인이 2029년 만기 3.250% 및 2034년 만기 4.000% 선순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 에퀴닉스 유럽 2 금융 법인(이하 '발행자')이 델라웨어주에 설립된 유한책임회사로서, 에퀴닉스 주식회사(이하 '보증인')의 전액 보증을 받는 2029년 만기 3.250% 선순위 채권(이하 '2029년 채권')과 2034년 만기 4.000% 선순위 채권(이하 '2034년 채권')을 각각 €750,000,000의 총 원금으로 발행하고 판매했다.이 채권들은 2025년 5월 12일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되며, 보증인은 델라웨어주에 설립된 법인이다.이 채권들은 2024년 3월 18일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되며, 2025년 5월 19일에 체결된 제5차 보충 계약 및 제6차 보충 계약에 의해 보완된다.2029년 채권은 연 3.250%의 이자율로 2029년 5월 19일에 만기되며, 이자는 매년 5월 19일에 지급된다.2034년 채권은 연 4.000%의 이자율로 2034년 5월 19일에 만기되며, 이자 지급은 동일하게 매년 5월 19일에 이루어진다.발행자는 언제든지 채권 만기 전에 일부 또는 전부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 발행자는 세금 사건 발생 시 채권을 전부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.이 채권들은 보증인에 의해 전액 보증되며, 발행자는 이 채권의 원금 및 이자 지급 의무를 보증한다.발행자는 이 채권의 발행으로부터 발생하는 순수익을 환경 친화적인 프로젝트에 사용할 계획이다.현재 에퀴닉스의 재무 상태는 안정적이며, 2029년 및 2034년 채권의 발행은 회사의 자본 구조를 강화하고 지속 가능한 프로젝트에 대한 투자를 촉진할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해
아테네홀딩(ATH-PE, Athene Holding Ltd. )은 6.625% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일, 아테네홀딩(이하 '회사')은 모건 스탠리, BofA 증권, 골드만 삭스, JP모건 증권과 함께 2055년 만기 6.625% 선순위 채권(이하 '채권') 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.총 10억 달러 규모의 채권이 발행될 예정이며, 이는 2018년 1월 12일 체결된 기본 계약 및 2023년 12월 31일 체결된 제8차 보충 계약에 따라 이루어진다.채권은 2025년 5월 19일에 발행될 예정이다.채권의 이자는 매년 5월 19일과 11월 19일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2025년 11월 19일이다.채권의 원금은 2055년 5월 19일에 만기된다.채권의 발행은 증권법에 따라 등록된 것으로, 등록번호는 333-276340이다.이 채권은 회사의 모든 부채보다 우선하여 지급될 권리를 가지며, 회사의 자산에 대한 담보가 없는 무담보 부채로 분류된다.또한, 회사는 채권의 조기 상환을 원할 경우, 특정 조건에 따라 상환할 수 있는 권리를 가진다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 모든 당사자는 계약의 조건을 준수해야 한다.회사는 채권 발행과 관련된 모든 법적 요건을 충족했음을 확인하며, 채권의 유효성을 보장한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
볼(BALL, BALL Corp )은 8억 5천만 유로 규모의 4.250% 선순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 인디애나주에 본사를 둔 볼(볼 코퍼레이션)은 8억 5천만 유로 규모의 4.250% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2032년 만기이며, 독일은행 신탁회사 아메리카스(Deutsche Bank Trust Company Americas)가 신탁인으로 참여하는 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행됐다.기본 계약은 2015년 11월 27일에 체결됐으며, 이번 발행은 2025년 5월 19일에 체결된 제17차 보충 계약(이하 '제17차 보충 계약')에 의해 보완됐다.제17차 보충 계약에 따르면, 채권은 보증인들에 의해 보증된다. 채권의 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 1일이다.채권은 2032년 7월 1일에 만기된다.회사는 2032년 4월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.2032년 4월 1일 이후에는 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 가격으로 상환할 수 있다. 채권에 대한 회사의 지급 의무는 국내 자회사들에 의해 무담보로 보증된다.그러나 외국 자회사들은 보증하지 않는다.특정 제한 사항에 따라, 통제 변경 사건이 발생할 경우 회사는 채권을 101%의 가격으로 매입하겠다고 제안해야 한다.기본 계약에는 회사의 담보 설정 및 판매-임대 거래에 대한 제한 사항과 일반적인 채무 불이행 사건에 대한 조항이 포함돼 있다. 제17차 보충 계약 및 기본 계약의 주요 조건에 대한 설명은 이 보고서의 부록으로 포함돼 있으며, 이 내용은 완전한 것이 아니며 부록을 통해 전체 내용을 참조해야 한다.회사는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달해 운영 자본을 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로
코어위브(CRWV, CoreWeave, Inc. )는 1,500백만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 코어위브(증권 코드: CRWV)는 시장 및 기타 일반적인 조건에 따라 2030년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 총 1,500백만 달러 규모로 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 코어위브의 완전 자회사인 코어위브 캐시 매니지먼트 LLC에 의해 선순위 무담보로 보증된다.코어위브는 채권 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 미지급 부채 상환 및 채권 발행과 관련된 수수료, 비용 및 경비 지급이 포함된다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 개인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제를 받지 않는 한 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 정보 제공을 목적으로 하며, 어떤 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니다.코어위브는 AI 하이퍼스케일러로서 클라우드 플랫폼을 제공하며, 2017년부터 미국과 유럽 전역에 데이터 센터를 운영하고 있다.이 보도자료에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 채권 발행 및 그로 인한 수익 사용에 대한 기대를 포함한다.이러한 미래 예측 진술은 현재의 기대, 예측 및 가정에 기반하고 있으며, 실제 결과는 이러한 기대와 크게 다를 수 있다.코어위브는 SEC에 제출한 문서에서 이러한 위험 요소를 논의하고 있으며, 모든 미래 예측 진술은 현재 시점에서 이용 가능한 정보를 기반으로 하며, 새로운 정보나 미래 사건에 따라 업데이트할 의무를 지지 않는다.또한, 코어위브는 2025년 3월 31일 종료된 분기 동안의 분기 보고서에서 '위험 요소' 섹션을 통해 이러한 위험 요소를 설명하고 있다.코어위브는 2025년 5월 15일 SEC에 제
밸리내셔널뱅코프(VLYPN, VALLEY NATIONAL BANCORP )는 1억 1천 5백만 달러 규모의 5.25% 고정-변동금리 후순위 채권 상환을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 밸리내셔널뱅코프(이하 '회사')는 뉴욕 멜론 신탁회사(N.A.)에 상환 통지를 전달하며, 2025년 6월 15일에 만기가 도래하는 5.25% 고정-변동금리 후순위 채권(이하 '채권')을 전액 상환할 것이라고 발표했다.이 채권의 총 원금은 1억 1천 5백만 달러에 달하며, 상환 가격은 원금의 100%와 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자를 포함한 금액이다.상환 가격은 채권을 신탁회사에 제출한 후에만 지급되며, 상환일 이후에는 이자 지급이 중단된다.채권의 보유자들은 상환 통지를 통해 상환 절차에 대한 추가 지침을 받을 예정이다.밸리내셔널뱅코프의 아이라 로빈스 CEO는 "지난 몇 년 동안 우리는 재무 상태를 강화하여 채권을 상환할 수 있는 위치에 놓이게 됐다. 우리는 자본 기반의 효율성을 최적화할 수 있는 재정적 유연성을 갖게 되어 기쁘다"고 밝혔다.밸리내셔널뱅코프는 약 620억 달러의 자산을 보유한 지역 은행으로, 뉴저지, 뉴욕, 플로리다, 앨라배마, 캘리포니아, 일리노이 등지에 지점을 운영하고 있다.회사는 고객의 요구를 충족하기 위해 최신 혁신과 경험이 풍부한 팀을 제공하는 데 전념하고 있으며, 고객의 성공을 지원하는 것을 목표로 하고 있다.이와 관련된 자세한 내용은 www.valley.com을 방문하거나 고객 서비스 센터에 전화하여 확인할 수 있다.이 발표는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 역사적 사실이 아니며 경영진의 기대를 반영한다. 실제 결과는 이러한 예측과 다를 수 있으며, 밸리내셔널뱅코프의 SEC 제출 문서에 포함된 위험 요소들이 실제 결과에 영향을 미칠 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다.
피나클웨스트캐피탈(PNW, PINNACLE WEST CAPITAL CORP )은 4.90% 및 5.15% 채권 발행 관련 비용을 공개했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 피나클웨스트캐피탈이 2025년 5월 12일에 제출한 등록신청서(Form S-3, No. 333-277448)에 따라 4억 달러 규모의 4.90% 만기 2028년 선순위 채권과 4억 달러 규모의 5.15% 만기 2030년 선순위 채권을 발행하는 것과 관련하여 발생할 기타 비용을 공개했다.이와 관련된 비용은 다음과 같다.- 증권거래위원회 등록 수수료: 122,358달러- 인쇄, 조각 및 우편 비용: 15,000달러- 법률 비용 및 경비: 8,500달러- 회계 비용 및 경비: 75,000달러- 신용평가사 수수료: 898,000달러- 이전 대행사 및 등록기관, 수탁자 및 예탁소 수수료 및 경비: 10,750달러- 총합계: 1,129,608달러이 비용은 인수 수수료 및 커미션을 제외한 금액으로, 피나클웨스트캐피탈의 채권 발행과 관련된 모든 비용을 포함한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
앨리파이낸셜(ALLY, Ally Financial Inc. )은 5.737% 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 앨리파이낸셜이 2025년 5월 12일, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 모건 스탠리, RBC 캐피탈 마켓과 함께 2029년 만기 5.737% 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.총 7억 5천만 달러 규모의 채권이 발행될 예정이며, 이 채권은 2022년 10월 26일에 자동으로 효력이 발생한 앨리파이낸셜의 선반 등록 명세서에 따라 등록된다.인수 계약에는 앨리파이낸셜의 일반적인 진술, 보증 및 약속, 마감 조건, 인수자 및 앨리파이낸셜의 면책 의무, 계약 해지 및 기타 일반적인 조항이 포함된다.채권은 2025년 5월 15일에 발행될 예정이며, 1982년 7월 1일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.앨리파이낸셜은 이 채권의 발행과 관련하여 인수 계약, 집행 위원회 행동, 채권 양식, 법률 의견서 및 동의서를 제출할 예정이다.채권의 이자 지급일은 고정 금리 기간 동안 매년 5월 15일과 11월 15일이며, 변동 금리 기간 동안은 2028년 8월 15일, 11월 15일, 2029년 2월 15일 및 만기일에 지급된다.앨리파이낸셜은 이 채권의 발행으로부터 발생하는 순수익을 특정 용도로 사용할 예정이다.또한, 앨리파이낸셜의 고위 임원들은 이 채권의 발행과 관련된 모든 문서 및 계약을 체결할 권한을 부여받았다.이 채권은 2025년 5월 15일에 만기되며, 이자율은 고정 금리 기간 동안 연 5.737%로 설정된다.변동 금리 기간 동안은 복리 SOFR에 196 베이시스 포인트가 추가된 금리로 설정된다.앨리파이낸셜은 이 채권의 발행과 관련하여 모든 법적 요건을 준수할 예정이다.앨리파이낸셜의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원
AIG(AIG, AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. )은 3.900% 채권을 상환한다고 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, AIG(뉴욕증권거래소: AIG)는 2026년 만기 3.900% 채권(CUSIP 026874DH7 / ISIN US026874DH71)을 2025년 6월 26일에 상환할 것이라고 발표했다.상환일에 AIG는 채권의 등록된 보유자에게 보유한 채권의 원금, 미지급 이자 및 채권 계약에 따라 계산된 일반적인 '메이크홀' 프리미엄의 합계에 해당하는 상환 가격을 지급할 예정이다.2025년 5월 15일 기준으로, 총 2억 3,616만 달러의 채권이 발행되어 있었다.이 보도자료는 채권 상환 통지를 구성하지 않으며, 채권 보유자는 뉴욕 멜론 은행이 발송한 상환 통지를 참조해야 한다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 상환 완료를 설명하는 내용을 포함하여 미래 예측 진술로 간주된다.이러한 진술은 역사적 사실이 아니라 AIG의 미래 사건에 대한 신념을 나타내며, 본질적으로 불확실하고 AIG의 통제를 벗어난 요소들로 인해 실제 결과가 예상 결과와 다를 수 있다.AIG의 정기적인 SEC 제출 문서에서 이러한 예측 진술과 실제 결과 간의 차이를 초래할 수 있는 요인들이 논의된다.AIG는 세계적인 보험 조직으로, 200개 이상의 국가와 지역에서 기업과 개인이 자산을 보호하고 위험을 관리할 수 있도록 돕는 보험 솔루션을 제공한다.추가 정보는 www.aig.com을 방문하면 확인할 수 있다.AIG는 American International Group, Inc.의 전 세계 운영을 위한 마케팅 이름이다.모든 제품과 서비스는 American International Group, Inc.의 자회사 또는 계열사에 의해 제공되며, 모든 국가와 지역에서 이용 가능하지 않을 수 있다.보험이 아닌 제품과 서비스는 독립적인 제3자에 의해 제공될 수 있다.특정 재산 손해 보장 범위는 잉여선 보험사에 의해 제공될 수 있으며, 잉여선
