인터내셔널시웨이스(INSW, International Seaways, Inc. )는 고정 수익 투자자 회의에서 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터내셔널시웨이스가 2025년 9월 2일 뉴욕에서 고정 수익 투자자 회의를 개최한다.이 회의는 2025년 9월 3일부터 시작되며, 이후 5년 만기 달러 표시의 선순위 무담보 채권 발행이 있을 수 있다. 이는 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.계획된 채권 발행의 순수익은 오션Yield의 매각 및 임대 계약 재융자와 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.발행될 경우, 선순위 무담보 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공될 것이며, 미국 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않을 것이다.이 보도자료는 인터내셔널시웨이스의 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안으로 간주되지 않는다.인터내셔널시웨이스는 전 세계에서 가장 큰 유조선 회사 중 하나로, 원유 및 석유 제품의 에너지 운송 서비스를 제공한다. 현재 77척의 선박을 운영하고 있으며, 이 중 12척은 VLCC, 13척은 Suezmax, 5척은 Aframax/LR2, 11척은 LR1(신조 6척 포함), 36척은 MR 유조선이다.회사는 최고의 운영 관행과 고객 서비스 및 운영 효율성을 위해 헌신하는 경험이 풍부한 팀을 보유하고 있다. 이 회사는 뉴욕시에 본사를 두고 있으며, 추가 정보는 https://www.intlseas.com에서 확인할 수 있다.투자자들은 2024년 연례 보고서 및 2025년 1분기 및 2분기 10-Q 양식에서 자세히 설명된 위험 요소를 신중히 고려해야 한다.투자자 관계 및 미디어 연락처는 Tom Trovato, 인터내셔널시웨이스, (212) 578-1602, ttrovato@intlseas.com이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
H&R블록(HRB, H&R BLOCK INC )은 3억 5천만 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 19일, H&R블록(이하 '회사')과 블록 파이낸셜 LLC(이하 '블록 파이낸셜')는 J.P. 모건 증권 LLC, PNC 캐피탈 마켓 LLC, U.S. 뱅코프 인베스트먼트사와 함께 채권 발행 계약(이하 '발행 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 블록 파이낸셜은 3억 5천만 달러 규모의 5.375% 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 2032년에 만기가 되며, 회사가 전적으로 보증한다.채권의 판매 마감은 2025년 8월 26일로 예정되어 있다.이 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록은 S-3ASR 양식에 따라 이루어졌다.발행 계약에는 회사와 블록 파이낸셜의 일반적인 진술, 보증 및 약속, 마감 조건, 회사와 블록 파이낸셜 및 인수인들의 면책 의무, 계약 해지 및 기타 일반적인 조항이 포함되어 있다.발행 계약의 내용은 이 계약의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 이 문서에 참조되어 있다.발행 계약에 따라 발행될 채권의 총액은 3억 5천만 달러이며, 이 채권은 2032년 9월 15일에 만기된다.연 이자율은 5.375%이며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2026년 3월 15일로 예정되어 있다.공모가는 99.787%로 설정되었으며, 이 채권의 발행으로 발생하는 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.회사는 발행 계약 체결 이후, 2025년 8월 19일에 발행된 예비 투자설명서와 함께 이 채권의 발행을 위한 최종 투자설명서를 준비하고 제출할 예정이다.이 채권의 발행은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 보인다.회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 기존의 5.250% 채권 상환에 사용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는
에센셜프로퍼티즈리얼티트러스트(EPRT, ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. )는 5.400% 선순위 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 에센셜 프로퍼티즈 리얼티 트러스트, 인크(이하 '회사')와 에센셜 프로퍼티즈, L.P.(이하 '운영 파트너십')는 총 4억 달러 규모의 5.400% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하기로 결정했다.이 채권은 2035년 만기이며, 회사는 채권에 대한 보증을 제공한다.채권 발행은 2021년 6월 28일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 이루어지며, 2025년 8월 21일에 체결된 제2 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완된다.이 계약은 운영 파트너십, 회사 및 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 참여한다.채권의 발행은 2025년 8월 18일에 체결된 인수 계약에 따라 진행된다.회사는 채권의 발행을 위해 여러 문서를 검토했으며, 이 문서에는 등록 성명서, 기본 계약, 보충 계약 및 관련 이사회 결의가 포함된다.법률 자문을 통해 회사는 채권 발행과 관련된 모든 법적 요건을 충족했음을 확인했다.채권은 연 5.400%의 이자율로 발행되며, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.채권의 만기는 2035년 12월 1일로 설정되며, 초기 발행 가격은 98.317%로 책정된다.회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하며, 상환 가격은 만기일 이전에 상환될 경우, 현재 가치의 합계와 미지급 이자를 포함하여 결정된다.회사는 채권 발행과 관련하여 모든 법적 요건을 충족했으며, 채권의 유효성과 관련된 모든 문서가 적법하게 실행되었음을 확인했다.회사는 이 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문
메리어트인터내셔널(MAR, MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ )은 2025년에 신규 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, 메리어트인터내셔널이 웰스파고 증권, PNC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈(USA), 트루이스트 증권 등 여러 인수인들과 함께 총 4억 달러 규모의 4.200% 시리즈 TT 노트, 5억 달러 규모의 4.500% 시리즈 UU 노트, 6억 달러 규모의 5.250% 시리즈 VV 노트를 발행하기로 합의했다.이 채권들은 각각 2027년, 2031년, 2035년에 만기가 도래하며, 2025년 8월 20일에 발행됐다.이번 발행으로 인한 순수익은 약 14억 7천7백만 달러로, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.시리즈 TT 노트는 2026년 1월 15일 첫 이자를 지급하며, 이후 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자를 지급한다.시리즈 UU 노트와 시리즈 VV 노트도 각각 2026년 4월 15일과 10월 15일에 첫 이자를 지급한다.메리어트인터내셔널은 이 채권들을 1998년 11월 16일에 체결된 신탁계약에 따라 발행하며, 이 계약은 JPMorgan Chase Bank의 후신인 뉴욕 멜론 은행이 신탁자로 지정되어 있다.또한, 메리어트인터내셔널은 이번 채권 발행과 관련하여 2024년 2월 13일자 및 2025년 8월 18일자 증권거래위원회에 제출된 등록신청서와 관련된 서류를 제출했다.이 채권들은 등록된 형태로 발행되며, 최소 2,000 달러의 단위로 거래된다.메리어트인터내셔널은 이 채권의 이자 지급을 전자 자금 이체를 통해 받을 수 있는 옵션도 제공한다.이번 채권 발행은 메리어트인터내셔널의 재무 상태를 강화하고, 향후 기업 운영에 필요한 자금을 조달하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
일라이릴리(LLY, ELI LILLY & Co )는 2025년 8월 18일에 75억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 일라이릴리와 회사(이하 '회사')는 2025년 8월 18일, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스, JP모건 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리 등 여러 인수인과 함께 2028년 만기 플로팅 레이트 노트(Floating Rate Notes) 7억 5천만 달러, 2028년 만기 4.000% 노트(2028 Notes) 10억 달러, 2031년 만기 4.250% 노트(2031 Notes) 7억 5천만 달러, 2032년 만기 4.550% 노트(2032 Notes) 10억 달러, 2035년 만기 4.900% 노트(2035 Notes) 12억 5천만 달러, 2055년 만기 5.550% 노트(2055 Notes) 10억 달러, 2065년 만기 5.650% 노트(2065 Notes) 10억 달러 등 총 75억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.이 채권들은 1991년 2월 1일에 체결된 신탁계약(Indenture)에 따라 발행되며, 독일은행 신탁회사가 신탁인으로 지정된다.회사는 2025년 8월 20일에 이 채권의 발행을 완료하고, 인수 수수료를 제외한 순수익으로 약 67억 1천만 달러를 확보했다.플로팅 레이트 노트는 분기마다 변동 금리로 이자를 지급하며, 2028년 10월 15일에 만기된다.2028년 노트는 연 4.000%의 이자를 지급하고, 2031년 노트는 연 4.250%, 2032년 노트는 연 4.550%, 2035년 노트는 연 4.900%, 2055년 노트는 연 5.550%, 2065년 노트는 연 5.650%의 이자를 지급한다.이자 지급일은 각 노트의 만기일에 따라 다르며, 이자는 매년 두 번 지급된다.회사는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 구조를 강화할 계획이다.또한, 회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 만기일 이전에 상환할 수 있는 권리를 가진다.현재 회사의 재무
NXP세미컨덕터(NXPI, NXP Semiconductors N.V. )는 2025년 8월 19일 대규모 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 19일, NXP B.V., NXP Funding LLC, NXP USA, Inc. (이하 '발행자')와 NXP세미컨덕터(이하 '회사')는 2028년 만기 4.300% 선순위 채권(이하 '2028년 채권') 5억 달러, 2032년 만기 4.850% 선순위 채권(이하 '2032년 채권') 3억 달러, 2035년 만기 5.250% 선순위 채권(이하 '2035년 채권') 7억 달러를 포함한 총 15억 달러 규모의 공모를 완료했다.이 채권들은 2025년 8월 12일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록신청서(Form S-3ASR, 등록번호 333-289512)에 따라 발행됐다.회사와 발행자는 채권 발행으로 얻은 순수익을 2026년 만기 5.350% 선순위 무담보 채권 5억 달러와 2026년 만기 3.875% 선순위 무담보 채권 7억 5천만 달러를 상환하는 데 사용할 계획이다.이 상환은 해당 채권의 적용되는 약관에 따라 이루어지며, 모든 프리미엄, 발생 이자 및 상환 관련 비용이 포함된다.이러한 자금이 사용되기 전까지는 현금 및 기타 단기 증권으로 임시 보관되거나 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.2028년 채권의 이자는 매년 2회 후불로 지급되며, 첫 지급일은 2026년 2월 19일이다.2028년 채권은 2028년 8월 19일에 만기된다.2032년 채권과 2035년 채권도 각각 유사한 조건으로 이자가 지급되며, 만기일은 각각 2032년 8월 19일과 2035년 8월 19일이다.발행자는 특정 조건 변경이 발생할 경우 각 채권 시리즈를 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.이 채권들은 발행자의 선순위 무담보 의무이며, 회사는 보증인으로서 선순위 무담보로 보증한다.채권과 보증은 발행자 및 회사의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지지만, 향후 담보 채무에 비해
게이밍앤레저프로퍼티즈(GLPI, Gaming & Leisure Properties, Inc. )는 2025년 8월 13일 채권 발행 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, GLP Capital, L.P. (이하 '운영 파트너십')와 GLP Financing II, Inc. (이하 '공동 발행자')는 웰스파고 증권, LLC, 시티즌스 JMP 증권, LLC, 피프스 서드 증권, Inc. 및 트루이스트 증권, Inc.와 함께 채권 발행 계약(이하 '발행 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 운영 파트너십과 공동 발행자는 총 6억 달러 규모의 5.250% 만기 2033년 채권(이하 '2033년 채권')과 7억 달러 규모의 5.750% 만기 2037년 채권(이하 '2037년 채권')을 발행하기로 합의했다.2033년 채권은 액면가의 99.642%로 가격이 책정되며, 2037년 채권은 액면가의 99.187%로 가격이 책정된다.두 채권 모두 회사에 의해 무담보로 완전 보증된다.이 채권의 발행은 2025년 8월 27일에 마감될 예정이다.발행 후 순수익은 약 12억 8천만 달러로 예상되며, 이는 발행 할인 및 수수료와 발행자가 부담해야 할 예상 비용을 차감한 금액이다.발행자는 이 순수익을 2026년 4월 15일 만기인 9억 7천5백만 달러 규모의 5.375% 무담보 채권의 전액 상환에 사용할 예정이다.나머지 수익은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.발행 계약에는 발행자와 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 채권 판매와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대한 일반적인 면책 조항도 포함되어 있다.이 채권의 발행 및 판매는 2025년 5월 1일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이루어지며, 이 등록신청서는 2025년 5월 1일에 효력이 발생했다.이 보고서는 회사나 발행자의 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.또한, 이 보고서에는 2033년 및 2037년 채권의 발행과 관련된 여러 위험 요소가 포함되어 있
NXP세미컨덕터(NXPI, NXP Semiconductors N.V. )는 2025년 8월 12일 50억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, NXP B.V., NXP Funding LLC, NXP USA, Inc. (이하 "발행자들")와 NXP세미컨덕터 (이하 "회사")는 Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC 및 UBS Securities LLC (이하 "인수인들")와 함께 2028년 만기 4.300% 선순위 채권 5억 달러, 2032년 만기 4.850% 선순위 채권 3억 달러, 2035년 만기 5.250% 선순위 채권 7억 달러를 포함한 총 15억 달러 규모의 채권 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 발행자들의 선순위 무담보 의무이며, 회사가 선순위 무담보로 보증할 예정이다.채권의 공모 및 판매는 2025년 8월 19일에 완료될 예정이다.인수 계약의 조건에 따라, 회사와 발행자들은 인수인들에 대해 특정 책임에 대해 면책할 것에 동의했으며, 이는 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한다.인수 계약은 이 Form 8-K의 부록으로 제출되며, 여기서 참조된다.회사와 발행자들은 채권 발행으로 얻은 순수익을 2026년 만기 5.350% 선순위 무담보 채권과 3.875% 선순위 무담보 채권을 상환하는 데 사용할 계획이다.이 과정에서 발생하는 모든 프리미엄, 이자 및 비용도 포함된다.이러한 자금이 사용되기 전까지는 현금 및 기타 단기 증권으로 보유되거나 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.인수 계약의 내용은 완전한 요약이 아니며, 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.재무제표 및 부록 이 현재 보고서에 첨부된 부록은 다음과 같다.부록. 2025년 8월 12일 발행자, 회사 및 Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. L
CVS헬스(CVS, CVS HEALTH Corp )는 2025년 8월 11일에 75억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 CVS헬스가 2025년 8월 11일, Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 총 75억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 CVS헬스는 2032년 만기 5.000% Senior Notes, 2035년 만기 5.450% Senior Notes, 2055년 만기 6.200% Senior Notes, 2065년 만기 6.250% Senior Notes를 발행한다.이 채권들은 2023년 5월 25일에 제출된 등록신청서에 따라 발행되며, 2025년 8월 15일에 발행될 예정이다.채권 판매로 인한 순수익은 약 39억 5,820만 달러에 이를 것으로 예상된다.이 채권들은 2006년 8월 15일에 체결된 Senior Indenture에 따라 발행되며, CVS헬스는 필요에 따라 추가적인 선순위 채무 증권을 발행할 수 있다.CVS헬스는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.채권의 이자 지급일은 매년 3월 15일과 9월 15일로 설정되어 있으며, 이자는 360일 기준으로 계산된다.또한, 채권의 만기일이 영업일이 아닐 경우, 영업일에 지급될 예정이다.CVS헬스는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.현재 CVS헬스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
피나클웨스트캐피탈(PNW, PINNACLE WEST CAPITAL CORP )은 신규 채권 발행 관련 비용을 공개했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 아리조나 퍼블릭 서비스 컴퍼니(이하 '회사')는 2025년 8월 12일에 제출한 등록신청서(Form S-3, No. 333-277448-01)에 따라 2억 5천만 달러 규모의 5.70% 채권(2034년 만기)과 7억 달러 규모의 5.90% 채권(2055년 만기)을 발행할 계획이다.이와 관련하여 발생할 것으로 예상되는 비용은 다음과 같다.증권거래위원회 등록 수수료는 146,226달러, 인쇄, 조각 및 우편 비용은 15,000달러, 법률 비용 및 경비는 9,500달러, 회계 비용 및 경비는 75,000달러, 신용평가사 수수료는 1,900,000달러, 전환대행사 및 등록기관, 수탁자 및 예탁소 수수료 및 경비는 10,000달러, 블루 스카이 수수료 및 경비는 2,000달러로 예상된다.회사는 이 채권 발행과 관련하여 총 2,157,726달러의 비용이 발생할 것으로 예상하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카디널헬스(CAH, CARDINAL HEALTH INC )는 6억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 카디널헬스가 골드만삭스, BofA 증권, 웰스파고 증권과 함께 6억 달러 규모의 4.500% 채권(2030년 만기)과 4억 달러 규모의 5.150% 채권(2035년 만기) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 카디널헬스가 미국 증권거래위원회에 제출한 유효한 등록신청서(Form S-3ASR, 등록번호 333-289513)에 따라 진행됐다.인수 계약의 사본은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 계약의 전체 내용은 해당 문서에서 확인할 수 있다.인수 계약의 요약은 완전한 내용을 대체하지 않으며, 계약의 전체 텍스트에 의해 제한된다.카디널헬스는 2030년 만기 채권으로 6억 달러를 발행하며, 이 중 4억 달러는 2035년 만기 채권으로 발행된다.인수인들은 각각의 채권에 대해 다음과 같은 금액을 인수하기로 합의했다.인수인, 2030년 만기 채권 인수 금액, 2035년 만기 채권 인수 금액골드만삭스, 150,006,000, 100,000,000BofA 증권, 90,000,000, 60,000,000웰스파고 증권, 90,000,000, 60,000,000바클레이스, 73,998,000, -JP모건 증권, 73,998,000, -MUFG 증권, 73,998,000, -도이치뱅크 증권, -, 37,000,000HSBC 증권, -, 37,000,000PNC 캐피탈 마켓, -, 37,000,000스코샤 캐피탈, -, 37,000,000헌팅턴 증권, 12,000,000, 8,000,000스탠다드 차타드 은행, 12,000,000, 8,000,000트루이스트 증권, 12,000,000, 8,000,000U.S. 뱅코프 투자, 12,000,000, 8,000,000총계, 600,000,000, 400,000,000카디널헬스는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 인수 계약에 따른 비용 및 일반 기업 운영에
도미노피자(DPZ, DOMINOS PIZZA INC )는 2025년 신규 채권 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 도미노피자가 2025년 9월 5일에 만기가 도래하는 5억 달러 규모의 신규 시리즈 2025-1 4.930% 고정금리 선순위 담보 노트(Class A-2-I)와 5억 달러 규모의 신규 시리즈 2025-1 5.217% 고정금리 선순위 담보 노트(Class A-2-II)를 발행할 계획이라고 발표했다.이 노트들은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 혜택을 받는 공모를 통해 판매될 예정이다.도미노피자 마스터 발행사 LLC, 도미노피자 IP 홀더 LLC, 도미노피자 배급 LLC, 도미노피자 프로그레시브 푸드 배급 LLC, 도미노피자 SPV 캐나다 홀딩 컴퍼니 Inc. 등은 공동 발행자로서 2025년 8월 12일에 구매 계약을 체결했다.이 계약에는 도미노피자 측의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 도미노피자 측은 초기 구매자에게 특정 책임에 대해 면책을 제공할 예정이다.2025년 노트의 판매 마감은 2025년 9월 5일로 예정되어 있으며, 구매 계약에 명시된 여러 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.구매 계약의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 제출되었다.이 보고서에 포함된 진술 중 역사적 사실이 아닌 내용은 '미래 예측 진술'로 간주되며, 도미노피자는 이러한 진술에 대해 상당한 위험과 불확실성이 존재함을 경고했다.따라서 투자자들은 이러한 진술에 대해 과도한 신뢰를 두지 말 것을 권장한다.도미노피자는 이번 발행을 통해 조달한 자금을 기존 부채 상환 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.다음은 이번 발행과 관련된 주요 재무 정보이다.초기 구매자는 바클레이스 캐피탈 Inc.로, 시리즈 2025-1 Class A-2-I 노트 구매 금액은 416,666,667달러, 시리즈 2025-1 Class A-2-II 노트 구매 금액도 416,666,667달러이다. 구겐하임 증권 LLC는 시리즈 2025-1 Class A-2-I 노트 구매 금
로퍼테크놀러지스(ROP, ROPER TECHNOLOGIES INC )는 2025년 8월 12일 신규 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 로퍼테크놀러지스가 2025년 8월 12일에 2028년 만기 4.250% 채권, 2030년 만기 4.450% 채권, 2035년 만기 5.100% 채권을 포함하여 총 2,000,000,000 달러 규모의 채권을 발행했다.이 채권들은 2018년 11월 26일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 신탁자로 지정됐다.2028년 만기 채권의 총 원금은 500,000,000 달러이며, 이자는 연 4.250%로 2025년 8월 12일부터 발생한다.이자는 2026년 3월 15일부터 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.2030년 만기 채권의 총 원금도 500,000,000 달러이며, 이자는 연 4.450%로 동일한 조건으로 지급된다.2035년 만기 채권은 1,000,000,000 달러 규모로 연 5.100%의 이자를 지급한다.이 채권들은 발행일로부터 15일 이내에 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 해당하는 금액으로 설정된다.또한, 채권 보유자는 변경 통제 사건 발생 시 채권을 매입할 권리가 있으며, 매입 가격은 원금의 101%에 해당하는 금액으로 설정된다.로퍼테크놀러지스는 이러한 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
