씨알에이치(CRH, CRH PUBLIC LTD CO )는 10억 달러 규모의 보장 채권을 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨알에이치 아메리카 파이낸스(이하 '회사')가 2025년 10월 9일, 2031년 만기 4.400% 보장 채권 10억 달러, 2036년 만기 5.000% 보장 채권 10억 달러, 2056년 만기 5.600% 보장 채권 5억 달러를 발행했다.이 채권들은 씨알에이치 공사(이하 '보증인')에 의해 전액 보장된다.이 채권의 발행은 2024년 5월 21일 체결된 신탁 계약(이하 '계약')에 따라 이루어졌으며, 계약의 신탁자는 뉴욕 멜론 은행이다.발행된 채권의 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.채권의 세부 사항은 다음과 같다. 2031년 만기 보장 채권의 발행 가격은 99.794%이며, 2036년 만기 보장 채권의 발행 가격은 99.911%이다. 2056년 만기 보장 채권의 발행 가격은 99.878%이다.각 채권은 2,000 달러 및 그 이상의 1,000 달러 단위로 발행된다. 이 채권들은 DTC(예탁결제원)에 의해 관리되며, 2025년 10월 9일에 발행된다.이 채권들은 이자 지급일이 2월 9일과 8월 9일로 설정되어 있으며, 첫 이자 지급일은 2026년 2월 9일이다. 이자율은 각각 4.400%, 5.000%, 5.600%로 설정됐다.채권의 원금 지급일은 각각 2031년 2월 9일, 2036년 2월 9일, 2056년 2월 9일이다.씨알에이치 아메리카 파이낸스는 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 씨알에이치 공사는 이 채권의 보증을 통해 투자자들에게 안정성을 제공한다.이 채권의 발행은 미국 증권법에 따라 등록됐으며, SEC에 제출된 등록신청서 및 최종 투자설명서에 따라 이루어졌다.현재 씨알에이치의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
TD시넥스(SNX, TD SYNNEX CORP )는 5억 5천만 달러 규모의 4.300% 선순위 채권과 6억 달러 규모의 5.300% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 7일, TD시넥스는 BofA 증권, HSBC 증권(미국), 스코샤 캐피탈(미국), 웰스파고 증권과 함께 2029년 만기 4.300% 선순위 채권 5억 5천만 달러 및 2035년 만기 5.300% 선순위 채권 6억 달러를 발행하고 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 2025년 10월 10일에 마감될 예정이다.인수 계약은 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 마감 조건 및 종료 조항을 포함하고 있다.인수 계약의 전체 내용은 이 문서의 부록으로 첨부되어 있다. TD시넥스는 2025년 10월 10일에 마감될 예정인 이 채권을 통해 자금을 조달할 계획이다.이 채권은 2021년 8월 9일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2029년 및 2035년 만기 채권의 특정 조건은 각각 2025년 10월 10일에 체결될 제6차 및 제7차 보충 신탁 계약에 의해 설정된다.이 채권은 DTC(예탁결제원)의 명의로 등록되어 전자 방식으로 전달될 예정이다. TD시넥스는 2025년 10월 7일에 SEC에 제출한 자동 선반 등록 명세서에 따라 이 채권을 공모할 예정이다.이 등록 명세서는 제출 시점에 유효하며, 관련된 모든 문서와 함께 제공된다.이 채권의 발행은 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다. TD시넥스는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 특정 용도로 사용할 계획이다.또한, 인수 계약에 따라 TD시넥스는 인수자들에게 모든 관련 문서와 정보를 제공할 의무가 있다.인수자들은 이 채권의 발행과 관련하여 필요한 모든 법적 및 규제 요건을 준수해야 한다. 현재 TD시넥스는 2025년 10월 8일 기준으로 재무 상태가 양호하며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 예정이다.이번 채권 발행은 TD시넥스의 재무 구
스타우드프로퍼티트러스트(STWD, STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. )는 5.250% 선순위 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 스타우드프로퍼티트러스트가 2028년 만기 5.250% 무담보 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이번 채권은 2025년 9월 22일에 가격이 책정되었으며, 스타우드프로퍼티트러스트와 뉴욕멜론은행 간의 신탁 계약에 따라 발행됐다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자와 비미국인에게 제공됐다.스타우드프로퍼티트러스트는 이번 발행으로 얻은 순수익을 최근 완료된 또는 향후 진행될 친환경 및 사회적 프로젝트의 자금 조달에 사용할 계획이다.채권의 만기는 2028년 10월 15일이며, 연 5.250%의 이자율이 적용된다.이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.채권의 발행 조건에 따르면, 스타우드프로퍼티트러스트의 자회사는 채권 발행 시 보증을 제공할 의무가 없으며, 특정 조건 하에 자회사가 보증을 제공할 수 있다.채권은 스타우드프로퍼티트러스트의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동등한 지위를 가지며, 기존 및 미래의 담보 채무에 비해 지급 우선권이 낮다.스타우드프로퍼티트러스트는 채권의 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 친환경 프로젝트에 대한 투자 기회를 확대할 예정이다.현재 스타우드프로퍼티트러스트의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해졌다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
리얼티인컴(O, REALTY INCOME CORP )은 2025년 10월 6일 신규 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 리얼티인컴이 2025년 10월 6일, 2029년 만기 3.950% 노트와 2033년 만기 4.500% 노트를 각각 4억 달러 규모로 발행하는 거래를 완료했다.이 거래는 2025년 9월 25일에 체결된 구매 계약에 따라 진행되었으며, 웰스파고 증권, 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 미즈호 증권, TD 증권이 인수인으로 참여했다.리얼티인컴은 이번 발행을 통해 2029년 만기 노트와 2033년 만기 노트 각각 4억 달러의 총 원금 규모를 확보하게 됐다.이 노트들은 1998년 10월 28일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 해당 계약의 조항에 따라 발행이 승인됐다.법률 자문을 맡은 베너블 LLP는 리얼티인컴이 메릴랜드 주 법률에 따라 적법하게 설립되었으며, 발행된 증권이 법적으로 유효하고 집행 가능하다고 밝혔다.또한, Latham & Watkins LLP는 뉴욕 주 법률에 따라 발행된 증권이 법적으로 유효하다고 의견을 제공했다.리얼티인컴은 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하며, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 리얼티인컴의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
캘리포니아워터서비스그룹홀딩(CWT, CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP )은 7억 달러 규모의 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 캘리포니아워터서비스그룹홀딩(이하 '회사')은 4.87%의 이자율을 가진 7천만 달러 규모의 시니어 무담보 노트 시리즈 A와 5.22%의 이자율을 가진 1억 달러 규모의 시니어 무담보 노트 시리즈 B를 발행했다.이 노트들은 각각 2032년 10월 1일과 2035년 10월 1일에 만기가 도래한다.또한, 회사의 완전 자회사인 캘리포니아워터서비스컴퍼니는 5.64%의 이자율을 가진 2억 달러 규모의 첫 번째 모기지 채권을 발행했다.이 채권은 2055년 10월 1일에 만기가 도래한다.노트의 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2026년 4월 1일에 이루어진다.노트는 회사의 신용 계약과 동등한 순위로 분류된다.채권의 이자도 동일한 방식으로 지급된다.회사는 노트의 순수익을 기존 부채를 재융자하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권의 순수익도 동일한 목적에 사용될 예정이다.노트와 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보고서는 노트나 채권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.노트와 채권의 전체 조건은 노트 구매 계약 및 65번째 보충 계약서에 명시되어 있다.회사는 2025년 10월 1일에 발행된 5.64% 첫 번째 모기지 채권에 대한 2억 달러의 총 원금과 관련된 조건을 명시한 65번째 보충 계약서를 체결했다.이 계약서는 회사와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 계약으로, 회사의 신용 등급을 유지하기 위한 조항이 포함되어 있다.이 계약서는 캘리포니아주 법률에 따라 해석되고 집행된다.회사는 2025년 10월 1일에 발행된 노트와 채권의 이자 지급 및 원금 상환을 위해 미국 달러로 지급할 예정이다.이자 지급은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이루어
브로드컴(AVGO, Broadcom Inc. )은 2025년 9월 22일 50억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 브로드컴이 2025년 9월 22일 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. 및 BNP Paribas Securities Corp.와 함께 총 50억 달러 규모의 senior notes 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년 만기 4.200% senior notes(10억 달러), 2036년 만기 4.800% senior notes(22억 5천만 달러), 2038년 만기 4.900% senior notes(17억 5천만 달러)로 구성된다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2024년 7월 12일에 체결된 기본 계약에 따라 발행된다.브로드컴은 2025년 9월 24일 미국 증권거래위원회(SEC)에 최종 조건을 포함한 투자설명서를 제출했다.이 채권은 Wilmington Trust, National Association가 신탁으로 지정된 계약에 따라 발행된다.2030년 notes는 2030년 10월 15일에 만기되며, 2036년 notes는 2036년 2월 15일, 2038년 notes는 2038년 2월 15일에 만기된다.이 채권은 브로드컴의 기존 및 미래의 무담보, 비서브 채무와 동일한 지위를 가진다.또한, 브로드컴의 자회사는 이 채권에 대한 보증을 제공하지 않으며, 따라서 자회사의 채무 및 기타 의무에 대해 구조적으로 하위에 위치한다.2025년 9월 23일, 브로드컴의 자회사들은 2027년 만기 3.875% senior notes, 4.700% senior notes 및 4.650% senior notes의 보유자에게 상환 통지를 발송했다.이들 notes는 각각 2025년 10월 23일 및 2025년 10월 3일에 상환될 예정이다.상환 가격은 원금의 100%에 해당하는 금액과 이자 지급액을 포함한다.브로드컴은 이 채권의 발행을 통해 약
메드트로닉(MDT, Medtronic plc )은 2025년 유로화 채권을 발행하고 보증 관련 법률 의견서를 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 메드트로닉은 2025년 9월 29일, 2030년 만기 2.950% 고급 채권과 2045년 만기 4.200% 고급 채권을 각각 7억 5천만 유로 규모로 발행한다고 발표했다.이 채권은 메드트로닉 글로벌 홀딩스 S.C.A.와 메드트로닉 퍼블릭 리미티드 컴퍼니가 무담보로 보증한다.채권 발행은 2014년 12월 10일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어지며, 여러 보충 계약이 포함된다.메드트로닉은 이 채권의 발행을 위해 2023년 3월 3일에 미국 증권거래위원회에 등록신청서를 제출했다.법률 자문을 맡은 A&L Goodbody LLP는 메드트로닉의 법적 지위와 관련하여, 메드트로닉이 아일랜드 법에 따라 설립된 법인으로서 모든 법적 요건을 충족하고 있음을 확인했다.또한, CM Law는 룩셈부르크 법에 따라 메드트로닉 글로벌 홀딩스 S.C.A.의 법적 지위를 검토하고, 해당 법인이 모든 법적 요건을 충족하고 있음을 확인했다.법률 자문은 메드트로닉의 채권 발행과 관련된 모든 법적 문서의 유효성을 보장하며, 메드트로닉이 발행하는 채권이 유효하고 집행 가능하다고 의견을 제공한다.이 법률 의견서는 메드트로닉의 채권 발행과 관련된 모든 법적 문서가 룩셈부르크 및 아일랜드 법에 따라 적법하게 실행되었음을 확인한다.메드트로닉은 이 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 구조를 강화할 계획이다.채권의 발행은 뉴욕 증권거래소에 상장될 예정이다.현재 메드트로닉의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
리얼티인컴(O, REALTY INCOME CORP )은 8억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 리얼티인컴이 웰스파고 증권, 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 미즈호 증권, TD 증권과 함께 총 8억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 리얼티인컴은 2029년 만기 3.950% 채권 4억 달러와 2033년 만기 4.500% 채권 4억 달러를 발행할 예정이다.이번 공모는 2025년 10월 6일에 마감될 예정이다.리얼티인컴은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.특히, 기존 부채 상환, 추가 자산 개발 및 인수합병 거래에 활용할 예정이다.리얼티인컴은 2025년 6월 30일 기준으로 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.리얼티인컴의 채권은 2029년 2월 1일과 2033년 2월 1일에 만기가 도래하며, 이자율은 각각 3.950%와 4.500%이다.이번 채권 발행은 리얼티인컴의 재무 건전성을 더욱 높이는 계기가 될 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
NRG에너지(NRG, NRG ENERGY, INC. )는 고위험 자산 포트폴리오를 인수하고 신규 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 NRG에너지가 2025년 5월 12일, Lightning Power Holdings, LLC 및 그 자회사들과 함께 LSP 인수 계약을 체결했다.이 계약을 통해 NRG는 약 13GW의 천연가스 발전 시설과 6GW 용량의 상업 및 산업 가상 발전소 플랫폼을 포함한 자산 포트폴리오를 인수한다.NRG는 LSP 포트폴리오가 약 16억 달러의 조정 EBITDA에 기여할 것으로 예상하고 있으며, 이 중 8억 달러는 연간 조정 EBITDA의 증가로 이어질 것으로 보인다.NRG는 이 인수에 필요한 자금을 조달하기 위해 2030년 및 2035년 만기 고정 담보 노트와 2034년 및 2036년 만기 비담보 노트를 포함한 신규 채권 발행을 진행한다.NRG는 2025년 7월 31일, 텍사스 공공 유틸리티 위원회와 2억 1,600만 달러의 대출 계약을 체결하여 T.H. Wharton 발전 시설 개발을 지원할 예정이다.이 대출은 연 3.000%의 고정 이자율로 2045년까지 만기가 설정되어 있다.2025년 9월에는 Cedar Bayou 발전 시설 개발을 위한 5억 6,200만 달러의 대출 계약을 체결할 예정이다.NRG의 재무 상태는 2024년 12월 31일 기준으로 총 자산이 84억 9,749만 달러, 총 부채는 46억 7,567만 달러로 나타났다.2025년 6월 30일 기준으로는 총 자산이 83억 5,646만 달러, 총 부채는 46억 3,006만 달러로 보고되었다.NRG는 2025년 6월 30일 기준으로 3억 2,115만 달러의 장기 부채를 보유하고 있으며, 이 중 8,374만 달러는 단기 부채로 분류된다.또한, 2025년 6월 30일 기준으로 RGGI 허가 부채는 4,290만 달러로 보고되었다.NRG는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 다양한 자산을 인수하고, 신규 자금을 조달하여 사업을 확장할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용
델테크놀러지스(DELL, Dell Technologies Inc. )는 2025년 9월 22일 75억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 델테크놀러지스는 2025년 9월 22일, 델 인터내셔널 L.L.C. 및 EMC 코퍼레이션과 함께 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, 웰스 파고 증권 등 여러 인수인과 함께 인수 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 델 인터내셔널과 EMC는 총 75억 달러 규모의 채권을 발행할 예정이다.구체적으로는 2029년 만기 4.150% 고급 채권 7억 5천만 달러, 2031년 만기 4.500% 고급 채권 12억 5천만 달러, 2032년 만기 4.750% 고급 채권 12억 5천만 달러, 2036년 만기 5.100% 고급 채권 12억 5천만 달러가 포함된다.이 채권들은 인수 계약의 조건에 따라 발행될 예정이다.2029년 만기 채권은 총액의 99.961%에 판매될 예정이며, 2031년 만기 채권은 100.000%, 2032년 만기 채권은 99.717%, 2036년 만기 채권은 99.633%에 판매될 예정이다.이 채권들은 델테크놀러지스, 덴알리 인터미디어트, 델 주식회사가 공동으로 보증할 예정이다.채권 발행 마감은 2025년 10월 6일로 예정되어 있으며, 일반 기업 목적을 위해 사용될 예정이다.이번 채권 발행은 증권거래위원회에 등록되어 있으며, 관련된 모든 조건은 등록된 기본 설명서와 보충 설명서에 명시되어 있다.또한, 델테크놀러지스는 이번 채권 발행을 통해 2026년 만기 6.020% 고급 채권의 일부를 상환할 계획이다.발행자는 델 인터내셔널 L.L.C. 및 EMC 코퍼레이션이며, 총 채권 규모는 45억 달러이다. 채권 등급은 Baa2 / BBB / BBB*이며, 거래일은 2025년 9월 22일, 결제일은 2025년 10월 6일이다. 최소 단위는 2,000 달러 및 그 이상 1,000 달러 단위이다. 인수인은 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증
크라운홀딩스(CCK, CROWN HOLDINGS, INC. )는 유로화 5억 유로 규모의 3.750% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 크라운홀딩스가 2025년 9월 22일 크라운 유럽 홀딩스 S.A.와 함께 2026년 만기 3.750% 선순위 채권을 발행하기 위한 구매 계약을 체결했다.이번 채권의 총액은 5억 유로로, 2031년 만기이며 연 3.750%의 이자율이 적용된다.이자는 매년 3월 30일과 9월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 30일이다.발행자는 2031년 6월 30일 이전에 채권을 전액 상환할 수 있으며, 이 경우 원금과 미지급 이자를 포함한 금액을 지급해야 한다.만약 발행자나 크라운홀딩스가 지배권 변경을 경험할 경우, 발행자는 채권을 101%의 가격으로 구매할 의무가 있다.이번 채권은 크라운홀딩스의 무조건적인 보증을 받으며, 미국, 캐나다, 영국 및 웨일스, 프랑스, 독일, 룩셈부르크, 멕시코, 네덜란드 및 스위스 법률에 따라 조직된 일부 자회사들에 의해 보증된다.채권은 사모로 판매되며, 초기 구매자들은 미국 증권법 제144A조 및 규정 S에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 재판매할 수 있다.이 채권은 미국 내에서 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.또한, 발행자는 2026년 만기 2.875% 선순위 채권을 상환하기 위한 조건부 상환 통지를 발행했다.이 채권의 총액은 5억 유로이며, 2025년 10월 22일에 상환될 예정이다.상환 가격은 원금의 100%와 최근 이자 지급일인 2025년 8월 1일부터 상환일까지의 미지급 이자를 포함한다.2026년 채권의 상환은 구매 계약에 따라 채권 발행이 이루어지는 조건에 달려 있다.크라운홀딩스는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 10-K 연례 보고서에서 향후 채권 발행에 대한 전망을 제시하고 있으며, 이와 관련된 리스크와 불확실성에 대해 경고하고 있다.이 보고서에서는 채권 발행이 여러 조건에 따라 달라질 수 있음을 강조하고
어플라이드머티리얼스(AMAT, APPLIED MATERIALS INC /DE )는 4.000% 및 4.600% 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, 어플라이드머티리얼스가 2031년 만기 4.000% 선순위 무담보 채권 5억 5천만 달러와 2036년 만기 4.600% 선순위 무담보 채권 4억 5천만 달러를 발행했다.이번 채권 발행은 2024년 6월 11일에 체결된 기본 계약과 2025년 9월 18일에 체결된 보충 계약에 따라 이루어졌다.어플라이드머티리얼스는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 기존의 7억 달러 규모의 3.900% 선순위 무담보 채권 상환에 사용할 계획이다.2031년 채권의 이자는 연 4.000%로, 2036년 채권의 이자는 연 4.600%로 설정되었으며, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.채권의 만기는 각각 2031년 1월 15일과 2036년 1월 15일이다.어플라이드머티리얼스는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 일반 기업 운영 자금으로도 활용할 예정이다.또한, 어플라이드머티리얼스는 채권 발행과 관련하여 시티그룹 글로벌 마켓, 미즈호 증권, MUFG 증권과 협력하여 인수 계약을 체결했다.이번 채권 발행은 어플라이드머티리얼스의 재무 건전성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
악소스파이낸셜(AX, Axos Financial, Inc. )은 2억 달러 규모의 후순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, 악소스파이낸셜이 2억 달러 규모의 7.00% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 키프 브루예트 & 우즈가 인수단의 대표로 참여했다.채권 발행은 2022년 2월 24일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 2025년 9월 19일에 체결된 제2 보충 계약에 의해 보완됐다.채권은 발행일부터 2030년 10월 1일까지 연 7.00%의 고정 금리가 적용되며, 이후에는 3개월 기준 금리에 379bp가 가산된 변동 금리가 적용된다.채권의 최소 발행 단위는 1,000달러이며, 만기일은 2035년 10월 1일이다.채권은 무담보 후순위로, 기존의 모든 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 낮다.채권은 2030년 10월 1일부터 전액 또는 일부가 조기 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.이 채권의 발행은 미국 증권거래위원회에 등록된 5억 달러 규모의 증권 발행 등록서에 따라 이루어졌다.또한, 악소스파이낸셜은 이 채권의 유효성을 보장하기 위해 법률 자문을 받았다.이 법률 자문은 채권이 발행 및 전달될 때 유효하고 법적 구속력이 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.이 법률 자문은 뉴욕주 법률에 따라 제한되며, 채권의 발행 및 판매가 관련 법률을 준수할 것이라는 가정 하에 이루어졌다.이 채권의 발행은 악소스파이낸셜의 재무 상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
