로우스컴퍼니(LOW, LOWES COMPANIES INC )는 2025년 9월 30일에 50억 달러 규모의 무담보 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 로우스컴퍼니가 2025년 9월 30일에 50억 달러 규모의 무담보 채권을 발행했다.이 채권은 2027년 만기 3.950% 채권 6억 5천만 달러, 2028년 만기 4.000% 채권 7억 5천만 달러, 2031년 만기 4.250% 채권 11억 달러, 2032년 만기 4.500% 채권 13억 달러, 2035년 만기 4.850% 채권 12억 달러로 구성된다.이 채권의 발행으로 회사는 약 49억 7천만 달러의 순수익을 얻었다.채권은 1995년 12월 1일에 체결된 수정 및 재작성된 신탁계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정되었다.각 채권의 이자는 연 3.950%, 4.000%, 4.250%, 4.500%, 4.850%로 설정되며, 이자는 반기마다 지급된다.2027년 채권은 2027년 10월 15일에 만기되며, 2028년 채권은 2028년 10월 15일, 2031년 채권은 2031년 3월 15일, 2032년 채권은 2032년 10월 15일, 2035년 채권은 2035년 10월 15일에 만기된다.회사는 추가 채무를 발생시키는 것에 대한 제한은 없지만, 자회사에 대한 채무 발행은 제한된다.또한, 회사는 채권의 상환을 위한 선택적 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 특정 조건이 충족되지 않을 경우 모든 채권을 101%의 가격으로 상환해야 한다.이와 함께, 회사는 2025년 9월 23일에 BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC와 함께 인수 계약을 체결하여 채권을 발행했다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 SEC에 등록된 상태이다.로우스컴퍼니는 현재 재무상태가 양호하며, 이번 채권 발행을 통해 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 마련할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI A
오라클(ORCL, ORACLE CORP )은 1,800억 달러 규모의 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 오라클(Oracle Corporation)은 2030년 만기 4.450% 채권 30억 달러, 2032년 만기 4.800% 채권 30억 달러, 2035년 만기 5.200% 채권 40억 달러, 2045년 만기 5.875% 채권 25억 달러, 2055년 만기 5.950% 채권 35억 달러, 2065년 만기 6.100% 채권 20억 달러를 포함한 총 180억 달러 규모의 채권을 발행하고 판매했다.이 채권들은 2025년 9월 24일에 체결된 인수 계약에 따라 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc. 및 J.P. Morgan Securities LLC가 대표하는 여러 인수인들에 의해 발행됐다.채권은 2006년 1월 13일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2007년 5월 9일에 체결된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 수정됐다.오라클은 이 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 자본 지출, 부채 상환, 미래 투자 또는 인수, 현금 배당금 지급 또는 자사주 매입이 포함될 수 있다.이 채권의 주요 조건은 2025년 9월 26일에 발행된 임원 증명서에 명시되어 있으며, 이는 본 보고서에 첨부되어 있다.오라클은 2024년 3월 15일에 제출한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이 채권을 제공하고 있다.이 등록신청서에는 관련된 예비 설명서가 포함되어 있다.오라클은 델라웨어주에서 설립된 법인으로, 본 채권의 발행은 회사의 권한에 따라 적법하게 승인되었으며, 인수인들에 의해 지급된 후 유효하고 구속력 있는 의무로 간주된다.이 법률 의견서는 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 일반 회사법에 따라 제한된다.또한, 본 의견서는
고럽캐피탈BDC(GBDC, GOLUB CAPITAL BDC, Inc. )은 2억 5천만 달러 규모의 7.050% 무담보 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 고럽캐피탈BDC가 2028년 만기 7.050% 무담보 채권(이하 '채권')을 총 250만 달러 규모로 추가 발행했다.이번 채권 발행은 2020년 10월 2일 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌으며, 2023년 12월 5일에 체결된 제4차 보충 계약서에 의해 보완됐다.고럽캐피탈BDC는 2023년 12월 5일에 4억 5천만 달러 규모의 기존 채권을 처음 발행한 바 있다.이번에 발행된 채권은 기존 채권과 동일한 조건을 가지며, CUSIP 번호도 동일하다.발행 후 고럽캐피탈BDC의 2028년 만기 7.050% 채권의 총 발행액은 7억 달러에 달한다.채권은 2028년 12월 5일 만기되며, 연 7.050%의 이자를 지급한다.이자는 매년 6월 5일과 12월 5일에 지급되며, 신규 채권의 경우 첫 이자 지급일은 2025년 12월 5일이다.채권은 고럽캐피탈BDC의 일반 무담보 채무로, 모든 미래 채무보다 우선하여 지급받을 권리를 가진다.만약 만기일 이전에 상환이 이루어질 경우, 고럽캐피탈BDC는 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 정해진다.또한, 만약 고럽캐피탈BDC에 대한 통제 변경 매입 사건이 발생할 경우, 채권 보유자는 고럽캐피탈BDC에 대해 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.고럽캐피탈BDC는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 JPMorgan Chase Bank와의 선순위 담보 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용할 계획이다.그러나 고럽캐피탈BDC는 해당 신용 시설을 재차 차입하거나 GC Advisors LLC와의 신용 한도에서 일반 기업 목적을 위해 차입할 수 있다.이번 채권 발행은 고럽캐피탈BDC의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 2025년 9월 19일에 제출된 예비 투자 설명
트로녹스(TROX, Tronox Holdings plc )는 4억 달러 규모의 9.125% 선순위 담보부 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 델라웨어 주에 본사를 둔 트로녹스 주식회사(이하 '발행자')는 트로녹스 홀딩스 plc(이하 '회사')의 완전 자회사로서 2030년 만기 9.125% 선순위 담보부 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.채권은 액면가로 제공되었으며, 2025년 9월 26일자로 발행된 계약서(이하 '계약서')에 따라 발행되었다.이 계약서는 발행자와 회사, 그리고 회사의 일부 제한 자회사들이 보증인으로 포함되어 있으며, 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션이 수탁자 및 담보 대리인으로 지정되었다.채권은 1933년 증권법(개정판) 제144A조 및 규정 S에 따른 면제를 근거로 발행 및 판매되었으며, 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 계약서 및 채권은 회사와 특정 제한 자회사들이 보증인으로 보증하며, 특정 예외 사항이 적용된다.채권 및 관련 보증은 발행자, 회사 및 보증인의 선순위 담보 의무이다.이자 지급은 매년 3월 31일과 9월 30일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2026년 3월 31일에 예정되어 있다.채권은 2030년 9월 30일에 만기되며, 만기일 91일 전인 2028년 12월 14일에 스프링 만기일이 설정될 수 있다.이는 만기일에 기존의 4.625% 선순위 무담보 채권의 총액이 2억 5천만 달러를 초과할 경우에 해당한다.계약서의 조건은 발행자와 회사 및 제한 자회사들이 담보부 채무를 발생시키거나, 비보증 자회사에서 채무를 발생시키거나, 특정 매각-임대 거래에 참여하거나, 자산의 대부분을 매각, 통합 또는 판매하는 능력을 제한한다. 계약서는 일반적인 기본 사건을 포함하며, 이는 (특정 경우에는 유예 및 치료 기간이 적용됨) 다음과 같다.원금 또는 이자의 미지급; 계약서의 조항 위반; 발행자, 회사 또는 주요
USA컴프레션파트너(USAC, USA Compression Partners, LP )는 6.250% 고급채권 발행 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, USA컴프레션파트너와 그 자회사인 USA컴프레션파이낸스가 총 7억 5천만 달러 규모의 6.250% 고급채권을 발행하기 위한 계약을 체결했다.이 채권은 2033년에 만기가 되며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정되었다.채권은 기존 자회사들에 의해 보증되며, 이는 파트너십의 신용 계약에 따라 대출을 받거나 의무를 보증하는 모든 제한된 자회사들에 의해 공동으로 보증된다.채권의 이자는 연 6.250%로, 2025년 9월 24일부터 발생하며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.발행된 자금은 2027년 만기 6.875% 고급채권의 상환 및 발행과 관련된 비용에 사용될 예정이다.또한, 발행자는 2028년 10월 1일 이전에 최대 40%의 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가지며, 이 경우 상환 가격은 원금의 106.250%에 미지급 이자를 더한 금액이 된다.채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 재판매될 수 있으며, 해외에서는 비미국인에게만 판매될 수 있다.이 채권은 미국 증권법에 따라 등록 요건에서 면제되는 거래로 발행되었다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자 지급 능력 또한 확보되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파이브포인트홀딩스(FPH, Five Point Holdings, LLC )는 4억 5천만 달러 규모의 8.000% 선순위 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 델라웨어주에 등록된 유한 파트너십인 파이브 포인트 운영 회사와 그 자회사인 파이브 포인트 캐피탈 코퍼레이션이 2030년 만기 8.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 5천만 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행과 관련하여, 발행자와 채권 보증을 제공할 자회사들은 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니와 계약을 체결했다.채권은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.발행자는 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2028년 만기 10.500% 초기 금리 선순위 채권을 매입하고, 매입되지 않은 채권을 상환하며, 2025년 만기 7.875% 선순위 채권을 상환할 계획이다.채권은 2030년 10월 1일 만기되며, 연 8.000%의 이자를 발생시킨다.이자는 2026년 4월 1일부터 반기마다 지급된다.채권은 발행자의 제한된 자회사들에 의해 보증되며, 이들은 발행자의 선순위 무담보 회전 신용 시설 또는 기타 대출 시설에 대한 의무를 보증한다.발행자는 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 상환 가격은 다음과 같다. 2027년 10월 1일 이후 104.000%, 2028년 10월 1일부터 2029년 10월 1일 사이 102.000%, 2029년 10월 1일 이후 100.000%이다.특정 종류의 지배권 변경이 발생할 경우, 채권 보유자는 발행자에게 채권의 일부 또는 전부를 101%의 가격으로 재매입할 권리가 있다.발행자는 자산을 매각할 경우, 순현금 수익을 사용하여 채권을 매입할 수 있다.또한, 발행자는 배당금 지급, 자산 매각, 대출 발생 등 여러 가지 제한 사항을 포함한 약속을 이행해야 한다.발행자는 2025년 9월 19일에 2028년 만기 채권의 동시 매입 제안 결과를 발표했으며, 20
사이언스어플리케이션스인터내셔널(SAIC, Science Applications International Corp )은 5.875% 고급 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 사이언스어플리케이션스인터내셔널이 5.875% 고급 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이번 발행을 통해 회사는 약 4억 9,300만 달러의 순수익을 확보했으며, 이는 초기 구매자 할인 및 예상 수수료와 발행 비용을 차감한 금액이다.회사는 이번 채권 발행으로 확보한 순수익을 회전 신용 시설의 모든 미지급 부채를 상환하고, 채권 발행과 관련된 예상 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다. 남은 순수익은 일반 기업 목적, 즉 성장 및 잠재적 전략 프로젝트와 거래를 위한 운영 자본으로 사용될 예정이다. 채권은 2025년 9월 25일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 사이언스어플리케이션스인터내셔널과 보증인, 그리고 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company가 포함된다.이 채권은 회사의 고위험 무담보 채무로, 회사의 기존 및 미래의 국내 자회사들이 회사의 신용 시설 및 기타 채무에 대한 의무를 보증한다.신탁계약은 회사와 자회사들이 추가적인 채무를 발생시키거나 보증하거나 무자격 주식 또는 우선주를 발행하는 것을 제한하며, 배당금을 지급하거나 자본 주식을 재매입하는 것을 제한한다. 2028년 11월 1일 이전에는 회사가 채권의 일부 또는 전부를 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한 가격으로 상환할 수 있으며, 2028년 11월 1일 이후에는 회사가 선택적으로 채권을 상환할 수 있다.또한, 2028년 11월 1일 이전에 회사는 특정 주식 발행으로 얻은 순현금 수익의 최대 40%까지 채권을 상환할 수 있다.특정 조건이 발생할 경우, 회사는 모든 채권을 101%의 가격으로 매입할 수 있다. 신탁계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 이는 원금 또는 이자의 미지급, 신탁계약의 조항 위반, 특정 채무의 미지급, 파산 또는 지급불능
포트폴리오리커버리어소시에이트(PRAA, PRA GROUP INC )는 3억 유로 규모의 6.250% 만기 2032년 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 포트폴리오리커버리어소시에이트(나스닥: PRAA)는 비즈니스의 글로벌 리더로서 비수익 대출을 인수하고 수집하는 회사로, 자회사인 PRA Group Europe Holding II S.à r.l.이 2025년 9월 24일에 3억 유로 규모의 6.250% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하기로 가격을 책정했다.이 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사적 거래로 진행되며, 채권의 발행은 2025년 9월 30일경에 마감될 예정이다.채권은 회사와 북미 신용 계약의 차입자 또는 보증인인 기존 및 미래의 모든 국내 자회사가 선순위 무담보로 보증한다.포트폴리오리커버리어소시에이트는 이번 발행으로부터의 순수익을 사용하여 북미 회전 신용 시설에서 약 1억 7,400만 달러의 미지급 차입금을 상환하고 유럽 회전 신용 시설에서 약 1억 7,400만 달러의 미지급 차입금을 상환할 계획이다.이 채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 개인에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.이 발표는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권의 판매는 사적 제안 메모랜덤을 통해서만 이루어질 것이다.채권의 발행 및 판매는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.영국에서의 채권 홍보는 2000년 금융 서비스 및 시장 법(FSMA)에 의해 제한되며, 따라서 일반 대중에게 홍보되지 않는다.이 발표는 영국 외부에 있는 사람들, 투자 관련 전문 경험이 있는 사람들, 고액 자산 기업 및 비법인 단체에만 전달된다.채권은 이러한 관련자에게만 제공되며, 이 발표는 관련자가 아닌 사람에 의해 행
캘리포니아리소시즈(CRC, California Resources Corp )는 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 캘리포니아리소시즈(증권 코드: CRC)는 2034년 만기 7.000% 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 4억 달러로 발표했다.이 채권은 회사의 기존 자회사(및 특정 미래 자회사)들이 보증하며, 이들은 회사의 회전 신용 시설, 2026년 만기 7.125% 선순위 무담보 채권 및 2029년 만기 8.250% 선순위 무담보 채권을 보증한다.이번 발행은 2025년 10월 8일에 마감될 예정이다.회사는 이번 발행으로부터의 순수익이 약 3억 9,400만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자 할인 및 예상 비용을 차감한 금액이다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 현금 및 회전 신용 시설 차입금과 함께 사용하여 베리 코퍼레이션(증권 코드: bry)의 기존 부채를 상환하고, 베리와의 사업 결합(이하 '베리 합병')과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.만약 베리 합병이 2026년 3월 14일 이전에 완료되지 않거나, 회사가 서면으로 신탁자에게 베리 합병과 관련된 합병 계약이 종료되었음을 통지하거나, 베리 합병이 완료될 수 없다면, 채권은 특별 의무 상환 대상이 되며, 상환 가격은 채권의 초기 발행 가격의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 요건을 충족하지 않는 한 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 미국 외에서 거래될 예정이다.이 보도 자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.또한, 베리 합병과 관련된 추가 정보는 SEC에 제출될 등록 명세서 및 proxy statement/prospectus에서 확인할 수 있다
사이언스어플리케이션스인터내셔널(SAIC, Science Applications International Corp )은 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 사이언스어플리케이션스인터내셔널(이하 '회사')은 2033년 만기 5억 달러 규모의 선순위 채권(이하 '채권') 발행을 시작할 계획이라고 발표했다.이번 채권 발행은 시장 및 기타 특정 조건에 따라 진행될 예정이다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 회전 신용 시설에 대한 모든 부채를 상환하고, 채권 발행과 관련된 예상 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.남은 순수익은 일반 기업 목적, 즉 성장 및 잠재적 전략 프로젝트와 거래를 위한 운영 자본으로 사용될 예정이다.채권과 관련된 보증은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 Regulation S 조항에 따라 제공된다.채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 판매를 위해 등록되지 않았으며, 등록이나 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 채권 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않으며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권의 모든 제안은 비공식적인 발행 메모랜덤을 통해서만 이루어질 것이다.제공되는 채권은 어떤 규제 기관의 승인을 받지 않았으며, 해당 기관이 적용 가능한 비공식적인 발행 메모랜덤의 정확성이나 적절성을 검토하지 않았다.회사는 약 24,000명의 직원이 있으며, 버지니아주 레스턴에 본사를 두고 있다.회사는 기술과 혁신의 힘을 활용하여 세계를 보호하고 봉사하는 데 중점을 두고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니
포트폴리오리커버리어소시에이트(PRAA, PRA GROUP INC )는 3억 유로 규모의 2032년 만기 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 포트폴리오리커버리어소시에이트(증권코드: PRAA)는 비즈니스의 전 세계적인 리더로서, 자회사인 PRA Group Europe Holding II S.à r.l.가 시장 및 기타 조건에 따라 2032년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 3억 유로 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사적 거래로 진행된다.채권은 회사와 북미 신용 계약의 차입자 또는 보증인인 기존 및 미래의 모든 국내 자회사에 의해 선순위 무담보로 보증된다.포트폴리오리커버리어소시에이트는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 북미 회전 신용 시설에서 약 1억 7천 400만 달러의 미지급 차입금을 상환하고, 유럽 회전 신용 시설에서 약 1억 7천 400만 달러의 미지급 차입금을 상환할 예정이다.이 채권은 1933년 증권법의 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 개인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.이 발표는 어떠한 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권의 판매는 사적 제안 메모랜덤을 통해서만 이루어질 것이다.채권의 발행 및 판매는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국에서 채권을 제공하거나 판매할 수 없다.영국에서의 채권 홍보는 2000년 금융 서비스 및 시장 법(FSMA)에 의해 제한되며, 따라서 일반 대중에게 홍보되지 않는다.이 발표는 영국 외부에 있는 사람들, 투자 관련 전문 경험이 있는 사람들, 고액 자산 기업 및 비법인 단체에만 전달된다.채권은 이러한 관련자에게만 제공되며, 이 발표는 관련자가 아닌 사람에 의해 행동되거나 의존되어서는 안 된다.MiFID II 제품 거버넌스에 따라,
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2025년 9월 16일 신규 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 16일 아메리칸타워가 2억 달러 규모의 4.900% 만기 2030년 선순위 무담보 채권(이하 '2030 채권')과 3억 7,500만 달러 규모의 5.350% 만기 2035년 선순위 무담보 채권(이하 '2035 채권')을 등록 공개 발행 완료했다.이번 발행으로 아메리칸타워는 약 5억 8,780만 달러의 순수익을 확보했으며, 이는 수수료 및 예상 비용을 차감한 금액이다.2030 채권은 2025년 3월 14일 발행된 6억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 무담보 채권과 통합되어 단일 시리즈를 형성하고 완전 가환성이 있다.2035 채권 또한 2025년 3월 14일 발행된 3억 5천만 달러 규모의 5.350% 선순위 무담보 채권과 통합되어 단일 시리즈를 형성한다.아메리칸타워는 이번 순수익을 기존의 40억 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 시설의 부채 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.아메리칸타워는 2022년 6월 1일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 채권을 발행했으며, 2025년 3월 14일자로 보충 계약서(이하 '보충 계약서')가 체결되었다.2030 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며 연 4.900%의 이자를 지급한다.2035 채권은 2035년 3월 15일에 만기되며 연 5.350%의 이자를 지급한다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 15일이다.이자는 2025년 9월 15일부터 발생하며, 360일 기준으로 계산된다.계약서의 조건은 아메리칸타워의 합병, 자산 매각 및 자산에 대한 담보 설정을 제한한다.아메리칸타워는 언제든지 채권을 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 특정 조건 하에 채권을 재매입해야 할 수도 있다.계약서에 명시된 기본법 및 델라웨어주 법률에 따라 아메리칸타워의 채권은 유효하고 구
코드에너지(CHRD, Chord Energy Corp )는 5억 달러 규모의 신규 선순위 채권을 발행했다고 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 16일, 코드에너지(나스닥: CHRD)는 시장 상황에 따라 2030년 만기 5억 달러 규모의 신규 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 적격 구매자에게 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 코드에너지의 기존 자회사와 향후 국내 자회사에 의해 보증되며, 이들 자회사는 코드에너지의 선순위 담보 회전 신용 시설을 보증한다.코드에너지는 채권 발행으로 얻은 순수익을 최근 발표된 XTO 에너지로부터의 특정 석유 및 가스 자산 인수(이하 'XTO 인수')와 관련된 비용을 충당하는 데 사용할 예정이다.채권의 최종 조건과 금액은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.XTO 인수가 2026년 6월 30일 이전에 완료되지 않거나, 코드에너지가 서면으로 XTO 인수를 진행하지 않겠다고 통지할 경우, 채권은 특별 의무 상환 대상이 된다.이 경우 상환 가격은 채권의 원금 100%에 미지급 이자를 더한 금액이 된다.채권은 미국 내 적격 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제1933호의 규정 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로 발행되며, 채권에 대한 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.코드에너지는 독립적인 탐사 및 생산 회사로, 주로 윌리스턴 분지에 지속 가능한 장기 자산을 보유하고 있다.회사는 자본 규율을 엄격히 준수하며, 효율적이고 안전하게 운영하여 자유 현금 흐름을 창출하는 데 집중하고 있다.2024년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 코드에너지의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 손익계산서에 따르면, 총 수익은 2,947,425천 달러, 총 운영 비용은 2,282,057천 달러로 나타났다.이로 인해 운영 소득은 682,156천 달러, 세전 소득은 654,750천 달러, 순이익은 519,869천 달러로 집계되었다.기본 주당 순이익은 8.35달러,
