컴퍼스디버시파이드홀딩스(CODI-PC, Compass Diversified Holdings )는 신용 계약을 수정한다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 컴퍼스디버시파이드홀딩스(증권 코드: CODI)는 2025년 1월 9일에 뱅크 오브 아메리카와 함께 기존 신용 계약에 대한 첫 번째 증분 시설 수정안(이하 "수정안")을 체결했다.수정안은 2022년 7월 12일자로 체결된 회사의 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정하여 (a) 2억 달러 규모의 추가 대출(이하 "증분 대출")을 제공하고, (b) 1억 달러 규모의 지연 인출 대출 약정(이하 "증분 지연 인출 대출 약정")을 제공하는 내용을 포함한다.이 대출은 회사가 2025년 7월 9일까지 두 번의 인출을 할 수 있도록 하며, 회사는 5영업일 전에 통지함으로써 이를 줄이거나 종료할 수 있다.증분 대출과 증분 지연 인출 대출의 수익금은 신규 인수, 운영 자본, 자본 지출 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.증분 대출은 기존 신용 계약에 따른 기존 대출과 함께 2025년 3월 31일부터 시작하여 분기별로 375만 달러에서 1,125만 달러의 원금 상환을 요구하며, 최종 원금 및 이자는 2027년 7월 12일에 지급된다.증분 지연 인출 대출이 완전히 인출되거나 가용 기간이 종료된 후 첫 분기부터 회사는 인출된 증분 지연 인출 대출의 0.625%에서 1.875%의 원금 상환을 분기별로 해야 하며, 이는 사전 상환에 따라 조정될 수 있다.수정안에는 일반적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, 신용 계약의 다.주요 조건은 변경되지 않았다.컴퍼스디버시파이드홀딩스는 2006년 IPO 이후로 방어력이 뛰어난 중소기업을 소유하고 관리하는 전략을 지속적으로 실행해왔다.회사는 각 자회사의 지배적 소유권을 유지하여 장기적인 현금 흐름 생성 및 가치 창출에 영향을 미치고 있다.또한, 회사는 자회사를 위한 부채 및 자본을 제공하여 재무 및 운영 유연성을 높이고 있으며, 자회사가 생성한 현금 흐
메인스트리트캐피탈(MAIN, Main Street Capital CORP )은 2024년 4분기 사모 대출 포트폴리오 활동을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 9일, 메인스트리트캐피탈(증권코드: MAIN)은 최근 사모 대출 포트폴리오에서의 활동을 발표했다.2024년 4분기 동안 메인스트리트캐피탈은 사모 대출 포트폴리오에서 신규 또는 증가된 약정으로 1억 2,340만 달러를 원천적으로 발생시켰으며, 총 투자액은 1억 8백만 달러에 달했다.2024년 4분기 동안의 주요 신규 사모 대출 약정 및 투자 내역은 다음과 같다.• 4,230만 달러의 첫 번째 담보 선순위 대출, 850만 달러의 첫 번째 담보 선순위 회전 대출, 1,270만 달러의 첫 번째 담보 선순위 지연 인출 대출이 식품 유통 및 식료품 시장을 위한 청소 서비스 제공업체에 제공됐다.• 3,160만 달러의 첫 번째 담보 선순위 대출, 500만 달러의 첫 번째 담보 선순위 회전 대출, 500만 달러의 첫 번째 담보 선순위 지연 인출 대출, 140만 달러의 자본이 산업, 제조 및 자동차 시장을 위한 유지보수 및 수리 부품 유통업체에 제공됐다.• 1,120만 달러의 증가된 약정이 장 건강에 초점을 맞춘 식이 보충제 및 기타 자연 솔루션 제공업체에 대한 첫 번째 담보 선순위 대출에 제공됐다.2024년 12월 31일 기준으로 메인스트리트캐피탈의 사모 대출 포트폴리오는 약 20억 달러의 총 투자액을 포함하고 있으며, 91개의 고유 차입자에 걸쳐 있다.사모 대출 포트폴리오는 비용 기준으로 95.4%가 첫 번째 담보 채무 투자에, 4.6%가 자본 투자 또는 기타 증권에 투자됐다.메인스트리트캐피탈은 주로 맞춤형 장기 채무 및 자본 솔루션을 제공하는 주요 투자 회사로, 하위 중소기업 및 사모펀드에 의해 소유되거나 인수되는 과정에 있는 사모 기업에 자본을 제공한다.메인스트리트캐피탈의 포트폴리오 투자는 일반적으로 경영진 인수, 자본 재구성, 성장 자금 조달, 재융자 및 다양한 산업 부문에서 운영되는
구스헤드인슈런스(GSHD, Goosehead Insurance, Inc. )는 3억 달러 규모의 신규 대출 B를 발표했고 주당 5.91달러의 특별 배당금을 선언했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 웨스트레이크 – 2025년 1월 10일 - 구스헤드인슈런스(이하 '구스헤드' 또는 '회사')는 자회사인 구스헤드인슈런스홀딩스가 3억 달러 규모의 대출 B와 7천 5백만 달러 규모의 회전 신용 시설을 마감했다고 발표했다.대출 시설은 SOFR에 3.50%를 더한 금리로 이자를 지급한다.신규 대출 계약의 수익금은 회사의 기존 9천 3백만 달러 대출을 상환하고, 특별 배당금을 지급하며, 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.신규 대출 시설의 만기일은 2032년 1월 8일이다.오늘 구스헤드는 2025년 1월 9일 구스헤드파이낸셜이 1억 7천 5백만 달러의 특별 배당금을 현금으로 지급하기로 결정했다고 발표했다.이 배당금은 2025년 1월 31일에 LLC 유닛의 보유자에게 지급될 예정이며, 보유자는 2025년 1월 21일 영업 종료 시점의 기록 보유자에 해당한다.또한 구스헤드는 2025년 1월 9일 이사회가 회사의 클래스 A 보통주에 대해 주당 5.91달러의 일회성 특별 현금 배당금을 선언했다고 발표했다.이 배당금은 2025년 1월 31일에 클래스 A 보통주 보유자에게 지급될 예정이며, 보유자는 2025년 1월 21일 영업 종료 시점의 기록 보유자에 해당한다.특별 배당금의 1.22달러는 구스헤드가 구스헤드파이낸셜로부터 받은 이전 세금 배당금 중 회사의 법인세를 초과하는 현금으로 충당될 예정이다.나머지 4.69달러는 구스헤드가 구스헤드파이낸셜로부터 받은 배당금으로 충당될 예정이다.구스헤드는 미국 전역에 있는 기업 및 프랜차이즈 지점을 통해 제품과 서비스를 배포하는 빠르게 성장하는 혁신적인 독립 개인 보험 대리점이다.구스헤드는 소비자가 우리의 우주 중심에 있어야 하며, 우리가 하는 모든 일이 광범위한 제품 선택과 세계적 수준의 서비스 경험을 제공하는 데 초점을 맞춰야
퍼스트인터스테이트뱅크시스템(FIBK, FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC )은 2024년 4분기 실적을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 3일, 퍼스트인터스테이트뱅크시스템의 경영진은 2024년 12월 31일로 종료된 분기에 대해 약 4,930만 달러의 물질적인 부분 차감이 예상된다고 발표했다.이는 단일 상업 및 산업 대출 관계와 관련된 것으로, 2024년 9월 30일 기준으로 2,650만 달러의 특정 준비금이 설정되어 있었다. 2024년 12월 31일 기준으로 C&I 대출의 총 잔액은 약 6,280만 달러였다. C&I 대출과 관련하여 은행은 2024년 1분기에 대출 관계를 비수익 상태로 전환했다.차입자의 사업에 영향을 미친 부정적인 발전으로 인해, 2024년 4분기 차입자의 재무 성과가 계속 악화되었고, 담보물에 대한 신중한 검토와 차입자가 유예 계약을 이행하지 못한 점 등이 있었다. 이에 따라 회사는 2025년 1월 3일 차입자 및 그 계열사에 대해 수신인 임명을 포함한 법적 절차를 시작했다.2025년 1월 6일, 법원은 긴급 상황에 따라 수신인을 임명했다. 2025년 1월 8일, 차입자는 수신인의 통제 하에 제3자 구매자와 자산 매매 계약을 체결했다. 이 거래의 마감은 2025년 1월에 이루어질 것으로 예상되며, 법원의 구매 계약 승인 등의 여러 조건이 포함된다. 만약 거래가 성사된다면, 차입자가 구매 계약에 따라 수령하는 수익은 C&I 대출 해결에 사용될 예정이다. C&I 대출은 차입자의 모든 자산으로 담보가 설정되어 있다.이 보고서 작성 시점에서, 회사는 구매 계약 조건에 따라 예상되는 실현 가능한 가치에 기반하여 1,350만 달러의 잔여 노출을 추정하고 있다. 현재 회사는 이 대출 관계와 관련하여 추가적인 차감이 발생할지 여부를 정량화할 수 없다. 현재로서는 회사의 권리를 집행하는 것과 관련하여 물질적인 미래 현금 지출이 없을 것으로 예상하고 있다.비현금 차감이 반영된 후, 회사의 2024년 4분기 운영
배탤리언오일(BATL, BATTALION OIL CORP )은 신규 대출 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 9일, 배탤리언오일의 완전 자회사인 Halcón Holdings, LLC(이하 '차입자')는 배탤리언오일(이하 '회사')와 함께 2024년 12월 26일자로 체결된 제2차 수정 및 재작성된 선순위 담보 신용 계약(이하 '신용 계약')의 첫 번째 수정안(이하 '첫 번째 수정안')을 체결했다.첫 번째 수정안에 따라 차입자는 총 6,300만 달러의 증분 대출을 발생시켰다.첫 번째 수정안의 적용을 받은 후, 증분 대출은 SOFR 기준으로 3개월의 기간에 대한 선행 기준 금리에 연 0.15%의 신용 스프레드 조정이 더해진 금리와 7.75%의 적용 마진이 더해진 금리로 이자를 발생시킨다.첫 번째 수정안 및 신용 계약에서 달리 규정된 사항을 제외하고, 증분 대출에 적용되는 조건은 원래의 대출 시설에 적용되는 조건과 동일하다.신용 계약의 기타 주요 조항은 본질적으로 변경되지 않는다.첫 번째 수정안의 내용은 완전한 것이 아니며, 첫 번째 수정안의 조건에 따라 자격이 부여된다.첫 번째 수정안의 사본은 본 문서의 부록 10.1로 제출되며, 본 문서에 참조로 통합된다.재무제표 및 부록 항목에 따르면, 다음과 같은 부록이 현재 보고서의 일부로 제공된다.부록 번호 설명10.1 2025년 1월 9일자로 배탤리언오일, Halcón Holdings LLC, 자회사 보증인, Fortress Credit Corp. 및 대출자 간의 제2차 수정 및 재작성된 선순위 담보 신용 계약의 첫 번째 수정안104 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(Inline XBRL 문서 내에 포함됨)2025년 1월 10일, 배탤리언오일은 이 보고서를 서명했다.서명자는 Matthew B. Steele로, 직책은 최고 경영자이다.이번 계약 체결로 인해 배탤리언오일은 6,300만 달러의 신규 자금을 확보하게 되었으며, 이는 회사의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재
인터그룹코퍼레이션(INTG, INTERGROUP CORP )은 대출 상환에 실패해서 통지를 받았다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 3일, 인터그룹코퍼레이션(이하 '회사')은 저스티스 운영 회사, LLC(이하 '저스티스' 또는 '차입자')에 발송된 종료 통지서(이하 '통지')를 인지했다.저스티스는 포츠머스 스퀘어, Inc.의 완전 자회사이다.통지서에 따르면, 저스티스에 대해 여러 기관 대출자들로부터 제공된 9,700만 달러의 대출 원금에 대한 종료 사건이 발생했으며, 이는 차입자가 2025년 1월 1일로 설정된 유예 만료일 이전에 대출자에게 전체 부채를 상환하지 못했기 때문이다.따라서 대출자가 유예 계약(이하 '유예')에 따라 부여한 유예는 종료됐다.통지서에는 대출자가 유예 계약 및 대출 문서에 따라 대출자의 권리와 구제책을 즉시 행사할 수 있다고 명시되어 있다.이러한 종료로 인해 대출자의 권리에는 대출의 가속, 담보에 대한 압류 및 대출 문서에 따라 제공되는 기타 권리와 구제책이 포함된다.회사는 대출자가 이러한 권리와 구제책을 행사할지 여부를 예측할 수 없다.호텔의 부채를 재융자하기 위한 노력으로, 저스티스는 2024년 5월에 글로벌 부동산 소유자에게 재정 자문 서비스를 제공하는 업체와 재정 조달 계약을 체결했으나, 회사의 통제를 벗어난 장애물로 인해 호텔 부채 재융자가 매우 어려운 상황이다.저스티스는 가능한 한 빨리 위의 대출을 재융자하거나 이 상황을 해결하기 위한 대체 솔루션을 모색할 예정이다.또한, 2024년 10월, 저스티스는 하트 어드바이저스 그룹 LLC(이하 '하트')와 2025년 1월 1일 만기인 선순위 및 메자닌 대출의 대출 수정 협상을 지원하기 위한 계약을 체결했다.저스티스와 메자닌 대출자 PCCP는 선순위 대출자의 특별 서비스 제공업체인 LNR 파트너스 LLC 및 대출의 관련 당사자에게 대출 수정 조건을 제안했다.이러한 협상이 저스티스에 유리하게 해결될 것이라는 보장은 없으며, 이러한 협상은 대출자의 권리를 제한하지 않는다
FTAI인프라스트럭쳐(FIP, FTAI Infrastructure Inc. )는 롱 리지 에너지가 대출 재융자 계획을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일에 발표된 바와 같이, FTAI인프라스트럭쳐의 전력 및 가스 부문에 속하는 자회사인 롱 리지 에너지 & 파워 LLC(이하 '롱 리지')는 기존 대출(총칭하여 '기존 대출')의 재융자를 위한 새로운 선순위 담보 정기 대출(이하 '신규 정기 대출')을 마케팅할 계획이라고 밝혔다.롱 리지는 이제 신규 정기 대출 및 기타 담보 부채 자금을 통해 기존 대출의 재융자를 마케팅할 계획이다.롱 리지는 신규 담보 자금 조달의 순수익을 사용하여 (a) 약 5억 9천 9백만 달러의 기존 대출의 미상환 총 원금 금액을 재융자하고, (b) 특정 전기 판매 파생 계약의 종료 및 새로운 전기 판매 파생 계약 체결과 관련된 비용을 지원하며, (c) 신규 담보 자금 조달 및 기존 대출 상환과 관련된 특정 준비금 및 거래 수수료 및 비용을 지원할 예정이다.롱 리지는 위의 거래를 완료한 후 연간 약 2억 2천 3백만 달러의 수익과 약 1억 6천만 달러의 조정 EBITDA를 목표로 하고 있다.이러한 목표는 롱 리지의 발전소가 약 87%의 용량으로 운영되고, 발전소에서 생산되는 325메가와트의 전기가 현재 시장 요율로 설정된 새로운 전기 판매 파생 계약의 적용을 받으며, 발전소에서 생산되는 180메가와트의 전기가 메가와트시당 평균 38달러의 시장 가격으로 판매될 것이라는 가정에 기반하고 있다.또한, 하루 평균 84,000 MMBtu의 가스 생산량과 하루 평균 14,000 MMBtu의 가스가 MMBtu당 평균 3.15달러의 시장 가격으로 판매될 것이라는 가정, 가스 생산의 평균 비용이 MMBtu당 약 1.15달러, 연간 약 2천 7백만 달러의 기타 운영 비용이 포함된다.롱 리지가 이러한 목표를 달성할 수 있을지에 대한 보장은 없으며, 실제 결과는 크게 다를 수 있다.아래의 '미래 예측 진술에 대한 주의 사항'을 참조하
서밋미드스트림(SMC, Summit Midstream Corp )은 2억 5천만 달러 규모의 추가 8.625% 선순위 담보 제2차 노트 발행 가격을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 서밋미드스트림(뉴욕증권거래소: SMC)은 서밋미드스트림 홀딩스 LLC(이하 '발행자')가 2029년 만기 추가 8.625% 선순위 담보 제2차 노트(이하 '추가 노트')의 발행 가격을 2억 5천만 달러의 총 원금 규모로 103.375%로 책정했다고 발표했다.이 추가 노트는 2024년 7월 26일부터 발행일 전까지의 미지급 이자를 포함하여 발행된다.추가 노트는 발행자의 5억 7천5백만 달러 규모의 기존 8.625% 선순위 담보 제2차 노트와 동일한 조건으로 발행되며, 발행일과 발행가를 제외하고는 실질적으로 동일한 조건을 갖는다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 활용하여 자산 기반 대출 신용 시설(이하 'ABL 시설')의 미상환 대출 일부를 상환하고, 발행과 관련된 수수료 및 비용을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 발행은 2025년 1월 10일경에 마감될 예정이다.추가 노트는 회사와 일부 기존 및 미래 자회사가 선순위 제2차 담보로 보증하며, ABL 시설의 대출자에게 제공된 담보와 동일한 담보로 보장된다.추가 노트와 관련된 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 규정 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 제안이 불법인 관할권에서는 추가 노트 및 관련 보증의 판매가 이루어지지 않는다.서밋미드스트림은 비전통 자원 분지의 핵심 생산 지역에 전략적으로 위치한 중간 에너지 인프라 자산을 개발, 소유 및 운영하는 가치 중심의 기업이다.서밋미드스트림은 북미의 다양한 비전통 자원 분지에서 고객 및 거래처와 장기 수수료 기반 계약에 따라 천연가스, 원유 및 생산수집, 처리 및 운송 서비스를 제공한다.서밋미드스트림의 향후 재
이스트사이드디스틸링(EAST, Eastside Distilling, Inc. )은 주요 계약을 체결했고 내부 대출을 진행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 31일, 이스트사이드디스틸링이 기관 투자자와 함께 최대 3,500만 달러의 보통주를 판매하기로 합의하는 보통주 매입 계약 및 관련 등록 권리 계약을 체결했다.이 계약에 따라 이스트사이드디스틸링은 주주 승인 이전에 회사의 보통주 발행 주식의 19.99%까지 판매할 수 있는 제한이 있으며, 거래는 증권거래위원회에 제출될 등록 명세서에 따라 이루어질 예정이다.이스트사이드디스틸링은 또한 구매자에게 525,000 달러의 가치를 가진 전환 우선주를 발행하기로 합의했다.계약 체결과 관련하여 이스트사이드디스틸링과 구매자는 ELOC 계약의 향후 변경 사항에 대해 합의했다.구매자가 보통주를 전환하거나 ELOC 계약의 조건을 준수할 수 있는 능력은 나스닥 규정에 따라 주주 승인을 받아야 한다.ELOC 계약 및 부속 서신 계약의 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며, 해당 계약의 전체 텍스트는 현재 보고서의 부록 10.1에서 10.3에 포함되어 있다.또한, 2024년 12월 31일, 비라인 파이낸셜 홀딩스의 CEO인 니콜라스 리우자(Nicholas Liuzza)가 비라인 론스에 700,000 달러를 대출했으며, 비라인 론스는 리우자에게 700,000 달러의 원금이 포함된 요구 불입증서(demand promissory note)를 발행했다.이 대출은 비라인 론스가 부동산 대출을 증가시키기 위한 자금으로 사용되며, 제한된 계좌에 보관되고 운영에는 사용되지 않는다.최근 비등록 증권의 판매에 대한 공시는 1.01 항목에 포함되어 있으며, 해당 거래는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506(b)에서 면제된다.이스트사이드디스틸링의 재무 상태는 현재 자본 조달을 위한 계약 체결과 내부 대출 진행을 통해 긍정적인 신호를 보이고 있다.이스트사이드디스틸링은 향후 주주 승인 절차를 통해 자본 조달을 원활히
넥스트디케이드(NEXT, NextDecade Corp. )는 1억 7천 5백만 달러 규모의 선순위 담보 대출을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 넥스트디케이드가 2025년 1월 6일, 자회사인 리오 그란데 LNG 슈퍼 홀딩스가 제너럴 애틀랜틱 크레딧의 아틀란틱 파크 펀드와 1억 7천 5백만 달러 규모의 선순위 담보 대출 계약을 체결했다.이 대출의 수익금은 2024년 12월 31일에 지급되었으며, 수수료 및 관련 거래 비용을 제외한 순수익은 기존의 5천만 달러 규모의 회전 신용 시설과 1천 2백 5십만 달러의 이자 상환 대출을 상환하는 데 사용될 예정이다. 또한, 리오 그란데 LNG 시설의 4호 및 5호 확장 기차 개발 비용을 포함한 운영 자본 및 일반 기업 목적에도 사용된다.이 선순위 대출은 계약 체결일로부터 6년 후 만기가 도래하며, 대출금은 연 12.0%의 이자율로, 이자는 분기마다 지급된다. 계약 체결 후 2년 동안은 이자를 현물로 지급할 수 있으며, 이후에는 최대 50%까지 현물로 지급할 수 있다.계약 체결일에 넥스트디케이드는 제너럴 애틀랜틱 크레딧에 약 716만 개의 워런트를 발행했다. 이 워런트는 제너럴 애틀랜틱 크레딧의 선택에 따라 넥스트디케이드의 보통주 1주를 행사할 수 있으며, 계약 체결일로부터 5년 동안 행사 가능하다. 워런트의 50%는 주당 7.15달러에 행사 가능하며, 이는 계약 체결일 이전 30일 동안의 거래량 가중 평균 가격을 반영한 것이다. 나머지 50%는 주당 9.30달러에 행사 가능하다.넥스트디케이드의 재무 자문은 산탄데르가 맡았으며, 법률 자문은 라탐 & 와킨스 LLP가 담당했다. 제너럴 애틀랜틱 크레딧의 법률 자문은 아킨 검프 스트라우스 하우어 & 펠드 LLP와 베이커 보츠 LLP가 맡았다.넥스트디케이드의 보통주는 나스닥 증권거래소에 'NEXT'라는 기호로 상장되어 있다. 넥스트디케이드는 텍사스 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 청정 에너지 접근을 제공하기 위해 지속 가능한 LNG 및 탄소 포집 솔루션을 선도하고 있다.
알레그로마이크로시스템즈(ALGM, ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. )는 기존 대출 전환을 위한 재정비 절차에 착수했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 6일, 알레그로마이크로시스템즈가 기존의 기한부 대출을 전액 재정비하기 위한 절차를 시작했다.이번 재정비는 3억 7천 5백만 달러 규모의 새로운 기한부 대출로 구성될 것으로 예상된다.모건 스탠리 시니어 펀딩이 이번 재정비 및 재가격 책정 시설의 관리 에이전트로 활동할 예정이다.잠재적인 재정비 조건과 재정비 및 재가격 책정 시설의 세부 사항은 거래 완료 후 공개될 예정이다.제안된 재정비는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 유리한 조건으로 완료될 것이라는 보장은 없다.이 항목의 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따라 회사의 어떤 제출물에도 참조로 통합되지 않는다.이 보고서는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 미래 예측 진술은 증권법 제27A조 및 증권 거래법 제21E조의 안전한 항구 조항에 의해 보호받을 의도를 가지고 있다.이 보고서에 포함된 모든 진술은 역사적 사실의 진술을 제외하고는 미래 예측 진술이다.이러한 진술은 알려진 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소를 포함하고 있으며, 실제 결과는 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있다.이러한 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대, 신념 및 가정에 기반하고 있으며, 현재 이용 가능한 정보에 따라 달라질 수 있다.또한, 이러한 미래 예측 진술은 여러 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 가정의 영향을 받을 수 있으며, 실제 결과는 다양한 요인으로 인해 다를 수 있다.이 보고서와 참조된 문서를 완전히 읽고, 실제 미래 결과가 우리가 기대하는 것과 실질적으로 다를 수 있음을 이해해야 한다.모든 미래 예측 진술은 이 보고서의 날짜 기준으로만 유효하며,
자이랩(ZLAB, Zai Lab Ltd )은 은행과 3억 위안 규모의 운영자금 대출 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 자이랩은 2025년 1월 2일, 상하이 장지앙 지점의 교통은행과 3억 위안(약 4,110만 달러) 규모의 운영자금 대출 계약을 체결했다.이 계약에 따라 자이랩은 교통은행이 자회사인 자이랩(상하이) 유한회사에 제공하는 운영자금 대출을 보증하게 된다.대출 계약은 2025년 9월 26일까지 유효하며, 대출의 주요 조건은 대출 금액, 기간 및 이자율을 포함한 구체적인 거래 문서에 명시될 예정이다.각 대출의 기간은 최대 12개월로 설정되며, 만기일은 2026년 3월 26일을 넘지 않는다.이자율은 대출 인출일 이전의 1년 만기 대출 우대금리(LPR)에서 35bp를 차감한 값으로 초기 결정되며, 이후 3개월마다 조정된다.대출 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 제한적 약정이 포함되어 있으며, 10억 위안(약 1억 3,700만 달러)을 초과하는 인수합병, 외부 투자 또는 보증을 수행하기 전에 교통은행의 사전 서면 동의를 받아야 한다.자이랩(상하이)은 현재 이 대출 시설을 통해 운영자금 대출을 체결한 바가 없다.자이랩은 이번 계약을 통해 중국 본토에서의 운영자금 필요를 충족할 수 있는 기회를 확보하게 됐다.자이랩의 재무 상태는 이번 대출 계약 체결로 인해 더욱 안정될 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
뱅코프(TBBK, Bancorp, Inc. )는 부동산 브릿지 대출 자산을 처분했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 뱅코프가 특정 부동산 브릿지 대출 자산의 처분에 대한 추가 업데이트를 제공한다.2025년 1월 2일, 뉴저지주 플레인필드에 위치한 기초 담보 아파트 자산의 매각 결과로, 이전에 비이자 발생으로 분류된 1,230만 달러의 대출이 원금으로 상환되었으며, 따라서 손실은 인식되지 않았다.2024년 12월 31일, 뱅코프의 완전 자회사인 뱅코프 은행이 아파트 건물에 담보된 약 8,200만 달러 규모의 부동산 브릿지 대출 포트폴리오 매각을 완료했다.이 매각에는 월별 지급에 대해 현재 상태인 3,250만 달러의 분류된 대출이 포함되었다.은행은 제3자 구매자에게 자금을 제공했으며, 구매자는 25%의 지급 보증을 제공했다.제공된 레버리지와 보증은 유사 대출에 대한 시장 조건 및 은행의 일반적인 언더라이팅 기준과 일치했다.관련 담보 자산의 가중 평균 대출 대비 가치(LTV)는 현재 상태에서 57%를 초과하지 않으며, 안정화된 상태에서 55%를 초과하지 않는다.이는 25% 지급 보증에 의해 추가적으로 뒷받침된다.LTV는 최근 15개월 이내에 수행된 감정에 기반하여 은행이 제공한 레버리지를 곱한 가중 평균 LTV에 기반한다.매각과 관련하여 원금 손실은 없었으나, 126만 달러의 발생 이자는 반영되었다.우리는 이 매각이 포트폴리오의 유동성을 나타내는 지표라고 믿으며, 이는 이전 제출물에서 보고된 포트폴리오 전체 및 분류된 대출에 대한 LTV에 의해 추가적으로 입증된다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서가 아래 서명된 자에 의해 적절히 서명되도록 하였다.2025년 1월 2일, 뱅코프가 서명하였다.서명자는 Paul Frenkiel이며, 직책은 최고 재무 책임자 및 비서이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필
