포틀래치델틱(PCH, POTLATCHDELTIC CORP )은 1억 2,750만 달러 규모의 무담보 다중 세그먼트 대출 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일, 포틀래치델틱과 그 완전 자회사인 포틀래치델틱 포레스트 홀딩스, Inc. 및 포틀래치델틱 랜드 & 럼버, LLC는 제12차 수정안에 따라 1억 2,750만 달러 규모의 무담보 다. 세그먼트 대출 계약을 체결했다.이 계약은 포틀래치델틱과 그 자회사들, 보증인, 대출자 및 행정 대리인인 AgWest Farm Credit, PCA 간의 수정된 대출 계약을 포함한다.이번 수정안에 따라 대출자들은 총 원금 1억 2,750만 달러의 무담보 다. 세그먼트 대출을 제공하기로 합의했다.초기 약정 금액은 1억 달러이며, 추가 자금 조달로 2,750만 달러가 포함된다.차입자는 고정 금리 대출, 일일 단순 SOFR 대출 또는 기간 SOFR 대출 중 하나를 선택할 수 있다.고정 금리 대출은 행정 대리인의 일반적인 방법론에 따라 계산된 금리로 이자를 부과한다.일일 단순 SOFR 대출 또는 기간 SOFR 대출은 해당 SOFR 금리에 연 2.30%를 더한 금리로 이자를 부과한다. 2025년 8월 27일, 대출자들은 초기 약정 금액인 1억 달러를 일일 단순 SOFR 대출로 자금을 조달했으며, 만기는 2035년 8월 27일이다.초기 약정 금액의 수익금은 대출 계약에 따라 1억 달러 규모의 J 대출을 재융자하는 데 사용됐다. 이번 수정안의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 이를 통해 자세한 내용을 확인할 수 있다.재무 상태에 대한 정보에 따르면, 포틀래치델틱은 현재 1억 2,750만 달러의 대출을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이는 기존의 부채를 재융자하는 데 사용될 예정이다.또한, 차입자는 고정 금리 대출 또는 SOFR 대출을 선택할 수 있는 옵션을 가지고 있으며, 이는 향후 금리 변동에 대한 리스크를 관리하는 데 도움이 될 것이다.포틀래치델틱의 재무 상태는 안정적이며, 이번
비너스컨셉(VERO, Venus Concept Inc. )은 주요 계약을 체결했고 자금 조달 계획을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 비너스컨셉은 2024년 4월 23일에 마드린 헬스 파트너스와의 대출 및 담보 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 비너스컨셉의 자회사인 비너스 USA와 비너스 캐나다, 비너스 이스라엘이 포함된 대출 당사자들은 마드린으로부터 최대 2,323만 7,906.85달러의 자금을 제공받기로 했다. 이 자금은 연 12%의 이자율로 대출되며, 만기일에는 모든 미지급 원금과 발생한 이자를 상환해야 한다. 비너스컨셉은 이 자금을 일반 운영 자금으로 사용할 계획이다.첫 번째 자금 인출은 2024년 4월 23일에 이루어졌으며, 이후 2024년 7월 26일, 9월 11일, 11월 1일, 11월 26일, 12월 9일, 2025년 1월 27일, 2월 21일, 4월 4일, 5월 22일, 7월 21일에 각각 100만 달러에서 300만 달러까지의 추가 인출이 진행되었다. 마지막으로 2025년 8월 21일에는 200만 달러의 자금이 추가로 제공되었다.비너스컨셉은 이 자금 조달을 통해 운영 자금을 확보하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 마련할 계획이다. 추가적인 정보는 2024년 4월 24일에 제출된 8-K 양식의 현재 보고서를 통해 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
멜라르애퀴지션I(MACIU, Melar Acquisition Corp. I/Cayman )는 대출 계약을 수정했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 멜라르애퀴지션I은 2025년 5월 30일 에버리 글로벌 주식회사와의 대출 계약을 체결했고, 이 계약은 2025년 8월 18일 수정 및 재작성됐다.수정된 계약에 따르면, 멜라르애퀴지션I은 에버리에게 최대 100만 달러를 대출할 수 있으며, 이자율은 연 17.5%로 설정됐다.초기 대출 금액은 323,434.30 달러로, 이는 이전 계약의 잔액 291,090.87 달러에 10%의 원래 발행 할인(OID Discount)을 추가한 금액이다.에버리는 이 대출금의 사용을 에버리와의 합병 계약에 따른 거래 비용 지불에 한정하고 있다.또한, 에버리는 500만 달러 이상의 자금을 확보한 후 5영업일 이내에 대출금을 상환해야 하며, 만약 에버리가 상환하지 않을 경우 멜라르애퀴지션I은 에버리의 자산에 대한 담보권을 행사할 수 있다.이 계약은 멜라르애퀴지션I의 재무 상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.멜라르애퀴지션I은 에버리의 대출금 상환을 위해 합리적인 노력을 기울일 것이라고 밝혔다.현재 멜라르애퀴지션I의 총 대출 가능 금액은 100만 달러로, 이는 에버리의 재무 상태와 밀접한 관련이 있다.멜라르애퀴지션I은 에버리와의 거래를 통해 향후 성장 가능성을 모색하고 있으며, 투자자들은 이러한 계약이 회사의 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
브로드리지파이낸셜솔루션즈(BR, BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. )는 2025년 8월 21일에 대출 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 브로드리지파이낸셜솔루션즈가 2025년 8월 21일에 대출 계약을 체결했다.이 계약은 총 7억 5천만 달러 규모의 대출을 포함하며, 대출은 2025년 8월 21일에 전액 차입됐다.대출의 만기는 계약 체결일로부터 5년 후로 설정됐다.대출의 수익금은 회사의 수정 및 재작성된 대출 계약의 원금, 이자 및 기타 미지급 금액을 상환하는 데 사용될 예정이다.또한, 회사는 대출을 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환에 대한 프리미엄이나 벌금은 없다.대출 계약에는 회사가 일반적으로 거래에서 기대되는 긍정적 및 부정적 약속이 포함된다.부정적 약속에는 담보 설정, 자회사 부채, 매각 및 임대 거래, 제한적 계약, 관계자와의 거래, 특정 합병 및 자산의 대부분을 이전하는 것에 대한 제한이 포함된다.대출 계약은 또한 회사가 최대 레버리지 비율을 초과하지 않도록 요구하고 있다.특정 기본 사건이 발생할 경우, 관리 에이전트는 대출의 상환을 가속화하고 모든 약속을 취소할 수 있다.대출은 초기에는 Term SOFR에 1.250%의 이자를 부과하며, 신용 등급에 따라 이자율이 조정될 수 있다.이 계약의 전체 내용은 첨부된 대출 계약 전문을 통해 확인할 수 있다.회사는 대출 계약에 따라 모든 재무제표와 기타 정보를 제공해야 하며, 각 회계 연도 종료 후 90일 이내에 감사된 재무제표를 제출해야 한다.또한, 각 분기 종료 후 60일 이내에 요약된 재무제표를 제출해야 하며, 이러한 재무제표는 회사의 재무 상태를 공정하게 나타내야 한다.회사는 또한 모든 세금 의무를 이행해야 하며, 세금 미납으로 인해 발생할 수 있는 모든 법적 문제를 피해야 한다.회사는 모든 자산을 유지하고 관리해야 하며, 모든 법률 및 규정을 준수해야 한다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 2025년 6월 30일 기준으로 재무제
지스페이스(ZSPC, zSpace, Inc. )는 Itria Ventures와 대출 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 지스페이스가 Itria Ventures LLC와 두 건의 대출 및 담보 계약을 체결했다.이 계약에 따라 Itria는 지스페이스에 각각 190만 달러의 대출을 제공하기로 합의했다.총 대출 금액은 380만 달러이며, 이자율은 첫 번째 대출이 연 18.00%, 두 번째 대출이 연 18.99%로 설정됐다.첫 번째 대출은 15개월 동안 매달 15회 균등 분할 상환되며, 두 번째 대출은 18개월 동안 매달 18회 균등 분할 상환된다.지스페이스는 대출의 조기 상환이 가능하나, 조기 상환 수수료가 부과된다.대출은 지스페이스의 자산에 대한 두 번째 우선 담보로 보장되며, 지스페이스의 두 자회사인 지스페이스 테크놀로지스(상하이)와 지스페이스 KK가 보증인으로 참여한다.계약에는 자금 사용 및 정보 권리에 대한 표준 진술, 보증 및 긍정적 약속이 포함되어 있으며, 추가 부채를 발생시키지 않겠다고 했다.부정적 약속도 포함되어 있다.계약 위반 시 이자율이 5% 증가하며, 대출금 및 미지급 이자는 즉시 상환될 수 있다.또한, 지스페이스는 Itria와 기존의 선순위 대출자 간의 상호 신용자 계약을 체결하여, Itria의 담보권이 선순위 대출자의 담보권에 종속되도록 했다.이 계약의 내용은 전체 계약서에 의해 완전하게 규정되며, 계약서의 전문은 현재 보고서의 부록으로 제출됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이스털리거버먼트프로퍼티즈(DEA, Easterly Government Properties, Inc. )는 2018년 선순위 무담보 대출 계약을 수정하고 증액했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 워싱턴 D.C. – 2025년 8월 21일 – 이스털리거버먼트프로퍼티즈(증권코드: DEA)는 미국 정부 및 그 인접 파트너에게 임대되는 A급 상업용 부동산의 인수, 개발 및 관리에 주력하는 완전 통합된 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 2018년에 체결된 1억 7,450만 달러 규모의 선순위 무담보 대출 계약(이하 '2018년 대출')을 2억 달러로 수정 및 증액했다.이스털리는 2018년 대출의 만기일을 2028년 8월로 연장했으며, 특정 조건에 따라 두 개의 1년 연장 옵션을 행사할 수 있어 만기일을 2030년 8월까지 연장할 수 있다.또한, 이스털리는 1억 달러의 새로운 아코디언 기능을 확보하여 추가 자금을 확보할 수 있게 됐다.이스털리의 최고 재무 책임자인 앨리슨 E. 마리노는 "우리 대출 기관 그룹의 증가된 약속을 공유하게 되어 기쁘다"고 말했다."이스털리는 경쟁력 있는 조건으로 자본에 접근할 수 있는 능력을 지속적으로 입증하고 있으며, 동시에 재무 상태를 개선하고 향후 차입 가능성을 위한 틀을 마련하고 있다. 이는 향후 몇 년 동안 수익성 있는 성장을 위한 자금을 조달할 수 있는 위치에 회사를 두게 한다." 수정된 2018년 대출에 따른 차입금은 SOFR 금리에 0.10%의 신용 스프레드 조정과 1.20%에서 1.70%의 스프레드를 더한 금리로 이자를 부담하게 된다.회사의 현재 레버리지 비율에 따라 수정된 2018년 대출의 초기 스프레드는 SOFR에 대해 1.45%로 설정된다.Citibank, N.A., PNC Capital Markets LLC, Wells Fargo Securities, LLC, U.S. Bank National Association, 그리고 Truist Securities, Inc.는 2018년 대출의 공동 주관사 및 공동 북런너로 활동
랜트로닉(LTRX, LANTRONIX INC )은 실리콘밸리은행과 대출 및 보안 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 15일, 랜트로닉과 그 자회사들은 실리콘밸리은행과 제4차 수정 및 재작성된 대출 및 보안 계약을 체결했다.이 계약에 따라 랜트로닉은 최대 1,500만 달러의 회전 신용 시설을 제공받으며, 이는 일반적인 대출 기준에 따라 제한된다.이 회전 신용 시설은 랜트로닉이 실리콘밸리은행에 대한 기존 채무를 재융자하고 관련 수수료 및 비용을 지불하며, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.회전 신용 시설의 만기는 2028년 8월 1일로 예정되어 있다.회전 신용 시설에 따른 차입금은 미지급 원금에 대해 5.0% 또는 프라임 금리에 0.0%에서 0.5%의 마진을 더한 금리 중 높은 금리로 이자를 부과받는다.또한, 랜트로닉은 이와 같은 유형 및 규모의 시설에 대한 일반적인 수수료를 지불해야 하며, 최소 유동성 테스트를 준수해야 한다.계약에는 랜트로닉과 그 자회사가 담보를 설정하거나 부채를 발생시키는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.계약 위반 시, 모든 미지급 금액은 즉시 상환될 수 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 제출되었으며, 여기서 참조된다.랜트로닉은 2025년 8월 21일에 이 계약을 체결했으며, 이 계약은 랜트로닉의 재무 상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 랜트로닉의 유동성은 500만 달러 이상으로 유지되어야 하며, 최소 이자 보장 비율은 1.5:1.0 이상이어야 한다.이러한 재무 지표는 랜트로닉의 지속적인 운영과 성장 가능성을 나타내는 중요한 요소로 작용할 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
암렙(AXR, AMREP CORP. )은 대출 계약을 수정하고 신용 한도를 증액했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 암렙의 자회사인 암렙 사우스웨스트(AMREP Southwest Inc.)가 BOKF, NA dba 알부커키 은행(Bank of Albuquerque)과 체결한 대출 계약에 대한 수정이 이루어졌다.2025년 8월 15일, 암렙 사우스웨스트와 BOKF는 대출 계약의 제7차 수정 계약을 체결했으며, 이로 인해 대출의 만기일이 2028년 8월 15일로 변경되었고, 대출 한도가 750,000달러 증가하여 총 6,500,000달러로 설정되었다.이 계약은 암렙의 일반 기업 목적을 위한 회전 신용 한도 대출을 포함하고 있다.암렙 사우스웨스트는 이 수정 계약과 관련하여 BOKF에 특정 수수료와 비용을 지급했다.대출 계약의 원래 금액은 4,000,000달러였으며, 이후 여러 차례의 수정 계약을 통해 금액이 증가했다.특히, 2022년 8월 15일에는 5,750,000달러로 증가한 바 있다.이번 수정 계약은 암렙의 부채 구조를 개선하고, 자금 조달의 유연성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.또한, 암렙은 대출 계약에 따라 매 분기마다 재무 정보를 제공해야 하며, 이는 투자자들에게 중요한 재무 상태를 알리는 역할을 한다.현재 암렙의 총 부채는 6,500,000달러로, 이는 암렙의 재무 건전성에 중요한 영향을 미칠 수 있다.암렙은 향후 대출 상환 및 재무 관리를 통해 안정적인 재무 상태를 유지할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노스웨스트파이프(NWPX, NWPX Infrastructure, Inc. )는 대출 계약을 수정했고 대출 문서를 재확인했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 노스웨스트파이프와 그 완전 자회사인 NWPC, LLC, 제네바 파이프 및 프리캐스트 컴퍼니, 파크 환경 장비, LLC(이하 "회사")는 웰스파고 은행, 국가 협회(이하 "웰스파고")와 대출자들과 함께 대출 계약의 제4차 수정 및 대출 문서의 재확인(이하 "제4차 수정")을 체결했다.이 수정은 만기일을 2028년 6월 29일에서 2030년 8월 13일로 연장하고 가격을 인하하는 등의 내용을 포함한다.2021년 6월 30일에 체결된 대출 계약은 웰스파고를 관리 대출자로 하여 최대 1억 2,500만 달러의 회전 대출, 스윙라인 대출 및 신용장 발행을 제공하며, 회사는 이 금액을 5천만 달러까지 증가시킬 수 있는 옵션이 있다.수정된 대출 계약에 따라 회전 대출은 기본 금리 또는 조정된 일일 단순 담보 초과 금융 금리(SOFR)와 관련된 금리로 이자를 부과하며, 적용 마진은 0.50%에서 2.00%까지 변동한다.대출 계약의 제4차 수정에 대한 자세한 내용은 본 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 2021년 7월 7일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 회사의 현재 보고서에서 확인할 수 있다.또한, 2021년 10월 28일에 제출된 증분 수정에 대한 자세한 설명은 회사의 현재 보고서에서 확인할 수 있으며, 2022년 5월 6일에 제출된 2022년 3월 31일 종료 분기의 10-Q 양식에서도 확인할 수 있다.2023년 7월 3일에 제출된 2023년 6월 29일 종료 분기의 대출 계약 제3차 수정에 대한 자세한 설명도 확인할 수 있다.2025년 8월 19일, 증권 거래법에 따라 등록자는 본 보고서를 서명할 수 있는 권한을 부여받은 바, 아래 서명된 자에 의해 서명되었다.노스웨스트파이프는 2025년 8월 13일에 웰스파고 은행과 대출 계약을 체결했으며, 이 계약은 회전 대출, 스윙라인 대출
베이커휴즈(BKR, Baker Hughes Co )는 26억 달러 규모의 대출 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 15일, 베이커휴즈 홀딩스 LLC(이하 'BHH')가 차입자로, 베이커휴즈 컴퍼니(이하 'BHC')가 모회사 보증인으로 참여하는 조건부 대출 계약(이하 '대출 계약')이 체결됐다.이 계약은 총 26억 달러 규모의 선순위 무담보 대출 시설을 포함하며, 이는 BHC가 차트 인더스트리스를 인수하기 위한 자금 조달과 관련이 있다.차트 인더스트리 인수는 2025년 7월 28일에 체결된 합병 계약에 따라 진행된다.BHC는 대출 계약에 따른 의무를 전액 보증한다. 대출 계약에 따라 대출의 가용성은 차트 인수의 실질적인 동시 완료와 같은 특정 조건의 충족(또는 면제)에 따라 달라진다.대출의 수익금은 BHC가 차트 인수와 관련된 비용 및 수수료를 지불하는 데 사용될 예정이다.BHC가 차트 인수 완료 전에 영구 자금을 확보하지 못한 경우, 대출금은 차트 인수 자금을 조달하는 데 사용된다. 대출 계약에 따라 대출 약정은 BHH의 선순위 무담보 장기 부채의 신용 등급에 따라 62.5bps에서 112.5bps의 마진이 적용된다.대출 계약의 약정은 차트 인수의 자금 조달이 이루어지지 않은 경우, 차트 인수의 종료일로부터 2년 후에 만료된다.대출 계약은 특정 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 계약 조건, 그리고 특정 사건의 기본 조건을 포함하고 있다.이러한 조건이 충족되지 않을 경우, 대출자는 대출 계약에 따른 금액을 가속할 수 있는 권리를 가진다. 대출 계약의 요약은 전체 계약의 완전한 설명이 아니며, 계약의 전체 텍스트는 본 문서의 부록으로 제출되어 있다.항목 내용문서 번호 Item 2.03직접 재정적 의무 또는 등록자의 오프 밸런스 시트 약정의 생성문서 번호 Item 9.01재무제표 및 부록부록 (d) 부록부록 번호 10.1설명 2025년 8월 15일 베이커휴즈 홀딩스 LLC, 베이커휴즈 컴퍼니, 대출자 및 골드만삭스 은행 USA 간의
세이브푸즈(NITO, N2OFF, Inc. )는 미토케어엑스와 372,000달러 대출 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이브푸즈가 2025년 8월 17일 미토케어엑스 바이오 리미티드(이하 '미토케어엑스') 및 L.I.A. 퓨어 캐피탈 리미티드(이하 '퓨어 캐피탈')와 네 번째 대출 계약을 체결했다.이 계약에 따라 세이브푸즈는 미토케어엑스에 372,000달러를 대출하기로 합의했으며, 이자는 이스라엘 세무 당국이 발표한 소득세 조례 제3조(j)에 따라 연 3%의 이자율이 적용된다.대출 기간은 6개월이며, 만기일에 원금과 이자가 상환된다.만약 미토케어엑스가 세이브푸즈의 자회사가 되는 거래가 발생할 경우, 대출 잔액은 세이브푸즈가 미토케어엑스에 할당할 금액에서 차감된다.퓨어 캐피탈은 대출 상환을 보증하기로 했다.세이브푸즈는 2025년 2월 26일 제출한 현재 보고서에서 미토케어엑스, 사이스파크 리미티드, 알론 실버만 박사, 치로 레오나르도 피에리 교수와 증권 매매 및 교환 계약을 체결했다고 밝혔다.이 계약에 따라 세이브푸즈는 미토케어엑스의 보통주를 인수하게 되며, 이는 미토케어엑스가 세이브푸즈의 완전 자회사가 되는 결과를 초래한다.네 번째 대출 계약의 목적은 미토케어엑스의 운영 비용과 의무를 충당하는 데 도움을 주기 위함이다.대출 계약의 세부 사항은 계약서 전문을 통해 확인할 수 있으며, 계약서 사본은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.재무 상태를 살펴보면, 세이브푸즈는 이번 대출을 통해 미토케어엑스의 재정적 안정성을 지원하고 있으며, 향후 미토케어엑스의 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련하고 있다.현재 세이브푸즈는 372,000달러의 대출을 통해 미토케어엑스의 운영을 지원하고 있으며, 이는 세이브푸즈의 재무적 여력을 더욱 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독
릴라이언스스틸앤알루미늄(RS, RELIANCE, INC. )은 4억 달러 규모의 기간 대출 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 릴라이언스스틸앤알루미늄(이하 '회사')은 뱅크 오브 아메리카(N.A.)를 주관사로 하는 4억 달러 규모의 기간 대출 계약(이하 '대출 계약')을 체결했다.이 계약은 회사가 차입자로, 뱅크 오브 아메리카를 행정 대리인으로, 웰스파고 은행, PNC 은행, U.S. 은행이 공동 주관사로 참여하며, JP모건 체이스 은행이 문서화 대리인 역할을 맡는다.대출 계약에 따라 회사는 2028년 8월 14일까지 만기되는 4억 달러의 대출을 전액 인출했으며, 이 자금은 2025년 8월 15일 만기되는 회사의 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 상환에 사용될 예정이다.대출 계약은 회사의 자회사가 보증하지 않으며, 담보가 없는 상태이다.대출 계약에 따른 차입금은 회사의 선택에 따라 보안된 오버나이트 금융 금리(SOFR) 또는 기준 금리에 따라 이자를 부과받는다.초기에는 SOFR에 0.75%를 더한 금리가 적용되며, 2025년 9월 30일 종료되는 회계 분기의 준수 증명서 제출일까지는 이자율이 유지된다.이후 이자율은 SOFR에 0.75%에서 1.25%까지 변동하며, 이는 회사의 총 순부채 비율에 따라 결정된다.대출 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있으며, 최대 총 순부채 비율이 유일한 재무 유지 약속으로 설정되어 있다.또한, 대출 계약에는 일반적인 기본 사건이 포함되어 있으며, 이는 원금, 이자, 수수료 및 기타 금액의 미지급, 진술 또는 보증의 위반, 약속 및 의무의 불이행, 기타 주요 채무의 기본 사건, 파산 또는 지급 불능, 중대한 판결, 특정 ERISA 책임의 발생, 대출 문서의 손상, 그리고 지배권의 변경을 포함한다.회사는 대출 계약에 따라 대출금을 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 이 경우 프리미엄이나 벌금 없이 가능하다.대출 계약의 내용은 전적으로 대출 계약의
소니다시니어리빙(SNDA, SONIDA SENIOR LIVING, INC. )은 2025 Ally Term Loan을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 소니다시니어리빙이 Ally Bank와 1억 3,700만 달러 규모의 선순위 담보 정기 대출 계약(이하 '2025 Ally Term Loan')을 체결했다.이 계약은 2022년 3월 10일에 체결된 기존 대출 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 계약 체결 수수료는 0.75%, 즉 100만 달러에 해당한다.2025 Ally Term Loan은 19개 커뮤니티에 대해 1억 2,200만 달러의 초기 대출을 허용하며, 이는 기존 Ally 대출 계약에 포함된 18개 커뮤니티와 2025년 6월에 인수한 Alpharetta 커뮤니티를 포함한다.추가로, 특정 부채 수익률 및 부채 서비스 비율을 달성할 경우 각각 750만 달러의 두 번의 추가 인출이 가능하다.2025 Ally Term Loan의 만기일은 36개월이며, 변동 금리는 1개월 SOFR에 2.65%의 마진이 더해진다(성과 기반 단계적 인하로 2.45% 마진으로 조정될 수 있다). 2025년 6월 30일 기준으로, 소니다시니어리빙은 기존 Ally 대출 계약에 따라 1억 1,290만 달러의 미지급 잔액을 보유하고 있으며, 이 계약의 만기일은 2026년 3월 10일이다.소니다시니어리빙은 대출 기관의 실사 및 검토에 따라 최대 4천만 달러까지 대출 증가를 요청할 수 있는 능력을 보유하고 있다.2025 Ally Term Loan에 대한 설명은 완전하지 않으며, 2025 Ally Term Loan의 전체 텍스트는 현재 보고서의 Exhibit 10.1에 제출되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다.소니다시니어리빙의 재무 상태는 현재 1억 3,700만 달러의 대출을 통해 강화되고 있으며, 이는 향후 커뮤니티 확장 및 운영 자금 조달에 기여할 것으로 예상된다.현재 소니다시니어리빙은 1억 1,290만 달러의 기존 대출 잔액을 보유하고 있으며, 이는 202
