켈로그(K, KELLANOVA )는 364일 무담보 신용 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일(이하 '발효일')에 켈로그(이하 '회사' 또는 '차입자')는 뱅크 오브 아메리카(이하 '행정 대리인')와 함께 364일 무담보 신용 계약(이하 '신규 364일 신용 시설')을 체결했다.이 계약은 바클레이스 은행, 시티은행, 코퍼라티브 라보뱅크, ING 은행, JP모건 체이스 은행, 미즈호 은행, 스미토모 미쓰이 은행 등 여러 금융 기관이 공동 주관사 및 대출자로 참여했다.발효일에 회사는 기존의 364일 신용 계약(이하 '구 364일 신용 시설')을 종료하고 신규 계약을 체결했다.구 364일 신용 시설은 2023년 12월 19일에 체결된 계약으로,
아이보타(IBTA, Ibotta, Inc. )는 신용 계약을 체결했고 기존 계약을 종료했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 아이보타(이하 '회사')는 차입자로서 뱅크 오브 아메리카와 신용 계약을 체결했다.이 계약은 2029년 12월 5일 만료되며, 회사에 총 1억 달러의 회전 신용 한도를 제공하고, 신용장 하위 시설로 최대 1천만 달러, 스윙라인 대출 하위 시설로 최대 1천만 달러를 포함한다.회사의 신용 계약에 따른 의무는 회사의 모든 자산에 대한 담보로 보장된다.또한, 회사는 최대 1억 달러의 추가 회전 신용 한도를 요청할 수 있다.신용 계약에 따른 대출은 만기까지 변동 금리에 따라 이자를 부과하며, 회사의 선택에 따라 기
서밋미드스트림(SMC, Summit Midstream Corp )은 주요 계약을 체결했고 보증인을 추가했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 서밋미드스트림 홀딩스 LLC와 여러 보증인들이 주요 계약을 체결했고, 이 계약은 2024년 7월 26일에 체결된 본 계약의 보충 계약인 '제2 보충 계약'과 관련이 있다.서밋미드스트림 홀딩스 LLC(발행자), 타올 오크 미드스트림 운영 LLC, 타올 오크 우드포드 LLC, VM 아르코마 스택 LLC, BCZ 랜드 홀딩스 LLC가 보증인으로 참여하였으며, 리전스 뱅크가 신탁 및 담보 대리인 역할을 맡았다.이 계약에 따라 보증인들은 발행자의 8.625% 고정 수익 2차 담보 노트에 대해 총 5억 7,500만 달러의 보증을 제공
린데(LIN, LINDE PLC )는 364일 신용 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 린데(린데 PLC)와 그 자회사들은 뱅크 오브 아메리카(N.A.)를 관리 에이전트로 하여 364일 무담보 회전 신용 계약을 체결했다.이 계약의 초기 차입자는 린데, 린데 인크, 린데 GmbH 및 린데 파이낸스 B.V.이다.추가 자회사는 관례적인 조건을 충족하는 경우 차입자로 추가될 수 있다.린드는 자회사 차입자의 모든 의무를 전적으로 보증하며, 린데 인크와 린데 GmbH도 린데의 모든 의무를 보증한다.이 계약은 총 15억 달러의 약정을 제공하며, 일반 기업 목적을 위해 사용될 수 있다.회전 대출은 미국 달러, 영국 파운드, 유로 및 관리 에
아메리프라이스파이낸셜(AMP, AMERIPRISE FINANCIAL INC )은 신용 계약을 수정하고 재작성했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 아메리프라이스파이낸셜(이하 '회사')은 웰스파고은행, 뱅크오브아메리카, 시티은행 등과 함께 제5차 수정 및 재작성 신용 계약에 대한 수정 계약을 체결했다.이 계약은 2021년 6월 11일 체결된 제4차 수정 및 재작성 신용 계약을 수정하고 대체하는 내용을 담고 있다.수정된 신용 계약은 최대 10억 달러의 무담보 회전 신용 시설을 제공하며, 특정 조건을 충족할 경우 총 약정 금액을 12억 5천만 달러까지 증가시킬 수 있다.회사는 이 시설을 통해 운영 자본 및 일반 기업 목적을 위해 대출을
머큐리제너럴(MCY, MERCURY GENERAL CORP )은 신용 계약 제3차 수정안을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 머큐리제너럴이 뱅크 오브 아메리카와 함께 신용 계약의 제3차 수정안에 서명했다.이 수정안은 2021년 3월 31일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 것으로, 대출 만기일을 2027년 11월 18일로 연장하고 고정하는 내용을 담고 있다.이 수정안의 내용은 제3차 수정안의 사본이 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있으며, 이를 통해 자세한 내용을 확인할 수 있다.또한, 이 수정안은 머큐리제너럴이 요청한 사항으로, 대출 만기일을 2027년 11월 18일로 고정하는 것에 대해 뱅크 오브 아메리카와 기타 대출
차트인더스트리즈(GTLS-PB, CHART INDUSTRIES INC )는 워런트 거래를 종료했고 주식 인도 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 차트인더스트리즈는 모건 스탠리 & 코 국제 plc, 뱅크 오브 아메리카, N.A., 그리고 JPMorgan Chase Bank, National Association, London Branch와 각각 2017년 10월 31일자로 체결된 기본 워런트 확인서 및 2017년 11월 1일자로 체결된 추가 워런트 확인서에 따라 총 2억 5,875만 달러의 1.00% 전환 선순위 후순위 채권에 대한 워런트 거래를 진행했고. 2024년 11월 22일, 차트인더스트리즈는 각 옵션 상대방과의 워런트 거래 종료 계약을 체결하여 워런트 거래를 전면 종료하기로 합의했으며. 각 종료
블랙스톤시큐어렌딩펀드(BXSL, Blackstone Secured Lending Fund )는 제2차 수정 및 재작성 신용 계약의 제4차 수정안을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 블랙스톤시큐어렌딩펀드(이하 '회사')는 BGSL Big Sky Funding LLC(이하 '빅 스카이 펀딩')를 통해 뱅크 오브 아메리카(이하 '은행')와 제2차 수정 및 재작성 신용 계약의 제4차 수정안(이하 '제4차 수정안')을 체결했다.제4차 수정안은 신용 계약의 최대 약정 금액을 1억 5천만 달러 증가시키고, 모든 대출에 대한 적용 마진을 연 1.85%로 변경하며, 빅 스카이 펀딩과 은행 간 합의된 특정 수수료의 지급을 포함한다.제4차 수정안의 내용은 이 보고서의 부록
태피스트리(TPR, TAPESTRY, INC. )는 20억 달러 규모의 가속 주식 매입 프로그램을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 뉴욕 - 태피스트리(뉴욕증권거래소: TPR)는 코치, 케이트 스페이드, 스튜어트 와이츠먼으로 구성된 아이코닉 액세서리 및 라이프스타일 브랜드의 집합체인 태피스트리가 뱅크 오브 아메리카 N.A. 및 모건 스탠리 & 코 LLC(이하 '딜러')와 20억 달러 규모의 가속 주식 매입(ASR) 계약을 체결했다.ASR은 최근 확대된 28억 달러 규모의 주식 매입 승인 하에 진행된다.ASR을 통해 회사는 2025 회계연도에 배당금 및 주식 매입을 통해 100% 이상의 자유 현금 흐름을 주주에게 환원할 것으로 기대하고 있
카브코인더스트리즈(CVCO, CAVCO INDUSTRIES INC. )는 7,500만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 카브코인더스트리즈가 뱅크 오브 아메리카와 함께 7,500만 달러 규모의 회전 신용 시설을 포함하는 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.이 계약은 2029년 11월 12일 만료되며, 1,000만 달러의 신용장 하위 시설을 포함한다.회전 신용 시설에 따른 대출은 보안된 오버나이트 자금 조달 금리에 0.10%의 신용 스프레드 조정이 더해진 금리로 이자를 부과받는다.또한, 카브코인더스트리즈는 사용되지 않은 회전 신용 시설의 비율에 대해 연 0.20%의 약정 수수료를 지불해야 한다.이 계약은 2
엑셀에너지(XEL, XCEL ENERGY INC )는 바클레이스와 뱅크 오브 아메리카와 주요 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑셀에너지가 2024년 11월 4일 바클레이스 은행과 뱅크 오브 아메리카와 함께 주요 계약을 체결했다.내용이 보고되었다.이 계약에 따라 엑셀에너지는 총 1,832만 610주를 발행할 예정이며, 이 중 2,748,091주는 추가로 발행될 예정이다.계약의 세부 사항에 따르면, 엑셀에너지는 바클레이스와 뱅크 오브 아메리카를 통해 주식을 매각하고, 이들 은행은 각각의 역할에 따라 주식을 인수하게 된다.또한, 엑셀에너지는 이 계약에 따라 30일 이내에 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이 계약은 엑셀에너
오리온에너지시스템즈(OESX, ORION ENERGY SYSTEMS, INC. )는 대출 및 담보 계약 수정안을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, 오리온에너지시스템즈(이하 '회사')는 뱅크 오브 아메리카와 함께 대출 및 담보 계약의 수정안 제3호(이하 '수정안 제3호')를 체결했다.이 수정안의 주요 목적은 회전 신용 한도 및 기간 대출의 만기일을 2025년 12월 29일에서 2027년 6월 30일로 연장하는 것이었다.수정안 제3호 및 대출 계약의 내용은 수정안 제3호의 전체 텍스트를 참조해야 한다.회사는 수정안 제3호에 따라 대출 계약의 여러 조항을 수정했다.특히, 대출 계약의 섹션 1.1에서 정의된 용어를 수정 및 재정립했다.적용
