온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 신규 전환사채를 발행했고 관련 법률 의견서를 제출했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스가 2024년 12월 31일에 3% 시리즈 B-2 전환사채를 발행하기 위한 법률 의견서를 제출했다.이 의견서는 온다스홀딩스가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서(Form S-3)와 관련된 내용으로, 총 1,890만 달러 규모의 전환사채가 발행될 예정이다.이 전환사채는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 발행에 대한 법률적 검토가 포함되어 있다.법률 자문을 맡은 Snell & Wilmer L.L.P.는 이 전환사채가 회사의 정관 및 내부 규정에 따라 적법하게 승인되었으며, 발행된 보통주는 유효하게 발행되고 완전하게 지불된 것으로 간주된다고 밝혔다.또한, Akerman LLP는 이 전환사채와 관련된 추가 법률 의견서를 통해, 발행된 전환사채가 회사의 법적 의무를 충족하며, 주식으로의 전환이 적법하게 이루어질 것이라고 확인했다.온다스홀딩스는 이 자금을 드론 사업의 성장 지원을 위해 사용할 계획이다.이와 관련된 모든 문서와 계약은 SEC에 제출된 등록신청서와 함께 공개되며, 투자자들은 이 정보를 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있다.현재 온다스홀딩스의 재무상태는 안정적이며, 신규 전환사채 발행을 통해 자본을 확충하고 사업 확장을 도모할 수 있는 기회를 갖게 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아이노비아(EYEN, EYENOVIA, INC. )는 주식 판매 계약을 체결했고 법률 의견서를 제출했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이노비아는 2024년 12월 30일, Chardan Capital Markets, LLC와 함께 주식 판매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 아이노비아는 최대 3358만 6557달러의 보통주를 발행하고 판매할 예정이다.이 주식은 1933년 증권법에 따라 등록되며, 아이노비아의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-282458)에 포함된다.이 등록신청서는 2024년 10월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었고, 2024년 10월 8일에 효력이 발생했다.법률 자문을 맡은 Covington & Burling LLP는 계약서, 등록신청서 및 2024년 10월 8일자 설명서와 관련된 서류를 검토한 결과, 주식이 적법하게 승인되었으며, 판매 계약의 조건에 따라 발행 및 판매될 경우 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.이 법률 의견서는 2024년 12월 30일자 아이노비아의 현재 보고서(Form 8-K)에 첨부되어 제출되며, 설명서의 '법률 문제' 항목에 아이노비아의 법률 자문으로서 언급될 예정이다.아이노비아는 현재 295 Madison Avenue, Suite 2400, New York, New York 10017에 본사를 두고 있으며, 이 계약을 통해 자본 조달을 통해 사업 확장을 도모할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼스널리스(PSNL, Personalis, Inc. )는 주식 판매 계약을 체결했고 법률 의견서를 제출했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 27일, 퍼스널리스는 파이퍼 샌들러 & 코(이하 '파이퍼') 및 BTIG, LLC(이하 'BTIG')와 수정 및 재작성된 시장 판매 계약(이하 '수정된 판매 계약')을 체결했다.수정된 판매 계약은 2021년 12월 30일에 BTIG와 체결된 시장 판매 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 2023년 12월 21일에 체결된 수정안 제1호에 의해 파이퍼를 판매 대리인으로 추가하는 등의 변경 사항이 포함되어 있다.수정된 판매 계약에 따라, 회사는 판매 대리인을 통해 회사의 보통주(이하 '주식')를 수시로 제공하고 판매할 수 있다.수정된 판매 계약의 내용은 이 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 참조해야 한다.2024년 12월 27일, 회사는 수정된 판매 계약에 따라 주식의 제공과 관련된 등록 명세서(등록 번호 333-276204)에 포함된 기본 설명서에 대한 보충 설명서를 제출했다.주식의 제공에 대한 법률 의견은 코울리 LLP에 의해 작성되어 이 보고서의 부록 5.1에 포함되어 있다.회사는 수정된 판매 계약에 따라 최대 5천만 달러의 주식을 판매할 수 있으며, 이는 등록 명세서에 따라 이루어진다.법률 의견서에서는 주식이 판매 및 발행될 때 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라고 명시하고 있다.회사는 주식의 판매가 이루어질 때마다 이사회 또는 적절한 위원회에 의해 적절히 승인될 것이라고 가정하고 있으며, 판매되는 주식의 수가 1,500만 주를 초과하지 않을 것이라고 가정하고 있다.또한, 주식의 판매 가격이 주식의 액면가 이상이 될 것이라고 가정하고 있다.법률 의견서는 델라웨어 주 법률에 따라 작성되었다.법률에 대한 의견은 포함되어 있지 않다.이 의견서는 2024년 12월 27일 현재의 법률 및 사실에 따라 작성되었으며, 이후의 법률 변경이나 사실 변화에 대
그리바이오(GRI, GRI Bio, Inc. )는 최대 322,468달러의 주식 발행을 위한 증권 등록 보충서를 제출했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 그리바이오가 최대 322,468달러의 보통주를 발행하기 위한 증권 등록 보충서를 제출했다.이 보통주는 주당 0.0001달러의 액면가를 가지며, H.C. Wainwright & Co., LLC와 체결한 시장 판매 계약에 따라 발행된다.현재까지 이 계약에 따라 약 3,604,683달러의 주식이 판매됐다.이와 관련하여 Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C.의 법률 의견서가 첨부됐다.법률 의견서는 주식의 발행 및 판매의 적법성에 대한 내용을 담고 있으며, 주식이 회사의 정관 및 내부 규정에
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 신규 전환사채를 발행했고 관련 법률 의견서를 제출했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스가 2022년 10월 26일에 체결한 증권 매매 계약에 따라 3% 시리즈 B-2 전환사채를 발행했다.이 전환사채는 총 1,150만 달러의 원금으로 발행되며, 2026년 만기일을 가진다.이 전환사채는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 보통주의 액면가는 주당 0.0001 달러이다.이와 관련하여, 온다스홀딩스는 2024년 12월 17일에 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서에 대한 보충설명을 포함한 법률 의견서를 제출했다.이 법률 의견서는 온다스홀딩스가 발행한 전환사채가 적법하게 승인되었으며, 전
인베스코모기지캐피탈(IVR-PB, Invesco Mortgage Capital Inc. )은 11,095,561주 공모 관련 법률 의견서를 제출했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 16일, 인베스코모기지캐피탈이 11,095,561주의 보통주를 등록하기 위해 제출한 보고서에 따라, 해당 회사는 주식의 발행 및 판매와 관련된 법률 의견서를 제출했다.이 의견서는 2024년 8월 9일 체결된 주식 배급 계약에 따라 이루어지며, 계약의 당사자는 인베스코모기지캐피탈, IAS 운영 파트너십 LP, 인베스코 어드바이저스, BTIG LLC, 시민 JMP 증권 LLC 및 존스 트레이딩 기관 서비스 LLC다.이 법률 의견서는 1933년 증권법에 따라 요구되는 사항을 준수하여 작성됐다.의견서
벨로시티파이낸셜(VEL, Velocity Financial, Inc. )은 주식 배급 계약을 수정했고 법률 의견서를 제출했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 벨로시티파이낸셜은 BTIG, LLC 및 Virtu Americas LLC와 각각의 주식 배급 계약에 대한 수정안 제1호를 체결했다.이 계약은 2024년 5월 3일자로 체결된 것으로, 수정안은 주식 배급 계약의 제1조 4항에 있는 등록신청서에 대한 참조를 업데이트하기 위해 작성되었다.수정안은 '(파일 번호 333-258971)'이라는 문구를 '(파일 번호 333-283513)'으로 변경했다.수정안은 벨로시티파이낸셜의 보통주 최대 총 공모 금액인 50,000,000달러에는 변동이 없으며, 이는 이전에 주식 배급 계약에
웰스파고(WFC-PD, WELLS FARGO & COMPANY/MN )는 중기채권을 발행했고 법률 의견서를 제출했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 웰스파고가 2024년 12월 3일에 2,500,000,000달러 규모의 중기채권, 시리즈 W를 발행했다.이 채권은 2035년 12월 3일 만기되는 고정-변동금리 채권으로, 발행은 2017년 2월 21일에 체결된 신탁계약에 따라 이루어졌다.웰스파고는 이 채권의 발행과 관련하여 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서는 333-269514 파일 번호로 등록됐다.법률 자문을 맡은 Faegre Drinker Biddle & Reath LLP는 이 채권이 적법하게 승인됐으며, 회사가 서명하고 신탁계약에 따라 인증을 받은 후, 대리인에게 전
제이피모간체이스(JPM-PM, JPMORGAN CHASE & CO )는 2,500억 달러 규모의 고정-변동금리 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 29일, 제이피모간체이스가 2045년 만기 고정-변동금리 채권(이하 '채권')을 총 2,500억 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 등록신청서는 S-3 양식(파일 번호 333-263304)으로 제출됐다.이와 관련하여 채권의 합법성에 대한 법률 의견서는 본 보고서의 부록 5.1로 제출됐다.채권 발행에 대한 인수계약은 2024년 11월 21일 체결된 것으로, 제이피모간체이스와 여러 인수인들 간의 계약이다.채권은 2010년 10월 21일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행
씨네다임(CNVS, Cineverse Corp. )은 보통주 발행 관련 법률 의견서를 제출했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨네다임은 2023년 6월 16일에 2,666,667주에 해당하는 보통주를 발행하기 위한 공모를 진행했고, 이 보통주는 $0.001의 액면가를 가진 클래스 A 보통주로, 현재까지 모든 보통주 매수권이 유효하게 남아있다.보통주 매수권의 행사에 따라 발행될 보통주에 대한 등록은 2024년 1월 25일에 유효화된 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-273098)에 따라 이루어지며, 2024년 11월 22일에 발행될 예정인 보통주 매수권의 보충설명서에 따라 등록된다.보통주 매수권의 행사 가격은 주당 $3.00이며, 보통주 매수권은 발행일로부터 5년
퀀텀컴퓨팅(QUBT, Quantum Computing Inc. )은 퀀텀컴퓨팅이 1,600만 주의 주식을 직접 공모했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 퀀텀컴퓨팅이 총 1,600만 주의 보통주를 1주당 2.50달러에 판매하는 등록된 직접 공모를 완료했다.이로 인해 발생한 총 수익은 4천만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모로 얻은 순수익을 부채 상환, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.특히, 회사는 2024년 8월 6일에 발행된 Streeterville Capital, LLC에 대한 담보 전환 사채를 상환할 예정이다.이 공모는 2024년 11월 15일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 회사의 현재
록웰메디컬테크놀러지(RMTI, ROCKWELL MEDICAL, INC. )는 새로운 등록신청서를 제출했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 8일, 록웰메디컬테크놀러지(이하 회사)는 미국 증권거래위원회(SEC)에 새로운 선반 등록신청서(Form S-3)를 제출했다.이 등록신청서는 2021년 9월 30일에 SEC에 제출된 기존 선반 등록신청서(No. 333-259923)를 대체하는 것으로, 기존 등록신청서는 2024년 10월 8일에 만료될 예정이었다.새로운 등록신청서는 2024년 10월 21일에 효력을 발생하며, 기존 등록신청서는 종료된 것으로 간주된다.새로운 등록신청서 제출과 관련하여, 2024년 11월 13일 회사는 총 25,000,000달러의 회사 보통주(주당 액면가 0.00
펀웨어(PHUN, Phunware, Inc. )는 주식 배급 계약을 체결했고 법률 의견서를 제출했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 1일, 펀웨어는 캐나다 고유의 증권사인 캐나다 고유티 LLC(이하 '캐나다 고유')와 여러 대리인을 대표하여 수정 및 재작성된 주식 배급 계약(이하 'A&R 배급 계약')을 체결했다.이 계약은 2024년 6월 4일 펀웨어와 캐나다 고유 간에 체결된 원래의 주식 배급 계약을 수정 및 재작성한 것이다.A&R 배급 계약에 따라, 펀웨어는 최대 171,520,779달러의 총액으로 회사의 보통주를 대리인을 통해 판매할 수 있다.이 계약에 따라 판매되는 주식은 원래의 배급 계약에 따라 판매된 모든 주식을 포함한다.A&R 배급 계약
