림바흐홀딩스(LMB, Limbach Holdings, Inc. )는 두 번째 수정된 신용 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 림바흐 시설 서비스 LLC(이하 '차입자')와 림바흐홀딩스 LLC 및 기타 지정된 당사자들은 윈트러스트 금융 회사의 자회사인 휘튼 은행과 함께 두 번째 수정된 신용 계약(이하 '두 번째 수정 계약')을 체결했다.이 계약은 2023년 5월 5일자로 체결된 기존의 신용 계약을 수정하는 내용을 포함하고 있다.두 번째 수정 계약의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 선순위 담보 회전 신용 시설의 총 원금 한도를 5천만 달러에서 1억 달러로 증액한다.둘째, 신용장 발행을 위한 하한선을 1천만 달러에서 2천만 달러로 증가시킨다.셋째, 회전 신용의 만기일을 2028년 2월 24일에서 2030년 7월 1일로 연장한다.넷째, 차입자의 선순위 레버리지 비율에 따라 적용되는 마진을 조정한다.다섯째, 차입자가 특정 조건을 충족할 경우 회전 대출을 하나 이상의 기간 대출로 전환할 수 있는 기능을 추가한다.여섯째, 차입자의 차입 기반과 관련된 특정 계약 요건을 삭제한다.일곱째, 운영 및 재무 조건을 반영하기 위해 특정 정의된 용어를 수정한다.이 외에도 위의 수정 사항과 관련된 기타 조정 사항이 포함되어 있다.2025년 7월 1일, 림바흐홀딩스는 미네소타주 우드버리에 본사를 둔 기계 계약업체인 파이오니어 파워, Inc.의 인수 완료를 발표하는 보도자료를 발행했다.인수의 초기 구매 가격은 6천610만 달러로, 회사의 회전 신용 시설과 가용 현금을 통해 지급될 예정이다.이 보고서는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '파일'된 것으로 간주되지 않으며, 해당 법의 책임에 따라 적용되지 않으며, 1933년 증권법 또는 1934년 증권 거래법에 따라 명시적으로 언급된 경우를 제외하고는 참조에 의해 통합되지 않는다.회사는 현재 1억 달러의 회전 신용 한도를 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로
시프트그룹(SHYF, SHYFT GROUP, INC. )은 2025년 7월 1일 주요 계약이 종료되고 인수가 완료됐다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 1일, 시프트그룹은 합병의 성사와 거의 동시에 모든 미지급 부채를 전액 상환하고, 모든 신용 약정, 보안 계약 및 유치권을 종료했다.이는 2021년 11월 30일자로 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 이루어졌으며, 이 계약은 시프트그룹과 그에 참여하는 대출자들, 웰스파고 은행, 그리고 기타 관련 당사자들 간의 합의로 이루어졌다.계약 종료 시 모든 권리, 의무 및 보안 이익은 완전히 해제됐다.신용 계약에 대한 설명은 완전하지 않으며, 계약의 전체 텍스트는 2021년 12월 1일 SEC에 제출된 시프트그룹의 현재 보고서에 첨부되어 있다.2025년 7월 1일, 합병이 완료되면서 시프트그룹은 홀드코의 직접적인 전액 자회사이자 에이비 슈미트의 간접적인 전액 자회사가 됐다.2025년 6월 30일, 합병과 관련하여 시프트그룹은 나스닥에 주식 거래 중단을 요청했다.2025년 7월 1일, 시프트그룹은 나스닥에 주식 거래 중단 및 상장 제거 통지를 SEC에 제출할 것을 요청했다.또한, 시프트그룹은 SEC에 등록 종료 인증서를 제출하여 보고 의무를 중단할 예정이다.합병의 결과로 시프트그룹의 지배구조에 변화가 발생했으며, 이사회 구성원들이 변경됐다.합병 계약에 따라, 제임스 A. 샤먼, 존 던, 마이클 딘킨스 등 이사들이 이사회에서 물러났고, 바렌드 프루이토프와 토마스 셴키르쉬가 이사회에 새로 선임됐다.시프트그룹의 재무 상태는 현재 모든 미지급 부채가 상환됐고, 합병을 통해 새로운 지배구조가 확립되었으며, 향후 성장 가능성이 높아 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프로스홀딩스(PRO, PROS Holdings, Inc. )는 신주를 발행했고 신용 계약을 수정했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로스홀딩스와 그 자회사인 프로스가 2025년 6월 23일에 체결한 신용 계약 수정안이 발표됐다.이 수정안은 프로스홀딩스가 발행한 2.50% 전환 우선 채권에 대한 조건을 포함하고 있다.수정안에 따르면, 프로스홀딩스는 2025년 6월 24일 기준으로 2억 3천 5백만 달러의 전환 우선 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 2030년 만기이며, 연 2.50%의 이자를 지급한다.또한, 프로스홀딩스는 2025년 6월 12일에 체결된 교환 계약에 따라 2027년 만기 채권을 2030년 만기 채권으로 교환할 예정이다.이 과정에서 약 1억 8천 6백 90만 달러의 2027년 채권이 1억 8천 5백만 달러의 2030년 채권으로 교환된다.이와 함께, 프로스홀딩스는 2025년 6월 12일에 체결된 증권 매입 계약에 따라 5천만 달러의 2030년 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 100%의 현금 구매 가격으로 판매된다.또한, 프로스홀딩스는 옵션 상대방과의 캡 콜 거래를 통해 약 2천 7백 9십만 달러의 프리미엄을 지급할 예정이다.이 모든 거래는 '신규 전환 우선 채권 발행'으로 통칭된다.수정안은 특정 이벤트의 발생으로 인한 기본 위반 사항을 면제하고, 신규 전환 우선 채권 발행에 대한 동의를 포함한다.이 수정안은 프로스홀딩스의 재무 상태를 개선하고, 자본 구조를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
IPG포토닉스(IPGP, IPG PHOTONICS CORP )는 2억 달러 신용 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, IPG포토닉스가 뱅크 오브 아메리카와 신용 계약을 체결했다.이 계약은 2020년 3월 25일에 체결된 기존의 대출 계약을 대체하며, 2025년 6월 30일에 만료된다.신용 계약에 따라 IPG포토닉스는 2억 달러의 무담보 회전 신용 시설을 이용할 수 있으며, 이 중 2,500만 달러는 신용장 발행에 사용할 수 있다.계약의 만료일은 2030년 6월 24일로 설정되어 있다.계약에 따라 IPG포토닉스는 대출금에 대해 변동 금리를 적용받으며, 이는 회사의 통합 순부채 비율에 따라 달라진다.또한, 계약에는 지급 불능 사태 발생 시 대출금에 대해 연 2%의 추가 이자를 부과하는 조항이 포함되어 있다.IPG포토닉스는 이 신용 계약을 통해 운영 자본, 자본 지출 및 기타 일반 기업 목적에 자금을 사용할 예정이다.신용 계약의 주요 내용은 다음과 같다: 신용 시설 금액은 2억 달러, 신용장 발행 가능 금액은 2,500만 달러, 만료일은 2030년 6월 24일, 이자율은 변동 금리 (Term SOFR 기준), 지급 불능 시 이자율은 기본 이자율 + 2%이다.이 계약은 IPG포토닉스의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 IPG포토닉스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 신용 계약 체결로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해질 전망이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
로스스토어(ROST, ROSS STORES, INC. )는 새로운 신용 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 로스스토어가 2025년 6월 27일에 새로운 선순위 무담보 회전 신용 계약(2025 신용 시설)을 체결했다.이 계약은 최대 13억 달러의 차입 가능성을 제공하며, 조건은 아래와 같다.뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트, 스윙 라인 대출자 및 신용장 발행자로 참여하고, 웰스 파고 은행, JP모건 체이스 은행, U.S. 뱅크가 신디케이션 에이전트 및 신용장 발행자로 참여한다.2025 신용 시설은 2022년 2월에 체결된 이전 13억 달러 선순위 무담보 회전 신용 시설을 대체하며, 상업적 조건과 차입 한도는 거의 동일하다.2025 신용 시설은 2030년 6월에 만료되며, 회사의 선택에 따라 최대 2년 연장할 수 있다.새로운 시설은 3억 달러의 신용장 발행 한도를 포함하고 있으며, 대출자와의 합의에 따라 최대 7억 달러까지 신용 시설의 규모를 늘릴 수 있는 옵션도 포함되어 있다.2025 신용 시설에 따른 차입 이자는 Term SOFR(또는 Term SOFR가 더 이상 사용 불가능할 경우 대체 기준 금리)와 적용 마진을 더한 금액으로, 분기별로 지급된다.2025 신용 시설은 회사가 언제든지 최대 13억 달러의 원금 금액을 회전 신용 방식으로 차입할 수 있도록 하며, 이자율은 회사의 장기 부채 신용 등급에 따라 결정된다.회사는 분기마다 0.05%에서 0.125%의 비율로 약정 수수료를 지급해야 하며, 이는 2025 신용 시설의 총 미사용 약정에 기반한다.2025 신용 시설은 신용 연장에 대한 관례적인 조건과 관례적인 약속을 포함하고 있으며, 여기에는 통합 조정 부채 대 통합 EBITDAR 비율이 포함된다.이 비율은 3.50 대 1.00을 초과할 수 없다.또한, 회사와 그 자회사의 부채에 대한 제한이 있으며, 자회사 부채의 총합은 회사와 그 자회사의 통합 유동 순자산의 20%를 초과할 수 없다.자산 판매에 대한 제한과 담보에 대한 제한도 포함되어 있으
엘비포스터(FSTR, FOSTER L B CO )는 회전 신용 계약을 성공적으로 수정했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘비포스터(엘비포스터 회사)는 2025년 6월 27일에 제5차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이번 계약을 통해 차입 한도는 1억 5천만 달러로 증가하고, 만기일은 2030년 6월 27일까지 연장되며, 가격 구조가 개선됐다.수정된 조건은 성장 프로그램 및 기업 재무 이니셔티브에 대한 투자 유연성을 높여준다.2025년 6월 30일, 엘비포스터는 신용 계약 수정 과정의 결과에 대해 매우 만족한다고 밝혔다.엘비포스터의 전략적 변혁을 지원해 준 은행 파트너들에게 감사의 뜻을 전하며, 이번 계약 조건이 전체 자금 조달 비용을 개선하고 제약을 줄이며 차입 능력을 증가시킨 점이 중요하다고 강조했다.엘비포스터는 철도 기술 및 프리캐스트 콘크리트의 핵심 성장 플랫폼에서의 기회에 대해 낙관적이며, 이번 개선된 시설 구조가 지속적인 성장 여정을 지원할 수 있는 유연성과 용량을 제공한다고 덧붙였다.신용 계약의 은행 신디케이트는 PNC 은행이 관리 에이전트로, 뱅크 오브 아메리카, 시민은행, 웰스파고 은행이 공동 주선 에이전트로, 달러 은행이 참가자로 참여하고 있다.회전 신용 시설에 대한 추가 정보는 2025년 6월 30일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
시네마크홀딩스(CNK, Cinemark Holdings, Inc. )는 제3차 수정 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 시네마크홀딩스와 그 자회사인 시네마크 USA가 2023년 5월 26일자로 체결된 제2차 수정 및 재작성 신용 계약에 대한 제3차 수정 계약을 체결했다.이 수정 계약은 신용 계약의 이자율을 0.50% 인하하고 101% 소프트 콜을 6개월로 재설정하는 내용을 포함한다.이 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.제3차 수정 계약에 따라, 차입자는 대체 기간 대출을 요청할 수 있으며, 대체 기간 대출의 총액은 637,081,087.50달러로 설정됐다.차입자는 기존의 모든 기간 대출을 상환하기 위해 대체 기간 대출의 수익을 사용할 예정이다.이 계약에 따라, 기존 대출을 대체 대출로 전환하는 대출자와 새로운 대출을 제공하는 대출자가 포함된다.각 대출자는 이 수정 계약에 동의하며, 행정 대리인에게 이 계약을 실행하고 전달할 것을 지시한다.이 계약의 효력 발생 조건으로는 행정 대리인이 모든 필요한 문서와 정보를 수령해야 하며, 차입자는 모든 수수료와 금액을 지급해야 한다.또한, 차입자는 기존 대출을 전액 상환하고, 이자도 지급해야 한다.이 계약은 뉴욕주 법에 따라 해석되며, 뉴욕주 법원에 대한 독점 관할권을 인정한다.각 당사자는 이 계약과 관련된 모든 법적 절차에서 배심원 재판을 포기한다.현재 시네마크홀딩스는 대체 기간 대출을 통해 기존 대출을 상환하고, 재무 구조를 개선할 계획이다.이러한 조치는 회사의 재무 건전성을 높이고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
밴치마크일렉트로닉스(BHE, BENCHMARK ELECTRONICS INC )는 7억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 밴치마크일렉트로닉스가 7억 달러 규모의 두 번째 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 밴치마크일렉트로닉스와 그 자회사들, 대출자들, 그리고 뱅크 오브 아메리카가 행정 대리인, 스윙라인 대출자 및 L/C 발행자로 참여하는 형태로 이루어졌다.신용 계약은 5년 만기의 5억 5천만 달러 규모의 회전 신용 시설(이하 '회전 신용 시설')과 5년 만기의 1억 5천만 달러 규모의 기간 대출 시설(이하 '기간 대출 시설')로 구성되어 있으며, 만기일은 2030년 6월 27일이다.또한, 이 신용 계약은 회사의 말레이시아 자회사가 향후 5천만 달러를 초과하지 않는 추가 원금 대출 시설에 진입할 수 있도록 허용하고 있다. 신용 계약은 2021년 12월 21일에 체결된 기존의 6억 8천125만 달러 규모의 수정 및 재작성된 신용 계약을 전면 수정 및 재작성하는 형태로 이루어졌다.기존 계약은 2022년 5월 20일, 2023년 2월 3일, 2023년 5월 1일에 각각 수정되었다. 회전 신용 시설은 일반 기업 목적을 위해 사용될 수 있으며, 기간 대출 시설의 원금은 2025년 9월 30일부터 2028년 6월 30일까지 매 분기 0.625%씩 균등 상환된다.이후에는 매 분기 1.25%로 증가하여 만기일까지 계속된다. 신용 계약에는 회사가 추가로 1억 7천5백만 달러를 초과하지 않는 증액 대출을 추가하거나 회전 신용 시설의 약속을 증가시킬 수 있는 옵션이 포함되어 있다.이자율은 회사의 선택에 따라, (a) 기간 보장 초과 자금 조달 금리(이하 'Term SOFR')와 적용 비율(약 1.00%에서 2.125%까지) 또는 (b) 미국 달러로 표시된 대출의 경우 기준 금리(미국 연방 기금 금리 + 0.50%, 뱅크 오브 아메리카의 프라임 금리, Term SOFR + 1.00% 중 가
식스플래그스엔터테인먼트(FUN, Six Flags Entertainment Corporation/NEW )는 2025년에 증액 대출 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 식스플래그스엔터테인먼트(이하 '회사')와 그 자회사들은 제2차 증액 가정 계약(이하 '제2차 수정안')을 체결했다.이 계약은 2024년 5월 1일자로 체결된 회사의 신용 계약을 수정하는 내용으로, 회사와 그 자회사들, 대출자들, 그리고 웰스파고 은행이 포함된다.제2차 수정안에 따라 회사는 총 5억 달러 규모의 증액 B 대출을 발생시켰으며, 이는 기존의 초기 B 대출과 동일한 종류의 대출로 간주된다.이 대출의 수익금은 회사의 7.000% 보장 노트 상환, 일부 회전 대출 상환, 그리고 제2차 수정안 관련 수수료 및 비용 지불에 사용될 예정이다.2025년 6월 27일, 2025년 노트의 잔여 채무를 상환하기 위한 자금이 신탁에 예치되면, 해당 노트의 조건은 완전히 이행되고 해제된다.제2차 수정안에 의해 수정되지 않은 신용 계약의 조건은 여전히 유효하다.주요 조항들은 실질적으로 변경되지 않는다.2025년 6월 27일 기준으로, 제2차 수정안의 효과를 반영한 후 회사는 신용 계약 하에 14억 9,250만 달러의 초기 B 대출이 남아 있다.제2차 수정안의 요약은 이 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.제2차 수정안에 따라, 2025년 증액 B 대출은 5억 달러의 총 원금으로 회사에 단일 인출로 제공될 예정이다.이 대출은 기존의 초기 B 대출과 동일한 조건을 따르며, 초기 B 대출의 이자 기간과 동일한 기간에 적용된다.2025년 증액 B 대출의 수익금은 회사의 7.0% 보장 노트 상환, 회전 대출의 일부 상환, 그리고 관련 수수료 및 비용 지불에 사용될 예정이다.제2차 수정안의 효력 발생일인 2025년 6월 27일 기준으로, 회사는 2025년 증액 B 대출의 조건을 충족하기 위해 필요한 모든 서류를 제출해야 하며, 법률 자문 및 기타 필요한 문서도 제출해야 한다
스피어엔터테인먼트(SPHR, Sphere Entertainment Co. )는 대출 계약을 개정하고 재작성했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 스피어엔터테인먼트는 MSG 네트웍스, MSGN 에덴, 지역 MSGN, 레인보우 가든 코퍼레이션 및 기타 자회사들과 함께 2025년 6월 27일에 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 두 번째 개정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 2019년 10월 11일에 체결된 기존 신용 계약을 전면 개정한 것으로, 신용 계약의 조건은 거래 지원 계약에서 예상한 바와 일치한다.신용 계약에 따라, 스피어엔터테인먼트의 기존 신용 시설은 2억 1천만 달러 규모의 새로운 만기 2029년 12월의 기간 대출 시설로 대체됐다.새로운 대출 시설의 미상환 잔액은 SOFR에 5.00%를 더한 이자율로 이자를 발생시킨다.계약 체결일에 스피어엔터테인먼트는 대출자에게 8천만 달러의 현금 지급을 포함하여 1천5백만 달러의 자본 기여금을 지급했다.모든 의무는 보유 기업과 스피어엔터테인먼트의 기존 직접 및 간접 국내 자회사들에 의해 보증되며, 모든 의무는 스피어엔터테인먼트와 각 보증인들의 자산에 의해 담보된다.스피어엔터테인먼트 및 그 자회사들은 새로운 대출 시설에 대한 상환 의무가 없으며, 자산이 담보로 제공되지 않는다.신규 대출 시설은 2025년 9월 30일 종료되는 분기부터 시작하여 분기마다 1천만 달러의 고정 상환이 요구된다.스피어엔터테인먼트는 각 회계 분기 종료 시 초과 현금 잔액의 100%를 원금 상환에 사용해야 하며, 특정 자산 처분의 순현금 수익으로부터도 의무 상환을 해야 한다.스피어엔터테인먼트는 2025년 6월 27일에 MSG 네트웍스에 1천5백만 달러의 자본 기여를 포함한 투자자 계약을 체결했다.이 계약에 따라 스피어엔터테인먼트는 MSG 네트웍스에 대한 모든 미지급 잔액을 면제하기로 합의했다.또한, 스피어엔터테인먼트는 MSG 네트웍스와의 미디어 권리 계약을 개정하여 뉴욕 닉스의 연간 권리 수수료를
로얄캐리비안크루즈(RCL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD )는 제6호 엣지 클래스 선박을 위한 신용 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 25일, 로얄캐리비안크루즈가 2028년 4분기에 인도될 예정인 제6호 엣지 클래스 선박의 자금을 조달하기 위해 신용 계약을 체결했다.이 신용 계약은 로얄캐리비안크루즈에 대해 100% 보증된 미국 달러 표시의 장기 대출을 제공하며, 이는 프랑스의 공식 수출 신용 기관인 BpiFrance Assurance Export에 의해 보증된다.선박 인도 후 로얄캐리비안크루즈에 할당된 대출은 반기마다 상환되며, 만기는 12년이다.대출의 이자는 Term SOFR에 연 0.85%를 더한 변동 금리로 예상된다.신용 계약에는 지급 불능, 계약 위반, 기타 채무 불이행, 대규모 판결 및 회사의 지배권 변경과 같은 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있다.이 계약에 참여하는 일부 대출 기관과 그 계열사는 로얄캐리비안크루즈에 대해 은행, 투자 은행 및 기타 금융 서비스를 제공하며, 이에 대한 수수료를 받고 있다.신용 계약의 조항에 대한 설명은 요약된 내용이며, 계약의 전체 및 완전한 조건은 본 문서와 함께 제출된 Exhibit 10.1에 참조된다.로얄캐리비안크루즈는 이 계약을 통해 8억 9680만 유로의 대출을 확보했으며, 이는 선박 구매와 관련된 비용을 충당하기 위한 것이다.이 대출은 80%의 비율로 비야드 비용을 포함하며, BpiFAE 프리미엄의 100%도 포함된다.로얄캐리비안크루즈는 이 계약을 통해 선박 건조에 필요한 자금을 확보하고, 향후 운영에 필요한 재무적 안정성을 도모할 수 있게 됐다.현재 로얄캐리비안크루즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 신용 계약 체결로 인해 향후 12년간의 상환 계획이 마련됐다.이로 인해 회사는 새로운 선박을 통해 수익을 창출할 수 있는 기회를 가지게 되며, 이는 장기적으로 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요
메이빌엔지니어링(MEC, Mayville Engineering Company, Inc. )은 신용 계약을 수정하고 대출 한도를 증가시켰다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 메이빌엔지니어링이 수정된 신용 계약의 첫 번째 수정안에 서명했다.이 계약은 2023년 6월 28일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약을 기반으로 하며, 메이빌엔지니어링과 그 자회사들이 보증인으로 참여하고, 웰스파고 은행이 대출자들을 위한 관리 에이전트 역할을 한다.첫 번째 수정안은 회전 신용 시설의 총 대출 가능 금액을 2억 5천만 달러에서 3억 5천만 달러로 증가시켰다. 이는 이전에 사용 가능한 1억 달러의 추가 대출 기능을 활용한 결과이다.신용 계약의 주요 조건, 특히 적용되는 이자율은 변경되지 않는다. 회전 신용 시설의 증가는 회사의 지속적인 사업 운영을 지원하는 데 사용될 예정이다.또한, 수정된 신용 계약에 참여하는 일부 대출자들은 과거에 메이빌엔지니어링과 그 자회사들에 대해 상업 은행, 투자 은행 및 기타 재무 자문 서비스를 제공한 바 있으며, 이에 대한 관례적인 수수료와 비용을 수령했거나 수령할 예정이다.이 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다. 회전 신용 약정의 증가는 회사의 운영 자금 및 일반 기업 목적을 지원하기 위해 사용될 예정이다.메이빌엔지니어링은 2025년 6월 26일에 체결된 첫 번째 수정안에 따라 1억 달러의 회전 신용 증가를 요청했으며, 이는 기존 신용 계약의 조건에 따라 이루어졌다. 회전 신용 약정의 총 금액은 3억 5천만 달러로 설정되었으며, 이는 웰스파고 은행, JP모건 체이스 은행, TD 뱅크, 시티은행 등 여러 대출자들로부터의 대출로 구성된다.각 대출자의 회전 신용 약정 비율은 다음과 같다. 웰스파고 은행은 1억 8천만 달러로 30.86%, JP모건 체이스 은행은 9천만 달러로 25.71%, TD 뱅크는 7천7백만 달러로 22.00%, 어소시에이티드 뱅크는 3천만 달러로 8.57%, 한미은행은 2천5백만 달러로 7
애로우일렉트로닉스(ARW, ARROW ELECTRONICS, INC. )는 200억 달러 신용 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 애로우일렉트로닉스(이하 '회사')와 회사의 일부 자회사들은 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 관리 에이전트로 하는 제5차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 2021년 9월 9일자로 체결된 기존 신용 시설을 수정하는 내용을 포함하고 있다.신용 계약은 총 2,000,000,000 달러의 신용 연장 가능성을 제공하며, 이는 회전 신용 시설과 신용장으로 구성된다. 신용 계약은 만기일을 2030년 6월 27일로 연장하고, 특정 중대한 인수의 경우 최대 허용 레버리지 비율을 일시적으로 높이는 단계적 조항을 추가하며, 특정 조건, 약속 및 재무 정의를 수정하는 등의 내용을 포함하여 수정 및 재작성되었다.신용 계약에 따른 이자 및 수수료는 일반적으로 분기별로 지급되며, 적용되는 마진 및 수수료는 Moody’s, S&P, Fitch의 신용 등급에 따라 결정된다.신용 계약에 따른 차입금의 이자는 기준 금리 또는 벤치마크 금리에 적용 마진을 더한 금리로 계산되며, 이 마진은 0.000%에서 1.633%까지 다양하다.회사는 미국 및 비미국 자회사들이 신용 계약의 차입자로 참여할 수 있으며, 대출은 미국 달러, 영국 파운드, 유로 및 기타 지정된 통화로 이루어질 수 있다.회사의 의무는 특정 국내 자회사들에 의해 보증되며, 자회사 차입자의 의무는 회사에 의해 보증된다.신용 계약은 통상적인 약속을 포함하고 있으며, 여기에는 통합 레버리지 비율 테스트 준수 요구, 회사 및 특정 자회사가 담보를 설정하는 것에 대한 제한이 포함된다.회사와 합병 또는 통합하는 능력에 대한 제한, 특정 인수의 능력에 대한 제한, 자회사가 부채를 발생시키는 능력에 대한 제한이 포함된다.신용 계약의 만기일은 디폴트 사건이 발생하고 지속되는 경우 가속될 수 있다.신용 계약에 따른 디폴트 사건에는
