테라울프(WULF, TERAWULF INC. )는 9억 달러 규모의 전환사채 발행을 확대하고 가격을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 테라울프가 2025년 10월 29일에 0.00% 전환 우선채권의 9억 달러 규모의 발행 확대 및 가격을 발표했다.이 전환사채는 2032년 만기이며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매된다.테라울프는 초기 구매자에게 1억 2,500만 달러의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 13일간의 옵션을 부여했다.이번 발행은 2025년 10월 31일에 마감될 예정이다.발행으로부터의 순수익은 약 8억 7,760만 달러로 예상되며, 초기 구매자가 옵션을 전액 행사할 경우 약 9억 9,970만 달러에 이를 것으로 보인다.테라울프는 이 자금을 텍사스주 아버내시의 데이터 센터 캠퍼스 건설 비용의 일부와 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.특별 이자는 회사의 보고 의무 불이행과 관련하여 회사가 선택적으로 지급할 수 있다.전환사채는 2032년 5월 1일에 만기되며, 특정 조건을 충족할 경우 전환이 가능하다.전환 비율은 1,000달러당 50.1567주로, 초기 전환 가격은 주당 약 19.9375달러이다.이는 2025년 10월 29일 나스닥에서의 종가인 14.50달러에 비해 약 37.5%의 프리미엄을 나타낸다.회사는 2029년 5월 6일 이전에는 전환사채를 상환할 수 없으며, 이후에는 주가가 전환 가격의 130% 이상일 경우 상환할 수 있다.전환사채 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우 회사에 전환사채의 전부 또는 일부를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.이번 발표는 전환사채의 판매 제안이나 매수 제안이 아니며, 해당 전환사채는 증권법에 따라 등록되지 않았다.테라울프는 환경적으로 지속 가능한 데이터 센터 인프라를 개발하고 운영하며, 고성능 컴퓨팅 및 비트코인 채굴을 위해 설계되었다.현재 테라울프의 재무 상태는 안정적이며, 이번 전환사채 발행을 통해 자금을
AST스페이스모바일(ASTS, AST SpaceMobile, Inc. )은 4.25% 전환사채를 매입했고 2.00% 전환사채를 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 AST스페이스모바일이 2025년 10월 29일에 5천만 달러의 4.25% 전환사채를 매입 완료했다.이 전환사채는 2032년 만기이며, 매입 가격은 약 1억 6,110만 달러로, 미지급 이자를 포함한 금액이다.매입 자금은 회사가 이전에 발표한 2,048,849주를 1주당 78.61달러에 발행한 주식 공모에서 발생한 순수익으로 조달됐다.이 주식 공모는 2025년 10월 29일에 마감되었으며, 관련하여 회사는 기존 채권자들과 별도의 주식 매입 계약을 체결했다.주식 공모는 2025년 10월 21일에 SEC에 제출된 예비 설명서 보충서에 따라 진행됐다.또한, 2025년 10월 24일에 회사는 1,000억 달러의 2.00% 전환사채를 발행했으며, 2025년 10월 27일에는 초기 구매자로부터 추가로 1억 5천만 달러의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션이 행사됐다.이 옵션 사채는 2025년 10월 29일에 판매가 완료되었으며, 총 1,150억 달러의 전환사채가 현재 발행되어 있다.전환사채의 초기 최대 전환 비율은 1,000달러당 12.7210주로, 전환 시 최대 1,462만 9,150주의 클래스 A 보통주가 발행될 수 있다.이 전환사채는 증권법 제4(a)(2)조에 따라 비공식적으로 발행되었으며, 초기 구매자들은 '자격 있는 기관 투자자'에게 재판매했다.전환사채의 전환으로 발행될 클래스 A 보통주는 증권법 제3(a)(9)조에 따라 등록 면제 거래로 예상된다.또한, Freshfields US LLP의 법률 의견서가 이 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 이 의견서는 발행된 주식의 유효성에 대한 내용을 포함하고 있다.이 법률 의견서는 델라웨어 주의 일반 회사법에 한정되며, 법률이나 사실의 변경에 대한 조언은 제공하지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문
스트리맥스(STEX, Streamex Corp. )는 전환사채 매입 계약을 수정했고 첫 번째 마감을 진행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 스트리맥스(구 바이오시그 테크놀로지스)는 2025년 7월 9일 및 8월 13일에 미국 증권거래위원회에 제출한 현재 보고서에서 밝혔듯이, 2025년 7월 7일자로 YA II PN, Ltd.와 전환사채 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 1억 달러 규모의 전환사채를 발행하고 판매할 예정이다.이 전환사채는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 2025년 8월 13일에 수정된 계약에 따라 첫 번째 마감에서 2,510만 달러의 자금이 특정 증권 계좌에 직접 예치되어 금괴를 구매하는 데 사용될 예정이다.또한, 2025년 10월 28일에는 계약의 두 번째 수정안이 체결됐다.이 수정안은 전환사채 매입 계약을 추가로 수정하여, 첫 번째 마감에서 1,260만 달러, 두 번째 마감에서 1,250만 달러의 자금이 금괴 구매에 사용되도록 요구하고 있다.회사는 첫 번째 전환사채를 2,500만 달러 규모로 발행할 예정이며, 이 전환사채는 발행일로부터 24개월 후에 만기가 도래하고, 연 4%의 이자율이 적용된다.만약 디폴트가 발생할 경우 이자율은 18%로 증가한다.회사는 또한, 전환사채의 투자자는 전환사채의 원금 및 미지급 이자를 전환 가격에 따라 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다.전환 가격은 고정 가격과 시장 가격 중 낮은 가격으로 설정된다.이 계약에 따라, 투자자는 회사의 보통주가 발행된 주식의 19.99%를 초과하여 전환할 수 없다.스트리맥스는 첫 번째 전환사채의 발행을 신속히 완료할 계획이다.이 계약의 세부 사항은 계약서에 명시된 대로 전환사채의 형태와 수정안에 따라 다르며, 모든 문서는 SEC에 제출된 자료에 포함되어 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 전환사채 발행을 통해 추가 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를
테라울프(WULF, TERAWULF INC. )는 5억 달러 규모의 전환사채를 사모 발행할 계획을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 29일, 테라울프(증권코드: WULF)는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2032년 만기 전환 우선채권 5억 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 전환사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.테라울프는 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 7,500만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행이 완료될지, 언제, 어떤 조건으로 이루어질지는 확실하지 않다.회사는 순수익을 텍사스주 아버내시의 데이터 센터 캠퍼스 건설 비용의 일부와 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 의무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.전환사채는 2032년 5월 1일에 만기가 되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일까지 유효하다.2032년 2월 1일 이전에는 특정 조건을 충족해야만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.전환사채는 현금으로 전환될 수 있으며, 나머지 부분에 대해서는 회사의 선택에 따라 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급될 수 있다.전환사채와 전환 시 발행되는 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 전환사채를 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 불법인 경우에는 판매되지 않는다.테라울프는 환경적으로 지속 가능한 산업 규모의 데이터 센터 인프라를 개발, 소유 및 운영하며, 고성능 컴퓨팅 및 비트코인 채굴을 위해 설계되었다.테라울프는 SEC에 제출된 문서에서 위험 요소에 대한 논의를 참조할 것을 권장한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이
센트로일렉트릭그룹(CENN, Cenntro Inc. )은 4백만 달러 규모의 전환사채를 발행하고 교환 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 센트로일렉트릭그룹(이하 회사)은 2025년 10월 23일, 싱가포르의 About Investment Pte. Ltd.(이하 대출자)와 특정 교환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 대출자는 2022년 7월 20일에 발행된 선순위 담보 전환사채의 미상환 원금 잔액을 4백만 달러로 교환하기로 합의했다.이 전환사채는 2026년 1월 19일 만기일을 가지며, 연 8%의 이자율이 적용된다.만약 채무 불이행이 발생할 경우, 이자는 연 10% 또는 해당 법률에서 허용하는 최대 이자율 중 낮은 쪽으로 증가한다.또한, 채무 불이행이 발생할 경우, 대출자는 채무의 만기를 가속화할 수 있는 권리를 가지며, 이 경우 미상환 원금의 110%와 모든 미지급 이자가 즉시 지급되어야 한다.회사는 2025년 10월 23일에 발행된 새로운 담보 전환사채를 대출자에게 발행했으며, 이 전환사채는 2026년 1월 19일에 만기된다.대출자는 이 전환사채를 통해 총 1,200만 주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 가지며, 회사는 이에 따라 1,200만 주의 보통주를 발행했다.이 계약의 세부 사항은 회사의 현재 보고서(Form 8-K)에 포함되어 있으며, 관련 문서들은 본 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.현재 회사의 재무 상태는 4백만 달러의 전환사채 발행과 1,200만 주의 보통주 발행을 통해 자본 구조가 개선되었음을 나타낸다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
그린플레인리뉴어블에너지(GPRE, Green Plains Inc. )는 2억 달러 규모의 전환사채 교환 및 구독 거래를 완료했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, 네브래스카주 오마하 - 그린플레인리뉴어블에너지(NASDAQ:GPRE)는 기존 2.25% 전환사채(2027년 만기) 보유자와의 별도 비공식 교환 계약을 통해 1억 7천만 달러의 2027년 만기 전환사채를 1억 7천만 달러의 신규 발행된 5.25% 전환사채(2030년 만기)로 교환했다.또한, 그린플레인은 3천만 달러의 2030년 만기 전환사채를 현금 3천만 달러로 발행하는 별도 비공식 구독 계약을 완료했다.현재 2030년 만기 전환사채의 총 발행액은 2억 달러이며, 기존 조건이 변경되지 않은 6천만 달러의 2027년 만기 전환사채가 남아 있다.회사는 구독 거래에서 발생한 순수익 약 3천만 달러를 사용하여 교환 거래 및 구독 거래에 참여한 일부 보유자로부터 약 290만 주의 자사 보통주를 재매입했다.2030년 만기 전환사채는 연 5.25%의 이자를 지급하며, 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.이 채권은 회사의 일반 선순위 무담보 채무로 간주된다.2028년 11월 1일 이후, 만기일 직전 25일 이내에 회사는 2030년 만기 전환사채를 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 이는 조건을 충족해야 한다.첫째, 2030년 만기 전환사채가 '자유 거래 가능' 상태여야 하며, 둘째, 회사가 관련 상환 통지를 발송하는 날짜에 보통주 주가가 전환 가격의 130%를 초과해야 한다.상환 가격은 상환되는 2030년 만기 전환사채의 원금 100%와 상환일 기준으로 미지급 이자를 포함한다.또한, 회사가 2030년 만기 전환사채를 상환하기로 결정하면, '전환 비율'이 증가할 수 있다.2030년 만기 전환사채는 보유자의 선택에 따라 현금, 회사의 보통주 또는 현금과 주식의 조합으로 전환할 수 있다.그러나 2030년 5월 1일 이전에는 특정 조건이 충족되지 않는 한 전환할 수 없다.2030년 만기 전
넥스트NRG(NXXT, NEXTNRG, INC. )은 주요 계약을 체결했고 주식 발행 관련 공시를 했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 넥스트NRG는 2025년 9월 8일에 인증된 투자자와 증권 매매 계약을 체결했다고 발표했다.이 계약에 따라 회사는 총 원금 1,180만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채를 발행하고, 투자자는 이를 구매하기로 했다.이 전환사채는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 보통주의 액면가는 주당 0.0001 달러이다.또한, 투자자는 300만 주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여받았다.이 권리의 행사 가격은 5.00 달러이다.계약에 따라 회사는 인증된 투자자에게 총 원금 118만 달러 규모의 실사 노트와 30만 주의 보통주를 구매할 수 있는 실사 권리를 발행하기로 했다.초기 마감일인 2025년 9월 8일에 회사는 총 원금 295만 달러의 전환사채를 발행하고, 75만 주의 보통주를 구매할 수 있는 권리와 29만 5천 달러의 실사 노트를 발행했다.이 초기 마감에서 회사는 총 250만 달러의 수익을 올렸으며, 이는 전환사채에 대한 18%의 원발행 할인율을 반영한 것이다.2025년 10월 3일에는 추가 마감이 이루어졌으며, 이때 회사는 총 원금 147만 5천 달러의 전환사채와 37만 5천 주의 보통주를 구매할 수 있는 권리, 14만 7천 5백 달러의 실사 노트를 발행했다.이 마감에서 회사는 125만 달러의 수익을 올렸다.2025년 10월 22일에도 추가 전환사채와 권리가 발행되었으며, 이때도 125만 달러의 수익을 기록했다.전환사채와 실사 노트의 초기 전환 가격은 보통주 주당 1.82 달러로 설정되었다.회사가 발행한 보통주에 대한 등록은 2022년 12월 22일에 증권거래위원회에 제출된 선등록신청서에 따라 이루어졌다.이 등록신청서는 2023년 1월 3일에 효력이 발생했다.이 보고서에서 언급된 전환사채, 권리, 실사 노트 및 실사 권리에 대한 설명은 2025년 9월 9일에 제출된 현재 보고서의 부록에 포함되어 있다.이 보고서는 주식 판매
AST스페이스모바일(ASTS, AST SpaceMobile, Inc. )은 10억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 AST스페이스모바일이 2025년 10월 24일에 만기일이 2036년인 10억 달러 규모의 2.00% 전환 우선채권(이하 '채권')을 발행한다고 발표했다.이번 채권 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 진행된다.채권의 발행 규모는 이전에 발표된 8억 5천만 달러에서 증가한 것이다.채권의 초기 전환 가격은 AST스페이스모바일의 클래스 A 보통주 1주당 약 96.30 달러로, 이는 2025년 10월 21일 기준으로 마지막 거래 가격보다 약 22.5%의 프리미엄을 나타낸다.또한, AST스페이스모바일은 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 5천만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.채권 발행으로 예상되는 순수익은 약 9억 8천 190만 달러로, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 예상되는 발행 비용을 차감한 금액이다.이 자금은 일반 기업 운영을 위한 것으로, 특히 AST스페이스모바일의 전 세계 위성 배치에 사용될 예정이다.채권은 AST스페이스모바일의 일반 무담보 채무로, 연 2.00%의 이자를 발생시키며, 2026년 7월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급된다.채권은 2036년 1월 15일에 만기되며, 그 이전에 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기된다.채권 보유자는 2035년 10월 15일 이전의 영업일 종료 시점까지 특정 조건을 충족해야만 전환할 수 있으며, 그 이후에는 조건에 관계없이 전환할 수 있다.채권은 2029년 1월 22일 이후에만 상환 가능하며, 상환 가격은 상환되는 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이다.채권 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우, 회사에 현금으로 채권을 재매입할 것을 요구할 수 있는 권리가 있으며, 이 경우 재매입 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.이번
캡스톤홀딩(CAPS, Capstone Holding Corp. )은 주요 계약을 체결했고 전환사채를 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 캡스톤홀딩이 2025년 7월 29일 기관 투자자와의 증권 매매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 10,909,885달러의 원금으로 senior secured convertible notes(전환사채)를 발행하기로 했으며, 이들 전환사채는 8.34%의 원발행 할인율이 적용된다.첫 번째 전환사채는 약 3,272,966달러의 원금으로 발행됐다.2025년 10월 22일, 회사는 두 번째 전환사채를 발행했으며, 이의 원금은 3,545,712.42달러이다.두 번째 전환사채는 특정 조건에 따라 보통주로 전환될 수 있으며, 초기 전환 가격은 주당 1.10달러로 설정됐다.회사는 두 번째 전환사채의 마감으로부터 거래 관련 비용을 제외하고 3,250,000달러의 총 수익을 확보했다.두 번째 전환사채는 연 7.0%의 이자율이 적용되며, 원금과 이자는 동일한 금액의 분기별 균등 할부로 상환된다.회사는 전환사채에 따라 발행된 보통주에 대한 등록을 위해 증권거래위원회에 등록신청서를 제출할 계획이다.만약 회사가 2025년 5월 14일에 체결된 보통주 매입 계약에 따라 보통주를 판매할 경우, 투자자는 회사에 대해 판매로부터 발생한 총 수익의 최대 100%를 전환금액 상환에 사용할 것을 요구할 수 있다.회사는 투자자가 보유한 보통주가 4.99%를 초과하지 않도록 전환사채를 발행할 수 없다.조셉 건너 & 컴퍼니가 전환사채 발행의 단독 판매 대리인으로 활동했으며, 두 번째 전환사채의 마감 시 총 수익의 7%에 해당하는 현금 수수료를 받았다.이 전환사채는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항 및 규정 D의 506(b) 조항에 따라 등록 면제 조건으로 제공됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바
메종솔루션스(MSS, Maison Solutions Inc. )는 추가 전환사채를 발행했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 22일, 메종솔루션스가 300만 달러의 원금으로 추가 전환사채를 발행했다.이 추가 전환사채는 투자자와의 구매 계약에 따라 발행되었으며, 총 650만 달러의 전환사채를 구매할 수 있는 권리를 포함한 기존의 전환사채 구매 보증의 부분적 행사에 따른 것이다.추가 전환사채는 2027년 10월 22일 만기되며, 연 5.25%의 이자율이 적용된다.만약 디폴트가 발생할 경우 이자율은 연 18%로 증가할 수 있다.이자는 매월 지급되며, 현금 또는 보통주로 지급될 수 있다.투자자는 추가 전환사채를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 전환 후 보유하는 보통주의 비율은 4.99%를 초과할 수 없다.전환 가격은 초기 0.78 달러로 설정되며, 이후 시장 가격에 따라 조정될 수 있다.또한, 만약 전환사채 발행 후 감가상각 사건이 발생하면, 회사는 매월 상환을 해야 하며, 상환 금액은 원금의 1/6과 20%의 프리미엄으로 구성된다.이 외에도, 회사는 디폴트 발생 시 전환사채의 원금과 이자를 즉시 지급해야 할 의무가 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
그린플레인리뉴어블에너지(GPRE, Green Plains Inc. )는 2억 달러 규모의 전환사채 교환 및 구독 거래를 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 22일, 그린플레인리뉴어블에너지가 기존 2.25% 전환 우선채권(2027년 만기, "2027 노트") 보유자와 별도의 비공식 교환 계약을 체결하여 2027 노트 총 1억 7천만 달러를 5.25% 전환 우선채권(2030년 11월 만기, "2030 노트")으로 교환하기로 했다.또한, 그린플레인리뉴어블에너지는 2030 노트를 현금 3천만 달러에 발행하기 위한 별도의 비공식 구독 계약을 체결했다.교환 거래 및 구독 거래와 관련하여, 그린플레인리뉴어블에너지는 약 290만 주의 자사 보통주를 약 3천만 달러에 재매입하기로 합의했다.재매입 거래는 구독 거래의 수익으로 자금을 조달할 예정이다.이 거래는 2025년 10월 27일에 종료될 것으로 예상되며, 일반적인 종료 조건이 적용된다.거래 완료 후, 2030 노트의 총 발행액은 2억 달러가 될 것이며, 2027 노트는 기존 조건이 변경되지 않고 6천만 달러가 남아있게 된다.2030 노트의 초기 전환 비율은 1,000달러당 63.6132주로, 이는 보통주 1주당 약 15.72달러의 초기 전환 가격에 해당하며, 이는 2025년 10월 21일 나스닥에서 보고된 마지막 판매 가격에 비해 약 50%의 전환 프리미엄을 나타낸다.2030 노트 및 2030 노트 전환 시 발행될 수 있는 보통주는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.그린플레인리뉴어블에너지는 지속 가능한 고부가가치 성분과 재생 연료 생산을 통해 저탄소 세계로의 전환을 선도하는 생물 정제 회사이다.이 회사는 농업, 생물학 및 발효 전문 지식을 활용하여 매년 재생 가능한 작물을 저탄소 에너지 및 지속 가능한 원료로 변환하고 있다.그린플레인리뉴어블에너지는 올해 세 개의 시설에서 탄소 포집 및 저장(CCS) 솔루션을 적극적으로
AST스페이스모바일(ASTS, AST SpaceMobile, Inc. )은 850억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 21일, AST스페이스모바일(이하 회사)은 2036년 만기 전환사채(이하 '노트')를 850억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이 노트는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 제공될 예정이다.회사는 노트 발행과 관련하여 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 150억 달러 규모의 노트를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.노트는 회사의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급되며, 2036년 1월 15일에 만기가 도래한다.노트는 현금, 회사의 클래스 A 보통주 또는 이들의 조합으로 전환될 수 있다.노트 발행으로 얻은 순수익은 회사의 위성 배치와 같은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.회사는 또한 기존 4.25% 전환사채(기존 노트)의 일부를 5000만 달러 규모로 현금으로 매입할 계획을 발표했다.이 매입은 등록된 직접 공모를 통해 이루어질 예정이다.회사는 등록된 직접 공모로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 기존 노트를 매입할 예정이다.매입 조건은 시장 가격 및 기존 노트의 거래 가격에 따라 달라질 수 있으며, 매입이 완료될지 여부는 보장되지 않는다.회사는 노트 발행과 등록된 직접 공모의 완료는 서로 의존하지 않으며, 두 거래는 상호 조건을 갖는다.이 보도자료는 노트 또는 클래스 A 보통주를 매도하거나 매수하겠다는 제안이 아니다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 총 현금 및 현금성 자산이 약 12억 2010만 달러에 달하며, 총 차입금은 약 7억 2440만 달러로, 4.25% 전환사채 1억 달러와 2.375% 전환사채 5억 7500만 달러가 포함된다.회사의 재무 결과는 아직 완료되지 않았으며, 이 정보는 예비 추정치로 제공된다.회사는 향후 4.25% 전환사채의 매입을 통해 자본 구조를 개선하고, 새로운 시장에 진출할 계획이다. 이러
스카이X플랫폼스(SKYX, SKYX Platforms Corp. )는 신규 자본 조달을 위한 증권 구매 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 17일, 스카이X플랫폼스가 기존 투자자와의 협약에 따라 총 960만 달러 규모의 전환사채를 발행하고, 200만 달러의 추가 자본을 확보했다.이번 거래는 증권 구매 계약(Securities Purchase Agreement, SPA)에 따라 진행되었으며, 기존의 4개의 전환사채의 만기를 5년 연장하여 2030년 10월 17일로 설정했다.이로 인해 회사는 총 960만 달러의 5년 만기 후순위 담보 전환사채를 보유하게 되며, 새로운 사채는 총 890만 달러의 원금으로 발행된다.이와 함께 기존의 두 개 사채는 각각 70만 달러로 수정된다.추가로 확보된 200만 달러는 일반 운영 자금으로 사용될 예정이다.960만 달러의 전환사채는 발행일 이후 언제든지 보유자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 주당 1.20달러로 설정됐다.이 사채는 연 7%의 이자를 지급하며, 분기마다 현금으로 지급된다.또한, 3%의 이자는 보유자의 선택에 따라 현금 또는 보통주로 지급될 수 있다.총 이자는 연 10%의 비율로 발생한다.이번 SPA는 일반적인 진술 및 보증을 포함하고 있으며, 투자자에게 특정 등록 권리를 부여한다.960만 달러의 전환사채는 보유자와 그 계열사가 회사의 발행 보통주를 4.99% 또는 9.99% 이상 소유하는 것을 제한하는 일반적인 소유권 제한을 포함하고 있다.회사는 이번 거래를 통해 확보한 자본을 일반 운영 자금으로 사용할 계획이며, 이는 회사의 재무 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.회사는 SEC에 제출된 정기 보고서와 기타 문서에서 제공된 정보와 함께 SPA의 전체 내용을 참조하여 투자자에게 정보를 제공할 예정이다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 자본 조달을 통해 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하
