인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 725,000달러의 전환사채를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 인터랙티브스트렝(이하 '회사')은 S 인터랙티브 LLC(이하 '보유자')에게 725,000달러의 전환사채(이하 '채권')를 발행했다.이 채권의 구매 가격은 652,500달러이며, 원금 할인율은 10%로 72,500달러에 해당한다.채권의 만기일은 2027년 6월 4일이며, 연 15%의 이자율이 적용된다.회사는 만기일 이전에 채권의 미지급 원금 잔액을 조기 상환할 수 있으며, 만약 만기일 이전에 잔액을 전액 조기 상환할 경우, 채권에 대한 총 이자가 217,500달러 미만일 경우, 회사는 보유자에게 실제 지급된 이자와 217,500달러의 차액을 지급해야 한다.만기일 이전에 보유자는 미지급 원금 및 이자를 회사의 A종 우선주로 전환할 수 있는 권리가 있다.채권의 전환 가격은 주당 1.25달러이다.채권의 기본 조건에 따라, 채권의 만기일 이전에 발생하는 모든 미지급 원금 및 이자, 비용은 즉시 지급되어야 한다.이 채권의 전체 내용은 첨부된 Exhibit 4.1에 명시되어 있다.또한, 이 채권은 10%의 원금 할인율이 적용되어 있으며, 이는 채권의 원금에 포함되어 있다.채권의 이자는 연 15%로 매월 지급되며, 만기일에 전액 상환해야 한다.만약 만기일에 잔액이 전액 상환되지 않을 경우, 잔액은 만기일에 전액 지급되어야 한다.회사는 보유자의 사전 서면 동의 없이 잔액을 전액 또는 일부 조기 상환할 수 있으며, 만약 조기 상환 시 이자가 최소 이자 금액인 217,500달러 미만일 경우, 회사는 보유자에게 차액을 지급해야 한다.이 채권은 보유자에게 주주로서의 권리를 부여하지 않으며, 보유자는 이 채권을 통해 주주로서의 권리를 행사할 수 없다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상
퍼스트에너지(FE, FIRSTENERGY CORP )는 2029년 및 2031년 전환사채 발행 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 퍼스트에너지가 2029년 만기 3.625% 전환 우선채권(2029년 노트) 11억 5천만 달러와 2031년 만기 3.875% 전환 우선채권(2031년 노트) 10억 달러의 가격을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법에 따른 사모 방식으로 진행된다.퍼스트에너지는 초기 구매자에게 13일 이내에 2029년 노트 2억 달러와 2031년 노트 1억 5천만 달러를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.노트의 판매는 2025년 6월 12일에 마감될 예정이다.퍼스트에너지는 노트에서 발생하는 순수익이 약 21억 3천만 달러(초기 구매자가 추가 노트를 전량 구매할 경우 24억 7천만 달러)에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자의 할인 및 수수료와 회사가 부담해야 할 발행 비용을 차감한 금액이다.회사는 노트 발행으로 얻은 순수익을 2026년 5월 1일 만기인 4.00% 전환 우선채권의 전량 또는 일부 매입, 기존 부채의 상환, 일반 기업 목적, 또는 이들 중 일부 조합에 사용할 계획이다.노트는 회사의 무담보 및 비하위 채무로, 2029년 노트는 연 3.625%의 이자를 지급하며, 2031년 노트는 연 3.875%의 이자를 지급한다.이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.2029년 노트는 2029년 1월 15일에 만기되며, 2031년 노트는 2031년 1월 15일에 만기된다.보유자는 2029년 노트를 2028년 10월 15일 이전에, 2031년 노트를 2030년 10월 15일 이전에 전환할 수 있다.2028년 10월 15일 이후에는 보유자가 원하는 경우 모든 노트를 전환할 수 있다.회사는 전환 시 현금으로 노트의 총 원금에 해당하는 금액을 지급하고, 나머지에 대해서는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.2029년 노트와 2031년 노트의 전환 비율은 각각 1,00
퍼스트에너지(FE, FIRSTENERGY CORP )는 9억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 퍼스트에너지가 시장 및 기타 조건에 따라 2029년 만기 전환사채 9억 5천만 달러와 2031년 만기 전환사채 8억 5천만 달러를 자격 있는 기관 투자자에게 사모 방식으로 발행할 계획을 발표했다.이 전환사채는 1933년 증권법에 따라 발행되며, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 2029년 만기 전환사채 1억 5천만 달러와 2031년 만기 전환사채 1억 5천만 달러를 추가로 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.퍼스트에너지는 이 전환사채 발행으로 얻은 순자금을 기존의 4.00% 전환사채 상환, 기존 부채의 상환 또는 재융자, 일반 기업 운영 등 다양한 용도로 사용할 계획이다.전환사채는 무담보 및 비우선적 의무로, 특정 조건을 충족할 경우 보유자가 전환할 수 있다.이자 지급은 반기마다 이루어지며, 전환 시에는 현금 또는 보통주로 지급될 예정이다.이번 발행은 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 전환사채 및 보통주에 대한 등록이 이루어지지 않을 예정이다.퍼스트에너지는 600만 명 이상의 고객에게 전력을 공급하는 미국 최대의 투자자 소유 전력 시스템 중 하나로, 오하이오, 펜실베이니아, 뉴저지, 웨스트버지니아, 메릴랜드, 뉴욕에서 운영되고 있다.이 회사는 약 24,000마일의 송전선을 운영하며, 전환사채 발행에 대한 기대와 관련된 여러 위험 요소가 존재함을 경고하고 있다.실제 결과는 예측과 다를 수 있으며, 이러한 예측은 경영진의 기대와 가정에 기반하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
애큐레이(ARAY, ACCURAY INC )는 전환사채를 교환했고 기존 신용 시설을 재융자했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 애큐레이(Accuray Incorporated, NASDAQ: ARAY)는 2025년 6월 6일, 기존 3.75% 전환사채 보유자와의 비공식 협상을 통해 총 8,881,579주에 해당하는 자사의 보통주와 약 68.6백만 달러의 현금을 교환하기로 합의했다.이번 교환은 2026년 만기 전환사채 총 8200만 달러에 해당하며, 2025년 6월 11일에 마감될 예정이다.이번 교환과 관련하여 애큐레이는 TCW 자산 관리 회사(TCW)와 새로운 선순위 담보 신용 계약을 체결했다. 이 계약은 (a) 1억 5천만 달러 규모의 5년 만기 대출 시설, (b) 2천만 달러 규모의 지연 인출 대출 시설, (c) 2천만 달러 규모의 회전 신용 시설을 포함한다. 이 자금은 기존의 신용 계약을 전액 상환하고 교환을 완료하는 데 사용될 예정이다.신용 계약에 따라 애큐레이는 TCW와의 거버넌스 계약을 체결하여 이사회에 한 명의 이사를 임명하고, 두 명의 비투표 관찰자를 지정할 수 있는 권리를 부여했다. TCW는 스티븐 F. 메이어(Steven F. Mayer)를 이사로 임명했다. 메이어는 TCW의 운영 자문 위원회 의장으로 활동하며, 이전에는 그리폴스(Grifols, SA)의 집행 의장과 세르버스 캐피탈 매니지먼트(Cerberus Capital Management, L.P.)의 공동 책임자로 활동한 바 있다.애큐레이는 또한 특정 대출자에게 1주당 1.68달러의 행사가로 1,718만 710주를 구매할 수 있는 프리미엄 워런트와 1주당 0.01달러의 행사가로 624만 7531주를 구매할 수 있는 페니 워런트를 발행했다. 지연 인출 대출이 이루어질 경우, 추가적인 워런트도 발행될 예정이다.애큐레이의 CEO인 수잔 윈터(Suzanne Winter)는 "스티븐이 이사회에 합류하게 되어 기쁘다. 그는 회사에 귀중한 경험을 가져다 줄 것이며, 방사선 치료의 혁신과 장기적인 주
WEC에너지(WEC, WEC ENERGY GROUP, INC. )는 2028년 만기 전환사채 발행 계획을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, WEC에너지가 2028년 만기 전환사채를 총 7억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이번 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공될 예정이다.또한, WEC에너지는 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 1억 5천만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.전환사채의 최종 조건, 초기 전환 가격, 이자율 등은 가격 결정 시에 확정된다.전환사채는 WEC에너지의 선순위 무담보 채무로, 이자는 반기마다 지급된다.전환사채는 2028년 6월 1일에 만기가 되며, 그 이전에 전환되거나 재매입되지 않는 한 만기일에 상환된다.2028년 3월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환이 가능하며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.전환 시 WEC에너지는 전환되는 사채의 총액에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지 부분에 대해서는 현금, WEC에너지의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.WEC에너지는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 특히 단기 부채 상환에 사용할 계획이다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 법적으로 금지된 관할권에서는 이루어질 수 없다.전환사채와 전환 시 발행될 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.WEC에너지는 밀워키에 본사를 두고 있으며, 위스콘신, 일리노이, 미시간, 미네소타에서 470만 고객에게 서비스를 제공하는 에너지 회사이다.주요 자회사는 We Energies, Wisconsin Public Service, Peoples Gas, North Shore Gas, Michigan Gas Utilities, Minnesota Energy Resources, U
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 주식 발행에 관한 공시를 했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 하이퍼스케일데이터가 2025년 2월 25일에 기관 투자자와 수정 및 재작성된 유예 계약을 체결했다.이 계약에 따라 하이퍼스케일데이터는 투자자에게 350만 달러 규모의 수정 및 재작성된 전환사채를 발행했으며, 이 사채는 2025년 5월 15일에 만기가 된다.2025년 6월 3일, 하이퍼스케일데이터와 투자자는 A&R 유예 계약의 수정안에 서명했으며, 이에 따라 A&R 유예 계약의 만기일이 2025년 6월 30일로 연장되었다.이 수정안의 내용은 수정안 문서에 명시되어 있으며, 해당 문서는 부록 10.1로 제출되었다.2025년 5월 22일부터 6월 3일 사이에 하이퍼스케일데이터는 약 2,088.5883주에 해당하는 시리즈 B 전환 우선주를 전환하여 총 573,416주의 A 클래스 보통주를 발행했다.이 보통주는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 요건의 면제를 근거로 발행되었다.2025년 6월 3일 기준으로 하이퍼스케일데이터는 2,801,001주의 A 클래스 보통주를 발행했다.하이퍼스케일데이터는 2025년 6월 3일에 발행된 수정안에 따라 원래 350만 달러의 원금으로 발행된 전환사채의 만기일을 2025년 6월 30일로 연장하기로 했다.이 수정안은 하이퍼스케일데이터와 에소우사 그룹 홀딩스 LLC 간의 합의로 이루어졌으며, 수정안의 내용은 계약서에 명시되어 있다.하이퍼스케일데이터의 현재 재무상태는 350만 달러의 전환사채와 2,801,001주의 보통주 발행을 통해 자본 구조가 강화된 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
윈리조트(WYNN, WYNN RESORTS LTD )는 전환사채 전환가액 조정을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, 윈 마카오 리미티드(이하 'WML')는 홍콩증권거래소에 2029년 만기 4.50% 전환사채(이하 '전환사채')의 전환가액 조정에 관한 공고를 제출했다.전환사채의 조건에 따르면, WML이 주주에게 현금 배당금 등 자본 분배를 할 경우 전환가액이 조정된다.이에 따라 2025년 6월 3일부터 전환사채의 전환가액이 HK$10.01212에서 HK$9.66905로 조정된다.이는 2025년 6월 2일 기준으로 주주에게 주당 HK$0.185의 최종 배당금을 지급한 결과다.전환사채의 조건은 변경되지 않는다.등록된 주식의 약 72%를 보유한 윈리조트는 WML의 보통주를 소유하고 있다.이 공고의 사본은 부록 99.1로 제공되며, 본 보고서에 포함된다.2025년 6월 2일, 주주들은 최종 배당금의 선언을 승인했으며, 이 배당금은 2025년 6월 2일 기준으로 등록된 주주에게 지급된다.전환사채의 전환가액 조정은 자본 분배가 이루어지는 날 또는 기록일이 정해진 경우, 해당 기록일 직후에 효력이 발생한다.현재 발행된 주식 수는 52억 5,670만 주이며, 전환사채가 완전 전환될 경우 약 4억 8,710만 주로, 이는 현재 발행된 주식의 약 9.3%에 해당한다.전환사채 보유자는 조치를 취하기 전에 전문가와 상담할 것을 권장한다.이 발표는 윈 마카오 리미티드의 이사회에 의해 승인되었으며, 이사회는 크레이그 S. 빌링스, 프레데릭 장-뤽 루비수토, 린다 첸, 엘렌 F. 휘텀모어, 줄리 M. 카메론-도, 앨런 제만, 람 킨 펑 제프리, 브루스 록위츠, 니콜라스 샐로우-스미스, 리아 다 샤오웨이로 구성된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 추가 노트 정산을 완료했고 재무상태를 보고했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일 기준으로, 2024년 12월 31일 추가 노트가 정산되었고 더 이상 미결제 상태가 아니다.또한, 2025년 5월 30일 기준으로 노트의 총 미결제 원금 및 발생 이자는 약 1,230만 달러로, 미상각된 부채 할인 및 발행 비용을 제외한 금액이다.이전에 공시된 바와 같이, 온다스홀딩스는 총 3%의 전환사채를 발행했으며, 원금 총액은 3,450만 달러에 달한다.이 전환사채는 회사에 의해 달러 대 달러 방식으로 새로운 3% 전환사채로 교환되었고, 만기일은 2025년 4월 28일이다.이 교환 노트는 이전에 정산되었고 더 이상 미결제 상태가 아니다.또한, 2023년 추가 노트는 원금 총액이 1,150만 달러이며, 2024년 12월 3일 추가 노트는 원금 총액이 410만 달러로, 이 또한 이전에 정산되었고 더 이상 미결제 상태가 아니다.2024년 12월 17일 추가 노트는 원금 총액이 1,150만 달러이며, 2024년 12월 31일 추가 노트는 원금 총액이 1,890만 달러로, 이들 모두를 포함하여 총 노트는 다음과 같다.Exhibit No. 104: 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일 (Inline XBRL 문서 내 포함)2025년 6월 3일 기준으로, 온다스홀딩스는 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라 이 보고서를 서명했다.서명자는 에릭 A. 브록으로, 그는 최고경영자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
소켓모바일(SCKT, SOCKET MOBILE, INC. )은 150만 달러 규모의 담보 후순위 전환사채를 발행해 재무구조를 강화했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, 캘리포니아 프리몬트 – 소켓모바일(증권코드: SCKT)은 데이터 캡처 및 전달 솔루션을 제공하는 선도 기업으로, 150만 달러 규모의 담보 후순위 전환사채 발행을 완료했다.이번 자금은 회사의 운영 자본을 증대하는 데 사용될 예정이다.이 전환사채는 3년 만기로 2028년 5월 30일에 만기가 된다.이자율은 연 10%로, 분기마다 현금으로 지급된다.각 전환사채의 보유자는 2026년 5월 30일 이후 언제든지 원금과 누적 이자를 상환할 것을 요구할 수 있다.이 전환사채는 회사의 자산으로 담보되며, 소켓모바일의 주요 대출자인 웨스턴 얼라이언스 뱅크에 대한 부채보다 후순위에 있다.각 전환사채의 원금은 보유자의 선택에 따라 언제든지 회사의 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 주당 1.07 달러로, 이는 2025년 5월 30일 나스닥 자본 시장에서의 보통주 종가와 동일하다.이번 자금 조달에 참여한 인물로는 회사 이사회 의장인 찰리 배스, CEO이자 이사인 케빈 밀스, CFO이자 이사인 린 자오, 이사인 빌 파넬, 회사의 회계 담당자인 제이슨 우, CTO인 에릭 글렌저, 그리고 케빈 밀스의 성인 아들인 엔리코 밀스가 있다.소켓모바일은 데이터 캡처 및 전달 솔루션을 제공하는 선도 기업으로, 주로 서드파티 바코드 지원 모바일 애플리케이션의 배포를 통해 수익을 창출한다.소켓모바일의 본사는 캘리포니아 프리몬트에 위치하고 있으며, +1-510-933-3000 또는 www.socketmobile.com을 통해 연락할 수 있다.소켓모바일은 링크드인, 트위터에서 팔로우할 수 있으며, 최신 뉴스 및 업데이트를 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히
브랜치아웃푸드(BOF, BranchOut Food Inc. )는 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 1일, 브랜치아웃푸드(이하 회사)와 카우프만 캐피탈 LLC(이하 카우프만)는 주식 매수권 행사 및 노트와 주식 매수권 계약 수정에 관한 계약(이하 "계약")을 체결했다.카우프만은 1,000,000주를 매수할 수 있는 주식 매수권을 행사하기로 했으며, 이에 대한 현금 지급액은 100만 달러로 정해졌다.이 주식 매수권은 2024년 7월 15일에 카우프만에게 발행된 것으로, 2025년 6월 16일 이전에 행사되어야 한다.또한, 계약에 따라 카우프만과 회사는 (i) 500,000주를 매수할 수 있는 주식 매수권의 만료일을 2026년 12월 31일로 연장하기로
망고슈티컬스(MGRX, MANGOCEUTICALS, INC. )는 2025년 5월 27일에 전환사채 수정 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 망고슈티컬스는 2025년 5월 27일에 인디고 캐피탈 LP와 함께 500,000달러 규모의 전환사채 수정 계약을 체결했다.이 계약은 2025년 4월 15일에 체결된 기존의 전환사채를 수정 및 재작성하는 내용을 포함한다.수정된 전환사채는 18%의 이자율을 적용받으며, 이자는 매월 복리로 계산된다.또한, 채권자는 1.50달러의 전환 가격으로 500,000달러의 원금 및 발생한 이자를 주식으로 전환할 수 있는 권리를 가진다.이 계약에 따라 채권자는 275,482주의 보통주를 구매할 수 있는 권한도 부여받는다.계약의 유효일자는 2025년 4월 15일로 설정되며, 만기일은 2026년 4월 15일로 정해졌다.만약 채무자가 계약 조건을 위반할 경우, 채권자는 즉시 채무를 상환할 수 있는 권리를 가진다.이 계약은 텍사스 주 법률에 따라 해석되고 적용된다.또한, 모든 통지는 서면으로 전달되어야 하며, 전자 메일을 통한 통지 또한 유효하다.계약의 모든 조항은 양 당사자의 서명으로 효력을 발생하며, 계약의 수정은 서면으로만 가능하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
트루골프홀딩스(TRUG, TruGolf Holdings, Inc. )는 주요 계약을 수정하고 면제 합의를 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 트루골프홀딩스(이하 '회사')와 회사의 특정 전환사채 및 전환 우선주 보유자(이하 '보유자')는 수정 및 면제 합의서(이하 '합의서')를 체결했다.이 합의서에 따라 보유자는 다음과 같은 사항에 동의했다.첫째, 회사가 전환 우선주와 관련하여 미래 전환을 위해 보유해야 하는 클래스 A 보통주(이하 '보통주')의 수를 줄이는 것, 둘째, 회사가 주주 승인에 대해 특별 주주 총회에서 승인받아야 하는 보통주의 승인된 주식 수를 늘리는 것, 셋째, 회사가 공개 시장에서 보통주를 최대 200만 달러의 총 구매 가격으로 재매입할 수 있도록 허용하는 것이다.이 합의서의 내용은 완전하지 않으며, 합의서의 전체 텍스트는 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.또한, 합의서에 따르면, 보유자는 원래의 전환사채 및/또는 새로운 우선주 보유자로서 제한된 면제에 동의했다.이 면제는 회사가 최대 200만 달러의 총 구매 가격으로 보통주를 재매입할 수 있도록 허용하는 것이다.합의서의 주요 내용 중 하나는 교환 계약의 수정이다.교환 계약의 섹션 16의 첫 번째 문장은 다음과 같이 수정됐다.'회사가 새로운 우선주가 남아 있는 한, 회사는 항상 (a) 새로운 우선주가 발행될 수 있도록 100%의 최대 수를 보유해야 하며, (b) 주주 승인일 이전에는 3,850만 주의 새로운 전환주를 보유해야 한다.' 또한, 교환 계약의 섹션 18은 '500,000,000'을 '650,000,000'으로 수정했다.이 합의서는 회사와 보유자 간의 모든 이전의 서면, 구두 또는 암시적 이해를 대체하며, 이 합의서의 조건은 회사와 보유자의 사전 서면 동의 없이는 수정될 수 없다.현재 회사는 보유자와의 합의에 따라 200만 달러의 재매입을 통해 보통주를 확보할 수 있는 기회를 가지게 됐다.이러한 조치는 회사의 자본 구조에 긍정적인 영향을 미칠
아티비언(AORT, ARTIVION, INC. )은 9,954만 달러 규모의 전환사채 교환 거래를 완료했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 아티비언이 2025년 5월 28일, 4.250% 전환사채에 대한 교환 거래를 완료했다.이번 거래는 아티비언의 4.250% 전환 선순위 사채의 보유자들과의 사전 협상된 교환 계약에 따라 이루어졌다.보유자들은 약 9,954만 달러의 사채를 아티비언의 보통주 4,334,347주와 교환했다.또한, 아티비언은 교환된 사채에 대한 미지급 이자에 대해 약 170만 달러의 현금 지급을 보유자들에게 실시했다.거래가 완료된 후, 약 46만 달러의 사채가 남아있다.아티비언의 회장 겸 CEO인 팻 매킨은 "이번 거래의 완료는 우리의 전환사채를 효과적으로 상환하게 되었으며, 재무 상태를 강화하는 중요한 이정표가 된다. 이 부채를 거의 제거함으로써 레버리지 비율을 의미 있게 줄이고, 재무 유연성을 크게 향상시킨다"고 말했다.아티비언은 이번 거래와 관련하여 J. Wood Capital Advisors LLC를 재무 자문사로 두었다.이번에 발행된 주식은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 관할권에서의 판매는 불법이다.아티비언은 애틀랜타 교외에 본사를 두고 있으며, 심장 및 혈관 수술에 중점을 둔 의료 기기 회사로, 대동맥 질환 치료에 대한 간단하고 우아한 솔루션을 개발하고 있다.아티비언의 주요 제품군에는 대동맥 스텐트 그래프트, 수술용 실란트, On-X 기계 심장 판막, 이식 가능한 심장 및 혈관 인체 조직이 포함된다.아티비언은 전 세계 100개국 이상에서 제품을 판매하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
