알토인그리디언츠(ALTO, Alto Ingredients, Inc. )는 나스닥 상장 규정을 준수했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 23일, 알토인그리디언츠가 나스닥 주식 시장의 상장 자격 직원으로부터 통지를 받았다.통지 내용에 따르면, 알토인그리디언츠의 보통주가 지난 10일 연속 거래일 동안 주당 최소 1.00달러 이상으로 마감하여 나스닥 상장 규정 5550(a)(2)에 따른 지속적인 상장을 위한 준수를 회복했다고 알렸다.나스닥은 해당 서신에서 알토인그리디언츠가 나스닥 상장 규정 5550(a)(2)에 대한 준수를 회복했으며, 이 사안은 종료됐다고 밝혔다.2025년 6월 27일, 이 보고서는 증권 거래법 1934년의 요구 사항에 따라 서명됐다.서명자는 알토인그리디언츠의 법률 최고 책임자이자 비서인 오스테 M. 그래험이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI, Super Micro Computer, Inc. )는 20억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아주 산호세, 2025년 6월 23일 /비즈니스 와이어/ -- 슈퍼마이크로컴퓨터(나스닥: SMCI)(이하 '슈퍼마이크로' 또는 '회사')가 2030년 만기 20억 달러 규모의 전환사채(이하 '전환사채') 발행 가격을 발표했다.전환사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게 제공 및 판매된다.회사는 또한 초기 구매자에게 3억 달러 규모의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.특별 이자 및 추가 이자는 전환사채를 규율하는 계약서에 명시된 조건에 따라 발생한다.전환사채의 초기 전환 비율은 1,000달러당 18.1154주로, 이는 주당 약 55.20달러의 전환 가격에 해당하며, 이는 2025년 6월 23일 기준 주가 40.89달러에 비해 약 35.0%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율 및 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.전환사채는 2028년 6월 15일 이후 언제든지 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있는 권리가 있으며, 이 경우에는 전환사채가 '자유롭게 거래 가능'해야 하고, 모든 미지급 추가 이자가 지급되어야 한다.전환사채는 2030년 6월 15일에 만기되며, 그 이전에 조기 상환, 매입 또는 전환될 수 있다.회사는 전환을 통해 현금, 회사의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정산할 예정이다.회사는 2025년 6월 26일에 이 발행을 마감할 것으로 예상하고 있으며, 이는 여러 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.회사는 이번 발행으로 약 19억 6천만 달러의 순수익을 받을 것으로 예상하고 있으며, 초기 구매자가 추가 전환사채를 전량 인수할 경우 약 22억 6천만 달러가 될 것이다.회사는 순수익의 약 1억 5,
에슬론메디컬(AEMD, AETHLON MEDICAL INC )은 주식 및 내부자 거래 정책을 정했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 에슬론메디컬의 일반 주식에 대한 설명은 다음과 같다.이 설명은 요약에 불과하므로, 귀하에게 중요할 수 있는 모든 정보를 포함하고 있지 않다."주식 설명"에 명시된 사항에 대한 완전한 설명은 회사의 정관 및 개정된 정관, 그리고 연례 보고서의 부록으로 포함된 개정 및 재작성된 규정에 참조해야 한다.회사의 자본금은 6천만 주의 일반 주식으로 구성되며, 주당 액면가는 0.001달러이다.이사회는 주주 승인 없이 추가 주식을 발행할 수 있는 권한이 있다. 투표권: 각 일반 주식 보유자는 주주총회에서 제출된 모든 사항에 대해 1주당 1표를 행사할 수 있다.주주들은 이사 선출 시 누적 투표권을 행사할 수 없다.이사 선출은 주주가 투표할 수 있는 주식의 다수결에 의해 결정된다.배당금: 현재 발행된 우선주에 적용될 수 있는 우선권을 제외하고, 일반 주식 보유자는 이사회가 법적으로 이용 가능한 자금에서 선언한 배당금을 받을 권리가 있다. 청산: 회사가 청산, 해산 또는 종료될 경우, 일반 주식 보유자는 모든 부채 및 기타 의무를 지불한 후 주주에게 분배할 수 있는 순자산을 비례적으로 공유할 권리가 있다. 권리 및 특권: 일반 주식 보유자는 우선권, 전환권 또는 구독권이 없으며, 일반 주식에 적용되는 상환 또는 침몰 기금 조항이 없다.일반 주식 보유자의 권리, 특권 및 특혜는 향후 지정될 수 있는 우선주의 권리에 따라 영향을 받을 수 있다. 네바다 법 및 회사의 정관 및 규정의 특정 조항은 적대적 인수 시도를 방지할 수 있다."관심 주주와의 조합" 법은 특정 네바다 기업과 "관심 주주" 간의 비즈니스 조합을 금지한다.이 조항은 회사의 정관에 명시되어 있지 않으며, 200명 이상의 주주가 있을 경우 적용된다.회사의 정관 및 규정의 특정 조항은 적대적 인수 시도를 방지할 수 있으며, 이는 주식의 시장 가격에 일시적인 변동을 초래할 수 있다.이사회는
스타즈엔터테인먼트(STRZ, STARZ ENTERTAINMENT CORP /CN/ )는 주식과 이사 보상 정책을 논의했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 스타즈엔터테인먼트의 주식 및 이사 보상 정책에 대한 요약이다.스타즈의 자본금은 무한정의 보통주와 최대 2억 주의 우선주로 구성된다.보통주 보유자는 이사회가 선언한 배당금을 받을 권리가 있으며, 우선주 보유자는 우선주에 대한 특별 권리 및 제한 사항에 따라 배당금을 받을 권리가 있다.이사들은 연간 15만 달러의 주식 보상과 10만 달러의 현금 보상을 받으며, 이사회 의장에게는 추가로 5만 2천 달러가 지급된다.이사 보상은 이사회가 정한 기준에 따라 지급된다.또한, 이사들은 회사의 비공식 정보를 외부에 유출하거나 이를 기반으로 주식을 거래하는 것을 금지하며, 이러한 행위는 법적 처벌을 받을 수 있다.이 정책은 스타즈의 모든 임직원에게 적용되며, 관련 당사자에게도 동일한 제한이 적용된다.이 정책은 스타즈의 법무팀이 관리하며, 위반 시 징계 조치가 취해질 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
라이프워드(LFWD, Lifeward Ltd. )는 증권을 구매하는 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 25일, 라이프워드(이하 '회사')는 각 구매자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 각 구매자에게 증권을 발행하고 판매할 예정이다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.회사는 총 833,333.80달러 상당의 주식과 보통주 인수권을 판매하기로 했으며, 구매자는 이를 개별적으로 구매할 수 있다.구매자는 주식의 구매를 통해 4.99% 또는 9.99%의 소유 한도를 설정할 수 있다.계약의 제1조에서는 정의를 명시하고 있으며, '주식'은 회사의 보통주를 의미하고, '보통주 인수권'은 구매자가 주식을 구매할 수 있는 권리를 의미한다.계약의 제2조에서는 구매 및 판매 절차에 대해 설명하고 있으며, 회사는 구매자에게 계약서, 법률 자문 의견서, 주식 인수권 등을 제공해야 한다.구매자는 계약서에 서명하고, 주식의 구매 금액을 지불해야 한다.계약의 제3조에서는 회사의 진술 및 보증에 대해 다루고 있으며, 회사는 모든 자회사가 유효하게 존재하고 있으며, 모든 주식이 적법하게 발행되었음을 보증한다.또한, 회사는 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고 있으며, 주식 발행에 필요한 모든 승인 및 등록을 완료했음을 확인한다.계약의 제4조에서는 양 당사자의 기타 합의 사항을 다루고 있으며, 회사는 주식의 상장 및 거래를 유지하기 위해 최선을 다할 것을 약속한다.또한, 회사는 구매자에게 모든 관련 정보를 제공하고, 비공식적인 정보는 비밀로 유지할 것을 명시하고 있다.마지막으로, 계약의 제5조에서는 계약의 종료 조건, 비용 및 경비, 전체 계약의 내용, 통지 방법, 수정 및 면제 조건 등을 규정하고 있다.회사는 이번 계약을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장을 위한 기반을 마련할 계획이다.현재 회사는 자본금의 최대 수를 보장하고 있으며, 모든 주식은 적법하게 발행될 예정이다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 증권 발행을 통해 추가 자금을 확보
라니쎄라퓨틱스홀딩스(RANI, Rani Therapeutics Holdings, Inc. )는 나스닥 상장 유지 요건 미달 통지를 받았다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 20일, 라니쎄라퓨틱스홀딩스는 나스닥 주식 거래소로부터 통지서를 수령했다.이 통지서는 회사의 클래스 A 보통주, 액면가 $0.0001의 종가가 지난 30일 연속 거래일 동안 최소 입찰가 요건을 충족하지 못했음을 알리는 내용이다.나스닥 상장 규정 5450(a)(1)에 따르면, 상장된 증권은 주당 최소 입찰가 $1.00을 유지해야 한다.나스닥 상장 규정 5810(c)(3)(A)에 따라, 회사는 결함을 수정하기 위해 180일의 기간을 부여받았으며, 이 기간은 2025년 12월 17일에 종료된다.회사는 최소 10일 연속으로 주당 최소 입찰가 $1 이상을 유지해야 한다.만약 회사가 2025년 12월 17일까지 요건을 충족하지 못할 경우, 나스닥 자본 시장으로 이전하여 추가 180일의 준수 기간을 받을 수 있는 자격이 주어진다.이 경우, 회사는 공개적으로 보유된 주식의 시장 가치와 모든 초기 상장 기준을 충족해야 하며, 필요시 주식 분할을 통해 결함을 수정하겠다고 밝혔다.의사를 서면으로 통지해야 한다.만약 회사가 준수 기간 내에 요건을 충족하지 못할 경우, 보통주는 상장 폐지될 수 있다.회사는 보통주의 종가를 모니터링하고 최소 입찰가 요건을 해결하기 위한 가능한 옵션을 고려할 예정이다.그러나 회사가 나스닥 글로벌 시장의 상장 요건을 회복할 수 있을지, 또는 나스닥이 추가 연장 시간을 부여할지에 대한 보장은 없다.또한, 재무제표 및 부속서에 대한 내용은 다음과 같다.부속서 번호 104는 인터랙티브 데이터 파일의 커버 페이지로, 인라인 XBRL 문서 내에 포함되어 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 스바이 샌포드, 최고 재무 책임자이다.서명 날짜는 2025년 6월 26일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요
휴스턴아메리칸에너지(HUSA, HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP )는 120만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴스턴아메리칸에너지(증권 코드: HUSA)는 2025년 6월 24일, 기관 투자자와의 확정 계약을 체결했다. 이번 계약에 따라 총 81,629주의 보통주를 주당 14.80달러에 판매하는 등록 직접 공모를 진행한다. 이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 120만 달러로, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다. 회사는 이번 공모를 통해 약 100만 달러의 순수익을 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.거래는 2025년 6월 25일경에 마감될 예정이다.최종 투자설명서 보충자료와 함께 제공되는 투자설명서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다. 최종 투자설명서 보충자료와 투자설명서는 Univest Securities, LLC에 문의하여 전자 사본을 요청할 수 있다. 또한, 2025년 6월 24일, 회사는 SPA와 함께 Univest Securities, LLC와 배치 에이전시 계약을 체결했다.등록 직접 공모와 관련된 투자설명서 보충자료는 SEC에 제출될 예정이며, 제출 후 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다. 경고: 이 보도자료에는 미래 예측 정보가 포함되어 있다. 이러한 정보는 경영진의 현재 기대와 신념에 기반하고 있으며, 실제 결과가 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성에 직면해 있다. 이 보도자료에 포함된 미래 예측 정보는 공모의 총 수익 및 공모 마감 예상일에 대한 진술을 포함한다.회사는 이러한 가정이 합리적이라고 생각하지만, 이러한 가정은 본질적으로 상당한 비즈니스, 경제, 경쟁, 시장 및 사회적 불확실성과 우발성에 직면해 있다. 또한, 알려진 위험 요소와 알려지지 않은 위험 요소가 있어 회사의 실제 결과, 성과 또는 성취가 본 보도자료에 포함된 미래 예측 정보와 실질적으로 다를 수 있다. 이러한 위험 요소에
퍼스트미드일리노이뱅크셰어스(FMBH, FIRST MID BANCSHARES, INC. )는 주식 매입 프로그램을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 퍼스트미드일리노이뱅크셰어스의 이사회는 이전에 승인된 주식 매입 계획(이하 '이전 계획')을 2025년 6월 30일부로 종료한다고 발표했다.이전 계획은 2025년 6월 30일 이후로는 더 이상 효력을 가지지 않는다.같은 날, 회사의 이사회는 새로운 주식 매입 프로그램(이하 '매입 프로그램')을 승인했다.이 매입 프로그램은 1,200,000주까지의 발행 및 유통 중인 보통주를 매입할 수 있도록 허용하며, 이는 2025년 6월 24일 기준으로 회사의 발행 및 유통 중인 보통주의 약 5%에 해당한다.매입 프로그램은 2025년 7월 1일부터 시행되며, 2026년 12월 31일까지 유효하나, 이사회의 추가 조치에 따라 연장, 수정 또는 조기 종료될 수 있다.매입 프로그램에 따른 주식 매입은 수시로 이루어질 수 있으며, 공개 시장 거래, 비공식 협상 거래, 하나 이상의 규칙 10b5-1 거래 계획에 따라 또는 기타 방법으로 진행될 수 있다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.서명자는 조셉 R. 다이블리로, 그는 회장, 사장 및 최고 경영자이다.서명 날짜는 2025년 6월 25일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
시다라쎄라퓨틱스(CDTX, Cidara Therapeutics, Inc. )는 공모주식 발행 계획을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 23일, 시다라쎄라퓨틱스(이하 '시다라')가 2억 5천만 달러 규모의 보통주 공모를 시작할 계획을 발표했다.모든 주식은 시다라가 발행하며, 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 진행된다.시다라는 공모와 관련하여 인수인에게 30일간 추가 주식 구매 옵션을 부여할 예정이다.그러나 공모가 완료될지, 언제 완료될지, 실제 규모나 조건이 어떻게 될지는 확실하지 않다.J.P. 모건, 모건 스탠리, 구겐하임 증권, 캔터 피츠제럴드는 이번 공모의 공동 주관사로 활동한다.이번 공모는 2025년 5월 8일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행되며, 2025년 5월 15일에 SEC에 의해 승인됐다.공모와 관련된 예비 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트에서 무료로 제공될 예정이다.또한, 최종 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, J.P. 모건, 모건 스탠리, 구겐하임 증권, 캔터 피츠제럴드에서 요청 시 제공받을 수 있다.이 보도자료는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.시다라는 독자적인 Cloudbreak® 플랫폼을 사용하여 약물-Fc 결합체(DFC) 치료제를 개발하는 생명공학 회사로, 주요 DFC 후보인 CD388은 단일 투여로 계절성 및 팬데믹 인플루엔자의 예방을 목표로 하고 있다.CD388은 2023년 6월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 신속 심사 지정을 받았으며, 2024년 12월에는 2b 단계 NAVIGATE 시험의 등록을 완료했다.시다라는 샌디에이고에 본사를 두고 있다.이 보도자료에 포함된 시다라의 공모에 대한 기대는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '전망적 진술'로 간주된다.이러한 전망적 진술은 공모의 완료, 시기 및 규모에 대한 시다라의 기대를 포
레굴루스쎄라퓨틱스(RGLS, Regulus Therapeutics Inc. )는 인수를 완료했고 자산을 처분하는 공시를 했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 레굴루스쎄라퓨틱스는 2025년 4월 29일, 스위스 법에 따라 설립된 주식회사 노바르티스 AG(이하 '모회사') 및 델라웨어 주 법인 레드우드 머저 서브(이하 '머저 서브')와 합병 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 2025년 5월 27일, 머저 서브는 레굴루스쎄라퓨틱스의 모든 보통주를 인수하기 위한 공개 매수를 시작했다.주당 7.00달러의 현금과 비거래 가능한 조건부 가치 권리(CVR) 하나를 포함한 제안 가격이 제시되었다.제안은 2025년 6월 24일 11:59 PM 뉴욕 시간에 만료되었으며, 연장되지 않았다.제안 만료 시점까지 총 56,374,397주가 유효하게 제출되었고, 이는 전체 주식의 약 74.49%에 해당한다.또한, 5,584,804주의 추가 주식에 대한 보증된 인도 통지가 제출되었다.제안 만료 시점에 유효하게 제출된 주식 수는 최소 조건을 충족했으며, 모든 조건이 충족되었다.제안 만료 후, 머저 서브는 유효하게 제출된 모든 주식을 즉시 수락하고 지급할 예정이다.2025년 6월 25일, 모회사는 레굴루스쎄라퓨틱스를 합병하여 인수 완료를 선언했다.합병의 효력 발생 시점에 모든 주식은 자동으로 취소되고, 제안 가격에 해당하는 현금으로 전환된다.합병 계약에 따라, 합병 효력 발생 직전 모든 미행사 주식 옵션은 자동으로 취소되며, 주식당 행사 가격이 제안 가격보다 낮은 경우 현금으로 지급된다.주식 옵션의 경우, 행사 가격이 제안 가격보다 낮은 경우 현금과 CVR가 지급되며, 행사 가격이 제안 가격 이상인 경우에는 자동으로 취소된다.또한, 레굴루스쎄라퓨틱스의 주식은 2025년 6월 25일에 나스닥에서 상장 폐지될 예정이다.회사는 SEC에 주식 등록 해지를 요청할 예정이다.이로 인해 레굴루스쎄라퓨틱스는 모회사의 간접적인 완전 자회사로 전환되었다.인수 자금은 모회사 및 그 자회사로부터 제공된 현금으로
퀀텀컴퓨팅(QUBT, Quantum Computing Inc. )은 퀀텀컴퓨팅이 2억 달러 규모의 보통주 사모 발행을 완료했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 퀀텀컴퓨팅(Quantum Computing Inc., "QCi" 또는 "회사")이 2025년 6월 24일, 기관 투자자들과의 보통주 매매 계약을 체결하고 14,035,089주를 주당 14.25달러에 발행하여 2억 달러의 수익을 올렸다.이번 발행은 총 2억 달러의 수익을 예상하며, 발행 비용을 제외한 금액이다.회사는 이번 자금 조달을 통해 상업화 노력을 가속화하고, 전략적 인수 및 일반 운영 자금으로 사용할 계획이다.회사의 임시 CEO인 Dr. Yuping Huang은 "주요 기관 투자자들로부터의 강한 관심과 지원에 고무되어 있다. 이번 자본 조달은 QCi의 전략, 시장 잠재력 및 차별화된 기술 플랫폼에 대한 신뢰가 커지고 있음을 반영한다"고 말했다.CFO인 Chris Roberts는 "이번 발행의 성공적인 마감 이후, 우리는 3억 5천만 달러 이상의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 부채는 없다. 이는 우리의 제품 로드맵을 지원하고 상업화를 가속화하며, 양자 기계 및 얇은 필름 리튬 나이오베이트 파운드리 서비스에 대한 전략적 기회를 추구하는 데 추가적인 재정 자원을 제공한다"고 밝혔다.이번 사모 발행에서 발행된 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.회사는 사모 발행과 관련하여 발행된 보통주의 재판매 등록서를 SEC에 제출할 예정이다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
3D시스템즈(DDD, 3D SYSTEMS CORP )는 9,200만 달러 규모의 전환형 선순위 담보부 채권을 발행했고 1억 8천만 달러 규모의 기존 전환형 선순위 채권을 상환한다고 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 3D시스템즈가 2025년 6월 18일, 9,200만 달러 규모의 5.875% 전환형 선순위 담보부 채권을 발행한다고 발표했다.이 채권은 2030년 만기이며, 발행 및 판매는 2025년 6월 23일에 완료될 예정이다.채권은 3D시스템즈의 선순위 담보부 의무로, 일부 자회사에 의해 보증되며, 연 5.875%의 이자를 지급한다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 12월 15일에 이루어진다.채권은 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일까지 보유자가 원할 경우 언제든지 현금, 3D시스템즈의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 445.6328주로, 이는 주당 약 2.24달러의 전환 가격에 해당하며, 이는 2025년 6월 17일 뉴욕증권거래소에서 보고된 1.87달러의 주가에 비해 약 20%의 프리미엄을 나타낸다.채권 보유자는 2028년 6월 20일에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 현금으로 상환을 요구할 수 있는 권리가 있다.또한, 채권 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우에도 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 현금으로 상환을 요구할 수 있다.3D시스템즈는 이번 채권 발행으로 얻은 자금과 약 7,800만 달러의 현금을 사용하여 2026년 만기 0% 전환형 선순위 채권의 일부를 매입할 예정이다.또한, 약 1,500만 달러의 현금을 사용하여 보통주를 매입할 계획이다.3D시스템즈는 2026년 만기 채권의 약 1억 8천만 달러를 매입하기 위한 개별 협상을 진행했으며, 채권 발행 후에도 추가 매입이 가능하다.보통주 매입은 2025년 6월 17일 뉴욕증권거래소에서의 종가인 주당 1.87달러에 따라 진행된다.이 발표는 증권법에 따라 등록되지 않은 증권의 판매를
게임스탑(GME, GameStop Corp. )은 22억 5천만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 게임스탑이 2025년 6월 17일에 제출한 현재 보고서에 따르면, 회사는 2032년 만기 0.00% 전환 선순위 사채를 총 22억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매했다.초기 구매자에게는 추가로 4억 5천만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 13일 옵션이 부여되었으며, 2025년 6월 23일 초기 구매자는 이 옵션을 전액 행사하기로 결정했다.이에 따라 2025년 6월 24일, 회사는 4억 5천만 달러 규모의 추가 전환사채를 발행했다.이와 관련하여 회사는 총 4억 5천만 달러의 총 수익을 얻었으며, 초기 구매자의 할인액을 제외한 순수익은 약 4억 4,660만 달러에 달했다.회사는 이 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 회사의 투자 정책에 부합하는 방식으로 투자 및 잠재적 인수에 활용할 계획이다.추가 전환사채의 전환 비율은 기존 전환사채와 동일하며, 1,000달러의 추가 전환사채당 34.5872주로 설정되어 있다.이는 주당 약 28.91달러의 초기 전환 가격에 해당하며, 이는 2025년 6월 12일 뉴욕 증권거래소에서의 주식 평균 가격보다 약 32.5%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율은 특정 상황에 따라 조정될 수 있으며, 미지급 특별 이자에 대해서는 조정되지 않는다.회사는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항을 근거로 초기 구매자에게 추가 전환사채를 제공하고 판매했다.추가 전환사채와 전환 시 발행될 수 있는 보통주 주식은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.추가 전환사채의 전환으로 발행되는 보통주는 등록 면제 거래로 예상되며, 최대 2,032,5195주의 보통주가 발행될 수 있다.이 보고서는 2025년 6월 17일 제출된 현재 보고서의 내용을 참조하고 있다.또한, 이 보고서에는 경영진의 신념과 가정에 기반한 '전망 진술'이 포함되어 있으며, 이는 회사의 계획
