아웃셋메디컬(OM, Outset Medical, Inc. )은 신규 주식을 발행했고 대출 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 아웃셋메디컬이 2025년 1월 3일에 여러 투자자들과 주식 매매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 아웃셋메디컬은 총 863,340주의 비투표 전환 우선주를 발행하고 판매하기로 했다. 이 사모 발행은 2025년 1월 8일에 완료됐다.아웃셋메디컬은 또한 같은 날에 Perceptive Credit Holdings IV, LP와 신용 계약 및 보증 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 아웃셋메디컬은 1억 달러의 초기 대출을 받았으며, 이 자금은 기존의 두 개의 선순위 담보 신용 시설에 대한 모든 금액을 상환하는 데 사용됐다. 이 두 신용 시설은 각각 2022년 11월 3일에 체결된 SLR Investment Corp.와 Gemino Healthcare Finance, LLC와의 계약이다.아웃셋메디컬은 Perceptive Credit Holdings IV, LP에 대해 5,625,000주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 발행했다. 이 워런트의 행사 가격은 주당 0.80달러로 설정됐다.아웃셋메디컬은 2025년 1월 7일에 델라웨어 주 국무부에 비투표 전환 우선주의 발행에 대한 선호, 권리 및 제한 사항을 명시한 인증서를 제출했다. 이 인증서에 따르면, 비투표 전환 우선주는 8%의 연이율로 배당금을 지급받으며, 주주 승인 전까지는 6개월 후부터 배당금이 누적된다. 주주 승인이 이루어지면 비투표 전환 우선주는 자동으로 보통주로 전환된다.아웃셋메디컬은 이러한 계약을 통해 자본을 조달하고 재무 구조를 개선할 계획이다. 현재 아웃셋메디컬의 재무 상태는 초기 대출을 통해 확보한 자금으로 기존 부채를 상환하고, 신규 자본을 통해 사업 확장을 도모하는 긍정적인 상황이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문
퀀터릭스(QTRX, Quanterix Corp )는 에미션을 인수했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 8일, 퀀터릭스가 에미션 주식회사(이하 '에미션')의 인수를 완료했다.이는 2024년 12월 16일에 체결된 주식 매매 계약(이하 '매매 계약')에 따른 것으로, 퀀터릭스, 에미션, 에미션의 주주들(이하 '주주들'), 그리고 주주 대표인 반 챈들러가 포함된다.매매 계약의 조건에 따라, 퀀터릭스는 주주들로부터 에미션의 발행된 모든 보통주를 1천만 달러의 선불 지급으로 인수했으며, 특정 기술적 이정표의 완료 시 추가로 1천만 달러가 지급될 예정이다.또한, 주주들은 2029년 12월 31일까지 특정 성과 이정표의 달성에 따라 최대 5천만 달러의 추가 성과급을 받을 수 있으며, 퀀터릭스는 이 성과급 지급을 통해 발생하는 현금으로 주로 자금을 조달할 것으로 예상하고 있다.매매 계약에 대한 설명은 완전하지 않으며, 2024년 12월 17일에 증권거래위원회에 제출된 퀀터릭스의 현재 보고서의 부록 2.1에 포함된 매매 계약을 참조해야 한다.재무제표 및 부록에 대한 사항으로는, 인수 거래와 관련하여 재무제표는 필요하지 않으며, 프로 포르마 재무 정보도 요구되지 않는다.부록으로는 매매 계약과 관련된 문서가 포함되어 있으며, 해당 문서는 퀀터릭스와 에미션의 주주들 간의 계약 내용을 담고 있다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 퀀터릭스의 최고 재무 책임자인 반다 스리람이 서명했다.2025년 1월 8일 현재 퀀터릭스는 에미션 인수를 통해 새로운 성장 기회를 모색하고 있으며, 향후 성과 이정표 달성을 통해 추가적인 재무적 성과를 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
리본커피(REBN, Reborn Coffee, Inc. )는 빵쌈과 주식 매매 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 리본커피는 빵쌈 주식회사와 주식 매매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 리본커피는 빵쌈의 자본 주식 166,000주를 인수하게 된다.주식 인수 후 리본커피는 빵쌈의 총 발행 주식의 약 58%를 소유하게 된다.주식 인수에 대한 대가로 리본커피는 총 100만 달러를 지급하기로 합의했으며, 이는 다음과 같이 지급된다.(i) 2024년 12월 31일까지 현금 20만 달러; (ii) 2025년 1월 31일에 발행될 리본커피의 보통주 80만 달러 상당의 주식. 이 보통주는 2025년 1월 31일 이전 5일간의 최저 일일 VWAP 가격으로 발행된다.계약에는 일반적인 진술, 보증, 면책 조항 및 마감 조건이 포함되어 있으며, 리본커피가 준수해야 하는 관련 규정에 따른 빵쌈의 감사가 요구된다.빵쌈은 2019년에 설립된 제과 체인으로, 전통적인 페이스트리, 빵, 케이크, 디저트 및 음료를 제공하며, 현재 한국 전역에 31개의 매장을 운영하고 있다.이 계약의 내용은 계약서 전문을 참조해야 하며, 해당 계약서는 본 보고서의 부록 2.1에 첨부되어 있다.또한, 2024년 11월 6일 리본커피는 위 계약에 따라 거래를 완료했다.발행되는 보통주는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 유효한 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.리본커피는 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제를 근거로 보통주를 발행할 예정이다.이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 면제 없이 이러한 증권이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.재무제표와 관련하여, 인수에 대한 재무제표는 본 보고서에 포함되지 않으며, 2025년 1월 25일까지 수정된 보고서로 제출될 예정이다.또한, 인수와 관련된 프로포르마 재무정보도 2025년 1월 25일까지 제출될 예정이다.리본커피는 이번 인수를 통해 빵쌈의 지배력을 확보하
블루밍브랜즈(BLMN, Bloomin' Brands, Inc. )는 브라질 아웃백 스테이크하우스를 인수 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 블루밍브랜즈는 2024년 11월 8일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에 따르면, 네덜란드에 설립된 Bloom Group Holdings, B.V.와 브라질의 Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S.A.를 포함한 여러 회사와 함께 2024년 11월 6일에 체결한 주식 매매 계약을 통해 브라질의 Outback Steakhouse를 인수하기로 결정했다.이 거래는 2024년 12월 30일에 완료됐으며, 블루밍브랜즈는 BPar의 67%의 주식을 14억 레알(약 2억 2,530만 달러)에 인수했다.인수 대금의 52%인 1억 1,720만 달러는 거래 완료일에 지급됐고, 나머지 48%는 1년 후에 지급될 예정이다.블루밍브랜즈는 외환 선도 계약을 체결해 잔여 인수 대금의 환율 위험을 완화할 예정이다.거래 완료와 관련해, 블루밍브랜즈는 주주 협약을 체결해 BPar의 이사회와 경영진에 대한 대표권을 확보했다.이 협약은 주식 양도 제한 및 주주 권리에 대한 일반적인 규정을 포함하고 있다.또한, 블루밍브랜즈의 고객 담당 부사장인 피에르 베렌스타인은 아웃백 스테이크하우스 브라질의 CEO로 임명될 예정이다.이 임명에 따라 그는 200만 달러의 주식 지분을 받을 예정이다.이 계약의 세부 사항은 SEC에 제출된 보고서의 부록으로 포함돼 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HWH인터내셔널(HWH, HWH International Inc. )은 나스닥 상장 요건 준수 계획을 승인했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 HWH인터내셔널이 나스닥 주식 시장의 상장 요건을 준수하기 위한 계획이 승인됐다.나스닥은 회사의 공개 주식 시장 가치 및 상장 증권 요구 사항 미준수에 따라 상장 폐지 통지를 발송했다.이에 따라 나스닥 청문 위원회는 HWH인터내셔널이 2024년 12월 31일까지 이러한 요구 사항을 준수할 수 있도록 예외를 부여했다.또한, 위원회는 HWH인터내셔널이 나스닥 자본 시장으로 증권을 이전하기 위해 250만 달러의 주주 자본 요건을 충족할 수 있도록 2024년 12월 31일까지의 시간을 주었다.HWH인터내셔널은 주주 자본 요건을 충족하기 위해 최소 250만 달러의 주주 자본을 달성해야 하며, 이 요건을 지속적으로 준수할 수 있는 능력을 입증해야 한다.현재 보고서 작성일 기준으로 HWH인터내셔널은 250만 달러 이상의 주주 자본을 보유하고 있다.믿고 있으며, 나스닥에 준수 상태를 통지할 예정이다.2024년 11월 25일, HWH인터내셔널은 Alset와 주식 매매 계약을 체결했으며, Alset은 HWH인터내셔널의 보통주 4,411,764주를 주당 0.68달러에 구매하기로 합의했다.이 거래로 HWH인터내셔널은 300만 달러의 주주 자본을 확보했다.2024년 12월 24일, HWH인터내셔널은 Alset과 또 다른 주식 매매 계약을 체결했으며, Alset은 HWH인터내셔널의 보통주 1,300,000주를 주당 0.45달러에 구매하기로 합의했다.이 거래로 HWH인터내셔널은 58만 5천 달러의 주주 자본을 추가로 확보했다.HWH인터내셔널은 SEC에 제출한 현재 보고서에서 이러한 거래 내용을 상세히 설명했다.HWH인터내셔널은 2024년 12월 27일자로 서명된 보고서에서 HWH인터내셔널의 재무 상태를 명확히 하고 있으며, 재무 담당 최고 책임자인 Rongguo Wei가 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나
HWH인터내셔널(HWH, HWH International Inc. )은 주식 매매 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 24일, HWH인터내셔널(이하 '회사')은 Alset와 주식 매매 계약을 체결했다.Alset는 회사의 보통주 1,300,000주를 총 585,000달러에 매입하기로 합의했으며, 이는 주당 0.45달러에 해당한다.Alset는 회사의 대주주로, 주식 매매 계약이 발효되기 전 Alset는 직접 및 자회사를 통해 HWH 보통주의 88.8%를 소유하고 있었다.이번 투자를 통해 Alset는 HWH 보통주의 90.1%를 소유하게 된다.HWH인터내셔널의 회장인 Chan Heng Fai는 Alset의 회장, CEO 및 대주주이기도 하며, 이사회 구성원 3명도 Alset의 이사로 활동하고 있다.HWH인터내셔널은 Alset의 투자가 회사의 성장과 발전을 지원하기 위한 것이라고 믿고 있으며, 이는 Alset과 회사 모두의 최선의 이익에 부합한다.주식 매매 계약의 내용은 본 보고서의 Exhibit 10.1에 첨부되어 있다.또한, 주식 매매 계약에 따라 판매된 1,300,000주는 1933년 증권법에 따라 제한된 증권으로 분류되며, Regulation D의 Rule 506에 의거하여 발행됐다.HWH인터내셔널은 이번 계약을 통해 자본을 확충하고, Alset의 지원을 통해 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 HWH인터내셔널의 재무상태는 Alset의 대규모 투자로 인해 긍정적인 방향으로 나아갈 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노던(NCL, Northann Corp. )은 주요 투자자와 주식 매매 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 노던(이하 '회사')은 주요 투자자인 Caitlin Xu Kang 및 기타 수동 투자자들과 주식 매매 계약(Caitlin SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 이들 투자자에게 총 9,000,000주를 발행하기로 했으며, 주당 가격은 0.15달러로 총 1,350,000달러의 대가를 받기로 했다.이 거래는 2024년 12월 20일에 완료되었으며, 회사는 Caitlin Shares 발행 후 총 55,464,400주의 보통주를 보유하게 됐다.회사는 Caitlin Private Placement에서 발생한 자금을 운영 자본으로 사용할 계획이다.각 Caitlin Purchaser는 Caitlin Share
파이브로바이오로직(FBLG, FibroBiologics, Inc. )은 GEM과 주요 계약을 체결했고 주식을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 파이브로바이오로직은 2021년 11월 12일 GEM 글로벌과 GEM 야일드 바하마스 리미티드와 주식 매매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 2024년 2월 14일, 회사는 GEM 야일드 바하마스 리미티드에게 1,299,783주를 매수할 수 있는 워런트를 발행했다.또한, 회사는 2025년 1월 31일 이전에 200만 달러의 약정 수수료를 지급할 의무가 있다.2024년 12월 19일, 회사와 GEM은 사이드 레터를 체결했으며, 이 계약은 다음과 같은 내용을 포함한다.첫째, 1,152,074주의 주식을 고정 매입 가격 2.17달러로 GEM에 발행하기 위
차이나그린어그리컬처(CGA, China Green Agriculture, Inc. )는 론스타 드림 인수 계획을 재평가했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 차이나그린어그리컬처는 네바다주에 설립된 법인으로, 론스타 드림 인수에 대한 업데이트를 제공한다.이 인수는 주식 매매 계약에 따라 진행되고 있으며, 현재까지 거래는 완료되지 않았다.론스타는 텍사스에 위치한 타르부시 및 피요트 광산을 계속 운영하고 있다.최근의 사건들로 인해 회사와 판 지비아오 씨는 론스타 인수 거래를 재평가하고 있다.이 평가가 완료되면 추가 업데이트를 제공할 예정이다.2024년 12월 13일, 차이나그린어그리컬처는 이 보고서를 서명했다.서명자는 주유리로, 이사회 의장,
이튼파마슈티컬스(ETON, Eton Pharmaceuticals, Inc. )는 기관 투자자와 주식 매매 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 이튼파마슈티컬스(이하 '회사')는 기관 투자자(이하 '투자자')와 주식 매매 계약(이하 '매매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 투자자에게 583,334주(이하 '주식')의 보통주를 주당 12.00달러의 가격으로 발행 및 판매하기로 합의했다.이번 공모는 회사가 직접 투자자에게 진행하는 등록 직접 공모로, 배치 에이전트나 인수인은 없었다.회사는 이번 공모를 통해 약 700만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 관련 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모로 조달한 자
엑시큐어(XCUR, EXICURE, INC. )는 상상인증권과 주식 매매 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑시큐어가 2024년 12월 9일 상상인증권과 주식 매매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 엑시큐어는 상상인에게 433,332주를 발행하고 판매하기로 합의했으며, 주당 가격은 4.61달러로 설정됐다.계약은 서명 후 10일 이내에 마감될 예정이다.엑시큐어는 이 거래를 통해 약 200만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.또한, 엑시큐어는 상상인과 등록권 계약도 체결했으며, 이 계약에 따라 엑시큐어는 주식 재판매를 위한 등록을 진행할 예정이다.등록권 계약에 따르면, 엑시큐어는 마감일로부터 60일 이내에 등록신청서를 제출해야 하며,
노던(NCL, Northann Corp. )은 Oneflow와 X29와의 주식 매매 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, 노던이 Oneflow LLC와 주식 매매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 노던은 Oneflow 및 기타 투자자들에게 총 4천만 주의 보통주를 판매하기로 합의했다.주식의 발행 후, 노던의 보통주 총 발행 주식 수는 8,646,440주가 될 예정이다.계약의 성사는 주주 승인 및 NYSE American의 승인을 포함한 특정 조건을 충족해야 한다.계약 체결 후, Oneflow는 즉시 구독 금액에 해당하는 금액을 지급해야 하며, 노던은 주식을 발행할 예정이다.노던은 이번 자금 조달을 운영 자금으로 사용할 계획이다. 또한, 노던은 X29 LLC와
스털링뱅코프(SBT, Sterling Bancorp, Inc. )는 에버뱅크와 주식 매매 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 스털링뱅코프가 2024년 9월 15일 에버뱅크와 주식 매매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 에버뱅크는 스털링뱅코프로부터 스털링 은행의 발행된 모든 주식을 2억 6,100만 달러에 인수하게 된다.거래 완료 후, 스털링 은행은 에버뱅크의 자회사인 에버뱅크, 내셔널 어소시에이션과 합병되며, 스털링 은행의 법인 존재는 종료된다.스털링은 거래 승인과 함께 거래 종료 후 회사의 청산 계획도 채택했다.스털링뱅코프는 2024년 10월 16일에 SEC에 예비 위임장 성명을 제출했으며, 2024년 11월 8일에는 최종 위임장 성명을 제출
