브레인스톰셀쎄라퓨틱스(BCLI, BRAINSTORM CELL THERAPEUTICS INC. )는 밴퀴시 펀딩 그룹과 182,400달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 31일, 브레인스톰셀쎄라퓨틱스가 밴퀴시 펀딩 그룹과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 밴퀴시에 182,400달러의 원금(22,400달러의 원발행 할인 포함)으로 약속어음(이하 '어음')을 발행하고, 5,000달러의 법률 및 실사 비용을 제외한 155,000달러의 자금을 수령했다.어음은 기본 소유권 제한이 4.99%로 설정되어 있으며, 전환 시 회사의 보통주 최저 거래 가격의 35% 할인된 가격으로 전환될 수 있다.어음의 이자율은 12%이며, 기한 내에 지급되지 않을 경우 22%로 증가한다.어음의 만기는 2026년 8월 30일이다.어음에 따라 2026년 4월 30일에 102,144달러가 지급되며, 2026년 5월 30일, 6월 30일, 7월 30일, 8월 30일에 각각 25,536달러가 지급된다.증권 구매 계약은 밴퀴시와 회사 간의 추가 합의에 따라 향후 12개월 동안 최대 200만 달러의 추가 자금을 제공할 수 있도록 규정하고 있다.어음이 발행될 경우, 전환 주식은 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 등록 면제 대상이 된다.회사는 250,000,000주로 승인된 보통주를 보유하고 있으며, 현재 11,034,775주가 발행되어 있다.모든 발행된 주식은 적법하게 발행되었으며, 완전하게 지불되고 비과세 상태이다.회사는 2025년 6월 30일 이후 자산, 부채, 사업, 재무 상태에 중대한 변화가 없음을 확인했다.또한, 회사는 SEC에 모든 보고서를 제출했으며, 제출된 문서들은 1934년 증권 거래법의 요구 사항을 준수하고 있다.브레인스톰셀쎄라퓨틱스는 현재 182,400달러의 어음을 발행하고, 2026년 8월 30일까지 상환할 예정이다.이 회사는 자본금 조달을 위해 밴퀴시와의 협력을 통해 추가 자금을 확보할 계획이다.현재 회사의 재무
오퍼스제네틱스(IRD, Opus Genetics, Inc. )는 2025년 11월 5일 증권 구매 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, 오퍼스제네틱스(이하 '회사')는 Perceptive Advisors LLC, Nantahala Capital Management, LLC 및 Balyasny Asset Management L.P.의 특정 계열사(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 총 3,827,751주(이하 '주식')의 보통주와 7,177,033주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하고 판매하기로 합의했다.각 주식의 공모가는 2.09달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 공모가는 2.0899달러로, 이는 주식의 공모가에서 0.0001달러를 뺀 금액이다.회사는 이번 공모를 통해 약 2300만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 LCA5 및 BEST-1 유전자 치료 임상 프로그램을 진행하는 데 사용할 계획이다.이 공모는 2025년 11월 7일경 마감될 예정이다.회사는 이번 공모와 관련하여 배치 에이전트나 인수인을 두지 않으며, 인수 수수료를 지급하지 않는다.이 공모는 2024년 1월 10일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 회사의 등록 명세서(Form S-3)에 따라 이루어지며, 해당 등록 명세서는 2024년 1월 23일에 효력이 발생했다.구매 계약에는 회사와 구매자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 일반적인 종료 조항도 포함되어 있다.또한, 회사는 1933년 증권법에 따라 발생하는 책임에 대한 면책 의무를 포함하고 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있으며, 여기서 참조된다.사전 자금 조달 워런트의 조건에 따르면, 각 사전 자금 조달 워런트는 0.0001달러의 행사 가격으로 발행되며, 즉시 행사 가능하다.사전 자금
내셔널퓨얼가스(NFG, NATIONAL FUEL GAS CO )는 거래가 체결됐다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 내셔널퓨얼가스가 2025년 10월 20일 센터포인트 에너지 리소스와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 내셔널퓨얼가스는 센터포인트 에너지로부터 오하이오주 자연가스 지역 배급 회사인 벡트렌 에너지 딜리버리의 모든 발행 및 유통 주식을 인수하기로 합의했다.이 거래의 일부 자금은 120억 달러 규모의 무담보 기간 대출 신용 시설을 제공하는 판매자 노트 계약을 체결함으로써 조달할 예정이다.2025년 11월 6일, 내셔널퓨얼가스는 (i) 2024년 2월 14일자로 체결된 기간 대출 계약에 대한 수정안 제1호를 체결했다. 이 계약은 내셔널퓨얼가스와 관련 대출자 및 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 행정 대리인으로 참여한다.(ii) 2022년 2월 28일자로 체결된 신용 계약에 대한 수정안 제2호도 체결했다. 이 계약은 내셔널퓨얼가스와 관련 대출자 및 JPM가 행정 대리인으로 참여한다.기존 신용 시설 수정안은 내셔널퓨얼가스가 거래 종료 후 판매자 노트 계약에 따른 의무를 이행할 수 있도록 '통합 부채'의 정의를 수정한다.또한, 기존 신용 시설 수정안에 대한 정보는 항목 1.01에 설명된 바와 같이 참조된다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.서명일자는 2025년 11월 6일이다.내셔널퓨얼가스의 법률 고문이자 비서인 리 E. 하르츠가 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프로페셔널다이벌시티네트워크(IPDN, Professional Diversity Network, Inc. )는 투자자와 계약을 체결했고 자금을 해제했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 5일, 프로페셔널다이벌시티네트워크(이하 회사)는 유타주에 위치한 유한책임회사인 스트리터빌 캐피탈(이하 투자자)와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 투자자에게 자사의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했으며, 총 구매 가격은 최대 2천만 달러에 달한다.이 계약은 2025년 9월 5일부터 2년간 유효하다.2025년 10월 30일, 회사와 투자자는 증권 구매 계약과 관련하여 사이드 레터 계약을 체결했다.이 사이드 레터에 따르면, 투자자는 회사의 자회사인 IPDN 홀딩스의 예치 계좌에서 100만 달러를 해제하기로 합의했다.이 해제는 특정 조건이 충족될 경우에만 이루어지며, 조건에는 회사가 이전에 제출한 등록신청서를 철회하고 새로운 투자설명서를 제출하는 것이 포함된다.또한, 회사는 8,250,000주 이상의 보통주를 등록하기 위한 새로운 등록신청서를 제출해야 한다.이와 함께, 회사는 2025년 10월 31일에 투자자에게 100만 달러를 해제하기 위한 공동 지침을 제출할 예정이다.이 모든 과정은 회사의 등록 의무를 준수하는 것으로 간주된다.2025년 10월 31일, 로엡 앤 로엡 LLP는 회사의 보통주 발행에 대한 법적 의견서를 제출했다.이 의견서는 회사가 발행할 보통주가 적법하게 승인되었으며, 발행 후 유효하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태가 될 것이라는 내용을 담고 있다.이 의견서는 델라웨어 주의 일반 회사법에 한정되어 있으며, 회사는 이 의견서를 현재 보고서의 부록으로 제출할 것을 동의했다.현재 회사는 3,250,000주를 발행할 수 있는 등록신청서를 제출했으며, 이는 2024년 10월 25일에 처음 제출된 바 있다.회사의 재무 상태는 현재 자본 조달을 위한 여러 절차를 진행 중이며, 투자자와의 협력을 통해 자금을 확보하고 있다.※ 본 컨텐츠는
프로페셔널다이벌시티네트워크(IPDN, Professional Diversity Network, Inc. )는 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 5일, 프로페셔널다이벌시티네트워크가 스트리트빌 캐피탈과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 2억 달러의 자금을 조달하기 위해 주식 발행을 약속했다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.회사는 스트리트빌 캐피탈에게 8,655,000달러의 원금으로 주식을 발행하고, 22,197주를 커미트먼트 주식으로, 227,500주를 프리 딜리버리 주식으로 제공하기로 했다.이 거래는 2025년 9월 5일에 마감될 예정이다.회사는 이 자금을 운영 자본 및 기타 기업 목적에 사용할 계획이다.또한, 초기 프리 페이드 구매는 8%의 이자율로 이자를 발생시키며, 스트리트빌 캐피탈은 30일 이내에 나머지 4,602,275달러를 회사의 자회사인 IPDN 홀딩스의 예치 계좌에 입금할 예정이다.이 계약은 회사의 주식이 나스닥에서 거래되는 동안 유효하며, 주식 발행에 대한 주주 승인을 받아야 한다.만약 주주 승인이 이루어지지 않을 경우, 회사는 현금으로 해당 금액을 상환해야 한다.이 계약은 또한 회사가 주식 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족해야 함을 명시하고 있다.회사는 모든 거래 문서에 대한 의무를 이행해야 하며, 이를 위반할 경우 투자자는 계약을 해지할 수 있는 권리를 가진다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 추가적인 성장 가능성을 모색할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데이터볼트AI(DVLT, Datavault AI Inc. )는 주요 계약을 체결했고 주식 발행 계획을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 24일, 데이터볼트AI는 특정 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 데이터볼트AI는 등록된 직접 공모를 통해 총 1,470,588주(이하 '초기 주식')의 보통주를 주당 0.34달러에 발행하고, 총 4,255,319주(이하 '추가 주식')의 보통주를 주당 0.47달러에 발행하기로 했다.이로 인해 약 250만 달러의 총 수익이 예상된다.초기 주식의 발행은 구매 계약에 명시된 특정 관례적 마감 조건이 충족된 후 2025년 10월 29일경에 이루어질 예정이다.추가 주식의 발행은 주주 승인(이하 '주주 승인')을 받은 후에 진행될 예정이다.주주 승인은 데이터볼트AI의 정관 개정에 대한 것으로, 보통주 발행을 위한 주식 수를 기존 계약 의무를 충족할 수 있는 충분한 수량으로 늘리는 내용을 포함한다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 법률 자문을 맡은 설리반 & 워스터 LLP는 초기 주식과 추가 주식의 유효성에 대한 의견서를 제공했다.이 계약에 따라 데이터볼트AI는 초기 주식과 추가 주식의 발행을 위해 SEC에 등록된 S-3 양식의 등록 명세서를 제출했으며, 이는 2025년 7월 7일에 제출되어 7월 9일에 효력이 발생했다.재무 상태에 대한 정보는 SEC 보고서에 포함되어 있으며, 데이터볼트AI는 현재 자본금이 500,000달러로 설정되어 있다.초기 주식과 추가 주식의 발행은 회사의 자본 구조에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 데이터볼트AI는 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 2025년 10월 28일 기준으로 1,200,000달러의 부채가 있다.이러한 재무 상태는 회사의 지속 가능성과 성장 가능성을 평가하는 데 중요한 요소로 작용할 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있
탱고테라퓨틱스(TNGX, Tango Therapeutics, Inc. )는 2025년 10월 23일 증권 구매 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 탱고테라퓨틱스가 2025년 10월 23일에 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 회사는 1,732,101주를 주당 8.66달러에 판매하기로 했고, 총 약 1,499만 9,994.66달러의 수익을 예상하고 있다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.회사는 본 계약에 따라 구매자에게 주식의 판매 및 발행을 승인했으며, 구매자는 본 계약의 조건에 따라 주식을 구매할 의무가 있다.주식은 'Shares'로 지칭된다.계약의 제1조에서는 주식의 판매 및 발행에 대한 승인을 다루고 있으며, 제2조에서는 주식의 구매 및 판매에 대한 구체적인 내용을 설명하고 있다.구매자는 본 계약의 제3조에 명시된 조건에 따라 주식을 구매할 수 있으며, 회사는 구매자가 명시한 주식 수를 발행하고 판매할 의무가 있다.계약의 제4조에서는 회사의 진술 및 보증에 대해 다루고 있으며, 회사는 모든 법적 요건을 충족하고 있으며, 주식의 발행 및 판매가 법적으로 유효하다고 보증하고 있다.또한, 회사는 SEC 문서에 따라 모든 필요한 보고서를 제출하고 있으며, 주식의 발행이 법적 요건을 충족한다고 확인했다.계약의 제6조에서는 주식의 등록 및 증권법 준수에 대한 절차를 설명하고 있으며, 회사는 주식의 등록을 위해 필요한 모든 조치를 취할 의무가 있다.마지막으로, 계약의 제10조에서는 계약의 해지 및 수정에 대한 조건을 명시하고 있으며, 계약의 모든 조항은 뉴욕주 법률에 따라 해석되고 적용된다.탱고테라퓨틱스는 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, 연구개발 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.이 계약은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엔터로테라퓨틱스(ENTO, Entero Therapeutics, Inc. )는 500,000달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 17일, 엔터로테라퓨틱스가 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 500만 달러의 총 수익을 목표로 하는 사모 배급을 통해 투자자에게 약속어음과 보통주 구매 권리를 판매할 수 있다.약속어음의 원금은 500,000달러이며, 만기일은 발행일로부터 1년 1일 후로 설정된다.이 약속어음은 이자가 없으며, 만기일에 원금이 지급된다.또한, 투자자는 200,000주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여받는다.이 권리는 주주 승인일로부터 5년간 유효하다.회사는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 초기 마감일에 500,000달러의 총 수익을 기록했다.계약에 따라 회사는 주주 승인을 얻기 위해 가능한 한 빨리 주주 총회를 소집할 예정이다.만약 주주 승인을 얻지 못할 경우, 회사는 90일마다 주주 총회를 소집하여 승인을 요청할 예정이다.이 계약의 세부 사항은 증권 구매 계약, 약속어음 및 권리서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.회사는 이번 계약을 통해 500,000달러의 자금을 확보하고, 이를 통해 기업 운영 및 자본 조달에 필요한 자금을 마련할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
슈퍼리그엔터프라이즈(SLE, Super League Enterprise, Inc. )는 2025년 PIPE 거래와 주요 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 22일, 슈퍼리그엔터프라이즈가 특정 인증된 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이번 거래는 회사의 보통주 1,675,000주와 13,575,000주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 포함한다.보통주 1주당 가격은 1.00달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 가격은 보통주 가격에서 0.00001달러를 뺀 금액으로 설정된다.이 거래를 통해 회사는 약 1,525만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 기존 부채 상환, 새로운 기업 전략 실행, 일반 기업 목적 및 운영 자본에 사용될 예정이다.사전 자금 조달 워런트의 보유자는 보유한 주식 수가 4.99%를 초과하지 않도록 제한된다.또한, 회사는 투자자 및 관련 당사자에게 특정 손실에 대해 면책을 제공해야 하며, 투자자와 회사 간의 계약 조건에 따라 보증 및 진술이 포함된다.회사는 또한 등록권 계약을 체결하여, 발행된 보통주 및 사전 자금 조달 워런트의 재판매를 위한 등록신청서를 제출할 예정이다.이 계약에 따라, 회사는 2025년 10월 20일 연례 주주총회 이후 30일 이내에 등록신청서를 제출하고, 90일 이내에 이를 효력 발생시키도록 할 예정이다.회사는 2025년 10월 22일, 벨로우 우드 캐피탈과의 교환 계약을 체결하여, 100만 달러의 미지급 원금 및 이자를 보통주 100만 주로 전환하기로 했다.이 계약은 일반적으로 이러한 거래에 대한 전형적인 진술 및 보증을 포함하고 있다.회사는 2025년 10월 22일, YIELD POINT NY, LLC와의 교환 계약을 체결하여, 2025년 7월 10일 발행된 전환사채의 미지급 원금 및 이자를 보통주로 전환하기로 했다.이 계약은 또한 회사의 2025년 총 주식 수의 25%에 해당하는 주식을 발행하기 위한 주식 인센티브 계획을 수정하는 내용을 포함하고 있다.회사
탈페라(TLPH, TALPHERA, INC. )는 주식 발행 및 등록권 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 탈페라는 2025년 3월 31일 여러 기관 투자자 및 경영진의 일원과 함께 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약은 탈페라의 보통주 및 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 포함한 사모 발행과 관련된 것이다.첫 번째 클로징은 2025년 4월 2일에 이루어졌다.2025년 10월 21일, 특정 구매자들은 계약의 조건을 면제하여 두 번째 및 세 번째 클로징을 진행하였고, 이로 인해 탈페라는 다음과 같은 주식을 발행했다.1,023,890주를 주당 0.586달러에 판매하였고, 사전 자금 조달 워런트는 주당 0.585달러에 발행되어 총 1,706,484주를 구매할 수 있는 권리를 부여하였다.이 사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 무제한의 기간과 주당 0.001달러의 행사 가격을 가진다.탈페라는 이번 선택적 클로징을 통해 약 160만 달러의 총 수익을 올렸다.계약에는 탈페라의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 내용은 특정 날짜에 한정되어 있다.계약서 및 사전 자금 조달 워런트의 양식은 2025년 4월 2일 SEC에 제출된 현재 보고서의 부록으로 등록되었다.또한, 탈페라는 2025년 3월 31일 구매자들과 등록권 계약을 체결하였으며, 이는 사모 발행에서 발행될 보통주 및 사전 자금 조달 워런트의 재판매를 위한 등록 명세서를 SEC에 제출하기로 합의한 것이다.이 등록권 계약의 양식도 SEC에 제출된 현재 보고서의 부록으로 등록되었다.탈페라는 2024년 12월 6일 나스닥 상장 자격 직원으로부터 보통주의 입찰 가격이 30일 연속 1.00달러 이하로 마감되었다는 통지를 받았으며, 이에 따라 나스닥 상장 규정 5450(a)(1)을 준수하지 못하게 되었다.탈페라는 2025년 6월 4일까지 최소 입찰 가격 요건을 회복하기 위한 180일의 유예 기간을 부여받았다.나스닥 글로벌 선택 시장에 상장된 발행자는 두 번째 18
카툰스튜디오스(TOON, Kartoon Studios, Inc. )는 730만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 20일, 카툰스튜디오스(증권 코드: TOON)는 단일 기관 투자자와 약 730만 달러 규모의 자본을 구매 및 판매하는 증권 구매 계약을 체결했다.이번 자본 유입은 '위니와 친구들', '스탠 리 유니버스' 확장, '비트코인 브리게이드' 롤아웃의 글로벌 런칭 및 마케팅을 지원할 예정이다.이번 공모의 마감은 2025년 10월 22일로 예상되며, NYSE American의 승인을 포함한 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.공모에서 발생하는 총 수익은 약 730만 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.공모에 따른 추가 수익은 일반 워런트가 전액 행사될 경우 약 730만 달러에 이를 것으로 보인다. 그러나 일반 워런트가 행사될 것이라는 보장은 없다.투자자는 3,000,000주(주당 0.001달러의 액면가)와 최대 6,903,049주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 등록된 직접 공모를 통해 구매하며, 동시 비공식 배치에서 최대 9,903,049주를 구매할 수 있는 일반 워런트도 포함된다.일반 워런트의 행사 가격은 주당 0.738달러로 설정되며, 발행일로부터 6개월 후부터 행사 가능하다.투자자는 2025년 12월 31일까지 1.00달러 미만의 가격으로 회사의 증권을 판매하지 않기로 합의했다.이번 공모는 2023년 12월 22일에 SEC에 제출된 S-3 양식의 유효한 등록 statement에 따라 이루어지며, 2024년 1월 5일에 SEC에 의해 승인되었다.일반 워런트는 동시 비공식 배치에서 발행된다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.카툰스튜디오스는 전 세계적으로 어린이 및 가족 엔터테인먼트의 선도적인 제작 및 배급업체로, 스탠 리 IP, '위니와 친구들',
세이프프로그룹(SPAI, Safe Pro Group Inc. )은 200만 주의 보통주를 발행하는 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 17일, 세이프프로그룹이 특정 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 투자자들은 세이프프로그룹의 보통주 200만 주를 주당 7달러에 구매했다.이 증권의 판매 마감은 2025년 10월 21일에 이루어졌으며, 세이프프로그룹은 이번 공모를 통해 약 1,400만 달러의 총 수익을 올렸다.세이프프로그룹은 이번 공모에서 발생한 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.세이프프로그룹은 마감일로부터 15영업일 이내에 보통주 재판매를 등록하는 등록신청서를 제출하기 위해 최선을 다하겠다고 밝혔다.또한, 세이프프로그룹은 마감일로부터 90일 동안 자사의 주식이나 전환 가능한 증권을 판매하는 거래를 체결하지 않기로 합의했다.단, 등록신청서가 최소 30일 이상 유효한 경우, 주당 6달러 이상의 가격으로 거래를 체결할 수 있다.이번 공모에서 발행된 보통주는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모로 제공되며, 해당 증권은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았다.계약의 내용은 본 보고서의 부록 10.1에 첨부된 계약서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.세이프프로그룹은 이번 계약을 통해 투자자들에게 자사의 주식에 대한 정보를 제공하고, 계약서의 내용이 사실적, 사업적 또는 운영적 정보의 출처가 아님을 명확히 했다.세이프프로그룹은 또한 SEC에 제출한 모든 보고서와 재무제표를 포함하여, 투자자들에게 필요한 모든 정보를 제공할 것이라고 밝혔다.세이프프로그룹의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 확보한 자금을 통해 운영 자본을 강화할 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다
스카이X플랫폼스(SKYX, SKYX Platforms Corp. )는 신규 자본 조달을 위한 증권 구매 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 17일, 스카이X플랫폼스가 기존 투자자와의 협약에 따라 총 960만 달러 규모의 전환사채를 발행하고, 200만 달러의 추가 자본을 확보했다.이번 거래는 증권 구매 계약(Securities Purchase Agreement, SPA)에 따라 진행되었으며, 기존의 4개의 전환사채의 만기를 5년 연장하여 2030년 10월 17일로 설정했다.이로 인해 회사는 총 960만 달러의 5년 만기 후순위 담보 전환사채를 보유하게 되며, 새로운 사채는 총 890만 달러의 원금으로 발행된다.이와 함께 기존의 두 개 사채는 각각 70만 달러로 수정된다.추가로 확보된 200만 달러는 일반 운영 자금으로 사용될 예정이다.960만 달러의 전환사채는 발행일 이후 언제든지 보유자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 주당 1.20달러로 설정됐다.이 사채는 연 7%의 이자를 지급하며, 분기마다 현금으로 지급된다.또한, 3%의 이자는 보유자의 선택에 따라 현금 또는 보통주로 지급될 수 있다.총 이자는 연 10%의 비율로 발생한다.이번 SPA는 일반적인 진술 및 보증을 포함하고 있으며, 투자자에게 특정 등록 권리를 부여한다.960만 달러의 전환사채는 보유자와 그 계열사가 회사의 발행 보통주를 4.99% 또는 9.99% 이상 소유하는 것을 제한하는 일반적인 소유권 제한을 포함하고 있다.회사는 이번 거래를 통해 확보한 자본을 일반 운영 자금으로 사용할 계획이며, 이는 회사의 재무 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.회사는 SEC에 제출된 정기 보고서와 기타 문서에서 제공된 정보와 함께 SPA의 전체 내용을 참조하여 투자자에게 정보를 제공할 예정이다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 자본 조달을 통해 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하
