웨스턴유니언(WU, Western Union CO )은 12억 5천만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스턴유니언이 2023년 11월 30일에 12억 5천만 달러 규모의 무담보 금융 시설을 제공하는 두 번째 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.이 계약은 Citibank, N.A., Bank of America, N.A., Wells Fargo Bank, National Association 등 여러 대출 기관과 함께 체결되었으며, 이들은 각각 발행 대출 기관 및 스윙 라인 은행으로서의 역할을 수행한다.또한, Bank of America, N.A.와 Wells Fargo Bank, National Association는 신디케이션 에이전트로, Barclays Bank PLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., U.S. Bank National
린데(LIN, LINDE PLC )는 364일 신용 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 린데(린데 PLC)와 그 자회사들은 뱅크 오브 아메리카(N.A.)를 관리 에이전트로 하여 364일 무담보 회전 신용 계약을 체결했다.이 계약의 초기 차입자는 린데, 린데 인크, 린데 GmbH 및 린데 파이낸스 B.V.이다.추가 자회사는 관례적인 조건을 충족하는 경우 차입자로 추가될 수 있다.린드는 자회사 차입자의 모든 의무를 전적으로 보증하며, 린데 인크와 린데 GmbH도 린데의 모든 의무를 보증한다.이 계약은 총 15억 달러의 약정을 제공하며, 일반 기업 목적을 위해 사용될 수 있다.회전 대출은 미국 달러, 영국 파운드, 유로 및 관리 에
펜내셔널게이밍(PENN, PENN Entertainment, Inc. )은 신용 계약을 수정해서 이자율을 인하했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 펜내셔널게이밍이 신용 계약의 두 번째 수정안에 서명했다.이 수정안은 펜내셔널게이밍, 보증인, 대출자 및 뱅크 오브 아메리카가 포함된 계약으로, 2022년 5월 3일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안에 따르면, 펜내셔널게이밍의 약 9억 7천 800만 달러 규모의 기존 B형 대출에 대한 이자율 마진이 기존 2.75%에서 2.50%로, 기본 금리에 대한 대출은 1.75%에서 1.50%로 인하된다.또한, B형 대출에 대한 0.10%의 신용 스프레드 조정이 삭제되며, 만기일은 변경되지 않는
스콜라스틱(SCHL, SCHOLASTIC CORP )은 4억 달러 규모의 신용 계약을 수정했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, 스콜라스틱과 그 주요 운영 자회사인 스콜라스틱 주식회사는 은행 컨소시엄 및 뱅크 오브 아메리카를 관리 에이전트로 하여 수정된 신용 계약의 제3차 개정안에 서명했다.이 신용 계약은 4억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설을 제공하며, 차입자는 2029년 11월 26일 만기일까지 언제든지 차입, 상환 또는 재차입할 수 있다.신용 계약은 배당금 지급 및 기타 분배에 대해 무제한으로 허용하며, 스콜라스틱의 통합 순부채 비율이 2.75:1을 초과하지 않는 한 현금 배당금 지급 및 자사주 매입이 무제한으로 가능
펜스케오토모티브그룹(PAG, PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. )은 미국에서 신용 계약을 수정했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 펜스케오토모티브그룹은 메르세데스-벤츠 파이낸셜 서비스 USA LLC, 도요타 모터 크레딧 코퍼레이션, 다임러 트럭 파이낸셜 서비스 USA LLC와의 미국 신용 계약에 대한 제11차 수정안(이하 "수정안")을 체결했다.이 수정안의 주요 목적은 대출 한도를 12억 달러에서 15억 달러로 증가시키는 것이다.수정된 미국 신용 계약은 운영 자본, 인수, 자본 지출, 투자 및 기타 일반 기업 목적을 위한 최대 15억 달러의 회전 대출을 제공하며, 추가로 7,500만 달러의 신용장도 제공한다.이 계약은 외국 인
시네마크홀딩스(CNK, Cinemark Holdings, Inc. )는 두 번째 수정 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 29일, 시네마크홀딩스와 그 자회사인 시네마크 USA가 2023년 5월 26일자로 체결된 수정된 신용 계약의 두 번째 수정 계약을 체결했다.이 수정 계약은 기존의 대출 금리를 0.50% 인하하고, 101% 소프트 콜을 6개월로 재설정하는 내용을 포함하고 있다.이 계약의 총 대출 금액은 640,282,500달러로 설정되었으며, 대출자는 기존 대출을 재융자하기 위해 새로운 대출을 요청할 수 있다.또한, 대출자는 기존 대출을 전액 상환하기 위해 새로운 대출의 수익금을 사용할 예정이다.이 계약의 조건에 따라, 대출자는 대출금
DT미드스트림(DTM, DT Midstream, Inc. )은 신용 계약 수정안을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, DT미드스트림이 신용 계약 수정안 제3호(이하 "수정안")를 체결했고, 이 수정안은 2021년 6월 10일자로 체결된 기존 신용 계약의 특정 조건을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안은 DT미드스트림이 특정 관례적인 브릿지 론을 발생시킬 수 있도록 허용하는 부채 계약의 수정 사항을 포함하고 있으며, 여기에는 바클레이스 은행이 약속한 7억 달러 규모의 364일 브릿지 론 시설(이하 "브릿지 시설")이 포함된다. 이 브릿지 시설은 DT미드스트림이 가디언 파이프라인, 미드웨스턴 가스 전송 회사 및 바이킹 가스 전송 회
아메리프라이스파이낸셜(AMP, AMERIPRISE FINANCIAL INC )은 신용 계약을 수정하고 재작성했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 아메리프라이스파이낸셜(이하 '회사')은 웰스파고은행, 뱅크오브아메리카, 시티은행 등과 함께 제5차 수정 및 재작성 신용 계약에 대한 수정 계약을 체결했다.이 계약은 2021년 6월 11일 체결된 제4차 수정 및 재작성 신용 계약을 수정하고 대체하는 내용을 담고 있다.수정된 신용 계약은 최대 10억 달러의 무담보 회전 신용 시설을 제공하며, 특정 조건을 충족할 경우 총 약정 금액을 12억 5천만 달러까지 증가시킬 수 있다.회사는 이 시설을 통해 운영 자본 및 일반 기업 목적을 위해 대출을
머큐리제너럴(MCY, MERCURY GENERAL CORP )은 신용 계약 제3차 수정안을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 머큐리제너럴이 뱅크 오브 아메리카와 함께 신용 계약의 제3차 수정안에 서명했다.이 수정안은 2021년 3월 31일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 것으로, 대출 만기일을 2027년 11월 18일로 연장하고 고정하는 내용을 담고 있다.이 수정안의 내용은 제3차 수정안의 사본이 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있으며, 이를 통해 자세한 내용을 확인할 수 있다.또한, 이 수정안은 머큐리제너럴이 요청한 사항으로, 대출 만기일을 2027년 11월 18일로 고정하는 것에 대해 뱅크 오브 아메리카와 기타 대출
포트폴리오리커버리어소시에이트(PRAA, PRA GROUP INC )는 1억 5천만 달러 규모의 추가 노트 발행을 완료했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 포트폴리오리커버리어소시에이트(이하 회사)는 2030년 만기 8.875%의 선순위 노트 1억 5천만 달러를 발행했다.이번 추가 노트는 기존 8.875% 선순위 노트의 추가 발행으로, 2024년 5월 20일자로 체결된 계약에 따라 발행됐다.기존 노트는 총 4억 달러 규모로 발행됐으며, 추가 노트는 기존 노트와 동일한 클래스와 시리즈로 취급된다.추가 노트의 이자는 연 8.875%로, 매년 1월 31일과 7월 31일에 지급된다.만기는 2030년 1월 31일이다.보증은 회사의 기존 및 미래의 국내 제한 자
씨저엔터테인먼트(CZR, Caesars Entertainment, Inc. )는 신용 계약 제5차 수정안을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 씨저엔터테인먼트(이하 '회사')는 델라웨어 주 법인으로, 신용 계약 제5차 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 회사, 관련 대출자 및 행정 대리인인 JPMorgan Chase Bank, N.A. 간의 합의로 이루어졌다.수정안은 2020년 7월 20일 체결된 신용 계약을 수정하는 내용으로, 이 계약은 회사와 대출자, 행정 대리인 및 담보 대리인인 U.S. Bank National Association 간의 합의로 이루어졌다.수정안의 주요 내용 중 하나는 회사의 기존 약 24억 달러 규모의 Term B 대출 시설과 약 29억 달
콘솔리데이티드에디슨(ED, CONSOLIDATED EDISON INC )은 7억 달러 규모의 대출 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 콘솔리데이티드에디슨 뉴욕 회사(CECONY)는 7억 달러 규모의 364일 만기 비담보 지연 인출 정기 대출 신용 계약을 체결했다.이 계약은 CECONY를 차입자로 하여, U.S. Bank National Association을 관리 에이전트로, PNC Capital Markets LLC와 함께 공동 주관사 및 북런너로 참여하는 대출자들 간의 계약이다.CECONY는 계약 체결일에 5억 달러를 차입했으며, 이 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.계약의 세부 사항은 이 보고서의 부록으로 포함되어 있으며, 계약의 내용은 계약서에 명
블랙스톤시큐어렌딩펀드(BXSL, Blackstone Secured Lending Fund )는 제2차 수정 및 재작성 신용 계약의 제4차 수정안을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 블랙스톤시큐어렌딩펀드(이하 '회사')는 BGSL Big Sky Funding LLC(이하 '빅 스카이 펀딩')를 통해 뱅크 오브 아메리카(이하 '은행')와 제2차 수정 및 재작성 신용 계약의 제4차 수정안(이하 '제4차 수정안')을 체결했다.제4차 수정안은 신용 계약의 최대 약정 금액을 1억 5천만 달러 증가시키고, 모든 대출에 대한 적용 마진을 연 1.85%로 변경하며, 빅 스카이 펀딩과 은행 간 합의된 특정 수수료의 지급을 포함한다.제4차 수정안의 내용은 이 보고서의 부록
