마젠타쎄라퓨틱스(DNTH, Dianthus Therapeutics, Inc. /DE/ )는 6,487,879주 공모와 1,112,121주 프리펀드 워런트 발행 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 마젠타쎄라퓨틱스는 Jefferies LLC, TD Securities (USA) LLC, Evercore Group L.L.C., Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated와 함께 공모 가격 주당 33.00달러로 6,487,879주의 보통주를 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.또한, 특정 투자자에게 보통주 대신 1,112,121주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 발행하기로 했다.프리펀드 워런트의 공모 가격은 주당 32.999달러로, 이는 보통주의 공모 가격에서 각 프리펀드 워런트의 행사 가격인 0.001달러를 뺀 금액이다.이 계약에 따라 인수인들은 추가로 1,140,000주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았으며, 이 옵션은 전량 행사됐다.프리펀드 워런트는 발행일 이후 언제든지 행사할 수 있으며, 보유자가 프리펀드 워런트를 행사할 경우, 보유자와 그 계열사가 보통주가 발행된 후 4.99%, 9.99% 또는 19.99%를 초과하여 보유할 수 없다.보유자는 이 비율을 19.99%를 초과하지 않는 비율로 증가 또는 감소시킬 수 있으며, 이를 위해 회사에 최소 61일 전에 통지해야 한다.이번 공모에서 발생하는 순수익은 약 2억 7천만 달러로 예상되며, 이는 인수인의 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.마젠타쎄라퓨틱스는 2024년 10월 9일에 효력이 발생한 선반 등록 명세서(파일 번호 333-282446)에 따라 위의 증권을 제공하며, 2025년 9월 11일에 최종 투자설명서 보충이 미국 증권거래위원회에 제출됐다.인수 계약에 따라 회사는 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 합의했으며, 이는 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한다.법률 자문을 제공한 Gibson, Dunn
에이로그룹홀딩스(AIRO, AIRO Group Holdings, Inc. )는 4,200,000주 공모주식을 발행했다고 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 10일, 에이로그룹홀딩스가 4,200,000주의 보통주를 주당 18.50달러에 공모하는 언더라이터 공모를 발표했다.회사는 언더라이터에게 30일 동안 추가로 630,000주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 옵션은 초과 배정을 충당하기 위한 것으로, 공모가에서 언더라이터 수수료를 제외한 가격으로 제공된다.회사는 공모에서 발생하는 순수익을 주로 성장 이니셔티브를 지원하고, 회사의 전략적 목표에 부합하는 보완적인 사업, 제품, 서비스 또는 기술의 기회를 추구하는 데 사용할 계획이다.또한, 회사는 특정 기존 주주들로부터 978,000주의 보통주를 재매입할 예정이다.이 재매입은 2025년 9월 7일에 체결된 주식 매매 계약에 따라 이루어지며, 주당 가격은 공모가와 동일하게 설정된다.언더라이터가 옵션을 행사할 경우, 회사는 추가로 138,312주를 재매입할 계획이다.재매입의 마감은 공모 마감 직후에 이루어질 예정이다.재매입 계약과 재매입은 회사의 감사위원회에 의해 검토 및 승인되었다.회사는 공모나 재매입이 여기서 설명된 조건으로 이루어질 것이라는 보장을 제공할 수 없다.이 보고서는 회사의 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안으로 간주되지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아밀릭스파마슈티컬스(AMLX, Amylyx Pharmaceuticals, Inc. )는 1,750만 주를 공모하고 추가 주식 매입 옵션을 부여했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 아밀릭스파마슈티컬스는 리어링크 파트너스 LLC 및 구겐하임 증권 LLC와 함께 총 1,750만 주의 보통주를 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.공모가는 주당 10.00달러로 설정되었으며, 인수인에게는 30일 이내에 추가로 262만 5천 주를 구매할 수 있는 옵션이 부여됐다.이로 인해 아밀릭스파마슈티컬스는 약 1억 6,400만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 옵션이 전량 행사될 경우 총 1억 8,870만 달러에 이를 것으로 보인다.회사는 이 자금을 아벡시타이드 상용화 준비, 연구 개발, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모는 2025년 9월 11일에 마감될 예정이다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 종료 조건, 시장 대기 조항, 면책 조항 등이 포함되어 있다.또한, 아밀릭스파마슈티컬스는 2025년 9월 10일에 증권거래위원회에 제출된 등록 명세서에 따라 공모를 진행하고 있다.이 계약의 법적 의견서는 2025년 9월 10일에 제출된 것으로, 발행된 주식이 적법하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태가 될 것임을 확인하고 있다.아밀릭스파마슈티컬스는 이번 공모를 통해 자본을 조달하여 사업을 확장할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 2억 달러 규모의 보통주 공모가 가격을 확정했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 온다스홀딩스(증권코드: ONDS)는 4천만 주의 보통주를 대상으로 한 공모가 가격을 주당 5.00달러로 확정했다.이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 2억 달러로, 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 차감하기 전의 금액이다.온다스는 이번 공모로 얻은 순수익을 기업 개발 및 전략적 성장, 인수합병, 합작 투자 및 투자에 사용할 계획이다.또한, 온다스는 인수인들에게 30일의 추가 매입 옵션을 부여했다.이 공모는 2025년 9월 10일에 마감될 예정이다. 오펜하이머 & 코(Inc.)가 이번 공모의 주관 인수인으로 활동하며, 스티펠이 공동 주관 인수인으로 참여하고 있다.맥심 그룹 LLC, 노스랜드 캐피탈 마켓, 라덴버그 탈만 & 코, 레이크 스트리트 캐피탈 마켓 LLC가 공동 관리자로 활동하고 있다. 2025년 9월 9일에 제출된 자동 선반 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-290121)는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 제출 즉시 효력이 발생했다.공모 조건을 설명하는 최종 투자설명서 보충자료와 동반 투자설명서는 SEC에 제출되었다.최종 투자설명서 보충자료 및 동반 투자설명서의 사본은 오펜하이머 & 코(Inc.) 또는 스티펠에서 요청할 수 있다. 이 보도자료는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 허용되지 않는 주 또는 기타 관할권에서의 판매도 포함되지 않는다.2025년 9월 10일, 온다스홀딩스는 6백만 주의 추가 주식이 포함된 4천6백만 주의 보통주 공모가 마감되었다.이번 공모로 예상되는 순수익은 약 2억 1천7백만 달러로, 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 차감한 금액이다.온다스는 이번 공모로 얻은 순수익을 기업 개발 및 전략적 성장에 사용할 계획이다.오펜하이머 & 코(Inc.)가 이번 공모의 주관 인수인으로 활동하며, 스
시몬스퍼스트내셔널(SFNC, SIMMONS FIRST NATIONAL CORP )은 3억 2,500만 달러 규모의 후순위 채권 공모 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 시몬스퍼스트내셔널(증권코드: SFNC)은 3억 2,500만 달러 규모의 6.25% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')의 공모 가격을 발표했다.채권은 액면가로 가격이 책정되었다.회사는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 기존 3억 3,000만 달러 규모의 5.00% 고정-변동 금리 후순위 채권(2028년 만기, 이하 '2028 채권')의 전액 상환 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.이번 공모의 공동 주관사는 키프 브루예트 & 우즈, A 스티펠 컴퍼니와 모건 스탠리이며, 파이퍼 샌들러 & 컴퍼니, 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠, 스티븐스 주식회사도 공동 관리자로 참여한다.회사는 2025년 9월 12일경에 공모를 마감할 예정이다.이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 자동 선반 등록 statement(파일 번호: 333-279502)에 따라 진행되며, 채권은 2018년 3월 26일자로 체결된 후순위 신탁계약에 따라 발행된다.채권은 회사의 자회사에 의해 보증되지 않으며, 회사 및 자회사의 재무 상태에 대한 자세한 정보는 SEC에 제출된 문서를 통해 확인할 수 있다.이 보도자료는 채권의 매각 제안이나 매수 제안으로 간주되지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 필요하다.또한, 2028 채권의 상환 통지와 관련된 별도의 통지가 발송될 예정이다.시몬스퍼스트내셔널은 1903년에 설립된 미드사우스 지역의 금융 지주회사로, 116년 연속으로 주주에게 현금 배당금을 지급해왔다.주요 자회사인 시몬스은행은 아칸소, 캔자스, 미주리, 오클라호마, 테네시, 텍사스에 220개 이상의 지점을 운영하고 있다.최근 시몬스은행은 뉴스위크에 의해 아칸소에서 미국의 가장 훌륭한 직장 중 하나로 선정되었다.시몬스는 2028 채권의 전액
코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 1천만 주 공모 주식 판매 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 코디악가스서비시스(이하 '회사')는 프론티어 톱코 파트너십, L.P.(이하 '판매 주주') 및 골드만 삭스 & 코. LLC(이하 '인수인')와 함께 1천만 주의 보통주(주당 액면가 0.01달러)를 판매하는 인수 계약을 체결했다.판매 주주는 주당 34.40달러의 가격으로 주식을 공모할 예정이다.회사는 이번 공모에서 보통주를 판매하지 않으며, 판매 주주가 제공하는 주식의 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않는다.공모는 2025년 9월 9일에 종료된다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 등이 포함되어 있다.회사와 판매 주주는 인수인을 특정 책임으로부터 면책하고, 인수인이 그러한 책임을 지게 될 경우 지급해야 할 금액에 기여하기로 합의했다.인수 계약의 내용은 이 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 본 항목 8.01에 참조로 포함된다.회사의 현재 재무 상태는 다음과 같다.회사는 1천만 주의 보통주를 공모하며, 주가는 34.40달러로 설정되었다.이번 공모를 통해 회사는 직접적인 수익을 얻지 않지만, 판매 주주가 제공하는 주식의 판매로 인해 시장에서의 유동성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.회사는 향후 재무 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에슬론메디컬(AEMD, AETHLON MEDICAL INC )은 4.5백만 달러 규모의 공모가 확정됐다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 샌디에이고 - 에슬론메디컬(“에슬론” 또는 “회사”)(나스닥: AEMD)는 오늘 5,000,000주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 5,000,000주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 공모가를 0.90달러로 확정했다.이 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 원래 발행일로부터 5년 후에 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 9월 5일경에 이루어질 예정이다.이번 공모에서 발생하는 총 수익은 약 4.5백만 달러로 예상되며, 회사는 이 자금을 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.이번 공모는 2024년 9월 4일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 등록신청서(Form S-1)에 따라 진행된다.최종 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 맥심 그룹 LLC에 문의하면 받을 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.에슬론메디컬은 샌디에이고에 본사를 둔 임상 단계의 의료기기 회사로, 암 및 생명을 위협하는 감염병 치료를 위한 제품 개발에 집중하고 있다.에슬론의 웹사이트를 방문하거나 링크드인에서 회사를 팔로우하여 더 많은 정보를 확인할 수 있다.회사의 현재 및 미래의 재무 상태에 대한 정보는 2025년 3월 31일 종료된 연간 보고서 및 SEC에 제출된 기타 문서에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
폭스(FOX, Fox Corp )는 법적 절차를 해결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 폭스가 2025년 9월 8일 머독 가족 신탁(MFT)의 수탁자와 수혜자들이 네바다에서 진행된 법적 절차에 대한 상호 해결에 도달했다.이로 인해 모든 소송이 종료되며, 라클란 머독, 그레이스 머독, 클로이 머독을 위한 새로운 신탁이 설립된다.또한, 프루던스 맥클라우드, 엘리자베스 머독, 제임스 머독(퇴직 수혜자들)은 폭스 또는 뉴스 코퍼레이션의 주식을 보유한 신탁의 수혜자에서 제외된다.퇴직 수혜자들을 위한 새로운 신탁은 MFT가 보유했던 폭스 클래스 B 보통주 약 1,690만 주와 뉴스 코퍼레이션 클래스 B 보통주 약 1,420만 주의 공모 판매 수익 일부로 자금을 지원받아 현금 보상을 받게 된다.이 거래 이후 LGC 홀드코, LLC는 MFT가 보유했던 폭스와 뉴스 코퍼레이션의 남은 주식을 모두 소유하게 되며, 이는 폭스 클래스 B 보통주의 약 36.2%와 폭스 클래스 A 보통주의 0.1% 미만, 뉴스 코퍼레이션 클래스 B 보통주의 약 33.1%와 뉴스 코퍼레이션 클래스 A 보통주의 0.1% 미만에 해당한다.거래 후 6개월 동안 퇴직 수혜자들은 폭스와 뉴스 코퍼레이션에 대한 개인 보유 주식을 매각할 예정이다.이로 인해 6개월 후 퇴직 수혜자들은 폭스와 뉴스 코퍼레이션에 대한 직접적 또는 간접적인 이해관계를 가지지 않게 된다.퇴직 수혜자들은 폭스와 뉴스 코퍼레이션의 주식을 취득하거나 특정 행동을 취하는 것을 금지하는 장기 정지 계약의 적용을 받는다.또한, 남은 수혜자 신탁의 기간은 2050년까지 설정되며, LGC 홀드코가 보유한 폭스와 뉴스 코퍼레이션의 주식에 대한 의결권은 라클란 머독이 임명한 관리 이사에게만 귀속된다.루퍼트 머독은 회사의 명예 회장직을 계속 수행한다.폭스의 이사회는 이러한 발전을 환영하며, 회사의 CEO이자 집행 의장인 라클란 머독의 리더십과 비전이 회사의 전략과 성공을 이끄는 데 중요할 것이라고 믿는다.폭스는 뉴스, 스포츠 및 엔터테인먼트 콘텐츠를 제작
소테라헬스(SHC, Sotera Health Co )는 2천만 주 공모 주식 판매를 위한 인수 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 소테라헬스는 특정 주주들과 골드만삭스 & 코. LLC(이하 '인수인')와 함께 2천만 주의 보통주를 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.주당 가격은 15.111달러로 설정되었으며, 이 거래는 인수 계약에 명시된 조건에 따라 진행된다.2025년 9월 5일, 판매 주주들은 인수인에게 주식을 판매했으며, 소테라헬스는 이 거래에서 보통주를 발행하거나 판매하지 않았고, 판매 주주들로부터의 주식 판매로 인한 수익을 받지 않는다.인수 계약의 내용은 이 문서와 함께 제출된 전시물 1.1에 포함되어 있으며, 이 계약의 유효성에 대한 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP의 의견은 전시물 5.1로 제출됐다.소테라헬스는 델라웨어주에 설립된 법인으로, 이번 공모를 통해 2천만 주의 보통주를 등록하기 위한 등록신청서를 제출했다.등록신청서는 2025년 9월 3일 기준으로 수정되었으며, 관련된 기본 설명서와 예비 설명서 보충이 포함되어 있다.이번 공모는 소테라헬스의 자본 조달을 위한 중요한 단계로, 회사의 재무 상태와 향후 성장 가능성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.현재 소테라헬스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자본을 확보함으로써 향후 사업 확장 및 연구 개발에 필요한 자금을 마련할 수 있을 것으로 보인다.또한, 소테라헬스는 2025년 9월 5일자로 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP의 법률 자문을 통해 주식의 유효성을 확인받았으며, 이 의견서는 회사의 현재 재무 상태와 관련된 중요한 법적 문서로 기능한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노바라이프스타일(NVFY, Nova Lifestyle, Inc. )은 8.71백만 달러 규모의 공모가 확정됐다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 노바라이프스타일이 2025년 9월 3일, 9,522,393주(‘보통주’)와 19,044,786개의 워런트를 포함한 8.71백만 달러 규모의 공모가 확정됐다.각 보통주는 두 개의 워런트와 함께 판매되며, 각 워런트는 하나의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 제공한다.각 워런트는 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 공모가의 120%인 1.098달러로 설정됐고, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.이 공모는 2025년 9월 4일에 종료될 예정이며, 회사는 이 공모를 통해 약 9.0백만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.이 자금은 운영 자본, 마케팅 비용, 단기 부채 상환 및 자본 지출에 사용될 예정이다.아메리칸 트러스트 투자 서비스가 이 공모의 독점 배급 대행사로 활동하고 있으며, 회사의 미국 증권 법률 자문은 한쿤 법률 사무소가 맡고 있다.이 증권은 2025년 8월 27일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.최종 투자설명서는 SEC에 제출됐으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 이러한 제안이 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.노바라이프스타일은 현대적인 스타일의 가구를 설계하고 마케팅하는 미국 본사의 혁신적인 기업으로, 소파, 식탁, 사무용 가구 및 관련 구성품, 침실 가구 및 다양한 액세서리를 포함한 제품 라인을 보유하고 있다.노바라이프스타일의 제품은 도시적 현대 스타일을 특징으로 하며, 중산층 및 상위 중산층 소비자에게 매력적인 고급스러운 디자인을 통합하고 있다.이 회사는 미국, 중국, 동남아시아, 남미 및 기타 지역에서 활동하고 있다.투자자 관계 담당자는 앤드류 바윅키이며, 연락처는 516-662-9461이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한
베뉴홀딩(VENU, Venu Holding Corp )은 3천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 26일, 베뉴홀딩(이하 '회사')은 2,500,000주에 대한 공모가를 주당 12.00달러로 확정하고, 총 3천만 달러의 수익을 창출할 것이라고 발표했다.이 공모는 베뉴홀딩의 일반주식으로, 공모가에서 인수 수수료 및 기타 비용을 차감하기 전의 금액이다.또한, 회사는 인수인에게 45일간 375,000주의 추가 매입 옵션을 부여하여 초과 배정을 커버할 수 있도록 했다.이 공모는 2025년 8월 28일에 마감될 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 썬셋 맥키니 및 썬셋 브로큰 애로우 개발 비용의 일부와 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.인수인인 ThinkEquity는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있다.회사는 증권과 관련된 등록신청서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했으며, 2025년 8월 26일에 효력이 발생했다.이 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이루어지며, 최종 투자설명서는 ThinkEquity를 통해 요청할 수 있다.베뉴홀딩은 고급 라이브 음악 공연장 및 프리미엄 환대 목적지 개발 및 운영을 전문으로 하는 회사로, 콜로라도 스프링스와 조지아 게인즈빌에 위치한 캠퍼스에는 버ourbon Brothers Smokehouse and Tavern, The Hall at Bourbon Brothers, 9,000석 규모의 포드 암피시어터 및 로스의 바다가 포함되어 있다.회사는 AEG Presents 및 NFL 명예의 전당 선수인 트로이 에이크맨과 같은 업계 리더들과의 전략적 파트너십을 통해 엔터테인먼트 환경의 미래를 형성하고 있다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해
시너지CHC(SNYR, Synergy CHC Corp. )은 437억 원 규모의 공모가 완료됐다고 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 메인주 웨스트브룩, 2025년 8월 27일 – 시너지CHC(나스닥: SNYR)("시너지" 또는 "회사")가 1,750,000주를 공모가 2.50달러에 발행하여 총 437만 5천 달러의 공모를 완료했다. 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다. 또한, 회사는 인수인에게 45일 동안 추가로 262,500주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 8월 27일 수요일에 마감될 예정이다.회사는 이번 공모로 얻은 순자금을 운영 자본 및 기타 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.회사는 인수인에게 52,500주(오버올로트가 행사될 경우 60,375주)의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여했다. 이 권리는 공모 마감일로부터 180일 후에 행사 가능하며, 만료는 세 가지 단계로 진행된다. 25%는 공모 마감일로부터 3년 후, 25%는 4년 후, 나머지 50%는 5년 후에 만료된다. Bancroft Capital, LLC가 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동했다.Bancroft는 Lucosky Brookman LLP의 법률 자문을 받았고, 시너지는 Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP의 David Mannheim, Mike Bradshaw, Kaylen Loflin, Kathryn Simons가 법률 자문을 맡았다. 이 보통주는 2025년 8월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-1 양식의 등록신청서에 따라 발행되었으며, 2025년 8월 25일에 효력이 발생했다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 경우에는 불법이다. 시너지CHC는 소비자 건강 및 웰빙 제품을 개발 및 마케팅하며, 대표 브랜드로는 FO
타리뮨(THAR, Tharimmune, Inc. )은 535만 달러 규모의 증권 매매 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 26일, 타리뮨이 특정 구매자와 함께 등록된 직접 공모에 대한 증권 매매 계약을 체결했다.이번 공모는 535만 달러 규모로, 1,188,888주(주당 액면가 0.0001 달러)의 보통주가 주당 4.50 달러에 제공된다.이번 공모와 관련하여, 증권거래위원회(SEC)에 제출된 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-270684)가 2023년 3월 24일에 효력을 발휘했다.보통주(또는 보통주 대체물)는 SEC에 제출된 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서를 통해서만 제공된다.공모는 2025년 8월 27일에 마감될 예정이다.2025년 8월 26일자로 체결된 배치 대행 계약에 따라, 타리뮨은 President Street Global, LLC와 RF Lafferty & Co., Inc.를 독점 공동 배치 대행사로 지정했다.타리뮨은 배치 대행사에 증권 판매로 발생한 총 수익의 10.0%에 해당하는 현금 수수료를 지급하기로 합의했다.또한, 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 이 보고서는 아래 서명된 자에 의해 타리뮨을 대표하여 서명됐다.서명자는 Sireesh Appajosyula로, 타리뮨의 최고경영자(CEO)다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
