아르쿠스바이오사이언스(RCUS, Arcus Biosciences, Inc. )는 1,370만 주를 공모했고 2,055,000주를 추가 매입 옵션을 부여했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, 아르쿠스바이오사이언스(이하 '회사')는 리어링크 파트너스 LLC 및 골드만삭스와 함께 공모 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 회사는 1,370만 주의 보통주를 주당 18.25달러에 공모하고, 인수인에게 30일 이내에 추가로 205만 5천 주를 매입할 수 있는 옵션을 부여했다.인수인들은 회사로부터 주당 17.155달러에 보통주를 매입하기로 합의했다.2025년 11월 3일, 공모가 종료되었고, 회사는 인수인 옵션을 전량 행사하여 총 1,575만 5천 주의 보통주를 발행했다.회사는 인수인 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 후 약 2억 6,970만 달러의 순수익을 확보했다.공모 계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이번 공모는 2023년 2월 28일에 SEC에 제출된 S-3 양식의 유효한 등록신청서에 따라 진행되며, 관련된 기본 및 보충 설명서가 포함되어 있다.공모 계약은 본 문서의 부록 1.1로 제출되었으며, 계약의 주요 조건에 대한 설명은 해당 부록을 통해 확인할 수 있다.또한, Latham & Watkins LLP의 법률 의견서가 본 문서의 부록 5.1로 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
애셋엔터티스(ASST, Strive, Inc. )는 SATA 주식의 초기 공모 계획을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 애셋엔터티스(증권코드: ASST)는 시장 및 기타 조건에 따라 1,250,000주 규모의 변동금리 A형 영구 우선주(SATA 주식)의 초기 공모를 실시할 계획이라고 발표했다.이 보도자료는 Exhibit 99.1로 첨부되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다.애셋엔터티스는 공모로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 비트코인 및 비트코인 관련 제품의 인수, 운영 자본, 수익 창출 자산의 구매, 기타 자본 지출, 자사 A형 보통주 매입 및 부채 상환 등이 포함된다.SATA 주식은 주당 100달러의 명목 금액에 대해 연간 변동금리로 누적 배당금을 축적한다.정기 배당금은 애셋엔터티스의 이사회 또는 적법하게 위임된 위원회가 선언할 경우, 매달 15일에 지급된다.초기 월 정기 배당금 비율은 연 12.00%로 설정되며, 애셋엔터티스는 이후 정기 배당금 기간에 적용될 월 정기 배당금 비율을 조정할 권리를 가진다.그러나 애셋엔터티스는 특정 제한 사항에 따라 월 정기 배당금 비율을 조정할 수 있다.예를 들어, 애셋엔터티스는 이전 정기 배당금 기간에 적용된 월 정기 배당금 비율에서 25베이시스 포인트 이상으로 줄일 수 없다.또한, 애셋엔터티스는 초기 발행일로부터 3개월이 지나기 전에는 월 정기 배당금 비율을 줄일 수 없다.공모 종료 시 애셋엔터티스는 배당금 지급을 위한 12개월 분의 배당금 준비금을 설정할 계획이다.애셋엔터티스는 SATA 주식을 상장한 후 언제든지 주식을 전액 또는 일부를 상환할 권리를 가진다.만약 '근본적 변화'가 발생할 경우, SATA 주식 보유자는 애셋엔터티스에 주식을 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.SATA 주식의 청산 우선권은 초기에는 주당 100달러로 설정된다.애셋엔터티스는 이번 공모를 위해 Barclays와 Cantor를 공동 주관사로 선정했다.이번 공모는 증권거래위
비바코(VIVK, Vivakor, Inc. )는 270만 달러 규모의 등록 직접 공모 주식과 선불 워런트 가격을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일 - 보도자료 - 비바코(“비바코” 또는 “회사”)(나스닥: VIVK), 통합 에너지 인프라 및 환경 서비스 회사가 단일 기본 기관 투자자와 13,000,000주(주당 액면가 0.001달러)의 보통주 및 2,000,000개의 선불 워런트를 구매 및 판매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.선불 워런트는 주당 0.001달러에 행사 가능하며, 등록 직접 공모를 통해 총 270만 달러의 총 수익을 올릴 예정이다.공모 마감은 2025년 10월 31일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.D. Boral Capital LLC가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.위에서 설명한 보통주 공모는 회사가 증권 거래 위원회(“SEC”)에 제출한 “선반” 등록신청서(Form S-3)(파일 번호 333-269178)에 따라 제공되며, 이는 2023년 2월 10일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.공모는 보충 prospectus 및 동반 prospectus를 통해서만 이루어진다.등록 직접 공모와 관련된 최종 보충 prospectus 및 동반 prospectus는 SEC에 제출될 예정이며, 이는 D. Boral Capital LLC, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022로 이메일(info@dboralcapital.com) 또는 전화(212-970-5150)를 통해 요청할 수 있다.이 보도자료는 회사의 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 불법으로 이루어질 수 없다.비바코, Inc.는 두 가지 주요 사업 부문에서 운영된다.첫 번째는 원유 운송 서비스이며, 두 번째는 원유 및
인텐시티테라퓨틱스(INTS, INTENSITY THERAPEUTICS, INC. )는 400만 달러 규모의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 31일, 코네티컷 셸턴 -- 인텐시티테라퓨틱스(증권 코드: INTS)는 새로운 장기 투자자와 5,000,000주를 주당 0.80달러에 판매하는 증권 구매 계약을 체결했다.이번 등록 직접 공모를 통해 회사는 약 400만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 공모는 2025년 11월 3일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 임상 시험 진행, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.공모가 마감되면 회사는 2027년 1분기까지의 현금 유동성을 확보할 것으로 예상된다.A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.이번 공모는 2024년 7월 11일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 유효한 선반 등록 statement에 따라 이루어지며, 공모와 관련된 투자설명서는 SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.인텐시티테라퓨틱스는 독창적인 비공식 결합 기술을 사용하여 종양을 죽이고 면역 체계가 암을 인식하도록 설계된 새로운 intratumoral 암 치료제를 발견하고 개발하는 데 중점을 둔 후기 단계의 임상 생명공학 회사이다.인텐시티는 INT230-6을 사용하여 종양을 죽이고 면역 반응을 유도하는 임상 시험을 완료했으며, 이는 암 세포 사멸에 대한 새로운 접근 방식을 나타낸다.회사는 현재 여러 임상 연구를 진행 중이며, 자세한 정보는 회사 웹사이트 또는 SEC 제출
마인드메디슨(MNMD, Mind Medicine (MindMed) Inc. )은 2억 2천 5백만 달러 규모의 공모가 결정됐다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 29일, 마인드메디슨(증권코드: MNMD)은 뇌 건강 장애 치료를 위한 혁신적인 제품 후보를 개발하는 후기 단계의 임상 생물 제약 회사로서, 공모가를 주당 12.25달러로 설정한 1,837만 5천 주의 보통주를 포함한 공모를 발표했다.이 공모로부터의 총 수익은 언더라이팅 수수료 및 기타 관련 비용을 공제하기 전 약 2억 2천 5백만 달러에 이를 것으로 예상된다.또한, 마인드메디슨은 언더라이터에게 30일 동안 추가로 275만 6천 250주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 보통주와 사전 자금 조달 워런트는 마인드메디슨이 제공한다. 마인드메디슨은 이번 공모로 얻은 순수익을 제품 후보의 연구 및 개발, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.또한, 마인드메디슨은 순수익의 일부를 자사와 상호 보완적인 추가 사업이나 화합물에 투자하거나 인수하는 데 사용할 수 있지만, 현재로서는 향후 인수에 대한 계획이나 약속이 없다. 제프리 LLC, 리어링크 파트너스 및 에버코어 ISI가 이번 공모의 공동 주관 매니저로 활동하고 있으며, 오펜하이머 & 코. 및 라이프사이 캐피탈이 리드 매니저로 참여하고 있다.이번 공모는 2025년 10월 31일에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이번 공모는 캐나다에서 또는 캐나다 거주자에게는 이루어지지 않는다. 이번 공모는 2024년 6월 28일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-280548)에 따라 제공된다.증권은 공모와 관련된 조건을 설명하는 예비 투자 설명서 및 동반 투자 설명서에 따라 제공된다.예비 투자 설명서와 동반 투자 설명서는 SEC 및 SEDAR+에 제출되며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)와 SEDAR+ 웹사이트(www.sedarplus.ca)
클리블랜드클립스(CLF, CLEVELAND-CLIFFS INC. )는 8,625만 주 공모를 위한 법률 의견서를 제출했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 클리블랜드클립스가 2025년 10월 31일자로 발행한 법률 의견서에 따르면, 클리블랜드클립스(이하 '회사')는 UBS 증권 LLC와의 인수 계약에 따라 최대 8,625만 주의 보통주를 공모할 예정이다.이 보통주의 액면가는 주당 0.125달러이다.법률 자문을 제공하는 Jones Day는 회사의 공모 및 판매와 관련하여 필요한 문서와 법률 사항을 검토한 결과, 인수 계약에 따라 발행 및 전달되는 주식은 유효하게 발행되며, 전액 납입되고 비상환 가능하다고 밝혔다.이 의견서는 오하이오 주의 법률에 한정되며, 관할권의 법률에 대한 의견은 포함되지 않는다.또한, Jones Day는 이 의견서를 클리블랜드클립스의 현재 보고서(Form 8-K)의 Exhibit 5.1로 제출하는 것에 동의하며, 해당 등록 명세서의 '법률 사항' 항목에 Jones Day의 언급이 포함되는 것에 대해서도 동의한다.이 의견서는 2025년 10월 29일자로 체결된 인수 계약에 따라 발행되는 주식에 대한 법적 근거를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
베루(VERU, VERU INC. )는 2,520만 달러 규모의 공모가 확정됐다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 베루는 2025년 10월 30일, 1,400,000주(주당 액면가 0.01달러)의 보통주와 7,000,000주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트, 8,400,000주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트 및 8,400,000주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트를 포함한 공모를 발표했다.각 보통주, 시리즈 A 워런트 및 시리즈 B 워런트의 공모가는 3.00달러로 책정되었으며, 프리펀드 워런트를 선택한 투자자에게는 2.999달러에 제공된다.베루는 이번 공모를 통해 약 2,520만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 모든 증권은 베루가 판매한다.이번 공모는 2025년 10월 31일에 마감될 예정이다.베루는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 에노보사르의 개발 자금으로 사용할 계획이며, 주로 2b 단계 PLATEAU 임상 연구 활동에 집중할 예정이다.또한, 일부 자금은 운영 자금 및 에노보사르의 잠재적 개발 파트너와의 협력에 사용될 예정이다.이번 공모의 공동 주관사는 캐너코드 제뉴이티 LLC와 오펜하이머 & 코.이다.베루는 2023년 3월 16일에 SEC에 제출한 S-3 양식의 유효한 등록 statement에 따라 이번 공모를 진행하고 있으며, 2023년 4월 14일에 SEC에 의해 승인되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑소바이오닉스홀딩스(EKSO, EKSO BIONICS HOLDINGS, INC. )는 769,490주 공모 주식을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑소바이오닉스홀딩스가 2025년 10월 28일, 특정 기관 투자자들과 총 769,490주의 보통주를 발행하기로 합의했다.이 보통주의 발행가는 주당 4.81달러로, 총 3.2백만 달러의 순수익이 예상된다.이 자금은 일반 기업 운영 및 연구 개발 활동에 사용될 예정이다.이번 주식 발행은 2025년 10월 30일에 마감될 예정이다.엑소바이오닉스홀딩스는 이번 발행을 위해 레이크 스트리트 캐피탈 마켓과 배치 에이전시 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 레이크 스트리트는 6%의 수수료를 받을 예정이다.또한, 레이크 스트리트는 15,389주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여받았다.이번 주식 발행은 증권법에 따라 등록된 직접 공모로 진행되며, SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이루어진다.엑소바이오닉스홀딩스는 이번 발행을 통해 자본을 조달하고, 기업의 성장과 발전을 도모할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달이 기업의 전략적 목표 달성에 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비바코(VIVK, Vivakor, Inc. )는 350만 달러 규모의 등록 직접 공모 주식과 선불 워런트 가격을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 24일, 비바코(비바코 또는 회사)(Nasdaq: VIVK)는 단일 기본 기관 투자자와 10,909,090주에 해당하는 보통주 및 5,000,000개의 선불 워런트를 등록 직접 공모로 판매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.이 거래로 인해 약 350만 달러의 총 수익이 발생하며, 이는 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모의 마감은 2025년 10월 27일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.D. Boral Capital LLC는 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다.위에서 설명한 보통주 공모는 회사가 증권 거래 위원회(SEC)에 제출한 '선반' 등록신청서(Form S-3)(파일 번호 333-289881)에 따라 이루어지며, 이 등록신청서는 2023년 2월 10일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.공모는 보충 prospectus 및 동반 prospectus를 통해서만 이루어진다.등록 직접 공모와 관련된 최종 보충 prospectus 및 동반 prospectus는 SEC에 제출될 예정이며, 이는 D. Boral Capital LLC, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022에서 이메일(info@dboralcapital.com)로 요청할 수 있다.이 보도 자료는 회사의 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다.비바코는 두 가지 주요 사업 부문에서 운영된다. 첫 번째는 원유 운송 서비스이며, 두 번째는 원유 및 구성 석유 제품 및 부산물의 터미널 및 저장을 위한 시설 서비스이다. 회사의 운송 서비스는 주로 원유 및 구성 제품의 트럭 운송과 오메가 집합 파이프라인을 통한 원
X4파마슈티컬스(XFOR, X4 Pharmaceuticals, Inc )는 45,860,000주 공모와 700,000주 프리펀드 워런트 발행 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 23일, X4파마슈티컬스(이하 '회사')는 Leerink Partners LLC, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 및 Guggenheim Securities, LLC와 함께 공모 가격 주당 2.90달러로 45,860,000주의 보통주를 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.또한, 특정 투자자에게 보통주 대신 700,000주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 발행하기로 했다.프리펀드 워런트의 공모 가격은 주당 2.899달러로, 이는 보통주의 공모 가격에서 각 프리펀드 워런트의 행사 가격인 0.001달러를 뺀 금액이다.회사는 인수인들에게 30일 동안 추가로 6,984,000주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 2025년 10월 24일에 전량 행사됐다.프리펀드 워런트는 발행일 이후 언제든지 행사할 수 있으며, 보유자가 행사 시 보통주를 4.99% 또는 9.99% 초과하여 소유할 수 없다.공모로부터 발생하는 순수익은 약 1억 4,560만 달러로 예상된다.이 증권은 2023년 8월 24일에 유효성이 선언된 선반 등록 명세서에 따라 제공되며, 최종 투자설명서는 2025년 10월 24일에 미국 증권거래위원회에 제출됐다.공모는 2025년 10월 27일에 마감될 예정이다.인수 계약에 따라 회사는 특정 책임에 대해 인수인들을 면책하기로 했다.인수 계약 및 프리펀드 워런트의 양식은 각각 Exhibit 1.1 및 4.1로 제출됐으며, 이 문서에 포함된 설명은 해당 전시물에 대한 참조로 완전성을 주장하지 않는다.또한, Gibson, Dunn & Crutcher LLP의 유효성에 대한 의견서가 Exhibit 5.1로 제출됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원
안테리스테크놀로지스글로벌(AVR, Anteris Technologies Global Corp. )은 신규 주식과 CDI 발행 계획을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 23일(2025년 10월 24일 AEST), 안테리스테크놀로지스글로벌은 특정 투자자들과의 구독 계약을 체결하고, 회사의 보통주 2,244,896주와 5년 만기 보통주 워런트를 발행하기로 합의했다.보통주 워런트는 보통주 2,244,896주를 주당 4.90달러에 구매할 수 있는 권리를 제공한다.이와 함께, 특정 투자자들과의 확인서에 따라 2,788,064개의 CHESS 예탁 증권(CDIs)과 5년 만기 CDI 워런트를 발행하기로 했다.CDI 워런트는 CDI 2,788,064개를 주당 7.50호주달러에 구매할 수 있는 권리를 제공한다.이 두 가지 발행은 '공모'로 통칭되며, 보통주 공모는 2025년 10월 27일경 마감될 예정이다.CDI 공모는 2025년 10월 30일경 마감될 예정이다.이번 공모를 통해 약 2,500만 달러의 총 수익이 예상된다.에볼루션 캐피탈 Pty Ltd가 CDI 공모의 주관사로 활동하며, 250,000개의 CDI 워런트를 발행받는다.보통주 워런트와 CDI 워런트는 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하다.보통주 워런트의 행사 가격은 주당 7.50달러이며, CDI 워런트의 행사 가격은 주당 11.50호주달러이다.구독 계약 및 확인서의 일환으로, 회사는 1933년 증권법에 따라 증권거래위원회에 등록신청서를 제출해야 하며, 이는 보통주, 보통주 워런트, CDI 및 CDI 워런트의 재판매를 포함한다.이번 공모에서 판매될 증권은 증권법에 따라 등록 없이 발행되며, 4(a)(2) 조항 및 규정 D의 506조에 따른 면제를 의존한다.또한, 이 발표는 법적, 세무, 회계, 투자 조언으로 해석되어서는 안 되며, 수신자는 이 발표의 내용을 법률 및 관련 문제에 대해 자신의 고문과 상담해야 한다.이 발표는 모든 정보를 포함하지 않으며, 법이 허용하는 최대한의 범위 내에서
애비애나헬스케어홀딩스(AVAH, Aveanna Healthcare Holdings, Inc. )는 1천만 주의 보통주를 공모했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 21일, 애비애나헬스케어홀딩스(이하 '회사')는 J.H. Whitney Equity Partners VII, LLC와 관련된 일부 주주(이하 '판매 주주') 및 Jefferies LLC와 J.P. Morgan Securities LLC(이하 '인수인') 간의 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 판매 주주는 회사의 보통주 1천만 주를 공모가 주당 9.00달러에 판매하기로 했다.추가로, 판매 주주는 인수인에게 30일 이내에 최대 150만 주의 보통주를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 공모는 2025년 10월 23일에 종료됐다.회사는 이번 공모에서 보통주를 발행하거나 판매하지 않았으며, 공모로부터 어떠한 수익도 받지 않았다.회사는 2025년 10월 23일에 제출된 보충 설명서와 2024년 9월 6일에 제출된 S-3 양식의 등록신청서(등록번호 333-281982)에 따라 보통주를 공모하기 위한 절차를 진행했다.보통주의 액면가는 주당 0.01달러이다.법률 자문을 맡은 King & Spalding LLP는 보통주가 적법하게 발행되었으며, 유효하게 발행된 주식으로서 전액 납입되었고, 비과세 상태임을 확인했다.이번 공모는 애비애나헬스케어홀딩스의 주주들에게 중요한 기회를 제공하며, 회사의 재무 상태와 성장 가능성을 반영하는 중요한 사건으로 평가된다.현재 회사는 1천만 주의 보통주를 공모하며, 이는 회사의 자본 구조와 시장에서의 입지를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알에이피티테라퓨틱스(RAPT, RAPT Therapeutics, Inc. )는 8,333,334주 공모 주식을 발행하는 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 21일, 알에이피티테라퓨틱스가 여러 인수인들과 함께 8,333,334주의 보통주를 공모하는 계약을 체결했다.공모가는 주당 30.00달러로 설정되었으며, 인수인들은 주당 28.20달러에 주식을 구매하기로 합의했다.인수인들은 추가로 1,250,000주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이 공모를 통해 예상되는 순수익은 약 2억 3,440만 달러로, 인수인들이 옵션을 전량 행사할 경우 약 2억 6,970만 달러에 이를 것으로 보인다.이 자금은 알에이피티테라퓨틱스의 운영을 2028년까지 지원하는 데 충분할 것으로 예상된다.공모의 마감일은 2025년 10월 23일로 예정되어 있다.계약서에는 일반적인 진술, 보증, 약속 및 계약 해지 조항이 포함되어 있다.이 공모는 알에이피티테라퓨틱스의 유효한 등록신청서에 따라 진행되며, 관련된 법률 자문은 Cooley LLP가 제공한다.또한, 이 보고서는 2025년 10월 23일에 발행된 법률 의견서를 포함하고 있다.알에이피티테라퓨틱스는 2025년 10월 23일에 발행된 법률 의견서에서, 공모된 주식이 유효하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.이 의견서는 델라웨어 주의 일반 회사법에 따라 작성되었다.현재 알에이피티테라퓨틱스는 2025년 6월 30일 종료된 분기의 위험 요소를 포함한 여러 문서에서 사업과 관련된 위험 요소를 공개하고 있다.이 회사는 자금 조달을 위해 추가 자본을 모색할 수 있으며, 이는 시장 상황이나 전략적 고려에 따라 달라질 수 있다.알에이피티테라퓨틱스의 재무 상태는 현재 운영 계획에 따라 2028년까지 자금을 지원할 수 있을 것으로 보인다.그러나 자금이 예상보다 빨리 소진될 가능성도 존재한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있
