시비스타뱅크쉐어스(CIVB, CIVISTA BANCSHARES, INC. )는 농민 저축은행이 인수 계약을 체결했고 보통주 공모를 시작한다고 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 10일, 오하이오주 샌더스키 및 스펜서 - 시비스타뱅크쉐어스는 농민 저축은행과의 최종 합병 계약 체결을 발표했다.이 계약에 따라 시비스타는 농민 저축은행을 인수하게 된다.2025년 3월 31일 기준으로, 합병 후 회사의 총 자산은 약 44억 달러, 총 순 대출은 약 32억 달러, 총 예금은 약 35억 달러에 이를 것으로 예상된다.또한, 시비스타는 보통주 3,294,120주를 주당 21.25달러에 공모하는 공모를 시작했다.이 공모의 총액은 7천만 달러에 달하며, 인수자에게는 추가로 494,118주의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션이 부여된다.이 공모로 인한 총 수익은 약 7천만 달러로 예상되며, 인수자들이 옵션을 전량 행사할 경우 총 수익은 약 8천 5백만 달러에 이를 것으로 보인다.시비스타는 이 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.농민 저축은행의 인수는 메디나 및 로레인 카운티에 두 개의 지점을 추가하며, 약 1억 8천 3백만 달러의 저비용 핵심 예금을 확보하게 된다.2025년 3월 31일 기준으로 농민 저축은행의 총 자산은 2억 8천 5백만 달러, 순 대출은 1억 4천만 달러로 보고되었다.경영진은 이번 인수가 시비스타가 농민 저축은행의 강력한 시장에 상업 대출 플랫폼을 확대하고, 46%의 대출-예금 비율을 가진 농민 저축은행의 잉여 유동성을 활용하여 지속적인 성장을 이끌어낼 수 있는 기회를 제공할 것이라고 믿고 있다.시비스타의 CEO인 데니스 G. 샤퍼는 "농민 저축은행을 시비스타 가족으로 맞이하게 되어 기쁘다. 이번 인수는 오하이오 북동부에서의 우리의 입지를 강화할 뿐만 아니라, 지역 은행에 대한 우리의 공동의 헌신을 반영한다. 자원과 전문성을 결합함으로써 우리는 주주들에게 더 큰 가치를 제공할 수 있는 위치에 있다."라고 말했다.농
리듬파마슈티컬스(RYTM, RHYTHM PHARMACEUTICALS, INC. )는 2,058,824주 공모 및 추가 주식 발행 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 9일, 리듬파마슈티컬스(이하 '회사')는 모건 스탠리 & 코(이하 '모건 스탠리')와 BofA 증권(이하 'BofA')와 함께 여러 인수인들의 대표로서 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 회사가 2,058,824주의 보통주를 공모하고 발행하는 것과 관련된다.보통주의 공모가는 주당 85.00달러로 책정됐다.또한, 인수 계약의 조건에 따라 회사는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 308,823주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 옵션은 2025년 7월 10일에 전량 행사됐다.공모의 마감은 2025년 7월 11일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.공모에서 발생하는 순수익은 약 1억 8,870만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 회사가 부담해야 할 예상 공모 비용을 차감한 금액이다. 회사는 이번 공모를 통해 발생한 순수익을 자사의 제품 후보의 임상 개발 및 IMCIVREE의 상용화 활동에 사용할 계획이다.회사는 현재 계획에 따라 현금 및 현금성 자산과 단기 투자, 공모에서 발생한 순수익을 포함하여 향후 24개월 이상 운영 자금을 충분히 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.그러나 이러한 추정치는 잘못될 수 있으며, 회사는 예상보다 빨리 자본 자원을 사용할 수 있다.인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 계약 당사자들의 이익을 위해서만 이루어졌으며, 계약의 내용에 대한 정보만을 제공하기 위해 참조된다.인수 계약의 전체 내용은 본 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있다.또한, Latham & Watkins LLP의 법률 의견서가 본 보고서의 부록 5.1에 첨부되어 있다.이 보고서에는 공모에서 발생할 순수익 및 그 사용에 대한 예측을 포함한 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 여러 위험과 불확실성을 포함한다.이러한 위험과 불확실성은 시장
솔레노쎄라퓨틱스(SLNO, SOLENO THERAPEUTICS INC )는 2억 달러 규모의 공모주식 발행 계획을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 10일, 솔레노쎄라퓨틱스(Soleno Therapeutics, Inc.)가 2억 달러 규모의 보통주 공모를 발표했다.이번 공모는 2,352,941주로, 주당 가격은 85달러로 책정됐다.모든 주식은 솔레노가 판매하며, 인수인에게는 추가로 30일 이내에 352,941주를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.공모의 총 수익은 약 2억 달러로 예상되며, 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.공모는 2025년 7월 11일경 마감될 예정이다.솔레노는 이번 공모를 통해 얻은 자금을 VYKATTM XR의 상용화에 사용할 계획이다.VYKATTM XR은 프라더-윌리 증후군 환자의 과식증을 치료하기 위해 미국 식품의약국(FDA)에서 승인된 첫 번째 치료제다.또한, 솔레노는 유럽연합 내 규제 및 시장 개발 활동과 추가 연구 개발, 일반 기업 운영 비용을 지원하기 위해 자금을 사용할 예정이다.이번 공모는 2024년 1월 2일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3ASR 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.공모와 관련된 최종 증권 설명서 및 보충 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 법적으로 금지된 관할권에서는 이루어질 수 없다.솔레노는 희귀 질환 치료를 위한 혁신적인 치료제 개발 및 상용화에 집중하고 있으며, 첫 상용 제품인 VYKAT XR은 4세 이상의 프라더-윌리 증후군 환자를 위한 하루 한 번 복용하는 경구 치료제다.이 보도자료에는 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이 보도자료에 포함된 모든 역사적 사실 이외의 진술은 미래 예측 진술로, 공모의 완료 및 시기, 예상 총 수익, 자금 사용 계획 등과 관련된 내용이 포함된다.이러한 미래 예측 진술은 여러 위험과 불확실성에 영향
아디알파마슈티컬스(ADIL, ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. )는 나스닥 상장 규정을 준수했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 23일, 아디알파마슈티컬스가 나스닥으로부터 주주 자본이 2025년 3월 31일 기준으로 2,126,662달러로, 나스닥 상장 규정 5550(b)(1)에서 요구하는 최소 자본금 2,500,000달러에 미달한다는 통지를 받았다.이 내용은 2025년 5월 14일 SEC에 제출된 10-Q 양식의 분기 보고서에 포함되어 있다.또한, 2025년 6월 18일, 아디알파마슈티컬스는 최선의 노력을 다하는 공모를 완료했다.이 공모는 (i) 5,341,200주(이하 '주식')의 보통주, (ii) 최대 5,758,800주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트'), (iii) 최대 11,100,000주를 구매할 수 있는 D 시리즈 워런트(이하 'D 시리즈 워런트'), (iv) 최대 8,325,000주를 구매할 수 있는 E 시리즈 워런트(이하 'E 시리즈 워런트')로 구성된다.각 주식 또는 사전 자금 조달 워런트는 하나의 D 시리즈 워런트와 하나의 E 시리즈 워런트와 함께 판매되었다. 각 주식과 동반된 공모 가격은 0.3251달러였고, 각 사전 자금 조달 워런트와 동반된 공모 가격은 0.3241달러였다.공모로부터의 총 수익은 약 360만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다. 현재 이 보고서 작성일 기준으로 아디알파마슈티컬스는 공모의 결과로 주주 자본 요건을 회복했다.나스닥은 아디알파마슈티컬스의 주주 자본 요건 준수를 지속적으로 모니터링할 것이며, 정기 보고서 시점에 준수하지 않을 경우 상장 폐지될 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
XTI에어로스페이스(XTIA, XTI Aerospace, Inc. )는 공모주식의 추가 매각을 완료했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 9일, XTI에어로스페이스(이하 '회사')는 2025년 6월 26일에 종료된 공모주식, 선불 워런트 및 일반 워런트의 공모에 대한 인수인에게 부여된 초과 배정 옵션의 부분적 행사를 완료했다.이 옵션은 주당 1.75달러의 공모가로 151,005주를 행사했다.초과 배정 옵션의 부분적 행사 이후, 초과 배정 옵션은 완전히 행사되었으며, 회사는 이번 공모를 통해 총 1,051만 4,000주(또는 그에 상응하는 선불 워런트)를 판매하여 약 1,840만 달러의 총 수익을 올렸다.이는 인수 수수료, 커미션 및 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 또한 인수인에게 주당 2.1875달러의 행사 가격으로 총 7,551주의 일반 주식을 구매할 수 있는 추가 워런트를 발행했으며, 이는 초기 공모 종료와 관련하여 발행된 워런트와 동일한 조건이다.또한, 회사는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 이 보고서에 서명할 권한이 부여된 자에 의해 적법하게 서명됐다.서명자는 브룩 터크(Chief Financial Officer)이다.서명일자는 2025년 7월 9일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
W.P.캐리(WPC, W. P. Carey Inc. )는 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 가격을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 7일, 뉴욕 -- W.P.캐리(NYSE: WPC, "회사")가 4억 달러 규모의 4.650% 선순위 무담보 채권(“채권”)의 공모 가격을 발표했다.채권은 원금의 99.088%에 제공된다.채권에 대한 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 15일이다.채권의 공모는 2025년 7월 10일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.회사는 이번 공모로 얻은 순수익을 사용하여 20억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설의 일부를 포함한 특정 부채를 상환하고, 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.웰스파고 증권, BofA 증권, 스코샤 캐피탈(USA)와 미즈호 증권이 채권 공모의 공동 주관사로 활동했다.채권과 관련된 등록신청서는 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 1933년 증권법에 따라 효력이 발생했다.공모는 보충 설명서와 설명서를 통해 이루어지며, 잠재 투자자는 채권에 대한 투자를 결정하기 전에 회사와 공모에 대한 보다 완전한 정보를 위해 보충 설명서와 동반 설명서를 읽어야 한다.잠재 투자자는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하여 이러한 문서를 무료로 얻을 수 있으며, 또는 웰스파고 증권, BofA 증권 또는 스코샤 캐피탈(USA)로 연락하여 요청할 수 있다.이 보도 자료는 채권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없을 경우에는 판매되지 않는다.채권의 모든 제안 또는 판매는 공모와 관련된 보충 설명서 및 동반 설명서에 의해 이루어진다.W.P.캐리는 내부 관리되는 다각화된 REIT로, 주로 미국 및 북부와 서부 유럽에 위치한 기업에 장기 임대된 상업용 부동산의 주요 소유자이다.회사의 수익의 대부분은 단일 임차인 산업, 창고 및 소매 시설
XTI에어로스페이스(XTIA, XTI Aerospace, Inc. )는 공모주식의 추가 매각을 완료했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 7일, XTI에어로스페이스(이하 '회사')는 2025년 6월 26일에 종료된 공모주식, 선불 워런트 및 일반 워런트의 공모에 대한 인수인에게 부여된 초과 배정 옵션의 부분적 행사를 완료했다.이 옵션은 주당 1.75달러의 공모가로 1,219,995주를 행사했다.초과 배정 옵션의 부분적 행사 이후, 회사는 총 10,362,995주(또는 그에 상응하는 선불 워런트)를 공모에서 판매하여, 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 공제하기 전 약 1,800만 달러의 총 수익을 창출했다.회사는 또한 인수인에게 주당 2.1875달러의 행사 가격으로 총 61,000주의 일반 주식을 구매할 수 있는 추가 워런트를 발행했으며, 이는 공모의 초기 종료와 관련하여 발행된 워런트와 동일한 조건을 가진다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서에 서명했다.서명: 2025년 7월 7일, XTI에어로스페이스, 서명자: Brooke Turk, 직위: 최고 재무 책임자.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이노비오파마슈티컬스(INO, INOVIO PHARMACEUTICALS, INC. )는 2,500만 달러 규모의 공모가 확정됐다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 2일, 펠리컨 미팅, PA - 이노비오파마슈티컬스(나스닥: INO)는 HPV 관련 질병, 암 및 감염병 치료를 위한 DNA 의약품 개발 및 상용화에 집중하는 생명공학 회사로, 14,285,715주(이하 '주식')의 보통주와 14,285,715주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트) 및 14,285,715주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트를 포함한 공모를 위한 가격을 발표했다.공모가는 보통주와 동반되는 시리즈 A 및 시리즈 B 워런트 각각에 대해 주당 1.75달러로 책정됐다.모든 증권은 이노비오가 판매하며, 이번 공모는 2025년 7월 7일경 마감될 예정이다.이노비오는 인수인에게 30일 동안 추가 주식 및 워런트를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.공모로부터의 총 수익은 약 2,500만 달러에 이를 것으로 예상된다.파이퍼 샌들러가 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, 오펜하이머 & 코는 수동 북런너로 참여하고 있다.이노비오는 2023년 11월 9일에 SEC에 제출한 선반 등록 명세서에 따라 이번 공모를 진행하고 있으며, 해당 등록 명세서는 2024년 1월 31일에 효력이 발생했다.공모는 등록 명세서의 일부인 서면 설명서 및 보충 설명서에 따라 진행된다.보충 설명서 및 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 파이퍼 샌들러 및 오펜하이머에 문의하면 사본을 요청할 수 있다.이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 주에서 증권의 판매가 이루어질 수 없다.이노비오는 DNA 의약품을 개발 및 상용화하는 생명공학 회사로, HPV 관련 질병, 암 및 감염병으로부터 사람들을 치료하고 보호하는 데 도움을 주기 위해 노력하고 있다.이노비오
소님테크놀러지스(SONM, SONIM TECHNOLOGIES INC )는 740만 주를 공모하고 유가증권 구매 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 1일, 소님테크놀러지스(이하 '회사')는 740만 주의 보통주를 주당 0.75달러에 공모하는 최선의 노력을 다하는 공개 제안을 실시했다.이와 관련하여 회사는 특정 투자자와 보통주 구매 계약을 체결했다.로스 캐피탈 파트너스가 이 공개 제안의 독점 배치 대행사로 활동했으며, 회사는 배치 대행사에게 총 수익의 7%에 해당하는 현금 수수료와 10만 달러의 특정 비용 및 법률 수수료를 지급했다.또한, 회사는 배치 대행사의 지명자에게 208,875주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 발행했다.이 워런트의 행사 가격은 주당 0.75달러이며, 2026년 1월 2일 이후에 행사할 수 있다.워런트는 2030년 7월 2일에 만료된다.워런트의 행사 가격은 주식 배당, 주식 분할, 주식 조합, 재편성 또는 유사한 사건에 따라 적절히 조정될 수 있다.워런트 보유자는 보유자와 그 계열사 및 그룹으로 행동하는 사람들과 함께 보통주를 4.99% 이상 보유할 수 없다.회사는 이 공개 제안으로부터 발생하는 순수익을 전반적인 사업 전략, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 계약 및 배치 대행사 워런트의 요약은 완전한 내용을 주장하지 않으며, 해당 문서의 양식에 의해 전적으로 제한된다.이 보고서는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 진술은 예상되는 총 수익 및 자금 사용 계획과 관련이 있다.이러한 미래 예측 진술은 회사의 현재 기대, 추정 및 비즈니스 및 산업에 대한 전망에 기반하고 있으며, 변경될 수 있다.회사는 투자자에게 이 보고서의 날짜 이후 발생할 수 있는 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.회사는 2025년 6월 30일에 유효하다.선언된 등록신청서(Form S-1)를 통해 보통주 및 워런트를 발행했다.이 공개
오라제닉스(OGEN, ORAGENICS INC )는 2천만 달러 규모의 우선주 및 워런트 공모 가격을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 1일, 플로리다.사라소타 — 오라제닉스(뉴욕증권거래소: OGEN)는 신경 장애 치료를 위한 독특한 비강 제제를 개발하는 회사로, 800,000주에 달하는 자사의 H 시리즈 전환 우선주(이하 '우선주')와 800,000주 추가 구매를 위한 워런트를 포함한 공모를 위한 배치 대행 계약을 체결했다.각 우선주와 함께 제공되는 워런트의 공모 가격은 주당 25.00달러로 설정되었으며, 총 공모 가격은 25.00달러이다.우선주는 주당 2.50달러의 전환 가격으로 회사의 보통주로 전환 가능하다.공모 마감은 2025년 7월 2일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 2천만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 예상되는 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 기존 현금 및 현금 등가물과 함께 ONP-2 뇌진탕 임상 시험을 진행하고, 300만 달러의 브릿지 노트를 상환하며, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 다우슨 제임스 증권이 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동하고 있다. 이번 공모는 2025년 6월 23일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-1 양식의 등록신청서에 따라 진행되며, 2025년 6월 30일에 효력이 발생했다.공모 조건을 설명하는 예비 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 다우슨 제임스 증권에서 요청할 수 있다. 이 보도 자료는 본 문서에 설명된 증권의 판매 제안 또는 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다. 오라제닉스에 대하여 오라제닉스는 신경 장애 및 감염병 치료를 위한 비강 제제의 개발에 주력하는 생명공학 회사이다.주요 치료 후보인 ONP-2는 뇌진탕(경미한 외
넥타쎄라퓨틱스(NKTR, NEKTAR THERAPEUTICS )는 1억 달러 규모의 공모가 확정됐다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 1일, 샌프란시스코 /PRNewswire/ — 넥타쎄라퓨틱스(나스닥: NKTR)는 면역요법 분야에서 혁신적인 의약품 개발에 집중하는 임상 단계 생명공학 회사로, 1억 달러 규모의 보통주 공모가 확정되었음을 발표했다.넥타쎄라퓨틱스는 이번 공모에서 4,255,320주의 보통주를 판매하며, 주가는 주당 23.50달러로 책정되었다.이번 공모로 인한 총 수익은 약 1억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.또한, 넥타쎄라퓨틱스는 인수인에게 30일 이내에 추가로 638,298주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 증권은 넥타쎄라퓨틱스가 제공하는 것이다.이번 공모는 2025년 7월 2일에 마감될 예정이며, 일반적인 조건이 충족되어야 한다.넥타쎄라퓨틱스는 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 운영 목적으로 사용할 계획이며, 여기에는 연구 및 개발, 임상 개발 및 의약품 후보의 발전을 지원하기 위한 제조 비용이 포함될 수 있다. 제프리와 파이퍼 샌들러가 이번 공모의 공동 주관사로 활동하며, BTIG, LLC는 수동 주관사로, H.C. 웨인라이트 & 코는 공동 관리자 역할을 맡고 있다. 위에서 설명한 증권은 2025년 3월 28일 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.이 공모는 등록 명세서의 일부인 보충 설명서와 동반된 설명서에 의해서만 이루어진다. 공모와 관련된 최종 보충 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.최종 보충 설명서와 동반된 설명서는 제프리 LLC, 주식 배급 부서, 520 매디슨 애비뉴, 뉴욕, NY 10022, 전화 (877) 821-7388, 이메일 prospectus_department@jefferies.com 또는 파이퍼 샌들러 & 코
어센트솔라테크놀러지스(ASTI, Ascent Solar Technologies, Inc. )는 200만 달러 규모의 공모가 확정됐다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 어센트솔라테크놀러지스(나스닥: ASTI)("어센트" 또는 "회사")는 1,000,000주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 1,000,000주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 공모가를 200만 달러로 확정했다.각 주식(또는 프리펀드 워런트에 대한 대안)과 함께 제공되는 워런트의 공모가는 주당 2.00달러로 책정되었으며, 워런트의 행사가격은 주당 2.00달러로 즉시 행사 가능하며 최초 발행일로부터 5년 후에 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 6월 30일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 200만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 운영 자본, 제품 개발 활동, 일반 관리 비용 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.위에서 설명한 증권은 2025년 6월 27일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.공모는 등록신청서의 일환으로 제공되는 설명서에 따라 이루어진다.공모와 관련된 최종 설명서는 SEC의 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 최종 설명서를 요청할 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명하는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. )는 7억 5천만 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 윌리엄스가 2030년 만기 4.625% 고급 채권과 2035년 만기 5.300% 고급 채권을 각각 7억 5천만 달러 규모로 발행하는 등록 공모를 완료했다.이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 윌리엄스의 등록신청서(Registration No. 333-277232)와 2025년 6월 26일자 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)에 따라 진행됐다.2030년 만기 채권은 매년 6월 30일과 12월 30일에 이자를 지급하며, 2035년 만기 채권은 매년 3월 30일과 9월 30일에 이자를 지급한다.두 채권은 윌리엄스의 고급 무담보 채무로, 모든 고급 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.또한, 채권 발행에 따른 약정은 윌리엄스의 자산에 대한 담보 설정을 제한하며, 자산의 매각이나 이전을 제한하는 조항을 포함하고 있다.윌리엄스는 2030년 5월 30일 이전에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.이번 발행은 윌리엄스의 재무 구조를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.현재 윌리엄스의 재무상태는 안정적이며, 신규 채권 발행을 통해 자본 조달 능력을 더욱 강화할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
