원가스(OGS, ONE Gas, Inc. )는 원가스가 UBS와 모건 스탠리의 제프리 컨퍼런스에 참여해 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 원가스가 여러 투자자 컨퍼런스에 참여할 것이라고 발표했다.원가스는 2025년 2월 26일 수요일 일리노이주 시카고에서 열리는 UBS 중서부 유틸리티 미니 컨퍼런스와 2월 27일 목요일 텍사스주 댈러스에서 열리는 같은 컨퍼런스에 참석할 예정이다.또한 원가스는 2025년 3월 3일 월요일 뉴욕시에서 열리는 모건 스탠리 에너지 및 전력 컨퍼런스와 3월 4일 화요일 같은 장소에서 열리는 제프리 전력, 유틸리티 및 청정 에너지 컨퍼런스에도 참여할 예정이다.원가스의 로버트 S. 맥애널리 사장 겸 CEO와 크리스토퍼 시기놀피 수석 부사장 겸 CFO가 UBS 중서부 유틸리티 미니 컨퍼런스에 참석할 예정이다.커티스 디난 COO와 크리스토퍼 시기놀피가 모건 스탠리 에너지 및 전력 컨퍼런스와 제프리 전력, 유틸리티 및 청정 에너지 컨퍼런스에서 원가스를 대표할 예정이다.이들은 각 행사에서 투자 커뮤니티의 구성원들과 일련의 회의를 진행할 예정이다.컨퍼런스에서 사용되는 자료는 원가스 웹사이트 www.onegas.com/investors/events-and-presentations에서 확인할 수 있다.원가스는 뉴욕 증권 거래소에서 'OGS'라는 기호로 거래되는 100% 규제된 천연가스 유틸리티이다.원가스는 S&P 미드캡 400 지수에 포함되어 있으며, 미국에서 가장 큰 천연가스 유틸리티 중 하나이다.오클라호마주 털사에 본사를 두고 있는 원가스는 캔자스, 오클라호마, 텍사스에서 230만 명 이상의 고객에게 신뢰할 수 있고 저렴한 에너지 선택을 제공하고 있다.원가스의 사업 부문에는 캔자스에서 가장 큰 천연가스 배급업체인 캔자스 가스 서비스, 오클라호마에서 가장 큰 오클라호마 천연가스, 고객 수 기준으로 텍사스에서 세 번째로 큰 텍사스 가스 서비스가 포함된다.원가스에 대한 더 많은 정보와 최신 뉴스는 onegas.com을
스피릿에어로시스템즈홀딩스(SPR, Spirit AeroSystems Holdings, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 재무제표 감사 의견을 변경했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일(이하 "종료일") 스피릿에어로시스템즈홀딩스(이하 "회사")와 그 자회사인 스피릿에어로시스템즈, Inc.(이하 "운영회사") 및 스피릿에어로시스템즈 노스캐롤라이나, Inc.는 (i) 모건 스탠리 시니어 펀딩, Inc.(이하 "MSSF")와 함께 운영회사의 지연 인출 브릿지 신용 계약에 대한 첫 번째 수정안(이하 "브릿지 신용 계약 수정안")을 체결했다.이 계약은 2024년 6월 30일자로 체결된 지연 인출 브릿지 신용 계약(이하 "이전 브릿지 신용 계약")을 포함하며, (ii) 뱅크 오브 아메리카, N.A.(이하 "BofA")와 함께 2020년 10월 5일자로 체결된 기간 대출 신용 계약에 대한 세 번째 수정안(이하 "TLB 신용 계약 수정안")을 체결했다.이 수정안은 운영회사, BofA 및 관련 대출자들 간의 계약이다.각 이전 신용 계약은 회사의 2024년 12월 31일 종료 회계연도에 대한 연간 재무제표 감사 의견이 "계속 기업" 자격을 받지 않도록 하는 요구 사항을 삭제하는 방향으로 수정됐다.이 수정안의 요약 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 이 보고서의 부록 10.1 및 10.2에 포함된 브릿지 신용 계약 수정안 및 TLB 신용 계약 수정안의 사본에 의해 전적으로 제한된다.이전 신용 계약의 일부 대리인 및/또는 대출자는 과거에 회사 및 그 자회사에 상업 은행, 재무 자문 및 투자 은행 서비스를 제공했으며, 향후에도 이를 제공할 수 있다.MSSF의 한 자회사는 회사의 합병 계약 거래와 관련하여 재무 자문 역할을 수행하고 있다.재무제표 및 부록에 대한 내용으로는, 부록 10.1에는 2025년 2월 14일자로 체결된 지연 인출 브릿지 신용 계약의 첫 번째 수정안이 포함되어 있으며, 부록 10.2에는 같은 날 체결된 기간 대출 신용 계약의 세 번째 수정안
모건스탠리(MS-PP, MORGAN STANLEY )는 2024년 CEO 보상을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 모건스탠리(이하 '회사')는 오늘 회사 이사회 내 보상, 경영 개발 및 승계 위원회(이하 '보상 위원회')가 이사회와 협의하여 에드워드 픽(Edward Pick) 최고경영자(CEO)의 2024년 보상을 결정했다고 발표했다.픽은 2025년 1월 1일부터 이사회 의장으로 임명된다.보상 위원회는 픽의 2024년 보상을 그의 뛰어난 성과, 리더십 전환의 성공적인 완료 및 회사의 뛰어난 재무 성과를 기반으로 결정했다.위원회는 또한 픽이 수익 증대, 강력한 자본, 유동성 및 수익을 중심으로 한 명확하고 일관된 장기 전략을 실행했음을 언급했다.픽은 비용 절감, 리스크 및 통제에 대한 투자, 고객에게 통합된 회사를 제공하는 것과 함께 회사의 파트너십, 엄격함 및 겸손의 문화를 유지하며 오랜 경력을 가진 리더십 팀을 유지했다.픽의 리더십 하에 2024년 회사는 다음과 같은 성과를 달성했다.회사는 매출, 순이익 및 주당 수익 측면에서 강력한 재무 성과를 기록했으며, 순수익은 618억 달러로 전년 대비 약 14% 증가했다.모건스탠리에 적용되는 순이익은 약 134억 달러였으며, 주당 수익은 7.95 달러였다.또한 회사는 세전 이익 176억 달러를 기록했으며, 이는 전년 대비 약 49% 증가한 수치이다.전체 연간 ROTCE는 18.8%였으며, 효율성 비율은 71%로 회사의 목표에 대한 진전을 보였다.2024년 12월 31일 기준 표준화된 보통주 자본 비율은 15.9%였으며, 연중 56억 달러의 보통주 자본이 증가하고 배당금이 계속 증가했다.분기 배당금은 0.075 달러 인상되어 0.925 달러가 되었으며, 2024년 총 배당금은 57억 달러에 달했다.시장 가치는 2,000억 달러를 초과했으며, 회사는 프리미엄 평가를 유지하고 주주에게 40%의 총 주주 수익을 제공했다.보상 위원회는 픽의 2024년 총 보상을 3,400만 달러로 설정했다.이전 CEO 보상과 일치
해밀턴레인(HLNE, Hamilton Lane INC )은 1,572,536주 공모를 성공적으로 완료했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 해밀턴레인(해밀턴레인 주식회사)은 모건 스탠리와 함께 1,572,536주의 A 클래스 보통주를 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 해밀턴레인은 1,562,281주의 A 클래스 보통주를 발행하고, 판매 주주인 하틀리 로저스는 10,255주의 A 클래스 보통주를 판매했다.이번 공모는 2025년 2월 12일에 마감되었으며, 해밀턴레인은 이번 공모를 통해 2억 4,840만 달러의 순수익을 올렸다.판매 주주는 160만 달러의 순수익을 기록했다.해밀턴레인은 이번 공모로 얻은 자금을 특정 회원들이 보유한 HLA의 회원 단위 현금 교환을 정산하는 데 사용할 예정이다.해밀턴레인은 판매 주주가 판매한 주식으로부터는 수익을 받지 않았다.인수 계약에는 당사자 간의 일반적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, 해밀턴레인과 HLA, 판매 주주는 모건 스탠리를 특정 책임으로부터 면책하기로 합의했다.해밀턴레인은 2025년 2월 10일 이후 45일 동안 A 클래스 보통주 또는 A 클래스 보통주로 전환 가능한 증권을 판매하거나 이전하지 않기로 합의했다.이번 공모는 2024년 11월 14일에 SEC에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌다.해밀턴레인은 2025년 2월 12일에 법률 자문인 Faegre Drinker Biddle & Reath LLP의 의견서를 제출했다.이 의견서는 해밀턴레인이 발행한 주식의 특정 델라웨어 법률 문제에 대한 내용을 포함하고 있다.해밀턴레인은 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장에 기여할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
레드우드트러스트(RWT-PA, REDWOOD TRUST INC )는 9.125% 선순위 채권 공모가 완료됐다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 17일, 레드우드트러스트가 9.125% 선순위 채권을 총 9천만 달러 규모로 공모 완료했다.이 채권은 2030년 만기이며, 모건 스탠리, 골드만 삭스, RBC 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권, 키프 브루예트 & 우즈, 파이퍼 샌들러가 인수단으로 참여했다.인수 계약에 따라, 레드우드트러스트는 인수단에게 30일 이내에 추가로 1천350만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 채권은 2013년 3월 6일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 1월 15일에 제출된 보충 prospectus에 따라 등록됐다.공모로 인한 순수익은 약 8천652만 달러로 예상되며, 이는 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이에는 주택 및 사업 목적 대출, 모기지 담보 증권 구매, 기존 부채 상환 등이 포함된다.채권은 매년 3월 1일, 6월 1일, 9월 1일, 12월 1일에 이자가 지급되며, 2030년 3월 1일에 만기된다.레드우드트러스트는 이 채권의 발행을 통해 자본 조달을 확대하고, 사업 확장을 위한 재원을 마련할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
모건스탠리(MS-PP, MORGAN STANLEY )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 모건스탠리(증권 코드: MS)는 2025년 1월 16일 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.2024년 4분기 동안 모건스탠리는 162억 2천3백만 달러의 순수익을 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간의 129억 8천9백만 달러에 비해 26% 증가한 수치다.4분기 순이익은 37억 1천4백만 달러로, 주당 2.22 달러에 해당하며, 이는 지난해 15억 1천7백만 달러, 주당 0.85 달러에 비해 크게 증가한 수치다.연간 기준으로는 순수익이 618억 1천만 달러로, 지난해의 541억 4천3백만 달러에 비해 14% 증가했으며, 순이익은 134억 달러로, 주당 7.95 달러에 해당한다. 이는 지난해의 91억 달러, 주당 5.18 달러에 비해 증가한 수치다. 테드 픽 회장은 "2024년 4분기는 20%의 ROTCE를 기록하며 모건스탠리의 역사상 가장 강력한 해 중 하나를 마무리했다"고 밝혔다.그는 또한 "기관 증권 부문은 시장 전반에서 강세를 보였고, 투자은행 부문에서도 지속적인 개선이 있었다"고 덧붙였다.2024년 전체 실적을 보면, 기관 증권 부문은 281억 달러의 순수익을 기록했으며, 이는 지난해의 230억 6천만 달러에 비해 22% 증가한 수치다.자산 관리 부문은 284억 2천만 달러의 순수익을 기록했으며, 이는 지난해의 262억 6천8백만 달러에 비해 8% 증가했다.투자 관리 부문은 58억 6천1백만 달러의 순수익을 기록하며, 지난해의 53억 7천만 달러에 비해 9% 증가했다. 모건스탠리는 2024년 4분기 동안 115백만 달러의 신용 손실 충당금을 설정했으며, 이는 지난해 같은 기간의 3백만 달러에 비해 크게 증가한 수치다.비이자 비용은 1억 1천2백만 달러로, 지난해 같은 기간의 1억 7천8백만 달러에 비해 증가했다.모건스탠리는 2024년 4분기 동안 0.925 달러의 분기 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 2월 14
알레그로마이크로시스템즈(ALGM, ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. )는 기존 대출 전환을 위한 재정비 절차에 착수했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 6일, 알레그로마이크로시스템즈가 기존의 기한부 대출을 전액 재정비하기 위한 절차를 시작했다.이번 재정비는 3억 7천 5백만 달러 규모의 새로운 기한부 대출로 구성될 것으로 예상된다.모건 스탠리 시니어 펀딩이 이번 재정비 및 재가격 책정 시설의 관리 에이전트로 활동할 예정이다.잠재적인 재정비 조건과 재정비 및 재가격 책정 시설의 세부 사항은 거래 완료 후 공개될 예정이다.제안된 재정비는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 유리한 조건으로 완료될 것이라는 보장은 없다.이 항목의 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따라 회사의 어떤 제출물에도 참조로 통합되지 않는다.이 보고서는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 미래 예측 진술은 증권법 제27A조 및 증권 거래법 제21E조의 안전한 항구 조항에 의해 보호받을 의도를 가지고 있다.이 보고서에 포함된 모든 진술은 역사적 사실의 진술을 제외하고는 미래 예측 진술이다.이러한 진술은 알려진 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소를 포함하고 있으며, 실제 결과는 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있다.이러한 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대, 신념 및 가정에 기반하고 있으며, 현재 이용 가능한 정보에 따라 달라질 수 있다.또한, 이러한 미래 예측 진술은 여러 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 가정의 영향을 받을 수 있으며, 실제 결과는 다양한 요인으로 인해 다를 수 있다.이 보고서와 참조된 문서를 완전히 읽고, 실제 미래 결과가 우리가 기대하는 것과 실질적으로 다를 수 있음을 이해해야 한다.모든 미래 예측 진술은 이 보고서의 날짜 기준으로만 유효하며,
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 재무 상태를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 26일, 로켓모기지 LLC(이하 '회사')는 미시간 주의 유한책임회사로 로켓컴퍼니즈의 간접 자회사다.회사는 모건 스탠리 은행(N.A.)(이하 '모건 스탠리 은행')과 구매자로, 모건 스탠리 모기지 캐피탈 홀딩스 LLC(이하 '모건 스탠리 모기지')를 구매자를 위한 대리인으로 하여 마스터 리포지트 계약 수정안 제1호(이하 'MRA 수정안') 및 관련 가격 측면 서한 수정안 제1호를 체결했다.이 계약은 2024년 5월 7일에 체결된 기존 마스터 리포지트 계약의 만료일을 2026년 5월 6일에서 2026년 12월 23일로 연장했으며, 시설 금액을 10억 달러에서 15억 달러로 증가시켰고, 모건 스탠리 마스터 리포지트 계약에 대한 기타 기술적 변경을 시행했다.MRA 수정안에 대한 설명은 완전성을 주장하지 않으며, MRA 수정안의 전체 텍스트에 의해 전적으로 제한된다.MRA 수정안의 사본은 2024년 12월 31일 종료되는 연간 보고서의 Form 10-K에 제출될 예정이다.MRA 수정안 및 관련 가격 측면 서한 수정안 체결 이후, 2024년 12월 26일 기준으로 회사의 총 자금 조달 능력은 모든 마스터 리포지트 계약, 조기 자금 조달 시설, 무담보 신용 한도, MSR 신용 한도 및 조기 매입 시설을 포함하여 275억 달러에 달했다.이는 2024년 9월 30일 기준 245억 달러 및 2023년 12월 31일 기준 243억 달러와 비교된다.또한, 위의 1.01 항목의 정보는 본 2.03 항목에 참조로 통합된다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명됐다.날짜: 2025년 1월 2일. 로켓컴퍼니즈의 티나 V. 존이 서명했다.그녀의 직책은 법률 고문 및 비서다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문
어펌홀딩스(AFRM, Affirm Holdings, Inc. )는 0.75% 전환 우선채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 어펌홀딩스는 모건 스탠리 & 코, 바클레이스 캐피탈, JP모건 증권과 함께 2029년 만기 0.75% 전환 우선채권을 총 9억 2천만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 회사와 대표자 간의 구매 계약에 따라 발행되었으며, 초기 구매자들은 추가로 1억 2천만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 행사했다.이 채권은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 비공식적으로 판매되었으며, 등록되지 않은 상태로 미국 내에서 판매될 수 없다.채권의 이자는 연 0.75%로, 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.만기일은 2029년
레디캐피탈(RC-PE, Ready Capital Corp )은 9.00% 선순위 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 레디캐피탈이 2024년 12월 3일에 모건 스탠리, 파이퍼 샌들러, RBC 캐피탈 마켓, UBS 증권, 웰스 파고 증권과 함께 1억 3천만 달러 규모의 9.00% 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2029년 만기이며, 인수자들은 이 중 1천5백만 달러의 추가 발행 옵션을 행사했다.채권의 발행 및 판매는 2024년 12월 10일에 완료되었으며, 순수익은 약 1억 2천5백만 달러로, 인수자 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 순수익을 운영 파트너십에 기여하고, 일반 기업 목적 및 자산 인수에 사용할 예정이
셈테크(SMTC, SEMTECH CORP )는 5억 7천 5백만 달러 규모의 공모주 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 캘리포니아 카마릴로 - 셈테크(나스닥: SMTC)는 고성능 반도체, IoT 시스템 및 클라우드 연결 서비스 제공업체로서, 9,126,985주에 대한 공모주 가격을 주당 63.00달러로 책정했다.이번 공모의 규모는 이전에 발표된 4억 달러에서 증가했다.회사에 대한 총 수익은 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 공제하기 전 약 5억 7천 5백만 달러에 이를 것으로 예상된다.이번 공모는 2024년 12월 9일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.또한, 회사는 인수인에게 추가로 1,369,047주를 구매할 수
에프엔비(FNB, FNB CORP/PA/ )는 5.722% 고정금리와 변동금리 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 에프엔비가 총 5억 달러 규모의 5.722% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 에프엔비가 발행자로, 모건 스탠리와 BofA 증권이 여러 인수인들의 대표로 참여하는 형태로 이루어졌다.해당 채권은 2030년에 만기가 도래하며, 에프엔비의 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.인수 계약에는 다양한 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 에프엔비는 2024년 12월 11일에 채권 발행을 마무리할 예정이다.인수 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확
에너자이저홀딩스(ENR, ENERGIZER HOLDINGS, INC. )는 2024 모건스탠리 글로벌 소비자 및 소매 컨퍼런스에 참가했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 에너자이저홀딩스가 모건스탠리 글로벌 소비자 및 소매 컨퍼런스에 참가한다.이 자리에서 마크 라빈(사장 겸 CEO), 존 드라빅(부사장 겸 CFO), 그리고 존 폴단(부사장, 재무 및 투자자 관계 담당)이 애널리스트들에게 발표할 예정이다.회사는 이번 보고서의 부록으로 참석자들과 논의할 발표 자료를 제공한다.이 문서에 포함된 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 제출된 것으로 간주되지
