윙스탑(WING, Wingstop Inc. )은 5억 달러 규모의 고정금리 선순위 담보 노트를 발행하는 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 윙스탑(이하 '회사')과 그 자회사인 윙스탑 레스토랑, 윙스탑 펀딩 LLC, 윙스탑 보증 LLC, 윙스탑 프랜차이징 LLC는 모건 스탠리 및 바클레이스 캐피탈과 함께 5억 달러 규모의 2024-1 시리즈 5.858% 고정금리 선순위 담보 노트(Class A-2)를 발행하기로 하는 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 윙스탑 펀딩 LLC는 특별 목적 자회사로서, 수정 및 재작성된 신탁 계약에 따라 노트를 발행하고 판매하기로 합의했다.노트의 이자는 분기별로 지급되며, 법적 만기일은 2054년 12월로
코어브릿지파이낸셜(CRBG, Corebridge Financial, Inc. )은 3천만 주를 공모 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 코어브릿지파이낸셜(이하 '회사')은 아메리칸 인터내셔널 그룹(이하 '판매 주주')과 J.P. 모건 증권 LLC 및 모건 스탠리 & 코(이하 '인수인')와 함께 공모 계약을 체결했다.이 계약에 따라 판매 주주는 인수인에게 회사의 보통주 3천만 주를 주당 31.05달러에 판매하기로 했으며, 인수인은 판매 주주로부터 이를 구매하기로 했다.또한 판매 주주는 인수인에게 추가로 450만 주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다. 2024년 11월 12일, 코
GE헬스케어테크놀러지스(GEHC, GE HealthCare Technologies Inc. )는 13,281,302주의 공모가가 결정됐다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 GE헬스케어테크놀러지스가 2024년 11월 7일에 13,281,302주에 대한 공모가를 발표했다.이번 공모는 GE헬스케어가 직접 주식을 판매하지 않으며, GE헬스케어는 이번 공모에서 발생하는 수익을 받지 않는다.GE항공(제너럴 일렉트릭 컴퍼니)은 모건 스탠리 은행이 보유한 GE헬스케어 주식에 대한 부채를 상환하기 위해 GE헬스케어 주식을 교환할 예정이다.만약 부채-주식 교환이 완료되면, 모건 스탠리 & 코. LLC는 공모에서 주식을 언더라이터에게 판매할 계획이다.J.P. 모건, 시티그룹, 모건 스탠리가 이번
리버티글로벌(LBTYK, Liberty Global Ltd. )은 모건스탠리가 유럽 기술, 미디어 및 통신 컨퍼런스에서 발표할 예정이다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 리버티글로벌(증권코드: LBTYA, LBTYB, LBTYK)은 2024년 11월 20일 수요일 오전 9시 45분 CET에 스페인 바르셀로나의 호텔 아트에서 열리는 모건스탠리 유럽 기술, 미디어 및 통신 컨퍼런스에서 발표를 진행할 예정이다.리버티글로벌은 자사의 역사적인 운영 성과와 전망에 대한 의견을 제시할 수 있다.발표는 www.libertyglobal.com에서 실시간으로 웹캐스트될 예정이며, 약 30일 동안 투자자 관계 섹션에 아카이브될 예정이다.리버티글로벌은 세계적인 통합 브로드밴드, 비디오 및 모바일
이쿼티라이프스타일프로퍼티즈(ELS, EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC )는 7억 달러 규모의 보통주 판매 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 1일, 이쿼티라이프스타일프로퍼티즈(이하 '회사')와 운영 파트너십인 MHC 운영 유한 파트너십(이하 '운영 파트너십')은 모건 스탠리, BofA 증권, 캐피탈 원 증권, 골드만 삭스, 제프리스, RBC 캐피탈 마켓, 리전스 증권, 트루이스트 증권, 웰스 파고 증권(이하 '판매 대리인')과 각각의 주식 배급 계약(이하 '주식 배급 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 판매 대리인을 통해 최대 7억 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있다.이 계약 체결과 함께 회사는 2024년 2월 28
큐리그닥터페퍼(KDP, Keurig Dr Pepper Inc. )는 6천만 주를 공모하여 성공적으로 완료했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, JAB BevCo B.V. (이하 '판매 주주')는 큐리그닥터페퍼의 6천만 주의 보통주를 대상으로 한 등록된 공개 2차 공모(이하 '공모')를 완료했다.이 공모와 관련하여 판매 주주는 모건 스탠리 & 코(이하 '인수인')에게 추가로 900만 주의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.인수인은 2024년 10월 29일에 이 옵션을 전량 행사했다.69,000,000주에 대한 공모 마감은 2024년 10월 30일에 이루어졌으며, 판매 주주에게는 약 23억 달러의 총 수익이 발생했다.회사는 판매 주주가 보유한 보통주 매
