아메리칸리소시즈(AREC, American Resources Corp )는 2025년 10월 15일 증권 구매 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리칸리소시즈가 2025년 10월 15일 플로리다 주에 본사를 둔 아메리칸리소시즈 코퍼레이션(이하 '회사')과 특정 투자자(이하 '구매자') 간에 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 구매자에게 총 2,661,764주(이하 '주식')의 보통주와 최대 5,181,374주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하기로 했다.주식의 발행가는 주당 5.10달러로 설정되었으며, 사전 자금 조달 워런트의 행사가는 주당 0.0001달러로 정해졌다.이 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 조건에 따라
라니테라퓨틱스홀딩스(RANI, Rani Therapeutics Holdings, Inc. )는 2025년 10월 16일 증권 구매 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 16일, 라니테라퓨틱스홀딩스가 특정 기관 및 인증된 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 42,633,337주(‘주식’)의 클래스 A 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.주식의 구매 가격은 기관 투자자에게는 주당 0.48달러, 제휴 투자자에게는 주당 0.605달러로 책정됐다.이 계약에 따라 회사는 약 6030만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.또한, 회사는 주식 보유자의 승인을 받은 후 5년 동안 행사할 수 있는 보통주 매수권을 발행할 예정이다.이 보통주 매수권의 행사 가격은 주당 0.48달러로 설정됐다.회사는 H.C. Wainwright & Co., LLC를 주 배치 에이전트로, Maxim Group, LLC를 공동 배치 에이전트로 지정했다.배치 에이전트는 총 구매 가격의 약 6%에 해당하는 현금 수수료를 받을 권리가 있다.또한, 회사는 주식 보유자에게 보통주 매수권 행사 시 발행될 주식에 대한 승인을 요청할 예정이다.2025년 10월 16일, 회사는 구매자들과 등록권 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 15일 이내에 SEC에 등록신청서를 제출하고, 45일 이내에 등록신청서가 효력을 발휘하도록 최선을 다할 예정이다.회사는 2022년 8월 8일 Avenue Venture Opportunities Fund, L.P.와 대출 계약을 체결했으며, 2025년 10월 16일에는 이 계약을 수정하여 Avenue가 600만 달러의 대출금을 1,250만 주의 주식으로 전환하기로 합의했다.2025년 10월 16일, 라니 LLC는 Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.와 협력 및 라이센스 계약을 체결했다.이 계약에 따라 라니 LLC는 1000만 달러의 선급금을 받고,
아카리테라퓨틱스(AKTX, Akari Therapeutics Plc )는 250만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 14일, 아카리테라퓨틱스(이하 '회사')가 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 3,125,000개의 미국 예탁주식(ADS)을 발행하고 판매할 예정이다.각 ADS는 2,000개의 보통주를 대표하며, 보통주의 액면가는 0.0001달러이다.ADS는 시리즈 E 및 F의 매수권과 함께 제공되며, 매수권은 총 3,125,000개의 ADS를 구매할 수 있는 권리를 포함한다.이번 공모의 총 매출액은 약 250만 달러로 예상되며, 이는 매수권의 향후 행사로 인한 수익은 제외된다.공모는 2025년 10월 16일경에 마감될 예정이다. 회사는 순수익을 운영 자본, 일반 기업 목적 및 지속적인 연구 개발(R&D)에 사용할 계획이다.특히, 회사는 자금을 사용하여 암에 대한 독특한 작용을 강조하는 새로운 ADC(payload) 데이터 생성을 목표로 하고 있으며, 이는 11월 초에 열리는 면역요법 암학회 연례 회의에서 발표될 예정이다. 시리즈 E 매수권의 행사 가격은 주당 0.98달러로 설정되어 있으며, 5년의 유효 기간을 가진다.시리즈 F 매수권의 행사 가격도 주당 0.98달러로 설정되어 있으며, 30개월의 유효 기간을 가진다.만약 행사 시점에 ADS의 유효 등록이 이루어지지 않았다면, 매수권은 현금 없는 방식으로 행사될 수 있다.회사는 매수권 행사 시 발생하는 ADS의 재판매를 위한 등록신청서를 30일 이내에 제출하기로 합의했다. 회사는 주주 승인을 얻기 위해 특별 회의를 소집할 예정이다.만약 특별 회의에서 주주 승인이 이루어지지 않을 경우, 회사는 40일마다 회의를 소집하여 승인을 요청할 예정이다.매수권의 보유자는 보유자와 그 계열사들이 보통주를 4.99% 이상 보유하게 되는 경우, 매수권의 일부를 행사할 수 없다. 회사는 매수 계약에 따라 ADS,
노바라이프스타일(NVFY, Nova Lifestyle, Inc. )은 증권을 구매하는 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 13일, 노바라이프스타일(이하 '회사')은 특정 구매자들과 증권 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 총 3,708,500주(이하 '주식')의 보통주를 주당 3.78달러에 판매할 예정이다.이로 인해 회사는 총 14,018,130달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 회사가 부담해야 할 공모 비용을 제외한 금액이다.주식은 2023년 10월 13일에 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.구매 계약의 형태는 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었다.구매 계약의 요약은 이 계약의 형태에 의해 전적으로 제한된다.회사는 2025년 10월 14일에 발행된 법률 자문서에서, 회사가 제출한 등록 명세서와 관련하여 모든 법적 요건을 충족하고 있으며, 주식이 적법하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.이 자문서는 2023년 10월 23일에 유효한 등록 명세서에 따라 발행된 주식에 대한 것이다.구매 계약의 주요 내용은 다음과 같다.회사는 각 구매자에게 주당 3.78달러의 가격으로 최대 3,708,500주의 주식을 판매하기로 합의했다.각 구매자는 서명 페이지에 명시된 구독 금액을 회사에 지불해야 하며, 주식은 '지급 대 배송' 방식으로 거래될 예정이다.회사는 주식 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족하고 있으며, 주식의 발행과 관련된 모든 문서가 적법하게 준비되었다.또한, 회사는 모든 관련 규제 기관의 승인을 받았으며, 주식의 발행이 법적으로 유효하다고 확인했다.회사는 이번 거래를 통해 확보한 자금을 일반 운영 자본, 인수합병 등 다양한 용도로 사용할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 주식 발행을 통해 추가 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 A
넥스트NRG(NXXT, NEXTNRG, INC. )은 주요 계약을 체결했고 주식 발행에 대해 보고했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 넥스트NRG가 2025년 9월 8일에 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 회사는 총 원금 1,180만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채를 판매하고, 투자자는 이를 구매하기로 합의했다. 이 전환사채는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 보통주의 액면가는 주당 0.0001 달러이다. 또한, 투자자는 300만 주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여받았다. 이 권리의 행사 가격은 5.00 달러이다.계약에 따라 회사는 인증된 투자자에게 총 원금 118만 달러 규모의 실사 노트와 30만 주의 보통주를 구매할 수 있는 실사 권리를 발행하기로 했다. 초기 마감은 2025년 9월 8일에 이루어졌으며, 이때 회사는 총 원금 295만 달러의 전환사채와 75,000주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 발행했다. 초기 마감에서 회사는 총 250만 달러의 수익을 올렸으며, 이는 전환사채에 대한 18%의 원발행 할인이 반영된 금액이다.이어서 2025년 10월 3일에 추가 마감이 이루어졌고, 이때 회사는 총 원금 147만 5천 달러의 전환사채와 37,500주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 발행했다. 두 번째 마감에서 회사는 총 125만 달러의 수익을 올렸으며, 이 또한 18%의 원발행 할인이 반영된 금액이다. 두 번째 마감에서 발행된 전환사채와 실사 노트의 초기 전환 가격은 보통주 주당 1.92 달러로 설정되었다.초기 마감과 두 번째 마감에서 발행된 보통주에 대한 전환은 회사의 선반 등록 명세서에 따라 등록되었으며, 이는 2022년 12월 22일에 증권거래위원회에 제출되어 2023년 1월 3일에 효력이 발생했다. 이 보고서는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주에서 이루어질 수 없다. 또한, 전환사채, 권리, 실사 노트 및 실사 권리와 관련된 주식은 1933년 증권
유나이티드스테이츠안티모니(UAMY, UNITED STATES ANTIMONY CORP )는 350만 주의 주식 발행 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 유나이티드스테이츠안티모니(증권 코드: UAMY)는 기관 투자자와의 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 350만 주의 보통주를 주당 7.50달러에 판매하기로 합의했으며, 총 약 2,625만 달러의 수익을 예상하고 있다.이 발행은 2024년 12월 27일에 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 진행된다.A.G.P./Alliance Global Partners는 이 발행의 독점 배치 대행사로 활동하며, 배치 대행사는 총 수익의 7%를 수수료로 받을 예정이다.회사는 발행 후 약 2,555만 8750달러의 순수익을 예상하고 있으며, 발행은 2025년 10월 7일에 완료될 예정이다. 또한, 유나이티드스테이츠안티모니는 A.G.P./Alliance Global Partners와의 배치 대행 계약을 통해 보통주 발행을 위한 독점 배치 대행사로서의 역할을 명시하고 있다.이 계약에 따라 회사는 독립적인 공인 회계법인을 2년 이상 유지하고, 보통주에 대한 신뢰할 수 있는 이전 대행사를 유지할 것을 약속했다.배치 대행사는 350만 주의 보통주를 발행하는 과정에서 발생하는 모든 비용을 회사가 부담하도록 하고 있으며, 회사는 배치 대행사에 대해 7%의 수수료를 지급할 예정이다. 회사는 이번 주식 발행을 통해 확보한 자금을 운영 자본, 추가 안티모니 재고 확보, 알래스카의 기존 광물 지분 확장, 주요 광물 회사 또는 특정 자산의 인수에 사용할 계획이다.이와 함께, 회사는 주식 발행과 관련된 모든 법적 요건을 충족할 것을 약속하고 있다.현재 회사의 보통주는 미국 증권거래소에 등록되어 있으며, 발행 완료 후에도 계속해서 거래될 예정이다.회사의 재무 상태는 이번 주식 발행을 통해 자본을 확보함으로써 더욱 강화될 것으로 보인다.현재 회사는 2025년 10월 6일 기준으로 35
오션파워테크놀러지스(OPTT, Ocean Power Technologies, Inc. )는 신규 전환사채를 발행하고 판매 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 오션파워테크놀러지스는 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 2,500만 달러의 전환사채를 발행하고 판매하기로 합의했다.이 전환사채는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 2025년 5월 15일에 회사는 투자자들에게 원금 총액 1,000만 달러의 전환사채를 발행하고 판매했다.2025년 10월 7일에는 추가로 650만 달러의 전환사채를 발행했다.추가 전환사채와 이 전환사채의 전환으로 발행될 보통주는 2023년 12월 12일에 효력이 발생한 회사의 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 제공된다.이와 관련된 법률 자문 의견서는 Exhibit 5.1로 제출됐다.증권 구매 계약의 조건에 대한 설명은 2025년 5월 15일에 제출된 회사의 현재 보고서(Form 8-K)에 포함되어 있으며, 이 설명은 완전하지 않으며 해당 계약의 전체 텍스트에 의해 완전히 제한된다.2025년 10월 7일에 제출된 법률 자문 의견서에 따르면, 회사가 발행하는 전환사채는 유효하고 법적으로 구속력이 있는 의무로 간주되며, 전환사채가 발행될 경우 보통주도 유효하게 발행될 것이라고 명시됐다.이 의견서는 델라웨어 주의 일반 회사법 및 미국의 연방 증권법에 한정된다.또한, 이 의견서는 회사의 현재 보고서(Form 8-K)의 Exhibit 5.1로 제출되는 것에 동의하며, Prospectus Supplement의 '법률 문제' 항목에 우리 회사에 대한 언급에 동의한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
글로벌워터리소시즈(GWRS, Global Water Resources, Inc. )는 1,270,572주 발행을 위한 증권 구매 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 글로벌워터리소시즈가 구매자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 1,270,572주의 보통주를 발행하여 구매자들에게 판매할 예정이다.이번 거래는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506에 따라 등록 면제되는 사모 방식으로 진행된다.구매자들은 모두 증권법 제501(a)조에 정의된 '인정된 투자자'이다.구매자에는 레빈 인베스트먼트 리미티드 파트너십과 앤드류 M. 코흐가 포함된다.레빈 인베스트먼트의 일반 파트너는 케임 주식회사이며, 레빈은 회사 이사회의 일원으로서 케임의 50%의 의결권 주식을 소유하고 있다.코흐 또한 회사 이사회의 일원으로서 레빈 인베스트먼트의 부동산 이사로 활동하고 있다.이들은 2021년 3월 19일에 체결된 스탠드스틸 계약의 당사자이기도 하다.증권 구매 계약에 따라 구매자들은 주당 10.30달러에 주식을 구매하며, 이는 계약 체결 직전 나스닥에서 보고된 보통주의 통합 종가와 동일하다.총 구매 가격은 약 1,310만 달러에 달한다.계약에는 당사자 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다.이 계약의 내용은 계약서 전문을 통해 확인할 수 있다.또한, 이번 거래는 2025년 9월 30일에 마감될 예정이다.계약서에는 각 구매자의 투자 금액과 구매할 주식 수가 명시되어 있으며, 레빈 인베스트먼트는 7,500,435.20달러를 투자하여 728,197주를 구매하고, 앤드류 M. 코흐는 1,586,471.76달러를 투자하여 154,026주를 구매한다.베르데 인베스트먼트는 4,000,000달러를 투자하여 388,349주를 구매한다.총 투자 금액은 13,086,906.96달러이며, 총 구매 주식 수는 1,270,572주에 이른다.현재 글로벌워터리소시즈는 이 거래를 통해 자본을 확충하고, 향후 사업 확장에 필요한
플라이-이그룹(FLYE, Fly-E Group, Inc. )은 주식 판매를 발표했고 주주 총회를 연기했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 플라이-이그룹이 2025년 9월 22일 미국 증권거래위원회에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에 따르면, 회사와 특정 비미국 투자자들(이하 '투자자들')이 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.SPA에 따라 회사는 총 1,375만 주의 보통주를 주당 0.80달러에 판매하기로 합의했다.이번 공모의 마감은 2025년 9월 30일에 이루어졌으며, 모든 마감 조건이 충족됐다.회사는 이번 주식 발행을 통해 총 1,100만 달러의 총 수익을 올렸다.주식은 1933년 증권법에 따른 등록 면제 조항을 근거로 발행됐다.이번 보고서 작성 시점에서 회사는 총 3,264만7030주의 보통주가 발행되어 유통되고 있다.또한, 회사의 주주 특별 총회는 2025년 10월 3일 동부 표준시 기준 오전 10시에 가상 회의로 개최될 예정이다.그러나 회사의 보통주 중 투표권이 있는 주식 수가 부족하여 정족수를 충족할 수 없을 것으로 예상되므로, 특별 총회는 2025년 10월 13일 동부 표준시 기준 오전 10시로 연기될 예정이다.연기된 총회는 전적으로 가상으로 진행되며, 주주들은 직접 참석할 수 없다.주주들은 회의 당일 www.virtualshareholdermeeting.com/FLYE2025SM3를 방문하여 제공된 제어 번호를 입력함으로써 연기된 총회에 참석하고 투표 및 질문을 제출할 수 있다.회사는 연기된 총회를 다음과 같은 목적을 위해 개최한다.(1) 회사의 수정 및 재정립된 정관(Charter)에 대한 개정을 승인하여 회사의 보통주를 1대 2에서 1대 20의 비율로 역분할하는 것, 이 비율은 회사 이사회의 재량에 따라 결정되며, 특별 총회 종료 후 1년 이내에 이사회가 결정한 시간과 날짜에 시행된다.(2) 특별 총회를 연기하여 추가적인 위임 및 투표를 허용하기 위한 제안에 대해 고려하고 투표하는 것. 2025년 10월 2일 영업 종료 시점에 회사의
데이터볼트AI(DVLT, Datavault AI Inc. )는 주요 계약을 체결했고 전환사채를 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 데이터볼트AI는 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했고, 이에 따라 투자자들은 데이터볼트AI로부터 총 6,666,666달러의 원금이 있는 선순위 담보 전환사채(이하 '초기 사채')를 6,000,000달러에 구매하기로 합의했다.또한, 추가로 6,666,666달러의 원금이 있는 선순위 담보 전환사채(이하 '추가 사채')를 6,000,000달러에 구매하기로 했으며, 이는 초기 사채와 추가 사채가 각각의 특정 마감 조건을 충족할 경우에 해당된다.초기 사채의 마감은 2025년 8월 6일에 이루어졌고, 추가 사채의 마감은 2025년 9월 30일에 이루어졌다.계약에 따라 데이터볼트AI는 특정 예외를 제외하고, 각 마감일로부터 45일 동안 일반주식 또는 일반주식으로 전환 가능한 증권을 판매하거나 발행하지 않기로 했다.또한, 데이터볼트AI는 전환사채가 만기일로부터 18개월 이내에 발행되는 모든 부채, 우선주, 일반주식 또는 일반주식으로 전환 가능한 증권에 대해 최대 65%까지 참여할 권리를 보유한다.전환사채는 10%의 원발행 할인율을 가지며, 발행일로부터 18개월 후 만기된다. 기본적으로 이자율은 0%이나, 기본 계약 위반 시 연 12%의 이자가 발생한다.전환사채는 언제든지 보유자의 선택에 따라 일반주식으로 전환할 수 있으며, 초기 전환 가격은 주당 1.00달러로 설정된다. 전환 가격은 바닥 가격인 0.1019달러 이하로 떨어질 수 없다.전환사채의 발행으로 인해 데이터볼트AI는 향후 자금 조달의 20%를 사용하여 전환사채를 상환해야 하며, 이는 전환사채의 총 원금에 105%를 곱한 금액으로 상환된다.전환사채는 데이터볼트AI의 모든 자산에 대해 담보가 설정되어 있으며, 2025년 8월 6일에 자회사 보증이 추가로 이루어졌다.이 계약의 내용은 데이터볼트AI의 현재 재무 상태를 반영하며, 향후 자금 조달 및 전환사
재규어헬스(JAGX, Jaguar Health, Inc. )는 브라운스톤캐피탈과 1,000,000달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 28일, 재규어헬스가 브라운스톤캐피탈과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 재규어헬스는 브라운스톤캐피탈에게 161,583주(‘주식’)의 의결권이 있는 보통주와 479,442주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하고 판매하기로 했다.주식의 구매 가격은 주당 1.56달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 주당 1.56달러에서 0.0001달러를 뺀 금액이다.재규어헬스는 이번 자금 조달을 통해 발생한 수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용하고 기존 전환사채를 상환할 계획이다.사전 자금 조달 워런트는 사모 배치 종료 후 언제든지 전부 또는 일부 행사할 수 있다.계약서에는 일반적인 거래에 대한 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 재규어헬스는 2025년 10월 9일까지 미국 증권거래위원회에 주식 및 사전 자금 조달 워런트 주식의 재판매를 등록하기 위한 등록신청서를 제출하기로 했다.재규어헬스는 2025년 9월 29일 오전 9시(뉴욕 시간)에 거래를 마감할 예정이다.총 구매 가격은 1,000,000달러로 설정되었으며, 구매자는 즉시 사용 가능한 자금을 회사의 서면 송금 지침에 따라 송금해야 한다.재규어헬스는 구매자가 구매하는 주식과 사전 자금 조달 워런트를 제공할 예정이다.재규어헬스는 델라웨어주에 법인으로 등록되어 있으며, 모든 법적 요건을 충족하고 있다.회사는 SEC 보고서에 따라 모든 재무제표를 제출했으며, 이러한 재무제표는 미국 일반 회계 원칙(GAAP)에 따라 작성되었다.현재 발행된 보통주 수는 3,238,152주이며, 총 발행 가능한 주식 수는 352,475,074주이다.재규어헬스는 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, 운영 자본을 확보하며, 기존 부채를 상환할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 기대된다.재
데이터볼트AI(DVLT, Datavault AI Inc. )는 증권을 구매하는 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 데이터볼트AI(이하 '회사')가 스카일렉스 홀딩(이하 '구매자')과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 구매자는 회사로부터 15,000,000주(이하 '주식')의 보통주와 263,914,094주(이하 '프리펀드 워런트 주식')를 구매하기로 했다.총 구매 가격은 1억 5천만 달러로, 비트코인 블록체인의 원화로 지급된다.주식과 프리펀드 워런트의 거래는 특정 조건이 충족된 후에 이루어질 예정이다.초기 마감일은 2025년 9월 26일로 예상된다.또한, 회사는 주식 발행을 위해 주주들의 동의를 얻어야 하며, 이를 위해 3,800만 주의 보통주를 보유한 주주들과 주주 지원 계약을 체결할 예정이다.계약에 따라 회사는 초기 마감일로부터 45일 이내에 주주 동의를 얻기 위한 예비 위임장을 SEC에 제출해야 하며, 75일 이내에 주주 회의를 개최해야 한다.만약 주주 동의가 얻어지지 않을 경우, 회사는 45일 이내에 추가 주주 회의를 개최해야 한다.이 계약은 회사의 주식 발행과 관련된 여러 조건을 포함하고 있으며, 구매자는 주식의 10% 이상을 보유할 경우 이사회를 구성할 권리를 가진다.계약의 세부 사항은 SEC에 제출된 등록 명세서와 함께 공개될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
넥스트트립(NTRP, NextTrip, Inc. )은 주식을 발행했고 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, 네바다 주에 본사를 둔 넥스트트립이 아래에 설명된 증권 거래를 완료했다.2025년 9월 10일, 회사는 특정 인증된 투자자들과 증권 구매 계약(각각 '시리즈 Q 구매 계약')을 체결했으며, 이에 따라 회사는 총 81,250주의 제한된 신규 지정 시리즈 Q 비투표 전환 우선주(이하 '시리즈 Q 우선주')를 발행하고 판매했다.시리즈 Q 우선주는 주당 3.20달러의 구매 가격으로 판매됐다.시리즈 Q 우선주는 회사의 보통주(이하 '보통주')로 전환될 수 있으며, 이는 회사가 주주 승인으로 교환 한도를 제거하는 날짜에 이루어진다.시리즈 Q 구매 계약에는 관례적인 진술, 보증, 종료 조건, 면책 권리 및 의무, 종료 조항이 포함되어 있다.시리즈 Q 우선주 발행에는 전환 또는 행사 제한이 포함되어 있으며, 회사는 보통주로 전환할 경우 발행되는 보통주 수가 각 발행일 기준으로 발행된 보통주 수의 19.99%를 초과하지 않도록 제한된다.회사는 발행으로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적의 운영 자금으로 사용할 예정이다.시리즈 Q 우선주에 대한 조건은 아래의 항목 5.03에서 설명되어 있으며, 이는 본 보고서에 참조로 포함된다.회사가 발행한 시리즈 Q 우선주(이하 '증권')는 1933년 증권법(이하 '증권법') 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 증권법 제4(a)(2)조 및/또는 그에 따라 제정된 규정 D에 따른 등록 면제 거래에서 발행됐다.따라서 증권은 '제한된 증권'으로 간주된다.2025년 9월 12일, 회사는 네바다 주 국무장관에게 시리즈 Q 전환 우선주에 대한 지정 증명서를 제출했으며, 200,000주의 우선주를 시리즈 Q 전환 우선주로 지정했다.시리즈 Q 우선주는 회사의 보통주와 동등한 순위로 배치되며, 보통주에 대해 실제로 지급된 배당금에 따라 배당금을 받을 권리가 있다.시리즈 Q 우선주 보유자는 투표권이 없지만,
